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Salesforce Connect

Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações

By Nitin Dangwal / 24 de junho de 2022

24 de Junho de 2022
Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações

A chave para executar um negócio de sucesso é conhecer melhor seus clientes e entender o que eles gostam e não gostam. Você precisa examinar seus dados comportamentais para conhecer melhor seus clientes. O uso dessa experiência fortalecerá seus esforços de marketing.

No mundo da CRM, existe um nome popular que pode ser usado para fazer isso, ou seja, Salesforce. Salesforce é um querido Plataforma de CRM que é útil para pesquisar dados relacionados ao cliente. No entanto, muitas vezes você não terá esses dados disponíveis em Salesforce; em vez disso, ele será mantido em outras fontes de dados. Isso implica que você precisará de um método para importar os dados para o Salesforce.

Isso é possível com a ideia de "Salesforce Connect." Sem copiar os dados para o Salesforce, você pode ver, editar e pesquisar dados que já estão no sistema externo em tempo real.

A Salesforce oferece "Fontes de dados externas"E"Objetos Externos," que fornecem acesso em tempo real a dados externos. Salesforce Connect pode ser usado para recuperar dados de fontes baseadas em nuvem e locais. Microsoft SQL Server, objetos externos do Heroku Connect, Dynamics CRM/NAV, e outros sistemas externos são todos suportados por Salesforce Connect.

O que é o Salesforce Connect?

Salesforce Connect é um serviço de integração em nuvem de aplicativos com o qual os usuários de Aplicativos Salesforce pode acessar e gerenciar facilmente os dados salvos em fontes externas sem a necessidade de sair do ambiente nativo do Salesforce.

Funciona como um ferramenta de integração que acessa e exibe informações do seu sistema CRM ou ERP externo. Você pode usar objetos externos para acessar os dados em tempo real por meio de chamadas de serviço da web em vez de duplicá-lo dentro de sua organização.

Com menos trabalho em integrações e código do que integrações de API (Application Programming Interface), isso permite que você crie um sistema verdadeiramente integrado dentro do seu negócio. Você também tem a opção de permitir que cada usuário em seu Organização do Salesforce ter sua própria conta de login ou permitir que todos os usuários se conectem a uma fonte de dados externa usando a mesma conta de login.

Além disso, leia: O que são os limites do Salesforce Governor?

Como o Salesforce Connect funciona? 

Salesforce Connect opera no mesmo princípio fundamental que objetos personalizados em Salesforce; a única distinção é que objetos externos usam dados que estão presentes em outro sistema. o objeto externo cria uma conexão entre ele e o sistema que contém os dados do objeto.

Para acessar objetos externos, Salesforce Connect requer uma variedade de configurações de autenticação. Com a ajuda dos seguintes adaptadores mencionados abaixo, o Salesforce Connect oferece várias opções para conectar um fonte de dados para si mesmo:

1) Adaptador entre organizações

Com quase nenhuma codificação e apenas a configuração deste adaptador, você pode conectar vários Organizações do Salesforce que podem ser usados ​​por diferentes unidades de negócios para conectar e compartilhar dados.

Com a ajuda de ferramentas de apontar e clicar, este adaptador faz uso da plataforma Lightning API REST para recuperar dados de outra organização do Salesforce.

2) Adaptador OData 2.0 ou 4.0 

Dados O (Protocolo de Dados Abertos) é um API REST para intercâmbio de dados que pode conectar seu Organização do Salesforce a qualquer sistema externo que suporte o OData 2.0 or protocolo 4.0.

Ele ajuda na produção de dados perspicazes para empresas de fontes externas. Os usuários podem transformar dados em Consultas OData com uma variedade de parâmetros para saídas filtradas.

Várias organizações já incorporaram suporte OData, incluindo SAP e Microsoft. 

3) Adaptador personalizado Apex 

Dados O e entre organizações adaptadores nem sempre são suficientes para atender às suas necessidades. Nestas circunstâncias, Salesforce Connect oferece as ferramentas e a liberdade para criar seu adaptador usando o Apex Connector Framework.

