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Previsão do Salesforce Einstein

O guia para previsões do Salesforce Einstein: desbloqueie a precisão de vendas com tecnologia de IA

By Nitin Dangwal / 24 de janeiro de 2024

24 de janeiro de 2024
O guia para previsões do Salesforce Einstein: desbloqueie a precisão de vendas com tecnologia de IA

Agora previsão de vendas parece ser uma abordagem importante aplicável a empresas de todas as escalas. A sua importância reside na precisão que proporciona, capacitando as empresas a antecipar receitas futuras e a traçar estratégias de crescimento. Diferentes ferramentas e metodologias desempenham um papel neste processo, com a análise preditiva servindo como principal contribuidor de destaque. Este campo de análise avançada utiliza inteligência artificial, aprendizado de máquina, mineração de dados e modelagem para derivar previsões de dados existentes.

A implantação da análise preditiva não é exclusiva de nenhum setor – é uma prática dinâmica adotada por setores como marketing, varejo, finanças, saúde, seguros, viagens e produtos farmacêuticos, para garantir sua vantagem competitiva. 

Apesar de um processo de vendas robusto e da incorporação de ferramentas técnicas inovadoras, atingir a meta de vendas desejada às vezes permanece inatingível para a equipe de vendas. A análise de grandes volumes de dados muitas vezes representa um desafio na descoberta de insights acionáveis. Agora, é aqui que o Salesforce Sales Cloud Einstein ajuda: é uma mudança significativa na previsão de vendas. 

Nesta postagem do blog, exploraremos insights abrangentes sobre o Sales Cloud Einstein, examinando seus recursos para previsão de vendas preditivas e formulando uma estratégia de vendas bem-sucedida.   

Porém, antes de começarmos, vamos entender o que Salesforce Einstein é. 

O que é Salesforce Einstein?

Salesforce Einstein Analytics é uma potência analítica baseada em nuvem projetada para capacitar os usuários do Salesforce na compreensão, combinação e apresentação de dados provenientes de várias fontes, incluindo o próprio Salesforce, ERPs, repositórios de dados e documentos de log.

Diga adeus à entrada manual de dados para representantes de vendas e à trabalhosa seleção de imagens para profissionais de marketing: o Salesforce Einstein simplifica essas tarefas sem esforço. É um mecanismo de inteligência artificial perfeitamente integrado à plataforma Salesforce CRM.

Além disso, esta ferramenta ajuda a melhorar as múltiplas experiências do cliente, implantando Tecnologias baseadas em IA precisamente onde são necessários. Desde agilizar o fechamento de leads até a apresentação de opções de produtos personalizadas e acompanhamentos oportunos, Salesforce Einstein agiliza um espectro de tarefas. Ao agregar dados de e-mail, CRM, mídias sociais e IoT, ele fornece recomendações e previsões criteriosas.

Além disso, leia: Salesforce Einstein GPT vs Microsoft Dynamics 365 AI: uma comparação abrangente

O que é Salesforce Sales Cloud Einstein?

Salesforce Einstein Vendas Nuvem é um módulo avançado de IA projetado para pontuação precisa de leads e gerenciamento eficaz de pipeline. Esta plataforma de engajamento de vendas capacita sua equipe de vendas, agiliza a identificação de leads qualificados, aumenta a conversão de oportunidades e melhora a retenção de clientes, ao mesmo tempo que fortalece o relacionamento com as partes interessadas.

Os recursos robustos de análise de dados da plataforma fornecem insights valiosos para fechar negócios, com o Einstein sugerindo estratégias viáveis ​​com base em dados de vendas.

Repleta de recursos poderosos essenciais para equipes de vendas, esta solução de software, também enriquecida com recursos de IA de ponta, libera os representantes de vendas de tarefas demoradas, promovendo um foco constante nas atividades comerciais principais.

Para desbloquear totalmente o potencial desta ferramenta de análise preditiva, é crucial colaborar com um profissional certificado e experiente. Parceiro de consultoria Salesforce. 

Além disso, leia: Revolucionando a experiência do cliente com o Einstein GPT da Salesforce: uma visão do futuro de vendas e serviços

Previsão de vendas com o Sales Cloud Einstein

Empregando o Vendas Cloud Einstein plataforma, as empresas ganham a capacidade de analisar dados de forma eficaz e reunir insights para o fechamento bem-sucedido de negócios. O Einstein, orientado por dados de vendas, oferece insights práticos para melhorar o processo de fechamento de vendas.

Esta plataforma dinâmica de engajamento de vendas não apenas identifica leads qualificados, mas também se destaca na conversão de oportunidades e na garantia de retenção contínua de clientes. Ao fazê-lo, contribui significativamente para a melhoria das relações com as partes interessadas.     

O principal benefício da previsão preditiva são seus recursos experientes de gerenciamento de risco. Através da análise detalhada de milhões de pontos de dados no histórico de oportunidades do negócio, identifica negócios prestes a serem fechados.

