Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
Un guide sur l'intégration de DocuSign Salesforce et ses avantages
Aujourd'hui dans le monde des signatures numériques, DocuSign est le premier fournisseur de signatures numériques et des approbations qui vous permettent de soumettre des contrats et des accords à tous vos signataires nécessitant des signatures numériques.
C'est un moyen fiable de transmettre par voie électronique signer des documents et contrats d'à peu près n'importe où dans le monde en utilisant n'importe quel appareil. Salesforce, d'autre part, est une application bien connue de gestion de la relation client (CRM) qui rationalise les procédures de vente et de marketing.
En plus des le maintien votre base de données et en fournissant des commentaires et des idées pertinents, il aide votre équipe marketing à rassembler, enregistrer, stocker, trier et évaluer des données client cruciales.
Maintenant, parlons maintenant de la Intégration Salesforce et DocuSign processus et comment cela vous profite. Ne vous faisons pas attendre trop longtemps.
Intégration de Salesforce DocuSign permet de conclure davantage de transactions, d'augmenter la productivité et de réduire le gaspillage de papier, ce qui permet de gagner du temps. Vous pouvez accéder rapidement aux informations de Objets Salesforce comme Lead, Account, Contact, Opportunity, etc. en utilisant cette plate-forme.
De plus, il établit un lien entre votre Compte Salesforce et DocuSign afin que les modifications apportées au statut du destinataire et à l'enveloppe DocuSign soient mises à jour dans votre compte Salesforce.
Intégration DocuSign Salesforce vous permet de générer rapidement et en toute sécurité chaque accord pour votre entreprise. Il vous permet d'utiliser la plate-forme cloud pour accéder à vos données de n'importe où dans le monde.
Avec Intégration DocuSign, même les workflows les plus complexes peuvent être automatisés plus rapidement, ce qui accélère la croissance de votre entreprise.
Compréhension du processus d'intégration Salesforce DocuSign
1) Intégration de DocuSign Salesforce à l'aide d'API
DocuSign est un fournisseur de signatures numériques qui aide à réduire la durée du cycle de vente, à augmenter les taux de clôture, à augmenter la productivité et à minimiser le gaspillage de papier.
Ce processus peut être appliqué à tous vos papiers, y compris les devis et autres documents. Au lieu de signer manuellement vos documents, vous pouvez utiliser l'API Salesforce pour les signer numériquement.
Étapes de l'intégration de Salesforce avec DocuSign
1) Accéder à Salesforce AppExchange.
2) Rechercher DocuSign.
3) Installez l'application en cliquant sur le bouton "Entrez maintenant"Bouton.
4) Créez votre compte et configurez-le.
Vous devez suivre chacune de ces étapes, discutons-en maintenant en détail :
1) Se connecter à DocuSign
2) Cliquez sur votre portrait (icône (sur le bord gauche de l'écran)) dans le coin supérieur droit et choisissez 'Aller à l'administrateur.
3) Dans le Rubrique Intégrations, dans le panneau de gauche, cliquez sur NOUS CONTACTER.
4) Pour accéder à votre Salesforce, Relier configuration, Clique dessus.
5) Sélectionnez Nouvel objet > Objet Salesforce en faisant défiler vers le bas.
6) Nommez et décrivez votre nouvel objet.
7) Dans votre cas, choisissez Salesforce Object : Contrats .
8) Choisissez où – Champ Salesforce.com: Identifiant des contrats (identifiant) et Champ DocuSign: Enveloppe Contrats Externes.
9) Vérifiez la pièce jointe Boîte Documents DocuSign.
10) Choisissez le type de nom de fichier et le contenu souhaités, puis cochez la case Document terminé uniquement.
11) Si vous le souhaitez, cochez la case pour joindre le Certificat DocuSign.
