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Intégration Ringcentral Salesforce

Intégration de RingCentral Salesforce : guide pas à pas

By Nitin Dangwal / 26 septembre 2022

13 Décembre 2022
Intégration de RingCentral Salesforce : guide pas à pas

Dans ce nouvel article concernant notre nouveau projet environnement marketing centré sur le client, l'exigence la plus élémentaire pour tenter d'obtenir une expérience positive à tous les points de contact du parcours client est rapide et communication précise. L'absence de systèmes intégrés entrave fréquemment votre capacité à offrir une expérience client transparente via la voix et communication vidéo

Vous avez probablement entendu des termes comme "Intégrateurs" et "RingCentral" ou encore comprendre comment ces deux plateformes fonctionnent ou quels services elles proposent. Mais avez-vous pensé à combiner ces deux plateformes leaders ? Sinon, vous découvrirez bientôt comment vous pouvez bénéficier de Intégration de RingCentral Salesforce

RingCentral un système de Communication d'entreprise basée sur le cloud plate-forme qui permet à une entreprise de connecter facilement ses employés de bureau, distants et mobiles, quel que soit leur lieu de résidence.

Intégrateurs d'autre part, la plateforme de gestion de la relation client (CRM) la plus populaire au monde. CA offre interaction transparente entre votre entreprise et vos clients, ainsi qu'une variété de Service des ventes et du marketing. L'intégration de ces deux éléments vous permet d'augmenter la fidélisation des clients, la productivité des agents et de rationaliser vos processus métier. 

Dans cet article, nous verrons les avantages de Intégration RingCentral et Salesforce, ainsi qu'un guide étape par étape sur la façon de mettre en œuvre cette intégration. 

Avantages de l'intégration Salesforce et RingCentral

La Communication RingCentral La solution comprend des canaux tels que la voix, le fax, le texte, la conférence Web et la conférence. Par intégrer Salesforce à RingCentral, vous pouvez améliorer votre expérience de relation client en automatisant les flux de travail, en augmentant l'efficacité des appels et en améliorant la qualité des interactions avec les clients. Les fonctionnalités notables incluent le passage et la réception d'appels directement depuis votre organisation, les rapports de performances et les journaux d'appels.

RingCentral est un tout-en-un solution de communication qui comprend la voix, le fax, le texte, les conférences et les réunions Web. En combinant Salesforce avec RingCentral, vous pouvez améliorer votre expérience de relation client, automatiser les flux de travail, augmenter la productivité des appels et améliorer la qualité des interactions avec les clients.  

La Intégration de RingCentral Salesforce permet aux professionnels de la vente de passer, contrôler et transférer des appels téléphoniques au sein de Salesforce, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité tout en permettant au personnel de vente de cultiver un engagement client plus fort.

Vous pouvez accéder à RingCentral des fonctionnalités d'appel telles que les contrôles d'appel et les appels entrants et sortants sans quitter la fenêtre Salesforce.  

Parmi les autres fonctionnalités notables, citons le passage et la réception d'appels directement depuis votre organisation, les rapports de performances et les enregistrements d'appels. Vous pouvez également enregistrer manuellement votre historique d'appels ou configurer l'enregistrement automatique de n'importe où dans Intégrateurs.

Le fait que RingCentral est une plate-forme unique et basée sur le cloud est un avantage significatif. Tous vos canaux sont centralisés en un seul endroit si vous utilisez une seule plateforme. L'intégration comprend un composant que vous pouvez ajouter à votre barre d'utilitaires et auquel vous pouvez accéder quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez. Intégrateurs

Si vous travaillez avec un client et que vous avez besoin d'afficher ses enregistrements de piste, de contact ou de compte, vous pouvez parcourir chacun d'eux tout en gardant le composant ouvert. Lorsqu'il est combiné avec Les technologies cloud de Salesforce, vous pouvez en outre accéder à votre Intégration RingCentral depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur disposant d'une connexion Internet. 

Aussi, lisez: Intégration Zoom Salesforce : avantages, types et étapes

Intégration Salesforce avec RingCentral

Intégration Salesforce RingCentral aide l'équipe de vente à réussir en leur donnant la possibilité de contacter rapidement les prospects entrants, la fourniture d'informations importantes qui peuvent aider à comprendre les besoins des clients et la flexibilité de prendre des appels officiels n'importe où sur n'importe quel appareil avec tous les détails enregistrés, etc. sur.

