Caixa do Autor


Discuta o seu projeto

Sobre Nós

Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.

desafios de integração da força de vendas

Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

By Nitin Dangwal / 23 de janeiro de 2023

9 de janeiro de 2024
Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

Salesforce é uma plataforma altamente personalizável, permitindo que as empresas a integrem com aplicativos e serviços adequados de terceiros. A integração do Salesforce envolve a sincronização de dados e funcionalidade de duas soluções de software para fornecer aos usuários uma plataforma centralizada para trabalhar.

Quando você integrar Salesforce com a solução certa de terceiros, você evita que os membros de sua equipe trabalhem em plataformas separadas para executar tarefas específicas. Ele aumenta a velocidade e a eficiência de seus processos de negócios, fornecendo aos usuários o melhor dos dois mundos.

No entanto, a integração do Salesforce não está isenta de desafios. Ajudaria se você tivesse um parceiro de implementação com as habilidades e experiência certas para ajudá-lo a integrar o Solução de CRM com o aplicativo ou serviço certo. Mais Desafios de integração do Salesforce decorrem da movimentação de dados entre duas plataformas. Vivendo na era da digitalização, você não pode perder ou corromper seus valiosos registros comerciais.

Neste blog, vamos discutir alguns dos mais comuns Desafios de integração do Salesforce e o que você deve fazer para superá-los. Certifique-se de se preparar para enfrentar esses desafios antes de executar seu projeto de integração do Salesforce.  

Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

[incorporar imagem]

1. Mapeando seus dados 

A maioria das empresas encontra mapeamento de dados desafiador enquanto integram sua organização Salesforce. Quando você sincroniza seus dados entre duas plataformas, torna-se importante combinar os registros e campos para concretizar seu projeto. Na maioria dos casos, os campos de dados são diferentes para diferentes aplicativos. Você precisa garantir que eles estejam sincronizados para permitir que os usuários trabalhem na plataforma integrada sem problemas.  

Por exemplo, os campos de endereço no Salesforce podem conter rua, cidade, estado, país etc. Isso pode não ser o caso do aplicativo que você está integrando o Salesforce com. Esta é uma consideração importante a ter em mente ao executar seu projeto.  

Quando você enfrenta esse desafio, é aconselhável verificar novamente enquanto combina os mesmos tipos de campo. Além disso, você pode converter seus dados para o tipo de campo do aplicativo de destino para facilitar o trabalho na plataforma integrada.  

Além disso, leia: Práticas recomendadas de integração do Salesforce: evitando erros comuns

2. Lidando com Registros Duplicados 

Mesmo se você usar o melhores ferramentas ETL ao integrar sua organização do Salesforce, sempre haverá espaço para duplicação de dados. Lidar com dados duplicados é uma das tarefas mais comuns e tediosas Desafios de integração do Salesforce empresas em todo o mundo enfrentam. 

Certifique-se sempre de trabalhar com um sistema que lhe dê um limite e identifica dados duplicados assim que for inserido. Trabalhar com dados duplicados pode prejudicar seus relacionamentos com clientes e prejudicar seus processos de negócios.

Ao importar objetos personalizados de uma plataforma para outra, use IDs externos para evitar a duplicação de dados. Isso funcionará como um campo personalizado com o atributo ID externo. Isso implica que o campo contém identificadores de registro exclusivos de um sistema externo ao Salesforce.

3. Criando ID Automática

Quando você integrar Salesforce com uma solução de terceiros, ele cria automaticamente um ID dedicado para cada entidade que você criar e importar. As empresas geralmente enfrentam um desafio quando os registros importados de aplicativos eternos já contém IDs que os conectam com outros registros. Isso implica que a importação de registros para o Salesforce de uma plataforma externa envolverá o gerenciamento de dois conjuntos de IDs.  

Agora, se o Salesforce substituir esses IDs, você perderá o IDs do sistema externo. Para evitar essa bagunça, é aconselhável adicionar a configuração correta fazendo o externo ID distinto e necessário no nível do campo. Você também deve adicionar lógica ou validações personalizadas para evitar a substituição de IDs externos.  

