Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Salesforce em empréstimos digitais: oferecendo um atendimento superior ao cliente
A prática de empréstimo digital envolve fazer empréstimos por meio de sites ou aplicativos móveis enquanto utiliza a tecnologia para avaliar e autorizar o crédito. O objetivo sempre no empréstimo é obter uma vantagem estratégica. O empréstimo digital forneceu vários prestadores de serviços financeiros com a chance de atingir o público com produtos muito melhores a taxas muito mais rápidas e econômicas, tudo por causa de seus novos avanços que estão em andamento.
Processos manuais e sistemas diferentes não são mais viáveis e frequentemente resultam em oportunidades perdidas ou contas fechadas. Usar Capacidade do Salesforce para empréstimos para atender e superar os requisitos de seus clientes em uma única plataforma. Enquanto as várias partes interessadas no ciclo de vida do empréstimo, como subscritores, profissionais de marketing, avaliadores etc., operam em silos desconectados, os mutuários desejam envolvimento digital de ponta a ponta em tempo real.
Digitalização alimentada por Al possibilitada por Nuvem de serviços financeiros da Salesforce facilitará a tomada de decisões mais rápida e informada que beneficiará tanto os credores quanto os mutuários.
Essa plataforma integrada chamada Nuvem de serviços financeiros, impulsionado pelo Lightning Experience, visa fortalecer o relacionamento com o cliente fornecendo serviços proativos e individualizados de acordo com as expectativas do mutuário.
Existem várias vantagens de usar Nuvem de serviços financeiros da Salesforce na Banca Hipotecária. O Salesforce Financial Services Cloud ajuda a criar jornadas de gerenciamento de empréstimos simplificadas com serviços em tempo real e opções de autoatendimento para os mutuários.
Como a Salesforce pode melhorar a eficiência, tomar decisões mais inteligentes e personalizar a experiência do usuário com empréstimos digitais?
Instituições financeiras trabalham para aumentar a eficiência, pois visam oferecer um excelente atendimento ao cliente. Nesta abordagem, a automação de processos é crucial. As soluções digitais e automatizadas estão assumindo o papel de processos manuais e desconectados de crédito e empréstimos.
No entanto, a tomada de decisão e a análise de risco devem ser integradas a outros sistemas corporativos para máxima eficiência. Um excelente exemplo disso é o Salesforce. As organizações financeiras frequentemente utilizam seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para lidar com os contatos do cliente.
Funciona como a plataforma multifacetada para o seu serviços financeiros. Em cada ponto do ciclo de vida do cliente, ele serve como uma plataforma para oferecer acesso em tempo real a dados importantes, visibilidade das jornadas distintas do cliente e dados perspicazes.
Usando o Salesforce como software para empréstimos digitais
Vários credores acreditam que Salesforce é o melhor solução de gestão de crédito porque pode se adaptar a uma ampla variedade de casos de uso. Você pode simplesmente acessar e registrar informações básicas de contato, vendas anteriores e outras informações ao usar o Salesforce para gerenciar informações de clientes para financiamento. O Salesforce também oferece a capacidade de:
Empréstimo do Salesforce
[incorporar imagem]
1) Simplifique as aprovações de aplicativos
Os clientes podem ficar desanimados ou até mudar de ideia se os tempos de aprovação forem muito longos. Você pode coletar com rapidez e precisão todas as informações essenciais dos clientes usando os sistemas de gerenciamento de empréstimos da Salesforce.
Com a aprovação rápida, os clientes podem concluir todo o processo em questão de minutos, em vez de esperar dias ou semanas para saber se foram aprovados.
2) Crie uma experiência unificada
Salesforce agiliza o processo de empréstimo e oferece as ferramentas necessárias para que cada participante administre sua parte do empréstimo.
Você pode garantir que todas as informações sejam consistentes e transparentes integrando uma plataforma de agente de empréstimos e aplicativos online ao seu sistema de empréstimos no Salesforce.
3) Supere a concorrência
Melhorar a colaboração e a transparência para aumentar a eficiência. Os empréstimos do Salesforce permitem que você agilize processos manuais e forneça soluções personalizadas com base em informações sobre seus clientes, como seus padrões de gastos e eventos da vida.
Ter acesso às dezenas de milhares de aplicativos de terceiros do Salesforce AppExchange é uma das principais vantagens de adotar um Sistema de gestão de empréstimos Salesforce.
Você pode personalizar a plataforma para oferecer os recursos precisos que sua empresa precisa para operar com eficiência ideal.
