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intégrer Salesforce à votre système comptable

Les avantages de l'intégration de Salesforce à votre système comptable

By Nitin Dangwal / 6 septembre 2023

6 septembre 2023
Les avantages de l'intégration de Salesforce à votre système comptable

À mesure que votre entreprise se développe, un logiciel de comptabilité efficace devient crucial. Cela devrait vous libérer du temps pour le service client plutôt que pour la saisie de données ou une communication constante pour garantir la cohérence des données. Aujourd'hui, Salesforce est un acteur majeur du cloud CRM à l'échelle mondiale. Et intégrer un logiciel de comptabilité avec Salesforce rationalise les flux de travail, économisant à la fois du temps et de l’argent.

Heureusement, pour une intégration transparente, vous pouvez envisager Semence comptable. Il s'intègre non seulement à Salesforce mais il y est également natif, permettant le partage de données comptables en temps réel tout au long des étapes du cycle des revenus.     

Tirer parti Nuage de vente Salesforce rationalise la capture de leads, la gestion des opportunités et la gestion des données clients tout en automatisant la gestion des contacts. Ces processus de vente efficaces peuvent également fournir des informations financières précieuses.

De même, le Nuage de services Salesforce automatise et améliore la gestion des dossiers clients, des tickets et des demandes de service, jouant un rôle crucial dans l'automatisation des services pour le support client et l'approvisionnement, ayant ainsi un impact sur les résultats financiers.     

Cet article se concentre sur l’importance de intégrer Salesforce à votre système comptable, décrivant comment il peut rationaliser vos opérations commerciales. Avec des avantages allant d’une précision accrue des données à une collaboration améliorée et à l’accès à des informations en temps réel, les bénéfices peuvent être substantiels.

Nous proposons un examen approfondi de cette intégration, en fournissant des conseils pratiques et des informations complètes pour vous aider à tirer parti de son potentiel de transformation.  

Avantages de l'intégration de Salesforce au système de comptabilité

Intégrations dans Salesforce non seulement améliorent la commodité, mais offrent également des avantages tangibles pour la croissance de l'entreprise. Ces intégrations génèrent une augmentation moyenne des revenus allant jusqu'à 20% et 50% de ROI augmenter d’ici un an.

Combinés à un volume de leads amélioré, à une croissance du chiffre d'affaires et à des taux de gain de leads améliorés, les avantages de Salesforce deviennent encore plus convaincants.

Avantages de l'intégration de Salesforce au système de comptabilité
[intégrer l'image]

1) Améliorer la productivité

Intégration de Salesforce avec le logiciel de comptabilité élimine la saisie répétitive des données pour les équipes commerciales et financières, améliorant ainsi l'efficacité. Les données partagées garantissent la précision de la communication client.

La transition entre les plateformes pour consolider les informations prend du temps ; l'intégration résout ce problème, ce qui entraîne un 40 % d’augmentation des performances de l’équipe commerciale.

Un intégré CRM et système comptable permet un partage transparent des données, réduisant les erreurs, gagnant du temps et rationalisant les processus. Cela améliore en fin de compte la productivité des équipes financières et opérationnelles.

2) Accès aux données en temps réel à partir de différentes sources

Dans le paysage extrêmement concurrentiel actuel, les entreprises doivent prendre des décisions rapides et fondées sur les données. Les transferts manuels de données entre le CRM et les systèmes comptables ne sont plus réalisables.

Intégration de Salesforce avec un logiciel de comptabilité garantit un accès en temps réel à des informations à jour pour chaque service.

Salesforce unifie différents systèmes, permettant une interaction transparente des données entre les départements, notamment les ressources humaines, la comptabilité, les ventes, l'ERP et même les logiciels sur site.

3) Conversion et ventes améliorées

Le lancement d'une campagne commerciale réussie est simplifié lorsque l'équipe commerciale peut accéder aux données historiques d'un client.

Intégration de Salesforce avec un logiciel de comptabilité offre des informations sur les achats passés, permettant la création de campagnes visant à encourager la fidélité des clients par le biais de chèques de fidélité ou de remises.

Cela maximise les opportunités de revenus tout en garantissant la fidélisation des clients, le tout au sein d'un système intégré avec un accès immédiat aux données et aux informations.

4) Prise de décision améliorée et meilleure collaboration

Les ventes et les finances sont des départements commerciaux importants qui nécessitent une synchronisation. Comptabilité Salesforce l'intégration favorise une collaboration améliorée, en éliminant les silos de données.