Ele é criado com Apex Language, que carrega dados de fontes de dados usando o Estrutura do conector do Apex. Embora algum código possa ser necessário, um conector exclusivo pode ser feito para atender aos seus requisitos de integração. 

Além disso, leia: O que é o Salesforce Health Cloud? Suas características e benefícios

Como e quando usar o Salesforce Connect?

Salesforce Connect ajuda a definir a ordem dos objetos detalhados no sistema e os objetos externos que são mapeados nessa ordem. Os usuários têm acesso a dados em tempo real e a dados de histórico de clientes. 

Os seguintes Integração de Dados tarefas descritas abaixo podem ser realizadas usando Salesforce Connect

  • Os usuários podem acessar dados utilização Conexão SF que precisa de uma conexão em tempo real.
  • Grandes conjuntos de dados que os usuários não desejam copiar em sua organização podem ser integrados mais facilmente com a ajuda do Salesforce Connect.
  • Ele ajuda no integração of pequenos conjuntos de dados. Os usuários precisam estar presentes.

O Salesforce Connect pode ser usado quando: 

  • Exiba, localize e modifique dados mantidos em um sistema externo.
  • Quando você não deseja que o Salesforce armazene dados duplicados.
  • Uma pequena quantidade de dados em tempo real.
  • Acesso aos dados mais recentes.
  • Acesso como objeto Salesforce.

Além disso, leia: O que é o Salesforce Enterprise Territory Management?

Quais são os benefícios do Salesforce Connect?

Salesforce Connect permite que você realize muito mais com fontes externas, como permitir que os usuários acessem dados, fornecer integrações perfeitas e muito mais. Mais alguns benefícios do Salesforce Connect estão listados abaixo: 

1) Ler/gravar de qualquer local

Os usuários podem criar, atualizar, ler e excluir instantaneamente registros presentes em fontes externas usando o Salesforce Connect. 

2) Adaptadores personalizados para API da web 

Os desenvolvedores podem se conectar facilmente a qualquer API da Web para integração perfeita com a ajuda do Salesforce Connect. 

3) Conectores

Os usuários podem se conectar a múltiplas organizações localizados em toda a empresa com a ajuda do Salesforce Connect.

Algumas das mais vantagens que ele oferece estão listadas abaixo: 

  • Salesforce não precisa abrir espaço para os dados desta solução.
  • Uso de objetos externos para acessar dados externos.
  • Dentro de um curto período de tempo, você pode obter uma configuração declarativa.
  • Ele elimina a necessidade de sincronização contínua de dados entre Salesforce e o sistema externo.
  • Utilize pesquisa global para fazer rapidamente uma pesquisa federada no sistema externo conectado.

Além disso, leia: Pipedrive vs Salesforce: Qual CRM é o melhor para o seu negócio?

Limitações do Salesforce Connect 

utilização Salesforce Connect pode ajudá-lo a se conectar e acessar uma variedade de fontes de dados e extrair dados. No entanto, existem algumas limitações e desafios a serem lembrados ao usá-lo: 

  • 100 objetos externos são o limite máximo que pode ser produzido por uma organização.
  • O token OAuth emitido por um sistema externo pode ter até 4,000 caracteres.
  • O maior número de junções por consulta entre objetos externos e outros tipos de objetos é quatro.
  • 2,000 camadas são o tamanho máximo de página para paginação orientada por servidor.
  • Requer muito do seu tempo para configurar e tem configurações complicadas. Configurações ruins impedem que os dados sejam carregados corretamente.
  • É caro, portanto, não é uma boa opção para pequenas empresas e startups. O plano mais acessível custa US $ 65 por mês por usuário, mas estabelece um limite para quantos clientes em potencial você pode fornecer por mês. 

Conclusão

Usuários no nativo Ambiente Salesforce pode acessar e gerenciar facilmente dados de fontes externas por causa desta solução de integração conhecida como Salesforce Connect.

Em situações em que são necessários dados em tempo real em pequenos volumes ou de um sistema de armazenamento de backup, essa estratégia de integração já se consolidou como um substituto viável para ferramentas de ETL.

Ao eliminar a necessidade de transição entre vários sistemas, você pode aumentar ainda mais a produtividade de seus usuários. Você também pode ter dados prontos para análise no local selecionado, pois oferece um método consistente e confiável para lidar com dados em tempo real.