Mis à part le avantages des expériences client fluides et une efficacité accrue de l'équipe de vente, cette intégration robuste offre une sécurité accrue en contrôlant l'échange de données.

Fournir la mise en place d'un environnement de travail productif tout en y accédant à distance, avec des coûts de maintenance et d'exploitation réduits, et une intégration simple des travailleurs contractuels et des nouvelles recrues. 

[intégrer l'image]

Intégration native depuis AppExchange 

Connecteurs multiples pour le Écosystème SDFC sont disponibles auprès de partenaires ou de fournisseurs. Ils aident non seulement les entreprises à intégrer RingCentral Salesforce, mais ils répondent également à la demande d'autres intégrations.

La synchronisation des outils, qui s'exécute dans le Ventes et Nuage de services, vous permet de passer des appels RingCentral depuis l'interface Web de Salesforce. Il fonctionne également avec RingCentral Salesforce Mac. 

Aussi, lisez: Zendesk vs Salesforce : Quel CRM est le meilleur pour votre entreprise ?

Intégrations avec des outils tiers 

Des connecteurs tiers de fournisseurs réputés, tels que ceux répertoriés ci-dessous, peuvent également être utilisés pour Intégration de RingCentral Salesforce

(1) Intégration de RingCentral Salesforce avec Zapier 

Zapier est une plate-forme d'automatisation universelle des flux de travail qui permet aux utilisateurs de lier deux ou plusieurs applications - dans ce cas, RingCentral et Intégration Salesforce. Le connecteur fonctionne sur un principe assez simple. 

Étape 1 : Authentifier et Connexion à Intégrateurs et RingCentral

Étape 2 : Choisissez un déclencheur :

  • Appel terminé; 
  • Appel manqué; 
  • Nouvel enregistrement d'appel ; 
  • Nouveau SMS envoyé ; 
  • Nouveau SMS reçu ; 
  • Nouveau SMS (obsolète) ; 
  • Nouveau message vocal. 

Étape 3 : Choisissez une action. Un exemple de ceci peut être - ajouter un contact à la campagne. 

Étape 4 : Sélectionnez les données à transférer d'une application à une autre. 

(2) Intégration de RingCentral Salesforce avec Workato 

Workato est une intégration en libre-service et plate-forme d'automatisation pour les entreprises. Ses workflows d'intégration s'exécutent lorsqu'un "déclencher" est détecté et organise divers "actes" en fonction de vos spécifications. Aucun codage n'est requis pour créer des flux de travail, qui sont créés à l'aide d'un assistant intuitif par glisser-déposer. 

Déclencheurs pris en charge : 

  • Lorsqu'un nouvel enregistrement de conversation est créé, le processus d'enregistrement commence. 
  • Lorsqu'un nouvel appel arrive, un nouvel événement d'appel est déclenché. 
  • Lors de l'envoi ou de la réception d'un SMS, un nouveau SMS est déclenché. 
  • Appel terminé - déclenché lorsqu'un appel précédemment établi s'est terminé. 

Les actions prises en charge comprennent : 

  • Envoyez un fax avec votre document préféré.
  • Envoyez un message SMS avec le texte que vous avez spécifié.
  • Génération d'appels sans sonnerie - lancez un appel en sonnant. 
  • Pour connecter deux numéros de téléphone de votre choix.

Aussi, lisez: Zoho vs Salesforce : quel CRM est le meilleur pour votre entreprise ?

Intégration de RingCentral Salesforce - Étapes de configuration

Après avoir acquis une compréhension de l'intégration de RingCentral Salesforce, examinons maintenant les étapes de configuration de cette intégration. Suivez donc les étapes ci-dessous pour connecter RingCentral à Salesforce : 

Étape 1 : téléchargez et installez l'intégration RingCentral Salesforce à partir d'AppExchange. 

Pour commencer à configurer votre Intégration de RingCentral Salesforce, vous devez d'abord installer le RingCentral pour les packages Salesforce depuis AppExchange. Alors, procédez comme suit :

  • Accédez à la Salesforce AppExchange Et cliquez sur le Achetez-le Maintenant
  • Puis, vous identifier à Intégrateurs et installer les colis dans l'un ou l'autre Fabrication or Sandbox
  • Après avoir terminé les étapes précédentes, cliquez sur Installer pour tous les utilisateurs, puis sur Installer. 

