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24 hacks et raccourcis Salesforce que vous ne connaissiez pas

By Nitin Dangwal / 5 octobre 2023

5 octobre 2023
24 hacks et raccourcis Salesforce que vous ne connaissiez pas

Dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui, qu’est-ce qui est très demandé ? La réponse à cette question est : »compétences» qui impliquent de maîtriser les outils de gestion essentiels pour rester synchronisé avec vos tâches. Parmi eux, Salesforce se présente comme un atout essentiel pour la gestion quotidienne des flux de travail, garantissant que vos flux de travail restent organisés et efficaces. 

Même si de nombreuses personnes utilisent ces outils, la véritable maîtrise leur échappe souvent. Mais n’ayez crainte, car atteindre ces compétences est non seulement possible, mais représente également un gain de temps considérable. Comment pouvez-vous y parvenir ? En plongeant dans le monde de Piratage Salesforce

Dans ce blog, nous avons compilé une liste de 24 hacks et raccourcis moins connus qui vous aideront à optimiser votre utilisation de Salesforce, augmentez votre efficacité et faites passer votre jeu CRM au niveau supérieur.

24 hacks et raccourcis Salesforce

Découvrons les secrets pour dynamiser votre expérience Salesforce et tirer le meilleur parti de cette puissante plateforme. 

Hack 1 : Tableaux de bord personnalisés 

Les tableaux de bord personnalisés sont votre passerelle vers une expérience Salesforce exceptionnelle. Ils vous permettent de créer un hub personnalisé pour les données critiques, offrant un accès rapide aux informations essentielles. Pour créer votre tableau de bord personnalisé, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :  

  • Accédez à la page d'accueil de Salesforce. 
  • Clique sur le "Lanceur d'applications" (icône de grille). 
  • Sélectionnez "Tableaux de bord." 
  • Cliquez sur "VOUS ACHETEZ DES COMMANDES" en haut de la page.Nouveau tableau de bord.
  • Choisissez votre type de tableau de bord préféré. 
  • Ajoutez des composants tels que des graphiques, des tableaux et des mesures. 
  • Enregistrez-le et définissez-le comme page d'accueil par défaut pour un accès facile.

En travaillant sur un tableau de bord adapté à vos besoins spécifiques, vous pouvez simplifier votre flux de travail et rester maître de vos données les plus importantes sans effort.

Hack 2 : éléments récents

"Articles récents"La fonctionnalité est une gemme cachée au sein de Salesforce, qui peuvent accélérer votre productivité. Il fournit un accès rapide aux enregistrements et aux pages que vous avez récemment consultés, éliminant ainsi le besoin de parcourir les menus. Pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous : 

  • Localisez le "Articles récents" sur la page d'accueil de Salesforce (généralement sous "Lanceur d'applications"). 
  • Cliquez pour voir une liste de vos enregistrements et pages récemment consultés. 
  • Cliquez simplement sur n’importe quel élément de la liste pour y accéder directement.

En utilisant « Éléments récents », vous pouvez gagner un temps précieux et maintenir un flux de travail fluide en revenant rapidement aux pages et aux enregistrements dont vous avez le plus souvent besoin.

Aussi, lisez: Les avantages de l'intégration de Salesforce à votre système comptable

Hack 3 : Recherche globale 

La recherche globale de Salesforce est un outil puissant qui vous permet de rechercher sans effort des enregistrements dans tous les objets. Que vous recherchiez un contact, une opportunité ou même un mot-clé spécifique dans des documents, la recherche globale peut tout faire pour vous. Vous pouvez l'essayer vous-même en suivant simplement ces étapes :

  • Localisez la barre de recherche en haut de l'interface Salesforce. 
  • Saisissez votre requête de recherche. 
  • Salesforce affichera les résultats de divers objets, notamment les comptes, les prospects, les opportunités, etc. 
  • Cliquez sur un résultat pour accéder au dossier ou à l'information que vous recherchez. 
  • La recherche globale rationalise le processus de recherche de données critiques, vous faisant gagner du temps et vous garantissant de toujours avoir les informations dont vous avez besoin à portée de main. 

Hack 4 : modifications en masse

La modification simultanée de plusieurs enregistrements dans Salesforce change la donne en termes d'efficacité. Que vous ayez besoin de mettre à jour les coordonnées, d'ajuster les étapes de l'opportunité ou de modifier d'autres champs en masse, vous pouvez essayer ceci :  

  • Accédez à la vue de liste contenant les enregistrements que vous souhaitez modifier. 
  • Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez modifier en cochant les cases à côté de chaque enregistrement. 
  • Cliquez sur le bouton "AJOUTER UN ARTICLE" pour ajouter un autre article à acheter dans la même boutique.Plus de possibilités" dérouler. 
  • Choisissez "Modifier en masse les enregistrements sélectionnés." 
  • Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous permettant d'apporter des modifications aux champs communs pour tous les enregistrements sélectionnés. 
  • Cliquez sur "VOUS ACHETEZ DES COMMANDES" en haut de la page.Épargnez" après avoir mis à jour les champs souhaités. 

Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et garantit l'exactitude des données lorsque vous devez appliquer des modifications à plusieurs enregistrements simultanément. 

Aussi, lisez: Intégration Pardot Salesforce : étapes pour une intégration transparente

Astuce 5 : Création rapide

Forces de vente "Création rapide" est votre outil incontournable pour la création rapide d'enregistrements. Que vous ajoutiez un nouveau prospect, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité, la création rapide rationalise le processus : 

  • Cliquez sur le bouton "AJOUTER UN ARTICLE" pour ajouter un autre article à acheter dans la même boutique.+" icône située dans le coin supérieur droit de l'interface Salesforce. 
  • Sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez créer (par exemple, Lead, Contact, Tâche). 
  • Un formulaire compact apparaîtra, vous permettant de saisir les détails essentiels. 
  • Remplissez les informations nécessaires et cliquez sur "Épargnez." 

Avec Quick Create, vous pouvez capturer rapidement de nouveaux enregistrements sans quitter votre page actuelle, améliorant ainsi votre productivité lorsque vous traitez des prospects, des contacts et d'autres données. 

Hack 6 : édition en ligne

L'édition en ligne est une fonctionnalité intéressante qui vous permet de mettre à jour les champs directement dans les vues de liste, éliminant ainsi le besoin d'ouvrir chaque enregistrement individuellement. Voici comment l'utiliser : 

  • Accédez à une vue de liste contenant les enregistrements que vous souhaitez modifier. 
  • Localisez le champ que vous souhaitez mettre à jour dans la liste. 
  • Cliquez sur la valeur du champ que vous souhaitez modifier. 
  • Modifiez les données directement sur le terrain. 
  • Presse "Entrer" ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications. 

