Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Salesforce Task Management para ajudar as operações – Melhores dicas
O Salesforce é um dos sistemas de CRM mais completos e poderosos acessíveis às equipes de vendas. E os vendedores, como sempre, têm muitas tarefas atribuídas. A razão pela qual eles podem facilmente ficar sobrecarregados é que eles têm muito a realizar em um único dia. E entender um sistema operacional complicado é demorado.
Mas a Salesforce tem uma solução para aliviar esse problema. Com o recurso Salesforce Task, a plataforma oferece aos vendedores a capacidade de gerenciar suas listas de tarefas. No Salesforce, as tarefas permitem que você acompanhe as ações como uma lista de tarefas. Registros de leads, contatos, campanhas, contratos e muito mais podem estar relacionados a tarefas!
As tarefas podem ser únicas ou recorrentes e são atribuídas a determinados usuários do Salesforce. Tarefas recorrentes permitem que você planeje e monitore seu progresso, enquanto tarefas únicas podem ser utilizadas para acompanhar sua carga de trabalho atual.
As tarefas geralmente são uma etapa adicional e não o objetivo principal do formulário. Portanto, você pode usar seu formulário para gerar um novo lead e, em seguida, adicionar uma tarefa para que um vendedor entre em contato com o novo lead. A tarefa seria associada ao lead que você acabou de fornecer a um membro da equipe de vendas.
Abordaremos neste artigo tudo o que você precisa saber sobre as tarefas do Salesforce, incluindo como criá-las e gerenciá-las, bem como algumas das categorias mais populares.
O que são tarefas no Salesforce?
As tarefas do Salesforce são simplesmente uma lista de coisas a serem realizadas dentro do Salesforce. Eles servem como um lembrete para as equipes de vendas acompanharem os leads, enviarem lances e tomarem outras ações necessárias para fechar negócios. Com a ajuda dessas tarefas, você pode facilmente vincular suas listas de tarefas a leads, contatos, campanhas, oportunidades e outros registros em seu banco de dados do Salesforce. Datas de entrega e comentários que fornecem contexto extra sobre as próprias atribuições também estão incluídos em cada tarefa.
A Salesforce oferece diversas soluções para implementar e automatizar o gerenciamento de tarefas em sua plataforma. Você pode criar tarefas rapidamente com a atividade padrão do Salesforce e o gerenciamento de tarefas, atribuir e reatribuir tarefas aos membros da equipe, priorizar tarefas com base em datas de vencimento e acompanhar as tarefas com listas, relatórios e painéis personalizados no nível.
Além de tarefas pré-filtradas e opções de notificação, o Salesforce oferece maneiras rápidas de criar e editar tarefas que podem ajudá-lo a aumentar a produtividade em toda a organização. O Salesforce também mantém um histórico de todas as tarefas relacionadas a cada registro, permitindo que você veja tudo de uma vez.
Salesforce AppExchange além disso, oferece uma seleção de ferramentas personalizadas de gerenciamento de projetos, que são soluções de gerenciamento de tarefas significativamente mais complexas, para gerenciar projetos de grandes empresas.
Principais dicas para gerenciamento de tarefas do Salesforce em operações
Os gerentes de equipe podem visualizar o progresso individual e coletivo da equipe em tarefas usando os recursos de gerenciamento de tarefas e atividades do Salesforce. Eles serão mais eficazes, capazes de rastrear tendências e estatísticas de trabalho e manter-se atualizados sobre requisitos de gerenciamento de equipe. Algumas práticas recomendadas fundamentais são necessárias para usar o Salesforce Activities em todo o seu potencial.
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a usar o Salesforce Activity e Gerenciamento de Tarefas com mais sucesso:
Gerenciamento de tarefas do Salesforce
[incorporar imagem]
1) Compreender onde as tarefas e eventos estão listados
Eventos e tarefas são exibidos em vários locais no Salesforce. Na página inicial de vendas padrão, um deles é o mais perceptível.
Suas atividades diárias estão listadas em caixas na parte inferior da página aqui. Como tarefas e eventos podem ser encontrados em todo o Salesforce.
Na seção "Assistente" da página inicial de Vendas, podem ser recuperados 10 registros nos quais o usuário deve se concentrar com base nos prazos e se as tarefas estão inacabadas.
