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utiliser Outlook comme un CRM

Utilisation d'Outlook comme CRM - Meilleures astuces de productivité

By Vipin Chauhan / 8 octobre 2021

8 Octobre 2021
Utilisation d'Outlook comme CRM - Meilleures astuces de productivité

Les technologies commerciales intelligentes et innovantes d'aujourd'hui sont développées et mises en œuvre de manière à permettre à différents systèmes de fonctionner collectivement. Les progrès technologiques ont permis à plusieurs applications commerciales de fonctionner avec d'autres applications commerciales différentes pour obtenir des résultats exceptionnels ainsi qu'une amélioration notable des performances. Vous pouvez prendre l'exemple de Microsoft Outlook, qui est l'une des technologies commerciales les plus utilisées et les plus performantes pour la communication par courrier électronique. Avec la demande croissante d'outils commerciaux pour suivre avec précision les prospects et fidéliser les clients via les systèmes CRM (Customer Relationship Management), l'utilisation d'Outlook en tant que CRM ou l'intégration de CRM avec Outlook semble être une solution directe.

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) est toujours un élément important de la croissance de toute entreprise, qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise ou d'une start-up. Lorsque votre équipe de vente atteint un point de surcharge critique avec des notes et une variété de programmes pour smartphones, ordinateurs de bureau et appareils mobiles, et ne se parle plus ni avec l'organisation, alors le CRM devient une nécessité pour rendre les choses fluides et fonctionnelles.

Les meilleurs vendeurs savent que bien comprendre leurs clients fait partie intégrante du processus. Ils doivent reconnaître les communications qu'ils ont eues et doivent suivre et suivre les demandes. L'équipe de vente doit comprendre où se trouve un prospect dans le pipeline des ventes, afin que la communication puisse avoir lieu dans un contexte approprié et pertinent.

Il en va de même pour obtenir de nouveaux prospects et fidéliser les clients permanents. C'est là qu'intervient un CRM, il fournit aux vendeurs un moyen de suivre tout ce qui est important pour leurs clients et clients, afin qu'ils puissent leur donner tout ce dont ils ont besoin pour être efficaces dans leurs tâches.

Plusieurs entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes, dépendent d'Outlook comme outil de CRM (Customer Relationship Management). Lorsqu'il est utilisé avec précision, Outlook aide à augmenter votre productivité en diminuant plusieurs petites décisions que vous devez prendre et rationalise également les tâches répétitives qui peuvent consommer une grande partie de votre temps. 

Pourquoi envisager d'utiliser Outlook comme CRM ?

L'objectif principal de l'utilisation d'un logiciel CRM est d'organiser les coordonnées des clients au sein d'une plate-forme centralisée et de rester prêt à envoyer et recevoir des e-mails de sa part. Utiliser Outlook comme CRM à cet effet peut être une bonne idée. En outre, il vous permet de marquer des calendriers et des enregistrements avec des rendez-vous, de créer et de gérer des listes de tâches, de définir des rappels et des alarmes dans votre boîte de réception Outlook, de planifier des listes de tâches et des événements, de créer et d'organiser des dossiers, etc. Par conséquent, si vous êtes un entrepreneur de petite ou moyenne entreprise avec quelques contacts à gérer, vous pouvez opter pour Outlook.   

Outlook peut fonctionner comme un outil CRM autonome. Utiliser le CRM comme un outil efficace Solution CRM présente les avantages suivants: 

1) Coût – Outlook est normalement inclus avec l'achat de MS Office ou MS Office 360.

2) Il est simple d'ajouter des contacts à Outlook.

3) Outlook stocke toutes vos données client au même endroit.

4) Les e-mails et les calendriers peuvent être gérés à partir de n'importe quel appareil disposant d'un accès Internet. 

5) Facile à intégrer avec Skype à des fins professionnelles.

6) Outlook fournit des rappels et des tâches intégrées que vous pouvez lier à un contact, un accord de vente ou une entreprise.

7) Il vous permet de partager des informations sur les clients à travers l'entreprise.

8) Partage sécurisé des données avec d'autres ou avec la ressource de gestion d'entreprise utilisée par votre entreprise. 