2) Étapes pour configurer l'intégration DocuSign Salesforce à l'aide d'OAuth
Les étapes suivantes doivent être effectuées pour terminer l'intégration de DocuSign Salesforce :
Étape 1) Configuration de DocuSign dans Salesforce
Vous pouvez télécharger le Application DocuSign du Salesforce AppExchange et configurez votre compte. Clique le Onglet DocuSign dans votre compte Salesforce.
Se connecter à Salesforce en tant que Administrateur.
Sélectionnez le Lanceur d'application Salesforce grille et cliquez dessus.
Sélectionnez Afficher tout dans le menu déroulant.
Trouvez et cliquez sur le Signature électronique DocuSign tuile.
Sélectionnez le DocuSign Onglet Admin dans le menu en haut de la page.
Cliquez DocuSign onglet après y avoir navigué. Un nouvel onglet apparaît avec votre compte DocuSign connecté.
Étape 2) Intégration de DocuSign Salesforce avec OAuth
Cliquez sur le Paramètres lien en haut de la Page de compte DocuSign.
Sélectionnez le NOUS CONTACTER dans l'en-tête Intégrations de la barre de navigation de gauche. Sélectionnez le "Ajouter une configuration". Choisissez Salesforce dans le menu déroulant.
L'icône pour Connexion Salesforce apparaîtra maintenant.
Maintenant, effectuez les étapes suivantes :
Choisissez le Radio OAuth .
Sélectionnez l'OAuth NOUS CONTACTER .
Choisissez le SOAP Salesforce Version de l'API des services Web que vous souhaitez dans le menu déroulant.
L'environnement de Salesforcet : Choisissez entre URL, Production et Test.
Vous devez fournir votre jeton d'accès OAuth ici.
Sélectionnez l'option Connecter.
Vous avez réussi Salesforce et DocuSign intégrésL’ Intégration DocuSign et Salesforce utilise OAuth. Les noms d'utilisateur et mots de passe Salesforce sont immuables et ne peuvent pas être supprimés, la connexion est donc sécurisée.
Signature électronique DocuSign pour Salesforce est créé pour maximiser la Investissement Salesforce pour les petites entreprises en croissance en soutenant les équipes de vente à toutes les phases de leur cycle de vente.
Vous pouvez rapidement extraire des données d'une variété de Objets Salesforce, y compris Prospect, Compte, Opportunité, Contact, etc., à l'aide de l'interface Salesforce avec DocuSign.
Certains des principaux avantages de cette intégration sont :
Salesforce DocuSign Avantages d'intégration
[intégrer l'image]
1) Amélioration de l'expérience client
Votre entreprise peut offrir une expérience client améliorée de manière plus complète grâce à la sécurité, la précision et l'efficacité fournies par l'intégration de Salesforce avec DocuSign.
Vos clients apprécieraient l'opportunité de travailler avec des fournisseurs de solutions plus innovantes. Grâce à cette intégration, ils pouvaient signer les documents depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel type d'appareil. Vos clients n'auront pas à attendre aussi longtemps pour des accords ou à mettre leur sécurité en danger.
2) Réduction des coûts d'exploitation
Vous pouvez facilement contrôler vos dépenses financières avec Salesforce et DocuSign car tout est numérique et dans le cloud.
Le coût qui aurait été encouru par les travailleurs pour gérer et suivre les documents est évité.
Par conséquent, vous pouvez utiliser votre argent pour investir dans des parties de votre entreprise qui ont des retours sur investissement plus élevés. Les coûts marginaux d'impression, de télécopie, d'envoi et d'impression sont également contrôlés.
3) Accélérer les délais d'exécution
Vous pouvez rapidement réduire le délai d'exécution des accords clients à quelques heures ou même quelques minutes Intégration DocuSign Salesforce.
Grâce à l'automatisation du flux de travail, la productivité de vos employés augmentera car ils n'auront plus jamais besoin de quitter Salesforce.
4) Efficacité et précision améliorées
Le processus d'ajout d'une signature est désormais plus rapide, plus facile et sans erreur. Il y aura peu ou pas d'erreur car le Intégration Salesforce avec DocuSign automatise les processus d'élaboration et de signature des accords.
