Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Um guia para iniciantes no Salesforce Financial Services Cloud
Empresas financeiras tem usado Salesforce para melhorar a produtividade e gerenciar os dados do cliente por mais de dez anos. E com a ajuda de Nuvem de serviços financeiros da Salesforce, os consultores agora podem gastar menos tempo em trabalho administrativo e mais tempo ajudando os clientes a alcançar seus objetivos de negócios.
Na era de hoje de ser financeiro modernovice-clientes, conveniência, personalização e experiências estão cada vez mais em demanda. Os clientes querem ser atendidos na hora e local apropriados e serem ouvidos e compreendidos. Instituições financeiras estão fazendo investimentos significativos em transformação digital e experiência do cliente para atender a todas essas expectativas dos clientes.
Implantando Nuvem de serviços financeiros da Salesforce geralmente é um dos primeiros passos empresas de serviços financeiros (Salesforce FSC). Para ter uma visão 360 graus de seus clientes e saber exatamente com quem estão trabalhando em qualquer ponto do processo de vendas, eles visam centralizar todos os dados em Salesforce.
Usuários de Salesforce para serviços financeiros, que consiste no Nuvem de serviços financeiros da Salesforce além de recursos adicionais do Tableau, MuleSoft e Slack, agora têm acesso a uma infinidade de novos recursos desenvolvidos para aprimorar a experiência do funcionário.
Vamos agora examinar Nuvem de serviços financeiros da Salesforce neste artigo e descubra como isso pode ser benéfico para o seu negócio.
O que é o Salesforce Financial Services Cloud?
Projetado especificamente para empresas de serviços financeiros, Nuvem de serviços financeiros da Salesforce é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que ajuda as organizações a gerenciar o relacionamento com o cliente com mais habilidade, expandir mais rapidamente e liberar uma compreensão profunda de seus clientes.
É um produto Salesforce específico do setor com fluxos de trabalho pré-construídos e modelos de dados adaptados ao setor de serviços financeiros.
Ele fornece informações perspicazes em cada estágio do ciclo de vida de um cliente. Seguros, bancos, hipotecas, gestão de patrimônio e outros setores do setor financeiro usam amplamente esse produto Salesforce.
Recursos do Salesforce Financial Services Cloud
Nuvem de serviços financeiros é baseado na Salesforce Customer Success Platform, possui recursos criados especificamente para o engajamento do cliente e é desenvolvido com os requisitos dos consultores em mente.
A capacidade de mudar a forma como as organizações de gestão de patrimônio e ativos, finanças e seguros se envolvem e cuidam dos clientes é uma das principais vantagens do Nuvem de serviços financeiros. Alguns outros recursos incluem:
Vantagens de usar o Salesforce Financial Services Cloud
Com a ajuda do Financial Services Cloud, funcionários e indivíduos podem ter conversas e fluxos de trabalho profundos e eficientes, reduzindo o atrito e aumentando a eficiência.
Vantagens da nuvem de serviços financeiros Salesforce
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1) Atendimento e relacionamento intuitivos com o cliente
Nuvem de serviços financeiros da Salesforce pode ajudar sua empresa de várias maneiras quando os clientes desejam mais das empresas, incluindo conselhos úteis, respostas imediatas e comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ao mapear clientes com famílias, relações de confiança e organizações profissionais, você pode encontrar clientes e conexões de alto perfil.
Visualize e aproveite as novas oportunidades trazidas pelas camadas de relacionamentos e informações essenciais que já existem.
Com a ajuda de Nuvem de serviços financeiros da Salesforce, você pode fornecer uma experiência perfeita e intuitiva para seus clientes.
2) Visibilidade melhorada em contas financeiras e rollups
Nuvem de serviços financeiros da Salesforce oferece várias contas financeiras, incluindo apólices de seguro, contas bancárias e contas de investimento. Para contas financeiras diferentes, o objeto Conta financeira tem tipos de registro predefinidos.
Os objetivos financeiros ajudam os consultores a formular planos de investimento que atendam aos objetivos financeiros de seus clientes. Isso ajuda você a obter uma visão completa das contas e ativos de seus clientes para fazer as melhores recomendações de produtos e serviços.
3) Alertas, rastreamento e aprovações de casos sem interrupções
A A Nuvem de Serviços Financeiros elimina membro da equipe lacunas de comunicação. Para atingir objetivos específicos, ele automatiza as principais tarefas que podem ser atribuídas automaticamente aos membros certos da equipe com base em seus perfis.
Com a ajuda do Lead Tracking Financial Services Cloud, você pode manter uma vigilância completa sobre leads e recomendações.
Usando um processo de aprovação personalizado, coleta simples de documentos e a opção de conectar contas financeiras, clientes e famílias a casos, você pode acompanhar ainda mais os status de aprovação de seus clientes.
