À l'heure actuelle, les commerciaux consacrent beaucoup de temps et d'efforts à des tâches subalternes telles que la saisie de données, le déplacement et la gestion des données à deux endroits et le retour à Organisation Salesforce pour gérer les e-mails et les boîtes de réception afin d'accéder et de rassembler toutes les informations pertinentes sur un prospect, des prospects et des opportunités.
La Intégration Salesforce avec Outlook a fourni aux entreprises un moyen d'utiliser à la fois Salesforce et Microsoft Office pour combler l'écart de données entre les deux programmes. Salesforce pour Outlook élimine le besoin de transférer manuellement les données client d'une application à une autre en synchronisant automatiquement les contacts, les événements et les tâches.
Lorsque les messages, les événements et les contacts sont enregistrés, Salesforce pour Outlook les rend visibles dans la chronologie des activités de Salesforce afin que tous les membres autorisés de l'équipe puissent accéder au contexte spécifique au client.
La Intégration Salesforce avec Outlook permet aux commerciaux de suivre plus facilement les interactions avec les clients et de minimiser la duplication des efforts. Cette intégration permet de conclure des transactions, d'améliorer les relations avec les clients et d'optimiser la communication interne en mettant automatiquement à jour Salesforce avec les données clients d'Outlook.
De plus, cela simplifie l'ajout d'événements et de conversations par e-mail à partir de Outlook à Salesforce fiche du contact. Pour faire gagner du temps à vos employés, cette intégration fonctionne même avec Einstein Activity Capture pour automatiser le suivi des conversations d'Outlook à Salesforce.
Dans ce blog, nous verrons comment Intégration Salesforce Outlook fonctionne, quelles étapes sont impliquées et comment cela profite à votre entreprise.
Présentation de Salesforce
Salesforce CRM est une Logiciel de gestion de la relation client (CRM) basé sur le cloud système pour gérer les relations avec les clients et aider les entreprises à déplacer les clients à travers l'entonnoir de vente jusqu'à une vente.
La plateforme fournit service clientèle et solutions d'entreprise axées sur l'automatisation, visant à unifier le marketing, les ventes, le commerce et le service en une seule plate-forme. Cela aide les organisations qui l'utilisent à obtenir une vue complète de leurs clients et comment les approcher.
Salesforce fournit Software as a Service (SaaS), Infrastructure en tant que service (IaaS)et Plate-forme en tant que service (PaaS) solutions en plus de Services cloud pour l'hébergement d'applications. Nuage Salesforce est bien connu pour son évolutivité et sa capacité à aider les entreprises avec des interactions externes et internes.
Il permet en outre la planification et le suivi des campagnes de vente et de marketing, ainsi que la gestion des services, à l'aide de données analytiques et pertinentes.
Salesforce aide également les organisations à automatiser les opérations et à améliorer les interactions avec les clients à l'aide d'e-mails et d'appels téléphoniques personnalisés.
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Fonctionnalités clés de Salesforce :
Salesforce est l'un des plus populaires Plateformes CRM sur le marché, offrant une série de fonctionnalités utiles pour répondre à une variété de Problèmes liés au CRM. Il est maintenant largement utilisé dans tous les aspects du développement commercial, pas seulement dans les ventes et le marketing.
Salesforce offre une variété d'avantages qui persuadent les organisations de l'utiliser. Certaines des fonctionnalités les plus importantes de Salesforce sont les suivantes :
1) Bavarder
»Bavarder' est disponible chaque fois que vous en avez besoin, et cela sans frais supplémentaires. Vous pouvez rejoindre une discussion existante ou en démarrer une nouvelle avec "Chatter".
2) Outils collaboratifs
Salesforce les capacités de collaboration permettent une communication en temps réel entre plusieurs équipes. Ces communications régulières informent chaque équipe de l'évolution de ses équipes partenaires.
3) Application mobile
Salesforce est désormais également disponible pour les appareils mobiles, pour ceux d'entre vous qui sont toujours en déplacement ! Les utilisateurs peuvent garder un œil sur le flux de travail, attribuer des tâches, changer de rôle et évaluer des rapports même en voyage.
