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Visualização Kanban do Salesforce

Maneiras como o Salesforce Kanban View pode ajudar seus fluxos de trabalho

By Nitin Dangwal / 27 de fevereiro de 2023

27 de fevereiro de 2023
Maneiras como o Salesforce Kanban View pode ajudar seus fluxos de trabalho

Salesforce é um plataforma baseada em nuvem para gerenciar relacionamentos com clientes. Empresas de todos os tamanhos usam o Salesforce para gerenciar suas vendas, marketing e dados de clientes sem problemas. E um dos principais recursos do Salesforce é a Kanban Visão. Visualização Kanban do Salesforce é uma boa e útil ferramenta que permite aos usuários do Salesforce Lightning visualizar registros com diferentes status de forma consolidada. Ele permite que os usuários acessem os detalhes gravados de forma rápida e fácil. Além disso, o Visão kanban permite que os usuários atuem instantaneamente nos registros da própria exibição.     

As equipes de vendas têm acesso a uma imagem de alto nível do funil de vendas completo com a ajuda de Visão Kanban Salesforce, o que torna simples para eles visualizar, atualizar e progredir nas chances em seus estágios, contar negócios e trabalhar juntos para manter os clientes em potencial avançando.

Quando usado corretamente, Kanban pode melhorar significativamente a eficácia do gerenciamento de pipeline de sua equipe, promovendo a cooperação, estabelecendo responsabilidade e mantendo níveis mais altos de comunicação entre equipes e supervisores. Você pode criar um quadro Salesforce Kanban de várias maneiras.     

Vamos agora discutir o Metodologia Kanban com mais detalhes e como você pode implementá-lo em seu Plataforma Salesforce Lightning.       

O que é uma exibição Kanban do Salesforce?    

Vamos primeiro entender o que é um quadro Kanban. A Placa Kanban é uma ferramenta visual que auxilia no acompanhamento e gerenciamento do trabalho nas empresas. Ele pode ser adaptado para atender às demandas de cada empresa e é uma solução versátil e eficaz para gerenciar fluxos de trabalho.

E Exibição Kanban do Salesforce Lightning é um recurso maravilhoso e útil para visualizar registros com diferentes status de forma simples e rápida. Ele permite que os usuários acessem os detalhes gravados de forma rápida e fácil. Os usuários podem agir rapidamente nos registros da visualização Kanban com esta assistência.     

A Placa Kanban pode ser usado para gerenciar qualquer projeto que possa ser dividido em tarefas menores. Com um Visão kanban, você pode detectar gargalos e outras áreas que precisam de atenção, transformando uma lista de tarefas e procedimentos em uma representação visual clara do fluxo de trabalho e do status do projeto.

Além disso, funciona como um ferramenta ideal para controle de reuniões em pé e por acompanhar o andamento de cada obra. Além disso, usar a ferramenta direta do Chatter em seu quadro Kanban simplifica a colaboração com outros membros da equipe.     

Além disso, leia: Salesforce Task Management para ajudar as operações – Melhores dicas

Componentes de um Quadro Kanban    

As equipes podem visualizar e gerenciar facilmente suas operações usando quadros Kanban usando cartões, colunas, raias e limites de WIP. Vamos examinar os componentes principais com mais detalhes:     

  1. Cartões Kanban: é assim que as tarefas são representadas visualmente. Cada atividade ou ideia independente tem seu cartão. Esses sinais, que incluem itens de tarefas do projeto e suas especificidades, podem assumir a forma de tickets, post-its, etc.     
  1. Colunas Kanban: aqui, são usadas colunas, outra característica distintiva de um quadro Kanban. As colunas do quadro representam diferentes estágios do seu fluxo de trabalho. Os cartões são movidos através do processamento até serem concluídos.     
  1. Limites de trabalho em andamento: o número máximo de cartões que podem caber em uma única coluna de uma só vez é chamado de limite de WIP. Ao ajudar sua equipe a se concentrar apenas em projetos em andamento, limitar o WIP permite que você conclua os itens de trabalho mais rapidamente.     
  1. Ponto de compromisso: Um item de trabalho é preparado para ser inserido no sistema no momento em que um compromisso é feito. Um backlog de itens normalmente está presente nos quadros Kanban das equipes.     
  1. Ponto de entrega: O estágio do processo no qual os itens de trabalho são considerados concluídos. Você pode utilizar essas faixas horizontais para dividir diferentes tarefas, grupos, classes de serviço e muito mais.     
  1. Raias Kanban: você pode usar essas faixas horizontais para dividir diferentes tarefas, grupos, classes de serviço e muito mais.     