Étape 2 : configurer l'intégration Salesforce de RingCentral 

Avant de pouvoir ajouter des centres d'appels ou d'autres services, vous devez d'abord configurer l'intégration RingCentral Salesforce. Installez et configurez votre Intégration de RingCentral Salesforce en suivant les instructions ci-dessous. 

  • Accédez à votre SalLanceur d'application esforce -> Administrateur RingCentral marquage Classique
  • Puis clique RingCentral pour accéder à la Assistant d'installation.  
  • Suivez l' Assistant d'installation pas à pas. Vous pouvez configurer les éléments suivants : 
  • Mettre en place un centre d'appels: Dans cette phase, vous pouvez créer un centre d'appels pour votre entreprise en cliquant sur le bouton Créer. 
  • Attribuer des utilisateurs au centre d'appels et aux rapports: à l'aide de l'application RingCentral CTI, vous pouvez affecter des utilisateurs Salesforce en les recherchant et en les ajoutant, puis en cliquant sur Enregistrer. 
  • Ajouter un téléphone aux applications: Au cours de cette phase, vous apprendrez à ajouter RingCentral à vos applications Lightning et à votre barre d'utilitaires. 

Étape 3 : Configurer le centre d'appels 

Vous avez déjà configuré le Call Center dans la phase précédente. Vous allez maintenant apprendre à le configurer. Suivez les étapes suivantes : 

  • Cliquez sur Configuration des pages Visualforce Et cliquez sur le icône d'aperçu dans le Colonne d'action
  • Une nouvelle fenêtre/onglet va maintenant s'ouvrir. Fermer le fenêtre/onglet après copier l'URL.  
  • Ensuite aller à Configuration Accueil -> Centres d'appels et appuyez sur Continuer
  • Sélectionnez CloudPhoneApp v2 et cliquez sur Modifier sous Configuration Accueil -> Centres d'appels. Ensuite, dans le URL de l'adaptateur CTI champ, collez l'URL copiée et cliquez sur Enregistrer

Étape 4 : Ajouter des utilisateurs du centre d'appels 

Cette étape vous guidera sur la façon d'ajouter des utilisateurs au Call Center. Suivez les étapes suivantes : 

  • Au centre d'appels Page de détailcliquez Gérer les utilisateurs du centre d'appels
  • Maintenant, pour Ajouter des utilisateurs, cliquer sur Ajouter plus d'utilisateurs. Vous pouvez également supprimer des utilisateurs en sélectionnant le "Supprimer des utilisateurs" bouton. Dans les informations de contact, vous pouvez fournir les coordonnées de l'utilisateur Nom complet, alias, nom d'utilisateur et rôle

Félicitations, votre Intégration de RingCentral Salesforce a été configuré maintenant et des utilisateurs ont été ajoutés. 

Aussi, lisez: Intégration Salesforce WordPress : Comment performer

Pourquoi intégrer les deux plateformes ?

RingCentral et Intégration Salesforce aide les entreprises à optimiser leur réseau de communication en permettant l'envoi de fax en un seul clic via Intégrateurs. Les entreprises peuvent simplement suivre l'état et la progression des documents livrés à partir de Fax Salesforce CRM vers RingCentral

La l'intégration rend possible ce qui suit- 

  • Prévisualisation facile du fax avant son envoi.  
  • Affectation automatique des documents envoyés aux utilisateurs en les mappant à leurs numéros de fax.  
  • Possibilité de suivre les données historiques des documents, fax et pièces jointes, entrants et sortants selon l'utilisateur.  
  • Raccourcissement du cycle de communication et facilité d'envoi des documents cruciaux à temps.  

Et plus:

  • Travailler de partout 
  • Appels depuis l'application 
  • Rapports sensés 
  • Pop-up d'écran instantané 
  • Ventes à grande vitesse 
  • Des journaux d'appels 
  • Intégration avec l'application Salesforce 
  • Interface de flexibilité 

Conclusion

Dans cet article, vous avez découvert les fonctionnalités essentielles de RingCentral et Salesforce. De plus, vous avez compris l'importance de Intégration de RingCentral Salesforce. Vous avez également appris à configurer cette intégration et exploré certains des avantages de l'intégration RingCentral Salesforce.  

Ring Central pour Salesforce se connecte de manière transparente avec Les services de RingCentral, ce qui permet d'augmenter la fidélisation des clients, l'efficacité des agents et des processus métier sophistiqués.

