Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
La fréquence croissante et croissante des cyberattaques a entraîné une augmentation des cas de violation de données, qui se comptent par millions. Ces statistiques sont non seulement alarmantes mais présentent également un risque important pour la confidentialité des données organisationnelles. Étant donné qu'une instance Salesforce contient des informations sensibles sur une organisation, sa clientèle et ses collaborateurs, toute vulnérabilité du système pourrait mettre en danger la sécurité des données. Ainsi, assurer la robustesse de votre Organisation Salesforce est crucial pour maintenir la continuité des processus d'affaires et la conformité aux normes en vigueur.
En tant qu'administrateur, l'utilisation de l'outil de bilan de santé est essentielle pour identifier et résoudre les risques et vulnérabilités potentiels dans les paramètres de Salesforce. Mener une Vérification de l'état de sécurité fournit des informations sur le score de santé de votre organisation, où un score plus élevé est en corrélation avec des risques de sécurité réduits. Ainsi, investir dans un Vérification de l'état de sécurité est une étape détaillée et cruciale à franchir à ce stade.
Dans ce blog, vous allez acquérir une compréhension approfondie de Vérifications de l'état de sécurité et comment ils sont exécutés dans votre instance Salesforce. Continuer la lecture!
Qu'est-ce que la vérification de l'état de sécurité ?
De la personnalisation transparente à une gamme d'applications tierces, Salesforce offre un large éventail de fonctionnalités cruciales pour les organisations. Cependant, à mesure que ces capacités s'étendent, la portée du contrôle de sécurité augmente également.
Heureusement, Salesforce fournit une solution native appelée Health Check pour maintenir la sécurité de votre organisation.
Le Soutil de bilan de santé de sécurité permet une évaluation complète de votre instance Salesforce, en évaluant l'efficacité de divers paramètres de sécurité.
Il analyse les paramètres critiques qui garantissent la sécurité de votre organisation, identifie les risques potentiels et envoie des notifications. Cet outil permet aux équipes de traiter les vulnérabilités de manière collaborative et d'améliorer la sécurité globale.
Les contrôles de sécurité sont accessibles dans les expériences Salesforce Classic et Lightning, pour des éditions telles que Professional et Unlimited. Notez que des autorisations utilisateur spécifiques sont nécessaires pour effectuer le bilan de santé et exporter des lignes de base personnalisées.
Regarder le Vérification de l'état de Salesforce nécessite le "Gérer le bilan de santé" lors de l'importation de lignes de base personnalisées nécessite des autorisations utilisateur pour gérer le processus de vérification de l'état.
Des évaluations de santé régulières aident à affiner votre plate-forme Salesforce en fonction des progrès de votre entreprise, éliminant ainsi le besoin d'une refonte complète du système.
Salesforce Health Check vous permet de : -
Obtenez une image claire des systèmes de sécurité actuels de votre organisation Salesforce.
Améliorez l'adoption et la productivité des utilisateurs de l'équipe de vente.
Améliorez l'efficacité et le retour sur investissement de Salesforce Org.
Bilan de santé de la sécurité Salesforce - Comprendre le besoin et pourquoi il est important ?
Une approche globale Vérification de l'état de Salesforce découvre avec précision les vulnérabilités de votre instance Salesforce tout en évaluant l'efficacité du système.
Si vous avez déjà adopté Salesforce, des solutions personnalisées et des paramètres alignés avec votre entreprise, un bilan de santé garantit la pertinence continue de votre configuration.
Il valide les avantages initiaux que vous avez acquis en matière d'informations sur les clients et d'amélioration de la prestation de services aux employés et aux clients.
Au fil du temps, l'évolution des projets et l'évolution des priorités ont entraîné une négligence dans le maintien de la saisie des données, le raffinement des paramètres et la mise à jour des informations sur les clients.
Cette surveillance affecte négativement votre infrastructure Salesforce, limitant son efficacité opérationnelle. De plus, les cas où les utilisateurs s'écartent des protocoles Salesforce établis pour gérer de manière indépendante les interactions avec les clients, les données et le contexte client essentiel ont encore aggravé ces défis.