L'édition en ligne s'effectue en temps réel lorsque vous devez effectuer des mises à jour rapides de champs spécifiques au sein d'un ensemble d'enregistrements. 

Aussi, lisez: Comment répertorier une application sur Salesforce AppExchange : guide étape par étape

Hack 7 : aperçu des raccourcis clavier

Les raccourcis clavier dans Salesforce sont comme des passages secrets pour naviguer en douceur sur la plateforme. Ils vous permettent d'effectuer des tâches sans avoir besoin de saisir votre souris, faisant de vous un véritable expert Salesforce. Voici un bref aperçu de certains raccourcis clavier couramment utilisés : 

  • Ctrl + / (Windows) ou CMD + / (Mac) : accédez à la barre de recherche globale. 
  • Ctrl + S (Windows) ou CMD + S (Mac) : enregistrez vos modifications dans un enregistrement. 
  • Ctrl + Shift + S (Windows) ou CMD + Shift + S (Mac) : Enregistrez et restez sur la même page. 
  • Ctrl + E (Windows) ou CMD + E (Mac) : modifiez l'enregistrement actuel. 
  • Ctrl + D (Windows) ou CMD + D (Mac) : supprime l'enregistrement actuel. 
  • Ctrl + 1 (Windows) ou CMD + 1 (Mac) : accédez à l'onglet Accueil. 
  • Ctrl + 2 (Windows) ou CMD + 2 (Mac) : accédez à l'onglet Pistes. 
  • Ctrl + 3 (Windows) ou CMD + 3 (Mac) : accédez à l'onglet Contacts. 

Apprendre et intégrer ces raccourcis clavier dans votre routine Salesforce quotidienne vous fera gagner de précieuses secondes. 

Hack 8 : Raccourcis clavier personnalisés

Saviez-vous que vous pouvez personnaliser les raccourcis clavier dans Salesforce pour les adapter à vos préférences et à votre flux de travail ? C'est un moyen fantastique d'adapter la plateforme à vos besoins spécifiques. Voici comment procéder : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce (cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez « Paramètres »). 
  • Cliquez sur "VOUS ACHETEZ DES COMMANDES" en haut de la page.Raccourcis clavier" sous "Interface utilisateur" dans la barre latérale gauche. 
  • Cliquez sur "VOUS ACHETEZ DES COMMANDES" en haut de la page.Modifier les raccourcis." 
  • Personnalisez les raccourcis clavier pour diverses actions, telles que l'ouverture d'enregistrements, la création de tâches ou le changement d'onglet. 
  • Sauvegardez vos modifications 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Net Zero Cloud ?

Hack 9 : Règles de flux de travail – Rationalisez les tâches répétitives

Les règles de workflow réduisent le travail manuel et maintiennent la cohérence des données. Voici comment configurer une règle de workflow de base : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce en cliquant sur l’icône d’engrenage. 
  • En dessous de "Outils de plateforme," sélectionnez "Automatisation des processus," puis clique "Règles de flux de travail.
  • Cliquez sur "VOUS ACHETEZ DES COMMANDES" en haut de la page.Nouvelle règle." 
  • Choisissez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique (par exemple, Leads, Opportunités). 
  • Définissez les critères d'évaluation de la règle en fonction de vos besoins spécifiques. 
  • Spécifiez les actions à entreprendre lorsque les critères sont remplis (par exemple, mises à jour sur le terrain, alertes par courrier électronique). 
  • Activez la règle. 

Les règles de workflow vous permettent d'automatiser des actions telles que l'envoi de notifications par e-mail, la mise à jour des enregistrements et l'attribution de tâches, garantissant ainsi le bon déroulement et l'efficacité de vos processus Salesforce. 

Hack 10 : Générateur de processus – Automatisation avancée

Le Process Builder offre une interface visuelle pour définir les flux d'automatisation, ce qui le rend convivial. Il vous permet de créer des processus avancés avec une logique conditionnelle, ce qui le rend adapté aux scénarios commerciaux complexes. 

Vous pouvez déclencher des actions immédiatement ou les planifier pour une exécution ultérieure. 

Pour commencer avec le Générateur de processus

  • Aller vers "Process Automation" dans la configuration de Salesforce et sélectionnez "Générateur de processus." 
  • Créez un nouveau processus, définissez vos critères et précisez les actions à automatiser. 

Le Process Builder vous permet de concevoir une automatisation complexe qui peut dynamiser vos processus métier et faire gagner du temps au sein de votre organisation. 

Aussi, lisez: Comment effectuer un bilan de santé Salesforce ?

Hack 11 : Rapports programmés – Restez informé automatiquement

La planification de rapports dans Salesforce garantit que vous recevez régulièrement des données cruciales sans avoir besoin de génération manuelle de rapports. Qu'il s'agisse de performances commerciales, de taux de conversion de leads ou de mesures de service, la planification des rapports est simple : 

  • Ouvrez le rapport que vous souhaitez planifier. 
  • Cliquez sur "VOUS ACHETEZ DES COMMANDES" en haut de la page.Planifier les futures exécutions." 
  • Choisissez la fréquence (par exemple, quotidienne, hebdomadaire) et les destinataires. 
  • Sélectionnez le format (par exemple, Excel, PDF). 
  • Définissez l’heure de livraison et le fuseau horaire. 
  • Enregistrez le calendrier. 

Libérez le potentiel de votre entreprise grâce à nos services de conseil experts Salesforce.

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Hack 12 : Assistant d'importation de données - Importations de données rationalisées

L'assistant d'importation de données de Salesforce simplifie le processus d'importation de données dans votre CRM.  

Suivez ces étapes pour tirer le meilleur parti de cet outil efficace : 

  • Accédez à l'assistant d'importation de données en accédant à la page d'accueil de Salesforce et en sélectionnant "Lanceur d'applications" (icône de grille). Ensuite, choisissez "Assistant d'importation de données." 
  • Sélectionnez l'objet Salesforce dans lequel vous souhaitez importer des données (par exemple, Leads, Comptes). 
  • Téléchargez le modèle d'import de données spécifique à l'objet choisi. Ce modèle vous aidera à structurer correctement vos données. 
  • Remplissez le modèle avec vos données, en vous assurant de respecter le format et les conventions requis. 
  • Retour à la Assistant d'importation de données et téléchargez votre fichier de données complété. 
  • Mappez les champs de votre fichier de données avec les champs correspondants dans Salesforce. Cette étape garantit que les données s'alignent correctement lors de l'importation. 
  • Vérifiez vos paramètres d'importation, tels que la gestion des enregistrements en double et le choix de la manière de gérer les erreurs. 
  • Démarrez le processus d'importation des données. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que la DMP Salesforce ? Un guide complet de la gestion des données

Hack 13 : Exportation de données – Analyse et sauvegardes robustes des données

L'exportation de données depuis Salesforce est essentielle pour une analyse approfondie et des sauvegardes de données. En suivant ces étapes, vous pouvez exporter vos données efficacement : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce en cliquant sur votre photo de profil et en sélectionnant "Paramètres." 
  • En dessous de "Sauvegarde de," choisir "Exportation de données.
  • Lancez l' Assistant d'exportation de données
  • Sélectionnez la plage de données pour votre exportation et spécifiez les objets que vous souhaitez inclure. 
  • Choisissez votre format de fichier d'exportation préféré, tel que CSV ou Excel. 
  • Saisissez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir le lien de téléchargement des données exportées. 
  • Lancez le processus d’exportation des données. 

