La gestion de la communication, la gestion des processus et la mise en réseau deviennent de plus en plus difficiles à mesure qu'une entreprise se développe. Des rapports d'équipe quotidiens sont nécessaires, ainsi qu'une communication rapide au sein de l'équipe lorsque vous travaillez sur des projets pour des clients. Cette importance d'une excellente communication augmente lorsque vos travailleurs opèrent à distance.
C'est ici que Le mou aide, la plateforme de communication d'entreprise la plus appréciée au monde. Slack vous permet de vous connecter instantanément aux outils que vous utilisez fréquemment et de collaborer avec vos collègues.
Salesforce est encore une autre pièce maîtresse de Logiciel CRM qui est à la disposition des entreprises. C'est un sommet Solution CRM qui aide les organisations à conserver leurs clients actuels et à en gagner de nouveaux.
Slack, comme mentionné ci-dessus, fonctionne comme un substitut viable aux messagers. Il permet un contact immédiat entre les membres de l'équipe et améliore la productivité de toute entreprise. Et l'intégration des deux peut être très bénéfique pour les entreprises.
Vous pouvez envoyer des notifications sur les inscriptions aux événements et la participation à un canal particulier dans votre espace de travail Slack en utilisant Intégration Slack Salesforce. Pour informer les propriétaires de prospects chaque fois qu'un prospect s'inscrit à un événement, il peut également être intégré aux comptes Salesforce.
Les organisations peuvent envoyer ou recevoir des notifications et effectuer toutes les opérations sans restriction à l'aide de Intégration Salesforce Slack prestations de service. Continuez à lire ce blog pour découvrir comment intégrer Slack à Salesforce. Maintenant, examinons d'abord les caractéristiques de Slack et de Salesforce séparément.
Présentation de Salesforce
Salesforce CRM est une infonuagique système logiciel de gestion de la relation client (CRM). Il est utilisé pour gérer les relations avec les clients et aider les entreprises à déplacer les clients à travers l'entonnoir de vente jusqu'à une vente.
La plateforme fournit service clientèle et axé sur l'automatisation solutions d'affaires, visant à unifier le marketing, les ventes, le commerce et le service en une seule plate-forme.
Cela aide les organisations qui l'utilisent à obtenir une vue complète de leurs clients et comment les approcher.
La objectif principal de Salesforce est de maintenir une relation étroite entre le client et l'entreprise. Il permet aux clients de gérer des entreprises de commerce électronique, de créer des rapports, de gérer des contacts et de participer à un engagement social.
Salesforce fournit des solutions de logiciel en tant que service (SaaS), d'infrastructure en tant que service (IaaS) et de plate-forme en tant que service (PaaS) en plus de Services cloud pour l'hébergement d'applications. Nuage Salesforce est bien connu pour son évolutivité et sa capacité à aider les entreprises avec des interactions externes et internes.
Il permet en outre la planification et le suivi des campagnes de vente et de marketing et la gestion des services, en utilisant des données analytiques et pertinentes.
Salesforce aide également les organisations à automatiser les opérations et à améliorer les interactions avec les clients à l'aide d'e-mails et d'appels téléphoniques personnalisés.
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Fonctionnalités clés de Salesforce :
Salesforce est l'un des plus populaires Plateformes CRM sur le marché, offrant une série de fonctionnalités utiles pour répondre à une variété de Problèmes liés au CRM.
Il est maintenant largement utilisé dans tous les aspects du développement commercial, pas seulement dans les ventes et le marketing. Salesforce offre une variété d'avantages qui persuadent les organisations de l'utiliser. Certaines des fonctionnalités les plus importantes de Salesforce sont les suivantes :
1) Bavarder
»Bavarder' est disponible chaque fois que vous en avez besoin, et cela sans frais supplémentaires. Vous pouvez rejoindre une discussion existante ou en démarrer une nouvelle avec 'Bavarder.
2) Outils collaboratifs
Les fonctionnalités de collaboration de Salesforce permettent une communication en temps réel entre plusieurs équipes. Ces communications régulières informent chaque équipe de l'évolution de ses équipes partenaires.
