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Geração de documentos do Salesforce

Aplicativos de geração de documentos Salesforce – Comparação e revisão

By Nitin Dangwal / 12 de julho de 2022

13 de outubro de 2022
Aplicativos de geração de documentos Salesforce – Comparação e revisão

Ferramenta de geração de documentos do Salesforce permite que as empresas criem documentos de formato rico em movimento. O Salesforce usa a geração de documentos em várias situações; no entanto, depende das necessidades do negócio, dos processos envolvidos e dos resultados desejados. Consiste na criação de documentos a partir de dados do Salesforce.

Se você tiver tarefas baseadas em eventos ou ações, o processo se tornará contínuo. O Salesforce Document Generation pode produzir benefícios positivos e benéficos em fluxos de trabalho de negócios.  

Adicionando o Aplicativo de geração de documentos Salesforce pode melhorar seu sistema geral, ele pode ajudá-lo a produzir milhares de e-mails de uma só vez que podem ser entregues em apenas alguns cliques para todos os seus clientes potenciais.

A integração de dados do Salesforce para gerar documentos PDF ou HTML com base em modelos permite que você crie documentos de formato avançado.

Além disso, oferece detalhes sobre os contatos em sua organização que podem estar familiarizados com os produtos ou serviços que você está oferecendo. O maior benefício é que você pode evitar muito trabalho manual e economizar tempo. 

O que é a geração de documentos do Salesforce?

Geração de documentos in Salesforce permite criar e automatizar documentos no Salesforce mesclando dados de várias fontes para criar um documento PDF ou HTML com base em um modelo. Ele ajuda você a eliminar tarefas manuais do seu dia de trabalho, produzir facilmente contratos, faturas e muito mais e enviá-los para assinatura eletrônica. 

Ele também pode ser usado para uma ampla gama de tarefas, como automatizar um relatório complexo ou agendamento de equipe, ou preparar uma cotação ou uma oferta.

As vantagens de geração de documento in Salesforce incluem a simplicidade de acesso a documentos sempre atualizados, a capacidade de combinar dados de vários objetos do Salesforce em modelos e muito mais.

Além disso, isso também ajuda na eliminação de erros manuais e, mais importante, na rapidez com que você pode produzir documentos com excelente aparência. 

Alguns exemplos de documentos que são amplamente usados ​​em qualquer organização são contas ou faturas, relatórios, contratos e muito mais. 

Além disso, leia: O que é o Salesforce NFT e como as empresas podem usá-lo

Qual é a necessidade de um aplicativo de geração de documentos?

O Aplicativo de geração de documentos Salesforce ajuda a melhorar a produtividade enquanto simplifica as operações diárias do Salesforce. Utilizando dados e ações do cliente, você pode automatizar algumas tarefas.

Com a ajuda deste Recurso do Salesforce, as empresas podem criar documentos automaticamente em trânsito. Por exemplo, quando um cliente faz um pedido, um formulário de fatura é gerado automaticamente e entregue ao usuário. 

Documentos personalizados, como cotações de vendas e propostas, podem ser criados fora do Ambiente Salesforce sem o uso deste aplicativo de geração de documentos.

Um usuário inevitavelmente levará mais tempo do que o necessário para fazer modificações devido ao conteúdo personalizado.

Eles então precisarão "Salvar como" e inicie o procedimento de upload para o Salesforce depois de passar muito tempo formatando e tentando deixá-lo perfeito.

Ele pode então ser enviado a um prospect ou cliente e devidamente rastreado nesse ponto. 

Documento de marca integração de Salesforce é mais simples do que você imagina. Usando as opções analíticas do Salesforce, como as incluídas no Painel, você pode projetar e realizar análises de dados.

O Sistema Salesforce oferece recursos, incluindo formulários dinâmicos, lógica condicional, componentes leves, mapas do Google e assinatura de documentos criptografados e permite integração com Plataforma como serviço (PAAS) ferramentas. 