SFC melhora o engajamento, seja com partes interessadas, equipes ou usuários finais. Ele abre uma infinidade de novas perspectivas e seus recursos poderosos fornecem às organizações um envolvimento digital excepcional.
Registre e ilustre a vida significativa e marcos profissionais de seus clientes, como a introdução de um novo produto ou a mudança para um novo local.
Além disso, essa plataforma oferece insights confiáveis e confiáveis usando IA, o que eventualmente ajuda as empresas a tomar melhores decisões.
5) Roteamento de referência inteligente
Ao incorporar roteamento, insights e pontuação, o Nuvem de serviços financeiros permite que você priorize relações com o consumidor e trabalhar em vários silos corporativos.
Com o Pontuação de referência com inteligência artificial e roteamento, você pode gerenciar e priorizar relacionamentos com mais eficiência. Você pode criar um fluxo de comunicação suave para rastrear e converter referências após o desenvolvimento de um pipeline de referência.
Agora, à medida que você converte essas referências com sucesso, o sistema cria automaticamente uma oportunidade e uma conta.
6) Inteligência de Negócios e Análise de Consultores
Os consultores financeiros podem fornecer aos seus clientes decisões mais bem informadas com a ajuda do painel analítico e dados fornecidos pelo Salesforce Financial Services Cloud, que auxiliam em seu crescimento e receita.
Modelos pré-construídos e modelos personalizados exclusivamente para o indústria de serviços financeiros produzir insights instantâneos ao seu alcance.
Esta plataforma é mais confiável e precisa para fazer decisões financeiras mais inteligentes porque as análises são alimentadas por tecnologia inovadora de Inteligência Artificial.
Procurando por serviços de consultoria e implementação Salesforce
Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação
Para gestores de patrimônio, profissionais bancários, consultores de seguros, bem como executivos de negócios e de TI, Nuvem de serviços financeiros da Salesforce é uma ferramenta poderosa. Proporciona-lhes a capacidade de tomar decisões de forma mais rápida e inteligente, aumentando assim a produtividade.
Os agentes de seguros podem oferecer um produto personalizado para cada cliente em vários dispositivos com a ajuda do Nuvem de serviços financeiros Salesforce. Seus agentes podem obter uma perspectiva completa do pipeline completo, desde fluxos de serviço simplificados até a capacidade de rastrear novas oportunidades.
O FSC tem todos os recursos necessários para fornecer aos clientes uma experiência satisfatória e um processo de integração tranquilo.
Dito isso, é importante reconhecer que uma ferramenta é tão eficaz quanto o usuário a utiliza. Então, encontrar o melhor Profissional de Salesforce ajuda é igualmente importante. No Cinoteque, podemos traduzir com precisão suas metas de negócios nos recursos mais relevantes do Salesforce. Fornecemos serviços abrangentes, desde a consultoria até a finalização e personalização.
Uma plataforma chamada Salesforce Financial Services Cloud foi projetada para provedores de serviços financeiros para ajudar no desenvolvimento de relacionamentos fortes e duradouros com seus clientes. O suporte avançado do Salesforce Lightning da plataforma ajuda os usuários a acompanhar os requisitos e preferências de seus clientes, rastrear suas transações e avaliá-los para fornecer serviços financeiros abrangentes.
2) O que diferencia o Financial Services Cloud de outras ferramentas de gestão de patrimônio?
O Financial Services Cloud, quando comparado com outros produtos de gestão de patrimônio, faz uso da capacidade de CRM da plataforma e ajuda as empresas oferecendo aos clientes serviços simplificados. A plataforma foi projetada para criar relacionamentos fortes com os clientes e é construída com as necessidades dos clientes em mente. O Financial Services Cloud é uma plataforma totalmente focada no cliente, oferecendo desde serviços financeiros básicos até serviços avançados de gerenciamento de patrimônio.
3) Os dados estão seguros no Financial Services Cloud?
Você não precisa se preocupar com seus dados essenciais, pois o Financial Services Cloud garante que tudo esteja seguro e protegido. A plataforma oferece aos usuários várias camadas de segurança de dados, bem como recursos para rastrear o acesso e o uso do banco de dados.
4) Qual é a diferença entre o Financial Services Cloud e o Sales Cloud?
O Financial Services Cloud inclui todos os recursos essenciais do Sales Cloud prontos para uso, além de novos campos e objetos personalizados que modelam contas financeiras, passivos e metas para clientes individuais e famílias inteiras. Os consultores não precisam mais investir tempo e recursos na tradução de CRMs para os idiomas de suas empresas.
5) Quanto custa o Financial Services Cloud?
As três edições do Salesforce Financial Services Cloud são Profissional ($ 150/usuário/mês), Enterprise (US$ 300/usuário/mês) e Ilimitado ($ 450/usuário/mês), todos faturados anualmente.