3) Application mobile Salesforce
Salesforce est désormais également disponible pour les appareils mobiles, pour ceux d'entre vous qui sont toujours en déplacement ! Les utilisateurs peuvent garder un œil sur le flux de travail, attribuer des tâches, changer de rôle et évaluer des rapports même en voyage.
4) Tableaux de bord dynamiques
Les clients peuvent créer rapidement des tableaux de bord et des rapports en temps réel à l'aide de Salesforce. L'avantage le plus important de la fonctionnalité du tableau de bord est que vous pourrez voir toutes les données essentielles sans avoir à passer trop de temps à les rechercher.
5) App Exchange
Vous pouvez créer et publier votre application sur AppExchange de Salesforce, ainsi que d'utiliser d'autres applications déjà établies comme plate-forme et d'installer des applications pour modifier votre page Salesforce.
6) Nourrir le plomb
Forces de vente Le processus de lead nurturing vise à attirer les clients qui ont abandonné leur panier d'achat ou visité votre site Web. Il augmente les revenus en envoyant automatiquement des newsletters et des e-mails aux clients.
7) Analyse en temps réel
Analytique Salesforce vous permet de visualiser les données de vos utilisateurs. Salesforce Analytics peut aider à organiser des données complexes de manière significative et compréhensible.
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Présentation de Slack
Slack est une équipe outil collaboratif qui améliore la communication en temps réel entre les membres de l'équipe. Il facilite l'accès aux informations dont les gens ont besoin.
Il améliore la communication des entreprises et rassemble les employés pour travailler en équipe.
Slack est un service de messagerie instantanée qui propose des salles de chat, des fonctionnalités de messagerie directe et une messagerie privée.
Grâce à son API haute performance, il est tout à fait compatible avec un large éventail de programmes. Cela aide également à gérer plusieurs e-mails à la fois, ce qui est très utile pour les entreprises.
Slack est préférable à e-mails et SMS en masse. Aujourd'hui, dans de nombreuses organisations, les communications Slack remplacent progressivement les e-mails. Un membre de l'équipe ou un chef d'équipe n'a besoin d'envoyer un message qu'une seule fois sur Slack.
Ensuite, ce message peut être lu par tous les membres de l'équipe. Il offre un grand nombre de fonctionnalités, y compris des modules complémentaires qui facilitent l'exécution de projets, les appels audio et vidéo, le partage de fichiers et de médias, ainsi que des outils de gestion et d'intégration de projets.
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Principales caractéristiques de Slack :
Peu importe où se trouve votre équipe - au bureau de terrain, à la maison ou à la porte. Slack leur permet de communiquer et de coordonner leur travail de n'importe où.
Gestion du mou soigneusement (comme vous le feriez avec n'importe quel autre outil technologique), peut donner à votre équipe un fort sentiment de communauté. Peu importe quand et où ils travaillent.
Les fonctionnalités clés de Slack sont :
1) Définir des rappels
Slack offre également la possibilité de définir des rappels. La commande de rappel dans le Application Slack peut être utilisé pour vous rappeler une réunion d'affaires ou un événement imminent.
Vous pouvez définir des rappels pour recevoir des notifications sur n'importe quel message de n'importe quel canal (client ou interne) ou pour n'importe quel message direct.
2) Épingler les messages
Avec l'aide de Slack, les utilisateurs peuvent épingler des messages importants et des liens vers leurs chaînes. Cela permettra aux équipes d'accéder facilement aux informations quand elles en ont besoin.
3) Appel vocal et vidéo
De nos jours, beaucoup de gens travaillent à domicile, ce qui rend difficile l'interaction avec tout le monde. Un appel vidéo ou vocal avec jusqu'à 15 personnes peut également être lancé.
En conséquence, vous n'aurez pas à quitter Slack à utiliser Skype or Google Hangouts pour passer un appel professionnel. De plus, vous n'aurez pas à payer pour ce service.
4) Recherche avancée
Les équipes peuvent facilement trouver des fichiers grâce à la fonction de recherche avancée de Slack. Vous pouvez mettre des guillemets autour d'un terme de recherche pour afficher une correspondance exacte s'il produit beaucoup de résultats.
5) Gestion des tâches
Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de Slack, les entreprises peuvent mieux coordonner leur flux de travail.
