Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
Intégration Jira et Salesforce : guide étape par étape
Il est impossible de créer une solution numérique sans marge d'erreur. Les services à la clientèle de presque toutes les entreprises sont remplis de plaintes et de requêtes des consommateurs. Il est tout aussi important pour l'équipe interne d'identifier, de suivre et de résoudre les problèmes liés aux solutions numériques conçues et mises en œuvre.
Intégrations logicielles vous aide à combiner les fonctionnalités et les données de deux plates-formes différentes, permettant à votre équipe de travailler sur une seule application unifiée. L'intégration de Jira et Salesforce est l'un de ces mélanges de fonctionnalités qui vous aident à gérer vos relations clients et à suivre vos problèmes simultanément.
Surtout si vous suivez les Méthodologie agile Pour gérer vos projets, il est conseillé d'intégrer Jira à Salesforce pour atteindre tous vos objectifs et construire une relation client saine.
Avant de comprendre comment mettre en place Intégration Salesforce Jira, comprenons brièvement les deux plates-formes.
Qu'est-ce que Jira ?
Jira est une solution logicielle dédié au suivi des problèmes et à leur résolution de la meilleure façon possible. C'est également un outil de gestion de projet robuste pour la gestion de projets Agile. Si les principaux bénéficiaires de Jira sont les équipes de développement logiciel, il est également utilisé par les équipes de développement non logiciel pour gérer leurs projets et suivre leurs problèmes.
Jira est livré avec une gamme de différents modèles prédéfinis adaptés à différentes équipes. Qu'il s'agisse de gérer des problématiques RH, de gérer une campagne marketing ou de suivre une campagne de développement logiciel, Jira s'assure que vous atteigniez au mieux les objectifs souhaités.
Salesforce est un Responsable CRM qui aide les entreprises à gérer leurs relations clients depuis plus de deux décennies. Le Plateforme CRM vous aide à enregistrer, stocker, suivre et analyser vos dossiers clients pour fournir des services personnalisés à vos clients.
Salesforce vous propose différents produits selon les départements que vous souhaitez déployer, et les processus métier que vous souhaitez rationaliser.
Certains des plus populaires Salesforce les offres comprennent Nuage de vente Salesforce, Service Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud, etc. Ils vous aident à identifier les besoins essentiels de vos clients et à leur proposer des solutions sur mesure.
Pour en savoir plus sur Salesforce, vous pouvez consulter Cynoteck Intégration Salesforce dans votre entreprise.
À la recherche de services d'intégration Salesforce Jira?
Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis
Pourquoi avez-vous besoin d'une intégration Jira Salesforce ?
Maintenant que vous savez ce que les deux des solutions logicielles fournissent leurs utilisateurs spécifiques, il devrait être plus facile de comprendre pourquoi l'intégration entre eux est importante.
Des équipes opérant sur Jira et Salesforce peuvent fonctionner en parfaite synchronisation les uns avec les autres après avoir intégré les deux plates-formes. Intégration Jira et Salesforce empêche les membres de votre équipe de basculer entre différentes plates-formes pour effectuer des tâches spécifiques.
Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d'un Intégration Jira Salesforce:
[intégrer l'image]
Synchronisation bidirectionnelle des données
L'intégration de Jira à Salesforce vous aide à synchroniser vos données des deux plates-formes dans l'une ou l'autre des deux directions. Que vous soyez principalement un utilisateur de Jira ou de Salesforce, Intégration Jira Salesforce vous aide à synchroniser parfaitement les données entre les deux plates-formes en temps réel.
Collaboration améliorée
À l'ère de la numérisation, il est difficile de trouver une équipe qui travaille dans un isolement complet. Si vous implémentez une campagne sur Salesforce, elle peut avoir besoin de l'assistance de Jira pour une gestion de projet transparente.
Intégration Jira et Salesforce facilite la collaboration holistique entre différentes équipes, les aidant à atteindre des objectifs communs et des objectifs commerciaux inhérents sans quitter les plates-formes qu'elles utilisent.
By intégrer Jira et Salesforce, chaque côté peut contrôler les informations envoyées ou reçues de l'autre côté sans déranger aucune équipe impliquée.
Connaissance approfondie des problèmes des clients
Lorsque vous intégrez Jira à Salesforce, vous pouvez obtenir toutes les informations importantes concernant les problèmes de vos clients de Salesforce à Jira.
Alors que Salesforce vous aide à enregistrer et à analyser les problèmes des clients, Jira vous aide à les suivre et à les résoudre de la meilleure façon possible. Cela permet à vos développeurs de prendre en charge efficacement les mises à jour ou les demandes de développement.