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Empresas financeiras tem usado Salesforce para melhorar a produtividade e gerenciar os dados do cliente por mais de dez anos. E com a ajuda de Nuvem de serviços financeiros da Salesforce, os consultores agora podem gastar menos tempo em trabalho administrativo e mais tempo ajudando os clientes a alcançar seus objetivos de negócios.
Na era de hoje de ser financeiro modernovice-clientes, conveniência, personalização e experiências estão cada vez mais em demanda. Os clientes querem ser atendidos na hora e local apropriados e serem ouvidos e compreendidos. Instituições financeiras estão fazendo investimentos significativos em transformação digital e experiência do cliente para atender a todas essas expectativas dos clientes.
Implantando Nuvem de serviços financeiros da Salesforce geralmente é um dos primeiros passos empresas de serviços financeiros (Salesforce FSC). Para ter uma visão 360 graus de seus clientes e saber exatamente com quem estão trabalhando em qualquer ponto do processo de vendas, eles visam centralizar todos os dados em Salesforce.
Usuários de Salesforce para serviços financeiros, que consiste no Nuvem de serviços financeiros da Salesforce além de recursos adicionais do Tableau, MuleSoft e Slack, agora têm acesso a uma infinidade de novos recursos desenvolvidos para aprimorar a experiência do funcionário.
Vamos agora examinar Nuvem de serviços financeiros da Salesforce neste artigo e descubra como isso pode ser benéfico para o seu negócio.
Projetado especificamente para empresas de serviços financeiros, Nuvem de serviços financeiros da Salesforce é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que ajuda as organizações a gerenciar o relacionamento com o cliente com mais habilidade, expandir mais rapidamente e liberar uma compreensão profunda de seus clientes.
É um produto Salesforce específico do setor com fluxos de trabalho pré-construídos e modelos de dados adaptados ao setor de serviços financeiros.
Ele fornece informações perspicazes em cada estágio do ciclo de vida de um cliente. Seguros, bancos, hipotecas, gestão de patrimônio e outros setores do setor financeiro usam amplamente esse produto Salesforce.
Recursos do Salesforce Financial Services Cloud
Nuvem de serviços financeiros é baseado na Salesforce Customer Success Platform, possui recursos criados especificamente para o engajamento do cliente e é desenvolvido com os requisitos dos consultores em mente.
A capacidade de mudar a forma como as organizações de gestão de patrimônio e ativos, finanças e seguros se envolvem e cuidam dos clientes é uma das principais vantagens do Nuvem de serviços financeiros. Alguns outros recursos incluem:
Vantagens de usar o Salesforce Financial Services Cloud
Com a ajuda do Financial Services Cloud, funcionários e indivíduos podem ter conversas e fluxos de trabalho profundos e eficientes, reduzindo o atrito e aumentando a eficiência.
Vantagens da nuvem de serviços financeiros Salesforce
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1) Atendimento e relacionamento intuitivos com o cliente
Nuvem de serviços financeiros da Salesforce pode ajudar sua empresa de várias maneiras quando os clientes desejam mais das empresas, incluindo conselhos úteis, respostas imediatas e comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ao mapear clientes com famílias, relações de confiança e organizações profissionais, você pode encontrar clientes e conexões de alto perfil.
Visualize e aproveite as novas oportunidades trazidas pelas camadas de relacionamentos e informações essenciais que já existem.
Com a ajuda de Nuvem de serviços financeiros da Salesforce, você pode fornecer uma experiência perfeita e intuitiva para seus clientes.
2) Visibilidade melhorada em contas financeiras e rollups
Nuvem de serviços financeiros da Salesforce oferece várias contas financeiras, incluindo apólices de seguro, contas bancárias e contas de investimento. Para contas financeiras diferentes, o objeto Conta financeira tem tipos de registro predefinidos.
Os objetivos financeiros ajudam os consultores a formular planos de investimento que atendam aos objetivos financeiros de seus clientes. Isso ajuda você a obter uma visão completa das contas e ativos de seus clientes para fazer as melhores recomendações de produtos e serviços.
3) Alertas, rastreamento e aprovações de casos sem interrupções
A A Nuvem de Serviços Financeiros elimina membro da equipe lacunas de comunicação. Para atingir objetivos específicos, ele automatiza as principais tarefas que podem ser atribuídas automaticamente aos membros certos da equipe com base em seus perfis.
Com a ajuda do Lead Tracking Financial Services Cloud, você pode manter uma vigilância completa sobre leads e recomendações.
Usando um processo de aprovação personalizado, coleta simples de documentos e a opção de conectar contas financeiras, clientes e famílias a casos, você pode acompanhar ainda mais os status de aprovação de seus clientes.