Além disso, leia: Salesforce Customer 360 – Tudo o que você precisa saber

FAQs (perguntas frequentes)

1) Como funciona o Salesforce Connect? 

Salesforce Connect utiliza um recurso conhecido como objetos externos, que são como objetos personalizados no Salesforce.
Uma especificação de objeto externo inclui o link externo para o sistema onde os dados do objeto são armazenados. Para acessar objetos remotos, o Salesforce Connect usa várias configurações de autenticação. 

2) Explique os adaptadores que o Salesforce Connect usa?

O Salesforce Connect utiliza um adaptador específico de protocolo para se conectar e acessar dados de um sistema externo. Existem três tipos diferentes de adaptadores: 
> Entre organizações permite o acesso a dados em outra organização do Salesforce por meio da API do Salesforce.
> Dados O conecta-se a qualquer sistema que aceite o protocolo OData 2.0 ou 4.0.
> O O adaptador personalizado do Apex é um pedaço de código que recupera dados de fontes de dados utilizando o Apex Connector Framework e a linguagem Apex do Salesforce. 

3) O que são os Adaptadores de Conexão de Arquivos? 

Os adaptadores adicionais do Files Connect que estão disponíveis incluem: 
> OneDrive for Business
> Caixa
> Google Drive
> SharePoint Online

4) Como usar o Salesforce Connect? 

O Salesforce Connect pode ser usado quando: 
> Ele se integra a quantidades substanciais de dados e você não deseja copiá-los para sua organização.
> Integrações que exigem a apresentação de pequenas quantidades de dados.
> dados para os quais você precisa de uma conexão em tempo real.

5) Qual é a diferença entre o Lightning Connect e o Salesforce Connect? 

O Lightning Connect é o recurso do Salesforce Connect que permite acessar dados de fontes externas e compará-los lado a lado com dados do Salesforce.
E Salesforce Connect é um serviço de integração de aplicativos em nuvem com o qual os usuários de aplicativos Salesforce podem acessar e gerenciar facilmente os dados salvos em fontes externas.

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A chave para executar um negócio de sucesso é conhecer melhor seus clientes e entender o que eles gostam e não gostam. Você precisa examinar seus dados comportamentais para conhecer melhor seus clientes. O uso dessa experiência fortalecerá seus esforços de marketing.

No mundo da CRM, existe um nome popular que pode ser usado para fazer isso, ou seja, Salesforce. Salesforce é um querido Plataforma de CRM que é útil para pesquisar dados relacionados ao cliente. No entanto, muitas vezes você não terá esses dados disponíveis em Salesforce; em vez disso, ele será mantido em outras fontes de dados. Isso implica que você precisará de um método para importar os dados para o Salesforce.

Isso é possível com a ideia de “Salesforce Connect.” Sem copiar os dados para o Salesforce, você pode ver, editar e pesquisar dados que já estão no sistema externo em tempo real.

A Salesforce oferece “Fontes de dados externas"E"Objetos Externos,” que fornecem acesso em tempo real a dados externos. Salesforce Connect pode ser usado para recuperar dados de fontes baseadas em nuvem e locais. Microsoft SQL Server, objetos externos do Heroku Connect, Dynamics CRM/NAV, e outros sistemas externos são todos suportados por Salesforce Connect.

O que é o Salesforce Connect?

Salesforce Connect é um serviço de integração em nuvem de aplicativos com o qual os usuários de Aplicativos Salesforce pode acessar e gerenciar facilmente os dados salvos em fontes externas sem a necessidade de sair do ambiente nativo do Salesforce.

Funciona como um ferramenta de integração que acessa e exibe informações do seu sistema CRM ou ERP externo. Você pode usar objetos externos para acessar os dados em tempo real por meio de chamadas de serviço da web em vez de duplicá-lo dentro de sua organização.

Com menos trabalho em integrações e código do que integrações de API (Application Programming Interface), isso permite que você crie um sistema verdadeiramente integrado dentro do seu negócio. Você também tem a opção de permitir que cada usuário em seu Organização do Salesforce ter sua própria conta de login ou permitir que todos os usuários se conectem a uma fonte de dados externa usando a mesma conta de login.