5) Supere as expectativas enquanto permite o autoatendimento
Sua equipe pode simplificar a abertura de contas digitais, integração e originação de empréstimos com o Salesforce. Os bancos confiam nas soluções de empréstimo da Salesforce para fornecer aos clientes o que eles desejam e quando desejam.
O fato de os clientes poderem fazer o autoatendimento de seus empréstimos é uma das maiores vantagens, pois diminui a carga de trabalho de sua equipe e facilita para os clientes enviar pagamentos instantaneamente.
6) Gerenciar custos
A maior parte do orçamento de TI de um banco vai para manutenção. O Salesforce pode reduzir despesas e melhorar a satisfação do cliente automatizando os processos de depósito e abertura de conta.
Procurando por serviços de consultoria e implementação Salesforce
Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação
Vantagens do Salesforce para o processo de empréstimo digital
A estratégia inovadora da Salesforce para credores tem muitas vantagens. As vantagens disso incluem a oportunidade de gerenciar melhor esse mercado grande e caótico, facilitando o processo de financiamento para os clientes. Mais algumas vantagens incluem o seguinte:
Transição suave de lead para aplicação, subscrição e qualquer outra transição financeira.
Os membros da equipe podem trabalhar com mais eficiência em um ambiente organizado fornecido por ferramentas de produtividade que permitem agendamento, melhoram o gerenciamento de tempo e rastreiam melhor os pedidos de empréstimo.
Automatize o preenchimento dos dados do mutuário em todas as fases do processo de empréstimo para fornecer serviços de empréstimo mais rápidos.
Obtenha informações sobre os perfis dos candidatos que permitiriam a otimização do processo de empréstimo e uma experiência mais personalizada com os clientes.
Dados e informações centralizados que são mais fáceis de acessar de qualquer lugar.
Simples para atender às demandas de sua empresa e potencialmente escalável para apoiar a expansão de seus negócios.
Previsão de comportamento futuro e necessidades do cliente com análise preditiva de IA (inteligência artificial).
Ao otimizar as operações usando ferramentas de negócios integradas, riscos operacionais, erros e problemas relacionados a dados podem ser evitados.
Negócios eficientes são construídos em sistemas eficientes. Com os clientes esperando experiências perfeitas, independentemente do setor, as marcas recorreram a soluções tecnológicas para desafios que são imperativos para seus negócios. Ao estabelecer o sistema ideal para sua organização, você pode facilitar e agilizar todos os aspectos de seu processo de financiamento e manutenção de empréstimos.
O empréstimo digital tem se mostrado um dos principais meios que contribuem para a inclusão financeira no país. Com os empréstimos digitais sendo o futuro, muitos grandes players entraram no mercado. Os credores estão utilizando cada vez mais tecnologias inovadoras, como IA, ML (Machine Learning) e análise de big data para coletar e avaliar dados de várias fontes.
Não há sistema melhor para implementar do que o Salesforce se você deseja gerenciar seus empréstimos de maneira personalizada. E se você estiver procurando por produtos Salesforce que possam acelerar o sucesso do seu negócio, entre em contato conosco hoje. Cynoteck é um melhor empresa de consultoria Salesforce com a visão de tornar os negócios mais rentáveis e eficientes com o Salesforce. Antes de fazer um empréstimo digital, certifique-se de considerar todos esses pontos mencionados acima para facilitar seu processo de empréstimo digital.
1) Qual é o papel da Nuvem de Serviços Financeiros?
A Salesforce expande constantemente a gama de seus serviços. A Salesforce tem um roteiro adequado sobre o que fazer com o Financial Services Cloud. O Financial Services Cloud é direcionado ao segundo segmento, que é mais B2C e varejo. Companhias de seguros, corretoras de hipotecas e bancos de varejo são exemplos de casos de uso em que o Financial Services Cloud se destaca.
2) Como o Salesforce ajuda os serviços financeiros?
O CRM é uma ferramenta de back-office que rastreia o número de ativos que uma empresa possui. Mas muitas empresas usam tecnologia de back-office como essa para funções de CRM. É uma tecnologia que funciona bem para monitorar vendas ou processamento de empréstimos. Para as empresas, simplesmente ter um CRM como o Salesforce é um começo na direção certa.
3) Por que os bancos precisam do Salesforce CRM para retenção de clientes?