Hack 14 : Modèles d'e-mails – Rationalisez la communication

Les modèles d'e-mails dans Salesforce constituent un outil efficace pour gérer la communication et garantir la cohérence de votre correspondance par e-mail. Suivez les étapes ci-dessous pour amplifier : 

  • Depuis la page d'accueil de Salesforce, accédez à « Lanceur d'application » (icône en forme de grille) et sélectionnez « Modèles d'e-mail ». 
  • Choisissez le type de modèle d'e-mail que vous souhaitez créer : Texte, HTML (pour plus d'options de formatage) ou Personnalisé (pour un contenu personnalisé). 
  • Personnalisez votre modèle en ajoutant des espaces réservés pour les champs dynamiques, tels que les noms des destinataires ou les détails du compte. 
  • Enregistrez votre modèle pour une utilisation future. 
  • Lorsque vous rédigez un e-mail, cliquez sur l'icône du modèle d'e-mail pour sélectionner et insérer un modèle dans votre message. 

Les modèles d'e-mails vous font gagner du temps, garantissent une messagerie cohérente et vous permettent de personnaliser efficacement vos communications. Ils sont particulièrement utiles pour des tâches telles que l'envoi d'e-mails de suivi, de messages de bienvenue ou de réponses aux requêtes courantes des clients. 

Aussi, lisez: Salesforce pour le commerce de détail : comment Salesforce peut-il renforcer le commerce électronique ?

Hack 15 : Envoyer un e-mail à Salesforce - Intégration transparente de la messagerie

Email to Salesforce est une fonctionnalité qui vous permet d'intégrer votre client de messagerie à Salesforce, facilitant ainsi le suivi et la gestion des conversations par courrier électronique. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour apprendre ce hack !  

  • Accédez à votre configuration Salesforce et accédez à "Email." 
  • Sélectionnez "Envoyer un e-mail à Salesforce." 
  • Suivez les instructions pour configurer votre adresse e-mail Email to Salesforce unique. 
  • Une fois configuré, vous pouvez transférer des e-mails vers cette adresse et Salesforce les associera automatiquement aux enregistrements et contacts concernés. 

Cette intégration garantit que votre communication par courrier électronique est liée de manière transparente à vos enregistrements Salesforce, ce qui facilite le suivi des interactions, la mise à jour des enregistrements et une gestion intacte de la relation client. 

Hack 16 : bavardage

Chatter Salesforce est une plateforme de collaboration dynamique qui encourage la communication en temps réel et le travail d'équipe au sein de votre organisation. Il fournit un fil d'actualité similaire aux plateformes de médias sociaux, où les membres de l'équipe peuvent publier des mises à jour, partager des fichiers et collaborer sur des projets. 

Création Groupes de discussion pour rassembler des individus ayant des intérêts communs ou travaillant sur des projets spécifiques. Les groupes permettent des discussions ciblées et le partage de fichiers. Les usages @mentions pour envoyer des messages ou des mises à jour à des membres spécifiques de l'équipe, en garantissant qu'ils reçoivent des notifications en temps opportun. 

Joignez et partagez facilement des fichiers, des documents et des images dans Chatter, ce qui en fait une plateforme centralisée pour le travail collaboratif.  

Aussi, lisez: Liste de vérification de la mise en œuvre de Salesforce : meilleures façons de tirer le meilleur parti de votre CRM

Hack 17 : Règles de partage – Contrôler l'accès aux enregistrements

Les règles de partage dans Salesforce vous permettent de contrôler l'accès aux enregistrements pour différents utilisateurs ou groupes, garantissant ainsi la sécurité des données sensibles tout en permettant la collaboration. 

Suivez ces étapes pour en savoir plus : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce et accédez à "Sécurité"Ou"Paramètres de partage." 
  • Choisissez "Règles de partage" et créez une nouvelle règle. 
  • Définissez les critères de partage des enregistrements, tels que les types d'enregistrement, la propriété ou d'autres attributs spécifiques. 
  • Spécifiez les utilisateurs, rôles ou groupes avec lesquels vous souhaitez partager les enregistrements. 
  • Activez la règle de partage. 

Hack 18 : Générateur de rapports – Créez des rapports perspicaces 

Le générateur de rapports dans Salesforce vous permet de générer des rapports selon les besoins de votre entreprise. Comment créer des rapports efficaces ? 

  1. Sélectionnez le type de rapport le plus adapté à vos données, tel que les rapports tabulaires, récapitulatifs ou matriciels. 
  2. Appliquez des filtres pour affiner les données que vous souhaitez inclure dans votre rapport, en vous assurant qu'elles sont pertinentes pour votre analyse. 
  3. Regroupez les données selon des critères spécifiques et utilisez des champs récapitulatifs pour calculer des totaux, des moyennes ou d'autres mesures clés. 
  4. Ajoutez des tableaux et des graphiques à vos rapports pour rendre les tendances et les informations des données plus accessibles visuellement. 
  5. Configurez des rapports planifiés pour recevoir automatiquement des mises à jour par e-mail, garantissant ainsi de toujours disposer des dernières informations. 

Hack 19 : Tableaux de bord dynamiques  

Tableaux de bord dynamiques aider les utilisateurs à accéder aux informations dont ils ont besoin, améliorant ainsi leur productivité et leur prise de décision au sein de Salesforce. Ajoutez des composants personnalisés à vos tableaux de bord qui affichent des données pertinentes pour des utilisateurs ou des équipes spécifiques. 

Implémentez des filtres dynamiques qui permettent aux utilisateurs d'ajuster les vues du tableau de bord en fonction de leurs préférences et critères. Créez également des tableaux de bord basés sur les rôles pour garantir que chaque utilisateur voit les données pertinentes pour son rôle ou ses responsabilités. 

