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Ferramentas de automação do Salesforce

Principais ferramentas de automação do Salesforce para ajudar sua empresa a crescer

By Nitin Dangwal / 18 de abril de 2022

18 de abril de 2022
Principais ferramentas de automação do Salesforce para ajudar sua empresa a crescer

Uma das razões pelas quais o Salesforce cresceu para se tornar o CRM mais popular do mundo (superando sua concorrência mais próxima) é a quantidade de controle que ele fornece aos Administradores do Salesforce. Devido à capacidade do sistema de ser personalizado para atender aos requisitos específicos de seu processo, mais pessoas estão mudando para o Salesforce.   

utilização Ferramentas de automação do Salesforce, os administradores podem reduzir tarefas rotineiras demoradas, permitindo que dediquem seu tempo a responsabilidades mais importantes. Workflow Rules, Process Builder, Flow e Apex são apenas algumas das ferramentas disponíveis.

Como cada ferramenta tem seu próprio conjunto de recursos, benefícios e desvantagens, o que significa que certamente existe uma ferramenta para cada circunstância que um administrador possa enfrentar. Veremos as características que cada um tem a oferecer para descobrir qual usar quando.   

Principais ferramentas de automação do Salesforce

Veremos as características que cada um tem a oferecer para descobrir qual usar quando.

Ferramentas de automação do Salesforce
[incorporar imagem]

1. Construtor de Processos

Criador de processos do Salesforce é uma ferramenta automatizada que permite controlar a ordem das ações e analisar os critérios de registro. Esse ferramenta de automação com a nova interface do usuário do Lightning (interface do usuário) do Salesforce, é simples de projetar, tem muitos recursos e expandiu significativamente a quantidade de trabalho declarativo que um administrador pode realizar por uma margem significativa. 

Os seguintes recursos estão disponíveis:

  • Criar um registro    
  • Atualizar um campo   
  • Apagar um registro    
  • Fazer uma alteração em um campo de objetos relacionados    
  • Fazer uma ligação    
  • Inicie um fluxo de pensamento    
  • Envie um e-mail para [email protected] Faça uma postagem no chatter 

Vantagens: As vantagens são óbvias na lista de recursos: o construtor de processos é capaz de praticamente qualquer coisa! Além disso, você pode ter vários pontos de decisão, o que significa que você pode ter muito mais resultados do que com processos. A Salesforce também tornou o Process Builder tão simples de usar que qualquer administrador não deve ter dificuldade em aumentar a capacidade de sua organização usando essa ferramenta.  

Desvantagens : Se você está procurando algo em grande escala, o Construtor de Processo enfrentará rapidamente uma variedade de limitações, que devem ser levadas em consideração ao trabalhar com uma grande organização. Uma das limitações que você pode encontrar é o número de consultas SOQL que podem ser executadas ao mesmo tempo.

Então, se você está planejando usar este função automatizada ao mesmo tempo que carrega milhares de entradas, você pode querer reconsiderar sua estratégia. Além disso, se esta ferramenta não estiver configurada corretamente, poderá causar problemas para os usuários.  

Além disso, leia: Ideias do Salesforce para aumentar sua receita em 2022

2. Regras de fluxo de trabalho

Trabalhar com Regras de fluxo de trabalho é como usar a ferramenta mais conhecida e amplamente utilizada, pois existe há muito tempo e é bastante confiável. Embora os fluxos de trabalho tenham certas limitações em termos de capacidade quando comparados às outras ferramentas disponíveis, eles são incrivelmente confiáveis, extremamente rápidos e extremamente simples de usar.  

Os seguintes recursos estão disponíveis:

  • Atualizar um campo
  • Faça uma missão para si mesmo
  • Envie um email para [email protegido] Envie uma mensagem de saída para alguém.