4. Migração de dados 

Os mais Desafios de integração do Salesforce giram em torno da migração de dados. Essencialmente, a integração de software nada mais é do que migração de dados perfeita para fornecer aos usuários uma única plataforma unificada. Considerando isso, é importante lidar com a migração de dados com o máximo cuidado e precisão.  

Um comum desafio de migração de dados que as empresas enfrentam é a variação no armazenamento de dados para diferentes edições do Salesforce. Se o aplicativo externo em questão contiver registros duplicados, a migração de dados transferirá esses registros para sua organização do Salesforce.  

Para evitar esses problemas durante a migração de dados, é aconselhável otimizar os recursos prontos para uso oferecidos pelo Salesforce, como Gerenciamento duplicado ou definir um código personalizado. Além disso, o ID externo desempenha um papel fundamental aqui, pois atua como o campo que você identifica para criar ou atualizar seus registros durante a migração de dados.  

Além disso, você pode enfrentar desafios de migração de dados definindo controles de acesso adequados em sua organização Salesforce. Por exemplo, você pode definir o acesso relevante aos campos em vez de conceder acesso a todos os campos ao adicionar dados ao Salesforce.  

Além disso, leia: Lista de verificação de migração de dados do Salesforce: como começar

5. Definindo o escopo da integração 

Você pode obter o máximo Benefícios do Salesforce quando você o integra com o aplicativo ou serviço certo. No entanto, é importante definir o escopo do seu projeto de integração para obter os resultados desejados.

Como o Salesforce suporta serviços REST/SOAP, torna-se importante decidir se você deseja consumir um serviço externo ou expor um serviço específico do Salesforce.  

Você não precisa expor um Serviço Salesforce enquanto gerencia dados em tempo real morrem para o endpoint de descanso. Cada objeto do Salesforce contém um endpoint de descanso que impede que os desenvolvedores escrevam código personalizado.

Além disso, você precisa Autenticação do Salesforce para integrar o Plataforma de CRM com a maioria dos aplicativos de terceiros.  

6. Promoção de dados ruins 

Como o nome sugere, dados incorretos referem-se a dados imprecisos, irrelevantes, antigos ou mal compilados. À medida que você integra Salesforce com uma solução de terceiros, é importante evitar a promoção de dados incorretos.

Não importa o quão organizado seja o seu banco de dados do Salesforce ou seja, trazer dados inválidos de sistemas externos é sempre prejudicial para o seu projeto e processos de negócios.  

Certifique-se de livrar-se de dados obsoletos e faça uma limpeza completa no sistema externo antes de sincronizar os dados com o Salesforce.

A melhor forma de resolver o problema é realizar uma extensa auditoria de sistema no sistema externo antes de prosseguir com a integração.

Isso ajudará você a identificar os principais problemas com os dados e resolvê-los antes de criar uma plataforma centralizada para os membros de sua equipe.  

Além disso, leia: Melhorando a adoção do usuário do Salesforce: estratégias e práticas recomendadas

7. Interpretação incorreta da integração em tempo real

Empresas muitas vezes acredito que integração em tempo real é o mesmo que exportar ou importar dados do Salesforce. Isso leva a vários desafios de integração do Salesforce que poderiam ter sido facilmente evitados.

Certifique-se de entender a diferença entre as duas práticas ou peça ajuda ao seu parceiro de implementação do Salesforce antes de prosseguir com seu projeto de integração.  

Geralmente, a importação ou exportação de Os dados do Salesforce envolvem execução de vários lotes. Aqui, a sincronização pode não acontecer imediatamente, mantendo os sistemas externos fora de sincronia até que os lotes sejam concluídos.

Não espere um importação/exportação de dados do Salesforce para refletir mudanças em tempo real e sincronizar com o sistema externo preferido. Planeje seu projeto e metodologias de acordo. 

8. Compreendendo os limites de taxa de dados 

Se você é um usuário do Salesforce, deve saber que ele é executado em um ambiente multilocatário. O Plataforma de CRM reforça os limites do governador que APIs do Salesforce impor, determinando o acesso aos dados para os usuários. Essas APIs determinam o acesso aos dados em uma única chamada e um dia.  

Então, quando você ultrapassa esses limites, Salesforce mostrará erros de tempo de execução durante todo o processo. Certifique-se de entender todas as restrições Salesforce impõe enquanto integra o CRM com um sistema externo. Isso o prepara para contingências ou ajuda a evitá-las completamente.  