Process Automation
L'un des principaux avantages de l'intégration de Jira Salesforce est qu'elle facilite l'automatisation transparente des processus à tous les niveaux.
L'intégration vous aide à automatiser les tâches de back-office telles que les licences et la gestion des contrats en échangeant des informations adéquates entre Jira et Salesforce.
Gérer les temps d'arrêt et les pannes du système
En intégrant Jira à Salesforce, vous pouvez éliminer efficacement les temps d'arrêt et les pannes du système. Il vous permet de gérer ces problèmes sans intervention humaine, garantissant que vous êtes à jour avec les informations à tout moment.
Comment choisir le bon outil pour une intégration Jira et Salesforce ?
Jira est un outil de gestion de projet qui est souvent utilisé par les organisations pour suivre et gérer divers types de travail, tels que le développement de logiciels et service clientèle
. Salesforce, quant à elle, est une plate-forme de gestion de la relation client (CRM) conçue pour aider les organisations à gérer leurs interactions et leurs données avec les clients.
Si vous êtes à la recherche d' intégrer Jira à Salesforce, il y a quelques considérations clés à garder à l'esprit lors du choix du bon outil :
Compatibilité: Assurez-vous que l'outil que vous choisissez est compatible avec Jira et Salesforce. Cela inclut la vérification que l'outil prend en charge la version de Jira et Salesforce que vous utilisez.
Fonctionnalités:: Tenez compte des fonctionnalités dont vous avez besoin dans un outil d'intégration Jira-Salesforce. Par exemple, avez-vous besoin de la possibilité de synchroniser les données entre les deux systèmes, ou avez-vous besoin de fonctionnalités plus avancées telles que le mappage de champs personnalisés ou la prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle ?
Facilité d’utilisation: Choisissez un outil facile à configurer et à utiliser, surtout si vous n'êtes pas un expert en informatique. Recherchez des outils qui offrent des instructions étape par étape et qui ont une interface conviviale.
Évolutivité: Si votre organisation est susceptible de croître ou de changer au fil du temps, choisissez un outil évolutif et capable d'évoluer avec vous. Cela peut inclure des fonctionnalités telles que la possibilité d'ajouter des utilisateurs supplémentaires ou la prise en charge d'intégrations supplémentaires.
Prix: Tenez compte du coût de l'outil, y compris les frais d'abonnement ou autres frais courants. Déterminez si le coût est justifié par les caractéristiques et les avantages de l'outil.
Dans l'ensemble, le droit Outil d'intégration Jira-Salesforce dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget. Il peut être utile de rechercher et de comparer différentes options, et d'envisager de demander l'avis d'un professionnel de l'informatique ou d'une société de conseil si vous ne savez pas quel outil convient le mieux à votre organisation.
Comment configurer une intégration Jira Salesforce ?
Maintenant que vous connaissez les avantages offerts par un Intégration Jira Salesforce laissez-nous comprendre comment vous pouvez le configurer. L'une des façons les plus courantes d'intégrer Jira et Salesforce passent par Exalate.
Exalate est une application d'intégration décentralisée qui vous aide connecter des solutions logicielles adaptées pour atteindre vos objectifs commerciaux spécifiques. Il vous fournit des informations autonomes sur les informations sortantes et entrantes.
Voici les grandes étapes de la mise en place Intégration Jira Salesforce:
Installer Exalate sur votre organisation Salesforce
Commencez par installer Exalate on Salesforce en visitant AppExchange. Après vous être connecté à votre compte AppExchange, recherchez Exalate et installez-le après avoir parcouru ses détails. Assurez-vous de décider si vous souhaitez installer Exalate sur l'environnement de production ou de bac à sable de votre Organisation Salesforce.
Une fois l'environnement choisi, vous serez redirigé vers un écran où vous devrez choisir les utilisateurs ayant accès à l'application Exalate. Ici, vous pouvez décider de choisir tous les utilisateurs, uniquement les administrateurs ou des utilisateurs spécifiques pour avoir accès à l'application se connectant Salesforce vers Jira.
C'est également l'étape où vous pouvez définir des utilisateurs spécifiques et leurs autorisations pour utiliser l'application.
Installez Exalate sur votre compte Jira
Il n'est pas trop difficile d'installer Exalate sur votre compte Jira. Vous pouvez installer l'application directement depuis le site Web d'Exalate. Que vous utilisiez Jira Cloud ou sur site, Exalate vous aide à l'intégrer à Salesforce en toute simplicité.