9) Il est relativement facile à utiliser et également disponible sur mobile.

En utilisant Outlook en tant que CRM fait également de votre équipe de vente un excellent interprète, car Outlook les aide à rester efficaces et plus productifs.

Aussi, lisez: Intégration Zoho et Outlook – La liste des meilleures pratiques

Conseils CRM Outlook pour maximiser la productivité 

Passer d'un programme à un autre n'a pas de sens lorsque vous avez la possibilité d'utiliser Outlook comme CRM, et vous pouvez également intégrer CRM avec Outlook. Vous pouvez accéder aux informations dont vous avez besoin instantanément et efficacement. Voici quelques conseils pour maximiser votre productivité :

a) Dans le client de bureau Outlook, sélectionnez Dynamics 365

b) Dans le client Web Outlook, sélectionnez un e-mail puis sélectionnez plus (…) puis sélectionnez Dynamics 365

c) Vous pouvez ajouter un prospect, un contact, un compte, une opportunité, un cas, un article de connaissance et un concurrent à partir d'Outlook

Aussi, lisez: Des experts CRM qui donnent la priorité à votre entreprise – Les meilleures stratégies de recrutement

4 meilleurs systèmes CRM pour l'intégration d'Outlook en 2021

Tous les types d'entreprises utilisent aujourd'hui Microsoft Outlook pour les communications par courrier électronique. Outlook, lorsqu'il est associé à une solution CRM à grande échelle, se transforme en un outil plus convaincant qui attrape et nourrit les prospects, organise les contacts, gère les opportunités, etc. Nous allons maintenant discuter de certains des les solutions CRM les plus adaptées et compatibles avec Outlook, basé sur les prix, la facilité d'utilisation, le support client, etc. 

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1) Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 est une plate-forme de ressources d'entreprise (ERP) et est la seule option avec une intégration native pour Outlook. Il fournit différentes applications commerciales pour les moyennes et grandes organisations. Il intègre de manière transparente tous les produits Microsoft pour vous aider à suivre et à gérer efficacement vos contacts. Il convient particulièrement aux entreprises qui utilisent l'ensemble de l'écosystème Microsoft de logiciels de productivité et de bureautique. 

Meilleure utilisation: Grandes équipes utilisant la suite logicielle complète de Microsoft.

Tarification:  Forfaits à partir de 65 $ par utilisateur et par mois

  • Professionnel : 65 $ par utilisateur, par mois
  • Entreprise : 95 $ par utilisateur, par mois
  • Premium : 135 $ par utilisateur, par mois
  • Ventes relationnelles Microsoft : 162 $ par utilisateur, par mois, à partir de 10 utilisateurs payants

Aussi, lisez: Top 10 des logiciels ERP à mettre en œuvre dans votre ligne de production

2) HubSpot CRM

HubSpot CRM est une solution CRM complète qui offre une gestion puissante des contacts pour faciliter votre travail. C'est le CRM le plus approprié pour ceux qui travaillent principalement par e-mail. La journalisation et le suivi des e-mails permettent aux utilisateurs d'organiser et de gérer leurs e-mails Outlook pour gérer correctement les prospects dans leur pipeline.  

Meilleure utilisation: Idéal pour les entreprises qui souhaitent un CRM gratuit et gérable avec intégration Outlook. 

Tarification:

  • Version gratuite : prise en charge d'un nombre illimité d'utilisateurs
  • Sales Hub Starter : 45 $ par mois, à partir de 2 utilisateurs payants 
  • Sales Hub Professional : 450 $ par mois, à partir de 5 utilisateurs payants 
  • Sales Hub Enterprise : 1,200 10 $ par mois, à partir de XNUMX utilisateurs payants 

Aussi, lisez: Les meilleurs modèles de CRM qui font passer vos relations clients au niveau supérieur

3) Zoho CRM

Zoho CRM offre toutes les fonctionnalités de base que vous attendez d'un CRM moderne, et son intégration avec Outlook vous offre une maîtrise complète de vos campagnes de marketing par e-mail. Cet outil dispose d'une fonctionnalité d'intégration des médias sociaux qui permet de suivre les prospects générés. Le plug-in Zoho Outlook maintient les profils des clients à jour et rapidement accessibles depuis Outlook. 