Aussi, lisez: Maîtriser la mise en œuvre de Salesforce Marketing Cloud : un guide complet

Hack 20 : application mobile Salesforce

Les Application mobile Salesforce gère vos activités CRM depuis n'importe où, garantissant que vous restez productif lors de vos déplacements.  

Avantages de l'utilisation de l'application mobile : 

  • Obtenez un accès instantané à vos prospects, contacts, opportunités et tâches, afin de pouvoir répondre rapidement aux questions critiques. 
  • Enregistrez les appels, les e-mails et les réunions sur place, en gardant vos enregistrements à jour sans avoir besoin de saisie manuelle des données. 
  • Créez des tableaux de bord mobiles personnalisés qui affichent les données et mesures clés dont vous avez besoin lors de vos déplacements. 
  • Même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez travailler avec vos données hors ligne et synchroniser les modifications une fois de nouveau en ligne. 
  • Restez informé grâce à des notifications en temps réel sur les événements importants, tels que les conversions de prospects ou l'attribution de tâches. 

Hack 21 : console de développement

Les Console développeur est un incontournable pour les administrateurs et les développeurs Salesforce qui cherchent à étendre et personnaliser Salesforce au-delà de ses capacités prêtes à l'emploi. Vous pouvez utiliser le code Apex pour créer une logique métier et des processus personnalisés adaptés aux besoins uniques de votre organisation. 

La Developer Console fournit un environnement de test dans lequel vous pouvez exécuter du code et identifier et résoudre les problèmes. De plus, la surveillance des journaux en temps réel permet de suivre l'exécution de votre code et d'identifier les problèmes potentiels. 

Aussi, lisez: Intégration Salesforce CTI : le guide complet pour rationaliser votre communication

Hack 22 : Générateur d'applications Lightning

Lightning App Builder est un outil convivial qui vous permet de créer des applications et des tableaux de bord personnalisés sans écrire de code. Voici comment l'utiliser : 

  • Interface glisser-déposer - Créez des pages personnalisées en faisant glisser et en déposant des composants sur le canevas, ce qui rend la création d'applications intuitive et accessible. 
  • Pages d'enregistrement personnalisées - Créez des pages de détails d'enregistrement personnalisées pour afficher les informations d'une manière adaptée à vos processus métier. 
  • Applications et pages d'accueil - Concevoir des applications et des pages d'accueil personnalisées qui fournissent aux utilisateurs les informations et fonctionnalités spécifiques dont ils ont besoin. 

Hack 23 : Authentification à deux facteurs (2FA)

Authentification à deux facteurs (2FA) est une mesure de sécurité critique qui ajoute une couche de protection supplémentaire à votre compte Salesforce. Avec 2FA, les utilisateurs doivent fournir deux formes d'identification : un mot de passe et un code temporaire (généralement envoyé sur leur appareil mobile) avant d'y accéder. Cela réduit considérablement la possibilité d’un accès non autorisé. 

Avec protection contre les accès non autorisés. Personne ne peut obtenir votre mot de passe, ils ne pourront pas accéder à votre compte sans le deuxième facteur (par exemple, un code envoyé sur votre téléphone mobile). 

  • Pour activer 2FA dans Salesforce : 
  • Accédez à votre configuration Salesforce. 
  • En dessous de "Sécurité," choisir "Authentification à deux facteurs." 
  • Pour configurer 2FA pour votre compte, suivez les instructions. 

Hack 24 : Plages d'adresses IP de connexion – Restreindre l'accès par IP 

Les plages d'adresses IP de connexion vous permettent de contrôler l'accès à Salesforce en spécifiant les adresses IP ou les plages d'adresses IP à partir desquelles les utilisateurs peuvent se connecter : 

  • Dans la configuration de Salesforce, accédez à «Sécurité." 
  • Sélectionnez "Plages IP de connexion." 
  • Ajoutez les adresses IP ou les plages autorisées à accéder à Salesforce. Vous pouvez spécifier à la fois des adresses uniques et des plages entières (par exemple, 192.168.0.1 ou 192.168.0.0/24). 
  • Enregistrez vos paramètres. 

Remarque: En configurant les plages d'adresses IP de connexion, vous garantissez que seuls les utilisateurs se connectant à partir d'emplacements ou de réseaux approuvés peuvent se connecter à Salesforce, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire à vos données CRM. 

Aussi, lisez: Maîtriser la mise en œuvre de Salesforce Experience Cloud : un guide complet

Conclusion 

Nous vous encourageons à les explorer et à les mettre en œuvre Piratage Salesforce et des raccourcis dans votre flux de travail quotidien. Ce faisant, vous augmenterez votre productivité, rationaliserez vos processus et utiliserez pleinement le potentiel de la puissante plateforme CRM. 

Il est crucial de garder à l’esprit que le monde de Salesforce est en constante évolution. Il faut rester engagé dans l’apprentissage continu et se tenir au courant des nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Salesforce propose une multitude de ressources, de formations et de soutien communautaire pour vous aider à rester au top du jeu. 

Questions fréquemment posées: 

Q. Comment pouvons-nous créer un tableau de bord personnalisé dans Salesforce ? 

Pour créer un tableau de bord personnalisé, rendez-vous sur la page d'accueil de Salesforce, cliquez sur «Lanceur d'applications," et sélectionnez "Tableaux de bord." Puis clique "Nouveau tableau de bord," choisissez votre type de tableau de bord et ajoutez des composants tels que des graphiques, des tableaux et des mesures pour l'adapter à vos besoins. 

Q. Que sont les raccourcis clavier dans Salesforce et comment pouvons-nous les utiliser ? 

Les raccourcis clavier sont des commandes qui vous font gagner du temps et vous aident à naviguer efficacement dans Salesforce. Pour les utiliser, appuyez simplement sur la touche point d'interrogation (?) de votre clavier dans Salesforce pour accéder au guide de référence des raccourcis clavier. 

Q. Pouvons-nous automatiser les tâches répétitives dans Salesforce ? 

Absolument! Vous pouvez automatiser les tâches à l'aide de Salesforce Workflow Rules ou du Process Builder plus avancé. Ces outils vous permettent de définir des critères et des actions pour déclencher des mises à jour automatiques, des e-mails et des modifications de champs, vous faisant ainsi gagner du temps et des efforts. 

Q. Comment planifier des rapports dans Salesforce ? 

Pour planifier des rapports dans Salesforce, ouvrez le rapport que vous souhaitez planifier, cliquez sur "Rapport d'exécution," puis sélectionnez "Planifier les futures exécutions." Choisissez votre fréquence, vos destinataires et votre format de livraison préférés (par exemple, e-mail), et Salesforce enverra automatiquement le rapport aux intervalles spécifiés. 