Les erreurs qui auraient pu être évitées sont beaucoup plus susceptibles de se produire lorsque les employés effectuent manuellement ces tâches laborieuses.
L'ensemble du processus de paperasse est exact. Il devient simple de combiner les données de n'importe lequel des objets Salesforce dans l'accord.
5) Option plus sécurisée avec réduction du gaspillage de papier
Le flux de travail et le système sont automatisés, ce qui rend le processus sécurisé et conforme à la loi. Un autre avantage est que vous pouvez réduire considérablement le gaspillage de papier en numérisant les contrats avec le Salesforce et DocuSign interface.
Passer au numérique et réduire votre dépendance au papier vous permet de contribuer davantage à des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement.
DocuSign nous offre la possibilité d'exploiter les champs Salesforce (fusion) en nous permettant de glisser-déposer des champs de données dans des documents cruciaux. Il n'y a pas besoin d'expertise en programmation avec cela, ce qui réduit les coûts de fonctionnement.
DocuSign permet de tout mettre en ligne de manière simple et efficace et de réduire la paperasserie.
DocuSign pour Salesforce permet aux utilisateurs de conclure des transactions dans le cloud et de les renvoyer à toutes les parties signataires pour acceptation. Les utilisateurs savent toujours ce qui a changé, quand cela a été changé et qui a approuvé car tous les changements sont suivis tout au long du processus.
Peu importe l'heure, le lieu, la distance ou même l'appareil, vous pouvez envoyer et recevoir les documents en toute sécurité et efficacement.
DocuSign élimine le besoin de papier, d'encre, d'impression, de télécopie et d'affranchissement, ainsi que des transactions 100 % précises et sécurisées. Cela réduit également la gestion des équipes et le suivi des documents. Salesforce et les systèmes déjà existants gardent une trace des détails transactionnels.
De plus, il offre une fonctionnalité d'authentification unique, qui élimine le besoin pour les utilisateurs de mémoriser et de gérer plusieurs mots de passe en les connectant instantanément à DocuSign à l'aide de leur nom d'utilisateur et de leur mot de passe Salesforce actuels.
Il n'y a aucune chance de perdre les documents que vous envoyez car ils sont enregistrés dans le cloud. Ils sont constamment présents dans le cloud, sécurisés et au bon endroit.
Le prix d'un Licence Salesforce et DocuSign varie en fonction de l'édition, des outils et des fonctionnalités qu'il offre.
1)Personnel (10 $ par utilisateur et par mois) : comprend les champs essentiels et la version de base pour un utilisateur.
2)Standard (25 $ par utilisateur et par mois) : cette version peut accueillir jusqu'à 5 utilisateurs avec des rappels et des notifications, des fonctionnalités pour les applications mobiles, une image de marque personnalisée, etc.
3)Pro (40 $ par utilisateur et par mois) : cela inclut la messagerie en masse, les champs avancés, la collecte des paiements, les pièces jointes des signataires, etc.
DIntégration ocuSign Salesforce le coût comprendra le prix de la licence et les services de l'équipe de développement.
Ce guide complet fournit des informations sur Intégration DocuSign et Salesforce. Pour la plupart des entreprises, l'avantage de la Intégration Salesforce DocuSign est clair. DocuSign est une solution conviviale de gestion des transactions numériques qui permet d'échanger et de signer des documents signés électroniquement dans le cloud, de manière simple, sûre et efficace. Vous pouvez automatiser cette procédure directement dans votre CRM.
La synchronisation des données peut prendre du temps même après Intégration DocuSign Salesforce. Pour configurer DocuSign Salesforce Integration pour de tels processus, les utilisateurs/équipes commerciales doivent disposer d'un Compte Salesforce et accordez les autorisations nécessaires. Connexion avec le de santé qui peut vous aider avec cela est recommandé. Tous mes vœux!