Au fur et à mesure que nous acquérons une meilleure compréhension du rôle vital Bilans de santé Salesforce jeu, il devient important d'identifier les points de mise en œuvre les plus appropriés. Voici différents scénarios qui fournissent une base pour l'adoption de Salesforce Health Check :
1) Faible taux d'adoption par les utilisateurs et écart à long terme
La présence d'une diminution de l'adoption des utilisateurs en interne après un an de mise en œuvre de Salesforce soulève des préoccupations valables.
Les équipes commerciales ayant des difficultés à accéder aux données de processus essentielles et les équipes marketing aux prises avec la personnalisation des campagnes mettent en évidence les défis potentiels.
De plus, une évaluation de la sécurité devient cruciale si vous avez mis en place Salesforce il y a six mois et que votre entreprise a évolué.
2) Votre entreprise ne fonctionne pas comme prévu
Étant donné que votre entreprise s'est transformée après la mise en œuvre de Salesforce, il est crucial de vérifier l'alignement des logiciels et des processus avec vos attentes actuelles.
Si un an s'est écoulé depuis la mise en œuvre et que votre entreprise ne donne pas les résultats escomptés, il devient nécessaire d'effectuer un bilan de santé complet.
Cette évaluation déterminera si des ajustements ou une refonte plus substantielle de votre instance Salesforce sont nécessaires.
3) Données complexes et exigences de sécurité changeantes
Que ce soit dans le marketing ou les ventes, Salesforce reste un outil incontournable pour la plupart des organisations. Pourtant, la croissance augmente la complexité des données et les risques d'erreur.
Une vérification de routine de l'état de la sécurité élimine les vulnérabilités, en tenant compte de l'évolution des exigences. La résolution des vulnérabilités de sécurité atténue considérablement les risques de violation, en s'alignant sur la nature évolutive des organisations.
4) Les processus ne sont pas faciles à suivre
Chaque organisation progressiste a des processus complexes adaptés à ses opérations uniques. L'intégration de Salesforce avec des applications tierces clés devient cruciale pour optimiser ces workflows.
La Vérification de l'état de Salesforce illustre le flux de données à travers vos processus métier, affinant les opérations de l'équipe. Il aide à identifier les processus exigeant une meilleure intégration de Salesforce, optimisant ainsi les performances et l'utilisation des données.
5) Difficultés à maintenir Salesforce à jour
Salesforce se présente comme une suite en constante évolution qui reste à l'écoute des dernières tendances du secteur. Les fonctionnalités et processus intégrés il y a un an ont évolué.
Pour rester à jour avec les dernières fonctionnalités, des vérifications régulières de l'état de Salesforce sont requises. S'appuyant sur l'expertise de cabinets spécialisés comme Cynoteck dans le domaine Salesforce assure la facilitation efficace de ces contrôles.
Étapes pour effectuer un bilan de santé Salesforce
La réalisation d'évaluations complètes de l'état de santé de toutes vos applications et de tous vos systèmes est une nécessité critique, idéalement sur une base annuelle. Il est maintenant temps d'examiner le processus de réalisation d'un bilan de santé Salesforce. Suivez ces étapes pour assurer la réussite de cette procédure essentielle.
Étapes du bilan de santé de Salesforce
[intégrer l'image]
Étape 1) Contrôle de sécurité
Accédez au menu de configuration et passez au bilan de santé. Ici, vous découvrirez un score Org Baseline. En dessous, les paramètres de sécurité sont classés en risques élevés, moyens et faibles.
La vue inclut les paramètres de sécurité conformes et non conformes, ainsi que les valeurs actuelles et recommandées fournies par Salesforce.
Dans les scénarios où votre organisation comporte de nombreuses pages Visualforce ou des interfaces personnalisées, consultez votre équipe de développement. Si des ajustements à ces pages ont un impact sur leurs opérations, des mises à jour pour une sécurité améliorée sont nécessaires.
Étape 2) Examinez le contrat Salesforce et l'utilisation de la plate-forme
Vérifiez votre position actuelle dans le cycle d'achat, y compris les dates de renouvellement et le portefeuille de produits existant. Effectuez une analyse complète pour déterminer les actifs actifs et sous-utilisés.