Todas essas questões, juntamente com muitas outras, são resolvidas pelo Aplicativo de geração de documentos Salesforce

Além disso, leia: Salesforce Service Cloud – Como pode beneficiar o seu negócio

Como um aplicativo de geração de documentos do Salesforce pode se beneficiar:

Benefícios da geração de documentos do Salesforce
[incorporar imagem]

1) Segurança aprimorada 

Mesmo que um usuário comum não se preocupe com isso, um departamento de TI pode aprovar uma solução nativa como S-Docs mais rapidamente. 

2) Velocidade Aprimorada 

Ao eliminar a necessidade de copiar e colar dados de Salesforce em seus documentos, formulários, e-mails ou propostas atuais, esta solução o ajudará a evitar perder tempo e cometer erros. 

3) Capacita os usuários finais 

Os usuários que não dependem mais de recursos de TI dedicados recebem controle sobre a geração de documentos. 

4) Fornece recursos de edição 

Ele oferece um editor de documentos intuitivo que permite fazer rapidamente todas as configurações de documentos necessárias, tornando as coisas muito mais fáceis.  

Procurando por serviços de desenvolvimento e implementação do Salesforce

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Algumas das vantagens de usar a geração de documentos incluem: 

  • Crie um modelo de oferta automatizado
  • Criação de documentos com um clique 
  • Fácil entrega de documentos 
  • Construa um modelo responsivo para um problema/solicitação do cliente. 
  • Utilização de modelos pré-construídos 
  • Faça uma apresentação para sua estratégia de conta. 
  • Desenvolver um relatório de auditoria. 
  • Em um relatório de manutenção, combine dados complicados. 
  • Coletar assinaturas eletrônicas 

Além disso, leia: Benefícios do Salesforce Sales Cloud: implementação e integração

Principais aplicativos de geração de documentos Salesforce - Comparação e revisão 

Vamos olhar para o topo aplicativos de geração de documentos e suas características. Além disso, como eles possibilitam que as empresas usem o Salesforce para criar e entregar automaticamente documentos como contratos, propostas e faturas para acelerar os ciclos de vendas e melhorar a eficiência organizacional. 

[incorporar imagem]

1) Geração DocuSign 

Geração DocuSign permite que você crie e envie contratos para assinatura, acione ações e acompanhe o status. Oferece funcionalidade de assinatura eletrônica e facilita a criação de documentos de vendas, contratos, etc., a partir do Salesforce Data.

Além disso, a integração Lightning Ready que funciona em CPQ do Salesforce, Sales Cloud e Service Cloud permitem armazenar contratos automaticamente no registro original. 

Aqui, os acordos podem ser adaptados às preferências do indivíduo, os pagamentos podem ser feitos online e as informações podem ser salvas no Salesforce.

Os destinatários podem revisar e assinar usando este aplicativo em qualquer local, a qualquer momento e em qualquer dispositivo.

Isso beneficia a organização reduzindo erros manuais e gerando faturas e propostas de vendas mais rapidamente. Os prospects podem experimentar este aplicativo gratuitamente por 30 dias. 

Recursos do DocuSign Gen: 

  • Fluxos de trabalho flexíveis e automação de documentos perfeita. 
  • Configuração de conta simples e rápida que permite um início rápido. 
  • Ao incorporar ou remover automaticamente o conteúdo apropriado com base nos dados e regras do Salesforce, você pode economizar tempo e se livrar de erros. 
  • Rastreamento e relatórios precisos de documentos. 
  • Gerencie efetivamente a segurança de seus documentos. 

2) Compositor de Conga

Compositor de Conga é um aplicativo que permite gerar documentos precisos e com pixels perfeitos em vários formatos diferentes.

Com a ajuda de modelos pré-criados, permite uma melhor execução ao projetar seus contratos digitais, acordos, cotações, planos de contas, faturas, ordens de serviço, relatórios e gráficos.