Cette intégration offre une Vue des données à 360 degrés, permettant une prise de décision éclairée. L'accès aux données permet l'application de tableaux de bord analytiques pour une analyse approfondie et une prise de décision éclairée basée sur de nouvelles informations.

5) Automatiser les flux de travail

Les intégrations Salesforce offrent une automatisation précieuse des flux de travail, réduisant l'intervention humaine dans les tâches répétitives et minimisant les erreurs.

Dans les entreprises où plusieurs outils logiciels sont utilisés pour la planification des ressources, la communication, la comptabilité et la gestion des données, Salesforce sert de plateforme unificatrice.

Cette intégration rationalise les opérations, améliorant ainsi les performances commerciales et le retour sur investissement.

5) Partager des données financières entre les systèmes

Grâce à un alignement complet de l'équipe, vous pouvez rechercher efficacement les paiements impayés, améliorer la transparence de l'historique des transactions et accélérer les processus tels que le traitement des demandes des clients, permettant ainsi un flux de trésorerie solide.

Nos équipes commerciales peuvent facilement accéder aux données financières de nos clients, favorisant ainsi des paiements rapides et un suivi assidu des factures.

Les équipes opérationnelles et les dirigeants bénéficient d'un aperçu complet de la gestion des comptes de bout en bout, garantissant ainsi que tous les membres de l'organisation s'appuient sur une source d'informations unique et faisant autorité.

Aussi, lisez: Intégration Pardot Salesforce : étapes pour une intégration transparente

Quelques exemples d'intégration de Salesforce avec d'autres outils de comptabilité

Choisir le logiciel de comptabilité approprié pour intégrer à Salesforce est la clé pour atteindre vos objectifs commerciaux. Le marché présente de nombreuses solutions logicielles comptables, chacune avec ses fonctionnalités distinctes. Explorons quelques meilleurs choix pour les utilisateurs de Salesforce.

1) Intégration de Salesforce avec Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365, une solution complète de gestion d'entreprise, permet une intégration transparente des données financières à travers les sources de comptabilité, de vente, d'approvisionnement et d'inventaire. Il offre des capacités automatisées de planification budgétaire et de prévision des ventes.

Cette intégration permet aux entreprises d'obtenir des informations précieuses sur le comportement, les préférences et les habitudes d'achat des clients, améliorant ainsi les stratégies de vente et de marketing.

Intégration de Microsoft Dynamics 365 avec Salesforce, non seulement il garantit la synchronisation des données client, mais il donne également accès à des informations financières, sur les produits et sur les stocks en temps réel. Cette approche basée sur les données éclaire la prise de décision en matière d'opérations de budgétisation, de vente et de chaîne d'approvisionnement.

2) Intégration de Salesforce à QuickBooks en ligne

QuickBooks Online est un logiciel de comptabilité largement adopté, offrant une gestion robuste des factures, des rapports financiers, la génération de factures, etc. Sa compatibilité avec Salesforce, bien que non native, s'avère efficace.

L'intégration améliore les capacités CRM de Salesforce, facilitant des décisions éclairées sur les opportunités de vente et la croissance des revenus.

De plus, le l'intégration jusqu'à XNUMX fois Salesforce CRM et QuickBooks permet d'obtenir des données cohérentes sur le retour sur investissement, les dépenses marketing estimées et les tendances des ventes.

3) Intégration de Salesforce avec NetSuite

NetSuite, un complet Solution ERP, possède plusieurs fonctionnalités offertes par Salesforce. Il comprend la comptabilité, la gestion financière, la gestion des informations commerciales et l'analyse des performances financières en temps réel.

Intégrer une comptabilité ERP avec Salesforce débloque des informations précieuses sur les transactions, les comptes, les rapports financiers et les mesures automatisées du pipeline de ventes.

L'intégration entre Salesforce et NetSuite améliore visibilité sur ces aspects critiques des opérations commerciales.

4) Intégration de Salesforce avec Sage Intacct

Pour les entreprises de taille moyenne ou en expansion ayant des besoins de gestion d'immobilisations, Sage Intacct propose une solution d'intégration polyvalente et évolutive pour Salesforce.

Sage Intacct fournit une méthode d'intégration dédiée au sein de la plateforme Salesforce, automatisant les processus clés tels que la prévision des ventes et la génération de rapports.