Além disso, leia: O que são os limites do Salesforce Governor?

Como o Salesforce Connect funciona? 

Salesforce Connect opera no mesmo princípio fundamental que objetos personalizados em Salesforce; a única distinção é que objetos externos usam dados que estão presentes em outro sistema. o objeto externo cria uma conexão entre ele e o sistema que contém os dados do objeto.

Para acessar objetos externos, Salesforce Connect requer uma variedade de configurações de autenticação. Com a ajuda dos seguintes adaptadores mencionados abaixo, o Salesforce Connect oferece várias opções para conectar um fonte de dados para si mesmo:

1) Adaptador entre organizações

Com quase nenhuma codificação e apenas a configuração deste adaptador, você pode conectar vários Organizações do Salesforce que podem ser usados ​​por diferentes unidades de negócios para conectar e compartilhar dados.

Com a ajuda de ferramentas de apontar e clicar, este adaptador faz uso da plataforma Lightning API REST para recuperar dados de outra organização do Salesforce.

2) Adaptador OData 2.0 ou 4.0 

Dados O (Protocolo de Dados Abertos) é um API REST para intercâmbio de dados que pode conectar seu Organização do Salesforce a qualquer sistema externo que suporte o OData 2.0 or protocolo 4.0.

Ele ajuda na produção de dados perspicazes para empresas de fontes externas. Os usuários podem transformar dados em Consultas OData com uma variedade de parâmetros para saídas filtradas.

Várias organizações já incorporaram suporte OData, incluindo SAP e Microsoft. 

3) Adaptador personalizado Apex 

Dados O e entre organizações adaptadores nem sempre são suficientes para atender às suas necessidades. Nestas circunstâncias, Salesforce Connect oferece as ferramentas e a liberdade para criar seu adaptador usando o Apex Connector Framework.

Ele é criado com Apex Language, que carrega dados de fontes de dados usando o Estrutura do conector do Apex. Embora algum código possa ser necessário, um conector exclusivo pode ser feito para atender aos seus requisitos de integração. 

Além disso, leia: O que é o Salesforce Health Cloud? Suas características e benefícios

Como e quando usar o Salesforce Connect?

Salesforce Connect ajuda a definir a ordem dos objetos detalhados no sistema e os objetos externos que são mapeados nessa ordem. Os usuários têm acesso a dados em tempo real e a dados de histórico de clientes. 

Os seguintes Integração de Dados tarefas descritas abaixo podem ser realizadas usando Salesforce Connect

  • Os usuários podem acessar dados utilização Conexão SF que precisa de uma conexão em tempo real.
  • Grandes conjuntos de dados que os usuários não desejam copiar em sua organização podem ser integrados mais facilmente com a ajuda do Salesforce Connect.
  • Ele ajuda no integração of pequenos conjuntos de dados. Os usuários precisam estar presentes.

O Salesforce Connect pode ser usado quando: 

  • Exiba, localize e modifique dados mantidos em um sistema externo.
  • Quando você não deseja que o Salesforce armazene dados duplicados.
  • Uma pequena quantidade de dados em tempo real.
  • Acesso aos dados mais recentes.
  • Acesso como objeto Salesforce.

Além disso, leia: O que é o Salesforce Enterprise Territory Management?

Quais são os benefícios do Salesforce Connect?

Salesforce Connect permite que você realize muito mais com fontes externas, como permitir que os usuários acessem dados, fornecer integrações perfeitas e muito mais. Mais alguns benefícios do Salesforce Connect estão listados abaixo: 

1) Ler/gravar de qualquer local

Os usuários podem criar, atualizar, ler e excluir instantaneamente registros presentes em fontes externas usando o Salesforce Connect. 

2) Adaptadores personalizados para API da web 

Os desenvolvedores podem se conectar facilmente a qualquer API da Web para integração perfeita com a ajuda do Salesforce Connect. 

3) Conectores

Os usuários podem se conectar a múltiplas organizações localizados em toda a empresa com a ajuda do Salesforce Connect.