Utilizando o Ferramenta de geração de documentos Conga Composer facilita a geração de seus documentos eletrônicos a partir de dados do Salesforce. Os documentos podem ser criados nos formatos Word, PDF, Excel, PowerPoint ou HTML. 

Compositor de Conga elimina a necessidade de preocupações com o tamanho do anexo. Além disso, este aplicativo funciona com Salesforce1 e Lightning, Comunidades, Portais, Sales Cloud e Service Cloud. 

Características do compositor Conga: 

  • O Conga Composer automatiza tarefas manuais e cansativas para aumentar a geração de receita. 
  • Obtenha os dados relevantes no modelo certo. 
  • Uma plataforma segura para colaboração de documentos em tempo real. 
  • Fornece modelos pré-construídos para documentação adequada. 
  • Integração de recursos de assinatura eletrônica. 
  • Com um ou até mesmo nenhum clique, você pode criar documentos no Salesforce. 
  • Distribuição de documentos com base em suas necessidades 

3) Docomoção

Você pode criar qualquer tipo de documento em qualquer formato que você escolher com a ajuda de Aplicativo Docomotion.

utilização Construtor de processos do Salesforce e ferramentas de fluxo visual, você pode personalizar facilmente seu documento para sua empresa.

Além disso, como não requer nenhuma codificação, esse aplicativo também ajuda as empresas a reduzir seus gastos administrativos e de TI. 

Além disso, usando um editor de modelos integrado ao Microsoft Word, torna simples, rápido e eficaz criar e editar modelos de documentos.

Fazer isso aumenta eficiência e melhora satisfação do cliente enquanto mantém a uniformidade dos documentos em toda a corporação.

Docomoção funciona bem com Salesforce1, Lightning, Comunidades, Portais, Sales Cloud, Marketing Cloud e Services Cloud. Além disso, oferece um anexo de arquivo e um recurso de assinatura eletrônica no aplicativo. 

Características do Docomotion: 

  • Utilize o editor visual para criar seus modelos. 
  • Faça uso de recursos de código zero. 
  • Converta seus documentos em formatos configuráveis. 
  • Os dados do cliente do Salesforce podem ser atualizados diretamente conforme necessário. 
  • Fornecer atendimento ao cliente de alto nível. 
  • No Docomotion, os Segmentos de Formulário podem ser criados e editados da mesma maneira que para Formulários regulares. 

4) S-Docs 

S-Docs é nativo Aplicativo Salesforce que funciona perfeitamente e serve como uma extensão da interface do Salesforce.

ele suporta automação sem cliques com integração de armazenamento de documentos e apresenta uma interface de usuário de arrastar e soltar.

Além disso, você pode mesclar seus dados com precisão com até dois modelos para uma documentação eficaz. Como os dados nunca saem do nuvem Salesforce e é sempre seguro, o S-Docs é a opção mais segura quando se trata de dados confidenciais de clientes. 

Ele oferece vários recursos, incluindo prompts de tempo de execução, componentes reutilizáveis, suporte para SOQL, lógica condicional, APIs de descanso completo e muito mais.

Você pode criar relatórios, e-mails, formulários de reclamação e cartas de boas-vindas com o uso deste aplicativo. 

Recursos do S-Docs: 

  • S-Docs é uma ferramenta totalmente nativa do Salesforce. 
  • Armazene seus documentos com facilidade em várias plataformas, incluindo o Google Drive. 
  • Suporte para SOQL e funcionalidade para componentes reutilizáveis. 
  • Proteja todos os dados críticos. 
  • Inclui recursos fortes sem complementos, como lote e fluxo de trabalho. 
  • Use o Salesforce para configuração, administração e segurança. 
  • Não há dependências de APIs externas. 

5) Documentos da pilha de formulários 

Documentos da pilha de formulários ajudá-lo automatizar os geração de documento, o que também simplifica para as equipes de vendas criar e modificar contratos e propostas.