Meilleure utilisation: La meilleure option pour les spécialistes du marketing qui ont besoin de capturer et de gérer les prospects des médias sociaux à partir des e-mails Outlook. 

Tarification:

  • Version gratuite : prise en charge de trois utilisateurs 
  • Standard : 14 $ par utilisateur, par mois 
  • Professionnel : 23 $ par utilisateur, par mois 
  • Entreprise : 40 $ par utilisateur, par mois 
  • Ultimate : 52 $ par utilisateur, par mois 

4) Force de vente

Salesforce est une application CRM de premier ordre qui peut gérer toutes les interactions client d'une organisation via divers médias, tels que les appels téléphoniques, les communautés, les demandes de renseignements par e-mail sur le site et les médias sociaux. Salesforce CRM dispose d'excellentes fonctionnalités de gestion des données et d'automatisation du marketing.

Meilleure utilisation: Le plus approprié pour l'intégration Outlook intégrée

Tarification:  

  • Édition Sales Essentials 25 $/utilisateur/mois 
  • Édition Professionnelle 75 $/utilisateur/mois 
  • Édition Entreprise 150 $/utilisateur/mois
  • Édition illimitée 300 $/utilisateur/mois 

Aussi, lisez: Salesforce vs NetSuite : choisissez le CRM qui vous convient

Conclusion  

Outlook est essentiellement un système de gestion des contacts, des e-mails et des calendriers axé sur l'entreprise qui répond aux exigences d'un grand nombre d'utilisateurs professionnels. Outlook CRM n'est pas quelque chose que Microsoft fournit à ses utilisateurs prêts à l'emploi, mais vous pouvez instantanément transformer Outlook en une centrale CRM pour améliorer vos performances de vente. 

Désormais, ce qui fait du logiciel CRM un complément incontournable à Outlook, c'est sa capacité à vous fournir un comportement de contact et des informations pertinents pour maintenir les relations et améliorer les performances de l'entreprise. Renforcer votre Outlook avec le logiciel CRM le plus approprié qui met l'accent sur une approche de relation client autorisée, l'automatisation du marketing et la gestion des contacts pourrait être le secret pour faire votre prochaine grosse affaire. Tous mes vœux!

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Les technologies commerciales intelligentes et innovantes d'aujourd'hui sont développées et mises en œuvre de manière à permettre à différents systèmes de fonctionner collectivement. Les progrès technologiques ont permis à plusieurs applications commerciales de fonctionner avec d'autres applications commerciales différentes pour obtenir des résultats exceptionnels ainsi qu'une amélioration notable des performances. Vous pouvez prendre l'exemple de Microsoft Outlook, qui est l'une des technologies commerciales les plus utilisées et les plus performantes pour la communication par courrier électronique. Avec la demande croissante d'outils commerciaux pour suivre avec précision les prospects et fidéliser les clients via les systèmes CRM (Customer Relationship Management), l'utilisation d'Outlook en tant que CRM ou l'intégration de CRM avec Outlook semble être une solution directe.

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) est toujours un élément important de la croissance de toute entreprise, qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise ou d'une start-up. Lorsque votre équipe de vente atteint un point de surcharge critique avec des notes et une variété de programmes pour smartphones, ordinateurs de bureau et appareils mobiles, et ne se parle plus ni avec l'organisation, alors le CRM devient une nécessité pour rendre les choses fluides et fonctionnelles.

Les meilleurs vendeurs savent que bien comprendre leurs clients fait partie intégrante du processus. Ils doivent reconnaître les communications qu'ils ont eues et doivent suivre et suivre les demandes. L'équipe de vente doit comprendre où se trouve un prospect dans le pipeline des ventes, afin que la communication puisse avoir lieu dans un contexte approprié et pertinent.

Il en va de même pour obtenir de nouveaux prospects et fidéliser les clients permanents. C'est là qu'intervient un CRM, il fournit aux vendeurs un moyen de suivre tout ce qui est important pour leurs clients et clients, afin qu'ils puissent leur donner tout ce dont ils ont besoin pour être efficaces dans leurs tâches.