L'intégration de Salesforce avec RingCentral aidera non seulement vos équipes de vente et de service à automatiser le flux de travail et à améliorer la productivité interne, mais fournira également une expérience et un engagement transparents pour vos clients.

Vous pouvez profiter de ces avantages commerciaux dès aujourd'hui en intégrant ces deux solutions ultimes. Tous mes vœux!

Aussi, lisez: Un guide sur l'intégration de DocuSign Salesforce et ses avantages

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Que fait RingCentral dans Salesforce ? 

RingCentral pour Salesforce vous permet de passer et de recevoir des appels depuis votre compte Salesforce. Vous pouvez en outre organiser des réunions vidéo RingCentral sans basculer entre les applications, en plus d'attribuer rapidement des dispositions d'appel, de consigner des appels, de prendre des notes, etc. 

2) Que devons-nous faire en tant qu'administrateur Salesforce pour migrer un utilisateur de l'application Windows actuelle vers l'application RingCentral for Salesforce ? 

Vous devez d'abord supprimer l'utilisateur de la définition du centre d'appels Salesforce pour l'application Windows, puis ajouter l'utilisateur au nouveau centre d'appels créé dans le cadre de l'installation de l'application RingCentral pour Salesforce. 

3) Quels sont les avantages et fonctionnalités de l'application RingCentral for Salesforce ? 

L'application RingCentral pour Salesforce offre les avantages et fonctionnalités suivants qui améliorent l'efficacité des appels, la collaboration organisationnelle et l'interaction client. 
* Il fonctionne dans n'importe quel navigateur et sur les ordinateurs PC et Mac. 
* L'application RingCentral pour Salesforce est compatible avec n'importe quel point de terminaison RingCentral, tel qu'un téléphone de bureau, l'application RingCentral Mobile ou le RingCentral Application de téléphone de bureau. 
* Cliquez pour composer directement à partir de n'importe quel numéro de téléphone de contact Salesforce, ce qui réduit le temps et améliore l'efficacité. 
* Pendant un appel, vous pouvez facilement créer de nouveaux enregistrements tels que comptes, Contacts et conduit
* Il est compatible avec Nuage de vente Salesforce, Nuage de services et Bureau.com
* L'intégration entre votre système téléphonique et Salesforce CRM améliore le flux de travail et la productivité. 
* Dans l'application, vous pouvez facilement envoyer et recevoir des messages texte à vos contacts/prospects/opportunités. 

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Dans ce nouvel article concernant notre nouveau projet environnement marketing centré sur le client, l'exigence la plus élémentaire pour tenter d'obtenir une expérience positive à tous les points de contact du parcours client est rapide et communication précise. L'absence de systèmes intégrés entrave fréquemment votre capacité à offrir une expérience client transparente via la voix et communication vidéo

Vous avez probablement entendu parler de termes tels que "Intégrateurs" et "RingCentral» ou encore comprendre comment ces deux plateformes fonctionnent ou quels services elles proposent. Mais avez-vous pensé à combiner ces deux plateformes phares ? Sinon, vous découvrirez bientôt comment vous pouvez bénéficier de Intégration de RingCentral Salesforce

RingCentral un système de Communication d'entreprise basée sur le cloud plate-forme qui permet à une entreprise de connecter facilement ses employés de bureau, distants et mobiles, quel que soit leur lieu de résidence.

Intégrateurs d'autre part, la plateforme de gestion de la relation client (CRM) la plus populaire au monde. CA offre interaction transparente entre votre entreprise et vos clients, ainsi qu'une variété de Service des ventes et du marketing. L'intégration de ces deux éléments vous permet d'augmenter la fidélisation des clients, la productivité des agents et de rationaliser vos processus métier. 

Dans cet article, nous verrons les avantages de Intégration RingCentral et Salesforce, ainsi qu'un guide étape par étape sur la façon de mettre en œuvre cette intégration. 

Avantages de l'intégration Salesforce et RingCentral

La Communication RingCentral La solution comprend des canaux tels que la voix, le fax, le texte, la conférence Web et la conférence. Par intégrer Salesforce à RingCentral, vous pouvez améliorer votre expérience de relation client en automatisant les flux de travail, en augmentant l'efficacité des appels et en améliorant la qualité des interactions avec les clients. Les fonctionnalités notables incluent le passage et la réception d'appels directement depuis votre organisation, les rapports de performances et les journaux d'appels.