À installer Exalate sur votre compte Jira, vous pouvez cliquer sur l'option du "Paramètres» sur votre instance Jira et sélectionnez l'icône «Applications” dans le menu déroulant.
Alors choisi "Trouver de nouvelles applications” et recherchez Exalate dans le champ de recherche. Ici, vous verrez les applications Exalate pour différents suivis de problèmes.
Vous ne pouvez pas sélectionner l'option "Exalate Jira Issue And Sync Et Plus ».
Ensuite, cliquez sur “Essai gratuit", qui vous montrera le "Ajouter à Jira" apparaitre.
Clique sur le "Essai gratuit” option pour démarrer le processus d'évaluation.
Vous verrez maintenant différentes options indiquant le statut de l'application. Terminez le processus en cliquant sur "Débuter"Bouton.
Connectez votre compte Jira à Salesforce
Une fois que vous avez installé Exalate sur les deux Salesforce et Jira, vous pouvez connecter votre Compte Jira avec Salesforce. Il est important d'initier une connexion d'un côté et d'accepter la même chose de l'autre côté.
Ici, nous envisagerons d'initier une connexion depuis Salesforce. Exalate facilite l'uniformité transparente sur plusieurs plates-formes en ce qui concerne son interface.
Si vous établissez une connexion pour la première fois, cliquez sur l'option "Initier la connexion ».
L'écran suivant vous demandera d'entrer l'URL de l'instance de destination. Cela vous aide à confirmer si vous avez installé Exalate de l'autre côté. Si vous ne connaissez pas votre URL de destination, cliquez sur «je n'ai pas l'url ».
Vous devrez saisir l'URL de l'instance Jira si vous initiez une connexion depuis Salesforce.
Il est important de noter qu'Exalate pour Salesforce vous propose deux modes différents : Basique et Script. Basic vous offre une interface low-code et sans configuration, idéale pour les cas d'utilisation simples.
Le mode Script est idéal pour les cas d'utilisation plus complexes qui nécessitent plus de codage.
Configurez votre connexion
Une fois que tu as connecté Jira à Salesforce, vous devrez configurer votre connexion pour définir les informations partagées. Cela vous aide à contrôler les informations partagées entre les deux plates-formes.
Exalter aide vous le faites en configurant la connexion. Vous pouvez le faire en cliquant sur le "Connexions » page dans votre Instance Jira et Salesforce et voir la connexion qui y est répertoriée.
Maintenant, cliquez sur l'icône de modification de connexion pour apporter les modifications nécessaires.
Configurer les déclencheurs nécessaires
Vous pouvez maintenant passer à la configuration des déclencheurs appropriés pour automatiser l'intégration de Jira Salesforce. Les déclencheurs vous aident à déterminer la condition dans laquelle votre Salesforce entités et Les problèmes Jira doivent être synchronisés.
Vous pouvez également choisir de synchroniser un compte Salesforce se rapportant à un client spécifique avec Jira ou créez un problème automatiquement lorsqu'un cas est créé sur Salesforce.
Synchroniser les informations
Enfin, vous pouvez synchroniser les informations entre Jira et Salesforce pour assurer une intégration efficace entre les deux plateformes.
En mode de base, vous pouvez synchroniser les informations en créant des déclencheurs appropriés ou en synchronisant plusieurs problèmes à l'aide du bouton "Connexion en masse"Option.
Si vous utilisez le mode Script, les problèmes seront automatiquement synchronisés lorsque les conditions appropriées seront remplies après la configuration de la synchronisation.
Cynoteck garantit une intégration de Salesforce avec d'autres logiciels fonctionnels et déjà utilisés. Nous entreprenons des projets complexes de intégrer Salesforce à l'ERP, CRM, comptabilité, automatisation du marketing et autres systèmes. Il en résulte une vue unifiée et un flux fluide d'informations dans toute l'organisation. Notre professionnels certifiés Salesforce peut également vous aider à trouver et à intégrer des solutions tierces pertinentes.
Nous, en tant que chef de file Agence de développement Salesforce, ont fourni avec succès des services de développement et d'intégration Salesforce de bout en bout à diverses organisations à travers le monde avec une entière satisfaction client. Nous couvrons tout le spectre, du déploiement de Salesforce à la personnalisation des fonctionnalités, en améliorant l'expérience utilisateur à travers diverses applications.