Vantagens: Os fluxos de trabalho, devido à sua clareza e simplicidade, são uma ferramenta introdutória maravilhosa para qualquer novo administrador. Seu funcionamento é tão simples que é bastante incomum que surjam problemas. Os fluxos de trabalho também têm algumas limitações; se você tem uma grande organização com uma quantidade significativa de dados, os fluxos de trabalho devem ser capazes de gerenciá-los sem qualquer dificuldade.  

Desvantagens : As regras de fluxo de trabalho analisarão apenas um resultado: ou é verdadeiro, e a regra será executada, ou é falso, então a regra não será executada. Se você está procurando recursos avançados de automação, você precisará procurar em outro lugar. Por exemplo - Os usuários não podem gerar outro registro de objeto do processo enquanto os critérios de avaliação são executados. 

Além disso, leia: Integração HubSpot Salesforce para poder máximo de CRM

3. Fluxo

Flow é o declarativo mais poderoso Ferramenta de automação Salesforce você já ouviu falar, e é o ícone não reconhecido de muitos administradores. A ferramenta Visual Flow, também conhecida como Visual Flow, é usada principalmente para construir painéis no estilo assistente que podem guiar um usuário por uma sequência de tarefas enquanto atualiza os dados ao longo do caminho.   

O Flow, por outro lado, pode ser usado sem um painel estilo assistente, operando em segundo plano como outras ferramentas de automação, mas com muito mais funcionalidades.  

Os seguintes recursos estão incluídos: Todas as funcionalidades incluídas no.

  • Construtor de Processo
  • Além disso, exibições no estilo assistente
  • A capacidade de remover registros e alterar qualquer registro no sistema (não apenas relacionado).

Vantagens: se o Process Builder não puder concluir a tarefa, o Flow normalmente poderá. É, em geral, muito mais poderoso, não apenas em termos de características individuais, mas também em termos de imagem geral. Ele fornece aos administradores acesso a "semelhante a código" sem a necessidade de escrever uma única linha de código.  

Desvantagens : As limitações do Process Builder são comparáveis ​​às do Process Builder. O Process Builder tem um curva de aprendizado íngreme, portanto, não preveja uma interface simples no estilo de assistente como a do Process Builder. Os processos, mais uma vez, são suscetíveis a falhas.  

Além disso, leia: Preços do Salesforce para comércio eletrônico: saiba o que esperar 

4. Ápice

Finalmente chegamos à única ferramenta da nossa lista que exige o uso de habilidades de desenvolvimento. Apex é Finalmente encontramos a única ferramenta em nossa lista que requer o uso de habilidades de desenvolvimento. Apex é a linguagem de programação da Salesforce e pode ser usada para fazer quase tudo na plataforma Salesforce.

As implementações mais avançadas precisarão da linguagem Apex por vários motivos, portanto, mesmo que você não seja um desenvolvedor, deve saber por que o Apex é usado e o que ele pode fazer.   

Características: Todos os recursos mencionados nas ferramentas anteriores, além de mais alguns.

Vantagens: quando as ferramentas declarativas não conseguem concluir a tarefa, o Apex é chamado para ajudar. O Apex é incrivelmente escalável; portanto, ele pode lidar com qualquer implementação em grande escala onde as restrições geralmente são uma preocupação, e o faz com facilidade.  

Desvantagens : Ter habilidades de programação é necessário para aprender Apex e pode ser demorado, pois você deve desenvolver classes de teste com cada parte do código. Outra desvantagem dessa ferramenta é que ela é aplicável apenas para produtos na plataforma Salesforce.  

Além disso, leia: Principais produtos Salesforce que podem transformar seus negócios

Palavras finais ...

O Salesforce é uma poderosa ferramenta de CRM que pode ajudar as empresas a automatizar seus processos e aumentar suas vendas. No entanto, pode ser um desafio saber quais processos automatizar e como fazê-lo.    

