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Prévisions Salesforce Einstein

Le guide des prévisions Salesforce Einstein : débloquez la précision des ventes grâce à l'IA

By Nitin Dangwal / 24 janvier 2024

24 janvier 2024
Le guide des prévisions Salesforce Einstein : débloquez la précision des ventes grâce à l'IA

Aujourd'hui prévision des ventes semble être une approche importante applicable aux entreprises de toutes tailles. Son importance réside dans la précision qu’elle offre, permettant aux entreprises d’anticiper leurs revenus futurs et d’élaborer des stratégies de croissance. Différents outils et méthodologies jouent un rôle dans ce processus, l'analyse prédictive étant l'un des principaux contributeurs. Ce domaine d'analyse avancée utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'exploration de données et la modélisation pour dériver des prédictions à partir de données existantes.

Le déploiement de l'analyse prédictive n'est pas exclusif à un secteur en particulier : il s'agit d'une pratique dynamique adoptée par des secteurs tels que le marketing, la vente au détail, la finance, la santé, l'assurance, le voyage et la pharmacie, pour garantir leur avantage concurrentiel. 

Malgré un processus de vente robuste et l’intégration d’outils techniques innovants, atteindre l’objectif de vente souhaité reste parfois inaccessible pour l’équipe commerciale. L'analyse de vastes volumes de données pose souvent un défi lorsqu'il s'agit de découvrir des informations exploitables. C'est ici que Salesforce Sales Cloud Einstein aide : il s'agit d'un changement important dans la prévision des ventes. 

Dans cet article de blog, nous explorerons des informations complètes sur Sales Cloud Einstein, en examinant ses capacités de prévision prédictive des ventes et en formulant une stratégie de vente réussie.   

Cependant, avant de commencer, comprenons ce que Salesforce Einstein est. 

Qu'est-ce que Salesforce Einstein?

Salesforce Einstein Analytics est une centrale analytique basée sur le cloud conçue pour permettre aux utilisateurs de Salesforce de comprendre, combiner et présenter des données provenant de diverses sources, notamment Salesforce lui-même, les ERP, les référentiels de données et les documents de journal.

Dites adieu à la saisie manuelle des données pour les commerciaux et à la sélection laborieuse d'images pour les spécialistes du marketing : Salesforce Einstein simplifie ces tâches sans effort. Il s'agit d'un moteur d'intelligence artificielle parfaitement intégré à la plateforme Salesforce CRM.

Cet outil aide en outre à améliorer plusieurs expériences client, en déployant Technologies basées sur l'IA précisément là où ils sont nécessaires. De l'accélération de la clôture des leads à la présentation d'options de produits sur mesure et de suivis en temps opportun, Salesforce Einstein rationalise un éventail de tâches. En regroupant les données des e-mails, du CRM, des réseaux sociaux et de l'IoT, il fournit des recommandations et des prédictions pertinentes.

Aussi, lisez: Salesforce Einstein GPT vs Microsoft Dynamics 365 AI : une comparaison complète

Qu'est-ce que Salesforce Sales Cloud Einstein ?

Salesforce Einstein Sales Cloud est un module d'IA avancé conçu pour une notation précise des leads et une gestion efficace du pipeline. Cette plateforme d'engagement commercial responsabilise votre équipe commerciale, rationalise l'identification de prospects qualifiés, stimule la conversion des opportunités et améliore la fidélisation des clients tout en renforçant les relations avec les parties prenantes.

Les solides capacités d'analyse des données de la plateforme fournissent des informations précieuses pour conclure des transactions, Einstein suggérant des stratégies concrètes basées sur les données de vente.

Dotée de fonctionnalités puissantes essentielles aux équipes commerciales, cette solution logicielle, également enrichie de capacités d'IA de pointe, libère les commerciaux des tâches chronophages, favorisant ainsi une concentration constante sur les activités principales de l'entreprise.

Pour libérer pleinement le potentiel de cet outil d'analyse prédictive, il est crucial de collaborer avec un professionnel certifié et expérimenté. Partenaire conseil Salesforce. 

Aussi, lisez: Révolutionner l'expérience client avec Einstein GPT de Salesforce : un regard sur l'avenir des ventes et des services

Prédire les ventes avec Sales Cloud Einstein

Employant le Ventes Cloud Einstein plate-forme, les entreprises acquièrent la capacité d’analyser efficacement les données et de recueillir des informations pour conclure avec succès des transactions. Einstein, piloté par les données de vente, offre des informations exploitables pour améliorer le processus de clôture des ventes.

Cette plateforme d'engagement commercial dynamique identifie non seulement les prospects qualifiés, mais excelle également dans la conversion des opportunités et garantit une fidélisation transparente des clients. Ce faisant, il contribue de manière significative à l’amélioration des relations avec les parties prenantes.     

Le principal avantage de la prévision prédictive réside dans ses capacités expérimentées de gestion des risques. Grâce à une analyse détaillée de millions de points de données dans l'historique des opportunités de l'entreprise, il identifie les transactions sur le point d'être conclues.

Ces informations permettent aux responsables commerciaux et aux responsables d'identifier avec précision les domaines d'intervention de leurs commerciaux et de leurs équipes. Améliorez votre stratégie commerciale grâce aux informations stratégiques fournies par Salesforce Einstein Forecasting.     