2) A partir dos registros de nível mais baixo, crie tarefas e eventos
Certifique-se de criar a tarefa no registro da oportunidade em vez do registro da conta ou do contato se estiver criando uma tarefa vinculada a uma oportunidade.
Dado que as Oportunidades estão vinculadas às Contas, estabelecendo a Tarefa na parte inferior da hierarquia de registros. Isso ajuda a diminuir a probabilidade de se relacionar com o registro errado.
3) Durante ou logo após as chamadas, registre as chamadas
Se você esperar muito para registrar chamadas para suas contas, poderá esquecer informações importantes e seus colegas de trabalho não poderão acessá-las quando necessário.
Se vários membros de sua equipe de vendas entrarem em contato com um cliente potencial ou conta pelo mesmo motivo durante um breve período, isso pode resultar em conversas estranhas.
4) Crie Tarefas em Oportunidades
Ao associar tarefas a oportunidades, você pode minimizar a possibilidade de conectar a tarefa ao registro errado e garantir que o contexto seja acessível de qualquer ponto da árvore de associação.
Gerar tarefas e conectá-las a oportunidades faz sentido porque as oportunidades estão conectadas a contas, que estão conectadas a leads e contatos.
5) Compartilhamento de calendário do Salesforce
Os colegas de trabalho podem acessar e atualizar os calendários compartilhados uns dos outros usando o compartilhamento de calendário. Tarefas como agendar reuniões ou atribuir chamadas podem ser adicionadas automaticamente aos calendários.
Como resultado, a comunicação de ida e volta para pequenas atribuições de tarefas é reduzida.
6) Faça uso de tarefas delegadas
Há uma exibição de lista pronta para uso no Salesforce chamada "Tarefas delegadas" que permite ver qualquer trabalho que você delegou a outras pessoas ao examinar o objeto Tarefa. Você pode usar isso para acompanhar essas tarefas.
Principais benefícios das soluções de gerenciamento de tarefas
Priorizar tarefas é a base do gerenciamento de tarefas eficaz. Sem priorização, suas equipes podem receber trabalhos de baixa prioridade que podem consumir um tempo valioso e fazer com que percam prazos importantes, o que é um exemplo claro de priorização de tarefas frouxa. Mesmo ao lidar com mudanças desorganizadas em tempo real, ele ajuda a focar a atenção de sua equipe para que o trabalho seja feito de forma rápida e tranquila, sem omitir trabalhos importantes.
A delegação é simplificada pela priorização de tarefas com base em sua urgência e importância.
Ele permite repriorizar tarefas com base em datas de vencimento e dependências para que você possa concluir as tarefas dentro do cronograma e na ordem correta. Se o prazo for de um mês, por exemplo, você pode dividir todo o trabalho em partes gerenciáveis com prazos internos para garantir um progresso constante.
Suas equipes recebem um foco único com a ajuda da priorização de tarefas, que também as mantém no caminho certo para utilizar seu tempo da maneira mais eficaz possível.
Palavras finais - Como o Cynoteck pode ajudar a aprimorar o gerenciamento de tarefas no Salesforce?
Quaisquer que sejam suas realizações atuais, sempre há espaço para ser mais produtivo. Ao remover distrações, acelerar seus dispositivos e estabelecer rotinas que melhoram sua produtividade ao longo do tempo, você pode começar concentrando-se nas atividades que são mais importantes para você.
Manter Gerenciamento de tarefas do Salesforce ajuda a simplificar as operações de receita, independentemente de você depender ou não das integrações oferecidas pela Parceiros da força de vendas ou uma plataforma de Change Intelligence. Isso ajuda as empresas que estão procurando ativamente maneiras de melhorar seu processo de gerenciamento de tarefas pós-pandemia e fazer a transição para trabalhar de qualquer lugar e modelo de trabalho remoto/híbrido.
Nós, a Cinoteque, pode desenvolver simples e poderosos Soluções Salesforce para gerenciamento de tarefas que pode ajudar suas operações de negócios a serem executadas de maneira mais suave e melhor. Portanto, concentrar-se na criação de um plano de ação e tomar medidas reais são cruciais para melhorar as práticas de trabalho.