1) Qu'est-ce que l'intégration Salesforce DocuSign ?
Une plate-forme connue sous le nom d'intégration DocuSign Salesforce permet aux utilisateurs de Salesforce de générer et de livrer des documents afin qu'ils puissent être signés numériquement par les personnes concernées. Il combine une plateforme de signature électronique (DocuSign) et une plateforme CRM d'entreprise (Salesforce). En plus d'aider les utilisateurs à obtenir leurs signatures Salesforce par voie numérique, la plate-forme intégrée aide les utilisateurs à raccourcir les cycles de vente et à conclure des accords beaucoup plus rapidement car il n'y a pas de paperasse fastidieuse.
2) Quelles langues DocuSign Salesforce prend-il en charge ?
11 langues natives, dont le mandarin (simplifié), le néerlandais, le japonais, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le coréen, le portugais, l'espagnol et le russe, sont prises en charge par l'interface DocuSign Salesforce. De plus, la plate-forme intégrée est activée avec une expérience de signature de type navigateur dans 44 langues.
3) Les signatures électroniques sont-elles des moyens légaux et sûrs de signer des documents ?
Oui, les signatures électroniques sont sûres, juridiquement contraignantes et utilisées dans la plupart des transactions commerciales internationales. La principale préoccupation de DocuSign est de protéger vos informations. Pour garantir la confidentialité, la disponibilité, l'authenticité et l'applicabilité de vos transactions DocuSign, des normes de sécurité rigoureuses sont respectées.
4) Comment créer un compte avec DocuSign ?
C'est facile, en fonction de vos besoins. Avec un compte gratuit, vous pouvez signer électroniquement des documents gratuitement n'importe où et sur presque n'importe quel appareil. De plus, il vous donne la possibilité de distribuer jusqu'à trois documents pour les signatures. DocuSign offre une variété d'options pour répondre à tous les besoins de l'entreprise, que vous souhaitiez envoyer plus de trois documents pour signature ou que vous soyez intéressé par d'autres fonctionnalités premium.
Aujourd'hui dans le monde des signatures numériques, DocuSign est le premier fournisseur de signatures numériques et des approbations qui vous permettent de soumettre des contrats et des accords à tous vos signataires nécessitant des signatures numériques.
C'est un moyen fiable de transmettre par voie électronique signer des documents et contrats d'à peu près n'importe où dans le monde en utilisant n'importe quel appareil. Salesforce, d'autre part, est une application bien connue de gestion de la relation client (CRM) qui rationalise les procédures de vente et de marketing.
En plus des le maintien votre base de données et en fournissant des commentaires et des idées pertinents, il aide votre équipe marketing à rassembler, enregistrer, stocker, trier et évaluer des données client cruciales.
Maintenant, parlons maintenant de la Intégration Salesforce et DocuSign processus et comment cela vous profite. Ne vous faisons pas attendre trop longtemps.
Intégration de Salesforce DocuSign permet de conclure davantage de transactions, d'augmenter la productivité et de réduire le gaspillage de papier, ce qui permet de gagner du temps. Vous pouvez accéder rapidement aux informations de Objets Salesforce comme Lead, Account, Contact, Opportunity, etc. en utilisant cette plate-forme.
De plus, il établit un lien entre votre Compte Salesforce et DocuSign afin que les modifications apportées au statut du destinataire et à l'enveloppe DocuSign soient mises à jour dans votre compte Salesforce.
Intégration DocuSign Salesforce vous permet de générer rapidement et en toute sécurité chaque accord pour votre entreprise. Il vous permet d'utiliser la plate-forme cloud pour accéder à vos données de n'importe où dans le monde.
Avec Intégration DocuSign, même les workflows les plus complexes peuvent être automatisés plus rapidement, ce qui accélère la croissance de votre entreprise.