Documentez les dates de renouvellement et créez une liste d'inventaire, en précisant les quantités de produits et les coûts associés.
Bien que certains produits, tels que Service Cloud, soient facilement identifiables, une enquête active au sein de l'entreprise peut être nécessaire pour comprendre les modèles d'utilisation des licences spécialisées ou des appels d'API, y compris l'attribution des utilisateurs et la fréquence d'utilisation.
Dans Lightning Experience, accédez au coin supérieur droit et sélectionnez l'icône d'engrenage.
Cliquez sur "Votre compte" puis passez à "Consultez vos contrats" pour accéder à la liste des produits achetés auprès de Salesforce.
Dans le Classique, cliquez en haut à droite "Nom de l'application" liste déroulante, suivi de "Passer au paiement" et "Produits achetés."
Pour générer le rapport, accédez à l'onglet Rapports et sélectionnez "Utilisateurs" comme type de rapport. Les champs pertinents doivent s'afficher automatiquement, mais sinon, filtrez par "infection" aux utilisateurs de respecter leur date de dernière connexion.
Cette étape aidera à identifier les utilisateurs avec des licences attribuées qui ne se sont jamais connectés ou qui ne se sont pas connectés récemment.
En fonction de votre type d'organisation et du nombre de licences, vous observerez le volume de demandes d'API par rapport au maximum de 24 heures.
Les demandes d'API impliquent des interactions externes avec l'organisation Salesforce, telles que des requêtes ou des insertions d'enregistrement. Le dépassement de cette limite peut perturber les intégrations et avoir un impact sur votre organisation.
Enfin, il faut regarder Utilisation des données et des fichiers. Le stockage des données concerne les enregistrements Salesforce réels stockés (par exemple, les comptes, les contacts), tandis que le stockage des fichiers comprend les pièces jointes des e-mails, les images liées aux requêtes et les PDF associés aux opportunités.
Étape 3) Examiner les contrôles d'accès
Procéder à installation > Profils > "Administrateur système" profil > Utilisateurs assignés pour revoir la liste des utilisateurs. Ce journal doit inclure exclusivement les personnes responsables de la gestion des applications. Affectation du profil administrateur à "directeurs des ventes" ou les rôles gourmands en données ne sont pas nécessaires. Au lieu de cela, ces utilisateurs doivent recevoir un accès supplémentaire via des ensembles d'autorisations, évitant ainsi d'avoir à fournir des détails détaillés.
Certains utilisateurs non administrateurs nécessitent un accès spécifique à certaines ressources. Vous pouvez commencer par compiler une liste des cinq catégories de données les plus critiques au sein de votre organisation, telles que les contrats. Vous pouvez également identifier des classes Apex exceptionnellement sensibles. Le choix t'appartient.
Après avoir compilé la liste, identifiez les profils avec ces autorisations et les utilisateurs qui leur sont attribués pour établir l'accès.
Dans Profils, accédez à installation > Profils. Créez une nouvelle vue de liste en sélectionnant "CCréer une nouvelle vue" en haut à gauche. Ensuite, filtrez cette vue pour afficher les permissions classées comme sensibles selon votre évaluation.
En utilisant la liste compilée des utilisateurs disposant d'autorisations sensibles, initiez des discussions avec les utilisateurs, leurs responsables et les membres de l'équipe concernés pour valider la nécessité d'un tel accès. Suite à ces conversations, procédez à la révocation de l'accès pour les personnes qui n'en ont pas besoin.
Étape 4) Analyse de la structure organisationnelle
Vous pouvez utiliser l'outil Salesforce Optimizer pour améliorer et rationaliser votre instance Salesforce. Accédez à l'outil via Configuration > Optimiseur, lancez l'analyse, puis évaluez les résultats générés pour les améliorations et optimisations potentielles.
Les avantages d'effectuer un bilan de santé Salesforce
Après avoir vu quels problèmes peuvent être résolus par un bilan de santé Salesforce, il est essentiel de mettre en évidence les avantages qu'il offre à votre entreprise.
Identifiez les fonctionnalités sous-utilisées pour augmenter votre productivité.