Ventes Cloud Einstein reconnaît en outre les modèles, analyse soigneusement les données client et fournit des informations prédictives et prescriptives, permettant aux entreprises de prendre des décisions rapides et intelligentes lors de chaque interaction client.

Cette plateforme introduit des fonctionnalités distinctives conçues pour aider les commerciaux à différentes étapes, améliorant ainsi leur efficacité et leurs capacités de prise de décision :     

1) Notation des leads

L'intégration de la notation des prospects Einstein introduit un champ de score des prospects pour les prospects. Ce score est utilisé par les représentants pour hiérarchiser leurs listes de prospects, permettant ainsi une approche ciblée sur ceux ayant le potentiel de conversion le plus élevé.

Cela permet non seulement aux commerciaux de rationaliser leurs efforts, mais permet également aux managers de mieux comprendre l'état des leads et des opportunités, permettant ainsi le partage d'informations pertinentes.

Avec la notation des leads Einstein, exploiter la puissance de l’IA devient une réalité, permettant une analyse approfondie des conversions de leads et l’identification des modèles clés. Sales Cloud Einstein analyse de manière transparente les données d'opportunité, reconnaissant et comprenant rapidement les modèles.     

2) Notation des opportunités Einstein

Le défi de conclure des affaires est toujours présent pour les commerciaux, même avec des données sur les prospects bien organisées. Les scores d’opportunité fournissent des informations précieuses sur la probabilité de remporter une opportunité.

Einstein affiche non seulement le score global, mais décompose également les facteurs clés influençant le score, à la fois positivement et négativement. Ces informations permettent aux managers d’acquérir une compréhension plus approfondie de la santé des leads et des opportunités, permettant ainsi un partage éclairé d’informations pertinentes.

Les responsables commerciaux proactifs surveillent de près les opportunités à faible score, aidant les commerciaux si nécessaire. Les commerciaux expérimentés, confrontés à une charge de travail importante, priorisent leurs efforts en travaillant à partir d'une liste d'opportunités soigneusement sélectionnée, en se concentrant sur les transactions qui ont les meilleures chances de se conclure.     

3) Informations sur les opportunités Einstein

Obtenez des mises à jour intelligentes sur les résultats potentiels des transactions, recevez des rappels opportuns pour les suivis et restez informé des moments cruciaux du cycle de vie des transactions grâce à Insights. Grâce à l'analyse des sentiments et à l'apprentissage automatique, cette fonctionnalité est conçue pour améliorer la conclusion des transactions.

Il offre une analyse rapide, prédit les actions futures et propose un suivi sur différentes opportunités, aidant ainsi les commerciaux à planifier leurs prochaines actions stratégiques.

Des rappels intelligents sont lancés pour les opportunités en retard, les dates de clôture passées et les tâches en attente, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet. Les insights mettent également en évidence des moments cruciaux, comme un prospect qui ne répond pas.      

4) Capture d'activité Einstein

Einstein Activity Capture est un outil d'amélioration de la productivité qui synchronise de manière transparente les e-mails et le calendrier de chaque représentant commercial avec Salesforce. Cela garantit la mise à jour continue des données entre Salesforce et vos applications de messagerie et de calendrier pour une précision en temps réel.

Cet outil remplit deux fonctions principales : premièrement, il capture sans effort les e-mails et les événements du compte Microsoft ou Google d'un commercial, en les intégrant dans la chronologie d'activité des enregistrements Salesforce pertinents. Cela élimine le besoin de journalisation manuelle des activités dans Salesforce.

Deuxièmement, Einstein Activity Capture facilite la synchronisation des contacts et des événements entre Salesforce et le compte Microsoft ou Google d'un commercial. Cette synchronisation bidirectionnelle permet d'effectuer des mises à jour depuis Salesforce ou la boîte de réception à tout moment. 

5) Contacts automatisés Einstein et informations sur les e-mails

Einstein automatisé Contacts utilise les activités de courrier électronique et d'événement pour rechercher et ajouter de nouveaux contacts et rôles de contact d'opportunité à Salesforce de manière transparente. Cette automatisation garantit que les enregistrements de contact sont automatiquement intégrés dans Salesforce, réduisant ainsi le fardeau de la saisie manuelle des données pour les commerciaux.

De plus, les informations sur les e-mails d'Einstein fournissent aux commerciaux un contexte de vente critique ainsi que des e-mails pertinents, favorisant ainsi des réponses plus rapides et plus efficaces. Ces informations exploitables fournies dans les boîtes de réception des commerciaux aident à identifier les clients nécessitant un examen et une attention attentifs.

Aussi, lisez: Salesforce Robotic Process Automation, capacités d'IA pour Einstein Automate

Comment Salesforce Einstein Analytics peut-il être bénéfique pour les responsables commerciaux ?

Salesforce Einstein Analytics récupère efficacement les informations cruciales, traite de vastes ensembles de données et automatise les tâches qui étaient auparavant des efforts manuels pour le personnel.

Sans aucun doute, le principal avantage de Ventes Cloud Einstein réside dans sa capacité à rationaliser les processus de vente, augmentant ainsi les revenus de votre organisation.