Além disso, leia: Usando o Salesforce com o modelo de receita de assinatura

Configurar uma exibição Kanban do Salesforce 

  • Quase qualquer objeto pode ser visualizado na exibição Kanban a partir de uma exibição de lista. No entanto, o Kanban não funciona com "recentemente"views - que é a primeira página exibida para qualquer objeto.  
  • Certifique-se de ter alternado para o Salesforce Lightning Experience antes de ativar a exibição Kanban no Salesforce.  
  • Lembre-se de que o Salesforce classic não oferece suporte à exibição Salesforce Kanban.  
  • Todas as edições, incluindo básico, grupo, profissionais, empresa, desempenho, ilimitado e desenvolvedores, têm acesso ao recurso de visualização Kanban.  
  • Dê ao aplicativo as permissões de usuário necessárias também, como a capacidade de criar exibições de lista, modificar ou excluir exibições de lista pública e alterar as configurações de Kanban.  

Após a conclusão desses requisitos, você pode configurar Salesforce Kanban das seguintes maneiras:  

  • Clique no Tipo de objeto você deseja usar para configurar o Visualização Kanban do Salesforce. Fazemos uso do "de Carreira" neste exemplo.  
  • Qualquer outro tipo de objeto, como contas, leads, contatos, etc., segue o mesmo procedimento. Observe que algumas coisas, como tarefas, não podem ser visualizadas no estilo Kanban.  
  • A exibição de lista do Salesforce para "Oportunidades visualizadas recentemente" aparecerá quando você primeiro login na sua conta MXNUMX .  
  • Para escolher a perspectiva na qual basear sua Placa Kanban, selecione um objeto do menu suspenso próximo a.  
  • Para ir do Exibição de lista do Salesforce ao Visão kanban, localize o ícone de grade no canto superior direito.  
  • O Visão Kanban com cartões aparecerá automaticamente na tela.     

Além disso, leia: Como criar Dashboards do Salesforce que levam suas operações ao próximo nível?

Como criar um quadro Kanban no Salesforce 

   

  • Para configurar um Quadro Kanban do Salesforce, primeiro, navegue até o Página de configurações do Salesforce e escolha as opções de exibição de lista. Ao escolher Escolher Campos na Controles de exibição de lista, escolha os campos que deseja que sejam mostrados.  
  • Ao mover um campo para a lista de campos visíveis, você pode torná-lo visível para que apareça no cartão. Na parte superior do cartão estão os quatro campos visíveis.  
  • Você pode clicar no campo depois de adicioná-lo para acompanhar o desenvolvimento do seu projeto.  
  • Para começar, você pode fornecer uma tarefa a um determinado membro da equipe e registrar seu nome e status da tarefa no cartão.  
  • Os campos podem ser usados ​​para monitorar o progresso e os marcos do projeto.  
  • Você pode organizar seus projetos e acompanhar suas tarefas com os quadros Kanban no Salesforce.  