RingCentral est un tout-en-un solution de communication qui comprend la voix, le fax, le texte, les conférences et les réunions Web. En combinant Salesforce avec RingCentral, vous pouvez améliorer votre expérience de relation client, automatiser les flux de travail, augmenter la productivité des appels et améliorer la qualité des interactions avec les clients.  

La Intégration de RingCentral Salesforce permet aux professionnels de la vente de passer, contrôler et transférer des appels téléphoniques au sein de Salesforce, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité tout en permettant au personnel de vente de cultiver un engagement client plus fort.

Vous pouvez accéder à RingCentral des fonctionnalités d'appel telles que les contrôles d'appel et les appels entrants et sortants sans quitter la fenêtre Salesforce.  

Parmi les autres fonctionnalités notables, citons le passage et la réception d'appels directement depuis votre organisation, les rapports de performances et les enregistrements d'appels. Vous pouvez également enregistrer manuellement votre historique d'appels ou configurer l'enregistrement automatique de n'importe où dans Intégrateurs.

Le fait que RingCentral est une plate-forme unique et basée sur le cloud est un avantage significatif. Tous vos canaux sont centralisés en un seul endroit si vous utilisez une seule plateforme. L'intégration comprend un composant que vous pouvez ajouter à votre barre d'utilitaires et auquel vous pouvez accéder quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez. Intégrateurs

Si vous travaillez avec un client et que vous avez besoin d'afficher ses enregistrements de piste, de contact ou de compte, vous pouvez parcourir chacun d'eux tout en gardant le composant ouvert. Lorsqu'il est combiné avec Les technologies cloud de Salesforce, vous pouvez en outre accéder à votre Intégration RingCentral depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur disposant d'une connexion Internet. 

Aussi, lisez: Intégration Zoom Salesforce : avantages, types et étapes

Intégration Salesforce avec RingCentral

Intégration Salesforce RingCentral aide l'équipe de vente à réussir en leur donnant la possibilité de contacter rapidement les prospects entrants, la fourniture d'informations importantes qui peuvent aider à comprendre les besoins des clients et la flexibilité de prendre des appels officiels n'importe où sur n'importe quel appareil avec tous les détails enregistrés, etc. sur.

Mis à part le avantages des expériences client fluides et une efficacité accrue de l'équipe de vente, cette intégration robuste offre une sécurité accrue en contrôlant l'échange de données.

Fournir la mise en place d'un environnement de travail productif tout en y accédant à distance, avec des coûts de maintenance et d'exploitation réduits, et une intégration simple des travailleurs contractuels et des nouvelles recrues. 

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Intégration native depuis AppExchange 

Connecteurs multiples pour le Écosystème SDFC sont disponibles auprès de partenaires ou de fournisseurs. Ils aident non seulement les entreprises à intégrer RingCentral Salesforce, mais ils répondent également à la demande d'autres intégrations.

La synchronisation des outils, qui s'exécute dans le Ventes et Nuage de services, vous permet de passer des appels RingCentral depuis l'interface Web de Salesforce. Il fonctionne également avec RingCentral Salesforce Mac. 

Aussi, lisez: Zendesk vs Salesforce : Quel CRM est le meilleur pour votre entreprise ?

Intégrations avec des outils tiers 

Des connecteurs tiers de fournisseurs réputés, tels que ceux répertoriés ci-dessous, peuvent également être utilisés pour Intégration de RingCentral Salesforce

(1) Intégration de RingCentral Salesforce avec Zapier 

Zapier est une plate-forme d'automatisation universelle des flux de travail qui permet aux utilisateurs de lier deux ou plusieurs applications - dans ce cas, RingCentral et Intégration Salesforce. Le connecteur fonctionne sur un principe assez simple. 

Étape 1 : Authentifier et Connexion à Intégrateurs et RingCentral

Étape 2 : Choisissez un déclencheur :

  • Appel terminé; 
  • Appel manqué; 
  • Nouvel enregistrement d'appel ; 
  • Nouveau SMS envoyé ; 
  • Nouveau SMS reçu ; 
  • Nouveau SMS (obsolète) ; 
  • Nouveau message vocal. 

Étape 3 : Choisissez une action. Un exemple de ceci peut être - ajouter un contact à la campagne. 

Étape 4 : Sélectionnez les données à transférer d'une application à une autre. 