Ele permite que as empresas criem documentos exclusivos e de marca usando seus dados.

Você nunca precisa copiar e colar dados ou informações de contato e pode fundir os Dados do Salesforce em documentos e economize o tempo que leva para fechar. 

Para facilitar tarefas como transferência de dados e captura de assinatura eletrônica, Documentos do Formstack conecta com uma variedade de plataformas de terceiros, incluindo Salesforce, Zoho, Google Drive, DocuSign e muito mais.

Além disso, você pode usar modelos pré-construídos para adicionar seus toques pessoais aos seus documentos e coletar assinaturas eletrônicas automaticamente. 

Recursos dos Documentos do Formstack 

  • Formulários gerados automaticamente para seus documentos usando dados do Salesforce. 
  • Personalização eficaz usando modelos pré-fabricados. 
  • Crie documentos significativos automaticamente, mantendo os padrões vitais de segurança. 
  • A criptografia poderosa protege todas as informações e documentos armazenados no Formstack. 
  • Utilize o recurso de várias entregas para compartilhar seus documentos com clientes e clientes. 

Além disso, leia: Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações

Conclusão

Com essas ferramentas de geração automática de documentos, você pode agilizar suas atividades de negócios. Ao utilizar os recursos e funções dessas ferramentas, você pode criar e entregar com precisão e sucesso seus contratos, acordos e propostas.

E independentemente de você trabalhar com os departamentos financeiro, jurídico, de saúde ou outros departamentos, você pode utilizar esses aplicativos geradores de documentos em toda parte. Ao adquirir essas soluções de automação do Salesforce AppExchange de acordo com seus requisitos, você pode preencher seu Dados do Salesforce em documentos.

Traga à sua empresa a inovação necessária para levá-la ao próximo nível, integrando essas aplicativos de geração de documentos em Salesforce. 

Além disso, leia: A Salesforce Marketing Cloud: tudo o que você precisa saber

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que é um aplicativo de geração de documentos Salesforce? 

Os aplicativos de geração de documentos do Salesforce permitem que você crie documentos PDF ou HTML a partir de dados do Salesforce utilizando modelos específicos para criar documentos de formato avançado.
Os aplicativos de geração de documentos podem ser usados ​​para várias finalidades, como criar cotações e relatórios complicados. Você pode atualizar seus documentos com frequência, mesclar dados, eliminar erros humanos e criar documentos profissionais rapidamente. 

2) Quais são os benefícios de um aplicativo Salesforce Document Generation? 

Os aplicativos de geração de documentos são usados ​​para automatizar os principais documentos, formulários, propostas, contratos e outras ofertas comerciais. Ele permite que você acesse vários modelos que você pode personalizar.
Isso ajuda você a se livrar de erros humanos e atingir as metas de negócios mais rapidamente, ao mesmo tempo em que aumenta a consistência e a conformidade. 
A seguir estão algumas maneiras como a automação de documentos no Salesforce pode beneficiar sua empresa: 
1) Gerar modelos de oferta 
2) Crie modelos para respostas específicas de consulta 
3) Gerar relatórios de auditoria 
4) Crie apresentações de planos de contas 

3) Como o aplicativo de geração de documentos funciona para o Salesforce? 

É fácil configurar aplicativos de geração de documentos em sua força de vendas. Começando com um modelo de exemplo, você pode modificá-lo seguindo os padrões da sua marca.
Para personalizá-lo ainda mais, você pode simplesmente adicionar o conteúdo relevante. Depois de concluído, seus usuários do Salesforce podem gerar documentos facilmente com um único clique. 
> Recursos do aplicativo Salesforce Document Generation: 
> Automatização de documentos 
> Várias opções para formatos de arquivo, editor simples 
> Captura de dados e conteúdo dinâmico 
> Opções de entrega personalizadas  
> Segurança 

4) Qual é o preço dos aplicativos Salesforce Document Generation?