Leia também: Usando os relatórios do Salesforce Pipeline para rastrear seu desempenho de vendas

Principais práticas da visualização Kanban do Salesforce      

  1. Torne o fluxo de trabalho visível: Use os diferentes componentes do quadro para organizar o trabalho de forma compreensível.     
  1. Minimizar projetos em andamento: você pode ver visualmente quanto trabalho está realizando criando cartões de tarefas, o que o ajuda a evitar adicionar muito de uma vez.     
  1. Gestão de Fluxos de Trabalho: Dependendo de sua disponibilidade e competência, alguns membros da equipe realizam tarefas diferentes.     
  1. Implemente diretrizes claras: Forneça padrões precisos de como o trabalho deve ser realizado para que todos na equipe estejam cientes de como o processo se move de uma fase para a seguinte.     
  1. Abra espaço para comentários: Forneça tempo para comentários e sessões de compartilhamento de conhecimento. Sempre há uma chance de que um membro da equipe identifique um problema ou ofereça uma solução que outro membro da equipe possa ter esquecido.      
  1. Procure constantemente métodos para melhorar: os membros da equipe podem identificar ineficiências no procedimento ou oferecer sugestões de como melhorá-lo. Para manter as coisas indo bem, ouça-os e ajuste-se de acordo.     

“Algumas dicas rápidas"    

  • Com a ajuda do recurso Kanban View do Salesforce, as equipes de vendas podem colaborar de forma mais eficaz e ter uma perspectiva de alto nível de todo o pipeline.  
  • O Kanban View do Salesforce Lightning é simples de ativar e vem com recursos de personalização, permitindo que seja ajustado aos requisitos exclusivos da equipe de vendas.  
  • As equipes de desenvolvimento de software de hoje frequentemente empregam a técnica Kanban para manter a agilidade e melhorar o fluxo de trabalho.  

Além disso, leia: Estratégias para melhorar as taxas de conversão de leads do Salesforce

Como a exibição do Salesforce Kanban pode melhorar os fluxos de trabalho da sua empresa?     

As organizações têm usado o Estrutura Kanban do Salesforce para controle de processo como software por décadas. Você precisa do Salesforce Kanban se já se perguntou como descobrir quais projetos planejou, quantos recursos serão necessários, quantas horas você dedicou a uma tarefa ou como sua equipe está lidando com sua carga de trabalho.

Não importa o seu setor ou o tipo de projeto em que suas equipes trabalham, a implementação de fluxos de trabalho Kanban no Salesforce pode aumentar a produtividade e a eficiência de diferentes maneiras.     

Aqui estão as maneiras como SAlesforce Kanban pode simplificar seus projetos e ajudá-lo a ficar dentro de seu orçamento e cronogramas:     

Visualização Kanban do Salesforce
[incorporar imagem]

1) Reorganizando prioridades      

Gerentes e tomadores de decisão podem adotar ajustes significativos de prioridade a qualquer momento, sem ter que reordenar pessoalmente as equipes ou interromper suas atividades existentes, pois o Kanban restringe o escopo das tarefas imediatas e direciona outras equipes para essas tarefas primeiro.   

2) Visuais facilmente compreensíveis  

Um quadro virtual central inclui todas as suas tarefas de projeto quando você usa um quadro Salesforce Kanban para obter uma análise visual de seus projetos. Como resultado, você pode acompanhar as tarefas com mais facilidade, identificando projetos prioritários, proprietários e outras informações.     

3) Reduza os tempos de ciclo     

No Kanban, as equipes que concluíram suas tarefas ficam mais acessíveis para compartilhar a carga de trabalho e aliviar os gargalos quanto mais tempo uma única tarefa de cartão se arrasta.

A abordagem Kanban se concentra nos conjuntos de habilidades quando ocorrem atrasos inesperados, garantindo que os tempos de ciclo da tarefa representem a habilidade agregada de todas as suas equipes. Os projetos podem exigir a divisão de conjuntos de habilidades entre várias equipes para trabalho imediato.     

4) Eficiência melhorada     

Um grande benefício da visão Kanban é que ela permite que você estabeleça e monitore as restrições sobre o trabalho que está sendo feito no momento, evitando o excesso ou subprogramação de recursos. Isso se traduz em funcionários mais felizes e clientes satisfeitos.     