Esse insight permite que os leads e gerentes de vendas identifiquem com precisão as áreas de foco de seus representantes de vendas e equipes. Melhore sua estratégia de vendas com os insights estratégicos fornecidos pelo Salesforce Einstein Forecasting.     

Vendas Cloud Einstein além disso, reconhece padrões, analisa cuidadosamente os dados dos clientes e fornece insights preditivos e prescritivos, permitindo que as empresas tomem decisões rápidas e inteligentes em cada interação com o cliente.

Esta plataforma apresenta funcionalidades distintivas adaptadas para ajudar os representantes de vendas em várias fases, melhorando a sua eficácia e capacidade de tomada de decisão:     

1) Pontuação de Leads

A integração da pontuação de leads do Einstein introduz um campo de pontuação de leads para leads. Essa pontuação é usada pelos representantes para priorizar suas listas de leads, permitindo uma abordagem focada naqueles com maior potencial de conversão.

Isto não só permite que os representantes simplifiquem os seus esforços, mas também proporciona aos gestores uma compreensão mais clara da saúde dos leads e das oportunidades, permitindo a partilha de informações relevantes.

Com a pontuação de leads do Einstein, aproveitar o poder da IA ​​se torna uma realidade, permitindo uma análise aprofundada das conversões de leads e a identificação dos principais padrões. O Sales Cloud Einstein analisa perfeitamente os dados de oportunidades, reconhecendo e compreendendo rapidamente os padrões.     

2) Pontuação de oportunidades do Einstein

O desafio de fechar negócios está sempre presente para os representantes de vendas, mesmo com dados de leads bem organizados. As pontuações de oportunidade fornecem informações valiosas sobre a probabilidade de ganhar uma oportunidade.

O Einstein não apenas exibe a pontuação geral, mas também detalha os principais fatores que influenciam a pontuação, tanto positiva quanto negativamente. Essas informações permitem que os gerentes obtenham uma compreensão mais profunda da saúde dos leads e das oportunidades, permitindo o compartilhamento informado de informações relevantes.

Gerentes de vendas proativos monitoram de perto as oportunidades de baixa pontuação, ajudando os representantes conforme necessário. Representantes experientes, que lidam com uma carga de trabalho substancial, priorizam seus esforços trabalhando a partir de uma lista de oportunidades cuidadosamente selecionada, concentrando-se nos negócios que têm maiores chances de serem fechados.     

3) Insights de oportunidades do Einstein

Receba atualizações inteligentes sobre possíveis resultados do negócio, receba lembretes oportunos para acompanhamento e seja notificado sobre momentos cruciais no ciclo de vida do negócio com o Insights. Usando análise de sentimento e aprendizado de máquina, esse recurso foi projetado para melhorar o fechamento de negócios.

Oferece análises rápidas, prevê ações futuras e estimula o acompanhamento de diferentes oportunidades, ajudando os representantes de vendas a planejarem seus próximos movimentos estratégicos.

Lembretes inteligentes são iniciados para oportunidades vencidas, datas de fechamento anteriores e tarefas pendentes, garantindo que nada seja esquecido. Os insights também destacam momentos cruciais, como um cliente potencial que não responde.      

4) Captura de atividades do Einstein

A Captura de atividades do Einstein é uma ferramenta de aumento de produtividade que sincroniza perfeitamente o e-mail e o calendário de cada representante de vendas com o Salesforce. Isso garante a atualização contínua dos dados entre Salesforce e seus aplicativos de e-mail e calendário para precisão em tempo real.

Esta ferramenta desempenha duas funções principais: em primeiro lugar, captura facilmente e-mails e eventos da conta Microsoft ou Google de um representante de vendas, integrando-os ao cronograma de atividades de registros relevantes do Salesforce. Isso elimina a necessidade de registro manual de atividades no Salesforce.

Em segundo lugar, a Captura de atividades do Einstein facilita a sincronização de contatos e eventos entre o Salesforce e a conta Microsoft ou Google de um representante de vendas. Essa sincronização bidirecional permite que atualizações sejam feitas no Salesforce ou na caixa de entrada a qualquer momento. 

5) Contatos automatizados e insights de e-mail do Einstein

Einstein automatizado Contatos utiliza atividades de e-mail e eventos para encontrar e adicionar novos contatos e funções de contato de oportunidade ao Salesforce de maneira integrada. Essa automação garante que os registros de contato sejam integrados automaticamente ao Salesforce, reduzindo a carga de entrada manual de dados para os representantes de vendas.

Além disso, os insights de e-mail do Einstein fornecem aos representantes de vendas um contexto crítico de vendas junto com e-mails relevantes, estimulando respostas mais oportunas e eficazes. Essa inteligência acionável entregue nas caixas de entrada dos representantes ajuda a identificar clientes que exigem consideração e atenção cuidadosa.

Além disso, leia: Automação de processos robóticos da Salesforce, recursos de IA para automação do Einstein

Como o Salesforce Einstein Analytics pode ser benéfico para gerentes de vendas?

O Salesforce Einstein Analytics recupera com eficiência informações cruciais, processa extensos conjuntos de dados e automatiza tarefas que antes eram esforços manuais para a força de trabalho.