Plusieurs entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes, dépendent d'Outlook comme outil de CRM (Customer Relationship Management). Lorsqu'il est utilisé avec précision, Outlook aide à augmenter votre productivité en diminuant plusieurs petites décisions que vous devez prendre et rationalise également les tâches répétitives qui peuvent consommer une grande partie de votre temps. 

Pourquoi envisager d'utiliser Outlook comme CRM ?

L'objectif principal de l'utilisation d'un logiciel CRM est d'organiser les coordonnées des clients au sein d'une plate-forme centralisée et de rester prêt à envoyer et recevoir des e-mails de sa part. Utiliser Outlook comme CRM à cet effet peut être une bonne idée. En outre, il vous permet de marquer des calendriers et des enregistrements avec des rendez-vous, de créer et de gérer des listes de tâches, de définir des rappels et des alarmes dans votre boîte de réception Outlook, de planifier des listes de tâches et des événements, de créer et d'organiser des dossiers, etc. Par conséquent, si vous êtes un entrepreneur de petite ou moyenne entreprise avec quelques contacts à gérer, vous pouvez opter pour Outlook.   

Outlook peut fonctionner comme un outil CRM autonome. Utiliser le CRM comme un outil efficace Solution CRM présente les avantages suivants: 

1) Coût – Outlook est normalement inclus avec l'achat de MS Office ou MS Office 360.

2) Il est simple d'ajouter des contacts à Outlook.

3) Outlook stocke toutes vos données client au même endroit.

4) Les e-mails et les calendriers peuvent être gérés à partir de n'importe quel appareil disposant d'un accès Internet. 

5) Facile à intégrer avec Skype à des fins professionnelles.

6) Outlook fournit des rappels et des tâches intégrées que vous pouvez lier à un contact, un accord de vente ou une entreprise.

7) Il vous permet de partager des informations sur les clients à travers l'entreprise.

8) Partage sécurisé des données avec d'autres ou avec la ressource de gestion d'entreprise utilisée par votre entreprise. 

9) Il est relativement facile à utiliser et également disponible sur mobile.

En utilisant Outlook en tant que CRM fait également de votre équipe de vente un excellent interprète, car Outlook les aide à rester efficaces et plus productifs.

Aussi, lisez: Intégration Zoho et Outlook – La liste des meilleures pratiques

Conseils CRM Outlook pour maximiser la productivité 

Passer d'un programme à un autre n'a pas de sens lorsque vous avez la possibilité d'utiliser Outlook comme CRM, et vous pouvez également intégrer CRM avec Outlook. Vous pouvez accéder aux informations dont vous avez besoin instantanément et efficacement. Voici quelques conseils pour maximiser votre productivité :

a) Dans le client de bureau Outlook, sélectionnez Dynamics 365

b) Dans le client Web Outlook, sélectionnez un e-mail puis sélectionnez plus (…) puis sélectionnez Dynamics 365

c) Vous pouvez ajouter un prospect, un contact, un compte, une opportunité, un cas, un article de connaissance et un concurrent à partir d'Outlook

Aussi, lisez: Des experts CRM qui donnent la priorité à votre entreprise – Les meilleures stratégies de recrutement

4 meilleurs systèmes CRM pour l'intégration d'Outlook en 2021

Tous les types d'entreprises utilisent aujourd'hui Microsoft Outlook pour les communications par courrier électronique. Outlook, lorsqu'il est associé à une solution CRM à grande échelle, se transforme en un outil plus convaincant qui attrape et nourrit les prospects, organise les contacts, gère les opportunités, etc. Nous allons maintenant discuter de certains des les solutions CRM les plus adaptées et compatibles avec Outlook, basé sur les prix, la facilité d'utilisation, le support client, etc. 

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1) Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 est une plate-forme de ressources d'entreprise (ERP) et est la seule option avec une intégration native pour Outlook. Il fournit différentes applications commerciales pour les moyennes et grandes organisations. Il intègre de manière transparente tous les produits Microsoft pour vous aider à suivre et à gérer efficacement vos contacts. Il convient particulièrement aux entreprises qui utilisent l'ensemble de l'écosystème Microsoft de logiciels de productivité et de bureautique. 

Meilleure utilisation: Grandes équipes utilisant la suite logicielle complète de Microsoft.