4) Tableaux de bord dynamiques
Les clients peuvent rapidement construire des tableaux de bord et des rapports en temps réel à l'aide Salesforce. L'avantage le plus important de la fonctionnalité du tableau de bord est que vous pourrez voir toutes les données essentielles sans avoir à passer trop de temps à les rechercher.
5) App Exchange
Vous pouvez créer et publier votre application sur AppExchange de Salesforce, ainsi que d'utiliser d'autres applications déjà établies comme plate-forme et d'installer des applications pour modifier votre page Salesforce.
6) Nourrir le plomb
Le lead nurturing de Salesforce Le processus vise à attirer les clients qui ont abandonné leur panier d'achat ou visité votre site Web. Il augmente les revenus en envoyant automatiquement des newsletters et des e-mails aux clients.
7) Analyse en temps réel
Salesforce Analytics vous permet de visualiser les données de vos utilisateurs. Salesforce L'analyse peut aider à organiser des données complexes de manière significative et compréhensible.
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Présentation de Microsoft Outlook
Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des e-mails depuis leur PC à l'aide du logiciel de messagerie Microsoft Outlook. Un logiciel commercial appelé Microsoft Outlook est proposé à la fois indépendamment et en tant que composant du Package Microsoft Office.
Avec supérieur soutien aux entreprises et plus de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite, ce produit est plus complet que l'édition gratuite. Vous pouvez créer votre propre vue à l'aide des outils Sélecteur de champ et Grouper par boîte, ou vous pouvez utiliser l'une des vues prédéfinies d'Outlook.
Il a un gestionnaire de tâches, des contacts et un calendrier. Outlook est la méthode officielle de communication pour tous les administrateurs, équipes et autres employés. Vous pouvez rapidement organiser vos communications pour une utilisation ultérieure dans l'application en créant des dossiers, et vous pouvez également garder votre calendrier à jour pour ne manquer aucune échéance.
Principales fonctionnalités d'Outlook :
Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de Microsoft Outlook :
1) Rationalisation à l'aide de dossiers
Dans Outlook, les dossiers peuvent être utilisés pour stocker divers éléments, notamment des pages Web complètes, des documents Word et Excel et des messages électroniques.
La boîte de réception universelle, qui fait ce que son nom l'indique, sert de dossier Outlook principal et est l'endroit où tous vos messages, qu'ils soient sous forme de courrier électronique, de messagerie vocale, de télécopies ou de multimédia, sont reçus.
2) Partage de calendrier
Outlook vous permet de partager votre calendrier avec vos collègues. Cela vous permet de gagner beaucoup de temps lors de la réservation de réunions. Vous pouvez simplement consulter leur calendrier pour déterminer leur disponibilité plutôt que d'échanger des e-mails dans les deux sens. Avant de vous lever et de quitter le bureau, vous pouvez également vérifier si votre collègue est au bureau.
3) Gestion des e-mails
Outlook offre la possibilité de programmer des e-mails. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour envoyer des e-mails à l'avance, ce qui est très utile. Lorsque vous planifiez la livraison d'un e-mail, vous pouvez rédiger le message et vous assurer qu'il arrive dans la boîte de réception du destinataire à temps.
4) Partager facilement des informations avec les fonctions de groupware
Plusieurs fonctionnalités de groupware sont incluses dans Outlook qui facilitent la communication constante entre les équipes. Une fonction de suivi assure le suivi de tous les messages et de la manière dont ils sont automatiquement distribués dans l'organisation.
Outlook dispose de plusieurs fonctionnalités de groupware qui simplifient la communication d'équipe en cours. Les fonctions de suivi surveillent automatiquement le flux de messages dans l'entreprise.
6) Personnalisations de la boîte aux lettres
Les utilisateurs d'Outlook peuvent configurer des règles de boîte aux lettres pour classer automatiquement les e-mails. Vous pouvez choisir où un e-mail doit être livré à partir d'un certain expéditeur.
De plus, vous pouvez configurer une règle qui automatiquement "avant” e-mails d'un expéditeur particulier ou avec une ligne d'objet particulière à un autre membre de votre équipe.