9. Identificando os recursos prontos para uso do Salesforce 

Antes de executar o seu Projeto de integração Salesforce, é aconselhável conhecer bem os recursos prontos para uso do Salesforce. Certifique-se de verificar se os requisitos do seu projeto correspondem a esses recursos e ajudá-lo a aproveitá-los. Isso evita que os desenvolvedores escrevam códigos longos e tediosos enquanto realizam o trabalho de maneira simples e sem complicações.  

Suponha que você tenha seu dados comerciais armazenados em um sistema ERP local. Para integrar isso com sua organização do Salesforce, você pode aproveitar objetos externos em vez de copiar seus dados de negócios para a organização. O Salesforce fornece esses objetos para facilitar a conexão e associação com a fonte de dados externa correta.  

Sua fonte de dados externa mostra como usar o sistema externo que você deseja conectar com seu Salesforce org. Observe que os objetos externos são muito semelhantes aos objetos personalizados do Salesforce.

No entanto, eles registram dados armazenados fora de sua organização do Salesforce. É aconselhável usar objetos externos quando você estiver lidando com um grande volume de dados que não pode ser copiado para sua organização Salesforce.  

10. Selecionando os aplicativos certos para integração 

Enquanto Integração do Salesforce vem com uma infinidade de benefícios, todos os seus esforços serão em vão se você não escolher a plataforma certa para integrar o Solução de CRM com. Esse é um dos desafios de integração do Salesforce mais comuns enfrentados por empresas de todas as escalas.  

Salesforce AppExchange fornece vários aplicativos que atendem a vários propósitos. Certifique-se de analisar suas necessidades de negócios bem definidas e entender seus objetivos de negócios inerentes antes de escolher um aplicativo para integrar seu CRM.

Opte por um aplicativo que o ajude a preencher as lacunas certas, aprimorar o desempenho de sua equipe e aproveitar a funcionalidade geral do Salesforce.  

Além disso, leia: As 20 principais ferramentas e plataformas de integração do Salesforce

11. Validação de dados precisos

Data de validade desempenha um papel importante ao mover seus registros de negócios de um sistema externo para o Salesforce, especialmente ao adicionar dados a um ou mais objetos padrão do Salesforce. 

Por exemplo, se você estiver criando um Contato da força de vendas onde o campo para o sobrenome é obrigatório, o registro será atualizado apenas quando este campo for preenchido.

Certifique-se de que todos os registros armazenados no sistema externo satisfaçam as regras de validação de dados para garantir uma sincronização de dados suave. Observe que os mesmos critérios se aplicam a Objetos do Salesforce tão bem.  

Também é importante observar que você pode encontrar campos obrigatórios no Salesforce, mas opcionais em um sistema externo. Certifique-se de entender o impacto que essas alterações terão no nível de validação de dados antes de realizar a integração do Salesforce. 

12. Planejamento e gerenciamento de custos

Antes de começar com o seu Integração do Salesforce projeto, é importante planejar e gerenciar seus custos de acordo com suas necessidades orçamentárias. As empresas geralmente lutam para manter seu orçamento enquanto sincronizam seus dados com uma solução de terceiros adequada.  

Certifique-se de discutir todos os assuntos relevantes com as partes interessadas antes de tomar decisões importantes sobre os custos envolvidos na integração de seu Organização do Salesforce. Crie um cronograma extenso com marcos apropriados a serem alcançados ao longo do caminho. 

13. Escolhendo o Parceiro de Integração Certo

Finalmente, é importante escolher o direito Parceiro de integração Salesforce trabalhar com. Na maioria dos casos, seu Parceiros de implementação do Salesforce irá ajudá-lo a integrar o Solução de CRM com o(s) sistema(s) externo(s) mais adequado(s). Certifique-se de trabalhar com profissionais qualificados e experientes que estejam em sintonia com seus objetivos de negócios.

Além disso, assista ao nosso vídeo em - Como integrar o Salesforce com outras ferramentas - https://www.youtube.com/watch?v=EiW7F0zGP0U

A Palavra Final

Estes foram alguns dos muitos Desafios de integração do Salesforce as empresas que operam em todos os principais setores lutam. Embora a integração do Salesforce venha com várias vantagens, ela também traz sua própria cota de desafios. No entanto, se você estiver atento ao longo de seu projeto e adepto do gerenciamento de dados, navegará pelo projeto de integração do Salesforce enquanto atinge os objetivos de negócios desejados. 