(2) Intégration de RingCentral Salesforce avec Workato 

Workato est une intégration en libre-service et plate-forme d'automatisation pour les entreprises. Ses workflows d'intégration s'exécutent lorsqu'un "déclencher» est détecté et organise divers «actes” en fonction de vos spécifications. Aucun codage n'est requis pour créer des flux de travail, qui sont créés à l'aide d'un assistant intuitif par glisser-déposer. 

Déclencheurs pris en charge : 

  • Lorsqu'un nouvel enregistrement de conversation est créé, le processus d'enregistrement commence. 
  • Lorsqu'un nouvel appel arrive, un nouvel événement d'appel est déclenché. 
  • Lors de l'envoi ou de la réception d'un SMS, un nouveau SMS est déclenché. 
  • Appel terminé - déclenché lorsqu'un appel précédemment établi s'est terminé. 

Les actions prises en charge comprennent : 

  • Envoyez un fax avec votre document préféré.
  • Envoyez un message SMS avec le texte que vous avez spécifié.
  • Génération d'appel sans sonnerie - initier un appel en faisant sonner. 
  • Pour connecter deux numéros de téléphone de votre choix.

Aussi, lisez: Zoho vs Salesforce : quel CRM est le meilleur pour votre entreprise ?

Intégration de RingCentral Salesforce - Étapes de configuration

Après avoir acquis une compréhension de l'intégration de RingCentral Salesforce, examinons maintenant les étapes de configuration de cette intégration. Suivez donc les étapes ci-dessous pour connecter RingCentral à Salesforce : 

Étape 1 : téléchargez et installez l'intégration RingCentral Salesforce à partir d'AppExchange. 

Pour commencer à configurer votre Intégration de RingCentral Salesforce, vous devez d'abord installer le RingCentral pour les packages Salesforce depuis AppExchange. Alors, procédez comme suit :

  • Accédez à la Salesforce AppExchange Et cliquez sur le Achetez-le Maintenant
  • Puis, vous identifier à Intégrateurs et installer les colis dans l'un ou l'autre Fabrication or Sandbox
  • Après avoir terminé les étapes précédentes, cliquez sur Installer pour tous les utilisateurs, puis sur Installer. 

Étape 2 : configurer l'intégration Salesforce de RingCentral 

Avant de pouvoir ajouter des centres d'appels ou d'autres services, vous devez d'abord configurer l'intégration RingCentral Salesforce. Installez et configurez votre Intégration de RingCentral Salesforce en suivant les instructions ci-dessous. 

  • Accédez à votre SalLanceur d'application esforce -> Administrateur RingCentral marquage Classique
  • Puis clique RingCentral pour accéder à la Assistant d'installation.  
  • Suivez l' Assistant d'installation pas à pas. Vous pouvez configurer les éléments suivants : 
  • Mettre en place un centre d'appels: Dans cette phase, vous pouvez créer un centre d'appels pour votre entreprise en cliquant sur le bouton Créer. 
  • Attribuer des utilisateurs au centre d'appels et aux rapports: à l'aide de l'application RingCentral CTI, vous pouvez affecter des utilisateurs Salesforce en les recherchant et en les ajoutant, puis en cliquant sur Enregistrer. 
  • Ajouter un téléphone aux applications: Au cours de cette phase, vous apprendrez à ajouter RingCentral à vos applications Lightning et à votre barre d'utilitaires. 

Étape 3 : Configurer le centre d'appels 

Vous avez déjà configuré le Call Center dans la phase précédente. Vous allez maintenant apprendre à le configurer. Suivez les étapes suivantes : 

  • Cliquez sur Configuration des pages Visualforce Et cliquez sur le icône d'aperçu dans le Colonne d'action
  • Une nouvelle fenêtre/onglet va maintenant s'ouvrir. Fermer le fenêtre/onglet après copier l'URL.  
  • Ensuite aller à Configuration Accueil -> Centres d'appels et appuyez sur Continuer
  • Sélectionnez CloudPhoneApp v2 et cliquez sur Modifier sous Configuration Accueil -> Centres d'appels. Ensuite, dans le URL de l'adaptateur CTI champ, collez l'URL copiée et cliquez sur Enregistrer

Étape 4 : Ajouter des utilisateurs du centre d'appels 

Cette étape vous guidera sur la façon d'ajouter des utilisateurs au Call Center. Suivez les étapes suivantes : 

  • Au centre d'appels Page de détailcliquez Gérer les utilisateurs du centre d'appels
  • Maintenant, pour Ajouter des utilisateurs, cliquer sur Ajouter plus d'utilisateurs. Vous pouvez également supprimer des utilisateurs en sélectionnant le "Supprimer des utilisateurs" bouton. Dans les informations de contact, vous pouvez fournir les coordonnées de l'utilisateur Nom complet, alias, nom d'utilisateur et rôle

Félicitations, votre Intégration de RingCentral Salesforce a été configuré maintenant et des utilisateurs ont été ajoutés. 

