Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Gerenciamento de contas do Salesforce: práticas recomendadas para uma comunicação eficaz com o cliente
O atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso do negócio e é uma das medidas importantes para dar uma alavancagem de negócios sobre seus concorrentes. As empresas que estão em operação há muito tempo provavelmente terão problemas com o gerenciamento de contas.
É difícil acompanhar e manter todas as suas contas e interações com cada cliente que fornece um grande número de referências comerciais. Muitas organizações usam PowerPoint, Excel e aplicativos de terceiros compatíveis com diversos sistemas, como uma solução de gerenciamento de contas. Como resultado, as equipes não conseguiram colaborar em ideias aleatórias, resultando em oportunidades perdidas e uma experiência desorganizada do cliente.
Mas a boa notícia aqui é: você pode superar todos esses problemas usando Gerenciamento de contas Salesforce. O gerenciamento de contas do Salesforce é a melhor solução para sua empresa, resolvendo a maioria dos desafios comerciais do dia-a-dia, além de fornecer várias novas oportunidades.
Gerenciamento de contas Salesforce
O Customer Relationship Management (CRM) permite que você colete e gerencie todas as informações relativas aos seus clientes em um único local facilmente acessível a todos os usuários autorizados.
Como as empresas desejam oferecer o melhor serviço possível a todos os seus clientes, o CRM facilita o entendimento da necessidade do cliente, para que você possa oferecer a solução mais adequada às suas necessidades.
A abordagem tradicional de CRM não fornece às empresas as entradas necessárias, é por isso que as empresas hoje estão migrando para soluções de software como o Salesforce.
O Salesforce permite que você agrupe seus clientes como: contatos, leads e contas. A tecnologia do Salesforce CRM ajuda seus clientes a manter o controle de seu banco de dados de clientes de maneira ordenada e eficiente.
Os tipos de conta do Salesforce permitem que você armazene informações não apenas sobre seus clientes e parceiros, mas também sobre concorrentes, investidores, revendedores e quaisquer outras partes com as quais você possa interagir ao longo de seu processo de trabalho.
Gerenciamento de contas Salesforce permite centralizar todos os dados do cliente, bem como todas as principais interações e casos de atendimento ao cliente em um só lugar. Como resultado, você pode levar suas conversas com clientes para o próximo nível e otimizar seu processo de vendas.
Desde abordar clientes em potencial e gerar leads bem-sucedidos até manter contato com clientes atuais e conectar-se com eles regularmente.
A seguir, são mencionadas as três situações que podem levar sua equipe a configurar uma nova conta do Salesforce:
1) Ao importar uma lista de contatos e / ou Contas de um provedor de dados, você pode criar uma conta.
2) Depois que sua equipe de vendas converte um lead, o Salesforce cria uma conta. Nesse processo, o lead será convertido em contato, e a empresa a qual seu lead pertence será convertida em Conta (caso a conta não exista no sistema).
3) Além disso, você pode criar uma conta simplesmente inserindo informações no Salesforce CRM ou depois de fechar com sucesso um negócio de vendas ou completar uma campanha de marketing de saída.
Crie um perfil de conta completo do Salesforce para gerenciar suas contas com eficiência
O objeto de conta do Salesforce permite armazenar os seguintes pontos de dados:
Nome da empresa
Indústria
Site
Telefone
Tamanho (o número de funcionários)
Endereço de cobrança e entrega da empresa
Dono da conta
Além dos pontos de dados padrão acima, você sempre pode personalizar a solução para adicionar mais pontos de dados críticos para o seu negócio.
A Salesforce também mantém a relação entre Contas e outras informações relacionadas, como contatos relacionados a uma conta ou casos relatados por contatos da referida conta, oportunidades atuais ou passadas (discussões de negócios) com a conta, atividades (telefonemas, e-mails, reuniões) , e assim por diante), permitindo não apenas obter uma visão geral rápida da conta, mas também explorar os detalhes.
Todos esses conjuntos de dados e informações, quando combinados, fornecem uma visão completa do seu cliente ou de qualquer outro tipo de conta que você criou no Salesforce.