A implementação de uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) poderosa e específica do setor, como o Salesforce Financial Services Cloud, é uma maneira de os bancos entenderem melhor seus clientes e satisfazê-los. Eles são capazes de prever e atender aos requisitos de seus clientes de forma mais rápida e econômica. O Salesforce oferece aos bancos a capacidade de entender melhor as características de seus clientes, bem como seus padrões de gastos, e de contatá-los quando precisarem dos produtos e orientação certos.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
A prática de empréstimo digital envolve fazer empréstimos por meio de sites ou aplicativos móveis enquanto utiliza a tecnologia para avaliar e autorizar o crédito. O objetivo sempre no empréstimo é obter uma vantagem estratégica. O empréstimo digital forneceu vários prestadores de serviços financeiros com a chance de atingir o público com produtos muito melhores a taxas muito mais rápidas e econômicas, tudo por causa de seus novos avanços que estão em andamento.
Processos manuais e sistemas diferentes não são mais viáveis e frequentemente resultam em oportunidades perdidas ou contas fechadas. Usar Capacidade do Salesforce para empréstimos para atender e superar os requisitos de seus clientes em uma única plataforma. Enquanto as várias partes interessadas no ciclo de vida do empréstimo, como subscritores, profissionais de marketing, avaliadores etc., operam em silos desconectados, os mutuários desejam envolvimento digital de ponta a ponta em tempo real.
Digitalização alimentada por Al possibilitada por Nuvem de serviços financeiros da Salesforce facilitará a tomada de decisões mais rápida e informada que beneficiará tanto os credores quanto os mutuários.
Essa plataforma integrada chamada Nuvem de serviços financeiros, impulsionado pelo Lightning Experience, visa fortalecer o relacionamento com o cliente fornecendo serviços proativos e individualizados de acordo com as expectativas do mutuário.
Existem várias vantagens de usar Nuvem de serviços financeiros da Salesforce na Banca Hipotecária. O Salesforce Financial Services Cloud ajuda a criar jornadas de gerenciamento de empréstimos simplificadas com serviços em tempo real e opções de autoatendimento para os mutuários.
Como a Salesforce pode melhorar a eficiência, tomar decisões mais inteligentes e personalizar a experiência do usuário com empréstimos digitais?
Instituições financeiras trabalham para aumentar a eficiência, pois visam oferecer um excelente atendimento ao cliente. Nesta abordagem, a automação de processos é crucial. As soluções digitais e automatizadas estão assumindo o papel de processos manuais e desconectados de crédito e empréstimos.
No entanto, a tomada de decisão e a análise de risco devem ser integradas a outros sistemas corporativos para máxima eficiência. Um excelente exemplo disso é o Salesforce. As organizações financeiras frequentemente utilizam seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para lidar com os contatos do cliente.
Funciona como a plataforma multifacetada para o seu serviços financeiros. Em cada ponto do ciclo de vida do cliente, ele serve como uma plataforma para oferecer acesso em tempo real a dados importantes, visibilidade das jornadas distintas do cliente e dados perspicazes.
Usando o Salesforce como software para empréstimos digitais
Vários credores acreditam que Salesforce é o melhor solução de gestão de crédito porque pode se adaptar a uma ampla variedade de casos de uso. Você pode simplesmente acessar e registrar informações básicas de contato, vendas anteriores e outras informações ao usar o Salesforce para gerenciar informações de clientes para financiamento. O Salesforce também oferece a capacidade de:
Empréstimo do Salesforce
Copiar Infográfico
×
1) Simplifique as aprovações de aplicativos
Os clientes podem ficar desanimados ou até mudar de ideia se os tempos de aprovação forem muito longos. Você pode coletar com rapidez e precisão todas as informações essenciais dos clientes usando os sistemas de gerenciamento de empréstimos da Salesforce.
Com a aprovação rápida, os clientes podem concluir todo o processo em questão de minutos, em vez de esperar dias ou semanas para saber se foram aprovados.
2) Crie uma experiência unificada
Salesforce agiliza o processo de empréstimo e oferece as ferramentas necessárias para que cada participante administre sua parte do empréstimo.
Você pode garantir que todas as informações sejam consistentes e transparentes integrando uma plataforma de agente de empréstimos e aplicativos online ao seu sistema de empréstimos no Salesforce.
3) Supere a concorrência
Melhorar a colaboração e a transparência para aumentar a eficiência. Os empréstimos do Salesforce permitem que você agilize processos manuais e forneça soluções personalizadas com base em informações sobre seus clientes, como seus padrões de gastos e eventos da vida.
Ter acesso às dezenas de milhares de aplicativos de terceiros do Salesforce AppExchange é uma das principais vantagens de adotar um Sistema de gestão de empréstimos Salesforce.
Você pode personalizar a plataforma para oferecer os recursos precisos que sua empresa precisa para operar com eficiência ideal.
5) Supere as expectativas enquanto permite o autoatendimento
Sua equipe pode simplificar a abertura de contas digitais, integração e originação de empréstimos com o Salesforce. Os bancos confiam nas soluções de empréstimo da Salesforce para fornecer aos clientes o que eles desejam e quando desejam.