Les avantages intégrés dans Analyses Salesforce Einstein le positionner comme un outil précieux sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Explorons ces avantages ci-dessous :

1) Intégration et automatisation transparentes

Ventes Cloud Einstein s'intègre de manière transparente à un large éventail de plates-formes, y compris des applications hébergées et sur site. De plus, il prend en charge toutes vos sources de données clients, créant une représentation unifiée et précise.

Grâce à Sales Cloud Einstein, vous avez la possibilité d'automatiser des tâches auparavant fastidieuses, libérant ainsi un temps précieux pour les équipes commerciales qui peuvent se consacrer à l'entretien des relations avec les clients nouveaux et existants.     

2) Performance

Donnant aux responsables commerciaux un contrôle total sur l’ensemble du pipeline, Sales Cloud permet d’évaluer les performances tout au long du délai de vente. Les managers peuvent guider de manière transparente les membres de l’équipe dans la comparaison de leurs réalisations par rapport aux quotas définis.

Les tableaux de bord Leader View présentent un instantané dynamique des indicateurs de performance clés (KPI), permettant une analyse plus approfondie des données sans quitter l'application, permettant une prise de décision éclairée et rapide.     

3) Analyses en temps réel et informations basées sur l'intelligence

Exploiter des données provenant de diverses sources, Ventes Cloud Einstein fournit des informations exploitables, permettant une prise de décision éclairée pour les stratégies commerciales et opérationnelles afin d’améliorer l’efficacité. Cela accélère la croissance en identifiant de nouvelles opportunités ou en optimisant l’allocation des ressources au sein de l’organisation.

Ventes Cloud Einstein effectue des analyses en temps réel, fournissant une perspective mise à jour sur les interactions des clients avec votre marque. Cet accès rapide aux informations facilite des décisions rapides et éclairées, augmentant ainsi l'efficacité et les taux de conversion.

4) Gestion des pipelines

À mesure que le commercial guide le processus de vente, la plateforme ajuste dynamiquement les paramètres de chaque tableau de bord du processus de vente, présentant rapidement les données.

Analyses Salesforce Einstein joue un rôle central, permettant aux responsables commerciaux d’intégrer progressivement les changements en temps réel dans le pipeline d’opportunités. Ils peuvent surveiller les transactions mises à jour, suivre les mouvements au cours de la vente et évaluer les transactions conclues en fonction de leur réussite ou de leur échec.

De plus, cet outil aide à identifier les tendances dans la classification des opportunités, garantissant ainsi que le pipeline de ventes est préparé stratégiquement avec une liste essentielle d'opportunités facilement disponibles dans l'application.     

5) Analyse des espaces blancs

En tirant parti de Salesforce Einstein Analytics, les responsables commerciaux peuvent allouer stratégiquement leur temps à des transactions potentielles grâce à la mise en œuvre de l'analyse des espaces. Cela implique d'identifier les produits vendus et les comptes associés et d'élaborer des opportunités adaptées aux exigences spécifiques de chaque compte.     

On peut bénéficier de Salesforce Einstein des manières suivantes: 

  • Déploiement 55 % plus rapide 
  • Améliorez la satisfaction des clients de 45 % 
  • Améliorer les ventes de 37 % 
  • Augmentez le retour sur investissement marketing de 43 % 

Aussi, lisez: Coût de mise en œuvre de Salesforce : ce que vous devez savoir en 2024

Comment activer la prévision Einstein ?

Pour lancer la configuration de Sales Cloud Einstein, vous devez utiliser l'assistant de configuration Einstein intégré à l'application pour obtenir des conseils étape par étape. Grâce à cela, définissez les utilisateurs autorisés à accéder à Einstein, activez les fonctionnalités d'Einstein et personnalisez les pages et les vues de liste pour que les commerciaux puissent accéder aux informations de manière transparente.

Notez que des licences payantes supplémentaires sont nécessaires pour l'activation d'Einstein Analytics. Il est important de noter qu'Einstein Analytics ne peut être lancé que dans l'environnement de production.

Pour effectuer des tests de fonctionnalité sandbox, activez le produit dans un environnement de production, puis actualisez les sandbox.

Pour l'activation d'Einstein Analytics, procédez comme suit : Accédez à installation -> Analyse Einstein -> Pour commencer -> Activer l'analyse.  

Voici les étapes en détail :     

Étape 1) Choisissez Configuration assistée après avoir saisi Configuration assistée dans la case Recherche rapide de Configuration. L'Assistant de configuration est votre guide pour choisir les utilisateurs Sales Cloud Einstein et configurer les fonctionnalités.  

Étape 2) La page de configuration vous aide à chaque étape du processus de déploiement de Sales Cloud Einstein, y compris l'attribution des utilisateurs.  

Étape 3) À côté de Prévisions Einstein, cliquez sur Configurer.  

Étape 4) Maintenant, appuyez sur le bouton Activer.  

Étape 5) Après avoir lu l'introduction, choisissez Suivant.  

Étape 6) Optez pour qu'Einstein prenne en compte tous les enregistrements d'opportunités ou un sous-ensemble spécifique lors de la construction du modèle prédictif. Continuez en cliquant sur "Suivant. " Si nécessaire, précisez les critères et cliquez sur "Suivant." Vous pouvez accéder aux scores d'opportunité sur les enregistrements d'opportunité individuels et sur les vues de liste. Si des prévisions collaboratives sont utilisées, ces scores sont également accessibles sur la page des prévisions.  