Q. Qu'est-ce que Salesforce Chatter et comment peut-il améliorer la collaboration ? 

Salesforce Chatter est une plateforme de collaboration qui permet aux équipes de communiquer, de partager des fichiers et de collaborer en temps réel au sein de Salesforce. Il améliore la collaboration en fournissant une plateforme centrale pour les discussions, les mises à jour et le partage de documents, améliorant ainsi la productivité globale et le travail d'équipe. 

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Dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui, qu’est-ce qui est très demandé ? La réponse à cette question est : »compétences» qui impliquent de maîtriser les outils de gestion essentiels pour rester synchronisé avec vos tâches. Parmi eux, Salesforce se présente comme un atout essentiel pour la gestion quotidienne des flux de travail, garantissant que vos flux de travail restent organisés et efficaces. 

Même si de nombreuses personnes utilisent ces outils, la véritable maîtrise leur échappe souvent. Mais n’ayez crainte, car atteindre ces compétences est non seulement possible, mais représente également un gain de temps considérable. Comment pouvez-vous y parvenir ? En plongeant dans le monde de Piratage Salesforce

Dans ce blog, nous avons compilé une liste de 24 hacks et raccourcis moins connus qui vous aideront à optimiser votre utilisation de Salesforce, augmentez votre efficacité et faites passer votre jeu CRM au niveau supérieur.

24 hacks et raccourcis Salesforce

Découvrons les secrets pour dynamiser votre expérience Salesforce et tirer le meilleur parti de cette puissante plateforme. 

Hack 1 : Tableaux de bord personnalisés 

Les tableaux de bord personnalisés sont votre passerelle vers une expérience Salesforce exceptionnelle. Ils vous permettent de créer un hub personnalisé pour les données critiques, offrant un accès rapide aux informations essentielles. Pour créer votre tableau de bord personnalisé, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :  

  • Accédez à la page d'accueil de Salesforce. 
  • Clique sur le "Lanceur d'applications» (icône de grille). 
  • Sélectionnez "Tableaux de bord. » 
  • Cliquez sur "Nouveau tableau de bord. » 
  • Choisissez votre type de tableau de bord préféré. 
  • Ajoutez des composants tels que des graphiques, des tableaux et des mesures. 
  • Enregistrez-le et définissez-le comme page d'accueil par défaut pour un accès facile.

En travaillant sur un tableau de bord adapté à vos besoins spécifiques, vous pouvez simplifier votre flux de travail et rester maître de vos données les plus importantes sans effort.

Hack 2 : éléments récents

Le "Articles récents"La fonctionnalité est une gemme cachée au sein de Salesforce, qui peuvent accélérer votre productivité. Il fournit un accès rapide aux enregistrements et aux pages que vous avez récemment consultés, éliminant ainsi le besoin de parcourir les menus. Pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous : 

  • Localisez le "Articles récents" sur la page d'accueil de Salesforce (généralement sous "Lanceur d'applications). 
  • Cliquez pour voir une liste de vos enregistrements et pages récemment consultés. 
  • Cliquez simplement sur n’importe quel élément de la liste pour y accéder directement.

En utilisant « Éléments récents », vous pouvez gagner un temps précieux et maintenir un flux de travail fluide en revenant rapidement aux pages et aux enregistrements dont vous avez le plus souvent besoin.

Aussi, lisez: Les avantages de l'intégration de Salesforce à votre système comptable

Hack 3 : Recherche globale 

La recherche globale de Salesforce est un outil puissant qui vous permet de rechercher sans effort des enregistrements dans tous les objets. Que vous recherchiez un contact, une opportunité ou même un mot-clé spécifique dans des documents, la recherche globale peut tout faire pour vous. Vous pouvez l'essayer vous-même en suivant simplement ces étapes :

  • Localisez la barre de recherche en haut de l'interface Salesforce. 
  • Saisissez votre requête de recherche. 
  • Salesforce affichera les résultats de divers objets, notamment les comptes, les prospects, les opportunités, etc. 
  • Cliquez sur un résultat pour accéder au dossier ou à l'information que vous recherchez. 
  • La recherche globale rationalise le processus de recherche de données critiques, vous faisant gagner du temps et vous garantissant de toujours avoir les informations dont vous avez besoin à portée de main. 

Hack 4 : modifications en masse

La modification simultanée de plusieurs enregistrements dans Salesforce change la donne en termes d'efficacité. Que vous ayez besoin de mettre à jour les coordonnées, d'ajuster les étapes de l'opportunité ou de modifier d'autres champs en masse, vous pouvez essayer ceci :  

  • Accédez à la vue de liste contenant les enregistrements que vous souhaitez modifier. 
  • Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez modifier en cochant les cases à côté de chaque enregistrement. 
  • Cliquez sur le lien "Plus de possibilités" menu déroulant. 
  • Choisissez "Modifier en masse les enregistrements sélectionnés. » 
  • Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous permettant d'apporter des modifications aux champs communs pour tous les enregistrements sélectionnés. 
  • Cliquez sur "Épargnez» après avoir mis à jour les champs souhaités. 

Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et garantit l'exactitude des données lorsque vous devez appliquer des modifications à plusieurs enregistrements simultanément. 

Aussi, lisez: Intégration Pardot Salesforce : étapes pour une intégration transparente

Astuce 5 : Création rapide

Forces de vente "Création rapideLa fonctionnalité " est votre outil incontournable pour la création rapide d'enregistrements. Que vous ajoutiez un nouveau prospect, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité, la création rapide rationalise le processus : 

  • Cliquez sur le lien "+" Icône située dans le coin supérieur droit de l'interface Salesforce. 
  • Sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez créer (par exemple, Lead, Contact, Tâche). 
  • Un formulaire compact apparaîtra, vous permettant de saisir les détails essentiels. 
  • Remplissez les informations nécessaires et cliquez sur «Épargnez. » 

Avec Quick Create, vous pouvez capturer rapidement de nouveaux enregistrements sans quitter votre page actuelle, améliorant ainsi votre productivité lorsque vous traitez des prospects, des contacts et d'autres données. 

Hack 6 : édition en ligne

L'édition en ligne est une fonctionnalité intéressante qui vous permet de mettre à jour les champs directement dans les vues de liste, éliminant ainsi le besoin d'ouvrir chaque enregistrement individuellement. Voici comment l'utiliser : 

  • Accédez à une vue de liste contenant les enregistrements que vous souhaitez modifier. 
  • Localisez le champ que vous souhaitez mettre à jour dans la liste. 
  • Cliquez sur la valeur du champ que vous souhaitez modifier. 
  • Modifiez les données directement sur le terrain. 
  • Presse "Entrer» ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications. 