Aussi, lisez: Intégration Salesforce WordPress : Comment performer

Pourquoi intégrer les deux plateformes ?

RingCentral et Intégration Salesforce aide les entreprises à optimiser leur réseau de communication en permettant l'envoi de fax en un seul clic via Intégrateurs. Les entreprises peuvent simplement suivre l'état et la progression des documents livrés à partir de Fax Salesforce CRM vers RingCentral

La l'intégration rend possible ce qui suit- 

  • Prévisualisation facile du fax avant son envoi.  
  • Affectation automatique des documents envoyés aux utilisateurs en les mappant à leurs numéros de fax.  
  • Possibilité de suivre les données historiques des documents, fax et pièces jointes, entrants et sortants selon l'utilisateur.  
  • Raccourcissement du cycle de communication et facilité d'envoi des documents cruciaux à temps.  

Et plus:

  • Travailler de partout 
  • Appels depuis l'application 
  • Rapports sensés 
  • Pop-up d'écran instantané 
  • Ventes à grande vitesse 
  • Des journaux d'appels 
  • Intégration avec l'application Salesforce 
  • Interface de flexibilité 

Conclusion

Dans cet article, vous avez découvert les fonctionnalités essentielles de RingCentral et Salesforce. De plus, vous avez compris l'importance de Intégration de RingCentral Salesforce. Vous avez également appris à configurer cette intégration et exploré certains des avantages de l'intégration RingCentral Salesforce.  

Ring Central pour Salesforce se connecte de manière transparente avec Les services de RingCentral, ce qui permet d'augmenter la fidélisation des clients, l'efficacité des agents et des processus métier sophistiqués.

L'intégration de Salesforce avec RingCentral aidera non seulement vos équipes de vente et de service à automatiser le flux de travail et à améliorer la productivité interne, mais fournira également une expérience et un engagement transparents pour vos clients.

Vous pouvez profiter de ces avantages commerciaux dès aujourd'hui en intégrant ces deux solutions ultimes. Tous mes vœux!

Aussi, lisez: Un guide sur l'intégration de DocuSign Salesforce et ses avantages

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Que fait RingCentral dans Salesforce ? 

RingCentral pour Salesforce vous permet de passer et de recevoir des appels depuis votre compte Salesforce. Vous pouvez en outre organiser des réunions vidéo RingCentral sans basculer entre les applications, en plus d'attribuer rapidement des dispositions d'appel, de consigner des appels, de prendre des notes, etc. 

2) Que devons-nous faire en tant qu'administrateur Salesforce pour migrer un utilisateur de l'application Windows actuelle vers l'application RingCentral for Salesforce ? 

Vous devez d'abord supprimer l'utilisateur de la définition du centre d'appels Salesforce pour l'application Windows, puis ajouter l'utilisateur au nouveau centre d'appels créé dans le cadre de l'installation de l'application RingCentral pour Salesforce. 

3) Quels sont les avantages et fonctionnalités de l'application RingCentral for Salesforce ? 

L'application RingCentral pour Salesforce offre les avantages et fonctionnalités suivants qui améliorent l'efficacité des appels, la collaboration organisationnelle et l'interaction client. 
* Il fonctionne dans n'importe quel navigateur et sur les ordinateurs PC et Mac. 
* L'application RingCentral pour Salesforce est compatible avec n'importe quel point de terminaison RingCentral, tel qu'un téléphone de bureau, l'application RingCentral Mobile ou le RingCentral Application de téléphone de bureau. 
* Cliquez pour composer directement à partir de n'importe quel numéro de téléphone de contact Salesforce, ce qui réduit le temps et améliore l'efficacité. 
* Pendant un appel, vous pouvez facilement créer de nouveaux enregistrements tels que comptes, Contacts et conduit
* Il est compatible avec Nuage de vente Salesforce, Nuage de services et Bureau.com
* L'intégration entre votre système téléphonique et Salesforce CRM améliore le flux de travail et la productivité. 
* Dans l'application, vous pouvez facilement envoyer et recevoir des messages texte à vos contacts/prospects/opportunités. 

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