Salesforce é atualmente o melhor CRM para empresas, independentemente do tamanho da empresa. E vários módulos do Salesforce são usados por empresas em todo o mundo para melhorar as experiências de clientes e funcionários. Embora o Salesforce seja excelente como um sistema de registros, a capacidade de analisar, interpretar e extrair percepções acionáveis dos dados que o Salesforce coleta dentro dele também é muito importante.
Você está achando difícil entender os dados coletados em seu ambiente Salesforce? Isto é o que painéis de análise de vendas são para. Se você usa o Salesforce, precisa entender como é importante interpretar seus dados.
Os dados podem ser classificados de uma maneira que faça mais sentido para sua equipe usando Painéis do Salesforce, que permitem obter dados de vários relatórios e representá-los de maneiras diferentes.
Uma das coisas mais práticas incluídas no Salesforce são os painéis. Os painéis do Salesforce oferecem uma ótima maneira de revisar e avaliar seus dados. Eles são úteis para apresentar relatórios visualmente. A razão para isso é que eles são mais simples de visualizar e compreender do que ler um relatório.
Os painéis ajudam você entender visualmente mudando situações de negócios para que você possa tomar decisões com base nos dados em tempo real coletados por meio de relatórios.
Para uma variedade de equipes e departamentos, incluindo vendas, marketing e suporte ao cliente, eles podem ser usados para analisar dados e medir os principais indicadores de desempenho (KPI).
Além disso, esses painéis permitem que os usuários acompanhem os resultados de suas ações, identifiquem padrões e classifiquem quantidades. Dependendo de suas permissões, todos os usuários dentro de uma organização podem ver os painéis de análise de vendas do Salesforce.
Agora, vamos explorar Painéis do Salesforce, como criar um painel no Salesforce e mais detalhes neste blog.
O que é o Painel do Salesforce?
Painéis do Salesforce são apresentações visuais de dados que podem incluir gráficos, gráficos de barras, gráficos de pizza, tabelas, gráficos de dispersão, medidores, métricas, diagramas de funil e outros recursos visuais.
Um painel do Salesforce pode ajudar com “determinando tendências, classificando valores e monitorando o impacto de sua operaçãos” fornecendo um método rápido para ver dados importantes de um ou mais relatórios do Salesforce. Usando um painel do Salesforce, é fácil mostrar dados resumidos de vários relatórios de uma só vez.
Diversas ferramentas de banco de dados simplificam o armazenamento e o transporte de dados, mas esses dados só são realmente eficazes quando podem ser analisados adequadamente para fornecer um melhor conhecimento de alguns aspectos cruciais relacionados ao crescimento. Ao ser capaz de desenhar tendências e padrões dos pontos de dados coletados anteriormente, os painéis do Salesforce atendem exatamente a essa função.
Qualquer pessoa com a capacidade de executar relatórios e acessar uma pasta de relatório específica pode visualizar os painéis. Ao contrário dos relatórios do Salesforce, os painéis precisam ser atualizados para fornecer os dados mais recentes. Eles fornecem uma breve visão geral das principais métricas de desempenho e indicadores de crescimento de sua empresa ou organização.
Painéis de análise de vendas fornecem mais informações do que relatórios porque compilam informações de muitos relatórios e apresentam um resultado condensado. Você pode combinar os resultados de vários relatórios de uma só vez olhando para todos eles.
Painel os resumos também permitem uma seleção mais rápida do plano de ação. Tanto o Salesforce Classic quanto o Lightning Experience habilitam esses painéis como uma funcionalidade pronta para uso.
Para que os painéis do Salesforce sejam ilustrados, são necessários componentes do painel. Um painel do Salesforce pode ter até 20 componentes.
Além disso, leia: Gestão do Desempenho de Vendas com Tecnologia de Ponta
Componentes do Painel
Os dados dos relatórios de origem são exibidos visualmente em Painéis do Salesforce. Esses componentes do painel fornecem uma visão geral rápida dos KPIs e indicadores de desempenho importantes para a organização. A fonte das informações do segmento, como ele aparece no segmento e o tipo de segmento que ele é, tudo tem opções para serem alteradas.