Étape 7) Choisissez les champs d'opportunité personnalisés qu'Einstein doit prendre en compte lors de la construction du modèle de prédiction. Cliquez ensuite sur Suivant. Désélectionnez les champs que vous souhaitez qu'Einstein ignore, si nécessaire, puis cliquez sur Suivant.  

Étape 8) Vérifiez votre configuration et vos paramètres. Cliquez ensuite sur Enregistrer.  

Étape 9) Vous devez vous assurer d'ajouter le graphique de performances sur la page d'accueil si vous le personnalisez.  

Aussi, lisez: Salesforce pour le commerce de détail : comment Salesforce peut-il renforcer le commerce électronique ?

Conclusion

Salesforce Sales Cloud Einstein fonctionne comme une centrale basée sur l'IA, offrant des conseils, une automatisation, une notation, une priorisation des leads et des prévisions essentiels pour une gestion efficace des leads, des clients et des opportunités. Doté de nombreuses fonctionnalités, cet outil permet aux commerciaux d'accélérer la conclusion de transactions tout en améliorant la productivité globale de l'équipe commerciale.

Adopter Salesforce Sales Cloud Einstein ne signifie pas seulement l'adoption d'un simple système CRM ; c'est un investissement proactif dans le succès futur de votre entreprise. Faites le grand saut et découvrez l’impact transformateur de votre solution, votre équipe commerciale appréciera la mise à niveau et vous bénéficierez également d’améliorations significatives de l’expérience utilisateur.     

En exclusivité Partenaire conseil Salesforce, Cynoteck est toujours là, offrant des services de conseil et de mise en œuvre inégalés, ainsi qu'une foule d'autres offres intéressantes. Si vous souhaitez des services de mise en œuvre Salesforce de premier ordre et souhaitez accéder aux avantages intéressants mentionnés, comptez sur nous pour être à vos côtés.     

Aussi, lisez: Ne vous contentez pas d'utiliser Salesforce, possédez-le : conseils de personnalisation sur mesure

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Qu'est-ce que Salesforce Sales Cloud Einstein et de quelle manière Salesforce Sales Cloud Einstein améliore-t-il l'expérience utilisateur ?

Salesforce Sales Cloud Einstein, une solution innovante basée sur l'IA de Salesforce, améliore l'expérience utilisateur grâce à des informations prédictives, l'automatisation des tâches et des recommandations personnalisées. Cet outil transformateur dynamise les processus CRM, en les intégrant avec efficacité et fonctionnalités basées sur les données.

Son offre riche en fonctionnalités comprend une précision de prévision améliorée, un traitement du langage naturel, un accès sécurisé aux données et l'avantageux Einstein Copilot. Les entreprises qui exploitent ces fonctionnalités peuvent rationaliser leurs opérations, prendre des décisions éclairées basées sur les données et améliorer considérablement la productivité globale des utilisateurs.    

2) Comment fonctionne Salesforce Einstein ?

Salesforce Einstein est une plateforme d'IA avancée utilisant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour analyser les données et offrir des informations prédictives. Son application polyvalente couvre divers produits Salesforce, augmentant les capacités d'automatisation, de personnalisation et de prise de décision.

L'essence de Salesforce Einstein réside dans sa capacité à traiter de vastes ensembles de données, à reconnaître des modèles et à générer des prédictions ou des recommandations grâce à des modèles avancés d'apprentissage automatique. En constante évolution, il s'adapte de manière dynamique, fournissant un flux continu d'informations précieuses et une automatisation pour une expérience utilisateur améliorée. 

3) Quels sont les avantages visibles de Salesforce Sales Cloud Einstein Analytics ?

Largement exploité dans le paysage commercial, Salesforce Einstein Analytics joue un rôle clé en améliorant les informations sur les produits, en optimisant l'efficacité des ventes, en affinant les prévisions glissantes et en améliorant la visibilité des revenus.

Dans Salesforce Sales Cloud Einstein, les équipes commerciales bénéficient des avantages de prévisions prédictives des ventes, de mises à jour de données rationalisées, d'informations personnalisées sur les clients et d'e-mails commerciaux basés sur l'IA.

La plateforme accélère la conclusion des transactions, améliorant considérablement la productivité globale des professionnels de la vente. Voici une brève liste des avantages qu’Einstein Analytics peut apporter à votre entreprise :     

  • Boostez la qualité des données  
  • Satisfaction totale du client  
  • Boostez l’audit interne  
  • Augmenter l’efficacité des opérations  
  • Tableaux de bord améliorés  
  • Fournissez des informations commerciales pertinentes.  
  • Analyse des concurrents   

4) Qu'est-ce qui distingue Salesforce Sales Cloud Einstein des autres solutions CRM et peut-il être intégré à d'autres applications CRM ?

Se différenciant grâce à des fonctionnalités exceptionnelles telles que le traitement du langage naturel, l'accès sécurisé aux données et l'innovant Einstein Copilot, Salesforce Sales Cloud Einstein établit une nouvelle norme. Il offre une expérience utilisateur à la fois intuitive et efficace, dépassant les standards traditionnels. Solutions CRM.