6) Personnalisation
Vous pouvez créer une expérience personnalisée pour vous et votre équipe en personnalisant Slack en fonction de vos besoins. Slack vous permet de personnaliser l'application selon vos préférences.
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Processus d'intégration Salesforce Slack
La Intégration Salesforce Slack diffère légèrement de toute autre application. Si vous souhaitez envoyer/recevoir des notifications et émettre des commandes sans aucune limite ni restriction.
Ensuite, vous devez d'abord installer l'application Salesforce sur votre compte Slack. Cela doit être fait avant de pouvoir installer l'application Slack sur votre compte Salesforce.
Après avoir installé les deux applications, vous devrez lier votre Comptes Salesforce et Slack et accordez les autorisations requises.
Slack ne peut être utilisé qu'avec les éditions Professional, Enterprise, Unlimited ou Developer de Salesforce après avoir fourni l'accès à l'API Salesforce.
Étape 1. Installation du package Slack à partir d'AppExchange
- Après vous être connecté, sélectionnez Paramètres du Menu dans l' coin supérieur droit de l'écran.
- Choisissez le Place de marché AppExchange du sous-menu en applications dans l' Menu. Rechercher Salesforce en Slack ici.
- Entrez votre Identifiants de connexion Salesforce pour accéder à la plateforme, si vous êtes actuellement déconnecté.
- De plus, vous pouvez configurer Slack Salesforce dans un Sandbox ou environnement de production.
- Vous pouvez choisir de installer avec Les admins uniquement après l'installation de Sandbox. L'installation de l'application peut prendre quelques minutes.
- Vous recevrez à la place un e-mail vous informant de la fin de l'installation de l'application si cela prend plus de 60 secondes.
Étape 2) Accordez l'autorisation des utilisateurs
- La possibilité de se connecter à Slack doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs qui modifieront les données enregistrées dans Salesforce.
- Slack reçoit des notifications chaque fois qu'un utilisateur modifie un Enregistrement Salesforce.
- Rechercher Ensembles d'autorisations in Salesforce en sélectionnant à nouveau le rouage Paramètres.
- Selectionnez Norme de mou utilisateur en cliquant dessus dans la liste des ensembles d'autorisations.
- Cliquez Gérer les affectations continuer.
- Les utilisateurs qui peuvent modifier les enregistrements Salesforce doivent cocher leurs cases.
- Toutes ces tâches et affectations d'annonces peuvent être effectuées pour vous par le Cabinet d'intégration Salesforce.
- Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à Slackcliquez Gérer les affectations sous le Autorisation utilisateur standard Slack Ensemble.
Étape 3) Exécutez l'assistant de configuration de Slack
- La installation processus pour le Application Salesforce pour Slack doit être utilisé au moins une fois pour configurer certains paramètres et connecter les deux applications.
- La plupart des options peuvent être conservées à leur les valeurs par défaut.
- Si vous souhaitez modifier des champs ultérieurement, vous pouvez exécuter le Assistant de configuration Slack nouveau.
- La Lanceur d'applicationsun icône à neuf points sur le en haut à gauche de l'interface Salesforce, doit d'abord être sélectionné pour lancer l'assistant de configuration Slack.
- Chercher Configuration Slack et choisissez cette option.
Étape 4) Connectez-vous à Slack
- La Assistant de configuration Slack la première étape consiste à se connecter Slack et Salesforce.
- Vous devez cliquer sur Autoriser, puis fournir votre Informations de connexion Salesforce.
- Ces informations de connexion ne sont utilisées que pour lier les deux applications.
- Slack pouvez vous connecter à Salesforce en entrant votre Identifiants de connexion Salesforce.
Étape 5) Ajouter des objets personnalisés
- Salesforce standard les objets tels que les comptes et les prospects sont déjà pris en charge par le Slack à Salesforce app, mais si vous avez créé des objets personnalisés dans Salesforce, vous pouvez les inclure dans la deuxième étape de l'assistant.
- Utilisez Slack si vous voulez partager quelque chose de spécial.
- Sélectionnez Ajouter un objet personnalisé après quoi vous devez confirmer le nom de l'objet.
- Une fois que vous avez localisé l'élément personnalisé, cliquez sur Ajouter.