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Cas d'utilisation courants dans l'intégration de Jira et Salesforce
Il existe de nombreux cas d'utilisation potentiels pour intégrer Jira à Salesforce, en fonction des besoins spécifiques d'une organisation. Voici quelques exemples courants :
Synchronisation des informations client: Jira et Salesforce peuvent être intégrés pour permettre la synchronisation des informations client entre les deux systèmes. Par exemple, si un client crée un ticket de support dans Jira, ses informations de contact peuvent être automatiquement mises à jour dans Salesforce.
Suivi des problèmes de support client: Jira peut être utilisé pour suivre et gérer les problèmes de support client, et l'intégration avec Salesforce permet aux organisations de visualiser ces informations dans le contexte de la relation globale du client avec l'organisation. Cela peut aider les organisations à fournir un soutien plus personnalisé et plus efficace.
Gestion des activités commerciales et marketing: Jira et Salesforce peuvent être intégrés pour permettre le suivi des activités de vente et de marketing. Par exemple, Jira peut être utilisé pour suivre la progression des campagnes marketing, et l'intégration avec Salesforce permet aux organisations de voir comment ces campagnes affectent les relations clients et les ventes.
Suivi de l'avancement du projet: Jira est souvent utilisé pour gérer et suivre l'avancement des projets, et l'intégration avec Salesforce permet aux organisations de voir comment ces projets affectent les relations avec les clients. Par exemple, si un projet est retardé, l'intégration peut permettre aux organisations de voir comment cela affecte la satisfaction client et les ventes.
Dans l'ensemble, les cas d'utilisation pour l'intégration de Jira et Salesforce dépendront des besoins spécifiques d'une organisation. Il peut être utile d'évaluer les processus actuels de votre organisation et d'identifier les domaines dans lesquels l'intégration pourrait potentiellement améliorer l'efficience ou l'efficacité.
Ce sont quelques-uns des aspects les plus importants à considérer concernant Intégration Jira Salesforce. L'intégration des deux solutions vous aide à fusionner leurs fonctionnalités et permet à vos équipes de travailler en parfaite synchronisation les unes avec les autres. Selon les objectifs que vous souhaitez atteindre et les processus que vous souhaitez automatiser, choisissez les bons outils d'intégration et faites équipe avec les bons prestataires de services pour votre entreprise.
FAQ
1. Qu'est-ce que l'intégration Jira Salesforce ?
L'intégration Jira-Salesforce fait référence au processus de connexion de Jira, un outil de gestion de projet, à Salesforce, une plateforme de gestion de la relation client (CRM). Cette intégration permet aux organisations de synchroniser les données et les flux de travail entre les deux systèmes, améliorant ainsi l'efficacité et la collaboration.
2. Quels sont les avantages de l'intégration de Jira et Salesforce ?
Certains avantages de l'intégration de Jira et Salesforce incluent la possibilité de : - Synchroniser les informations clients entre les deux systèmes - Suivre et gérer les problèmes de support client dans le cadre de la relation client globale - Suivre l'avancement des activités commerciales et marketing - Découvrez l'impact des projets sur les relations clients et les ventes
3. Quels types d'outils sont disponibles pour l'intégration de Jira Salesforce ?
Il existe de nombreux outils pour intégrer Jira et Salesforce, allant des simples outils de synchronisation aux plates-formes d'intégration plus avancées. Ces outils peuvent varier en termes de compatibilité, de fonctionnalités, de facilité d'utilisation, d'évolutivité et de coût.
4. Comment choisir le bon outil pour l'intégration Jira-Salesforce ?
Lorsque vous choisissez un outil pour l'intégration Jira-Salesforce, tenez compte des facteurs suivants : - Compatibilité avec vos versions spécifiques de Jira et Salesforce - Les fonctionnalités dont vous avez besoin, telles que la synchronisation des données, le mappage de champs personnalisés ou la synchronisation bidirectionnelle - Facilité d'utilisation, surtout si vous n'êtes pas un expert en informatique - Évolutivité, si votre organisation est susceptible de croître ou de changer au fil du temps - Coût, y compris les frais d'abonnement ou autres frais courants
5. Puis-je configurer moi-même l'intégration Jira-Salesforce ou ai-je besoin d'un support informatique ?
La complexité de la mise en place Intégration Jira-Salesforce dépendra de l'outil spécifique que vous choisissez et des capacités informatiques de votre organisation. Certains outils peuvent être relativement simples à configurer et à gérer par vous-même, tandis que d'autres peuvent nécessiter des compétences ou des ressources informatiques plus avancées. En général, il peut être utile de demander l'avis d'un professionnel de l'informatique ou d'une société de conseil si vous ne savez pas comment procéder à l'intégration.