5) Facilmente Utilizável      

O Salesforce Kanban Board pode ser usado facilmente, é tão simples quanto escrever um post-it e colá-lo em um quadro. Você não precisa gastar tempo com treinamento porque ele deve ser intuitivo.     

6) Entrega Contínua     

As equipes ganham consistentemente uma vantagem competitiva e criativa devido à entrega contínua. Os fluxos de trabalho Salesforce Kanban são mais adequados para entrega contínua, pois enfatizam ciclos rápidos e menos trabalho em andamento.

O valor é entregue ao mercado mais rapidamente usando o princípio de entrega just-in-time do que com métodos convencionais.      

7) Flexibilidade     

Você pode ajustar os cartões e o quadro no Kanban para se adequar ao seu projeto. Devido à sua versatilidade, o Kanban pode ser utilizado para qualquer indústria ou tipo de processo.     

Além disso, leia: Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

Limitações de exibição do Salesforce Kanban:    

  • O Visualização Kanban do Salesforce pode exibir no máximo 200 cartões.  
  • Ações em massa não são permitidas na exibição Kanban do Salesforce.  
  • Quatro campos são exibidos no máximo em cartões Kanban. Os exemplos incluem Nome da conta, Nome da oportunidade, Estágio e Valor.  
  • O objeto deve conter um campo de lista de opções para gerar uma visualização Kanban.  
  • Os registros não podem ser agrupados usando os campos de moeda.  

Conclusão 

Mesmo experiente Administradores do Salesforce encontram dificuldades devido à comunicação interna inadequada e objetivos desalinhados. Portanto, os quadros Kanban do Salesforce são um excelente recurso para dividir projetos grandes e complexos em atividades menores e mais fáceis de gerenciar. Roteiros para produtos podem ser criados usando esses quadros do Salesforce.

Quando a equipe os usa como ferramentas de gerenciamento de projetos para sincronizar as operações de várias peças em movimento, você pode ver todo o potencial deles. Com nossa experiência em administração do Salesforce, Cinoteque também pode ajudar as empresas a voltar aos trilhos e atingir todo o seu potencial. Entre em contato conosco e obtenha os resultados que espera do seu negócio. Tudo de bom!      

Além disso, leia: Melhorando a adoção do usuário do Salesforce: estratégias e práticas recomendadas

FAQs (perguntas frequentes) 

1) O que é um Quadro Kanban e quais são seus 2 principais benefícios?  

O quadro Salesforce Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho que pode ajudá-lo a tornar seu processo de trabalho mais transparente e aumentar a produtividade minimizando a quantidade de trabalho em andamento.
A flexibilidade e a diminuição do tempo perdido ou do esforço desperdiçado são apenas dois dos vários benefícios de usar a abordagem Salesforce Kanban para organizar seu trabalho.  

2) Para que serve o Salesforce Kanban?  

Para rastrear, controlar e reduzir o fluxo de trabalho e o desperdício, o Salesforce Kanban é utilizado como um sistema de gerenciamento de trabalho. Um quadro Salesforce Kanban melhora a eficiência limitando o trabalho em andamento e ajudando na visualização de tarefas (ou fluxo). Ele pode ajudar as equipes ágeis e de DevOps a criar programações diárias.  

3) Quais são as seis práticas centrais e os quatro princípios orientadores do Método Kanban?

Os seis pilares do Kanban são: visualizar o fluxo de trabalho; gerenciamento de fluxo; limitando o trabalho em andamento; explicitar as políticas de processo; implementando ciclos de feedback; e melhorando de forma colaborativa.  
E os quatro princípios orientadores do Kanban enfatizam o fluxo, a melhoria contínua, a limitação do trabalho em andamento e a visualização do fluxo de trabalho.  

4) Em quais setores o Kanban é usado?  

Os itens de trabalho são representados por cartões nos quadros Salesforce Kanban, enquanto as fases do processo são indicadas por colunas. Para mostrar o progresso e ajudar as equipes a se coordenarem durante o exercício, os cartões são movidos da esquerda para a direita. Embora tenha origem no setor de fabricação de automóveis, o Salesforce Kanban tornou-se bastante popular nos setores de software e TI. E o Kanban agora é aplicável em uma ampla gama de setores. 