Além disso, leia: 5 razões para escolher um parceiro profissional de integração do Salesforce

Perguntas frequentes (FAQ)

P. Quais são alguns desafios comuns ao integrar o Salesforce com outros sistemas?

1. Problemas de qualidade e consistência dos dados: pode ser difícil garantir que os dados sejam precisos e atualizados em todos os sistemas, especialmente se sistemas diferentes tiverem estruturas de dados ou regras de validação diferentes.
2. Opções de integração limitadas: alguns sistemas podem não ter opções integradas de integração com o Salesforce, exigindo o uso de código personalizado ou ferramentas de terceiros.
3. Preocupações com a segurança e privacidade dos dados: Garantir que os dados confidenciais sejam protegidos durante a integração pode ser um desafio, especialmente se os dados estiverem sendo transmitidos entre sistemas ou armazenados em um ambiente de nuvem.

P. Como posso garantir a qualidade e a consistência dos dados ao integrar o Salesforce com outros sistemas?

- Estabelecer políticas e procedimentos claros de governança de dados
- Monitorar e auditar dados regularmente em todos os sistemas
- Usando validação de dados e ferramentas de mapeamento para garantir a transferência de dados precisa

P. Como posso integrar o Salesforce com sistemas que não possuem opções de integração incorporadas?

- Usando ferramentas de middleware como serviços web e APIs para conectar os sistemas
- Usando plataformas de integração de terceiros como Zapier e Workato
- Construir integrações personalizadas usando Apex ou outras linguagens de programação

P. Como posso garantir a segurança e a privacidade dos dados ao integrar o Salesforce com outros sistemas?

- Usando protocolos seguros para transferência de dados, como HTTPS e SFTP
- Criptografar dados confidenciais em trânsito e em repouso
- Implementação de controles de acesso baseados em função para limitar quem pode acessar dados confidenciais no Salesforce.

[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]

Salesforce é uma plataforma altamente personalizável, permitindo que as empresas a integrem com aplicativos e serviços adequados de terceiros. A integração do Salesforce envolve a sincronização de dados e funcionalidade de duas soluções de software para fornecer aos usuários uma plataforma centralizada para trabalhar.

Quando você integrar Salesforce com a solução certa de terceiros, você evita que os membros de sua equipe trabalhem em plataformas separadas para executar tarefas específicas. Ele aumenta a velocidade e a eficiência de seus processos de negócios, fornecendo aos usuários o melhor dos dois mundos.

No entanto, a integração do Salesforce não está isenta de desafios. Ajudaria se você tivesse um parceiro de implementação com as habilidades e experiência certas para ajudá-lo a integrar o Solução de CRM com o aplicativo ou serviço certo. Mais Desafios de integração do Salesforce decorrem da movimentação de dados entre duas plataformas. Vivendo na era da digitalização, você não pode perder ou corromper seus valiosos registros comerciais.

Neste blog, vamos discutir alguns dos mais comuns Desafios de integração do Salesforce e o que você deve fazer para superá-los. Certifique-se de se preparar para enfrentar esses desafios antes de executar seu projeto de integração do Salesforce.  

Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

Copiar Infográfico
×

1. Mapeando seus dados 

A maioria das empresas encontra mapeamento de dados desafiador enquanto integram sua organização Salesforce. Quando você sincroniza seus dados entre duas plataformas, torna-se importante combinar os registros e campos para concretizar seu projeto. Na maioria dos casos, os campos de dados são diferentes para diferentes aplicativos. Você precisa garantir que eles estejam sincronizados para permitir que os usuários trabalhem na plataforma integrada sem problemas.  

Por exemplo, os campos de endereço no Salesforce podem conter rua, cidade, estado, país etc. Isso pode não ser o caso do aplicativo que você está integrando o Salesforce com. Esta é uma consideração importante a ter em mente ao executar seu projeto.  

Quando você enfrenta esse desafio, é aconselhável verificar novamente enquanto combina os mesmos tipos de campo. Além disso, você pode converter seus dados para o tipo de campo do aplicativo de destino para facilitar o trabalho na plataforma integrada.  