Algumas das mais vantagens que ele oferece estão listadas abaixo: 

  • Salesforce não precisa abrir espaço para os dados desta solução.
  • Uso de objetos externos para acessar dados externos.
  • Dentro de um curto período de tempo, você pode obter uma configuração declarativa.
  • Ele elimina a necessidade de sincronização contínua de dados entre Salesforce e o sistema externo.
  • Utilize pesquisa global para fazer rapidamente uma pesquisa federada no sistema externo conectado.

Além disso, leia: Pipedrive vs Salesforce: Qual CRM é o melhor para o seu negócio?

Limitações do Salesforce Connect 

utilização Salesforce Connect pode ajudá-lo a se conectar e acessar uma variedade de fontes de dados e extrair dados. No entanto, existem algumas limitações e desafios a serem lembrados ao usá-lo: 

  • 100 objetos externos são o limite máximo que pode ser produzido por uma organização.
  • O token OAuth emitido por um sistema externo pode ter até 4,000 caracteres.
  • O maior número de junções por consulta entre objetos externos e outros tipos de objetos é quatro.
  • 2,000 camadas são o tamanho máximo de página para paginação orientada por servidor.
  • Requer muito do seu tempo para configurar e tem configurações complicadas. Configurações ruins impedem que os dados sejam carregados corretamente.
  • É caro, portanto, não é uma boa opção para pequenas empresas e startups. O plano mais acessível custa US $ 65 por mês por usuário, mas estabelece um limite para quantos clientes em potencial você pode fornecer por mês. 

Conclusão

Usuários no nativo Ambiente Salesforce pode acessar e gerenciar facilmente dados de fontes externas por causa desta solução de integração conhecida como Salesforce Connect.

Em situações em que são necessários dados em tempo real em pequenos volumes ou de um sistema de armazenamento de backup, essa estratégia de integração já se consolidou como um substituto viável para ferramentas de ETL.

Ao eliminar a necessidade de transição entre vários sistemas, você pode aumentar ainda mais a produtividade de seus usuários. Você também pode ter dados prontos para análise no local selecionado, pois oferece um método consistente e confiável para lidar com dados em tempo real.

Além disso, leia: Salesforce Customer 360 – Tudo o que você precisa saber

FAQs (perguntas frequentes)

1) Como funciona o Salesforce Connect? 

Salesforce Connect utiliza um recurso conhecido como objetos externos, que são como objetos personalizados no Salesforce.
Uma especificação de objeto externo inclui o link externo para o sistema onde os dados do objeto são armazenados. Para acessar objetos remotos, o Salesforce Connect usa várias configurações de autenticação. 

2) Explique os adaptadores que o Salesforce Connect usa?

O Salesforce Connect utiliza um adaptador específico de protocolo para se conectar e acessar dados de um sistema externo. Existem três tipos diferentes de adaptadores: 
> Entre organizações permite o acesso a dados em outra organização do Salesforce por meio da API do Salesforce.
> Dados O conecta-se a qualquer sistema que aceite o protocolo OData 2.0 ou 4.0.
> O O adaptador personalizado do Apex é um pedaço de código que recupera dados de fontes de dados utilizando o Apex Connector Framework e a linguagem Apex do Salesforce. 

3) O que são os Adaptadores de Conexão de Arquivos? 

Os adaptadores adicionais do Files Connect que estão disponíveis incluem: 
> OneDrive for Business
> Caixa
> Google Drive
> SharePoint Online

4) Como usar o Salesforce Connect? 

O Salesforce Connect pode ser usado quando: 
> Ele se integra a quantidades substanciais de dados e você não deseja copiá-los para sua organização.
> Integrações que exigem a apresentação de pequenas quantidades de dados.
> dados para os quais você precisa de uma conexão em tempo real.

5) Qual é a diferença entre o Lightning Connect e o Salesforce Connect? 

O Lightning Connect é o recurso do Salesforce Connect que permite acessar dados de fontes externas e compará-los lado a lado com dados do Salesforce.
E Salesforce Connect é um serviço de integração de aplicativos em nuvem com o qual os usuários de aplicativos Salesforce podem acessar e gerenciar facilmente os dados salvos em fontes externas.

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