Compréhension du processus d'intégration Salesforce DocuSign
1) Intégration de DocuSign Salesforce à l'aide d'API
DocuSign est un fournisseur de signatures numériques qui aide à réduire la durée du cycle de vente, à augmenter les taux de clôture, à augmenter la productivité et à minimiser le gaspillage de papier.
Ce processus peut être appliqué à tous vos papiers, y compris les devis et autres documents. Au lieu de signer manuellement vos documents, vous pouvez utiliser l'API Salesforce pour les signer numériquement.
Étapes de l'intégration de Salesforce avec DocuSign
1) Accéder à Salesforce AppExchange.
2) Rechercher DocuSign.
3) Installez l'application en cliquant sur le bouton "Entrez maintenant"Bouton.
4) Créez votre compte et configurez-le.
Vous devez suivre chacune de ces étapes, discutons-en maintenant en détail :
1) Se connecter à DocuSign
2) Cliquez sur votre portrait (icône (sur le bord gauche de l'écran)) dans le coin supérieur droit et choisissez 'Aller à l'administrateur.
3) Dans le Rubrique Intégrations, dans le panneau de gauche, cliquez sur NOUS CONTACTER.
4) Pour accéder à votre Salesforce, Relier configuration, Clique dessus.
5) Sélectionnez Nouvel objet > Objet Salesforce en faisant défiler vers le bas.
6) Nommez et décrivez votre nouvel objet.
7) Dans votre cas, choisissez Salesforce Object : Contrats .
8) Choisissez où – Champ Salesforce.com: Identifiant des contrats (identifiant) et Champ DocuSign: Enveloppe Contrats Externes.
9) Vérifiez la pièce jointe Boîte Documents DocuSign.
10) Choisissez le type de nom de fichier et le contenu souhaités, puis cochez la case Document terminé uniquement.
11) Si vous le souhaitez, cochez la case pour joindre le Certificat DocuSign.
2) Étapes pour configurer l'intégration DocuSign Salesforce à l'aide d'OAuth
Les étapes suivantes doivent être effectuées pour terminer l'intégration de DocuSign Salesforce :
Étape 1) Configuration de DocuSign dans Salesforce
Vous pouvez télécharger le Application DocuSign du Salesforce AppExchange et configurez votre compte. Clique le Onglet DocuSign dans votre compte Salesforce.
Se connecter à Salesforce en tant que Administrateur.
Sélectionnez le Lanceur d'application Salesforce grille et cliquez dessus.
Sélectionnez Afficher tout dans le menu déroulant.
Trouvez et cliquez sur le Signature électronique DocuSign tuile.
Sélectionnez le DocuSign Onglet Admin dans le menu en haut de la page.
Cliquez DocuSign onglet après y avoir navigué. Un nouvel onglet apparaît avec votre compte DocuSign connecté.
Étape 2) Intégration de DocuSign Salesforce avec OAuth
Cliquez sur le Paramètres lien en haut de la Page de compte DocuSign.
Sélectionnez le NOUS CONTACTER dans l'en-tête Intégrations de la barre de navigation de gauche. Sélectionnez le "Ajouter une configuration" bouton. Choisissez Salesforce dans le menu déroulant.
L'icône pour Connexion Salesforce apparaîtra maintenant.
Maintenant, effectuez les étapes suivantes :
Choisissez le Radio OAuth .
Sélectionnez l'OAuth NOUS CONTACTER .
Choisissez le SOAP Salesforce Version de l'API des services Web que vous souhaitez dans le menu déroulant.
L'environnement de Salesforcet : Choisissez entre URL, Production et Test.
Vous devez fournir votre jeton d'accès OAuth ici.
Sélectionnez l'option Connecter.
Vous avez réussi Salesforce et DocuSign intégrésL’ Intégration DocuSign et Salesforce utilise OAuth. Les noms d'utilisateur et mots de passe Salesforce sont immuables et ne peuvent pas être supprimés, la connexion est donc sécurisée.
Signature électronique DocuSign pour Salesforce est créé pour maximiser la Investissement Salesforce pour les petites entreprises en croissance en soutenant les équipes de vente à toutes les phases de leur cycle de vente.