Il est impossible de créer une solution numérique sans marge d'erreur. Les services à la clientèle de presque toutes les entreprises sont remplis de plaintes et de requêtes des consommateurs. Il est tout aussi important pour l'équipe interne d'identifier, de suivre et de résoudre les problèmes liés aux solutions numériques conçues et mises en œuvre.
Intégrations logicielles vous aide à combiner les fonctionnalités et les données de deux plates-formes différentes, permettant à votre équipe de travailler sur une seule application unifiée. L'intégration de Jira et Salesforce est l'un de ces mélanges de fonctionnalités qui vous aident à gérer vos relations clients et à suivre vos problèmes simultanément.
Surtout si vous suivez les Méthodologie agile Pour gérer vos projets, il est conseillé d'intégrer Jira à Salesforce pour atteindre tous vos objectifs et construire une relation client saine.
Avant de comprendre comment mettre en place Intégration Salesforce Jira, comprenons brièvement les deux plates-formes.
Qu'est-ce que Jira ?
Jira est une solution logicielle dédié au suivi des problèmes et à leur résolution de la meilleure façon possible. C'est également un outil de gestion de projet robuste pour la gestion de projets Agile. Si les principaux bénéficiaires de Jira sont les équipes de développement logiciel, il est également utilisé par les équipes de développement non logiciel pour gérer leurs projets et suivre leurs problèmes.
Jira est livré avec une gamme de différents modèles prédéfinis adaptés à différentes équipes. Qu'il s'agisse de gérer des problématiques RH, de gérer une campagne marketing ou de suivre une campagne de développement logiciel, Jira s'assure que vous atteigniez au mieux les objectifs souhaités.
Salesforce est un Responsable CRM qui aide les entreprises à gérer leurs relations clients depuis plus de deux décennies. Le Plateforme CRM vous aide à enregistrer, stocker, suivre et analyser vos dossiers clients pour fournir des services personnalisés à vos clients.
Salesforce vous propose différents produits selon les départements que vous souhaitez déployer, et les processus métier que vous souhaitez rationaliser.
Certains des plus populaires Salesforce les offres comprennent Nuage de vente Salesforce, Service Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud, etc. Ils vous aident à identifier les besoins essentiels de vos clients et à leur proposer des solutions sur mesure.
Pour en savoir plus sur Salesforce, vous pouvez consulter Cynoteck Intégration Salesforce dans votre entreprise.
À la recherche de services d'intégration Salesforce Jira?
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Pourquoi avez-vous besoin d'une intégration Jira Salesforce ?
Maintenant que vous savez ce que les deux des solutions logicielles fournissent leurs utilisateurs spécifiques, il devrait être plus facile de comprendre pourquoi l'intégration entre eux est importante.
Des équipes opérant sur Jira et Salesforce peuvent fonctionner en parfaite synchronisation les uns avec les autres après avoir intégré les deux plates-formes. Intégration Jira et Salesforce empêche les membres de votre équipe de basculer entre différentes plates-formes pour effectuer des tâches spécifiques.
Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d'un Intégration Jira Salesforce:
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Synchronisation bidirectionnelle des données
L'intégration de Jira à Salesforce vous aide à synchroniser vos données des deux plates-formes dans l'une ou l'autre des deux directions. Que vous soyez principalement un utilisateur de Jira ou de Salesforce, Intégration Jira Salesforce vous aide à synchroniser parfaitement les données entre les deux plates-formes en temps réel.
Collaboration améliorée
À l'ère de la numérisation, il est difficile de trouver une équipe qui travaille dans un isolement complet. Si vous implémentez une campagne sur Salesforce, elle peut avoir besoin de l'assistance de Jira pour une gestion de projet transparente.
Intégration Jira et Salesforce facilite la collaboration holistique entre différentes équipes, les aidant à atteindre des objectifs communs et des objectifs commerciaux inhérents sans quitter les plates-formes qu'elles utilisent.
By intégrer Jira et Salesforce, chaque côté peut contrôler les informations envoyées ou reçues de l'autre côté sans déranger aucune équipe impliquée.
Connaissance approfondie des problèmes des clients
Lorsque vous intégrez Jira à Salesforce, vous pouvez obtenir toutes les informations importantes concernant les problèmes de vos clients de Salesforce à Jira.
Alors que Salesforce vous aide à enregistrer et à analyser les problèmes des clients, Jira vous aide à les suivre et à les résoudre de la meilleure façon possible. Cela permet à vos développeurs de prendre en charge efficacement les mises à jour ou les demandes de développement.