Améliorez le retour sur investissement de votre entreprise.
Obtenez une image complète et claire de la façon de continuer à optimiser votre organisation.
Découvrez le potentiel caché dans tous les aspects de votre entreprise.
Améliorez le nombre de personnes qui utilisent votre plateforme.
Simplifiez et rationalisez les nouveaux déploiements.
Résoudre les problèmes du système pour améliorer les performances globales du système.
Suivez l'évolution de vos exigences en matière de sécurité et obtenez une compréhension approfondie de la sécurité des données de votre organisation.
Si vous éprouvez de la frustration en raison d'attentes non satisfaites concernant les résultats de Salesforce, envisagez un examen stratégique. Évaluez votre stratégie et vos processus commerciaux pour des améliorations et des optimisations potentielles. Réévaluez votre utilisation des fonctionnalités de Salesforce. Quel que soit votre calendrier de mise en œuvre, un bilan de santé complet aide à optimiser les dernières fonctionnalités et à garantir un effet de levier optimal.
Le Salesforce Security Health Check est un outil précieux, consolidant l'identification et la résolution des vulnérabilités sur une seule page. Cependant, il est important de noter que bien qu'il évalue certains aspects, il n'inclut pas toutes les fonctionnalités et personnalisations.
Engager un consultant expérimenté pour un bilan de santé Salesforce constitue une excellente approche pour synchroniser les processus métier avec les meilleures pratiques de Salesforce, optimisant ainsi votre investissement. Renforcer cette tâche avec le équipe chevronnée de consultants Salesforce chez Cynoteck assure une touche experte.
Nos experts certifiés Salesforce adhèrent aux méthodes de pointe du secteur et effectuent une évaluation approfondie englobant l'analyse du système, la configuration, les données d'utilisation, les révisions de code et les audits de sécurité. Cette approche globale garantit l'alignement avec vos objectifs commerciaux en termes de performances, de configuration et de sécurité.
FAQ (questions fréquemment posées)
1) Qu'est-ce qu'un bilan de santé Salesforce ?
Le bilan de santé de Salesforce est un outil clé pour évaluer de manière exhaustive l'état de sécurité de votre organisation. Les utilisateurs peuvent mesurer l'efficacité de leurs configurations de sécurité et identifier les vulnérabilités. Le bilan de santé donne accès à un tableau de bord, offrant un examen approfondi des paramètres de sécurité et leur alignement avec les configurations recommandées par Salesforce.
2) De quelle manière Salesforce calcule-t-il les bilans de santé ?
Le score du bilan de santé est déterminé par une formule qui évalue l'alignement de vos paramètres de sécurité actuels avec la norme de base de Salesforce ou votre ligne de base personnalisée. L'évaluation comprend quatre catégories de risque : risque élevé, risque moyen, risque faible et informationnel. Ces catégories influencent le score du bilan de santé, les paramètres à haut risque ayant le plus de poids et les paramètres à faible risque en ayant le moins. Notamment, les paramètres classés comme informatifs ne contribuent pas au score du bilan de santé.
3) Pourquoi un bilan de santé Salesforce est-il important ?
L'importance de Salesforce Health Check réside dans sa capacité à découvrir et à corriger les vulnérabilités de sécurité potentielles dans les paramètres d'une organisation Salesforce. L'évaluation affiche les mesures de sécurité inactives dans les configurations de votre organisation. Il offre des informations pour améliorer la sécurité lors du déploiement et de l'utilisation d'applications personnalisées. Compte tenu de l'impact du développement d'applications personnalisées sur la sécurité globale de l'organisation, cette fonctionnalité revêt une grande importance pour les utilisateurs de Salesforce, garantissant la protection des données dans de tels scénarios.
4) Quels outils sont disponibles pour vérifier la santé de l'organisation Salesforce ?