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Salesforce é um plataforma baseada em nuvem para gerenciar relacionamentos com clientes. Empresas de todos os tamanhos usam o Salesforce para gerenciar suas vendas, marketing e dados de clientes sem problemas. E um dos principais recursos do Salesforce é a Kanban Visão. Visualização Kanban do Salesforce é uma boa e útil ferramenta que permite aos usuários do Salesforce Lightning visualizar registros com diferentes status de forma consolidada. Ele permite que os usuários acessem os detalhes gravados de forma rápida e fácil. Além disso, o Visão kanban permite que os usuários atuem instantaneamente nos registros da própria exibição.     

As equipes de vendas têm acesso a uma imagem de alto nível do funil de vendas completo com a ajuda de Visão Kanban Salesforce, o que torna simples para eles visualizar, atualizar e progredir nas chances em seus estágios, contar negócios e trabalhar juntos para manter os clientes em potencial avançando.

Quando usado corretamente, Kanban pode melhorar significativamente a eficácia do gerenciamento de pipeline de sua equipe, promovendo a cooperação, estabelecendo responsabilidade e mantendo níveis mais altos de comunicação entre equipes e supervisores. Você pode criar um quadro Salesforce Kanban de várias maneiras.     

Vamos agora discutir o Metodologia Kanban com mais detalhes e como você pode implementá-lo em seu Plataforma Salesforce Lightning.       

O que é uma exibição Kanban do Salesforce?    

Vamos primeiro entender o que é um quadro Kanban. A Placa Kanban é uma ferramenta visual que auxilia no acompanhamento e gerenciamento do trabalho nas empresas. Ele pode ser adaptado para atender às demandas de cada empresa e é uma solução versátil e eficaz para gerenciar fluxos de trabalho.

E Exibição Kanban do Salesforce Lightning é um recurso maravilhoso e útil para visualizar registros com diferentes status de forma simples e rápida. Ele permite que os usuários acessem os detalhes gravados de forma rápida e fácil. Os usuários podem agir rapidamente nos registros da visualização Kanban com esta assistência.     

A Placa Kanban pode ser usado para gerenciar qualquer projeto que possa ser dividido em tarefas menores. Com um Visão kanban, você pode detectar gargalos e outras áreas que precisam de atenção, transformando uma lista de tarefas e procedimentos em uma representação visual clara do fluxo de trabalho e do status do projeto.

Além disso, funciona como um ferramenta ideal para controle de reuniões em pé e por acompanhar o andamento de cada obra. Além disso, usar a ferramenta direta do Chatter em seu quadro Kanban simplifica a colaboração com outros membros da equipe.     

Além disso, leia: Salesforce Task Management para ajudar as operações – Melhores dicas

Componentes de um Quadro Kanban    

As equipes podem visualizar e gerenciar facilmente suas operações usando quadros Kanban usando cartões, colunas, raias e limites de WIP. Vamos examinar os componentes principais com mais detalhes:     

  1. Cartões Kanban: é assim que as tarefas são representadas visualmente. Cada atividade ou ideia independente tem seu cartão. Esses sinais, que incluem itens de tarefas do projeto e suas especificidades, podem assumir a forma de tickets, post-its, etc.     
  1. Colunas Kanban: aqui, são usadas colunas, outra característica distintiva de um quadro Kanban. As colunas do quadro representam diferentes estágios do seu fluxo de trabalho. Os cartões são movidos através do processamento até serem concluídos.     
  1. Limites de trabalho em andamento: o número máximo de cartões que podem caber em uma única coluna de uma só vez é chamado de limite de WIP. Ao ajudar sua equipe a se concentrar apenas em projetos em andamento, limitar o WIP permite que você conclua os itens de trabalho mais rapidamente.     
  1. Ponto de compromisso: Um item de trabalho é preparado para ser inserido no sistema no momento em que um compromisso é feito. Um backlog de itens normalmente está presente nos quadros Kanban das equipes.     
  1. Ponto de entrega: O estágio do processo no qual os itens de trabalho são considerados concluídos. Você pode utilizar essas faixas horizontais para dividir diferentes tarefas, grupos, classes de serviço e muito mais.     
  1. Raias Kanban: você pode usar essas faixas horizontais para dividir diferentes tarefas, grupos, classes de serviço e muito mais.     