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Pourquoi devriez-vous intégrer Salesforce et Outlook ?
Les utilisateurs peuvent visualiser et contrôler leur Données Salesforce de l'Intérieur Microsoft Outlook avec l'aide de Intégration Salesforce Outlook. Installation du Programme Salesforce pour Outlook, qui est un téléchargement gratuit, vous permettra d'accomplir cela.
Les utilisateurs pourront afficher leurs contacts, pistes, prospects et requêtes Salesforce dans Outlook une fois l'application installée. À partir d'Outlook, ils peuvent également ajouter de nouveaux enregistrements, modifier les enregistrements actuels et supprimer des enregistrements.
Intégration de Salesforce avec Outlook présente les avantages suivants:
- Vous pouvez gagner du temps et être plus productif en pouvant accéder à vos données Salesforce et les gérer depuis Outlook. Les commerciaux peuvent ainsi passer moins de temps à saisir des données et à passer d'une application à l'autre.
- L'intégration d'Outlook et de Salesforce permet aux équipes commerciales de suivre les conversations par e-mail pertinentes pour les enregistrements Salesforce.
- L'élimination des données en double entrant dans deux programmes permet de gagner du temps.
- Vous avez la liberté de travailler comme vous le souhaitez avec l'application Salesforce pour Outlook. Vous pouvez accéder à vos données depuis chez vous, au bureau ou en déplacement.
- Concevoir des modèles d'e-mail significatifs et utiles pour les clients potentiels et les clients est utile.
- L'accès aux e-mails Outlook importants est simplifié et un seul emplacement est utilisé pour gérer tous les enregistrements Salesforce pertinents.
L'intégration de Salesforce et Outlook devient de plus en plus populaire parmi les entreprises pour contourner ces problèmes. Ils améliorent les performances des commerciaux en gérant les données Salesforce dans Outlook plutôt qu'en les ajoutant au CRM.
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Intégration Salesforce avec Outlook
Les entreprises doivent souvent intégrer Salesforce pour Outlook dans l'environnement d'entreprise connecté d'aujourd'hui pour que ces systèmes communiquent entre eux. Depuis la connexion de l'e-mail et systèmes CRM est devenue une intégration SaaS standard, les entreprises sont plus connectées, axées sur les données et numériques que jamais.
Comment configurer l'intégration de Salesforce avec Outlook ?
Installation de Salesforce pour Complément Outlook est la première étape ici. Vous devez vous connecter à votre compte Salesforce après l'installation du module complémentaire pour lui accorder l'accès à vos données.
Vous pouvez alors sélectionner quel Éléments Salesforce vous souhaitez synchroniser avec Outlook à ce stade. De plus, vous pouvez décider de recevoir ou non des alertes dans Outlook lorsque des Salesforce des événements se produisent, y compris lorsqu'une tâche est due ou qu'une opportunité est clôturée avec succès.
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités des deux applications sans basculer, le tout à l'aide de cette intégration Salesforce Outlook.
1) Vous devez d'abord aller à la le Site Web Salesforce adresse et vous identifier.
2) Choisissez "Création" du "Développer" section en cliquant sur le "installation"Onglet".
3) Cliquez sur "Nouveauté" après avoir sélectionné "Flux de travail et approbations. »
4) Cliquez sur "Suivant” après avoir donné un nom au flux de travail.
5) Cliquez sur "Suivant"Après avoir choisi le"E-mail – Sortant"Option.
6) Maintenant, pour ajouter une nouvelle condition, cliquez sur le "+bouton " et choisissez "Le statut du prospect est en attente. »
7) Choisissez "Fin de la journée» dans le menu déroulant sous « Quand cette règle doit-elle s'exécuter ? »
8) Pour ajouter une nouvelle action, cliquez sur le "+bouton " et choisissez "Modifier le statut du prospect. »
9) Choisissez le menu déroulant "En attente - Qualifié"Option.