Les principaux outils de vérification de l'état de Salesforce Org sont répertoriés ci-dessous. Choisissez l'outil qui correspond aux besoins de votre entreprise et lancez un bilan de santé pour votre organisation. - Outil Apex PMD - Scanner de code Checkmarx Apex - Outil de vérification de l'état de Salesforce - Accélérateur Salesforce
La fréquence croissante et croissante des cyberattaques a entraîné une augmentation des cas de violation de données, qui se comptent par millions. Ces statistiques sont non seulement alarmantes mais présentent également un risque important pour la confidentialité des données organisationnelles. Étant donné qu'une instance Salesforce contient des informations sensibles sur une organisation, sa clientèle et ses collaborateurs, toute vulnérabilité du système pourrait mettre en danger la sécurité des données. Ainsi, assurer la robustesse de votre Organisation Salesforce est crucial pour maintenir la continuité des processus d'affaires et la conformité aux normes en vigueur.
En tant qu'administrateur, l'utilisation de l'outil de bilan de santé est essentielle pour identifier et résoudre les risques et vulnérabilités potentiels dans les paramètres de Salesforce. Mener une Vérification de l'état de sécurité fournit des informations sur le score de santé de votre organisation, où un score plus élevé est en corrélation avec des risques de sécurité réduits. Ainsi, investir dans un Vérification de l'état de sécurité est une étape détaillée et cruciale à franchir à ce stade.
Dans ce blog, vous allez acquérir une compréhension approfondie de Vérifications de l'état de sécurité et comment ils sont exécutés dans votre instance Salesforce. Continuer la lecture!
Qu'est-ce que la vérification de l'état de sécurité ?
De la personnalisation transparente à une gamme d'applications tierces, Salesforce offre un large éventail de fonctionnalités cruciales pour les organisations. Cependant, à mesure que ces capacités s'étendent, la portée du contrôle de sécurité augmente également.
Heureusement, Salesforce fournit une solution native appelée Health Check pour maintenir la sécurité de votre organisation.
Le Soutil de bilan de santé de sécurité permet une évaluation complète de votre instance Salesforce, en évaluant l'efficacité de divers paramètres de sécurité.
Il analyse les paramètres critiques qui garantissent la sécurité de votre organisation, identifie les risques potentiels et envoie des notifications. Cet outil permet aux équipes de traiter les vulnérabilités de manière collaborative et d'améliorer la sécurité globale.
Les contrôles de sécurité sont accessibles dans les expériences Salesforce Classic et Lightning, pour des éditions telles que Professional et Unlimited. Notez que des autorisations utilisateur spécifiques sont nécessaires pour effectuer le bilan de santé et exporter des lignes de base personnalisées.
Regarder le Vérification de l'état de Salesforce nécessite le «Gérer le bilan de santé” lors de l'importation de lignes de base personnalisées nécessite des autorisations utilisateur pour gérer le processus de vérification de l'état.
Des évaluations de santé régulières aident à affiner votre plate-forme Salesforce en fonction des progrès de votre entreprise, éliminant ainsi le besoin d'une refonte complète du système.
Salesforce Health Check vous permet de : -
Obtenez une image claire des systèmes de sécurité actuels de votre organisation Salesforce.
Améliorez l'adoption et la productivité des utilisateurs de l'équipe de vente.
Améliorez l'efficacité et le retour sur investissement de Salesforce Org.
Salesforce Security Health Check – Comprendre le besoin et pourquoi c'est important ?
Une approche globale Vérification de l'état de Salesforce découvre avec précision les vulnérabilités de votre instance Salesforce tout en évaluant l'efficacité du système.
Si vous avez déjà adopté Salesforce, des solutions personnalisées et des paramètres alignés avec votre entreprise, un bilan de santé garantit la pertinence continue de votre configuration.
Il valide les avantages initiaux que vous avez acquis en matière d'informations sur les clients et d'amélioration de la prestation de services aux employés et aux clients.
Au fil du temps, l'évolution des projets et l'évolution des priorités ont entraîné une négligence dans le maintien de la saisie des données, le raffinement des paramètres et la mise à jour des informations sur les clients.
Cette surveillance affecte négativement votre infrastructure Salesforce, limitant son efficacité opérationnelle. De plus, les cas où les utilisateurs s'écartent des protocoles Salesforce établis pour gérer de manière indépendante les interactions avec les clients, les données et le contexte client essentiel ont encore aggravé ces défis.