Vous pouvez rapidement extraire des données d'une variété de Objets Salesforce, y compris Prospect, Compte, Opportunité, Contact, etc., à l'aide de l'interface Salesforce avec DocuSign.
Certains des principaux avantages de cette intégration sont :
Salesforce DocuSign Avantages d'intégration
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1) Amélioration de l'expérience client
Votre entreprise peut offrir une expérience client améliorée de manière plus complète grâce à la sécurité, la précision et l'efficacité fournies par l'intégration de Salesforce avec DocuSign.
Vos clients apprécieraient l'opportunité de travailler avec des fournisseurs de solutions plus innovantes. Grâce à cette intégration, ils pouvaient signer les documents depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel type d'appareil. Vos clients n'auront pas à attendre aussi longtemps pour des accords ou à mettre leur sécurité en danger.
2) Réduction des coûts d'exploitation
Vous pouvez facilement contrôler vos dépenses financières avec Salesforce et DocuSign car tout est numérique et dans le cloud.
Le coût qui aurait été encouru par les travailleurs pour gérer et suivre les documents est évité.
Par conséquent, vous pouvez utiliser votre argent pour investir dans des parties de votre entreprise qui ont des retours sur investissement plus élevés. Les coûts marginaux d'impression, de télécopie, d'envoi et d'impression sont également contrôlés.
3) Accélérer les délais d'exécution
Vous pouvez rapidement réduire le délai d'exécution des accords clients à quelques heures ou même quelques minutes Intégration DocuSign Salesforce.
Grâce à l'automatisation du flux de travail, la productivité de vos employés augmentera car ils n'auront plus jamais besoin de quitter Salesforce.
4) Efficacité et précision améliorées
Le processus d'ajout d'une signature est désormais plus rapide, plus facile et sans erreur. Il y aura peu ou pas d'erreur car le Intégration Salesforce avec DocuSign automatise les processus d'élaboration et de signature des accords.
Les erreurs qui auraient pu être évitées sont beaucoup plus susceptibles de se produire lorsque les employés effectuent manuellement ces tâches laborieuses.
L'ensemble du processus de paperasse est exact. Il devient simple de combiner les données de n'importe lequel des objets Salesforce dans l'accord.
5) Option plus sécurisée avec réduction du gaspillage de papier
Le flux de travail et le système sont automatisés, ce qui rend le processus sécurisé et conforme à la loi. Un autre avantage est que vous pouvez réduire considérablement le gaspillage de papier en numérisant les contrats avec le Salesforce et DocuSign interface.
Passer au numérique et réduire votre dépendance au papier vous permet de contribuer davantage à des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement.
DocuSign nous offre la possibilité d'exploiter les champs Salesforce (fusion) en nous permettant de glisser-déposer des champs de données dans des documents cruciaux. Il n'y a pas besoin d'expertise en programmation avec cela, ce qui réduit les coûts de fonctionnement.
DocuSign permet de tout mettre en ligne de manière simple et efficace et de réduire la paperasserie.
DocuSign pour Salesforce permet aux utilisateurs de conclure des transactions dans le cloud et de les renvoyer à toutes les parties signataires pour acceptation. Les utilisateurs savent toujours ce qui a changé, quand cela a été changé et qui a approuvé car tous les changements sont suivis tout au long du processus.
Peu importe l'heure, le lieu, la distance ou même l'appareil, vous pouvez envoyer et recevoir les documents en toute sécurité et efficacement.
DocuSign élimine le besoin de papier, d'encre, d'impression, de télécopie et d'affranchissement, ainsi que des transactions 100 % précises et sécurisées. Cela réduit également la gestion des équipes et le suivi des documents. Salesforce et les systèmes déjà existants gardent une trace des détails transactionnels.