Grâce à cette intégration, vous obtenez des informations complètes sur les interactions avec les clients et pouvez gérer et mettre à jour de manière transparente les données Sage Intacct dans Salesforce.

Cette approche coordonnée améliore l’efficacité du flux de travail de votre organisation.

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Net Zero Cloud ?

Éléments à prendre en compte lors de l'intégration de Salesforce avec des solutions comptables

En effet, il est essentiel de reconnaître que l'intégration d'un logiciel de comptabilité avec Salesforce n’est peut-être pas toujours un processus simple. Lorsque vous entreprenez l'intégration d'outils et d'applications comptables avec Salesforce, il est essentiel d'évaluer soigneusement plusieurs considérations clés. 

Éléments à prendre en compte lors de l'intégration de Salesforce avec des solutions comptables
[intégrer l'image]

1) Comprendre le but

Sachez pourquoi vous faites Intégration Salesforce et ce que vous voulez réaliser. Il existe de nombreux outils de comptabilité différents que vous pouvez intégrer à Salesforce avec leurs capacités et spécialités.

L'intégration n'est pas un processus simple et découvrir que l'outil que vous avez sélectionné ne fait pas ce dont vous avez besoin est une perte de temps et d'argent.

Vous devez définir les cas d'utilisation et comprendre également les capacités des outils dont vous avez besoin pour vous intégrer à Salesforce. 

2) Nettoyage des données

Vous devez être conscient que toutes les données que vous avez collectées ne seront pas pertinentes. Avant d'importer vos données dans Salesforce, assurez-vous de les nettoyer. Les mauvaises données généreront encore plus de mauvaises données.

Cela peut être dû à un problème aussi simple que la différence entre les étiquettes et les identifiants que vous utilisez pour identifier les noms de compte entre Salesforce et votre application de comptabilité.

Faites-les correspondre avant de synchroniser les deux plates-formes différentes pour éviter davantage de confusion et la génération d'un grand nombre de doublons.

3) Organisation de la structure des données

Assurer des structures de données unifiées entre l'outil comptable que vous avez choisi et le Salesforce La plate-forme est d'une importance capitale lorsque vous commencez le travail d'intégration et de synchronisation.

Une validation complète du accord sur la structure des données constitue une étape fondamentale dans la promotion d’un échange de données et d’un alignement transparents et efficaces entre ces deux systèmes critiques.

Cette évaluation minutieuse minimise les écarts et les défis potentiels, permettant ainsi un processus d'intégration plus fluide et plus réussi.

4) Choisir entre les objets personnalisés et le schéma statique 

Il est important de prendre une décision précoce entre les objets personnalisés et schémas statiques dans votre Salesforce configuration. Les objets et champs personnalisés sont idéaux pour les scénarios de données dynamiques, offrant une flexibilité pour les flux de travail complexes.

En revanche, les objets et champs prédéfinis dans un schéma statique peuvent constituer un choix plus rentable pour de nombreuses entreprises. Vous devez choisir votre approche avant de lancer le processus d’intégration afin de l’aligner sur vos besoins spécifiques et vos considérations financières.

5) Coordonnées

Vous devez être prudent lors de la gestion des informations de contact lors de l'intégration. Les logiciels de comptabilité stockent généralement les coordonnées des clients dans un seul enregistrement, tandis que Salesforce peut organiser plusieurs contacts sous un seul profil client.

Pour garantir la clarté et éviter toute confusion, soyez prudent lorsque vous sélectionnez les contacts appropriés de Salesforce à associer à un profil client lors du partage d'informations entre les deux plates-formes.

Aussi, lisez: Intégration WhatsApp Salesforce : Guide des options disponibles

Conclusion

Choisir le bon logiciel de comptabilité pour Salesforce joue un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité et de la réussite de l’entreprise. Des options comme Semence comptable, un natif Solution Salesforce, Microsoft Dynamics 365 sont des choix populaires. Il est crucial d'aligner le choix du logiciel sur les besoins spécifiques, le budget et les fonctionnalités requises de votre entreprise.

L'intégration de Salesforce à votre système comptable permet un flux de données fluide, réduit les goulots d'étranglement et permet une prise de décision basée sur les données, tout cela contribuant à atteindre vos objectifs commerciaux.

At Cynoteck, notre équipe Salesforce chevronnée est spécialisée dans les services d’intégration avec diverses applications métiers. Contactez nos experts Salesforce aujourd'hui pour une discussion approfondie sur le processus d'intégration.