Au fur et à mesure que nous acquérons une meilleure compréhension du rôle vital Bilans de santé Salesforce jeu, il devient important d'identifier les points de mise en œuvre les plus appropriés. Voici différents scénarios qui fournissent une base pour l'adoption de Salesforce Health Check :
1) Faible taux d'adoption par les utilisateurs et écart à long terme
La présence d'une diminution de l'adoption des utilisateurs en interne après un an de mise en œuvre de Salesforce soulève des préoccupations valables.
Les équipes commerciales ayant des difficultés à accéder aux données de processus essentielles et les équipes marketing aux prises avec la personnalisation des campagnes mettent en évidence les défis potentiels.
De plus, une évaluation de la sécurité devient cruciale si vous avez mis en place Salesforce il y a six mois et que votre entreprise a évolué.
2) Votre entreprise ne fonctionne pas comme prévu
Étant donné que votre entreprise s'est transformée après la mise en œuvre de Salesforce, il est crucial de vérifier l'alignement des logiciels et des processus avec vos attentes actuelles.
Si un an s'est écoulé depuis la mise en œuvre et que votre entreprise ne donne pas les résultats escomptés, il devient nécessaire d'effectuer un bilan de santé complet.
Cette évaluation déterminera si des ajustements ou une refonte plus substantielle de votre instance Salesforce sont nécessaires.
3) Données complexes et exigences de sécurité changeantes
Que ce soit dans le marketing ou les ventes, Salesforce reste un outil incontournable pour la plupart des organisations. Pourtant, la croissance augmente la complexité des données et les risques d'erreur.
Une vérification de routine de l'état de la sécurité élimine les vulnérabilités, en tenant compte de l'évolution des exigences. La résolution des vulnérabilités de sécurité atténue considérablement les risques de violation, en s'alignant sur la nature évolutive des organisations.
4) Les processus ne sont pas faciles à suivre
Chaque organisation progressiste a des processus complexes adaptés à ses opérations uniques. L'intégration de Salesforce avec des applications tierces clés devient cruciale pour optimiser ces workflows.
La Vérification de l'état de Salesforce illustre le flux de données à travers vos processus métier, affinant les opérations de l'équipe. Il aide à identifier les processus exigeant une meilleure intégration de Salesforce, optimisant ainsi les performances et l'utilisation des données.
5) Difficultés à maintenir Salesforce à jour
Salesforce se présente comme une suite en constante évolution qui reste à l'écoute des dernières tendances du secteur. Les fonctionnalités et processus intégrés il y a un an ont évolué.
Pour rester à jour avec les dernières fonctionnalités, des vérifications régulières de l'état de Salesforce sont requises. S'appuyant sur l'expertise de cabinets spécialisés comme Cynoteck dans le domaine Salesforce assure la facilitation efficace de ces contrôles.
Étapes pour effectuer un bilan de santé Salesforce
La réalisation d'évaluations complètes de l'état de santé de toutes vos applications et de tous vos systèmes est une nécessité critique, idéalement sur une base annuelle. Il est maintenant temps d'examiner le processus de réalisation d'un bilan de santé Salesforce. Suivez ces étapes pour assurer la réussite de cette procédure essentielle.
Étapes du bilan de santé de Salesforce
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Étape 1) Contrôle de sécurité
Accédez au menu de configuration et passez au bilan de santé. Ici, vous découvrirez un score Org Baseline. En dessous, les paramètres de sécurité sont classés en risques élevés, moyens et faibles.
La vue inclut les paramètres de sécurité conformes et non conformes, ainsi que les valeurs actuelles et recommandées fournies par Salesforce.
Dans les scénarios où votre organisation comporte de nombreuses pages Visualforce ou des interfaces personnalisées, consultez votre équipe de développement. Si des ajustements à ces pages ont un impact sur leurs opérations, des mises à jour pour une sécurité améliorée sont nécessaires.
Étape 2) Examinez le contrat Salesforce et l'utilisation de la plate-forme
Vérifiez votre position actuelle dans le cycle d'achat, y compris les dates de renouvellement et le portefeuille de produits existant. Effectuez une analyse complète pour déterminer les actifs actifs et sous-utilisés.
