Empresa de personalização Salesforce

A Cynoteck oferece serviços abrangentes de personalização do Salesforce para suas diversas operações comerciais. Nossa equipe de personalização do Salesforce adapta seu CRM para atender às suas necessidades específicas de negócios e usuários

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Ao contrário dos concorrentes, Cynoteck Technology Solutions Unip. Ltd. pode preencher a lacuna entre as necessidades de negócios e as funções de codificação - Aria Ziatabari

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Específico do cliente Serviços de personalização do Salesforce

A Cynoteck fornece serviços de personalização do Salesforce para empresas há mais de uma década, ajudando-as a aumentar as vendas, crescer e atingir suas metas. Ajudamos você a projetar módulos, fluxos de trabalho, complementos e aplicativos personalizados para Salesforce usando Apex, Lightning, Visualforce e outras ferramentas. Com a personalização e configuração do Salesforce, podemos modificar e estender os recursos do seu sistema para atender às suas necessidades de negócios e aumentar o desempenho. Somos especializados em serviços de personalização do Salesforce para vários setores, incluindo grandes e pequenas organizações, saúde, manufatura, educação, mídia, telecomunicações, varejo, finanças e bancos.

Antes de iniciarmos o processo de customização, nossa equipe analisa seus objetivos e se familiariza com sua organização e seus procedimentos de negócios. Em seguida, desenvolvemos um roteiro de implementação usando nosso conhecimento de gerenciamento de processos de negócios e nossa ampla experiência de desenvolvimento nas plataformas Salesforce e Force.com. Isso nos ajuda a identificar as lacunas e elaborar uma estratégia para a personalização necessária de sua plataforma Salesforce® e atender aos requisitos exclusivos de sua organização para aumentar a eficácia de sua equipe.

Ajudamos você a aproveitar ao máximo a solução Salesforce CRM e aumentar exponencialmente o alcance de seus clientes. Somos especializados em serviços de configuração e personalização do Salesforce que ajudam as empresas a superar desafios de vendas, marketing e suporte. Nossos especialistas ajudam você a expandir os recursos operacionais do Salesforce para atender às suas necessidades de negócios. De painéis, layouts e interfaces de usuário a processos e lógica, nosso portfólio de serviços abrange tudo. Ajudamos você a determinar quais personalizações do Salesforce podem afetar significativamente sua organização. Entre em contato conosco agora e nós o ajudaremos com todas as informações que você precisa para começar imediatamente.

Horas por pessoa
Projectos
Clientes / Parceiros
% De negócios repetidos
Personalização do Salesforce
Prêmios e reconhecimento

Melhor em Serviços de classe

A Cynoteck oferece serviços de desenvolvimento personalizado de alta qualidade para ajudá-lo a resolver problemas de negócios e capacitar seu programa Salesforce com soluções altamente personalizadas. Somos um dos melhores parceiros tecnológicos que você pode contratar, com anos de experiência de campo em personalizações do Salesforce.

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Entregando o Salesforce de próximo nível

Configuração e personalização

Configuração do Salesforce

  • Modificando a interface do usuário, a lógica de negócios e o modelo de dados da sua solução Salesforce para configurar valores específicos de negócios
  • Instalar um aplicativo AppExchange com os principais recursos do Salesforce aumenta os resultados de vendas e marketing
  • Você pode adicionar campos, objetos e registros personalizados ao seu Salesforce usando as ferramentas padrão do Salesforce
  • As configurações do Salesforce incluem criação de relatórios, validação de fluxo de trabalho e aplicativos criados na plataforma de iluminação
  • Ferramentas e módulos baseados em Persona estão disponíveis

Personalização do Salesforce

  • Personalizando sua solução Salesforce com base em seu modelo de negócios usando recursos padrão do Salesforce
  • Ajudaremos você a dimensionar sua solução Salesforce integrando plataformas externas
  • Criação de fluxos de trabalho e processos para maximizar a eficiência dos recursos
  • Melhor capacidade de resposta do cliente ao personalizar painéis e layouts de e-mail
  • Usamos as personalizações do Salesforce para atividades em massa automatizadas para reduzir o tempo de retorno