Sem dúvida, a principal vantagem Vendas Cloud Einstein reside na sua capacidade de agilizar os processos de vendas, aumentando, em última análise, a receita da sua organização.

Os benefícios incorporados Análise do Salesforce Einstein posicioná-lo como uma ferramenta valiosa no mercado competitivo de hoje. Vamos explorar essas vantagens abaixo:

1) Integração e automação perfeitas

Vendas Cloud Einstein integra-se perfeitamente a uma ampla variedade de plataformas, incluindo aplicativos hospedados e locais. Além disso, oferece suporte a todas as fontes de dados de seus clientes, criando uma representação unificada e precisa.

Por meio do Sales Cloud Einstein, você ganha a capacidade de automatizar tarefas que antes eram trabalhosas, liberando um tempo valioso para as equipes de vendas se dedicarem ao cultivo de relacionamentos com clientes novos e existentes.     

2) Desempenho

Capacitando os gerentes de vendas com controle total sobre todo o pipeline, o Sales Cloud permite a avaliação do desempenho durante todo o prazo de vendas. Os gerentes podem orientar perfeitamente os membros da equipe na comparação de suas realizações com as cotas definidas.

Os painéis de visualização do líder apresentam um instantâneo dinâmico dos principais indicadores de desempenho (KPIs), permitindo análises adicionais de dados sem sair do aplicativo, permitindo uma tomada de decisão rápida e informada.     

3) Análise em tempo real e insights baseados em inteligência

Aproveitando dados de várias fontes, Vendas Cloud Einstein fornece insights acionáveis, capacitando a tomada de decisões informadas para estratégias operacionais e de vendas para melhorar a eficiência. Isso acelera o crescimento identificando novas oportunidades ou otimizando a alocação de recursos dentro da organização.

Vendas Cloud Einstein realiza análises em tempo real, fornecendo uma perspectiva atualizada sobre as interações do cliente com sua marca. Este acesso rápido à informação facilita decisões rápidas e bem informadas, aumentando, em última análise, a eficiência e as taxas de conversão.

4) Gerenciamento de Pipeline

À medida que o representante de vendas orienta o processo de vendas, a plataforma ajusta dinamicamente os parâmetros de cada painel do processo de vendas, apresentando os dados rapidamente.

Análise do Salesforce Einstein desempenha um papel fundamental, permitindo que os gerentes de vendas integrem progressivamente mudanças em tempo real no pipeline de oportunidades. Eles podem monitorar negócios atualizados, rastrear movimentos dentro do momento da venda e avaliar negócios fechados quanto ao sucesso ou fracasso.

Além disso, essa ferramenta auxilia na identificação de tendências nas classificações de oportunidades, garantindo que o pipeline de vendas esteja estrategicamente preparado com uma lista essencial de oportunidades prontamente disponíveis na aplicação.     

5) Análise de espaços em branco

Aproveitando o Salesforce Einstein Analytics, os gerentes de vendas podem alocar estrategicamente seu tempo para negócios potenciais por meio da implementação de análises de espaços em branco. Isto envolve a identificação de produtos vendidos e contas associadas e a elaboração de oportunidades adaptadas aos requisitos específicos de cada conta.     

Alguém pode se beneficiar Salesforce Einstein das seguintes maneiras: 

  • Implantação 55% mais rápida 
  • Melhore a satisfação do cliente em 45% 
  • Melhore as vendas em 37% 
  • Aumente o retorno do investimento em marketing em 43% 

Além disso, leia: Custo de implementação do Salesforce: o que você precisa saber em 2024

Como ativar a previsão do Einstein?

Para iniciar a configuração do Sales Cloud Einstein, você precisa usar o Assistente de configuração do Einstein no aplicativo para obter orientação passo a passo. Com isso, defina usuários autorizados a acessar o Einstein, ative recursos do Einstein e personalize páginas e visualizações de lista para que os representantes de vendas acessem insights sem problemas.

Observe que licenças pagas adicionais são necessárias para a ativação do Einstein Analytics. É importante ressaltar que o Einstein Analytics só pode ser iniciado no ambiente de produção.

Para realizar testes de funcionalidade de sandbox, ative o produto em um ambiente de produção e, posteriormente, atualize os sandboxes.

Para ativação do Einstein Analytics, siga estas etapas: Vá para instalação -> Análise do Einstein -> Iniciando -> Ativar análise.  

Aqui estão as etapas em detalhes:     

Passo 1) Escolha Configuração assistida depois de inserir Configuração assistida na caixa Busca rápida em Configuração. O Assistente de configuração é o seu guia para escolher usuários do Sales Cloud Einstein e configurar recursos.  

Passo 2) A página de configuração ajuda você em todas as etapas do processo de implantação do Sales Cloud Einstein, incluindo a atribuição de usuários.  

Passo 3) Ao lado de Einstein Forecasting, clique em Configurar.  

Passo 4) Agora, pressione o botão Ativar.  

Passo 5) Depois de ler a introdução, escolha Próximo.  