Documentez les dates de renouvellement et créez une liste d'inventaire, en précisant les quantités de produits et les coûts associés.
Bien que certains produits, tels que Service Cloud, soient facilement identifiables, une enquête active au sein de l'entreprise peut être nécessaire pour comprendre les modèles d'utilisation des licences spécialisées ou des appels d'API, y compris l'attribution des utilisateurs et la fréquence d'utilisation.
Dans Lightning Experience, accédez au coin supérieur droit et sélectionnez l'icône d'engrenage.
Cliquer sur "Votre compte" puis passez à "Consultez vos contrats” pour accéder à la liste des produits achetés auprès de Salesforce.
Dans le Classic, cliquez en haut à droite "Nom de l'application» liste déroulante, suivi de «Passer au paiement" et "Produits achetés."
Pour générer le rapport, accédez à l'onglet Rapports et sélectionnez "Utilisateurs” comme type de rapport. Les champs pertinents devraient s'afficher automatiquement, mais sinon, filtrez par "infection” les utilisateurs de respecter leur dernière date de connexion.
Cette étape aidera à identifier les utilisateurs avec des licences attribuées qui ne se sont jamais connectés ou qui ne se sont pas connectés récemment.
En fonction de votre type d'organisation et du nombre de licences, vous observerez le volume de demandes d'API par rapport au maximum de 24 heures.
Les demandes d'API impliquent des interactions externes avec l'organisation Salesforce, telles que des requêtes ou des insertions d'enregistrement. Le dépassement de cette limite peut perturber les intégrations et avoir un impact sur votre organisation.
Enfin, il faut regarder Utilisation des données et des fichiers. Le stockage des données concerne les enregistrements Salesforce réels stockés (par exemple, les comptes, les contacts), tandis que le stockage des fichiers comprend les pièces jointes des e-mails, les images liées aux requêtes et les PDF associés aux opportunités.
Étape 3) Examiner les contrôles d'accès
Procéder à installation > Profils > "Administrateur système » profil > Utilisateurs assignés pour revoir la liste des utilisateurs. Ce journal doit inclure exclusivement les personnes responsables de la gestion des applications. Affectation du profil Admin à "directeurs des ventes” ou les rôles gourmands en données sont inutiles. Au lieu de cela, ces utilisateurs devraient recevoir un accès supplémentaire via des ensembles d'autorisations, évitant ainsi d'avoir à fournir de nombreux détails.
Certains utilisateurs non administrateurs nécessitent un accès spécifique à certaines ressources. Vous pouvez commencer par compiler une liste des cinq catégories de données les plus critiques au sein de votre organisation, telles que les contrats. Vous pouvez également identifier des classes Apex exceptionnellement sensibles. Le choix t'appartient.
Après avoir compilé la liste, identifiez les profils avec ces autorisations et les utilisateurs qui leur sont attribués pour établir l'accès.
Dans Profils, accédez à installation > Profils. Créez une nouvelle vue de liste en sélectionnant "CCréer une nouvelle vue” en haut à gauche. Ensuite, filtrez cette vue pour afficher les autorisations classées comme sensibles selon votre évaluation.
En utilisant la liste compilée des utilisateurs disposant d'autorisations sensibles, initiez des discussions avec les utilisateurs, leurs responsables et les membres de l'équipe concernés pour valider la nécessité d'un tel accès. Suite à ces conversations, procédez à la révocation de l'accès pour les personnes qui n'en ont pas besoin.
Étape 4) Analyse de la structure organisationnelle
Vous pouvez utiliser l'outil Salesforce Optimizer pour améliorer et rationaliser votre instance Salesforce. Accédez à l'outil via Configuration > Optimiseur, lancez l'analyse, puis évaluez les résultats générés pour les améliorations et optimisations potentielles.
Les avantages d'effectuer un bilan de santé Salesforce
Après avoir vu quels problèmes peuvent être résolus par un bilan de santé Salesforce, il est essentiel de mettre en évidence les avantages qu'il offre à votre entreprise.
Identifiez les fonctionnalités sous-utilisées pour augmenter votre productivité.