O fato de os clientes poderem fazer o autoatendimento de seus empréstimos é uma das maiores vantagens, pois diminui a carga de trabalho de sua equipe e facilita para os clientes enviar pagamentos instantaneamente.
6) Gerenciar custos
A maior parte do orçamento de TI de um banco vai para manutenção. O Salesforce pode reduzir despesas e melhorar a satisfação do cliente automatizando os processos de depósito e abertura de conta.
Procurando por serviços de consultoria e implementação Salesforce
Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação
Vantagens do Salesforce para o processo de empréstimo digital
A estratégia inovadora da Salesforce para credores tem muitas vantagens. As vantagens disso incluem a oportunidade de gerenciar melhor esse mercado grande e caótico, facilitando o processo de financiamento para os clientes. Mais algumas vantagens incluem o seguinte:
Transição suave de lead para aplicação, subscrição e qualquer outra transição financeira.
Os membros da equipe podem trabalhar com mais eficiência em um ambiente organizado fornecido por ferramentas de produtividade que permitem agendamento, melhoram o gerenciamento de tempo e rastreiam melhor os pedidos de empréstimo.
Automatize o preenchimento dos dados do mutuário em todas as fases do processo de empréstimo para fornecer serviços de empréstimo mais rápidos.
Obtenha informações sobre os perfis dos candidatos que permitiriam a otimização do processo de empréstimo e uma experiência mais personalizada com os clientes.
Dados e informações centralizados que são mais fáceis de acessar de qualquer lugar.
Simples para atender às demandas de sua empresa e potencialmente escalável para apoiar a expansão de seus negócios.
Previsão de comportamento futuro e necessidades do cliente com análise preditiva de IA (inteligência artificial).
Ao otimizar as operações usando ferramentas de negócios integradas, riscos operacionais, erros e problemas relacionados a dados podem ser evitados.
Negócios eficientes são construídos em sistemas eficientes. Com os clientes esperando experiências perfeitas, independentemente do setor, as marcas recorreram a soluções tecnológicas para desafios que são imperativos para seus negócios. Ao estabelecer o sistema ideal para sua organização, você pode facilitar e agilizar todos os aspectos de seu processo de financiamento e manutenção de empréstimos.
O empréstimo digital tem se mostrado um dos principais meios que contribuem para a inclusão financeira no país. Com os empréstimos digitais sendo o futuro, muitos grandes players entraram no mercado. Os credores estão utilizando cada vez mais tecnologias inovadoras, como IA, ML (Machine Learning) e análise de big data para coletar e avaliar dados de várias fontes.
Não há sistema melhor para implementar do que o Salesforce se você deseja gerenciar seus empréstimos de maneira personalizada. E se você estiver procurando por produtos Salesforce que possam acelerar o sucesso do seu negócio, entre em contato conosco hoje. Cynoteck é um melhor empresa de consultoria Salesforce com a visão de tornar os negócios mais rentáveis e eficientes com o Salesforce. Antes de fazer um empréstimo digital, certifique-se de considerar todos esses pontos mencionados acima para facilitar seu processo de empréstimo digital.
1) Qual é o papel da Nuvem de Serviços Financeiros?
A Salesforce expande constantemente a gama de seus serviços. A Salesforce tem um roteiro adequado sobre o que fazer com o Financial Services Cloud. O Financial Services Cloud é direcionado ao segundo segmento, que é mais B2C e varejo. Companhias de seguros, corretoras de hipotecas e bancos de varejo são exemplos de casos de uso em que o Financial Services Cloud se destaca.
2) Como o Salesforce ajuda os serviços financeiros?
O CRM é uma ferramenta de back-office que rastreia o número de ativos que uma empresa possui. Mas muitas empresas usam tecnologia de back-office como essa para funções de CRM. É uma tecnologia que funciona bem para monitorar vendas ou processamento de empréstimos. Para as empresas, simplesmente ter um CRM como o Salesforce é um começo na direção certa.
3) Por que os bancos precisam do Salesforce CRM para retenção de clientes?
A implementação de uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) poderosa e específica do setor, como o Salesforce Financial Services Cloud, é uma maneira de os bancos entenderem melhor seus clientes e satisfazê-los. Eles são capazes de prever e atender aos requisitos de seus clientes de forma mais rápida e econômica. O Salesforce oferece aos bancos a capacidade de entender melhor as características de seus clientes, bem como seus padrões de gastos, e de contatá-los quando precisarem dos produtos e orientação certos.
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