Tarification:  Forfaits à partir de 65 $ par utilisateur et par mois

  • Professionnel : 65 $ par utilisateur, par mois
  • Entreprise : 95 $ par utilisateur, par mois
  • Premium : 135 $ par utilisateur, par mois
  • Ventes relationnelles Microsoft : 162 $ par utilisateur, par mois, à partir de 10 utilisateurs payants

Aussi, lisez: Top 10 des logiciels ERP à mettre en œuvre dans votre ligne de production

2) HubSpot CRM

HubSpot CRM est une solution CRM complète qui offre une gestion puissante des contacts pour faciliter votre travail. C'est le CRM le plus approprié pour ceux qui travaillent principalement par e-mail. La journalisation et le suivi des e-mails permettent aux utilisateurs d'organiser et de gérer leurs e-mails Outlook pour gérer correctement les prospects dans leur pipeline.  

Meilleure utilisation: Idéal pour les entreprises qui souhaitent un CRM gratuit et gérable avec intégration Outlook. 

Tarification:

  • Version gratuite : prise en charge d'un nombre illimité d'utilisateurs
  • Sales Hub Starter : 45 $ par mois, à partir de 2 utilisateurs payants 
  • Sales Hub Professional : 450 $ par mois, à partir de 5 utilisateurs payants 
  • Sales Hub Enterprise : 1,200 10 $ par mois, à partir de XNUMX utilisateurs payants 

Aussi, lisez: Les meilleurs modèles de CRM qui font passer vos relations clients au niveau supérieur

3) Zoho CRM

Zoho CRM offre toutes les fonctionnalités de base que vous attendez d'un CRM moderne, et son intégration avec Outlook vous offre une maîtrise complète de vos campagnes de marketing par e-mail. Cet outil dispose d'une fonctionnalité d'intégration des médias sociaux qui permet de suivre les prospects générés. Le plug-in Zoho Outlook maintient les profils des clients à jour et rapidement accessibles depuis Outlook. 

Meilleure utilisation: La meilleure option pour les spécialistes du marketing qui ont besoin de capturer et de gérer les prospects des médias sociaux à partir des e-mails Outlook. 

Tarification:

  • Version gratuite : prise en charge de trois utilisateurs 
  • Standard : 14 $ par utilisateur, par mois 
  • Professionnel : 23 $ par utilisateur, par mois 
  • Entreprise : 40 $ par utilisateur, par mois 
  • Ultimate : 52 $ par utilisateur, par mois 

4) Force de vente

Salesforce est une application CRM de premier ordre qui peut gérer toutes les interactions client d'une organisation via divers médias, tels que les appels téléphoniques, les communautés, les demandes de renseignements par e-mail sur le site et les médias sociaux. Salesforce CRM dispose d'excellentes fonctionnalités de gestion des données et d'automatisation du marketing.

Meilleure utilisation: Le plus approprié pour l'intégration Outlook intégrée

Tarification:  

  • Édition Sales Essentials 25 $/utilisateur/mois 
  • Édition Professionnelle 75 $/utilisateur/mois 
  • Édition Entreprise 150 $/utilisateur/mois
  • Édition illimitée 300 $/utilisateur/mois 

Aussi, lisez: Salesforce vs NetSuite : choisissez le CRM qui vous convient

Conclusion  

Outlook est essentiellement un système de gestion des contacts, des e-mails et des calendriers axé sur l'entreprise qui répond aux exigences d'un grand nombre d'utilisateurs professionnels. Outlook CRM n'est pas quelque chose que Microsoft fournit à ses utilisateurs prêts à l'emploi, mais vous pouvez instantanément transformer Outlook en une centrale CRM pour améliorer vos performances de vente. 

Désormais, ce qui fait du logiciel CRM un complément incontournable à Outlook, c'est sa capacité à vous fournir un comportement de contact et des informations pertinents pour maintenir les relations et améliorer les performances de l'entreprise. Renforcer votre Outlook avec le logiciel CRM le plus approprié qui met l'accent sur une approche de relation client autorisée, l'automatisation du marketing et la gestion des contacts pourrait être le secret pour faire votre prochaine grosse affaire. Tous mes vœux!

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