Passo 6) Opte pelo Einstein para considerar todos os registros de oportunidades ou um subconjunto específico durante a construção do modelo preditivo. Prossiga clicando em "Next." Se necessário, indique os critérios e clique em "Next." Você pode acessar pontuações de oportunidades em registros de oportunidades individuais e visualizações de lista. Caso as Previsões Colaborativas estejam em uso, essas pontuações também estarão acessíveis na página de previsões.  

Passo 7) Escolha quais campos de oportunidade personalizados o Einstein deve considerar ao construir o modelo de previsão. Clique em Avançar depois disso. Desmarque os campos que você deseja que o Einstein ignore, se necessário, e clique em Avançar.  

Passo 8) Revise sua configuração e definições. Clique em Salvar depois disso.  

Passo 9) Você precisa adicionar o gráfico de desempenho na página inicial se personalizá-lo.  

Além disso, leia: Salesforce para varejo: como a Salesforce pode fortalecer o comércio eletrônico?

Conclusão

Salesforce Sales Cloud Einstein funciona como uma potência orientada por IA, oferecendo orientação essencial, automação, pontuação, priorização de leads e previsão para gerenciamento eficaz de leads, clientes e oportunidades. Com vários recursos, esta ferramenta capacita os representantes de vendas a agilizar o fechamento de negócios e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade geral da equipe de vendas.

Adotar o Salesforce Sales Cloud Einstein não significa apenas a adoção de um mero sistema de CRM; é um investimento proativo no sucesso futuro do seu negócio. Dê o salto e experimente o impacto transformador em primeira mão, sua equipe de vendas apreciará a atualização e você também experimentará melhorias significativas na experiência do usuário.     

Como seu exclusivo Parceiro de consultoria Salesforce, Cinoteque está sempre presente, oferecendo serviços incomparáveis ​​de consultoria e implementação, juntamente com uma série de outras ofertas valiosas. Se você deseja serviços de implementação de Salesforce de alto nível e deseja acessar os excelentes benefícios mencionados, conte conosco para estar ao seu lado.     

Além disso, leia: Não use apenas o Salesforce, possua-o: dicas de personalização personalizadas

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que é Salesforce Sales Cloud Einstein e de que forma o Salesforce Sales Cloud Einstein melhora a experiência do usuário?

Salesforce Sales Cloud Einstein, uma solução inovadora baseada em IA da Salesforce, melhora as experiências do usuário por meio de insights preditivos, automação de tarefas e recomendações personalizadas. Esta ferramenta transformadora impulsiona os processos de CRM, incorporando-os com eficiência e capacidades baseadas em dados.

Sua oferta rica em recursos inclui maior precisão de previsão, processamento de linguagem natural, acesso seguro a dados e o benéfico Einstein Copilot. As empresas que aproveitam esses recursos podem agilizar as operações, tomar decisões informadas e baseadas em dados e melhorar significativamente a produtividade geral do usuário.    

2) Como funciona o Salesforce Einstein?

Salesforce Einstein é uma plataforma avançada de IA que emprega aprendizado de máquina e inteligência artificial para analisar dados e oferecer insights preditivos. Seu aplicativo versátil abrange vários produtos Salesforce, aumentando os recursos de automação, personalização e tomada de decisão.

A essência de Salesforce Einstein reside na sua capacidade de processar extensos conjuntos de dados, reconhecer padrões e gerar previsões ou recomendações por meio de modelos avançados de aprendizado de máquina. Em constante evolução, ele se adapta dinamicamente, fornecendo um fluxo contínuo de insights valiosos e automação para melhorar as experiências do usuário. 

3) Quais são as vantagens visíveis do Salesforce Sales Cloud Einstein Analytics?

Amplamente aproveitado no cenário de negócios, o Salesforce Einstein Analytics desempenha um papel fundamental no aumento de insights de produtos, na otimização da eficácia das vendas, no refinamento de previsões contínuas e na melhoria da visibilidade da receita.

Dentro Salesforce Sales Cloud Einstein, as equipes de vendas obtêm os benefícios da previsão de vendas preditiva, atualizações de dados simplificadas, insights personalizados dos clientes e e-mails de vendas baseados em IA.

A plataforma acelera o fechamento de negócios, melhorando significativamente a produtividade geral dos profissionais de vendas. Confira a seguir uma breve lista das vantagens que o Einstein Analytics pode trazer para o seu negócio:     

  • Aumente a qualidade dos dados  
  • Satisfação total do cliente  
  • Impulsione a auditoria interna  
  • Aumente a eficácia das operações  
  • Painéis aprimorados  
  • Forneça informações comerciais criteriosas.  
  • Análise dos Concorrentes   

4) O que distingue o Salesforce Sales Cloud Einstein de outras soluções de CRM e ele pode ser integrado a outros aplicativos de CRM?

Diferenciando-se por meio de recursos excepcionais, como processamento de linguagem natural, acesso seguro a dados e o inovador Einstein Copilot, o Salesforce Sales Cloud Einstein estabelece um novo padrão. Ele oferece uma experiência de usuário intuitiva e eficiente, superando o tradicional Soluções de CRM.