Nossos Salesforce Demos

Consultoria Salesforce

O setor imobiliário sofreu grandes interrupções graças a tecnologias como tours de realidade virtual, gêmeos digitais, iOT e marketing digital. A Cinoteck tem experiência em trabalhar no setor imobiliário em várias geografias e sabemos quais soluções melhor atendem às suas necessidades. ruptura graças a tecnologias como tours de realidade virtual, gêmeos digitais, iOT e marketing digital. A Cinoteck tem experiência de trabalho no setor imobiliário em várias geografias e sabemos quais as soluções que melhor atendem às suas necessidades.

Veja nossas demonstrações

Benefícios de Personalização do Salesforce

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Adoção rápida e fácil

A adoção do CRM torna-se rápida e fácil quando seus gerentes de negócios, executivos e usuários finais são motivados a usar um sistema personalizado. Os custos de gerenciamento de mudanças são reduzidos pela customização, ao mesmo tempo em que reduzem a resistência à mudança.

Receita Aumentada

Cynoteck ajuda você a aumentar o desempenho do seu negócio personalizando o Salesforce. Um sistema de CRM bem-sucedido pode melhorar sua receita aumentando a eficiência das vendas, gerando oportunidades de upsell e cross-sell, melhorando a produtividade dos funcionários, oferecendo melhor atendimento ao cliente e melhorando a retenção de clientes.

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ROI alto

Garantimos que você receba os melhores serviços de força de vendas possíveis, desde a personalização até a integração e implantação, para que você possa obter melhores resultados. Quando você paga pela personalização, está pagando apenas pelos recursos necessários. Eventualmente, a personalização oferece um maior retorno sobre o investimento com uma melhor experiência do cliente.

Produtividade aprimorada

A Cynoteck oferece serviços de personalização do Salesforce que podem ajudar sua empresa a se desenvolver e melhorar. Fornecemos soluções relevantes que atendem precisamente aos seus requisitos de negócios para atingir suas metas e aumentar a produtividade do usuário final.

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Serviços de personalização do Salesforce Oferecido por nós

Nossa ampla experiência no fornecimento de soluções econômicas o ajudará a obter o máximo de seu Salesforce CRM enquanto maximiza seu ROI (retorno do investimento). Ajudamos você a otimizar suas operações comerciais, reunindo empresas e clientes com nossos melhores serviços de personalização Salesforce.

  • Consultoria Salesforce
    Adicionar objetos personalizados ao Salesforce

    Por padrão, o Salesforce tem campos e objetos padrão, mas podemos ajudá-lo a adicionar objetos personalizados e campos personalizados para armazenar informações exclusivas e importantes para sua empresa para funcionalidade adicional e ROI aprimorado de sua empresa. Esses objetos personalizados são adaptados às suas necessidades comerciais específicas e podem ser adicionados, editados ou removidos conforme necessário.

  • Consultoria Salesforce
    Automatize tarefas diárias e recorrentes com fluxos de trabalho e acionadores do Apex

    Usando regras de fluxo de trabalho, construtor de processos e apex, podemos ajudá-lo a acelerar atividades manuais, que exigem muitos recursos e repetitivas, como iniciar uma tarefa, enviar um e-mail, atualizar ou excluir registros para economizar tempo. Essas ferramentas de automação podem ajudar seus funcionários a serem mais produtivos, permitindo que eles se concentrem em outros aspectos importantes do crescimento do seu negócio.

  • Consultoria Salesforce
    Ativar processamento em massa de dados

    Quer sua empresa tenha dezenas de milhões, centenas de milhões ou até bilhões de registros, podemos fornecer a você uma solução Salesforce para operações como atualização ou exclusão coletiva de registros, avaliação semanal de leads e muito mais. Lidar com quantidades substanciais de dados não é mais um problema; com nossa API em massa (Application Programming Interface), podemos ajudá-lo a otimizar suas operações comerciais e aumentar o desempenho.