10) Après avoir sélectionné "Épargnez, "Sélectionnez"Fermer. »
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Étapes pour intégrer Salesforce à Outlook :
Vous devez suivre les étapes répertoriées ci-dessous pour terminer l'intégration Salesforce Outlook :
Étape 1) Ouvrez Salesforce et choisissez Outlook
Connectez-vous à Salesforce en y allant. Dans le menu déroulant, choisissez installation. Type Outlook puis choisissez Intégration et synchronisation d'Outlook dans la case de recherche rapide. Pour l'activer, cliquez sur le Synchronisation éclair et Intégration Outlook boutons. Ouvert Outlook et allumez le Fonction de messagerie améliorée.
Maintenant, de la option de liste déroulante, choisissez Reps actifs et notifiés. Choisir Modifier du Menu. Clique le Épargnez bouton après avoir réglé le Actif et Cases à cocher Paramètres avancés de sécurité des e-mails à oui.
Étape 2) Configuration d'Outlook
Étape i) Type Outlook encore une fois et choisissez Configuration Outlook dans la case de recherche rapide. Dans le menu déroulant, sélectionnez Nouveau Configuration Outlook. Tapez maintenant votre nom sélectionné dans la section des informations de base et définissez la coche active sur vrai.
Étape ii) Ensuite, choisissez Utilisateurs dans la section Attribuer des utilisateurs et des profils, puis choisissez les utilisateurs que vous souhaitez fournir Autorisation de synchronisation Outlook à partir de la section Membres disponibles. Ensuite, incluez-les dans la section des membres affectés en utilisant le bouton Ajouter sur la gauche.
Étape iii) Maintenant, sous la Attribuer des utilisateurs et Profils, sélectionnez Profil, puis dans la section Membres disponibles, sélectionnez le profil auquel vous souhaitez offrir Autorisation de synchronisation Outlook. Ensuite, incluez-les dans la zone des membres affectés en utilisant le bouton Ajouter sur la gauche.
Étape iv) Dans la section Paramètres de données, cochez la case en regard de Définir le paramètre de synchronisation par défaut pour synchroniser tous les éléments Outlook. Au besoin, cochez l'option Autoriser les utilisateurs à choisir les pièces jointes.
Étape v) Sélectionnez Synchronisation Les deux sens et les conflits dans la direction de synchronisation des contacts. Toujours, en matière de comportement, Outlook gagne. Cochez les cases nécessaires pour permettre aux utilisateurs d'apporter des modifications.
Étape vi) Complétez la procédure pour les événements et les tâches en suivant l'étape ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Enregistrer.
Étape 3) Configuration de Salesforce
Maintenant, vous devez passer à Salesforce classique. De l' option de liste déroulante à côté de la Menu des paramètres, choisissez Mes paramètres. Maintenant, vous devez ajouter votre Nom d'utilisateur. Type Outlook et choisissez Salesforce pour Outlook dans la boîte de recherche rapide.
Pour télécharger Salesforce pour Outlook, Aller à la bas de la page Et cliquez sur le Bouton Télécharger (Version). Si Microsoft Outlook est ouvert, fermez-le. Lancez maintenant le Fichier d'installation sur votre PC.
Étape 4) Intégration de Salesforce avec Outlook
Étape i) Une fois Salesforce pour Outlook a été installé avec succès sur votre PC, vous pouvez commencer à l'utiliser. Lancez Microsoft Outlook sur votre ordinateur. Veuillez synchroniser votre adresse e-mail à l'aide de Microsoft Outlook. Sur le côté droit du système, essayez de cliquer sur le bouton fléché du haut dans la barre des tâches.
Étape ii) Dans cette étape, vous pouvez voir le Salesforce en Symbole Outlook. Choisir "Paramètres" du "cliquez-droit sur” menu de la souris.
Étape iii) Le nom d'utilisateur et le mot de passe Salesforce sont requis ici. Maintenant, vous devez cliquer sur le bouton Connexion. Ensuite, vous devez cliquer sur le Autoriser bouton. "Synchroniser uniquement les éléments Outlook que je sélectionne” doit être choisi. Sélectionnez la sélection par défaut, puis cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez synchroniser tous les éléments d'Outlook pour lesquels vous ne pouvez pas rappeler la lettre de synchronisation, choisissez l'option la plus élevée.