Além disso, leia: Práticas recomendadas de integração do Salesforce: evitando erros comuns

2. Lidando com Registros Duplicados 

Mesmo se você usar o melhores ferramentas ETL ao integrar sua organização do Salesforce, sempre haverá espaço para duplicação de dados. Lidar com dados duplicados é uma das tarefas mais comuns e tediosas Desafios de integração do Salesforce empresas em todo o mundo enfrentam. 

Certifique-se sempre de trabalhar com um sistema que lhe dê um limite e identifica dados duplicados assim que for inserido. Trabalhar com dados duplicados pode prejudicar seus relacionamentos com clientes e prejudicar seus processos de negócios.

Ao importar objetos personalizados de uma plataforma para outra, use IDs externos para evitar a duplicação de dados. Isso funcionará como um campo personalizado com o atributo ID externo. Isso implica que o campo contém identificadores de registro exclusivos de um sistema externo ao Salesforce.

3. Criando ID Automática

Quando você integrar Salesforce com uma solução de terceiros, ele cria automaticamente um ID dedicado para cada entidade que você criar e importar. As empresas geralmente enfrentam um desafio quando os registros importados de aplicativos eternos já contém IDs que os conectam com outros registros. Isso implica que a importação de registros para o Salesforce de uma plataforma externa envolverá o gerenciamento de dois conjuntos de IDs.  

Agora, se o Salesforce substituir esses IDs, você perderá o IDs do sistema externo. Para evitar essa bagunça, é aconselhável adicionar a configuração correta fazendo o externo ID distinto e necessário no nível do campo. Você também deve adicionar lógica ou validações personalizadas para evitar a substituição de IDs externos.  

4. Migração de dados 

Os mais Desafios de integração do Salesforce giram em torno da migração de dados. Essencialmente, a integração de software nada mais é do que migração de dados perfeita para fornecer aos usuários uma única plataforma unificada. Considerando isso, é importante lidar com a migração de dados com o máximo cuidado e precisão.  

Um comum desafio de migração de dados que as empresas enfrentam é a variação no armazenamento de dados para diferentes edições do Salesforce. Se o aplicativo externo em questão contiver registros duplicados, a migração de dados transferirá esses registros para sua organização do Salesforce.  

Para evitar esses problemas durante a migração de dados, é aconselhável otimizar os recursos prontos para uso oferecidos pelo Salesforce, como Gerenciamento duplicado ou definir um código personalizado. Além disso, o ID externo desempenha um papel fundamental aqui, pois atua como o campo que você identifica para criar ou atualizar seus registros durante a migração de dados.  

Além disso, você pode enfrentar desafios de migração de dados definindo controles de acesso adequados em sua organização Salesforce. Por exemplo, você pode definir o acesso relevante aos campos em vez de conceder acesso a todos os campos ao adicionar dados ao Salesforce.  

Além disso, leia: Lista de verificação de migração de dados do Salesforce: como começar

5. Definindo o escopo da integração 

Você pode obter o máximo Benefícios do Salesforce quando você o integra com o aplicativo ou serviço certo. No entanto, é importante definir o escopo do seu projeto de integração para obter os resultados desejados.

Como o Salesforce suporta serviços REST/SOAP, torna-se importante decidir se você deseja consumir um serviço externo ou expor um serviço específico do Salesforce.  

Você não precisa expor um Serviço Salesforce enquanto gerencia dados em tempo real morrem para o endpoint de descanso. Cada objeto do Salesforce contém um endpoint de descanso que impede que os desenvolvedores escrevam código personalizado.

Além disso, você precisa Autenticação do Salesforce para integrar o Plataforma de CRM com a maioria dos aplicativos de terceiros.  

6. Promoção de dados ruins 

Como o nome sugere, dados incorretos referem-se a dados imprecisos, irrelevantes, antigos ou mal compilados. À medida que você integra Salesforce com uma solução de terceiros, é importante evitar a promoção de dados incorretos.

Não importa o quão organizado seja o seu banco de dados do Salesforce ou seja, trazer dados inválidos de sistemas externos é sempre prejudicial para o seu projeto e processos de negócios.  