L'édition en ligne s'effectue en temps réel lorsque vous devez effectuer des mises à jour rapides de champs spécifiques au sein d'un ensemble d'enregistrements. 

Aussi, lisez: Comment répertorier une application sur Salesforce AppExchange : guide étape par étape

Hack 7 : aperçu des raccourcis clavier

Les raccourcis clavier dans Salesforce sont comme des passages secrets pour naviguer en douceur sur la plateforme. Ils vous permettent d'effectuer des tâches sans avoir besoin de saisir votre souris, faisant de vous un véritable expert Salesforce. Voici un bref aperçu de certains raccourcis clavier couramment utilisés : 

  • Ctrl + / (Windows) ou CMD + / (Mac) : accédez à la barre de recherche globale. 
  • Ctrl + S (Windows) ou CMD + S (Mac) : enregistrez vos modifications dans un enregistrement. 
  • Ctrl + Shift + S (Windows) ou CMD + Shift + S (Mac) : Enregistrez et restez sur la même page. 
  • Ctrl + E (Windows) ou CMD + E (Mac) : modifiez l'enregistrement actuel. 
  • Ctrl + D (Windows) ou CMD + D (Mac) : supprime l'enregistrement actuel. 
  • Ctrl + 1 (Windows) ou CMD + 1 (Mac) : accédez à l'onglet Accueil. 
  • Ctrl + 2 (Windows) ou CMD + 2 (Mac) : accédez à l'onglet Pistes. 
  • Ctrl + 3 (Windows) ou CMD + 3 (Mac) : accédez à l'onglet Contacts. 

Apprendre et intégrer ces raccourcis clavier dans votre routine Salesforce quotidienne vous fera gagner de précieuses secondes. 

Hack 8 : Raccourcis clavier personnalisés

Saviez-vous que vous pouvez personnaliser les raccourcis clavier dans Salesforce pour les adapter à vos préférences et à votre flux de travail ? C'est un moyen fantastique d'adapter la plateforme à vos besoins spécifiques. Voici comment procéder : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce (cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez « Paramètres »). 
  • Cliquez sur "Raccourcis clavier" sous "Interface utilisateur” dans la barre latérale gauche. 
  • Cliquez sur "Modifier les raccourcis. » 
  • Personnalisez les raccourcis clavier pour diverses actions, telles que l'ouverture d'enregistrements, la création de tâches ou le changement d'onglet. 
  • Sauvegardez vos modifications 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Net Zero Cloud ?

Hack 9 : Règles de workflow – Rationalisez les tâches répétitives

Les règles de workflow réduisent le travail manuel et maintiennent la cohérence des données. Voici comment configurer une règle de workflow de base : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce en cliquant sur l’icône d’engrenage. 
  • Sous "Outils de plateforme, "Sélectionnez"Automatisation des processus," puis clique "Règles de flux de travail. » 
  • Cliquez sur "Nouvelle règle. » 
  • Choisissez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique (par exemple, Leads, Opportunités). 
  • Définissez les critères d'évaluation de la règle en fonction de vos besoins spécifiques. 
  • Spécifiez les actions à entreprendre lorsque les critères sont remplis (par exemple, mises à jour sur le terrain, alertes par courrier électronique). 
  • Activez la règle. 

Les règles de workflow vous permettent d'automatiser des actions telles que l'envoi de notifications par e-mail, la mise à jour des enregistrements et l'attribution de tâches, garantissant ainsi le bon déroulement et l'efficacité de vos processus Salesforce. 

Hack 10 : Générateur de processus – Automatisation avancée

Le Process Builder offre une interface visuelle pour définir les flux d'automatisation, ce qui le rend convivial. Il vous permet de créer des processus avancés avec une logique conditionnelle, ce qui le rend adapté aux scénarios commerciaux complexes. 

Vous pouvez déclencher des actions immédiatement ou les planifier pour une exécution ultérieure. 

Pour commencer avec le Générateur de processus

  • Aller vers "Process Automation" dans la configuration de Salesforce et sélectionnez "Générateur de processus. » 
  • Créez un nouveau processus, définissez vos critères et précisez les actions à automatiser. 

Le Process Builder vous permet de concevoir une automatisation complexe qui peut dynamiser vos processus métier et faire gagner du temps au sein de votre organisation. 

Aussi, lisez: Comment effectuer un bilan de santé Salesforce ?

Hack 11 : Rapports programmés – Restez informé automatiquement

La planification de rapports dans Salesforce garantit que vous recevez régulièrement des données cruciales sans avoir besoin de génération manuelle de rapports. Qu'il s'agisse de performances commerciales, de taux de conversion de leads ou de mesures de service, la planification des rapports est simple : 

  • Ouvrez le rapport que vous souhaitez planifier. 
  • Cliquez sur "Planifier les futures exécutions. » 
  • Choisissez la fréquence (par exemple, quotidienne, hebdomadaire) et les destinataires. 
  • Sélectionnez le format (par exemple, Excel, PDF). 
  • Définissez l’heure de livraison et le fuseau horaire. 
  • Enregistrez le calendrier. 

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Hack 12 : Assistant d'importation de données – Importations de données rationalisées

L'assistant d'importation de données de Salesforce simplifie le processus d'importation de données dans votre CRM.  

Suivez ces étapes pour tirer le meilleur parti de cet outil efficace : 

  • Accédez à l'assistant d'importation de données en accédant à la page d'accueil de Salesforce et en sélectionnant «Lanceur d'applications» (icône de grille). Alors choisi "Assistant d'importation de données. » 
  • Sélectionnez l'objet Salesforce dans lequel vous souhaitez importer des données (par exemple, Leads, Comptes). 
  • Téléchargez le modèle d'import de données spécifique à l'objet choisi. Ce modèle vous aidera à structurer correctement vos données. 
  • Remplissez le modèle avec vos données, en vous assurant de respecter le format et les conventions requis. 
  • Retour à la Assistant d'importation de données et téléchargez votre fichier de données complété. 
  • Mappez les champs de votre fichier de données avec les champs correspondants dans Salesforce. Cette étape garantit que les données s'alignent correctement lors de l'importation. 
  • Vérifiez vos paramètres d'importation, tels que la gestion des enregistrements en double et le choix de la manière de gérer les erreurs. 
  • Démarrez le processus d'importation des données. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que la DMP Salesforce ? Un guide complet de la gestion des données

Hack 13 : Exportation de données – Analyse de données et sauvegardes robustes

L'exportation de données depuis Salesforce est essentielle pour une analyse approfondie et des sauvegardes de données. En suivant ces étapes, vous pouvez exporter vos données efficacement : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce en cliquant sur votre photo de profil et en sélectionnant «Paramètres. » 
  • Sous "Sauvegarde de, "Choisissez"Exportation de données. » 
  • Lancez l' Assistant d'exportation de données
  • Sélectionnez la plage de données pour votre exportation et spécifiez les objets que vous souhaitez inclure. 
  • Choisissez votre format de fichier d'exportation préféré, tel que CSV ou Excel. 
  • Saisissez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir le lien de téléchargement des données exportées. 
  • Lancez le processus d’exportation des données. 