Aussi, lisez: Liste de vérification de la mise en œuvre de Salesforce : meilleures façons de tirer le meilleur parti de votre CRM

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Pourquoi devez-vous intégrer Salesforce à un logiciel de comptabilité ?

Salesforce sert de plate-forme CRM robuste, englobant diverses fonctions telles que le marketing, les ventes, le service client, l'analyse, etc. Cependant, il lui manque des capacités comptables. L'intégration avec un logiciel de comptabilité comble cette lacune, permettant une collaboration transparente entre les fonctions front et back-office, offrant ainsi une vue complète de vos opérations commerciales.

2) Comment se déroule le processus d’intégration Salesforce ?

Le processus d'intégration de Salesforce implique une série d'étapes essentielles, notamment une cartographie minutieuse des champs entre Salesforce et le système tiers, la configuration de mécanismes d'authentification robustes et l'établissement des protocoles de transfert de données nécessaires pour garantir un flux d'informations transparent et sécurisé entre ces systèmes interconnectés. Ces procédures systématiques sont fondamentales pour parvenir à une intégration réussie et efficace qui correspond à vos objectifs commerciaux.

3) Quel programme de comptabilité s'intègre et fonctionne le mieux avec Salesforce ?

Bien que nous vous ayons fourni certaines des options intéressantes ci-dessus, la décision finale repose sur votre évaluation minutieuse des besoins spécifiques de votre entreprise. La multitude de variables impliquées, notamment les choix de logiciels, les méthodes d'intégration, les coûts et vos exigences uniques, nécessitent d'utiliser cet article comme point de départ pour votre processus de recherche et de prise de décision en cours.

4) Quels sont les problèmes de compatibilité d’intégration Salesforce les plus courants ?

L’un des obstacles les plus importants rencontrés lors du processus d’intégration de Salesforce est le défi de la compatibilité. La complexité des problèmes liés à la compatibilité n'a cessé de croître, en raison de divers facteurs, notamment les disparités dans les formats de données, les incongruences dans les protocoles d'authentification et de sécurité et, notamment, le désalignement des versions entre Salesforce et les systèmes tiers. Ces problèmes de compatibilité à multiples facettes nécessitent un examen et une résolution minutieux pour garantir un processus d’intégration fluide et efficace.

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À mesure que votre entreprise se développe, un logiciel de comptabilité efficace devient crucial. Cela devrait vous libérer du temps pour le service client plutôt que pour la saisie de données ou une communication constante pour garantir la cohérence des données. Aujourd'hui, Salesforce est un acteur majeur du cloud CRM à l'échelle mondiale. Et intégrer un logiciel de comptabilité avec Salesforce rationalise les flux de travail, économisant à la fois du temps et de l’argent.

Heureusement, pour une intégration transparente, vous pouvez envisager Semence comptable. Il s'intègre non seulement à Salesforce mais il y est également natif, permettant le partage de données comptables en temps réel tout au long des étapes du cycle des revenus.     

Tirer parti Nuage de vente Salesforce rationalise la capture de leads, la gestion des opportunités et la gestion des données clients tout en automatisant la gestion des contacts. Ces processus de vente efficaces peuvent également fournir des informations financières précieuses.

De même, le Nuage de services Salesforce automatise et améliore la gestion des dossiers clients, des tickets et des demandes de service, jouant un rôle crucial dans l'automatisation des services pour le support client et l'approvisionnement, ayant ainsi un impact sur les résultats financiers.     

Cet article se concentre sur l’importance de intégrer Salesforce à votre système comptable, décrivant comment il peut rationaliser vos opérations commerciales. Avec des avantages allant d’une précision accrue des données à une collaboration améliorée et à l’accès à des informations en temps réel, les bénéfices peuvent être substantiels.

Nous proposons un examen approfondi de cette intégration, en fournissant des conseils pratiques et des informations complètes pour vous aider à tirer parti de son potentiel de transformation.  

Avantages de l'intégration de Salesforce au système de comptabilité

Intégrations dans Salesforce non seulement améliorent la commodité, mais offrent également des avantages tangibles pour la croissance de l'entreprise. Ces intégrations génèrent une augmentation moyenne des revenus allant jusqu'à 20% et 50% de ROI augmenter d’ici un an.