SFC melhora o engajamento, seja com partes interessadas, equipes ou usuários finais. Ele abre uma infinidade de novas perspectivas e seus recursos poderosos fornecem às organizações um envolvimento digital excepcional.
Registre e ilustre a vida significativa e marcos profissionais de seus clientes, como a introdução de um novo produto ou a mudança para um novo local.
Além disso, essa plataforma oferece insights confiáveis e confiáveis usando IA, o que eventualmente ajuda as empresas a tomar melhores decisões.
5) Roteamento de referência inteligente
Ao incorporar roteamento, insights e pontuação, o Nuvem de serviços financeiros permite que você priorize relações com o consumidor e trabalhar em vários silos corporativos.
Com o Pontuação de referência com inteligência artificial e roteamento, você pode gerenciar e priorizar relacionamentos com mais eficiência. Você pode criar um fluxo de comunicação suave para rastrear e converter referências após o desenvolvimento de um pipeline de referência.
Agora, à medida que você converte essas referências com sucesso, o sistema cria automaticamente uma oportunidade e uma conta.
6) Inteligência de Negócios e Análise de Consultores
Os consultores financeiros podem fornecer aos seus clientes decisões mais bem informadas com a ajuda do painel analítico e dados fornecidos pelo Salesforce Financial Services Cloud, que auxiliam em seu crescimento e receita.
Modelos pré-construídos e modelos personalizados exclusivamente para o indústria de serviços financeiros produzir insights instantâneos ao seu alcance.
Esta plataforma é mais confiável e precisa para fazer decisões financeiras mais inteligentes porque as análises são alimentadas por tecnologia inovadora de Inteligência Artificial.
Procurando por serviços de consultoria e implementação Salesforce
Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação
Para gestores de patrimônio, profissionais bancários, consultores de seguros, bem como executivos de negócios e de TI, Nuvem de serviços financeiros da Salesforce é uma ferramenta poderosa. Proporciona-lhes a capacidade de tomar decisões de forma mais rápida e inteligente, aumentando assim a produtividade.
Os agentes de seguros podem oferecer um produto personalizado para cada cliente em vários dispositivos com a ajuda do Nuvem de serviços financeiros Salesforce. Seus agentes podem obter uma perspectiva completa do pipeline completo, desde fluxos de serviço simplificados até a capacidade de rastrear novas oportunidades.
O FSC tem todos os recursos necessários para fornecer aos clientes uma experiência satisfatória e um processo de integração tranquilo.
Dito isso, é importante reconhecer que uma ferramenta é tão eficaz quanto o usuário a utiliza. Então, encontrar o melhor Profissional de Salesforce ajuda é igualmente importante. No Cinoteque, podemos traduzir com precisão suas metas de negócios nos recursos mais relevantes do Salesforce. Fornecemos serviços abrangentes, desde a consultoria até a finalização e personalização.
Uma plataforma chamada Salesforce Financial Services Cloud foi projetada para provedores de serviços financeiros para ajudar no desenvolvimento de relacionamentos fortes e duradouros com seus clientes. O suporte avançado do Salesforce Lightning da plataforma ajuda os usuários a acompanhar os requisitos e preferências de seus clientes, rastrear suas transações e avaliá-los para fornecer serviços financeiros abrangentes.
2) O que diferencia o Financial Services Cloud de outras ferramentas de gestão de patrimônio?
O Financial Services Cloud, quando comparado com outros produtos de gestão de patrimônio, faz uso da capacidade de CRM da plataforma e ajuda as empresas oferecendo aos clientes serviços simplificados. A plataforma foi projetada para criar relacionamentos fortes com os clientes e é construída com as necessidades dos clientes em mente. O Financial Services Cloud é uma plataforma totalmente focada no cliente, oferecendo desde serviços financeiros básicos até serviços avançados de gerenciamento de patrimônio.
3) Os dados estão seguros no Financial Services Cloud?
Você não precisa se preocupar com seus dados essenciais, pois o Financial Services Cloud garante que tudo esteja seguro e protegido. A plataforma oferece aos usuários várias camadas de segurança de dados, bem como recursos para rastrear o acesso e o uso do banco de dados.
4) Qual é a diferença entre o Financial Services Cloud e o Sales Cloud?
O Financial Services Cloud inclui todos os recursos essenciais do Sales Cloud prontos para uso, além de novos campos e objetos personalizados que modelam contas financeiras, passivos e metas para clientes individuais e famílias inteiras. Os consultores não precisam mais investir tempo e recursos na tradução de CRMs para os idiomas de suas empresas.
5) Quanto custa o Financial Services Cloud?
As três edições do Salesforce Financial Services Cloud são Profissional ($ 150/usuário/mês), Enterprise (US$ 300/usuário/mês) e Ilimitado ($ 450/usuário/mês), todos faturados anualmente.
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