É importante ressaltar que o Salesforce Sales Cloud Einstein não se limita apenas ao Salesforce: ele se integra perfeitamente a diferentes aplicativos de CRM. Essa adaptabilidade permite que as empresas aproveitem seus recursos em suas plataformas de CRM preferidas.  

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Agora previsão de vendas parece ser uma abordagem importante aplicável a empresas de todas as escalas. A sua importância reside na precisão que proporciona, capacitando as empresas a antecipar receitas futuras e a traçar estratégias de crescimento. Diferentes ferramentas e metodologias desempenham um papel neste processo, com a análise preditiva servindo como principal contribuidor de destaque. Este campo de análise avançada utiliza inteligência artificial, aprendizado de máquina, mineração de dados e modelagem para derivar previsões de dados existentes.

A implantação da análise preditiva não é exclusiva de nenhum setor – é uma prática dinâmica adotada por setores como marketing, varejo, finanças, saúde, seguros, viagens e produtos farmacêuticos, para garantir sua vantagem competitiva. 

Apesar de um processo de vendas robusto e da incorporação de ferramentas técnicas inovadoras, atingir a meta de vendas desejada às vezes permanece inatingível para a equipe de vendas. A análise de grandes volumes de dados muitas vezes representa um desafio na descoberta de insights acionáveis. Agora, é aqui que o Salesforce Sales Cloud Einstein ajuda: é uma mudança significativa na previsão de vendas. 

Nesta postagem do blog, exploraremos insights abrangentes sobre o Sales Cloud Einstein, examinando seus recursos para previsão de vendas preditivas e formulando uma estratégia de vendas bem-sucedida.   

Porém, antes de começarmos, vamos entender o que Salesforce Einstein é. 

O que é Salesforce Einstein?

Salesforce Einstein Analytics é uma potência analítica baseada em nuvem projetada para capacitar os usuários do Salesforce na compreensão, combinação e apresentação de dados provenientes de várias fontes, incluindo o próprio Salesforce, ERPs, repositórios de dados e documentos de log.

Diga adeus à entrada manual de dados para representantes de vendas e à trabalhosa seleção de imagens para profissionais de marketing: o Salesforce Einstein simplifica essas tarefas sem esforço. É um mecanismo de inteligência artificial perfeitamente integrado à plataforma Salesforce CRM.

Além disso, esta ferramenta ajuda a melhorar as múltiplas experiências do cliente, implantando Tecnologias baseadas em IA precisamente onde são necessários. Desde agilizar o fechamento de leads até a apresentação de opções de produtos personalizadas e acompanhamentos oportunos, Salesforce Einstein agiliza um espectro de tarefas. Ao agregar dados de e-mail, CRM, mídias sociais e IoT, ele fornece recomendações e previsões criteriosas.

Além disso, leia: Salesforce Einstein GPT vs Microsoft Dynamics 365 AI: uma comparação abrangente

O que é Salesforce Sales Cloud Einstein?

Salesforce Einstein Vendas Nuvem é um módulo avançado de IA projetado para pontuação precisa de leads e gerenciamento eficaz de pipeline. Esta plataforma de engajamento de vendas capacita sua equipe de vendas, agiliza a identificação de leads qualificados, aumenta a conversão de oportunidades e melhora a retenção de clientes, ao mesmo tempo que fortalece o relacionamento com as partes interessadas.

Os recursos robustos de análise de dados da plataforma fornecem insights valiosos para fechar negócios, com o Einstein sugerindo estratégias viáveis ​​com base em dados de vendas.

Repleta de recursos poderosos essenciais para equipes de vendas, esta solução de software, também enriquecida com recursos de IA de ponta, libera os representantes de vendas de tarefas demoradas, promovendo um foco constante nas atividades comerciais principais.

Para desbloquear totalmente o potencial desta ferramenta de análise preditiva, é crucial colaborar com um profissional certificado e experiente. Parceiro de consultoria Salesforce. 

Além disso, leia: Revolucionando a experiência do cliente com o Einstein GPT da Salesforce: uma visão do futuro de vendas e serviços

Previsão de vendas com o Sales Cloud Einstein

Empregando o Vendas Cloud Einstein plataforma, as empresas ganham a capacidade de analisar dados de forma eficaz e reunir insights para o fechamento bem-sucedido de negócios. O Einstein, orientado por dados de vendas, oferece insights práticos para melhorar o processo de fechamento de vendas.

Esta plataforma dinâmica de engajamento de vendas não apenas identifica leads qualificados, mas também se destaca na conversão de oportunidades e na garantia de retenção contínua de clientes. Ao fazê-lo, contribui significativamente para a melhoria das relações com as partes interessadas.     

O principal benefício da previsão preditiva são seus recursos experientes de gerenciamento de risco. Através da análise detalhada de milhões de pontos de dados no histórico de oportunidades do negócio, identifica negócios prestes a serem fechados.