Process Automation
L'un des principaux avantages de l'intégration de Jira Salesforce est qu'elle facilite l'automatisation transparente des processus à tous les niveaux.
L'intégration vous aide à automatiser les tâches de back-office telles que les licences et la gestion des contrats en échangeant des informations adéquates entre Jira et Salesforce.
Gérer les temps d'arrêt et les pannes du système
En intégrant Jira à Salesforce, vous pouvez éliminer efficacement les temps d'arrêt et les pannes du système. Il vous permet de gérer ces problèmes sans intervention humaine, garantissant que vous êtes à jour avec les informations à tout moment.
Comment choisir le bon outil pour une intégration Jira et Salesforce ?
Jira est un outil de gestion de projet qui est souvent utilisé par les organisations pour suivre et gérer divers types de travail, tels que le développement de logiciels et service clientèle
. Salesforce, quant à elle, est une plate-forme de gestion de la relation client (CRM) conçue pour aider les organisations à gérer leurs interactions et leurs données avec les clients.
Si vous êtes à la recherche d' intégrer Jira à Salesforce, il y a quelques considérations clés à garder à l'esprit lors du choix du bon outil :
Compatibilité: Assurez-vous que l'outil que vous choisissez est compatible avec Jira et Salesforce. Cela inclut la vérification que l'outil prend en charge la version de Jira et Salesforce que vous utilisez.
Fonctionnalités:: Tenez compte des fonctionnalités dont vous avez besoin dans un outil d'intégration Jira-Salesforce. Par exemple, avez-vous besoin de la possibilité de synchroniser les données entre les deux systèmes, ou avez-vous besoin de fonctionnalités plus avancées telles que le mappage de champs personnalisés ou la prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle ?
Facilité d’utilisation: Choisissez un outil facile à configurer et à utiliser, surtout si vous n'êtes pas un expert en informatique. Recherchez des outils qui offrent des instructions étape par étape et qui ont une interface conviviale.
Évolutivité: Si votre organisation est susceptible de croître ou de changer au fil du temps, choisissez un outil évolutif et capable d'évoluer avec vous. Cela peut inclure des fonctionnalités telles que la possibilité d'ajouter des utilisateurs supplémentaires ou la prise en charge d'intégrations supplémentaires.
Prix: Tenez compte du coût de l'outil, y compris les frais d'abonnement ou autres frais courants. Déterminez si le coût est justifié par les caractéristiques et les avantages de l'outil.
Dans l'ensemble, le droit Outil d'intégration Jira-Salesforce dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget. Il peut être utile de rechercher et de comparer différentes options, et d'envisager de demander l'avis d'un professionnel de l'informatique ou d'une société de conseil si vous ne savez pas quel outil convient le mieux à votre organisation.
Comment configurer une intégration Jira Salesforce ?
Maintenant que vous connaissez les avantages offerts par un Intégration Jira Salesforce laissez-nous comprendre comment vous pouvez le configurer. L'une des façons les plus courantes d'intégrer Jira et Salesforce passent par Exalate.
Exalate est une application d'intégration décentralisée qui vous aide connecter des solutions logicielles adaptées pour atteindre vos objectifs commerciaux spécifiques. Il vous fournit des informations autonomes sur les informations sortantes et entrantes.
Voici les grandes étapes de la mise en place Intégration Jira Salesforce:
Installer Exalate sur votre organisation Salesforce
Commencez par installer Exalate on Salesforce en visitant AppExchange. Après vous être connecté à votre compte AppExchange, recherchez Exalate et installez-le après avoir parcouru ses détails. Assurez-vous de décider si vous souhaitez installer Exalate sur l'environnement de production ou de bac à sable de votre Organisation Salesforce.
Une fois l'environnement choisi, vous serez redirigé vers un écran où vous devrez choisir les utilisateurs ayant accès à l'application Exalate. Ici, vous pouvez décider de choisir tous les utilisateurs, uniquement les administrateurs ou des utilisateurs spécifiques pour avoir accès à l'application se connectant Salesforce vers Jira.
C'est également l'étape où vous pouvez définir des utilisateurs spécifiques et leurs autorisations pour utiliser l'application.
Installez Exalate sur votre compte Jira
Il n'est pas trop difficile d'installer Exalate sur votre compte Jira. Vous pouvez installer l'application directement depuis le site Web d'Exalate. Que vous utilisiez Jira Cloud ou sur site, Exalate vous aide à l'intégrer à Salesforce en toute simplicité.