Hack 14 : Modèles d'e-mails – Rationalisez la communication

Les modèles d'e-mails dans Salesforce constituent un outil efficace pour gérer la communication et garantir la cohérence de votre correspondance par e-mail. Suivez les étapes ci-dessous pour amplifier : 

  • Depuis la page d'accueil de Salesforce, accédez à « Lanceur d'application » (icône de grille) et sélectionnez « Modèles d'e-mail ». 
  • Choisissez le type de modèle d'e-mail que vous souhaitez créer : Texte, HTML (pour plus d'options de formatage) ou Personnalisé (pour un contenu personnalisé). 
  • Personnalisez votre modèle en ajoutant des espaces réservés pour les champs dynamiques, tels que les noms des destinataires ou les détails du compte. 
  • Enregistrez votre modèle pour une utilisation future. 
  • Lorsque vous rédigez un e-mail, cliquez sur l'icône du modèle d'e-mail pour sélectionner et insérer un modèle dans votre message. 

Les modèles d'e-mails vous font gagner du temps, garantissent une messagerie cohérente et vous permettent de personnaliser efficacement vos communications. Ils sont particulièrement utiles pour des tâches telles que l'envoi d'e-mails de suivi, de messages de bienvenue ou de réponses aux requêtes courantes des clients. 

Aussi, lisez: Salesforce pour le commerce de détail : comment Salesforce peut-il renforcer le commerce électronique ?

Hack 15 : E-mail vers Salesforce – Intégration transparente des e-mails

Email to Salesforce est une fonctionnalité qui vous permet d'intégrer votre client de messagerie à Salesforce, facilitant ainsi le suivi et la gestion des conversations par courrier électronique. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour apprendre ce hack !  

  • Accédez à votre configuration Salesforce et accédez à «Email. » 
  • Sélectionnez "Envoyer un e-mail à Salesforce. » 
  • Suivez les instructions pour configurer votre adresse e-mail Email to Salesforce unique. 
  • Une fois configuré, vous pouvez transférer des e-mails vers cette adresse et Salesforce les associera automatiquement aux enregistrements et contacts concernés. 

Cette intégration garantit que votre communication par courrier électronique est liée de manière transparente à vos enregistrements Salesforce, ce qui facilite le suivi des interactions, la mise à jour des enregistrements et une gestion intacte de la relation client. 

Hack 16 : bavardage

Chatter Salesforce est une plateforme de collaboration dynamique qui encourage la communication en temps réel et le travail d'équipe au sein de votre organisation. Il fournit un fil d'actualité similaire aux plateformes de médias sociaux, où les membres de l'équipe peuvent publier des mises à jour, partager des fichiers et collaborer sur des projets. 

Création Groupes de discussion pour rassembler des individus ayant des intérêts communs ou travaillant sur des projets spécifiques. Les groupes permettent des discussions ciblées et le partage de fichiers. Les usages @mentions pour envoyer des messages ou des mises à jour à des membres spécifiques de l'équipe, en garantissant qu'ils reçoivent des notifications en temps opportun. 

Joignez et partagez facilement des fichiers, des documents et des images dans Chatter, ce qui en fait une plateforme centralisée pour le travail collaboratif.  

Aussi, lisez: Liste de vérification de la mise en œuvre de Salesforce : meilleures façons de tirer le meilleur parti de votre CRM

Hack 17 : Règles de partage – Contrôler l'accès aux enregistrements

Les règles de partage dans Salesforce vous permettent de contrôler l'accès aux enregistrements pour différents utilisateurs ou groupes, garantissant ainsi la sécurité des données sensibles tout en permettant la collaboration. 

Suivez ces étapes pour en savoir plus : 

  • Accédez à votre configuration Salesforce et accédez à «SécuritéouParamètres de partage. » 
  • Choisissez "Règles de partage» et créez une nouvelle règle. 
  • Définissez les critères de partage des enregistrements, tels que les types d'enregistrement, la propriété ou d'autres attributs spécifiques. 
  • Spécifiez les utilisateurs, rôles ou groupes avec lesquels vous souhaitez partager les enregistrements. 
  • Activez la règle de partage. 

Hack 18 : Générateur de rapports – Créez des rapports perspicaces 

Le générateur de rapports dans Salesforce vous permet de générer des rapports selon les besoins de votre entreprise. Comment créer des rapports efficaces ? 

  1. Sélectionnez le type de rapport le plus adapté à vos données, tel que les rapports tabulaires, récapitulatifs ou matriciels. 
  2. Appliquez des filtres pour affiner les données que vous souhaitez inclure dans votre rapport, en vous assurant qu'elles sont pertinentes pour votre analyse. 
  3. Regroupez les données selon des critères spécifiques et utilisez des champs récapitulatifs pour calculer des totaux, des moyennes ou d'autres mesures clés. 
  4. Ajoutez des tableaux et des graphiques à vos rapports pour rendre les tendances et les informations des données plus accessibles visuellement. 
  5. Configurez des rapports planifiés pour recevoir automatiquement des mises à jour par e-mail, garantissant ainsi de toujours disposer des dernières informations. 

Hack 19 : Tableaux de bord dynamiques  

Tableaux de bord dynamiques aider les utilisateurs à accéder aux informations dont ils ont besoin, améliorant ainsi leur productivité et leur prise de décision au sein de Salesforce. Ajoutez des composants personnalisés à vos tableaux de bord qui affichent des données pertinentes pour des utilisateurs ou des équipes spécifiques. 

Implémentez des filtres dynamiques qui permettent aux utilisateurs d'ajuster les vues du tableau de bord en fonction de leurs préférences et critères. Créez également des tableaux de bord basés sur les rôles pour garantir que chaque utilisateur voit les données pertinentes pour son rôle ou ses responsabilités. 

Aussi, lisez: Maîtriser la mise en œuvre de Salesforce Marketing Cloud : un guide complet

Hack 20 : application mobile Salesforce

Les Application mobile Salesforce gère vos activités CRM depuis n'importe où, garantissant que vous restez productif lors de vos déplacements.  