Esse insight permite que os leads e gerentes de vendas identifiquem com precisão as áreas de foco de seus representantes de vendas e equipes. Melhore sua estratégia de vendas com os insights estratégicos fornecidos pelo Salesforce Einstein Forecasting.     

Vendas Cloud Einstein além disso, reconhece padrões, analisa cuidadosamente os dados dos clientes e fornece insights preditivos e prescritivos, permitindo que as empresas tomem decisões rápidas e inteligentes em cada interação com o cliente.

Esta plataforma apresenta funcionalidades distintivas adaptadas para ajudar os representantes de vendas em várias fases, melhorando a sua eficácia e capacidade de tomada de decisão:     

1) Pontuação de Leads

A integração da pontuação de leads do Einstein introduz um campo de pontuação de leads para leads. Essa pontuação é usada pelos representantes para priorizar suas listas de leads, permitindo uma abordagem focada naqueles com maior potencial de conversão.

Isto não só permite que os representantes simplifiquem os seus esforços, mas também proporciona aos gestores uma compreensão mais clara da saúde dos leads e das oportunidades, permitindo a partilha de informações relevantes.

Com a pontuação de leads do Einstein, aproveitar o poder da IA ​​se torna uma realidade, permitindo uma análise aprofundada das conversões de leads e a identificação dos principais padrões. O Sales Cloud Einstein analisa perfeitamente os dados de oportunidades, reconhecendo e compreendendo rapidamente os padrões.     

2) Pontuação de oportunidades do Einstein

O desafio de fechar negócios está sempre presente para os representantes de vendas, mesmo com dados de leads bem organizados. As pontuações de oportunidade fornecem informações valiosas sobre a probabilidade de ganhar uma oportunidade.

O Einstein não apenas exibe a pontuação geral, mas também detalha os principais fatores que influenciam a pontuação, tanto positiva quanto negativamente. Essas informações permitem que os gerentes obtenham uma compreensão mais profunda da saúde dos leads e das oportunidades, permitindo o compartilhamento informado de informações relevantes.

Gerentes de vendas proativos monitoram de perto as oportunidades de baixa pontuação, ajudando os representantes conforme necessário. Representantes experientes, que lidam com uma carga de trabalho substancial, priorizam seus esforços trabalhando a partir de uma lista de oportunidades cuidadosamente selecionada, concentrando-se nos negócios que têm maiores chances de serem fechados.     

3) Insights de oportunidades do Einstein

Receba atualizações inteligentes sobre possíveis resultados do negócio, receba lembretes oportunos para acompanhamento e seja notificado sobre momentos cruciais no ciclo de vida do negócio com o Insights. Usando análise de sentimento e aprendizado de máquina, esse recurso foi projetado para melhorar o fechamento de negócios.

Oferece análises rápidas, prevê ações futuras e estimula o acompanhamento de diferentes oportunidades, ajudando os representantes de vendas a planejarem seus próximos movimentos estratégicos.

Lembretes inteligentes são iniciados para oportunidades vencidas, datas de fechamento anteriores e tarefas pendentes, garantindo que nada seja esquecido. Os insights também destacam momentos cruciais, como um cliente potencial que não responde.      

4) Captura de atividades do Einstein

A Captura de atividades do Einstein é uma ferramenta de aumento de produtividade que sincroniza perfeitamente o e-mail e o calendário de cada representante de vendas com o Salesforce. Isso garante a atualização contínua dos dados entre Salesforce e seus aplicativos de e-mail e calendário para precisão em tempo real.

Esta ferramenta desempenha duas funções principais: em primeiro lugar, captura facilmente e-mails e eventos da conta Microsoft ou Google de um representante de vendas, integrando-os ao cronograma de atividades de registros relevantes do Salesforce. Isso elimina a necessidade de registro manual de atividades no Salesforce.

Em segundo lugar, a Captura de atividades do Einstein facilita a sincronização de contatos e eventos entre o Salesforce e a conta Microsoft ou Google de um representante de vendas. Essa sincronização bidirecional permite que atualizações sejam feitas no Salesforce ou na caixa de entrada a qualquer momento. 

5) Contatos automatizados e insights de e-mail do Einstein

Einstein automatizado Contatos utiliza atividades de e-mail e eventos para encontrar e adicionar novos contatos e funções de contato de oportunidade ao Salesforce de maneira integrada. Essa automação garante que os registros de contato sejam integrados automaticamente ao Salesforce, reduzindo a carga de entrada manual de dados para os representantes de vendas.

Além disso, os insights de e-mail do Einstein fornecem aos representantes de vendas um contexto crítico de vendas junto com e-mails relevantes, estimulando respostas mais oportunas e eficazes. Essa inteligência acionável entregue nas caixas de entrada dos representantes ajuda a identificar clientes que exigem consideração e atenção cuidadosa.

Além disso, leia: Automação de processos robóticos da Salesforce, recursos de IA para automação do Einstein

Como o Salesforce Einstein Analytics pode ser benéfico para gerentes de vendas?

O Salesforce Einstein Analytics recupera com eficiência informações cruciais, processa extensos conjuntos de dados e automatiza tarefas que antes eram esforços manuais para a força de trabalho.