Além disso, leia: Usando o Salesforce com o modelo de receita de assinatura

Configurar uma exibição Kanban do Salesforce 

  • Quase qualquer objeto pode ser visualizado na exibição Kanban a partir de uma exibição de lista. No entanto, o Kanban não funciona com “recentemente” views – que é a primeira página exibida para qualquer objeto.  
  • Certifique-se de ter alternado para o Salesforce Lightning Experience antes de ativar a exibição Kanban no Salesforce.  
  • Lembre-se de que o Salesforce classic não oferece suporte à exibição Salesforce Kanban.  
  • Todas as edições, incluindo básico, grupo, profissionais, empresa, desempenho, ilimitado e desenvolvedores, têm acesso ao recurso de visualização Kanban.  
  • Dê ao aplicativo as permissões de usuário necessárias também, como a capacidade de criar exibições de lista, modificar ou excluir exibições de lista pública e alterar as configurações de Kanban.  

Após a conclusão desses requisitos, você pode configurar Salesforce Kanban das seguintes maneiras:  

  • Clique no Tipo de objeto você deseja usar para configurar o Visualização Kanban do Salesforce. Utilizamos o “de Carreira” neste exemplo.  
  • Qualquer outro tipo de objeto, como contas, leads, contatos, etc., segue o mesmo procedimento. Observe que algumas coisas, como tarefas, não podem ser visualizadas no estilo Kanban.  
  • A exibição de lista do Salesforce para “Oportunidades visualizadas recentemente” aparecerá quando você primeiro login na sua conta MXNUMX .  
  • Para escolher a perspectiva na qual basear sua Placa Kanban, selecione um objeto do menu suspenso próximo a.  
  • Para ir do Exibição de lista do Salesforce ao Visão kanban, localize o ícone de grade no canto superior direito.  
  • O Visão Kanban com cartões aparecerá automaticamente na tela.     

Além disso, leia: Como criar Dashboards do Salesforce que levam suas operações ao próximo nível?

Como criar um quadro Kanban no Salesforce 

   

  • Para configurar um Quadro Kanban do Salesforce, primeiro, navegue até o Página de configurações do Salesforce e escolha as opções de exibição de lista. Ao escolher Escolher Campos na Controles de exibição de lista, escolha os campos que deseja que sejam mostrados.  
  • Ao mover um campo para a lista de campos visíveis, você pode torná-lo visível para que apareça no cartão. Na parte superior do cartão estão os quatro campos visíveis.  
  • Você pode clicar no campo depois de adicioná-lo para acompanhar o desenvolvimento do seu projeto.  
  • Para começar, você pode fornecer uma tarefa a um determinado membro da equipe e registrar seu nome e status da tarefa no cartão.  
  • Os campos podem ser usados ​​para monitorar o progresso e os marcos do projeto.  
  • Você pode organizar seus projetos e acompanhar suas tarefas com os quadros Kanban no Salesforce.  