Combinés à un volume de leads amélioré, à une croissance du chiffre d'affaires et à des taux de gain de leads améliorés, les avantages de Salesforce deviennent encore plus convaincants.

Avantages de l'intégration de Salesforce au système de comptabilité
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1) Améliorer la productivité

Intégration de Salesforce avec le logiciel de comptabilité élimine la saisie répétitive des données pour les équipes commerciales et financières, améliorant ainsi l'efficacité. Les données partagées garantissent la précision de la communication client.

La transition entre les plateformes pour consolider les informations prend du temps ; l'intégration résout ce problème, ce qui entraîne un 40 % d’augmentation des performances de l’équipe commerciale.

Un intégré CRM et système comptable permet un partage transparent des données, réduisant les erreurs, gagnant du temps et rationalisant les processus. Cela améliore en fin de compte la productivité des équipes financières et opérationnelles.

2) Accès aux données en temps réel à partir de différentes sources

Dans le paysage extrêmement concurrentiel actuel, les entreprises doivent prendre des décisions rapides et fondées sur les données. Les transferts manuels de données entre le CRM et les systèmes comptables ne sont plus réalisables.

Intégration de Salesforce avec un logiciel de comptabilité garantit un accès en temps réel à des informations à jour pour chaque service.

Salesforce unifie différents systèmes, permettant une interaction transparente des données entre les départements, notamment les ressources humaines, la comptabilité, les ventes, l'ERP et même les logiciels sur site.

3) Conversion et ventes améliorées

Le lancement d'une campagne commerciale réussie est simplifié lorsque l'équipe commerciale peut accéder aux données historiques d'un client.

Intégration de Salesforce avec un logiciel de comptabilité offre des informations sur les achats passés, permettant la création de campagnes visant à encourager la fidélité des clients par le biais de chèques de fidélité ou de remises.

Cela maximise les opportunités de revenus tout en garantissant la fidélisation des clients, le tout au sein d'un système intégré avec un accès immédiat aux données et aux informations.

4) Prise de décision améliorée et meilleure collaboration

Les ventes et les finances sont des départements commerciaux importants qui nécessitent une synchronisation. Comptabilité Salesforce l'intégration favorise une collaboration améliorée, en éliminant les silos de données.

Cette intégration offre une Vue des données à 360 degrés, permettant une prise de décision éclairée. L'accès aux données permet l'application de tableaux de bord analytiques pour une analyse approfondie et une prise de décision éclairée basée sur de nouvelles informations.

5) Automatiser les flux de travail

Les intégrations Salesforce offrent une automatisation précieuse des flux de travail, réduisant l'intervention humaine dans les tâches répétitives et minimisant les erreurs.

Dans les entreprises où plusieurs outils logiciels sont utilisés pour la planification des ressources, la communication, la comptabilité et la gestion des données, Salesforce sert de plateforme unificatrice.

Cette intégration rationalise les opérations, améliorant ainsi les performances commerciales et le retour sur investissement.

5) Partager des données financières entre les systèmes

Grâce à un alignement complet de l'équipe, vous pouvez rechercher efficacement les paiements impayés, améliorer la transparence de l'historique des transactions et accélérer les processus tels que le traitement des demandes des clients, permettant ainsi un flux de trésorerie solide.

Nos équipes commerciales peuvent facilement accéder aux données financières de nos clients, favorisant ainsi des paiements rapides et un suivi assidu des factures.

Les équipes opérationnelles et les dirigeants bénéficient d'un aperçu complet de la gestion des comptes de bout en bout, garantissant ainsi que tous les membres de l'organisation s'appuient sur une source d'informations unique et faisant autorité.

Aussi, lisez: Intégration Pardot Salesforce : étapes pour une intégration transparente

Quelques exemples d'intégration de Salesforce avec d'autres outils de comptabilité

Choisir le logiciel de comptabilité approprié pour intégrer à Salesforce est la clé pour atteindre vos objectifs commerciaux. Le marché présente de nombreuses solutions logicielles comptables, chacune avec ses fonctionnalités distinctes. Explorons quelques meilleurs choix pour les utilisateurs de Salesforce.

1) Intégration de Salesforce avec Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365, une solution complète de gestion d'entreprise, permet une intégration transparente des données financières à travers les sources de comptabilité, de vente, d'approvisionnement et d'inventaire. Il offre des capacités automatisées de planification budgétaire et de prévision des ventes.