Procurando por serviços de desenvolvimento e implementação do Salesforce
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Como utilizar as contas do Salesforce para gerenciar seus clientes com eficiência
Normalmente, o salesforce é um sistema centrado em contas, no qual quase todos os dados podem ser rastreados até as contas. As contas do Salesforce armazenam informações importantes, como documentos do cliente, quem se comunicou pela última vez com o cliente e sobre o que eles conversaram.
Aqui estão algumas dicas e táticas de gerenciamento de contas do Salesforce para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o Salesforce!
[incorporar imagem]
1) Como as contas do Salesforce estão relacionadas aos contatos?
Para gerenciar clientes no Salesforce, você deve primeiro entender como Contas e Contatos estão relacionados. Você pode considerar uma Conta como a empresa com a qual você conduz seus negócios e Contatos como as pessoas com quem você faz negócios.
Você pode associar um contato recém-gerado a uma conta ou associar um contato criado anteriormente a uma conta.
2) Nunca perca contatos, sempre associe-os a contas
Torna-se fundamental vincular contatos a contas ao utilizar conta e contato em seu sistema Salesforce. Um contato pode ficar visível apenas para seu proprietário, criador e administrador do sistema, dependendo de suas configurações de compartilhamento.
Recomenda-se vincular Contatos com Contas para organizar melhor os dados e também ajudará outros usuários a conhecer a associação profissional de um contato com uma conta.
3) Configurar contas pessoais
As Contas Pessoais são usadas, geralmente, para capturar um modelo de negócios B2C, é uma combinação dos campos Conta e Contato que guardam os dados comerciais que você precisa para uma pessoa específica. As contas pessoais não podem ser desativadas depois de habilitadas, portanto, experimente-as primeiro em um sandbox.
Se você trabalha com indivíduos e empresas, pode ter contas pessoais e contas comerciais em sua organização.
4) Descubra contas do Salesforce “inativas”
Há casos de contas "inativas" nas quais as pessoas não trabalham mais, em uma empresa habilitada para Salesforce. Os usuários perdem tempo procurando seus clientes examinando contas irrelevantes!
Você pode configurar a automação para localizar e alertar os usuários quando suas contas se tornarem "inativo" para corrigir este problema.
Usar a automação para localizar contas inativas ajudará você a encontrar clientes mais rapidamente enquanto gerencia suas contas com sucesso.
5) Verifique se as contas não estão na posse de usuários inativos
Os usuários podem possuir contas mesmo se estiverem inativos, portanto, você deve reassociar todas as contas vinculadas a usuários inativos a usuários ativos para evitar perder o controle dos clientes! Felizmente, o Salesforce fornece informações sobre contas pertencentes a usuários inativos, permitindo que você pesquise rapidamente em todo o sistema por contas com proprietários anteriores.
Vantagens do gerenciamento de contas do Salesforce
Configurar e gerenciar contas do Salesforce oferece à sua empresa as seguintes vantagens:
Você pode usar o gerenciamento de contas do Salesforce para aliviar sua equipe de vendas do gerenciamento de contas baseado em papel, pois é uma plataforma de software baseada em nuvem.
Gerenciar contas do Salesforce permite consolidar todos os negócios com os quais você se envolve em uma plataforma centralizada.
O gerenciamento de contas do Salesforce permite que você mantenha a consistência das contas gerenciadas por sua equipe.
Permite-lhe criar novas contas de clientes em tempo real, permitindo-lhe manter o ritmo do seu negócio.
Para expandir e impulsionar a comunicação comercial, você pode criar equipes de conta significativas e atribuir um proprietário de conta apropriado.
O gerenciamento de contas do Salesforce permite que os usuários acompanhem as contas mais importantes e as priorizem para operações personalizadas de vendas e marketing. Após a classificação das contas, o Salesforce Marketing Cloud pode ser usado para atingir clientes de alto nível com sucesso.
As contas do Salesforce ajudam você a representar a estrutura organizacional de uma empresa com a qual você trabalha e o relacionamento que ela tem com suas subsidiárias.
Acompanhe suas principais contas para priorizar seus esforços de vendas e marketing.
Palavras finais - As contas e contatos do Salesforce ajudam você a se comunicar com os clientes de forma eficaz para fechar mais negócios
Contas Salesforce e Contatos permitem que você trabalhe da maneira que deseja para fechar mais negócios mais rapidamente. Todos os dias, você estará pronto e preparado para vender em qualquer dispositivo. Você pode refinar sua lista para garantir que está se concentrando nas contas certas. Em seguida, dê uma olhada em cada um desses clientes e o que importa para eles.