  • Consultoria Salesforce
    Crie relatórios e painéis personalizados

    Podemos ajudá-lo a desenvolver relatórios personalizados para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seus dados de clientes e vendas, fornecendo acesso a detalhes como os territórios de vendas com melhor/pior desempenho, as categorias de clientes mais rentáveis ​​e o verdadeiro valor de suas vendas encanamento. Como parte de nossos serviços, também atualizamos seus painéis internos para atender às suas necessidades comerciais específicas.

  • Consultoria Salesforce
    Criar modelos de e-mail personalizados

    O modelo de email do Salesforce é incrivelmente benéfico para a automação de processos de negócios. Podemos ajudá-lo a criar/modificar modelos de email, folhas de estilo personalizadas e anexos de email usando nossa empresa de personalização Salesforce top de linha. A personalização de e-mail ajuda a aumentar a produtividade da sua empresa e adiciona um toque diferenciado com e-mails personalizados e mensagens consistentes.

  • Consultoria Salesforce
    Integração do Salesforce CRM com sistemas de terceiros

    Integramos o Salesforce com sistemas de terceiros, incluindo ERP, contabilidade, software de CRM e aplicativos e bancos de dados personalizados. Temos uma equipe de desenvolvedores do Salesforce com conhecimento e experiência na integração do Salesforce CRM com diferentes plataformas de terceiros. Nossos especialistas usam serviços web REST/SOAP API para integração e fluxo de dados ideais.

Produtos Salesforce Podemos ajudá-lo a personalizar

Ao longo dos anos, ajudamos vários clientes a personalizar os produtos Salesforce para atender a seus requisitos exclusivos e trazer uma transformação efetiva para seus negócios. Nossos profissionais da Salesforce podem fornecer produtos Salesforce personalizados para aprimorar sua plataforma Salesforce e ajudá-lo a superar desafios de negócios complicados.

PORQUE ESCOLHER A CYNOTECK COMO SUA SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SALESFORCE FORNECEDOR?

Contamos com uma equipe dinâmica de profissionais com competência significativa em serviços de customização e consultoria Salesforce, o que nos torna o principal provedor de serviços Salesforce. Nossos especialistas são bem versados ​​no sistema Salesforce, seus recursos e as várias maneiras de otimizá-lo. Usamos os acionadores do Apex para automatizar as atividades de vendas, serviços e marketing em nossa estratégia de personalização da força de vendas. Descobrimos estratégias de desenvolvimento de aplicativos Salesforce testadas e comprovadas ao longo dos anos. Portanto, progredimos continuamente em nossa compreensão da configuração de integração, políticas de segurança e diretrizes de codificação, oferecendo excelentes serviços de personalização do Salesforce.

  • 100% de satisfação do cliente

  • 10+ anos de experiência na indústria  

  • Uma equipe de administradores e desenvolvedores certificados do Salesforce

  • Qualidade superior

  • Entrega oportuna  

  • Segurança


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PERGUNTAS FREQUENTES

A personalização do Salesforce refere-se à adição de codificação e recursos personalizados que estendem os recursos de sua plataforma de CRM além do que está atualmente disponível no ambiente de aplicativo padrão. Ele permite que você melhore seu negócio para alcançar os resultados desejados. Você pode envolver desenvolvedores do Salesforce que sejam competentes e experientes para ajudá-lo a personalizar ainda mais o sistema para atender às suas demandas comerciais específicas.


Personalizar o Salesforce significa adicionar novos recursos ou funcionalidades que não estão disponíveis no ambiente básico do aplicativo. A personalização do Salesforce envolve a introdução de recursos adicionais que não estão disponíveis no ambiente de aplicativo padrão. Isso envolve codificação sob medida, bem como o uso de ferramentas de terceiros para criar recursos que satisfaçam os requisitos de negócios.


A Cynoteck oferece os melhores serviços de personalização do Salesforce para ajudá-lo a aumentar as vendas e aprimorar a experiência do cliente. Com a personalização do Salesforce, podemos modificar e estender os recursos do seu sistema que atendem às suas necessidades de negócios e oferecem maior desempenho.