No Salesforce AppExchange, os aplicativos Salesforce Document Generation normalmente custam entre US$ 7 e US$ 20 por usuário e por mês. Aplicativos gratuitos também estão disponíveis.

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Ferramenta de geração de documentos do Salesforce permite que as empresas criem documentos de formato rico em movimento. O Salesforce usa a geração de documentos em várias situações; no entanto, depende das necessidades do negócio, dos processos envolvidos e dos resultados desejados. Consiste na criação de documentos a partir de dados do Salesforce.

Se você tiver tarefas baseadas em eventos ou ações, o processo se tornará contínuo. O Salesforce Document Generation pode produzir benefícios positivos e benéficos em fluxos de trabalho de negócios.  

Adicionando o Aplicativo de geração de documentos Salesforce pode melhorar seu sistema geral, ele pode ajudá-lo a produzir milhares de e-mails de uma só vez que podem ser entregues em apenas alguns cliques para todos os seus clientes potenciais.

A integração de dados do Salesforce para gerar documentos PDF ou HTML com base em modelos permite que você crie documentos de formato avançado.

Além disso, oferece detalhes sobre os contatos em sua organização que podem estar familiarizados com os produtos ou serviços que você está oferecendo. O maior benefício é que você pode evitar muito trabalho manual e economizar tempo. 

O que é a geração de documentos do Salesforce?

Geração de documentos in Salesforce permite criar e automatizar documentos no Salesforce mesclando dados de várias fontes para criar um documento PDF ou HTML com base em um modelo. Ele ajuda você a eliminar tarefas manuais do seu dia de trabalho, produzir facilmente contratos, faturas e muito mais e enviá-los para assinatura eletrônica. 

Ele também pode ser usado para uma ampla gama de tarefas, como automatizar um relatório complexo ou agendamento de equipe, ou preparar uma cotação ou uma oferta.

As vantagens de geração de documento in Salesforce incluem a simplicidade de acesso a documentos sempre atualizados, a capacidade de combinar dados de vários objetos do Salesforce em modelos e muito mais.

Além disso, isso também ajuda na eliminação de erros manuais e, mais importante, na rapidez com que você pode produzir documentos com excelente aparência. 

Alguns exemplos de documentos que são amplamente usados ​​em qualquer organização são contas ou faturas, relatórios, contratos e muito mais. 

Além disso, leia: O que é o Salesforce NFT e como as empresas podem usá-lo

Qual é a necessidade de um aplicativo de geração de documentos?

O Aplicativo de geração de documentos Salesforce ajuda a melhorar a produtividade enquanto simplifica as operações diárias do Salesforce. Utilizando dados e ações do cliente, você pode automatizar algumas tarefas.

Com a ajuda deste Recurso do Salesforce, as empresas podem criar documentos automaticamente em trânsito. Por exemplo, quando um cliente faz um pedido, um formulário de fatura é gerado automaticamente e entregue ao usuário. 

Documentos personalizados, como cotações de vendas e propostas, podem ser criados fora do Ambiente Salesforce sem o uso deste aplicativo de geração de documentos.

Um usuário inevitavelmente levará mais tempo do que o necessário para fazer modificações devido ao conteúdo personalizado.

Eles então precisarão “Salvar como” e inicie o procedimento de upload para o Salesforce depois de passar muito tempo formatando e tentando deixá-lo perfeito.

Ele pode então ser enviado a um prospect ou cliente e devidamente rastreado nesse ponto. 

Documento de marca integração de Salesforce é mais simples do que você imagina. Usando as opções analíticas do Salesforce, como as incluídas no Painel, você pode projetar e realizar análises de dados.

O Sistema Salesforce oferece recursos, incluindo formulários dinâmicos, lógica condicional, componentes leves, mapas do Google e assinatura de documentos criptografados e permite integração com Plataforma como serviço (PAAS) ferramentas. 