Il est important de noter que Salesforce Sales Cloud Einstein ne se limite pas à Salesforce : il s'intègre de manière transparente à différentes applications CRM. Cette adaptabilité permet aux entreprises d'exploiter leurs capacités sur leurs plateformes CRM préférées.  

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Aujourd'hui prévision des ventes semble être une approche importante applicable aux entreprises de toutes tailles. Son importance réside dans la précision qu’elle offre, permettant aux entreprises d’anticiper leurs revenus futurs et d’élaborer des stratégies de croissance. Différents outils et méthodologies jouent un rôle dans ce processus, l'analyse prédictive étant l'un des principaux contributeurs. Ce domaine d'analyse avancée utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'exploration de données et la modélisation pour dériver des prédictions à partir de données existantes.

Le déploiement de l'analyse prédictive n'est pas exclusif à un secteur en particulier : il s'agit d'une pratique dynamique adoptée par des secteurs tels que le marketing, la vente au détail, la finance, la santé, l'assurance, le voyage et la pharmacie, pour garantir leur avantage concurrentiel. 

Malgré un processus de vente robuste et l’intégration d’outils techniques innovants, atteindre l’objectif de vente souhaité reste parfois inaccessible pour l’équipe commerciale. L'analyse de vastes volumes de données pose souvent un défi lorsqu'il s'agit de découvrir des informations exploitables. C'est ici que Salesforce Sales Cloud Einstein aide : il s'agit d'un changement important dans la prévision des ventes. 

Dans cet article de blog, nous explorerons des informations complètes sur Sales Cloud Einstein, en examinant ses capacités de prévision prédictive des ventes et en formulant une stratégie de vente réussie.   

Cependant, avant de commencer, comprenons ce que Salesforce Einstein est. 

Qu'est-ce que Salesforce Einstein?

Salesforce Einstein Analytics est une centrale analytique basée sur le cloud conçue pour permettre aux utilisateurs de Salesforce de comprendre, combiner et présenter des données provenant de diverses sources, notamment Salesforce lui-même, les ERP, les référentiels de données et les documents de journal.

Dites adieu à la saisie manuelle des données pour les commerciaux et à la sélection laborieuse d'images pour les spécialistes du marketing : Salesforce Einstein simplifie ces tâches sans effort. Il s'agit d'un moteur d'intelligence artificielle parfaitement intégré à la plateforme Salesforce CRM.

Cet outil aide en outre à améliorer plusieurs expériences client, en déployant Technologies basées sur l'IA précisément là où ils sont nécessaires. De l'accélération de la clôture des leads à la présentation d'options de produits sur mesure et de suivis en temps opportun, Salesforce Einstein rationalise un éventail de tâches. En regroupant les données des e-mails, du CRM, des réseaux sociaux et de l'IoT, il fournit des recommandations et des prédictions pertinentes.

Aussi, lisez: Salesforce Einstein GPT vs Microsoft Dynamics 365 AI : une comparaison complète

Qu'est-ce que Salesforce Sales Cloud Einstein ?

Salesforce Einstein Sales Cloud est un module d'IA avancé conçu pour une notation précise des leads et une gestion efficace du pipeline. Cette plateforme d'engagement commercial responsabilise votre équipe commerciale, rationalise l'identification de prospects qualifiés, stimule la conversion des opportunités et améliore la fidélisation des clients tout en renforçant les relations avec les parties prenantes.

Les solides capacités d'analyse des données de la plateforme fournissent des informations précieuses pour conclure des transactions, Einstein suggérant des stratégies concrètes basées sur les données de vente.

Dotée de fonctionnalités puissantes essentielles aux équipes commerciales, cette solution logicielle, également enrichie de capacités d'IA de pointe, libère les commerciaux des tâches chronophages, favorisant ainsi une concentration constante sur les activités principales de l'entreprise.

Pour libérer pleinement le potentiel de cet outil d'analyse prédictive, il est crucial de collaborer avec un professionnel certifié et expérimenté. Partenaire conseil Salesforce. 

Aussi, lisez: Révolutionner l'expérience client avec Einstein GPT de Salesforce : un regard sur l'avenir des ventes et des services

Prédire les ventes avec Sales Cloud Einstein

Employant le Ventes Cloud Einstein plate-forme, les entreprises acquièrent la capacité d’analyser efficacement les données et de recueillir des informations pour conclure avec succès des transactions. Einstein, piloté par les données de vente, offre des informations exploitables pour améliorer le processus de clôture des ventes.

Cette plateforme d'engagement commercial dynamique identifie non seulement les prospects qualifiés, mais excelle également dans la conversion des opportunités et garantit une fidélisation transparente des clients. Ce faisant, il contribue de manière significative à l’amélioration des relations avec les parties prenantes.     

Le principal avantage de la prévision prédictive réside dans ses capacités expérimentées de gestion des risques. Grâce à une analyse détaillée de millions de points de données dans l'historique des opportunités de l'entreprise, il identifie les transactions sur le point d'être conclues.

Ces informations permettent aux responsables commerciaux et aux responsables d'identifier avec précision les domaines d'intervention de leurs commerciaux et de leurs équipes. Améliorez votre stratégie commerciale grâce aux informations stratégiques fournies par Salesforce Einstein Forecasting.     