Avantages de l'utilisation de l'application mobile : 

  • Obtenez un accès instantané à vos prospects, contacts, opportunités et tâches, afin de pouvoir répondre rapidement aux questions critiques. 
  • Enregistrez les appels, les e-mails et les réunions sur place, en gardant vos enregistrements à jour sans avoir besoin de saisie manuelle des données. 
  • Créez des tableaux de bord mobiles personnalisés qui affichent les données et mesures clés dont vous avez besoin lors de vos déplacements. 
  • Même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez travailler avec vos données hors ligne et synchroniser les modifications une fois de nouveau en ligne. 
  • Restez informé grâce à des notifications en temps réel sur les événements importants, tels que les conversions de prospects ou l'attribution de tâches. 

Hack 21 : console de développement

Les Console développeur est un incontournable pour les administrateurs et les développeurs Salesforce qui cherchent à étendre et personnaliser Salesforce au-delà de ses capacités prêtes à l'emploi. Vous pouvez utiliser le code Apex pour créer une logique métier et des processus personnalisés adaptés aux besoins uniques de votre organisation. 

La Developer Console fournit un environnement de test dans lequel vous pouvez exécuter du code et identifier et résoudre les problèmes. De plus, la surveillance des journaux en temps réel permet de suivre l'exécution de votre code et d'identifier les problèmes potentiels. 

Aussi, lisez: Intégration Salesforce CTI : le guide complet pour rationaliser votre communication

Hack 22 : Générateur d'applications Lightning

Lightning App Builder est un outil convivial qui vous permet de créer des applications et des tableaux de bord personnalisés sans écrire de code. Voici comment l'utiliser : 

  • Interface glisser-déposer – Créez des pages personnalisées en faisant glisser et en déposant des composants sur le canevas, ce qui rend la création d'applications intuitive et accessible. 
  • Pages d'enregistrement personnalisées – Créez des pages de détails d’enregistrement personnalisées pour afficher les informations d’une manière adaptée à vos processus métier. 
  • Applications et pages d'accueil – Concevez des applications et des pages d’accueil personnalisées qui fournissent aux utilisateurs les informations et fonctionnalités spécifiques dont ils ont besoin. 

Hack 23 : Authentification à deux facteurs (2FA)

Authentification à deux facteurs (2FA) est une mesure de sécurité critique qui ajoute une couche de protection supplémentaire à votre compte Salesforce. Avec 2FA, les utilisateurs doivent fournir deux formes d'identification : un mot de passe et un code temporaire (généralement envoyé sur leur appareil mobile) avant d'y accéder. Cela réduit considérablement la possibilité d’un accès non autorisé. 

Avec protection contre les accès non autorisés. Personne ne peut obtenir votre mot de passe, ils ne pourront pas accéder à votre compte sans le deuxième facteur (par exemple, un code envoyé sur votre téléphone mobile). 

  • Pour activer 2FA dans Salesforce : 
  • Accédez à votre configuration Salesforce. 
  • Sous "Sécurité, "Choisissez"Authentification à deux facteurs. » 
  • Pour configurer 2FA pour votre compte, suivez les instructions. 

Hack 24 : Plages d'adresses IP de connexion – Restreindre l'accès par IP 

Les plages d'adresses IP de connexion vous permettent de contrôler l'accès à Salesforce en spécifiant les adresses IP ou les plages d'adresses IP à partir desquelles les utilisateurs peuvent se connecter : 

  • Dans la configuration de Salesforce, accédez à «Sécurité. » 
  • Sélectionnez "Plages IP de connexion. » 
  • Ajoutez les adresses IP ou les plages autorisées à accéder à Salesforce. Vous pouvez spécifier à la fois des adresses uniques et des plages entières (par exemple, 192.168.0.1 ou 192.168.0.0/24). 
  • Enregistrez vos paramètres. 

Remarque: En configurant les plages d'adresses IP de connexion, vous garantissez que seuls les utilisateurs se connectant à partir d'emplacements ou de réseaux approuvés peuvent se connecter à Salesforce, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire à vos données CRM. 

Aussi, lisez: Maîtriser la mise en œuvre de Salesforce Experience Cloud : un guide complet

Conclusion 

Nous vous encourageons à les explorer et à les mettre en œuvre Piratage Salesforce et des raccourcis dans votre flux de travail quotidien. Ce faisant, vous augmenterez votre productivité, rationaliserez vos processus et utiliserez pleinement le potentiel de la puissante plateforme CRM. 

Il est crucial de garder à l’esprit que le monde de Salesforce est en constante évolution. Il faut rester engagé dans l’apprentissage continu et se tenir au courant des nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Salesforce propose une multitude de ressources, de formations et de soutien communautaire pour vous aider à rester au top du jeu. 

Questions fréquemment posées: 

Q. Comment pouvons-nous créer un tableau de bord personnalisé dans Salesforce ? 

Pour créer un tableau de bord personnalisé, rendez-vous sur la page d'accueil de Salesforce, cliquez sur «Lanceur d'applications», et sélectionnez «Tableaux de bord.» Puis clique "Nouveau tableau de bord», choisissez votre type de tableau de bord et ajoutez des composants tels que des graphiques, des tableaux et des mesures pour l'adapter à vos besoins. 

Q. Que sont les raccourcis clavier dans Salesforce et comment pouvons-nous les utiliser ? 

Les raccourcis clavier sont des commandes qui vous font gagner du temps et vous aident à naviguer efficacement dans Salesforce. Pour les utiliser, appuyez simplement sur la touche point d'interrogation (?) de votre clavier dans Salesforce pour accéder au guide de référence des raccourcis clavier. 

Q. Pouvons-nous automatiser les tâches répétitives dans Salesforce ? 

Absolument! Vous pouvez automatiser les tâches à l'aide de Salesforce Workflow Rules ou du Process Builder plus avancé. Ces outils vous permettent de définir des critères et des actions pour déclencher des mises à jour automatiques, des e-mails et des modifications de champs, vous faisant ainsi gagner du temps et des efforts. 

Q. Comment planifier des rapports dans Salesforce ? 

Pour planifier des rapports dans Salesforce, ouvrez le rapport que vous souhaitez planifier, cliquez sur «Rapport d'exécution, "Puis sélectionnez"Planifier les futures exécutions.» Choisissez votre fréquence, vos destinataires et votre format de livraison préférés (par exemple, e-mail), et Salesforce enverra automatiquement le rapport aux intervalles spécifiés. 

Q. Qu'est-ce que Salesforce Chatter et comment peut-il améliorer la collaboration ? 

Salesforce Chatter est une plateforme de collaboration qui permet aux équipes de communiquer, de partager des fichiers et de collaborer en temps réel au sein de Salesforce. Il améliore la collaboration en fournissant une plateforme centrale pour les discussions, les mises à jour et le partage de documents, améliorant ainsi la productivité globale et le travail d'équipe. 

Services de conseil Salesforce

Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.



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