Uma interface para criar e modificar painéis é conhecida como construtor de painéis. O painel pode encaixar, arrastar e soltar peças em posições distintas.
Os painéis do Salesforce podem exibir sete tipos diferentes de gráficos: gráficos de barras horizontais, gráficos de barras verticais, gráficos de linhas, gráficos de pizza, gráficos de rosca, gráficos de funil e gráficos de dispersão.
Existem 5 tipos diferentes de componentes do Salesforce Dashboard:
1) Gráficos
Esses gráficos são usados para exibir contrastes. Estes são ainda separados em seis categorias:
- Donuts
- pé
- funis
- Gráficos de barras verticais
- Gráficos de barras horizontais
- Gráfico de Linhas
2) Tabelas
As listas são exibidas com tabelas.
3) Medidor
Um medidor é usado para mostrar o progresso em direção a um alvo específico.
4) Métricas
As métricas são usadas para categorizar e mostrar um único número, como o total de um relatório.
5) Força Visual
O Visualforce mostra um componente do Visualforce como um painel. É empregado para obter dados de outras fontes de dados.
Além disso, leia: Exemplos de relatórios de vendas: de diário a avançado
Criando um painel no Salesforce
Às vezes, as empresas podem descobrir que precisam de uma maneira descomplicada de exibir alterações frequentes em pontos de dados indicativos. Você pode criar uma coleção de dados de negócios cruciais na forma de gráficos, tabelas e KPIs para análise com um Configuração do painel do Salesforce.
É possível combinar diferentes elementos do painel ou apenas um deles para produzir uma poderosa representação visual dos principais pontos de dados. Além disso, você também pode criar painéis dinâmicos que podem incorporar atualizações de usuários em execução em tempo real.
O processo de criação de um painel em Salesforce Lightning requer apenas alguns passos diretos.
O processo listado abaixo é simples de usar para construir painéis bem-sucedidos:
1) Crie um relatório
Antes de estabelecer e preparar seu painel, é essencial começar desenvolvendo pelo menos um relatório que você deseja incluir nele. Sem o relatório, você ainda pode criar um painel do Salesforce.
2) Adicione um nome e uma descrição com outros componentes
O passo seguinte é escolher uma pasta apropriada e adicionar o nome ao seu Painel do Salesforce. De acordo com seus requisitos, você também precisará incluir os seguintes elementos:
Tabela, gráfico, medidor e métrica.
Além disso, você pode visualizar detalhes sobre os resultados usando o recurso de filtragem do painel.
3) Defina os parâmetros do componente
Para visualizar o relatório, escolha um componente. Você pode alterar os parâmetros do componente depois que as informações forem exibidas.
4) Defina o design do painel
Após a definição dos parâmetros, pode agora proceder à configuração do Design do painel do Salesforce. As configurações do painel têm uma opção de onde você pode escolher as propriedades.
5) Use o Painel
Para visualizar os resultados do painel após criá-lo, clique em concluído e recarregue a página.
Além disso, leia: Usando os relatórios do Salesforce Pipeline para rastrear seu desempenho de vendas
Procedimento passo a passo para criar um painel no Salesforce:
Para construir um painel a partir de um único relatório, siga estas etapas:
1) Escolha “Painel"A partir do cardápio. Selecione “Novo Painel"A partir do cardápio.
2) Para adicionar um relatório ao painel, clique no botão “Componente"Botão.
3) Agora você pode escolher como os dados serão exibidos. Você pode escolher “Usar configurações de gráfico do relatório” se você adicionou um gráfico ao seu relatório.
4) Para adicionar o gráfico, clique em “Adicionar.” O gráfico pode então ser dimensionado para o tamanho de sua preferência.
5) Para adicionar um componente novamente em uma exibição diferente, clique em em qualquer lugar no painel.
6) Depois de escolha uma exibição visual alternativa para o mesmo relatório, clique em “Adicionar” para incluí-lo no painel. Depois disso, você pode arrastar a visualização para ajustar sua tamanho ou posição no painel.