Sem dúvida, a principal vantagem Vendas Cloud Einstein reside na sua capacidade de agilizar os processos de vendas, aumentando, em última análise, a receita da sua organização.

Os benefícios incorporados Análise do Salesforce Einstein posicioná-lo como uma ferramenta valiosa no mercado competitivo de hoje. Vamos explorar essas vantagens abaixo:

1) Integração e automação perfeitas

Vendas Cloud Einstein integra-se perfeitamente a uma ampla variedade de plataformas, incluindo aplicativos hospedados e locais. Além disso, oferece suporte a todas as fontes de dados de seus clientes, criando uma representação unificada e precisa.

Por meio do Sales Cloud Einstein, você ganha a capacidade de automatizar tarefas que antes eram trabalhosas, liberando um tempo valioso para as equipes de vendas se dedicarem ao cultivo de relacionamentos com clientes novos e existentes.     

2) Desempenho

Capacitando os gerentes de vendas com controle total sobre todo o pipeline, o Sales Cloud permite a avaliação do desempenho durante todo o prazo de vendas. Os gerentes podem orientar perfeitamente os membros da equipe na comparação de suas realizações com as cotas definidas.

Os painéis de visualização do líder apresentam um instantâneo dinâmico dos principais indicadores de desempenho (KPIs), permitindo análises adicionais de dados sem sair do aplicativo, permitindo uma tomada de decisão rápida e informada.     

3) Análise em tempo real e insights baseados em inteligência

Aproveitando dados de várias fontes, Vendas Cloud Einstein fornece insights acionáveis, capacitando a tomada de decisões informadas para estratégias operacionais e de vendas para melhorar a eficiência. Isso acelera o crescimento identificando novas oportunidades ou otimizando a alocação de recursos dentro da organização.

Vendas Cloud Einstein realiza análises em tempo real, fornecendo uma perspectiva atualizada sobre as interações do cliente com sua marca. Este acesso rápido à informação facilita decisões rápidas e bem informadas, aumentando, em última análise, a eficiência e as taxas de conversão.

4) Gerenciamento de Pipeline

À medida que o representante de vendas orienta o processo de vendas, a plataforma ajusta dinamicamente os parâmetros de cada painel do processo de vendas, apresentando os dados rapidamente.

Análise do Salesforce Einstein desempenha um papel fundamental, permitindo que os gerentes de vendas integrem progressivamente mudanças em tempo real no pipeline de oportunidades. Eles podem monitorar negócios atualizados, rastrear movimentos dentro do momento da venda e avaliar negócios fechados quanto ao sucesso ou fracasso.

Além disso, essa ferramenta auxilia na identificação de tendências nas classificações de oportunidades, garantindo que o pipeline de vendas esteja estrategicamente preparado com uma lista essencial de oportunidades prontamente disponíveis na aplicação.     

5) Análise de espaços em branco

Aproveitando o Salesforce Einstein Analytics, os gerentes de vendas podem alocar estrategicamente seu tempo para negócios potenciais por meio da implementação de análises de espaços em branco. Isto envolve a identificação de produtos vendidos e contas associadas e a elaboração de oportunidades adaptadas aos requisitos específicos de cada conta.     

Alguém pode se beneficiar Salesforce Einstein das seguintes maneiras: 

  • Implantação 55% mais rápida 
  • Melhore a satisfação do cliente em 45% 
  • Melhore as vendas em 37% 
  • Aumente o retorno do investimento em marketing em 43% 

Além disso, leia: Custo de implementação do Salesforce: o que você precisa saber em 2024

Como ativar a previsão do Einstein?

Para iniciar a configuração do Sales Cloud Einstein, você precisa usar o Assistente de configuração do Einstein no aplicativo para obter orientação passo a passo. Com isso, defina usuários autorizados a acessar o Einstein, ative recursos do Einstein e personalize páginas e visualizações de lista para que os representantes de vendas acessem insights sem problemas.

Observe que licenças pagas adicionais são necessárias para a ativação do Einstein Analytics. É importante ressaltar que o Einstein Analytics só pode ser iniciado no ambiente de produção.

Para realizar testes de funcionalidade de sandbox, ative o produto em um ambiente de produção e, posteriormente, atualize os sandboxes.

Para ativação do Einstein Analytics, siga estas etapas: Vá para instalação -> Análise do Einstein -> Iniciando -> Ativar análise.  

Aqui estão as etapas em detalhes:     

Passo 1) Escolha Configuração assistida depois de inserir Configuração assistida na caixa Busca rápida em Configuração. O Assistente de configuração é o seu guia para escolher usuários do Sales Cloud Einstein e configurar recursos.  

Passo 2) A página de configuração ajuda você em todas as etapas do processo de implantação do Sales Cloud Einstein, incluindo a atribuição de usuários.  

Passo 3) Ao lado de Einstein Forecasting, clique em Configurar.  

Passo 4) Agora, pressione o botão Ativar.  

Passo 5) Depois de ler a introdução, escolha Próximo.  