Cette intégration permet aux entreprises d'obtenir des informations précieuses sur le comportement, les préférences et les habitudes d'achat des clients, améliorant ainsi les stratégies de vente et de marketing.

Intégration de Microsoft Dynamics 365 avec Salesforce, non seulement il garantit la synchronisation des données client, mais il donne également accès à des informations financières, sur les produits et sur les stocks en temps réel. Cette approche basée sur les données éclaire la prise de décision en matière d'opérations de budgétisation, de vente et de chaîne d'approvisionnement.

2) Intégration de Salesforce à QuickBooks en ligne

QuickBooks Online est un logiciel de comptabilité largement adopté, offrant une gestion robuste des factures, des rapports financiers, la génération de factures, etc. Sa compatibilité avec Salesforce, bien que non native, s'avère efficace.

L'intégration améliore les capacités CRM de Salesforce, facilitant des décisions éclairées sur les opportunités de vente et la croissance des revenus.

De plus, le l'intégration jusqu'à XNUMX fois Salesforce CRM et QuickBooks permet d'obtenir des données cohérentes sur le retour sur investissement, les dépenses marketing estimées et les tendances des ventes.

3) Intégration de Salesforce avec NetSuite

NetSuite, un complet Solution ERP, possède plusieurs fonctionnalités offertes par Salesforce. Il comprend la comptabilité, la gestion financière, la gestion des informations commerciales et l'analyse des performances financières en temps réel.

Intégrer une comptabilité ERP avec Salesforce débloque des informations précieuses sur les transactions, les comptes, les rapports financiers et les mesures automatisées du pipeline de ventes.

L'intégration entre Salesforce et NetSuite améliore visibilité sur ces aspects critiques des opérations commerciales.

4) Intégration de Salesforce avec Sage Intacct

Pour les entreprises de taille moyenne ou en expansion ayant des besoins de gestion d'immobilisations, Sage Intacct propose une solution d'intégration polyvalente et évolutive pour Salesforce.

Sage Intacct fournit une méthode d'intégration dédiée au sein de la plateforme Salesforce, automatisant les processus clés tels que la prévision des ventes et la génération de rapports.

Grâce à cette intégration, vous obtenez des informations complètes sur les interactions avec les clients et pouvez gérer et mettre à jour de manière transparente les données Sage Intacct dans Salesforce.

Cette approche coordonnée améliore l’efficacité du flux de travail de votre organisation.

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Net Zero Cloud ?

Éléments à prendre en compte lors de l'intégration de Salesforce avec des solutions comptables

En effet, il est essentiel de reconnaître que l'intégration d'un logiciel de comptabilité avec Salesforce n’est peut-être pas toujours un processus simple. Lorsque vous entreprenez l'intégration d'outils et d'applications comptables avec Salesforce, il est essentiel d'évaluer soigneusement plusieurs considérations clés. 

Éléments à prendre en compte lors de l'intégration de Salesforce avec des solutions comptables
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1) Comprendre le but

Sachez pourquoi vous faites Intégration Salesforce et ce que vous voulez réaliser. Il existe de nombreux outils de comptabilité différents que vous pouvez intégrer à Salesforce avec leurs capacités et spécialités.

L'intégration n'est pas un processus simple et découvrir que l'outil que vous avez sélectionné ne fait pas ce dont vous avez besoin est une perte de temps et d'argent.

Vous devez définir les cas d'utilisation et comprendre également les capacités des outils dont vous avez besoin pour vous intégrer à Salesforce. 

2) Nettoyage des données

Vous devez être conscient que toutes les données que vous avez collectées ne seront pas pertinentes. Avant d'importer vos données dans Salesforce, assurez-vous de les nettoyer. Les mauvaises données généreront encore plus de mauvaises données.

Cela peut être dû à un problème aussi simple que la différence entre les étiquettes et les identifiants que vous utilisez pour identifier les noms de compte entre Salesforce et votre application de comptabilité.

Faites-les correspondre avant de synchroniser les deux plates-formes différentes pour éviter davantage de confusion et la génération d'un grand nombre de doublons.

3) Organisation de la structure des données

Assurer des structures de données unifiées entre l'outil comptable que vous avez choisi et le Salesforce La plate-forme est d'une importance capitale lorsque vous commencez le travail d'intégration et de synchronisation.

Une validation complète du accord sur la structure des données constitue une étape fondamentale dans la promotion d’un échange de données et d’un alignement transparents et efficaces entre ces deux systèmes critiques.