À installer Exalate sur votre compte Jira, vous pouvez cliquer sur l'option du "Paramètres» sur votre instance Jira et sélectionnez l'icône «Applications” dans le menu déroulant.
Alors choisi "Trouver de nouvelles applications” et recherchez Exalate dans le champ de recherche. Ici, vous verrez les applications Exalate pour différents suivis de problèmes.
Vous ne pouvez pas sélectionner l'option "Exalate Jira Issue And Sync Et Plus ».
Ensuite, cliquez sur “Essai gratuit", qui vous montrera le "Ajouter à Jira" apparaitre.
Clique sur le "Essai gratuit” option pour démarrer le processus d'évaluation.
Vous verrez maintenant différentes options indiquant le statut de l'application. Terminez le processus en cliquant sur "Débuter"Bouton.
Connectez votre compte Jira à Salesforce
Une fois que vous avez installé Exalate sur les deux Salesforce et Jira, vous pouvez connecter votre Compte Jira avec Salesforce. Il est important d'initier une connexion d'un côté et d'accepter la même chose de l'autre côté.
Ici, nous envisagerons d'initier une connexion depuis Salesforce. Exalate facilite l'uniformité transparente sur plusieurs plates-formes en ce qui concerne son interface.
Si vous établissez une connexion pour la première fois, cliquez sur l'option "Initier la connexion ».
L'écran suivant vous demandera d'entrer l'URL de l'instance de destination. Cela vous aide à confirmer si vous avez installé Exalate de l'autre côté. Si vous ne connaissez pas votre URL de destination, cliquez sur «je n'ai pas l'url ».
Vous devrez saisir l'URL de l'instance Jira si vous initiez une connexion depuis Salesforce.
Il est important de noter qu'Exalate pour Salesforce vous propose deux modes différents : Basique et Script. Basic vous offre une interface low-code et sans configuration, idéale pour les cas d'utilisation simples.
Le mode Script est idéal pour les cas d'utilisation plus complexes qui nécessitent plus de codage.
Configurez votre connexion
Une fois que tu as connecté Jira à Salesforce, vous devrez configurer votre connexion pour définir les informations partagées. Cela vous aide à contrôler les informations partagées entre les deux plates-formes.
Exalter aide vous le faites en configurant la connexion. Vous pouvez le faire en cliquant sur le "Connexions » page dans votre Instance Jira et Salesforce et voir la connexion qui y est répertoriée.
Maintenant, cliquez sur l'icône de modification de connexion pour apporter les modifications nécessaires.
Configurer les déclencheurs nécessaires
Vous pouvez maintenant passer à la configuration des déclencheurs appropriés pour automatiser l'intégration de Jira Salesforce. Les déclencheurs vous aident à déterminer la condition dans laquelle votre Salesforce entités et Les problèmes Jira doivent être synchronisés.
Vous pouvez également choisir de synchroniser un compte Salesforce se rapportant à un client spécifique avec Jira ou créez un problème automatiquement lorsqu'un cas est créé sur Salesforce.
Synchroniser les informations
Enfin, vous pouvez synchroniser les informations entre Jira et Salesforce pour assurer une intégration efficace entre les deux plateformes.
En mode de base, vous pouvez synchroniser les informations en créant des déclencheurs appropriés ou en synchronisant plusieurs problèmes à l'aide du bouton "Connexion en masse"Option.
Si vous utilisez le mode Script, les problèmes seront automatiquement synchronisés lorsque les conditions appropriées seront remplies après la configuration de la synchronisation.
Cynoteck garantit une intégration de Salesforce avec d'autres logiciels fonctionnels et déjà utilisés. Nous entreprenons des projets complexes de intégrer Salesforce à l'ERP, CRM, comptabilité, automatisation du marketing et autres systèmes. Il en résulte une vue unifiée et un flux fluide d'informations dans toute l'organisation. Notre professionnels certifiés Salesforce peut également vous aider à trouver et à intégrer des solutions tierces pertinentes.
Nous, en tant que chef de file Agence de développement Salesforce, ont fourni avec succès des services de développement et d'intégration Salesforce de bout en bout à diverses organisations à travers le monde avec une entière satisfaction client. Nous couvrons tout le spectre, du déploiement de Salesforce à la personnalisation des fonctionnalités, en améliorant l'expérience utilisateur à travers diverses applications.
À la recherche de services d'intégration Salesforce?