Leia também: Usando os relatórios do Salesforce Pipeline para rastrear seu desempenho de vendas

Principais práticas da visualização Kanban do Salesforce      

  1. Torne o fluxo de trabalho visível: Use os diferentes componentes do quadro para organizar o trabalho de forma compreensível.     
  1. Minimizar projetos em andamento: você pode ver visualmente quanto trabalho está realizando criando cartões de tarefas, o que o ajuda a evitar adicionar muito de uma vez.     
  1. Gestão de Fluxos de Trabalho: Dependendo de sua disponibilidade e competência, alguns membros da equipe realizam tarefas diferentes.     
  1. Implemente diretrizes claras: Forneça padrões precisos de como o trabalho deve ser realizado para que todos na equipe estejam cientes de como o processo se move de uma fase para a seguinte.     
  1. Abra espaço para comentários: Forneça tempo para comentários e sessões de compartilhamento de conhecimento. Sempre há uma chance de que um membro da equipe identifique um problema ou ofereça uma solução que outro membro da equipe possa ter esquecido.      
  1. Procure constantemente métodos para melhorar: os membros da equipe podem identificar ineficiências no procedimento ou oferecer sugestões de como melhorá-lo. Para manter as coisas indo bem, ouça-os e ajuste-se de acordo.     

“Algumas dicas rápidas"    

  • Com a ajuda do recurso Kanban View do Salesforce, as equipes de vendas podem colaborar de forma mais eficaz e ter uma perspectiva de alto nível de todo o pipeline.  
  • O Kanban View do Salesforce Lightning é simples de ativar e vem com recursos de personalização, permitindo que seja ajustado aos requisitos exclusivos da equipe de vendas.  
  • As equipes de desenvolvimento de software de hoje frequentemente empregam a técnica Kanban para manter a agilidade e melhorar o fluxo de trabalho.  

Além disso, leia: Estratégias para melhorar as taxas de conversão de leads do Salesforce

Como a exibição do Salesforce Kanban pode melhorar os fluxos de trabalho da sua empresa?     

As organizações têm usado o Estrutura Kanban do Salesforce para controle de processo como software por décadas. Você precisa do Salesforce Kanban se já se perguntou como descobrir quais projetos planejou, quantos recursos serão necessários, quantas horas você dedicou a uma tarefa ou como sua equipe está lidando com sua carga de trabalho.

Não importa o seu setor ou o tipo de projeto em que suas equipes trabalham, a implementação de fluxos de trabalho Kanban no Salesforce pode aumentar a produtividade e a eficiência de diferentes maneiras.     

Aqui estão as maneiras como SAlesforce Kanban pode simplificar seus projetos e ajudá-lo a ficar dentro de seu orçamento e cronogramas:     

Visualização Kanban do Salesforce
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1) Reorganizando prioridades      

Gerentes e tomadores de decisão podem adotar ajustes significativos de prioridade a qualquer momento, sem ter que reordenar pessoalmente as equipes ou interromper suas atividades existentes, pois o Kanban restringe o escopo das tarefas imediatas e direciona outras equipes para essas tarefas primeiro.   

2) Visuais facilmente compreensíveis  

Um quadro virtual central inclui todas as suas tarefas de projeto quando você usa um quadro Salesforce Kanban para obter uma análise visual de seus projetos. Como resultado, você pode acompanhar as tarefas com mais facilidade, identificando projetos prioritários, proprietários e outras informações.     

3) Reduza os tempos de ciclo     

No Kanban, as equipes que concluíram suas tarefas ficam mais acessíveis para compartilhar a carga de trabalho e aliviar os gargalos quanto mais tempo uma única tarefa de cartão se arrasta.

A abordagem Kanban se concentra nos conjuntos de habilidades quando ocorrem atrasos inesperados, garantindo que os tempos de ciclo da tarefa representem a habilidade agregada de todas as suas equipes. Os projetos podem exigir a divisão de conjuntos de habilidades entre várias equipes para trabalho imediato.     

4) Eficiência melhorada     

Um grande benefício da visão Kanban é que ela permite que você estabeleça e monitore as restrições sobre o trabalho que está sendo feito no momento, evitando o excesso ou subprogramação de recursos. Isso se traduz em funcionários mais felizes e clientes satisfeitos.     

5) Facilmente Utilizável      

O Salesforce Kanban Board pode ser usado facilmente, é tão simples quanto escrever um post-it e colá-lo em um quadro. Você não precisa gastar tempo com treinamento porque ele deve ser intuitivo.     