Certifique-se de livrar-se de dados obsoletos e faça uma limpeza completa no sistema externo antes de sincronizar os dados com o Salesforce.

A melhor forma de resolver o problema é realizar uma extensa auditoria de sistema no sistema externo antes de prosseguir com a integração.

Isso ajudará você a identificar os principais problemas com os dados e resolvê-los antes de criar uma plataforma centralizada para os membros de sua equipe.  

Além disso, leia: Melhorando a adoção do usuário do Salesforce: estratégias e práticas recomendadas

7. Interpretação incorreta da integração em tempo real

Empresas muitas vezes acredito que integração em tempo real é o mesmo que exportar ou importar dados do Salesforce. Isso leva a vários desafios de integração do Salesforce que poderiam ter sido facilmente evitados.

Certifique-se de entender a diferença entre as duas práticas ou peça ajuda ao seu parceiro de implementação do Salesforce antes de prosseguir com seu projeto de integração.  

Geralmente, a importação ou exportação de Os dados do Salesforce envolvem execução de vários lotes. Aqui, a sincronização pode não acontecer imediatamente, mantendo os sistemas externos fora de sincronia até que os lotes sejam concluídos.

Não espere um importação/exportação de dados do Salesforce para refletir mudanças em tempo real e sincronizar com o sistema externo preferido. Planeje seu projeto e metodologias de acordo. 

8. Compreendendo os limites de taxa de dados 

Se você é um usuário do Salesforce, deve saber que ele é executado em um ambiente multilocatário. O Plataforma de CRM reforça os limites do governador que APIs do Salesforce impor, determinando o acesso aos dados para os usuários. Essas APIs determinam o acesso aos dados em uma única chamada e um dia.  

Então, quando você ultrapassa esses limites, Salesforce mostrará erros de tempo de execução durante todo o processo. Certifique-se de entender todas as restrições Salesforce impõe enquanto integra o CRM com um sistema externo. Isso o prepara para contingências ou ajuda a evitá-las completamente.  

9. Identificando os recursos prontos para uso do Salesforce 

Antes de executar o seu Projeto de integração Salesforce, é aconselhável conhecer bem os recursos prontos para uso do Salesforce. Certifique-se de verificar se os requisitos do seu projeto correspondem a esses recursos e ajudá-lo a aproveitá-los. Isso evita que os desenvolvedores escrevam códigos longos e tediosos enquanto realizam o trabalho de maneira simples e sem complicações.  

Suponha que você tenha seu dados comerciais armazenados em um sistema ERP local. Para integrar isso com sua organização do Salesforce, você pode aproveitar objetos externos em vez de copiar seus dados de negócios para a organização. O Salesforce fornece esses objetos para facilitar a conexão e associação com a fonte de dados externa correta.  

Sua fonte de dados externa mostra como usar o sistema externo que você deseja conectar com seu Salesforce org. Observe que os objetos externos são muito semelhantes aos objetos personalizados do Salesforce.

No entanto, eles registram dados armazenados fora de sua organização do Salesforce. É aconselhável usar objetos externos quando você estiver lidando com um grande volume de dados que não pode ser copiado para sua organização Salesforce.  

10. Selecionando os aplicativos certos para integração 

Enquanto Integração do Salesforce vem com uma infinidade de benefícios, todos os seus esforços serão em vão se você não escolher a plataforma certa para integrar o Solução de CRM com. Esse é um dos desafios de integração do Salesforce mais comuns enfrentados por empresas de todas as escalas.  

Salesforce AppExchange fornece vários aplicativos que atendem a vários propósitos. Certifique-se de analisar suas necessidades de negócios bem definidas e entender seus objetivos de negócios inerentes antes de escolher um aplicativo para integrar seu CRM.

Opte por um aplicativo que o ajude a preencher as lacunas certas, aprimorar o desempenho de sua equipe e aproveitar a funcionalidade geral do Salesforce.  

Além disso, leia: As 20 principais ferramentas e plataformas de integração do Salesforce

11. Validação de dados precisos

Data de validade desempenha um papel importante ao mover seus registros de negócios de um sistema externo para o Salesforce, especialmente ao adicionar dados a um ou mais objetos padrão do Salesforce. 