Ventes Cloud Einstein reconnaît en outre les modèles, analyse soigneusement les données client et fournit des informations prédictives et prescriptives, permettant aux entreprises de prendre des décisions rapides et intelligentes lors de chaque interaction client.

Cette plateforme introduit des fonctionnalités distinctives conçues pour aider les commerciaux à différentes étapes, améliorant ainsi leur efficacité et leurs capacités de prise de décision :     

1) Notation des leads

L'intégration de la notation des prospects Einstein introduit un champ de score des prospects pour les prospects. Ce score est utilisé par les représentants pour hiérarchiser leurs listes de prospects, permettant ainsi une approche ciblée sur ceux ayant le potentiel de conversion le plus élevé.

Cela permet non seulement aux commerciaux de rationaliser leurs efforts, mais permet également aux managers de mieux comprendre l'état des leads et des opportunités, permettant ainsi le partage d'informations pertinentes.

Avec la notation des leads Einstein, exploiter la puissance de l’IA devient une réalité, permettant une analyse approfondie des conversions de leads et l’identification des modèles clés. Sales Cloud Einstein analyse de manière transparente les données d'opportunité, reconnaissant et comprenant rapidement les modèles.     

2) Notation des opportunités Einstein

Le défi de conclure des affaires est toujours présent pour les commerciaux, même avec des données sur les prospects bien organisées. Les scores d’opportunité fournissent des informations précieuses sur la probabilité de remporter une opportunité.

Einstein affiche non seulement le score global, mais décompose également les facteurs clés influençant le score, à la fois positivement et négativement. Ces informations permettent aux managers d’acquérir une compréhension plus approfondie de la santé des leads et des opportunités, permettant ainsi un partage éclairé d’informations pertinentes.

Les responsables commerciaux proactifs surveillent de près les opportunités à faible score, aidant les commerciaux si nécessaire. Les commerciaux expérimentés, confrontés à une charge de travail importante, priorisent leurs efforts en travaillant à partir d'une liste d'opportunités soigneusement sélectionnée, en se concentrant sur les transactions qui ont les meilleures chances de se conclure.     

3) Informations sur les opportunités Einstein

Obtenez des mises à jour intelligentes sur les résultats potentiels des transactions, recevez des rappels opportuns pour les suivis et restez informé des moments cruciaux du cycle de vie des transactions grâce à Insights. Grâce à l'analyse des sentiments et à l'apprentissage automatique, cette fonctionnalité est conçue pour améliorer la conclusion des transactions.

Il offre une analyse rapide, prédit les actions futures et propose un suivi sur différentes opportunités, aidant ainsi les commerciaux à planifier leurs prochaines actions stratégiques.

Des rappels intelligents sont lancés pour les opportunités en retard, les dates de clôture passées et les tâches en attente, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet. Les insights mettent également en évidence des moments cruciaux, comme un prospect qui ne répond pas.      

4) Capture d'activité Einstein

Einstein Activity Capture est un outil d'amélioration de la productivité qui synchronise de manière transparente les e-mails et le calendrier de chaque représentant commercial avec Salesforce. Cela garantit la mise à jour continue des données entre Salesforce et vos applications de messagerie et de calendrier pour une précision en temps réel.

Cet outil remplit deux fonctions principales : premièrement, il capture sans effort les e-mails et les événements du compte Microsoft ou Google d'un commercial, en les intégrant dans la chronologie d'activité des enregistrements Salesforce pertinents. Cela élimine le besoin de journalisation manuelle des activités dans Salesforce.

Deuxièmement, Einstein Activity Capture facilite la synchronisation des contacts et des événements entre Salesforce et le compte Microsoft ou Google d'un commercial. Cette synchronisation bidirectionnelle permet d'effectuer des mises à jour depuis Salesforce ou la boîte de réception à tout moment. 

5) Contacts automatisés Einstein et informations sur les e-mails

Einstein automatisé Contacts utilise les activités de courrier électronique et d'événement pour rechercher et ajouter de nouveaux contacts et rôles de contact d'opportunité à Salesforce de manière transparente. Cette automatisation garantit que les enregistrements de contact sont automatiquement intégrés dans Salesforce, réduisant ainsi le fardeau de la saisie manuelle des données pour les commerciaux.

De plus, les informations sur les e-mails d'Einstein fournissent aux commerciaux un contexte de vente critique ainsi que des e-mails pertinents, favorisant ainsi des réponses plus rapides et plus efficaces. Ces informations exploitables fournies dans les boîtes de réception des commerciaux aident à identifier les clients nécessitant un examen et une attention attentifs.

Aussi, lisez: Salesforce Robotic Process Automation, capacités d'IA pour Einstein Automate

Comment Salesforce Einstein Analytics peut-il être bénéfique pour les responsables commerciaux ?

Salesforce Einstein Analytics récupère efficacement les informations cruciales, traite de vastes ensembles de données et automatise les tâches qui étaient auparavant des efforts manuels pour le personnel.

Sans aucun doute, le principal avantage de Ventes Cloud Einstein réside dans sa capacité à rationaliser les processus de vente, augmentant ainsi les revenus de votre organisation.