Todas essas questões, juntamente com muitas outras, são resolvidas pelo Aplicativo de geração de documentos Salesforce

Além disso, leia: Salesforce Service Cloud – Como pode beneficiar o seu negócio

Como um aplicativo de geração de documentos do Salesforce pode se beneficiar:

Benefícios da geração de documentos do Salesforce
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1) Segurança aprimorada 

Mesmo que um usuário comum não se preocupe com isso, um departamento de TI pode aprovar uma solução nativa como S-Docs mais rapidamente. 

2) Velocidade Aprimorada 

Ao eliminar a necessidade de copiar e colar dados de Salesforce em seus documentos, formulários, e-mails ou propostas atuais, esta solução o ajudará a evitar perder tempo e cometer erros. 

3) Capacita os usuários finais 

Os usuários que não dependem mais de recursos de TI dedicados recebem controle sobre a geração de documentos. 

4) Fornece recursos de edição 

Ele oferece um editor de documentos intuitivo que permite fazer rapidamente todas as configurações de documentos necessárias, tornando as coisas muito mais fáceis.  

Procurando por serviços de desenvolvimento e implementação do Salesforce

Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação

Algumas das vantagens de usar a geração de documentos incluem: 

  • Crie um modelo de oferta automatizado
  • Criação de documentos com um clique 
  • Fácil entrega de documentos 
  • Construa um modelo responsivo para um problema/solicitação do cliente. 
  • Utilização de modelos pré-construídos 
  • Faça uma apresentação para sua estratégia de conta. 
  • Desenvolver um relatório de auditoria. 
  • Em um relatório de manutenção, combine dados complicados. 
  • Coletar assinaturas eletrônicas 

Além disso, leia: Benefícios do Salesforce Sales Cloud: implementação e integração

Principais aplicativos de geração de documentos Salesforce – Comparação e revisão 

Vamos olhar para o topo aplicativos de geração de documentos e suas características. Além disso, como eles possibilitam que as empresas usem o Salesforce para criar e entregar automaticamente documentos como contratos, propostas e faturas para acelerar os ciclos de vendas e melhorar a eficiência organizacional. 

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1) Geração DocuSign 

Geração DocuSign permite que você crie e envie contratos para assinatura, acione ações e acompanhe o status. Oferece funcionalidade de assinatura eletrônica e facilita a criação de documentos de vendas, contratos, etc., a partir do Salesforce Data.

Além disso, a integração Lightning Ready que funciona em CPQ do Salesforce, Sales Cloud e Service Cloud permitem armazenar contratos automaticamente no registro original. 

Aqui, os acordos podem ser adaptados às preferências do indivíduo, os pagamentos podem ser feitos online e as informações podem ser salvas no Salesforce.

Os destinatários podem revisar e assinar usando este aplicativo em qualquer local, a qualquer momento e em qualquer dispositivo.

Isso beneficia a organização reduzindo erros manuais e gerando faturas e propostas de vendas mais rapidamente. Os prospects podem experimentar este aplicativo gratuitamente por 30 dias. 

Recursos do DocuSign Gen: 

  • Fluxos de trabalho flexíveis e automação de documentos perfeita. 
  • Configuração de conta simples e rápida que permite um início rápido. 
  • Ao incorporar ou remover automaticamente o conteúdo apropriado com base nos dados e regras do Salesforce, você pode economizar tempo e se livrar de erros. 
  • Rastreamento e relatórios precisos de documentos. 
  • Gerencie efetivamente a segurança de seus documentos. 

2) Compositor de Conga

Compositor de Conga é um aplicativo que permite gerar documentos precisos e com pixels perfeitos em vários formatos diferentes.

Com a ajuda de modelos pré-criados, permite uma melhor execução ao projetar seus contratos digitais, acordos, cotações, planos de contas, faturas, ordens de serviço, relatórios e gráficos.

Utilizando o Ferramenta de geração de documentos Conga Composer facilita a geração de seus documentos eletrônicos a partir de dados do Salesforce. Os documentos podem ser criados nos formatos Word, PDF, Excel, PowerPoint ou HTML. 