7) Continue até ter tudo o que você precisa. Clique em “Salvar Painel" depois disso.
Para se aprofundar nos dados e descobrir informações, como as contas específicas em um estágio de oportunidade, você pode clicar nas visualizações do painel.
Filtro de painéis do Salesforce
Os usuários podem se inscrever várias perspectivas de dados a um único painel usando filtros de painel. As regras de filtro se aplicam aos domínios dos relatórios de origem no painel. Um usuário visualizando o painel pode escolher um filtro para visualizar os dados que mais lhe interessam.
Painéis dinâmicos no Salesforce
Com uma conta na Painel dinâmico do Salesforce, você pode mostrar dados importantes para uma variedade de partes interessadas, incluindo funcionários, CEOs, CFOs, clientes e clientes, de acordo com seus direitos e requisitos, sem precisar construir painéis separados para cada um.
Por padrão, o usuário que executa um painel é a pessoa que o criou, mas você pode alterar essa configuração a qualquer momento usando o Recurso de painéis dinâmicos.
Cada usuário pode visualizar os dados aos quais tem acesso usando painéis personalizáveis do Salesforce, dependendo de suas configurações de segurança e compartilhamento. Na Enterprise Edition, os usuários podem ter até 5 painéis dinâmicos, 10 no ilimitado e Edições de desempenho e 3 na Edição do Desenvolvedor.
Além disso, leia: Estratégias para melhorar as taxas de conversão de leads do Salesforce
Aumentando a eficácia de suas operações de negócios com painéis do Salesforce
Um dos melhores recursos do Salesforce é sua painéis e relatórios. A visibilidade abrangente necessária para impulsionar o desempenho de vendas deve ser fornecida por meio de seus painéis do Salesforce.
Dashboards são uma ferramenta útil para resumir e compreender conjuntos de dados. Ao fornecer a todos em sua equipe acesso consolidado aos dados mais recentes, os painéis podem aprimorar a colaboração.
Por meio de gráficos atualizados automaticamente, eles também podem ajudá-lo a entender as tendências desses dados de maneira mais rápida e simples, permitindo evitar problemas e comemorar as conquistas.
Cada elemento em um painel depende de um relatório de origem subjacente e, quando geramos vários relatórios de origem para alimentar um painel, eles podem ter várias configurações de hierarquia e filtros ou usar vários tipos de relatório.
Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus painéis do Salesforce, aqui estão cinco recomendações e dicas de alto nível.
1) Concentre-se nas métricas
As principais métricas que você acompanhará em seu painéis deve ser acordado por todos em sua equipe e em toda a organização. Claro, qualquer pessoa responsável por uma equipe de marketing se preocupa com as páginas de entrada/saída do seu site, a proporção de voz social e as taxas de abertura de e-mail.
- Quais medições são usadas para medir o sucesso em todos os níveis da sua organização?
- Como as métricas se relacionam com os objetivos da empresa?
- Com que frequência (mensal, trimestral etc.) essas métricas devem ser avaliadas?
2) Comece com o modelo existente
Você não precisa começar do zero com seus painéis se sua empresa for nova no Salesforce. Você pode baixar rapidamente uma seleção de painéis gratuitos em AppExchange e modifique-os para corresponder aos dados e preferências de sua organização.
Além de economizar seu tempo, a personalização de painéis pré-existentes oferece uma ideia de “melhores práticas” para saber como outras pessoas construíram seus painéis e produziram seus relatórios.
3) Horários para Programação de Execução de Relatório
A etapa crucial é garantir que todos os relatórios que servirão de base para seus painéis sejam atualizados regularmente. Seus relatórios devem ser programados para serem executados todos os dias se você pretende verificar seu Painéis do Salesforce, pelo menos diariamente, para que sejam atualizados.
4) Adicione mais informações ao Salesforce
Traga dados adicionais que podem não estar no Salesforce para otimizar totalmente a funcionalidade e o uso de seus painéis do Salesforce.
Seus painéis não são a única fonte de verdade se o seu os KPIs de vendas estão no Salesforce mas outros dados operacionais ou de negócios estão em relatórios que não foram integrados ao Salesforce.