- A ce stade, vous pouvez ajouter tous les objets personnalisés que vous pourriez avoir dans Salesforce. Ensuite, en utilisant cette méthode, ces objets spéciaux peuvent être partagés avec Slack.
Étape 6) Définir des alertes personnalisées
- Lorsqu'un membre de l'équipe se voit attribuer un compte, par exemple, le Application Slack vers Salesforce enverra automatiquement des alertes à Slack.
- Slack simplifie l'établissement d'alertes et les modifie quand vous le souhaitez.
- De plus, vous pouvez consulter le statut d'un client ou d'un prospect.
- Cliquez Nouvelle alerte et donnez votre Alerter un nom pour configurer des alertes personnalisées.
- Choisissez le Élément Salesforce pour lequel vous souhaitez une notification.
- Vous avez la possibilité de recevoir une alerte chaque fois qu'un enregistrement du type sélectionné correspond à vos critères. Ou juste au cas où un enregistrement particulier le ferait.
- Vous pouvez Sélectionner le conditions pour que l'alerte soit envoyée en cliquant Suivant.
Aussi, lisez: Un guide sur l'intégration de DocuSign Salesforce et ses avantages
Étapes pour intégrer Slack à Salesforce
Suivez les étapes ci-dessous pour réussir Intégration Salesforce Slack:
Étape 1) Installer l'application Salesforce sur Slack
Le premier pas dans intégrer Salesforce et Slack est d' installer le Application Salesforce sur vos Compte Slack. L'application est répertoriée dans le Répertoire des applications Slack.
Voici comment installer le Application Salesforce:
- Connectez-vous à Slack et accédez à votre lieu de travail.
- Choisissez "Ajouter des applications" dans la zone des applications du menu de gauche sur votre écran.
- Vous serez dirigé vers une page où vous pourrez rechercher des outils et des applications Slack.
- Essayez de taper "Salesforce" dans la barre de recherche. Choisissez Salesforce, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Vous serez ensuite dirigé vers la page d'annuaire de l'application Salesforce Slack. En cliquant sur "Ajouter à Slack", le processus d'installation démarre. Vous serez dirigé vers une page contenant des informations sur l'application Salesforce Slack.
- Lorsque vous faites défiler cette page, vous verrez le bouton d'installation de l'application Salesforce sous l'étape 1.
- Vous pouvez terminer l'installation de votre application en accordant les droits nécessaires en sélectionnant Autoriser. L'application Salesforce est désormais disponible dans la section Applications de votre espace de travail sur votre compte Slack.
Étape 2) Installer l'application Slack dans Salesforce
Installation du Application Slack pour Salesforce est la deuxième étape. Vous aurez besoin d'autorisations spécifiques qui ne peuvent être accordées que par administrateurs système.
- Chercher Slack dans l' Échange d'applications Salesforce. Tu trouveras "Salesforce pour Slack" .
- Un compte Salesforce peut être créé en cliquant sur "Acheter" et alors "Ouvrir l'écran de connexion" .
- Dans le bac à sable de test, installez d'abord le Application Slack (comme c'est généralement recommandé).
- Installez l' Application Slack ensuite en production pour éviter tout problème d'intégration avec l'organisation de la production.
- Sélectionnez "Installez ici."
- Ensuite, accepter les termes et conditions dans la fenêtre pop-up.
- Cliquez sur "Confirmer et installer" continuer.
- Choisissez "Installer pour tous les utilisateurs."
- Sélectionnez "Installer»Dans le menu.
Étape 3) Connectez vos comptes Salesforce et Slack.
Ceci termine le processus de intégrer Salesforce à Slack. Vous devez connecter votre Slack Salesforce comptes après avoir installé avec succès Applications Salesforce Slack pour terminer le processus d'intégration.
- Dans la section Applications de votre espace de travail Slack, cliquez sur l'icône Salesforce. Dans la fenêtre de discussion de Salesforce, cliquez sur "Connecter le compte" sous le titre "Connectez votre compte Salesforce. »
- Cliquez Autoriser d'accepter toute demande d'autorisation faite par Slack.
- De plus, Slack vous demandera la permission d'accéder à votre Compte Salesforce.
- Une fois que vous accordez les autorisations nécessaires, vos comptes Salesforce et Slack seront connectés.