Les avantages intégrés dans Analyses Salesforce Einstein le positionner comme un outil précieux sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Explorons ces avantages ci-dessous :

1) Intégration et automatisation transparentes

Ventes Cloud Einstein s'intègre de manière transparente à un large éventail de plates-formes, y compris des applications hébergées et sur site. De plus, il prend en charge toutes vos sources de données clients, créant une représentation unifiée et précise.

Grâce à Sales Cloud Einstein, vous avez la possibilité d'automatiser des tâches auparavant fastidieuses, libérant ainsi un temps précieux pour les équipes commerciales qui peuvent se consacrer à l'entretien des relations avec les clients nouveaux et existants.     

2) Performance

Donnant aux responsables commerciaux un contrôle total sur l’ensemble du pipeline, Sales Cloud permet d’évaluer les performances tout au long du délai de vente. Les managers peuvent guider de manière transparente les membres de l’équipe dans la comparaison de leurs réalisations par rapport aux quotas définis.

Les tableaux de bord Leader View présentent un instantané dynamique des indicateurs de performance clés (KPI), permettant une analyse plus approfondie des données sans quitter l'application, permettant une prise de décision éclairée et rapide.     

3) Analyses en temps réel et informations basées sur l'intelligence

Exploiter des données provenant de diverses sources, Ventes Cloud Einstein fournit des informations exploitables, permettant une prise de décision éclairée pour les stratégies commerciales et opérationnelles afin d’améliorer l’efficacité. Cela accélère la croissance en identifiant de nouvelles opportunités ou en optimisant l’allocation des ressources au sein de l’organisation.

Ventes Cloud Einstein effectue des analyses en temps réel, fournissant une perspective mise à jour sur les interactions des clients avec votre marque. Cet accès rapide aux informations facilite des décisions rapides et éclairées, augmentant ainsi l'efficacité et les taux de conversion.

4) Gestion des pipelines

À mesure que le commercial guide le processus de vente, la plateforme ajuste dynamiquement les paramètres de chaque tableau de bord du processus de vente, présentant rapidement les données.

Analyses Salesforce Einstein joue un rôle central, permettant aux responsables commerciaux d’intégrer progressivement les changements en temps réel dans le pipeline d’opportunités. Ils peuvent surveiller les transactions mises à jour, suivre les mouvements au cours de la vente et évaluer les transactions conclues en fonction de leur réussite ou de leur échec.

De plus, cet outil aide à identifier les tendances dans la classification des opportunités, garantissant ainsi que le pipeline de ventes est préparé stratégiquement avec une liste essentielle d'opportunités facilement disponibles dans l'application.     

5) Analyse des espaces blancs

En tirant parti de Salesforce Einstein Analytics, les responsables commerciaux peuvent allouer stratégiquement leur temps à des transactions potentielles grâce à la mise en œuvre de l'analyse des espaces. Cela implique d'identifier les produits vendus et les comptes associés et d'élaborer des opportunités adaptées aux exigences spécifiques de chaque compte.     

On peut bénéficier de Salesforce Einstein des manières suivantes: 

  • Déploiement 55 % plus rapide 
  • Améliorez la satisfaction des clients de 45 % 
  • Améliorer les ventes de 37 % 
  • Augmentez le retour sur investissement marketing de 43 % 

Aussi, lisez: Coût de mise en œuvre de Salesforce : ce que vous devez savoir en 2024

Comment activer la prévision Einstein ?

Pour lancer la configuration de Sales Cloud Einstein, vous devez utiliser l'assistant de configuration Einstein intégré à l'application pour obtenir des conseils étape par étape. Grâce à cela, définissez les utilisateurs autorisés à accéder à Einstein, activez les fonctionnalités d'Einstein et personnalisez les pages et les vues de liste pour que les commerciaux puissent accéder aux informations de manière transparente.

Notez que des licences payantes supplémentaires sont nécessaires pour l'activation d'Einstein Analytics. Il est important de noter qu'Einstein Analytics ne peut être lancé que dans l'environnement de production.

Pour effectuer des tests de fonctionnalité sandbox, activez le produit dans un environnement de production, puis actualisez les sandbox.

Pour l'activation d'Einstein Analytics, procédez comme suit : Accédez à installation -> Analyse Einstein -> Pour commencer -> Activer l'analyse.  

Voici les étapes en détail :     

Étape 1) Choisissez Configuration assistée après avoir saisi Configuration assistée dans la case Recherche rapide de Configuration. L'Assistant de configuration est votre guide pour choisir les utilisateurs Sales Cloud Einstein et configurer les fonctionnalités.  

Étape 2) La page de configuration vous aide à chaque étape du processus de déploiement de Sales Cloud Einstein, y compris l'attribution des utilisateurs.  

Étape 3) À côté de Prévisions Einstein, cliquez sur Configurer.  

Étape 4) Maintenant, appuyez sur le bouton Activer.  

Étape 5) Après avoir lu l'introduction, choisissez Suivant.  

Étape 6) Optez pour qu'Einstein prenne en compte tous les enregistrements d'opportunités ou un sous-ensemble spécifique lors de la construction du modèle prédictif. Continuez en cliquant sur «Suivant.» Si nécessaire, précisez les critères et cliquez sur «Suivant.» Vous pouvez accéder aux scores d'opportunité sur les enregistrements d'opportunité individuels et sur les vues de liste. Si des prévisions collaboratives sont utilisées, ces scores sont également accessibles sur la page des prévisions.  