Améliorez le retour sur investissement de votre entreprise.
Obtenez une image complète et claire de la façon de continuer à optimiser votre organisation.
Découvrez le potentiel caché dans tous les aspects de votre entreprise.
Améliorez le nombre de personnes qui utilisent votre plateforme.
Simplifiez et rationalisez les nouveaux déploiements.
Résoudre les problèmes du système pour améliorer les performances globales du système.
Suivez l'évolution de vos exigences en matière de sécurité et obtenez une compréhension approfondie de la sécurité des données de votre organisation.
Si vous éprouvez de la frustration en raison d'attentes non satisfaites concernant les résultats de Salesforce, envisagez un examen stratégique. Évaluez votre stratégie et vos processus commerciaux pour des améliorations et des optimisations potentielles. Réévaluez votre utilisation des fonctionnalités de Salesforce. Quel que soit votre calendrier de mise en œuvre, un bilan de santé complet aide à optimiser les dernières fonctionnalités et à garantir un effet de levier optimal.
Le Salesforce Security Health Check est un outil précieux, consolidant l'identification et la résolution des vulnérabilités sur une seule page. Cependant, il est important de noter que bien qu'il évalue certains aspects, il n'inclut pas toutes les fonctionnalités et personnalisations.
Engager un consultant expérimenté pour un bilan de santé Salesforce constitue une excellente approche pour synchroniser les processus métier avec les meilleures pratiques de Salesforce, optimisant ainsi votre investissement. Renforcer cette tâche avec le équipe chevronnée de consultants Salesforce chez Cynoteck assure une touche experte.
Nos experts certifiés Salesforce adhèrent aux méthodes de pointe du secteur et effectuent une évaluation approfondie englobant l'analyse du système, la configuration, les données d'utilisation, les révisions de code et les audits de sécurité. Cette approche globale garantit l'alignement avec vos objectifs commerciaux en termes de performances, de configuration et de sécurité.
FAQ (questions fréquemment posées)
1) Qu'est-ce qu'un bilan de santé Salesforce ?
Le bilan de santé de Salesforce est un outil clé pour évaluer de manière exhaustive l'état de sécurité de votre organisation. Les utilisateurs peuvent mesurer l'efficacité de leurs configurations de sécurité et identifier les vulnérabilités. Le bilan de santé donne accès à un tableau de bord, offrant un examen approfondi des paramètres de sécurité et leur alignement avec les configurations recommandées par Salesforce.
2) De quelle manière Salesforce calcule-t-il les bilans de santé ?
Le score du bilan de santé est déterminé par une formule qui évalue l'alignement de vos paramètres de sécurité actuels avec la norme de base de Salesforce ou votre ligne de base personnalisée. L'évaluation comprend quatre catégories de risque : risque élevé, risque moyen, risque faible et informationnel. Ces catégories influencent le score du bilan de santé, les paramètres à haut risque ayant le plus de poids et les paramètres à faible risque en ayant le moins. Notamment, les paramètres classés comme informatifs ne contribuent pas au score du bilan de santé.
3) Pourquoi un bilan de santé Salesforce est-il important ?
L'importance de Salesforce Health Check réside dans sa capacité à découvrir et à corriger les vulnérabilités de sécurité potentielles dans les paramètres d'une organisation Salesforce. L'évaluation affiche les mesures de sécurité inactives dans les configurations de votre organisation. Il offre des informations pour améliorer la sécurité lors du déploiement et de l'utilisation d'applications personnalisées. Compte tenu de l'impact du développement d'applications personnalisées sur la sécurité globale de l'organisation, cette fonctionnalité revêt une grande importance pour les utilisateurs de Salesforce, garantissant la protection des données dans de tels scénarios.
4) Quels outils sont disponibles pour vérifier la santé de l'organisation Salesforce ?
Les principaux outils de vérification de l'état de Salesforce Org sont répertoriés ci-dessous. Choisissez l'outil qui correspond aux besoins de votre entreprise et lancez un bilan de santé pour votre organisation. – Outil Apex PMD – Scanner de code Checkmarx Apex – Outil de vérification de l'état de Salesforce – Accélérateur Salesforce
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