- Si vous n'installez pas le Appli Slack sur votre compte Salesforce, vous pouvez toujours synchroniser les deux applications, mais vos autorisations et fonctions seront limitées à la recherche de données Salesforce.
Maintenant que Slack et Salesforce sont intégrés, vous pouvez accomplir vos tâches plus rapidement.
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Avantages de l'intégration de Slack à Salesforce
Les entreprises ont besoin de nouvelles stratégies pour assurer une plus grande collaboration et communication en équipe car le modèle de travail à distance est répandu ; l'intégration Slack Salesforce fera exactement cela.
1) Fournit des mises à jour fiables
Avec des centaines ou des milliers de prospects et de clients, il est facile d'ignorer les développements importants dans les grandes entreprises.
Vos coéquipiers ne perdront aucune des modifications que vous apportez aux données Salesforce avec l'intégration Slack Salesforce.
En utilisant Slack, tous les représentants des ventes et du service client auront un accès immédiat aux mises à jour personnalisées. Les employés n'auraient pas à quitter leur poste actuel pour se connecter à un autre système, ce qui leur ferait gagner du temps.
2) Facilite la coordination et la communication
Les employés peuvent optimiser les processus de l'entreprise en utilisant Autorisations de canal Slack avec l'intégration de Salesforce Slack.
De plus, les utilisateurs peuvent dialoguer avec différents coéquipiers en dehors du Conversation lâche avec les clients.
Cela garantit qu'ils ont la réponse appropriée pour toute personne qui contacte votre entreprise ou votre société.
En vous connectant à Slack Salesforce, vous pouvez vous assurer que tous les membres de l'équipe concernés sont toujours informés de l'état de chaque piste.
Cela fournit une image claire à toutes les parties prenantes impliquées et réduit considérablement l'incertitude et la confusion.
3) Prioriser les tâches et améliorer la productivité
Les membres de votre équipe peuvent accéder aux fonctionnalités de mise à jour des tâches et faire Tâches Salesforce dans Slack avec Intégration Slack Salesforce.
Sans vous obliger à quitter votre espace de travail Slack, Slack participera aux opérations habituelles et vous fournira des informations utiles sur les tâches imminentes.
En quelques clics dans Slack, vous pouvez hiérarchiser les tâches et les attribuer à des collègues.
Les tâches de routine peuvent également être facilement mises à jour et automatisées, ce qui réduira la charge de travail et augmentera la productivité.
4) Améliore l'engagement et l'expérience client
Avec l'aide d' Intégration Salesforce et Slack, vous pouvez obtenir toutes les données client nécessaires dans Slack. Les employés peuvent résoudre rapidement les problèmes des clients à l'aide de cette intégration, augmentant ainsi la notoriété de la marque.
Sans vous connecter Salesforce, l'équipe commerciale peut modifier ou ajouter le nom, les coordonnées et les informations sur l'entreprise d'un client depuis Slack.
Les clients peuvent également poser des questions et obtenir une résolution rapide de leurs problèmes par l'équipe.
5) Améliore la croissance de l'entreprise et augmente les revenus
La possibilité de découvrir des prospects, d'examiner des pistes, de gérer des délais et de garder un œil sur les opérations de vente en temps réel est l'avantage le plus important de Intégration Slack-Salesforce.
Étant donné que votre équipe n'a pas besoin de se connecter à Salesforce ou échanger des e-mails pour suivre ces faits, cette transparence permet de gagner beaucoup de temps.
Cette intégration tient tout le monde informé et permet l'expansion de votre entreprise. De plus, la rentabilité augmentera grâce à toutes ces améliorations.
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Problèmes courants liés à l'intégration de Slack Salesforce
Voici quelques problèmes courants rencontrés par les utilisateurs lors de l'intégration de Slack et Salesforce.
1) Plusieurs applications conduisent à un processus complexe
Faire correctement intégrer Salesforce Slack, vous devez installer à la fois l'application Slack pour Salesforce et l'application Salesforce pour Slack.
Comme autre Applications Slack pour Salesforce ont été libérés auparavant, cela complique la procédure.
Les utilisateurs sont confus car même si aucun d'entre eux n'est actuellement utilisé, la documentation d'échange d'applications Salesforce s'y connecte toujours.