Cette évaluation minutieuse minimise les écarts et les défis potentiels, permettant ainsi un processus d'intégration plus fluide et plus réussi.

4) Choisir entre les objets personnalisés et le schéma statique 

Il est important de prendre une décision précoce entre les objets personnalisés et schémas statiques dans votre Salesforce configuration. Les objets et champs personnalisés sont idéaux pour les scénarios de données dynamiques, offrant une flexibilité pour les flux de travail complexes.

En revanche, les objets et champs prédéfinis dans un schéma statique peuvent constituer un choix plus rentable pour de nombreuses entreprises. Vous devez choisir votre approche avant de lancer le processus d’intégration afin de l’aligner sur vos besoins spécifiques et vos considérations financières.

5) Coordonnées

Vous devez être prudent lors de la gestion des informations de contact lors de l'intégration. Les logiciels de comptabilité stockent généralement les coordonnées des clients dans un seul enregistrement, tandis que Salesforce peut organiser plusieurs contacts sous un seul profil client.

Pour garantir la clarté et éviter toute confusion, soyez prudent lorsque vous sélectionnez les contacts appropriés de Salesforce à associer à un profil client lors du partage d'informations entre les deux plates-formes.

Aussi, lisez: Intégration WhatsApp Salesforce : Guide des options disponibles

Conclusion

Choisir le bon logiciel de comptabilité pour Salesforce joue un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité et de la réussite de l’entreprise. Des options comme Semence comptable, un natif Solution Salesforce, Microsoft Dynamics 365 sont des choix populaires. Il est crucial d'aligner le choix du logiciel sur les besoins spécifiques, le budget et les fonctionnalités requises de votre entreprise.

L'intégration de Salesforce à votre système comptable permet un flux de données fluide, réduit les goulots d'étranglement et permet une prise de décision basée sur les données, tout cela contribuant à atteindre vos objectifs commerciaux.

At Cynoteck, notre équipe Salesforce chevronnée est spécialisée dans les services d’intégration avec diverses applications métiers. Contactez nos experts Salesforce aujourd'hui pour une discussion approfondie sur le processus d'intégration.

Aussi, lisez: Liste de vérification de la mise en œuvre de Salesforce : meilleures façons de tirer le meilleur parti de votre CRM

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Pourquoi devez-vous intégrer Salesforce à un logiciel de comptabilité ?

Salesforce sert de plate-forme CRM robuste, englobant diverses fonctions telles que le marketing, les ventes, le service client, l'analyse, etc. Cependant, il lui manque des capacités comptables. L'intégration avec un logiciel de comptabilité comble cette lacune, permettant une collaboration transparente entre les fonctions front et back-office, offrant ainsi une vue complète de vos opérations commerciales.

2) Comment se déroule le processus d’intégration Salesforce ?

Le processus d'intégration de Salesforce implique une série d'étapes essentielles, notamment une cartographie minutieuse des champs entre Salesforce et le système tiers, la configuration de mécanismes d'authentification robustes et l'établissement des protocoles de transfert de données nécessaires pour garantir un flux d'informations transparent et sécurisé entre ces systèmes interconnectés. Ces procédures systématiques sont fondamentales pour parvenir à une intégration réussie et efficace qui correspond à vos objectifs commerciaux.

3) Quel programme de comptabilité s'intègre et fonctionne le mieux avec Salesforce ?

Bien que nous vous ayons fourni certaines des options intéressantes ci-dessus, la décision finale repose sur votre évaluation minutieuse des besoins spécifiques de votre entreprise. La multitude de variables impliquées, notamment les choix de logiciels, les méthodes d'intégration, les coûts et vos exigences uniques, nécessitent d'utiliser cet article comme point de départ pour votre processus de recherche et de prise de décision en cours.

4) Quels sont les problèmes de compatibilité d’intégration Salesforce les plus courants ?

L’un des obstacles les plus importants rencontrés lors du processus d’intégration de Salesforce est le défi de la compatibilité. La complexité des problèmes liés à la compatibilité n'a cessé de croître, en raison de divers facteurs, notamment les disparités dans les formats de données, les incongruences dans les protocoles d'authentification et de sécurité et, notamment, le désalignement des versions entre Salesforce et les systèmes tiers. Ces problèmes de compatibilité à multiples facettes nécessitent un examen et une résolution minutieux pour garantir un processus d’intégration fluide et efficace.

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