Compositor de Conga elimina a necessidade de preocupações com o tamanho do anexo. Além disso, este aplicativo funciona com Salesforce1 e Lightning, Comunidades, Portais, Sales Cloud e Service Cloud. 

Características do compositor Conga: 

  • O Conga Composer automatiza tarefas manuais e cansativas para aumentar a geração de receita. 
  • Obtenha os dados relevantes no modelo certo. 
  • Uma plataforma segura para colaboração de documentos em tempo real. 
  • Fornece modelos pré-construídos para documentação adequada. 
  • Integração de recursos de assinatura eletrônica. 
  • Com um ou até mesmo nenhum clique, você pode criar documentos no Salesforce. 
  • Distribuição de documentos com base em suas necessidades 

3) Docomoção

Você pode criar qualquer tipo de documento em qualquer formato que você escolher com a ajuda de Aplicativo Docomotion.

utilização Construtor de processos do Salesforce e ferramentas de fluxo visual, você pode personalizar facilmente seu documento para sua empresa.

Além disso, como não requer nenhuma codificação, esse aplicativo também ajuda as empresas a reduzir seus gastos administrativos e de TI. 

Além disso, usando um editor de modelos integrado ao Microsoft Word, torna simples, rápido e eficaz criar e editar modelos de documentos.

Fazer isso aumenta eficiência e melhora satisfação do cliente enquanto mantém a uniformidade dos documentos em toda a corporação.

Docomoção funciona bem com Salesforce1, Lightning, Comunidades, Portais, Sales Cloud, Marketing Cloud e Services Cloud. Além disso, oferece um anexo de arquivo e um recurso de assinatura eletrônica no aplicativo. 

Características do Docomotion: 

  • Utilize o editor visual para criar seus modelos. 
  • Faça uso de recursos de código zero. 
  • Converta seus documentos em formatos configuráveis. 
  • Os dados do cliente do Salesforce podem ser atualizados diretamente conforme necessário. 
  • Fornecer atendimento ao cliente de alto nível. 
  • No Docomotion, os Segmentos de Formulário podem ser criados e editados da mesma maneira que para Formulários regulares. 

4) S-Docs 

S-Docs é nativo Aplicativo Salesforce que funciona perfeitamente e serve como uma extensão da interface do Salesforce.

ele suporta automação sem cliques com integração de armazenamento de documentos e apresenta uma interface de usuário de arrastar e soltar.

Além disso, você pode mesclar seus dados com precisão com até dois modelos para uma documentação eficaz. Como os dados nunca saem do nuvem Salesforce e é sempre seguro, o S-Docs é a opção mais segura quando se trata de dados confidenciais de clientes. 

Ele oferece vários recursos, incluindo prompts de tempo de execução, componentes reutilizáveis, suporte para SOQL, lógica condicional, APIs de descanso completo e muito mais.

Você pode criar relatórios, e-mails, formulários de reclamação e cartas de boas-vindas com o uso deste aplicativo. 

Recursos do S-Docs: 

  • S-Docs é uma ferramenta totalmente nativa do Salesforce. 
  • Armazene seus documentos com facilidade em várias plataformas, incluindo o Google Drive. 
  • Suporte para SOQL e funcionalidade para componentes reutilizáveis. 
  • Proteja todos os dados críticos. 
  • Inclui recursos fortes sem complementos, como lote e fluxo de trabalho. 
  • Use o Salesforce para configuração, administração e segurança. 
  • Não há dependências de APIs externas. 

5) Documentos da pilha de formulários 

Documentos da pilha de formulários ajudá-lo automatizar os geração de documento, o que também simplifica para as equipes de vendas criar e modificar contratos e propostas.

Ele permite que as empresas criem documentos exclusivos e de marca usando seus dados.

Você nunca precisa copiar e colar dados ou informações de contato e pode fundir os Dados do Salesforce em documentos e economize o tempo que leva para fechar. 