A configuração e a personalização do Salesforce são dois elementos essenciais para aproveitar ao máximo sua plataforma de CRM. Essas práticas recomendadas são seguidas para garantir que a personalização do Salesforce esteja pronta para um empreendimento bem-sucedido.


papéis

É importante manter uma hierarquia de papéis direta. Haveria um problema de design se cada usuário tivesse uma função e algumas funções não tivessem usuários.


Construtor de Processo

Precisamos criar ações reutilizáveis ​​e um processo que inclua ações como envio de e-mail e ações de atualizações de registro, e elas podem ser reutilizadas em vários processos. Isso pode ser feito criando um procedimento invocável.


Email Template


  • Para organizar seus modelos de email, use tabelas.

  • Implemente tabelas aninhadas com larguras de células definidas.

  • Seus designs devem ter aproximadamente 600 pixels de largura.

  • Todos os seus links usam URLs absolutos.


gatilhos


  • Cada objeto deve ter apenas um gatilho.

  • Aumente o tamanho do seu código: o código Apex garante que a função lide com vários registros de uma só vez corretamente.

  • No manipulador de gatilho, crie métodos de manipulação específicos do contexto.

  • IDs de código rígido não são uma boa ideia


Recursos estáticos


  • A compactação e o tamanho das imagens devem ser otimizados.

  • Sempre salve os arquivos no formato adequado.

  • Use a caixa de descrição para especificar a finalidade pretendida do recurso recém-criado.

  • Não mantenha credenciais em seu servidor

Sim, os serviços de personalização do Salesforce são necessários se você deseja revisar seu aplicativo Salesforce existente ou precisa de ajuda para implementar novos recursos. Ele ajuda a iremovebugs e abre novas oportunidades para o seu negócio. Existem inúmeras vantagens na personalização do Salesforce que as empresas só perceberão quando forem devidamente personalizadas.
Dependendo se você deseja uma solução pronta para uso ou uma solução totalmente personalizada, os custos de implementação do Salesforce variam de US$ 10,000 a mais de US$ 50,000. Se você deseja adicionar recursos, módulos e objetos ao seu programa existente dentro de um determinado período, o preço pode subir ainda mais.
A configuração no Salesforce refere-se à personalização da maneira como os módulos ou recursos funcionam no sistema CRM para atender às suas necessidades individuais e ainda utilizar a funcionalidade pronta para uso. A maior parte disso pode ser feito por conta própria; no entanto, contratar um administrador do Salesforce ajudará você a obter um retorno melhor em menos tempo.

Em poucas palavras, a configuração do Salesforce permite que um módulo ou funcionalidade funcione com base em valores definidos pelo usuário. Embora a configuração do Salesforce possa parecer uma tarefa difícil às vezes, contratar o parceiro de consultoria Salesforce certo fornecerá os melhores resultados. Nosso consultor de configuração da força de vendas pode ajudá-lo a obter mais valor pelo dinheiro em menos tempo e também melhorar o desempenho do trabalho de sua equipe.

O processo de configuração do Salesforce é rápido, fácil e acessível. A configuração envolve principalmente assistência especializada para garantir uma execução oportuna. A configuração do Salesforce pode ser descrita como os valores especificados pelo usuário que permitem que um módulo ou funcionalidade funcione.

Além da inicialização, a configuração envolve principalmente ajustes de interface, gerenciamento de dados e metadados, bem como processos e lógica de negócios para atender às necessidades de cada um.
   

Os serviços de configuração do Salesforce podem ajudá-lo a obter mais retorno em menos tempo, além de melhorar o desempenho e a produtividade de sua equipe. Você pode personalizar e-mails, alterar campos, ajustar fluxos de trabalho, adaptar a experiência do usuário, criar novos relatórios e alterar layouts de página usando ferramentas, módulos e recursos integrados.


Etapa 1: adicione o logotipo da sua empresa

Adicione o logotipo da sua empresa no canto superior esquerdo do Salesforce. Você precisará criar um aplicativo personalizado para fazer isso. Um aplicativo é uma ferramenta que permite organizar suas guias e modificar o logotipo. O aplicativo pode ser definido como padrão para seus usuários usando Perfis.