De plus, il offre une fonctionnalité d'authentification unique, qui élimine le besoin pour les utilisateurs de mémoriser et de gérer plusieurs mots de passe en les connectant instantanément à DocuSign à l'aide de leur nom d'utilisateur et de leur mot de passe Salesforce actuels.
Il n'y a aucune chance de perdre les documents que vous envoyez car ils sont enregistrés dans le cloud. Ils sont constamment présents dans le cloud, sécurisés et au bon endroit.
Le prix d'un Licence Salesforce et DocuSign varie en fonction de l'édition, des outils et des fonctionnalités qu'il offre.
1)Personnel (10 $ par utilisateur et par mois) : comprend les champs essentiels et la version de base pour un utilisateur.
2)Standard (25 $ par utilisateur et par mois) : cette version peut accueillir jusqu'à 5 utilisateurs avec des rappels et des notifications, des fonctionnalités pour les applications mobiles, une image de marque personnalisée, etc.
3)Pro (40 $ par utilisateur et par mois) : cela inclut la messagerie en masse, les champs avancés, la collecte des paiements, les pièces jointes des signataires, etc.
DIntégration ocuSign Salesforce le coût comprendra le prix de la licence et les services de l'équipe de développement.
Ce guide complet fournit des informations sur Intégration DocuSign et Salesforce. Pour la plupart des entreprises, l'avantage de la Intégration Salesforce DocuSign est clair. DocuSign est une solution conviviale de gestion des transactions numériques qui permet d'échanger et de signer des documents signés électroniquement dans le cloud, de manière simple, sûre et efficace. Vous pouvez automatiser cette procédure directement dans votre CRM.
La synchronisation des données peut prendre du temps même après Intégration DocuSign Salesforce. Pour configurer DocuSign Salesforce Integration pour de tels processus, les utilisateurs/équipes commerciales doivent disposer d'un Compte Salesforce et accordez les autorisations nécessaires. Connexion avec le de santé qui peut vous aider avec cela est recommandé. Tous mes vœux!
1) Qu'est-ce que l'intégration Salesforce DocuSign ?
Une plate-forme connue sous le nom d'intégration DocuSign Salesforce permet aux utilisateurs de Salesforce de générer et de livrer des documents afin qu'ils puissent être signés numériquement par les personnes concernées. Il combine une plateforme de signature électronique (DocuSign) et une plateforme CRM d'entreprise (Salesforce). En plus d'aider les utilisateurs à obtenir leurs signatures Salesforce par voie numérique, la plate-forme intégrée aide les utilisateurs à raccourcir les cycles de vente et à conclure des accords beaucoup plus rapidement car il n'y a pas de paperasse fastidieuse.
2) Quelles langues DocuSign Salesforce prend-il en charge ?
11 langues natives, dont le mandarin (simplifié), le néerlandais, le japonais, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le coréen, le portugais, l'espagnol et le russe, sont prises en charge par l'interface DocuSign Salesforce. De plus, la plate-forme intégrée est activée avec une expérience de signature de type navigateur dans 44 langues.
3) Les signatures électroniques sont-elles des moyens légaux et sûrs de signer des documents ?
Oui, les signatures électroniques sont sûres, juridiquement contraignantes et utilisées dans la plupart des transactions commerciales internationales. La principale préoccupation de DocuSign est de protéger vos informations. Pour garantir la confidentialité, la disponibilité, l'authenticité et l'applicabilité de vos transactions DocuSign, des normes de sécurité rigoureuses sont respectées.
4) Comment créer un compte avec DocuSign ?
C'est facile, en fonction de vos besoins. Avec un compte gratuit, vous pouvez signer électroniquement des documents gratuitement n'importe où et sur presque n'importe quel appareil. De plus, il vous donne la possibilité de distribuer jusqu'à trois documents pour les signatures. DocuSign offre une variété d'options pour répondre à tous les besoins de l'entreprise, que vous souhaitiez envoyer plus de trois documents pour signature ou que vous soyez intéressé par d'autres fonctionnalités premium.
Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.