Passo 6) Opte pelo Einstein para considerar todos os registros de oportunidades ou um subconjunto específico durante a construção do modelo preditivo. Prossiga clicando em “Next.” Se necessário, indique os critérios e clique em “Next.” Você pode acessar pontuações de oportunidades tanto em registros de oportunidades individuais quanto em exibições de lista. Caso Previsões Colaborativas estejam em uso, essas pontuações também estarão acessíveis na página de previsões.  

Passo 7) Escolha quais campos de oportunidade personalizados o Einstein deve considerar ao construir o modelo de previsão. Clique em Avançar depois disso. Desmarque os campos que você deseja que o Einstein ignore, se necessário, e clique em Avançar.  

Passo 8) Revise sua configuração e definições. Clique em Salvar depois disso.  

Passo 9) Você precisa adicionar o gráfico de desempenho na página inicial se personalizá-lo.  

Além disso, leia: Salesforce para varejo: como a Salesforce pode fortalecer o comércio eletrônico?

Conclusão

Salesforce Sales Cloud Einstein funciona como uma potência orientada por IA, oferecendo orientação essencial, automação, pontuação, priorização de leads e previsão para gerenciamento eficaz de leads, clientes e oportunidades. Com vários recursos, esta ferramenta capacita os representantes de vendas a agilizar o fechamento de negócios e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade geral da equipe de vendas.

Adotar o Salesforce Sales Cloud Einstein não significa apenas a adoção de um mero sistema de CRM; é um investimento proativo no sucesso futuro do seu negócio. Dê o salto e experimente o impacto transformador em primeira mão, sua equipe de vendas apreciará a atualização e você também experimentará melhorias significativas na experiência do usuário.     

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Além disso, leia: Não use apenas o Salesforce, possua-o: dicas de personalização personalizadas

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que é Salesforce Sales Cloud Einstein e de que forma o Salesforce Sales Cloud Einstein melhora a experiência do usuário?

Salesforce Sales Cloud Einstein, uma solução inovadora baseada em IA da Salesforce, melhora as experiências do usuário por meio de insights preditivos, automação de tarefas e recomendações personalizadas. Esta ferramenta transformadora impulsiona os processos de CRM, incorporando-os com eficiência e capacidades baseadas em dados.

Sua oferta rica em recursos inclui maior precisão de previsão, processamento de linguagem natural, acesso seguro a dados e o benéfico Einstein Copilot. As empresas que aproveitam esses recursos podem agilizar as operações, tomar decisões informadas e baseadas em dados e melhorar significativamente a produtividade geral do usuário.    

2) Como funciona o Salesforce Einstein?

Salesforce Einstein é uma plataforma avançada de IA que emprega aprendizado de máquina e inteligência artificial para analisar dados e oferecer insights preditivos. Seu aplicativo versátil abrange vários produtos Salesforce, aumentando os recursos de automação, personalização e tomada de decisão.

A essência de Salesforce Einstein reside na sua capacidade de processar extensos conjuntos de dados, reconhecer padrões e gerar previsões ou recomendações por meio de modelos avançados de aprendizado de máquina. Em constante evolução, ele se adapta dinamicamente, fornecendo um fluxo contínuo de insights valiosos e automação para melhorar as experiências do usuário. 

3) Quais são as vantagens visíveis do Salesforce Sales Cloud Einstein Analytics?

Amplamente aproveitado no cenário de negócios, o Salesforce Einstein Analytics desempenha um papel fundamental no aumento de insights de produtos, na otimização da eficácia das vendas, no refinamento de previsões contínuas e na melhoria da visibilidade da receita.

Dentro Salesforce Sales Cloud Einstein, as equipes de vendas obtêm os benefícios da previsão de vendas preditiva, atualizações de dados simplificadas, insights personalizados dos clientes e e-mails de vendas baseados em IA.

A plataforma acelera o fechamento de negócios, melhorando significativamente a produtividade geral dos profissionais de vendas. Confira a seguir uma breve lista das vantagens que o Einstein Analytics pode trazer para o seu negócio:     

  • Aumente a qualidade dos dados  
  • Satisfação total do cliente  
  • Impulsione a auditoria interna  
  • Aumente a eficácia das operações  
  • Painéis aprimorados  
  • Forneça informações comerciais criteriosas.  
  • Análise dos Concorrentes   

4) O que distingue o Salesforce Sales Cloud Einstein de outras soluções de CRM e ele pode ser integrado a outros aplicativos de CRM?

Diferenciando-se por meio de recursos excepcionais, como processamento de linguagem natural, acesso seguro a dados e o inovador Einstein Copilot, o Salesforce Sales Cloud Einstein estabelece um novo padrão. Ele oferece uma experiência de usuário intuitiva e eficiente, superando o tradicional Soluções de CRM.

É importante ressaltar que o Salesforce Sales Cloud Einstein não se limita apenas ao Salesforce: ele se integra perfeitamente a diferentes aplicativos de CRM. Essa adaptabilidade permite que as empresas aproveitem seus recursos em suas plataformas de CRM preferidas.  

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