Então, sem sair do registro em que você está, você pode acessar a conta e as informações de contato rapidamente.
E quando você conhece novas pessoas, é simples adicioná-las para que todas as suas informações contextuais sejam precisas e atualizadas, e todos os seus dados sejam coletados e rastreados em tempo real de qualquer lugar.
1) Os casos de uso do Salesforce são diferentes para o marketing baseado em contas?
O Salesforce fornece marketing baseado em contas enquanto alinha vendas e marketing para sua empresa. Marketing baseado em contas, também conhecido como marketing de contas-chave. É uma abordagem de marketing estratégico que se concentra nos ativos e recursos da empresa em um pequeno número de contas direcionadas dentro de um mercado para aumentar o reconhecimento da conta.
2) Como uma solução de CRM certa pode ajudá-lo a obter mais leads?
Usar o CRM certo lhe dará insights analíticos detalhados sobre seus clientes e como começar na direção certa. Você seria capaz de rastrear campanhas e ficar por dentro das comunicações atuais também. Uma boa plataforma de CRM tem todos esses recursos. Se você utilizar o CRM certo, poderá converter clientes em potencial porque terá o conhecimento necessário sobre como se comunicar com eles.
3) Um Salesforce CRM pode ser personalizado para melhorar o desempenho de vendas?
Personalizar seu Salesforce CRM pode ajudá-lo a aumentar as vendas porque cada empresa opera de maneira única, com seu próprio conjunto de estratégias e métodos. Isso pode ser feito de acordo com as necessidades de sua empresa, garantindo que seu ambiente seja adaptado às suas necessidades.
4) O que você quer dizer com sandbox no Salesforce?
Um sandbox é usado para teste e desenvolvimento. Você pode utilizar o sandbox para testar um aplicativo Force.com recém-criado ou uma página do Visualforce a qualquer momento. Os sandboxes são extremamente valiosos, pois são completamente separados de sua organização de produção do Salesforce, permitindo que você teste novas ideias em um banco de dados duplicado sem perturbar o ambiente de produção.
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O atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso do negócio e é uma das medidas importantes para dar uma alavancagem de negócios sobre seus concorrentes. As empresas que estão em operação há muito tempo provavelmente terão problemas com o gerenciamento de contas.
É difícil acompanhar e manter todas as suas contas e interações com cada cliente que fornece um grande número de referências comerciais. Muitas organizações usam PowerPoint, Excel e aplicativos de terceiros compatíveis com diversos sistemas, como uma solução de gerenciamento de contas. Como resultado, as equipes não conseguiram colaborar em ideias aleatórias, resultando em oportunidades perdidas e uma experiência desorganizada do cliente.
Mas a boa notícia aqui é: você pode superar todos esses problemas usando Gerenciamento de contas Salesforce. O gerenciamento de contas do Salesforce é a melhor solução para sua empresa, resolvendo a maioria dos desafios comerciais do dia-a-dia, além de fornecer várias novas oportunidades.
O Customer Relationship Management (CRM) permite que você colete e gerencie todas as informações relativas aos seus clientes em um único local facilmente acessível a todos os usuários autorizados.
Como as empresas desejam oferecer o melhor serviço possível a todos os seus clientes, o CRM facilita o entendimento da necessidade do cliente, para que você possa oferecer a solução mais adequada às suas necessidades.
A abordagem tradicional de CRM não fornece às empresas as entradas necessárias, é por isso que as empresas hoje estão migrando para soluções de software como o Salesforce.
O Salesforce permite que você agrupe seus clientes como: contatos, leads e contas. A tecnologia do Salesforce CRM ajuda seus clientes a manter o controle de seu banco de dados de clientes de maneira ordenada e eficiente.
Os tipos de conta do Salesforce permitem que você armazene informações não apenas sobre seus clientes e parceiros, mas também sobre concorrentes, investidores, revendedores e quaisquer outras partes com as quais você possa interagir ao longo de seu processo de trabalho.
Gerenciamento de contas Salesforce permite centralizar todos os dados do cliente, bem como todas as principais interações e casos de atendimento ao cliente em um só lugar. Como resultado, você pode levar suas conversas com clientes para o próximo nível e otimizar seu processo de vendas.