2) Bugs et problèmes techniques
Les utilisateurs ont fréquemment rencontré des problèmes dans le Échange d'applications Salesforce de l'application Slack.
Une fois déployé, ce programme provoque des problèmes de récupération de données, des échecs inattendus et des autorisations.
Étant donné que Slack est un outil gratuit en Utilisateurs de Salesforce, la mauvaise prise en charge des applications pour Salesforce est compréhensible.
L'expérience utilisateur peut être affectée négativement par ces facteurs, ce qui prolongera également le processus d'intégration.
3) Un problème avec les alertes groupées pour les utilisateurs de Salesforce Essentials
Vous ne pourrez pas intégrer complètement Salesforce Slack si vous utilisez Salesforce Essentials. L'application Slack pour Salesforce nécessite un accès à l'API, ce que Salesforce Essentials n'a pas.
Les utilisateurs de Salesforce Essentials sont incapables d'envoyer/recevoir des messages via Slack ou de configurer des alertes groupées.
Bien qu'ils puissent configurer des alertes de canal et "Mes alertes” de Salesforce, ils peuvent également rechercher des enregistrements Salesforce dans Slack.
Aussi, lisez: Avantages de l'intégration Magento Salesforce pour votre entreprise de commerce électronique
Conclusion
Ce guide détaillé a fourni des informations sur Intégration Salesforce Slack. Nous vous avons montré comment intégrer Salesforce et Slack à l'aide du nouveau Application Salesforce pour Slack. En résumé, vous devez installer le Application Salesforce pour Slack in Salesforce et configurez-le à l'aide de l'assistant de configuration Slack.
En suivant ces étapes, vous pouvez envoyer des enregistrements et des alertes automatisées depuis Salesforce à Slack. Vos employés peuvent utiliser Slack pour interroger Salesforce sur les enregistrements et utiliser les données Salesforce pour communiquer efficacement en équipe.
Les organisations doivent disposer des deux comptes de plate-forme pour autoriser l'autorisation de configurer le processus d'intégration. Si vous n'avez pas toutes ces choses, il vaut mieux opter pour une entreprise fiable qui s'occupe de l'intégration de Salesforce avec d'autres plateformes. Offrez à votre entreprise de meilleures expériences client, investissez dans les services d'intégration Salesforce et profitez des meilleurs rendements.
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FAQ (Foire aux questions)
Quelle que soit la taille ou le secteur, Salesforce et Slack peut s'adapter aux exigences de chaque entreprise. Bien qu'ils puissent fournir un support à une seule équipe ou un seul service, la vraie magie émerge lorsque toute votre entreprise utilise la même technologie.
En conséquence, vos employés peuvent collaborer entre les services pour trouver les meilleures perspectives pour un projet, partager des données et des informations, transformer une conversation en opportunités et faire avancer l'entreprise.
Slack et Salesforce sont à eux seuls de puissants outils commerciaux. Mais en combinant la meilleure plate-forme CRM, d'intégration et d'analyse au monde avec la plate-forme de communication la plus innovante disponible, de nouvelles possibilités commerciales sont rendues possibles. Slack offre un niveau de participation, favorisant l'alignement organisationnel et améliorant la productivité. Imaginez que vos commerciaux mettent à jour les opportunités directement dans Slack, ou que vos représentants du service client accèdent et résolvent les tickets en un seul endroit.
Parce qu'il n'essaie pas d'être un produit autonome, Slack diffère des autres systèmes de gestion de projet. Bien que ce soit un excellent outil, des intégrations sont nécessaires pour qu'il fonctionne. Vous disposez d'un portail central et simple où toute votre équipe peut observer les nouvelles avancées. Cela se produit lorsque vous configurez des intégrations avec des systèmes de gestion de projet comme Asana ou Trello.
Plusieurs applications de gestion de projet de premier plan, telles que Trello, Hubstaff, etc. sont intégrées à Slack. La planification de sprint agile peut être simplifiée avec des modules complémentaires spécialisés comme l'application Poker Planning. Certaines équipes vont au-delà de l'utilisation de Slack en utilisant ses multiples intégrations. Ce faisant, ils peuvent garder une trace de leurs initiatives et développer une relation de travail tout en maintenant un moral d'équipe élevé.
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