Por exemplo, se você estiver criando um Contato da força de vendas onde o campo para o sobrenome é obrigatório, o registro será atualizado apenas quando este campo for preenchido.

Certifique-se de que todos os registros armazenados no sistema externo satisfaçam as regras de validação de dados para garantir uma sincronização de dados suave. Observe que os mesmos critérios se aplicam a Objetos do Salesforce tão bem.  

Também é importante observar que você pode encontrar campos obrigatórios no Salesforce, mas opcionais em um sistema externo. Certifique-se de entender o impacto que essas alterações terão no nível de validação de dados antes de realizar a integração do Salesforce. 

12. Planejamento e gerenciamento de custos

Antes de começar com o seu Integração do Salesforce projeto, é importante planejar e gerenciar seus custos de acordo com suas necessidades orçamentárias. As empresas geralmente lutam para manter seu orçamento enquanto sincronizam seus dados com uma solução de terceiros adequada.  

Certifique-se de discutir todos os assuntos relevantes com as partes interessadas antes de tomar decisões importantes sobre os custos envolvidos na integração de seu Organização do Salesforce. Crie um cronograma extenso com marcos apropriados a serem alcançados ao longo do caminho. 

13. Escolhendo o Parceiro de Integração Certo

Finalmente, é importante escolher o direito Parceiro de integração Salesforce trabalhar com. Na maioria dos casos, seu Parceiros de implementação do Salesforce irá ajudá-lo a integrar o Solução de CRM com o(s) sistema(s) externo(s) mais adequado(s). Certifique-se de trabalhar com profissionais qualificados e experientes que estejam em sintonia com seus objetivos de negócios.

Além disso, assista ao nosso vídeo em - Como integrar o Salesforce com outras ferramentas - https://www.youtube.com/watch?v=EiW7F0zGP0U

A Palavra Final

Estes foram alguns dos muitos Desafios de integração do Salesforce as empresas que operam em todos os principais setores lutam. Embora a integração do Salesforce venha com várias vantagens, ela também traz sua própria cota de desafios. No entanto, se você estiver atento ao longo de seu projeto e adepto do gerenciamento de dados, navegará pelo projeto de integração do Salesforce enquanto atinge os objetivos de negócios desejados. 

Além disso, leia: 5 razões para escolher um parceiro profissional de integração do Salesforce

Perguntas frequentes (FAQ)

P. Quais são alguns desafios comuns ao integrar o Salesforce com outros sistemas?

1. Problemas de qualidade e consistência dos dados: pode ser difícil garantir que os dados sejam precisos e atualizados em todos os sistemas, especialmente se sistemas diferentes tiverem estruturas de dados ou regras de validação diferentes.
2. Opções de integração limitadas: alguns sistemas podem não ter opções integradas de integração com o Salesforce, exigindo o uso de código personalizado ou ferramentas de terceiros.
3. Preocupações com a segurança e privacidade dos dados: Garantir que os dados confidenciais sejam protegidos durante a integração pode ser um desafio, especialmente se os dados estiverem sendo transmitidos entre sistemas ou armazenados em um ambiente de nuvem.

P. Como posso garantir a qualidade e a consistência dos dados ao integrar o Salesforce com outros sistemas?

– Estabelecer políticas e procedimentos claros de governança de dados
– Monitorar e auditar dados regularmente em todos os sistemas
– Usando validação de dados e ferramentas de mapeamento para garantir a transferência de dados precisa

P. Como posso integrar o Salesforce com sistemas que não possuem opções de integração incorporadas?

– Usando ferramentas de middleware como serviços web e APIs para conectar os sistemas
– Usando plataformas de integração de terceiros como Zapier e Workato
– Construir integrações personalizadas usando Apex ou outras linguagens de programação

P. Como posso garantir a segurança e a privacidade dos dados ao integrar o Salesforce com outros sistemas?

– Usando protocolos seguros para transferência de dados, como HTTPS e SFTP
– Criptografar dados confidenciais em trânsito e em repouso
– Implementação de controles de acesso baseados em função para limitar quem pode acessar dados confidenciais no Salesforce.

Serviços de consultoria de Salesforce

Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.



convidado
0 Comentários
Comentários em linha
Ver todos os comentários
0
Adoraria seus pensamentos, por favor, comente.x