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Cas d'utilisation courants dans l'intégration de Jira et Salesforce
Il existe de nombreux cas d'utilisation potentiels pour intégrer Jira à Salesforce, en fonction des besoins spécifiques d'une organisation. Voici quelques exemples courants :
Synchronisation des informations client: Jira et Salesforce peuvent être intégrés pour permettre la synchronisation des informations client entre les deux systèmes. Par exemple, si un client crée un ticket de support dans Jira, ses informations de contact peuvent être automatiquement mises à jour dans Salesforce.
Suivi des problèmes de support client: Jira peut être utilisé pour suivre et gérer les problèmes de support client, et l'intégration avec Salesforce permet aux organisations de visualiser ces informations dans le contexte de la relation globale du client avec l'organisation. Cela peut aider les organisations à fournir un soutien plus personnalisé et plus efficace.
Gestion des activités commerciales et marketing: Jira et Salesforce peuvent être intégrés pour permettre le suivi des activités de vente et de marketing. Par exemple, Jira peut être utilisé pour suivre la progression des campagnes marketing, et l'intégration avec Salesforce permet aux organisations de voir comment ces campagnes affectent les relations clients et les ventes.
Suivi de l'avancement du projet: Jira est souvent utilisé pour gérer et suivre l'avancement des projets, et l'intégration avec Salesforce permet aux organisations de voir comment ces projets affectent les relations avec les clients. Par exemple, si un projet est retardé, l'intégration peut permettre aux organisations de voir comment cela affecte la satisfaction client et les ventes.
Dans l'ensemble, les cas d'utilisation pour l'intégration de Jira et Salesforce dépendront des besoins spécifiques d'une organisation. Il peut être utile d'évaluer les processus actuels de votre organisation et d'identifier les domaines dans lesquels l'intégration pourrait potentiellement améliorer l'efficience ou l'efficacité.
Ce sont quelques-uns des aspects les plus importants à considérer concernant Intégration Jira Salesforce. L'intégration des deux solutions vous aide à fusionner leurs fonctionnalités et permet à vos équipes de travailler en parfaite synchronisation les unes avec les autres. Selon les objectifs que vous souhaitez atteindre et les processus que vous souhaitez automatiser, choisissez les bons outils d'intégration et faites équipe avec les bons prestataires de services pour votre entreprise.
FAQ's
1. Qu'est-ce que l'intégration Jira Salesforce ?
L'intégration Jira-Salesforce fait référence au processus de connexion de Jira, un outil de gestion de projet, à Salesforce, une plateforme de gestion de la relation client (CRM). Cette intégration permet aux organisations de synchroniser les données et les flux de travail entre les deux systèmes, améliorant ainsi l'efficacité et la collaboration.
2. Quels sont les avantages de l'intégration de Jira et Salesforce ?
Certains avantages de l'intégration de Jira et Salesforce incluent la possibilité de : – Synchroniser les informations clients entre les deux systèmes – Suivre et gérer les problèmes de support client dans le contexte de la relation client globale – Suivre la progression des activités de vente et de marketing – Découvrez l'impact des projets sur les relations clients et les ventes
3. Quels types d'outils sont disponibles pour l'intégration de Jira Salesforce ?
Il existe de nombreux outils pour intégrer Jira et Salesforce, allant des simples outils de synchronisation aux plates-formes d'intégration plus avancées. Ces outils peuvent varier en termes de compatibilité, de fonctionnalités, de facilité d'utilisation, d'évolutivité et de coût.
4. Comment choisir le bon outil pour l'intégration Jira-Salesforce ?
Lorsque vous choisissez un outil pour l'intégration Jira-Salesforce, tenez compte des facteurs suivants : – Compatibilité avec vos versions spécifiques de Jira et Salesforce – Les fonctionnalités dont vous avez besoin, telles que la synchronisation des données, le mappage de champs personnalisés ou la synchronisation bidirectionnelle – Facilité d'utilisation, surtout si vous n'êtes pas un expert en informatique – Évolutivité, si votre organisation est susceptible de croître ou de changer au fil du temps – Coût, y compris les frais d'abonnement ou autres frais courants
5. Puis-je configurer moi-même l'intégration Jira-Salesforce ou ai-je besoin d'un support informatique ?
La complexité de la mise en place Intégration Jira-Salesforce dépendra de l'outil spécifique que vous choisissez et des capacités informatiques de votre organisation. Certains outils peuvent être relativement simples à configurer et à gérer par vous-même, tandis que d'autres peuvent nécessiter des compétences ou des ressources informatiques plus avancées. En général, il peut être utile de demander l'avis d'un professionnel de l'informatique ou d'une société de conseil si vous ne savez pas comment procéder à l'intégration.
Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.