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O Salesforce é um dos sistemas de CRM mais completos e poderosos acessíveis às equipes de vendas. E os vendedores, como sempre, têm muitas tarefas atribuídas. A razão pela qual eles podem facilmente ficar sobrecarregados é que eles têm muito a realizar em um único dia. E entender um sistema operacional complicado é demorado.
Mas a Salesforce tem uma solução para aliviar esse problema. Com o recurso Salesforce Task, a plataforma oferece aos vendedores a capacidade de gerenciar suas listas de tarefas. No Salesforce, as tarefas permitem que você acompanhe as ações como uma lista de tarefas. Registros de leads, contatos, campanhas, contratos e muito mais podem estar relacionados a tarefas!
As tarefas podem ser únicas ou recorrentes e são atribuídas a determinados usuários do Salesforce. Tarefas recorrentes permitem que você planeje e monitore seu progresso, enquanto tarefas únicas podem ser utilizadas para acompanhar sua carga de trabalho atual.
As tarefas geralmente são uma etapa adicional e não o objetivo principal do formulário. Portanto, você pode usar seu formulário para gerar um novo lead e, em seguida, adicionar uma tarefa para que um vendedor entre em contato com o novo lead. A tarefa seria associada ao lead que você acabou de fornecer a um membro da equipe de vendas.
Abordaremos neste artigo tudo o que você precisa saber sobre as tarefas do Salesforce, incluindo como criá-las e gerenciá-las, bem como algumas das categorias mais populares.
As tarefas do Salesforce são simplesmente uma lista de coisas a serem realizadas dentro do Salesforce. Eles servem como um lembrete para as equipes de vendas acompanharem os leads, enviarem lances e tomarem outras ações necessárias para fechar negócios. Com a ajuda dessas tarefas, você pode facilmente vincular suas listas de tarefas a leads, contatos, campanhas, oportunidades e outros registros em seu banco de dados do Salesforce. Datas de entrega e comentários que fornecem contexto extra sobre as próprias atribuições também estão incluídos em cada tarefa.
A Salesforce oferece diversas soluções para implementar e automatizar o gerenciamento de tarefas em sua plataforma. Você pode criar tarefas rapidamente com a atividade padrão do Salesforce e o gerenciamento de tarefas, atribuir e reatribuir tarefas aos membros da equipe, priorizar tarefas com base em datas de vencimento e acompanhar as tarefas com listas, relatórios e painéis personalizados no nível.
Além de tarefas pré-filtradas e opções de notificação, o Salesforce oferece maneiras rápidas de criar e editar tarefas que podem ajudá-lo a aumentar a produtividade em toda a organização. O Salesforce também mantém um histórico de todas as tarefas relacionadas a cada registro, permitindo que você veja tudo de uma vez.
Salesforce AppExchange além disso, oferece uma seleção de ferramentas personalizadas de gerenciamento de projetos, que são soluções de gerenciamento de tarefas significativamente mais complexas, para gerenciar projetos de grandes empresas.
Principais dicas para gerenciamento de tarefas do Salesforce em operações
Os gerentes de equipe podem visualizar o progresso individual e coletivo da equipe em tarefas usando os recursos de gerenciamento de tarefas e atividades do Salesforce. Eles serão mais eficazes, capazes de rastrear tendências e estatísticas de trabalho e manter-se atualizados sobre requisitos de gerenciamento de equipe. Algumas práticas recomendadas fundamentais são necessárias para usar o Salesforce Activities em todo o seu potencial.
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a usar o Salesforce Activity e Gerenciamento de Tarefas com mais sucesso:
Gerenciamento de tarefas do Salesforce
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1) Compreender onde as tarefas e eventos estão listados
Eventos e tarefas são exibidos em vários locais no Salesforce. Na página inicial de vendas padrão, um deles é o mais perceptível.
Suas atividades diárias estão listadas em caixas na parte inferior da página aqui. Como tarefas e eventos podem ser encontrados em todo o Salesforce.
Na seção “Assistente” da página inicial de Vendas, podem ser recuperados 10 registros nos quais o usuário deve se concentrar com base nos prazos e se as tarefas estão inacabadas.