Étape 7) Choisissez les champs d'opportunité personnalisés qu'Einstein doit prendre en compte lors de la construction du modèle de prédiction. Cliquez ensuite sur Suivant. Désélectionnez les champs que vous souhaitez qu'Einstein ignore, si nécessaire, puis cliquez sur Suivant.  

Étape 8) Vérifiez votre configuration et vos paramètres. Cliquez ensuite sur Enregistrer.  

Étape 9) Vous devez vous assurer d'ajouter le graphique de performances sur la page d'accueil si vous le personnalisez.  

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Conclusion

Salesforce Sales Cloud Einstein fonctionne comme une centrale basée sur l'IA, offrant des conseils, une automatisation, une notation, une priorisation des leads et des prévisions essentiels pour une gestion efficace des leads, des clients et des opportunités. Doté de nombreuses fonctionnalités, cet outil permet aux commerciaux d'accélérer la conclusion de transactions tout en améliorant la productivité globale de l'équipe commerciale.

Adopter Salesforce Sales Cloud Einstein ne signifie pas seulement l'adoption d'un simple système CRM ; c'est un investissement proactif dans le succès futur de votre entreprise. Faites le grand saut et découvrez l’impact transformateur de votre solution, votre équipe commerciale appréciera la mise à niveau et vous bénéficierez également d’améliorations significatives de l’expérience utilisateur.     

En exclusivité Partenaire conseil Salesforce, Cynoteck est toujours là, offrant des services de conseil et de mise en œuvre inégalés, ainsi qu'une foule d'autres offres intéressantes. Si vous souhaitez des services de mise en œuvre Salesforce de premier ordre et souhaitez accéder aux avantages intéressants mentionnés, comptez sur nous pour être à vos côtés.     

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FAQ (questions fréquemment posées)

1) Qu'est-ce que Salesforce Sales Cloud Einstein et de quelle manière Salesforce Sales Cloud Einstein améliore-t-il l'expérience utilisateur ?

Salesforce Sales Cloud Einstein, une solution innovante basée sur l'IA de Salesforce, améliore l'expérience utilisateur grâce à des informations prédictives, l'automatisation des tâches et des recommandations personnalisées. Cet outil transformateur dynamise les processus CRM, en les intégrant avec efficacité et fonctionnalités basées sur les données.

Son offre riche en fonctionnalités comprend une précision de prévision améliorée, un traitement du langage naturel, un accès sécurisé aux données et l'avantageux Einstein Copilot. Les entreprises qui exploitent ces fonctionnalités peuvent rationaliser leurs opérations, prendre des décisions éclairées basées sur les données et améliorer considérablement la productivité globale des utilisateurs.    

2) Comment fonctionne Salesforce Einstein ?

Salesforce Einstein est une plateforme d'IA avancée utilisant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour analyser les données et offrir des informations prédictives. Son application polyvalente couvre divers produits Salesforce, augmentant les capacités d'automatisation, de personnalisation et de prise de décision.

L'essence de Salesforce Einstein réside dans sa capacité à traiter de vastes ensembles de données, à reconnaître des modèles et à générer des prédictions ou des recommandations grâce à des modèles avancés d'apprentissage automatique. En constante évolution, il s'adapte de manière dynamique, fournissant un flux continu d'informations précieuses et une automatisation pour une expérience utilisateur améliorée. 

3) Quels sont les avantages visibles de Salesforce Sales Cloud Einstein Analytics ?

Largement exploité dans le paysage commercial, Salesforce Einstein Analytics joue un rôle clé en améliorant les informations sur les produits, en optimisant l'efficacité des ventes, en affinant les prévisions glissantes et en améliorant la visibilité des revenus.

Dans Salesforce Sales Cloud Einstein, les équipes commerciales bénéficient des avantages de prévisions prédictives des ventes, de mises à jour de données rationalisées, d'informations personnalisées sur les clients et d'e-mails commerciaux basés sur l'IA.

La plateforme accélère la conclusion des transactions, améliorant considérablement la productivité globale des professionnels de la vente. Voici une brève liste des avantages qu’Einstein Analytics peut apporter à votre entreprise :     

  • Boostez la qualité des données  
  • Satisfaction totale du client  
  • Boostez l’audit interne  
  • Augmenter l’efficacité des opérations  
  • Tableaux de bord améliorés  
  • Fournissez des informations commerciales pertinentes.  
  • Analyse des concurrents   

4) Qu'est-ce qui distingue Salesforce Sales Cloud Einstein des autres solutions CRM et peut-il être intégré à d'autres applications CRM ?

Se différenciant grâce à des fonctionnalités exceptionnelles telles que le traitement du langage naturel, l'accès sécurisé aux données et l'innovant Einstein Copilot, Salesforce Sales Cloud Einstein établit une nouvelle norme. Il offre une expérience utilisateur à la fois intuitive et efficace, dépassant les standards traditionnels. Solutions CRM.

Il est important de noter que Salesforce Sales Cloud Einstein ne se limite pas à Salesforce : il s'intègre de manière transparente à différentes applications CRM. Cette adaptabilité permet aux entreprises d'exploiter leurs capacités sur leurs plateformes CRM préférées.  

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