Desde abordar clientes em potencial e gerar leads bem-sucedidos até manter contato com clientes atuais e conectar-se com eles regularmente.
A seguir, são mencionadas as três situações que podem levar sua equipe a configurar uma nova conta do Salesforce:
1) Ao importar uma lista de contatos e / ou Contas de um provedor de dados, você pode criar uma conta.
2) Depois que sua equipe de vendas converte um lead, o Salesforce cria uma conta. Nesse processo, o lead será convertido em contato, e a empresa a qual seu lead pertence será convertida em Conta (caso a conta não exista no sistema).
3) Além disso, você pode criar uma conta simplesmente inserindo informações no Salesforce CRM ou depois de fechar com sucesso um negócio de vendas ou completar uma campanha de marketing de saída.
Crie um perfil de conta completo do Salesforce para gerenciar suas contas com eficiência
O objeto de conta do Salesforce permite armazenar os seguintes pontos de dados:
Nome da empresa
Indústria
Site
Telefone
Tamanho (o número de funcionários)
Endereço de cobrança e entrega da empresa
Dono da conta
Além dos pontos de dados padrão acima, você sempre pode personalizar a solução para adicionar mais pontos de dados críticos para o seu negócio.
A Salesforce também mantém a relação entre Contas e outras informações relacionadas, como contatos relacionados a uma conta ou casos relatados por contatos da referida conta, oportunidades atuais ou passadas (discussões de negócios) com a conta, atividades (telefonemas, e-mails, reuniões) , e assim por diante), permitindo não apenas obter uma visão geral rápida da conta, mas também explorar os detalhes.
Todos esses conjuntos de dados e informações, quando combinados, fornecem uma visão completa do seu cliente ou de qualquer outro tipo de conta que você criou no Salesforce.
Procurando por serviços de desenvolvimento e implementação do Salesforce
Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação
Como utilizar as contas do Salesforce para gerenciar seus clientes com eficiência
Normalmente, o salesforce é um sistema centrado em contas, no qual quase todos os dados podem ser rastreados até as contas. As contas do Salesforce armazenam informações importantes, como documentos do cliente, quem se comunicou pela última vez com o cliente e sobre o que eles conversaram.
Aqui estão algumas dicas e táticas de gerenciamento de contas do Salesforce para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o Salesforce!
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1) Como as contas do Salesforce estão relacionadas aos contatos?
Para gerenciar clientes no Salesforce, você deve primeiro entender como Contas e Contatos estão relacionados. Você pode considerar uma Conta como a empresa com a qual você conduz seus negócios e Contatos como as pessoas com quem você faz negócios.
Você pode associar um contato recém-gerado a uma conta ou associar um contato criado anteriormente a uma conta.
2) Nunca perca contatos, sempre associe-os a contas
Torna-se fundamental vincular contatos a contas ao utilizar conta e contato em seu sistema Salesforce. Um contato pode ficar visível apenas para seu proprietário, criador e administrador do sistema, dependendo de suas configurações de compartilhamento.
Recomenda-se vincular Contatos com Contas para organizar melhor os dados e também ajudará outros usuários a conhecer a associação profissional de um contato com uma conta.
3) Configurar contas pessoais
As Contas Pessoais são usadas, geralmente, para capturar um modelo de negócios B2C, é uma combinação dos campos Conta e Contato que guardam os dados comerciais que você precisa para uma pessoa específica. As contas pessoais não podem ser desativadas depois de habilitadas, portanto, experimente-as primeiro em um sandbox.
Se você trabalha com indivíduos e empresas, pode ter contas pessoais e contas comerciais em sua organização.
4) Descubra contas do Salesforce “inativas”
Existem casos de contas “inativas” nas quais as pessoas não trabalham mais, em uma empresa habilitada para Salesforce. Os usuários perdem tempo procurando seus clientes examinando contas irrelevantes!
Você pode configurar a automação para encontrar e alertar os usuários quando suas contas se tornarem “inativo” para corrigir este problema.
Usar a automação para localizar contas inativas ajudará você a encontrar clientes mais rapidamente enquanto gerencia suas contas com sucesso.