2) A partir dos registros de nível mais baixo, crie tarefas e eventos
Certifique-se de criar a tarefa no registro da oportunidade em vez do registro da conta ou do contato se estiver criando uma tarefa vinculada a uma oportunidade.
Dado que as Oportunidades estão vinculadas às Contas, estabelecendo a Tarefa na parte inferior da hierarquia de registros. Isso ajuda a diminuir a probabilidade de se relacionar com o registro errado.
3) Durante ou logo após as chamadas, registre as chamadas
Se você esperar muito para registrar chamadas para suas contas, poderá esquecer informações importantes e seus colegas de trabalho não poderão acessá-las quando necessário.
Se vários membros de sua equipe de vendas entrarem em contato com um cliente potencial ou conta pelo mesmo motivo durante um breve período, isso pode resultar em conversas estranhas.
4) Crie Tarefas em Oportunidades
Ao associar tarefas a oportunidades, você pode minimizar a possibilidade de conectar a tarefa ao registro errado e garantir que o contexto seja acessível de qualquer ponto da árvore de associação.
Gerar tarefas e conectá-las a oportunidades faz sentido porque as oportunidades estão conectadas a contas, que estão conectadas a leads e contatos.
5) Compartilhamento de calendário do Salesforce
Os colegas de trabalho podem acessar e atualizar os calendários compartilhados uns dos outros usando o compartilhamento de calendário. Tarefas como agendar reuniões ou atribuir chamadas podem ser adicionadas automaticamente aos calendários.
Como resultado, a comunicação de ida e volta para pequenas atribuições de tarefas é reduzida.
6) Faça uso de tarefas delegadas
Há uma exibição de lista pronta para uso no Salesforce chamada “Tarefas delegadas” que permite ver qualquer trabalho que você delegou a outras pessoas ao examinar o objeto Tarefa. Você pode usar isso para acompanhar essas tarefas.
Principais benefícios das soluções de gerenciamento de tarefas
Priorizar tarefas é a base do gerenciamento de tarefas eficaz. Sem priorização, suas equipes podem receber trabalhos de baixa prioridade que podem consumir um tempo valioso e fazer com que percam prazos importantes, o que é um exemplo claro de priorização de tarefas frouxa. Mesmo ao lidar com mudanças desorganizadas em tempo real, ele ajuda a focar a atenção de sua equipe para que o trabalho seja feito de forma rápida e tranquila, sem omitir trabalhos importantes.
A delegação é simplificada pela priorização de tarefas com base em sua urgência e importância.
Ele permite repriorizar tarefas com base em datas de vencimento e dependências para que você possa concluir as tarefas dentro do cronograma e na ordem correta. Se o prazo for de um mês, por exemplo, você pode dividir todo o trabalho em partes gerenciáveis com prazos internos para garantir um progresso constante.
Suas equipes recebem um foco único com a ajuda da priorização de tarefas, que também as mantém no caminho certo para utilizar seu tempo da maneira mais eficaz possível.
Palavras finais – Como a Cynoteck pode ajudar a aprimorar o gerenciamento de tarefas no Salesforce?
Quaisquer que sejam suas realizações atuais, sempre há espaço para ser mais produtivo. Ao remover distrações, acelerar seus dispositivos e estabelecer rotinas que melhoram sua produtividade ao longo do tempo, você pode começar concentrando-se nas atividades que são mais importantes para você.
Manter Gerenciamento de tarefas do Salesforce ajuda a simplificar as operações de receita, independentemente de você depender ou não das integrações oferecidas pela Parceiros da força de vendas ou uma plataforma de Change Intelligence. Isso ajuda as empresas que estão procurando ativamente maneiras de melhorar seu processo de gerenciamento de tarefas pós-pandemia e fazer a transição para trabalhar de qualquer lugar e modelo de trabalho remoto/híbrido.
Nós, a Cinoteque, pode desenvolver simples e poderosos Soluções Salesforce para gerenciamento de tarefas que pode ajudar suas operações de negócios a serem executadas de maneira mais suave e melhor. Portanto, concentrar-se na criação de um plano de ação e tomar medidas reais são cruciais para melhorar as práticas de trabalho.
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