Uma opção é importar dados manualmente para o Salesforce regularmente, mas isso pode impedir que os painéis sejam atualizados automaticamente com as informações mais atualizadas.
5) Painel Executivo
Ao combinar dados de vários representantes de vendas e territórios, esse painel ajuda os gerentes seniores em seu trabalho diário. Ele oferece um instantâneo atual de todas as operações de vendas que estão sob seu controle a qualquer momento.
O mais importante é ter um ou um número extremamente pequeno de painéis de KPI que todos em sua empresa vejam como o indicador definitivo de desempenho.
Se você escolher, você pode ter um principal Painel de KPI para cada departamento ou executivo. Pode haver vários outros painéis para cada área funcional ou departamento que ilustram as especificidades das várias atividades que se somam a esses painéis de KPI, mas apenas pessoas com uma área de especialização específica devem usá-los.
6) Painéis por e-mail
Envio de e-mails do painel aos membros da equipe e outros Usuários do Salesforce que podem não fazer login tão regularmente quanto deveriam é uma abordagem conveniente para fornecer informações regularmente.
Começar o dia lendo seus e-mails matinais do painel o manterá totalmente informado sobre as métricas que você pode querer monitorar como parte de seu trabalho diário, como leads recebidos ou registros.
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Principais características dos painéis do Salesforce
- Configurações de arrastar e soltar e gráficos integrados estão disponíveis.
- Mostrar informações de relatórios de fontes especializadas.
- Visualize dados em tempo real de forma instantânea e automática.
- Permite aos usuários adicionar ou remover parâmetros de exibição e personalizar dados e layout.
- Configure um e-mail automático do painel para os usuários.
Conclusão
Com o uso de painéis do Salesforce, as empresas podem rastrear e examinar seus dados em tempo real. O "Painéis do Salesforce” é um recurso popular e perfeito, pois combina acessibilidade, usabilidade e recursos prontos para uso. Tanto os aspirantes a administradores quanto os executivos seniores devem ser capazes de gerenciar vários módulos de relatórios do Salesforce. A explicação é simples: os usuários certamente usarão pelo menos um painel, se não mais, se continuarem a usar o Salesforce.
Os usuários podem examinar seus dados usando gráficos, gráficos e outras visualizações usando o painel de análise de vendas do Salesforce. Esses painéis podem ser compartilhados com outros usuários em uma organização e configurados para exibir métricas e tipos de dados. Os painéis oferecem as ferramentas de que você precisa para obter as informações necessárias, quer esteja tentando rastrear as principais métricas de desempenho, detectar tendências ou decidir sobre uma estratégia de negócios.
Além disso, leia: Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los
FAQs (perguntas frequentes)
Os relatórios e painéis do Salesforce exibem dados de maneiras diferentes, mas têm uma relação de 1:1. Os painéis fornecem uma representação visual das informações de um ou mais relatórios no mesmo espaço de trabalho. E cada relatório deve ser criado com uma finalidade específica em mente usando exibições tabulares, que são compostas de linhas e colunas e se concentram em uma única meta ou insight.
Os dados confiáveis de desempenho da vitrine são calculados pelos painéis analíticos de vendas do Salesforce. Os dados podem ser usados por comerciantes, profissionais de marketing e equipes de comércio eletrônico para fazer vendas, promoções e decisões de produtos de maneira mais inteligente e informada. A precisão e as informações precisas que faltam nos recursos anteriores do gerenciador de negócios e nos provedores de análise independentes são fornecidas por esses painéis. Os usuários corporativos podem filtrar rapidamente, por exemplo, por tipo de cliente, tamanho, localização, tipo de dispositivo e muitos outros critérios.
Não há painéis predefinidos no Salesforce prontos para uso; você deve construir o seu próprio. Cada usuário tem no máximo sete assinaturas de painel. E cada organização pode ter até cinco (para edições Enterprise do Salesforce) ou dez painéis dinâmicos, dependendo da edição do Salesforce que sua empresa usa (para Unlimited e Performance).
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