5) Verifique se as contas não estão na posse de usuários inativos
Os usuários podem possuir contas mesmo se estiverem inativos, portanto, você deve reassociar todas as contas vinculadas a usuários inativos a usuários ativos para evitar perder o controle dos clientes! Felizmente, o Salesforce fornece informações sobre contas pertencentes a usuários inativos, permitindo que você pesquise rapidamente em todo o sistema por contas com proprietários anteriores.
Vantagens do gerenciamento de contas do Salesforce
Configurar e gerenciar contas do Salesforce oferece à sua empresa as seguintes vantagens:
Você pode usar o gerenciamento de contas do Salesforce para aliviar sua equipe de vendas do gerenciamento de contas baseado em papel, pois é uma plataforma de software baseada em nuvem.
Gerenciar contas do Salesforce permite consolidar todos os negócios com os quais você se envolve em uma plataforma centralizada.
O gerenciamento de contas do Salesforce permite que você mantenha a consistência das contas gerenciadas por sua equipe.
Permite-lhe criar novas contas de clientes em tempo real, permitindo-lhe manter o ritmo do seu negócio.
Para expandir e impulsionar a comunicação comercial, você pode criar equipes de conta significativas e atribuir um proprietário de conta apropriado.
O gerenciamento de contas do Salesforce permite que os usuários acompanhem as contas mais importantes e as priorizem para operações personalizadas de vendas e marketing. Após a classificação das contas, o Salesforce Marketing Cloud pode ser usado para atingir clientes de alto nível com sucesso.
As contas do Salesforce ajudam você a representar a estrutura organizacional de uma empresa com a qual você trabalha e o relacionamento que ela tem com suas subsidiárias.
Acompanhe suas principais contas para priorizar seus esforços de vendas e marketing.
Palavras finais – As contas e contatos do Salesforce ajudam você a se comunicar com os clientes de forma eficaz para fechar mais negócios
Contas Salesforce e Contatos permitem que você trabalhe da maneira que deseja para fechar mais negócios mais rapidamente. Todos os dias, você estará pronto e preparado para vender em qualquer dispositivo. Você pode refinar sua lista para garantir que está se concentrando nas contas certas. Em seguida, dê uma olhada em cada um desses clientes e o que importa para eles.
Então, sem sair do registro em que você está, você pode acessar a conta e as informações de contato rapidamente.
E quando você conhece novas pessoas, é simples adicioná-las para que todas as suas informações contextuais sejam precisas e atualizadas, e todos os seus dados sejam coletados e rastreados em tempo real de qualquer lugar.
1) Os casos de uso do Salesforce são diferentes para o marketing baseado em contas?
O Salesforce fornece marketing baseado em contas enquanto alinha vendas e marketing para sua empresa. Marketing baseado em contas, também conhecido como marketing de contas-chave. É uma abordagem de marketing estratégico que se concentra nos ativos e recursos da empresa em um pequeno número de contas direcionadas dentro de um mercado para aumentar o reconhecimento da conta.
2) Como uma solução de CRM certa pode ajudá-lo a obter mais leads?
Usar o CRM certo fornecerá insights analíticos detalhados sobre seus clientes e como começar na direção certa. Você seria capaz de rastrear campanhas e ficar por dentro das comunicações atuais também. Uma boa plataforma de CRM tem todos esses recursos. Se você utilizar o CRM certo, poderá converter clientes em potencial porque terá o conhecimento necessário sobre como se comunicar com eles.
3) Um Salesforce CRM pode ser personalizado para melhorar o desempenho de vendas?
Personalizar seu Salesforce CRM pode ajudá-lo a aumentar as vendas porque cada empresa opera de maneira única, com seu próprio conjunto de estratégias e métodos. Isso pode ser feito de acordo com as necessidades de sua empresa, garantindo que seu ambiente seja adaptado às suas necessidades.
4) O que você quer dizer com sandbox no Salesforce?
Um sandbox é usado para teste e desenvolvimento. Você pode utilizar o sandbox para testar um aplicativo Force.com recém-criado ou uma página do Visualforce a qualquer momento. Os sandboxes são extremamente valiosos, pois são completamente separados de sua organização de produção do Salesforce, permitindo que você teste novas ideias em um banco de dados duplicado sem perturbar o ambiente de produção.
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