Para facilitar tarefas como transferência de dados e captura de assinatura eletrônica, Documentos do Formstack conecta com uma variedade de plataformas de terceiros, incluindo Salesforce, Zoho, Google Drive, DocuSign e muito mais.

Além disso, você pode usar modelos pré-construídos para adicionar seus toques pessoais aos seus documentos e coletar assinaturas eletrônicas automaticamente. 

Recursos dos Documentos do Formstack 

  • Formulários gerados automaticamente para seus documentos usando dados do Salesforce. 
  • Personalização eficaz usando modelos pré-fabricados. 
  • Crie documentos significativos automaticamente, mantendo os padrões vitais de segurança. 
  • A criptografia poderosa protege todas as informações e documentos armazenados no Formstack. 
  • Utilize o recurso de várias entregas para compartilhar seus documentos com clientes e clientes. 

Além disso, leia: Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações

Conclusão

Com essas ferramentas de geração automática de documentos, você pode agilizar suas atividades de negócios. Ao utilizar os recursos e funções dessas ferramentas, você pode criar e entregar com precisão e sucesso seus contratos, acordos e propostas.

E independentemente de você trabalhar com os departamentos financeiro, jurídico, de saúde ou outros departamentos, você pode utilizar esses aplicativos geradores de documentos em toda parte. Ao adquirir essas soluções de automação do Salesforce AppExchange de acordo com seus requisitos, você pode preencher seu Dados do Salesforce em documentos.

Traga à sua empresa a inovação necessária para levá-la ao próximo nível, integrando essas aplicativos de geração de documentos em Salesforce. 

Além disso, leia: A Salesforce Marketing Cloud: tudo o que você precisa saber

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que é um aplicativo de geração de documentos Salesforce? 

Os aplicativos de geração de documentos do Salesforce permitem que você crie documentos PDF ou HTML a partir de dados do Salesforce utilizando modelos específicos para criar documentos de formato avançado.
Os aplicativos de geração de documentos podem ser usados ​​para várias finalidades, como criar cotações e relatórios complicados. Você pode atualizar seus documentos com frequência, mesclar dados, eliminar erros humanos e criar documentos profissionais rapidamente. 

2) Quais são os benefícios de um aplicativo Salesforce Document Generation? 

Os aplicativos de geração de documentos são usados ​​para automatizar os principais documentos, formulários, propostas, contratos e outras ofertas comerciais. Ele permite que você acesse vários modelos que você pode personalizar.
Isso ajuda você a se livrar de erros humanos e atingir as metas de negócios mais rapidamente, ao mesmo tempo em que aumenta a consistência e a conformidade. 
A seguir estão algumas maneiras como a automação de documentos no Salesforce pode beneficiar sua empresa: 
1) Gerar modelos de oferta 
2) Crie modelos para respostas específicas de consulta 
3) Gerar relatórios de auditoria 
4) Crie apresentações de planos de contas 

3) Como o aplicativo de geração de documentos funciona para o Salesforce? 

É fácil configurar aplicativos de geração de documentos em sua força de vendas. Começando com um modelo de exemplo, você pode modificá-lo seguindo os padrões da sua marca.
Para personalizá-lo ainda mais, você pode simplesmente adicionar o conteúdo relevante. Depois de concluído, seus usuários do Salesforce podem gerar documentos facilmente com um único clique. 
> Recursos do aplicativo Salesforce Document Generation: 
> Automatização de documentos 
> Várias opções para formatos de arquivo, editor simples 
> Captura de dados e conteúdo dinâmico 
> Opções de entrega personalizadas  
> Segurança 

4) Qual é o preço dos aplicativos Salesforce Document Generation?

No Salesforce AppExchange, os aplicativos Salesforce Document Generation normalmente custam entre US$ 7 e US$ 20 por usuário e por mês. Aplicativos gratuitos também estão disponíveis.

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