Étape iv) Cliquez Épargnez bouton pour enregistrer le fichier. Vous avez terminé Intégration Salesforce Outlook avec succès. Pour modifier vos paramètres, cliquez avec le bouton droit sur la barre d'état système de Salesforce pour Outlook icône et choisissez Options. En sélectionnant le Fermer bouton, vous pouvez fermer la fenêtre.
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Conclusion
Il est indéniable que intégrer Outlook à Salesforce est une merveilleuse technique pour augmenter l'efficacité organisationnelle car les commerciaux peuvent accéder aux messages électroniques Outlook cruciaux et pertinents Enregistrements Salesforce en un seul endroit. Par conséquent, votre équipe de vente peut utiliser Salesforce à son plein potentiel lors de l'envoi d'e-mails à des prospects et à des clients. De plus, cela simplifie le suivi de tous les contacts que votre entreprise établit avec des clients potentiels, même ceux établis via Outlook.
La plupart des paramètres requis se trouvent sur la page des paramètres d'intégration Outlook et Lightning Sync de Salesforce. Les équipes trouveront plus simple de produire des communications par e-mail ciblées pour les prospects, ce qui augmentera à son tour les prospects et les ventes.
Profiter de cela Intégration Salesforce Outlook aujourd'hui et vous remarquerez à quel point votre entreprise peut devenir productive !
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FAQ (questions fréquemment posées)
La principale raison est que la plupart des commerciaux passent plus de temps à répondre aux questions des consommateurs. Par conséquent, Salesforce a fourni à votre représentant commercial l'accès à cet outil afin qu'il puisse continuer à répondre aux demandes des clients tout en affichant les informations client telles que les comptes et les contacts sans quitter Outlook.
L'intégration Salesforce Outlook vous permet de maintenir à jour et de synchroniser vos informations client dans Outlook et Salesforce. De plus, il vous offre la possibilité de suivre les e-mails et les événements de calendrier dans Salesforce, afin que vous puissiez voir quels clients interagissent avec votre équipe de vente et à quelle fréquence. En intégrant Salesforce Outlook, vous pouvez également créer des tâches et des opportunités dans Outlook, qui se synchroniseront automatiquement avec Salesforce. Par conséquent, vous gagnerez du temps en conservant toutes vos informations clients au même endroit.
Entre Salesforce pour Outlook et l'intégration d'Outlook, il existe quelques différences significatives.
Tout d'abord, Salesforce pour Outlook a été créé spécialement pour les commerciaux qui utilisent Microsoft Outlook comme programme de messagerie principal. En revanche, tous ceux qui utilisent Outlook peuvent utiliser l'intégration d'Outlook, quelle que soit leur profession.
Deuxièmement, par rapport à l'intégration d'Outlook, Salesforce pour Outlook fournit un ensemble de fonctionnalités plus complet.
Par conséquent, Salesforce pour Outlook peut être préféré par ceux qui recherchent une solution plus complète, tandis que l'intégration Outlook gratuite devrait être préférée par ceux qui recherchent une méthode simple d'intégration de leur compte Outlook avec Salesforce.
Le test de l'intégration Outlook de Salesforce peut prendre un certain temps, mais il est important de bien le faire. Étant donné qu'Outlook est un outil crucial pour de nombreux utilisateurs professionnels, il est essentiel de s'assurer qu'il s'intègre de manière transparente à Salesforce. Heureusement, vous pouvez garantir la réussite du test d'intégration en suivant quelques procédures simples.
* Assurez-vous qu'Outlook est mis à jour et qu'il est installé sur votre système.
* Allez dans le "Configuration Outlook” page dans Salesforce après cela.
* Vous devez d'abord entrer vos informations de connexion Outlook avant de choisir la méthode de synchronisation que vous souhaitez tester.
* Choisir "Test de connexion” dans le menu après avoir terminé cette étape.
Si tout se passe comme prévu, vous pouvez voir une notification indiquant que la connexion a réussi. Si ce n'est pas le cas, vérifiez à nouveau votre identification et réessayez.
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