6) Entrega Contínua     

As equipes ganham consistentemente uma vantagem competitiva e criativa devido à entrega contínua. Os fluxos de trabalho Salesforce Kanban são mais adequados para entrega contínua, pois enfatizam ciclos rápidos e menos trabalho em andamento.

O valor é entregue ao mercado mais rapidamente usando o princípio de entrega just-in-time do que com métodos convencionais.      

7) Flexibilidade     

Você pode ajustar os cartões e o quadro no Kanban para se adequar ao seu projeto. Devido à sua versatilidade, o Kanban pode ser utilizado para qualquer indústria ou tipo de processo.     

Além disso, leia: Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

Limitações de exibição do Salesforce Kanban:    

  • O Visualização Kanban do Salesforce pode exibir no máximo 200 cartões.  
  • Ações em massa não são permitidas na exibição Kanban do Salesforce.  
  • Quatro campos são exibidos no máximo em cartões Kanban. Os exemplos incluem Nome da conta, Nome da oportunidade, Estágio e Valor.  
  • O objeto deve conter um campo de lista de opções para gerar uma visualização Kanban.  
  • Os registros não podem ser agrupados usando os campos de moeda.  

Conclusão 

Mesmo experiente Administradores do Salesforce encontram dificuldades devido à comunicação interna inadequada e objetivos desalinhados. Portanto, os quadros Kanban do Salesforce são um excelente recurso para dividir projetos grandes e complexos em atividades menores e mais fáceis de gerenciar. Roteiros para produtos podem ser criados usando esses quadros do Salesforce.

Quando a equipe os usa como ferramentas de gerenciamento de projetos para sincronizar as operações de várias peças em movimento, você pode ver todo o potencial deles. Com nossa experiência em administração do Salesforce, Cinoteque também pode ajudar as empresas a voltar aos trilhos e atingir todo o seu potencial. Entre em contato conosco e obtenha os resultados que espera do seu negócio. Tudo de bom!      

Além disso, leia: Melhorando a adoção do usuário do Salesforce: estratégias e práticas recomendadas

FAQs (perguntas frequentes) 

1) O que é um Quadro Kanban e quais são seus 2 principais benefícios?  

O quadro Salesforce Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho que pode ajudá-lo a tornar seu processo de trabalho mais transparente e aumentar a produtividade minimizando a quantidade de trabalho em andamento.
A flexibilidade e a diminuição do tempo perdido ou do esforço desperdiçado são apenas dois dos vários benefícios de usar a abordagem Salesforce Kanban para organizar seu trabalho.  

2) Para que serve o Salesforce Kanban?  

Para rastrear, controlar e reduzir o fluxo de trabalho e o desperdício, o Salesforce Kanban é utilizado como um sistema de gerenciamento de trabalho. Um quadro Salesforce Kanban melhora a eficiência limitando o trabalho em andamento e ajudando na visualização de tarefas (ou fluxo). Ele pode ajudar as equipes ágeis e de DevOps a criar programações diárias.  

3) Quais são as seis práticas centrais e os quatro princípios orientadores do Método Kanban?

Os seis pilares do Kanban são: visualizar o fluxo de trabalho; gerenciamento de fluxo; limitando o trabalho em andamento; explicitar as políticas de processo; implementando ciclos de feedback; e melhorando de forma colaborativa.  
E os quatro princípios orientadores do Kanban enfatizam o fluxo, a melhoria contínua, a limitação do trabalho em andamento e a visualização do fluxo de trabalho.  

4) Em quais setores o Kanban é usado?  

Os itens de trabalho são representados por cartões nos quadros Salesforce Kanban, enquanto as fases do processo são indicadas por colunas. Para mostrar o progresso e ajudar as equipes a se coordenarem durante o exercício, os cartões são movidos da esquerda para a direita. Embora tenha origem no setor de fabricação de automóveis, o Salesforce Kanban tornou-se bastante popular nos setores de software e TI. E o Kanban agora é aplicável em uma ampla gama de setores. 

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