Etapa 2: insira as informações da sua empresa

O fuso horário da sua empresa, o ano fiscal e as informações de contato devem ser atualizados no perfil. Configure e atualize todas as seções.


Etapa 3: definir políticas de segurança

Você deve garantir que sua organização do Salesforce esteja segura. O novo recurso Health Check é uma excelente ferramenta para navegar nas melhores práticas de negócios para restrições de senha, sessão e configurações de rede.


Etapa 4: configurar uma sandbox

As organizações sandbox são versões virtuais da sua organização de produção, nas quais você pode experimentar novos recursos de personalização sem prejudicar os dados confiáveis ​​da sua empresa. Você pode implantar seus ajustes sem esforço em sua organização de produção depois de testá-los no Sandbox.


Etapa 5: adicionar campos Power of One

A fórmula Power of One é uma fórmula simples que permite descrever rapidamente os dados em relatórios. É também um método simples para criar sua fórmula inicial.

Configurações personalizadas são itens personalizados que permitem que você personalize sua experiência. Eles são normalmente usados ​​para construir conjuntos de dados personalizados e podem ser vinculados a uma empresa, perfil ou usuário individual. Marcar a configuração personalizada como pública ou protegida permite que você decida a visibilidade dela. Campos de fórmula, regras de validação, fluxos, Apex e API SOAP podem usar o conjunto de dados de configurações personalizadas.
Na interface do usuário do Salesforce, você pode criar uma configuração personalizada acessando Configuração, digitando Configurações personalizadas na caixa Localizar e selecionando Configurações personalizadas. Depois de definir a configuração personalizada e adicionar campos a ela, clique em Gerenciar na página de detalhes para enviar dados para sua configuração personalizada.

Configuração do Salesforce


  •   Criação de relatórios sobre a utilização de campo

  • Siga esta prática recomendada de configuração do Salesforce identificando as novas fontes que podem causar mau funcionamento do sistema e dos dados. A técnica ideal para lidar com esse perigo é eliminar a quantidade necessária de campos em branco.


  • Usuários não ativos devem ser desativados.

  • Após validar uma causa, todos os usuários não ativos devem ser excluídos. Além disso, verifique se os usuários não estão sendo desativados excessivamente. A desativação é possível para todos os membros e usuários que não estão mais relacionados à empresa.


  • Verifique se há erros regularmente.

  • É recomendável que você verifique as configurações do Salesforce regularmente e avalie todas as falhas e perigos. Para evitar problemas técnicos, você deve realizar etapas constantemente, como fornecer logs.


  • A execução de teste do APEX

  • Este teste é executado na configuração do SFDC. Com isso, você pode identificar problemas rapidamente e tomar medidas para limpar seus dados. Mudanças nas regras e regulamentos também são possíveis.


  • Comunidade de marca

  • O Community Cloud ajuda você a criar um espaço inteiramente seu com as cores da sua marca, logotipo, etc., estendendo a experiência da marca aos membros da comunidade.


    Personalização do Salesforce


  • Administração do portal do cliente

  • Podemos projetar facilmente o portal do cliente para aprimorar a experiência do usuário final, capturando o máximo benefício associado à comunicação e otimizando os fluxos de trabalho para aumentar o crescimento e o desenvolvimento do negócio.


  • Os painéis podem ser personalizados

  • Se você precisar de uma visão de 360 ​​graus de todas as operações internas de negócios, poderá criar painéis rapidamente para capturar oportunidades de mercado e mostrar dados de diferentes maneiras.


  • Visualizar personalização

  • É uma das melhores estratégias para alterar pontos de vista regularmente para melhorar o desempenho financeiro. Também contribui para uma experiência tranquila dos usuários finais e ajuda a expandir a funcionalidade da plataforma.


  • Layouts e assuntos

  • Formatos e tópicos semelhantes no Salesforce se tornam cansativos. Usar os layouts do Salesforce para variar os assuntos e formatos de sua interface de CRM pode torná-la mais simples e interessante.