É o objetivo de soluções de automação para tornar as responsabilidades dos administradores do Salesforce e até mesmo dos desenvolvedores do Salesforce mais gerenciáveis. Como você pode ver, o Salesforce não carece dessas ferramentas, oferecendo uma seleção diversificada de soluções para atender às suas necessidades específicas e grau de dedicação. Ao considerar um recurso para resolver um problema de negócios complicado, é sempre uma ideia inovadora dar um passo atrás e considerar os prós e as desvantagens do recurso em questão. Cada ferramenta nesta lista tem uma função específica a desempenhar no ecossistema do Salesforce, e é sua responsabilidade escolher qual é essa função.   

Se você está procurando maneiras de automatizar seus processos do Salesforce para expandir seus negócios, veio ao lugar certo. Nesta postagem do blog, compartilhamos as principais Ferramentas de automação do Salesforce que podem ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro. Também compartilhamos algumas dicas sobre como automatizar seus processos de forma eficaz. Espero que isso tenha ajudado você a entender como utilizar as ferramentas automatizadas do Salesforce para expandir seus negócios.

Tudo de bom!  

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Uma das razões pelas quais o Salesforce cresceu para se tornar o CRM mais popular do mundo (superando sua concorrência mais próxima) é a quantidade de controle que ele fornece aos Administradores do Salesforce. Devido à capacidade do sistema de ser personalizado para atender aos requisitos específicos de seu processo, mais pessoas estão mudando para o Salesforce.   

utilização Ferramentas de automação do Salesforce, os administradores podem reduzir tarefas rotineiras demoradas, permitindo que dediquem seu tempo a responsabilidades mais importantes. Workflow Rules, Process Builder, Flow e Apex são apenas algumas das ferramentas disponíveis.

Como cada ferramenta tem seu próprio conjunto de recursos, benefícios e desvantagens, o que significa que certamente existe uma ferramenta para cada circunstância que um administrador possa enfrentar. Veremos as características que cada um tem a oferecer para descobrir qual usar quando.   

Principais ferramentas de automação do Salesforce

Veremos as características que cada um tem a oferecer para descobrir qual usar quando.

Ferramentas de automação do Salesforce
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1. Construtor de Processos

Criador de processos do Salesforce é uma ferramenta automatizada que permite controlar a ordem das ações e analisar os critérios de registro. Esse ferramenta de automação com a nova interface do usuário do Lightning (interface do usuário) do Salesforce, é simples de projetar, tem muitos recursos e expandiu significativamente a quantidade de trabalho declarativo que um administrador pode realizar por uma margem significativa. 

Os seguintes recursos estão disponíveis:

  • Criar um registro    
  • Atualizar um campo   
  • Apagar um registro    
  • Fazer uma alteração em um campo de objetos relacionados    
  • Fazer uma ligação    
  • Inicie um fluxo de pensamento    
  • Envie um e-mail para [email protected] Faça uma postagem no chatter 

Vantagens: As vantagens são óbvias na lista de recursos: o construtor de processos é capaz de praticamente qualquer coisa! Além disso, você pode ter vários pontos de decisão, o que significa que você pode ter muito mais resultados do que com processos. A Salesforce também tornou o Process Builder tão simples de usar que qualquer administrador não deve ter dificuldade em aumentar a capacidade de sua organização usando essa ferramenta.  

Desvantagens : Se você está procurando algo em grande escala, o Construtor de Processo enfrentará rapidamente uma variedade de limitações, que devem ser levadas em consideração ao trabalhar com uma grande organização. Uma das limitações que você pode encontrar é o número de consultas SOQL que podem ser executadas ao mesmo tempo.

Então, se você está planejando usar este função automatizada ao mesmo tempo que carrega milhares de entradas, você pode querer reconsiderar sua estratégia. Além disso, se esta ferramenta não estiver configurada corretamente, poderá causar problemas para os usuários.  

Além disso, leia: Ideias do Salesforce para aumentar sua receita em 2022

2. Regras de fluxo de trabalho

Trabalhar com Regras de fluxo de trabalho é como usar a ferramenta mais conhecida e amplamente utilizada, pois existe há muito tempo e é bastante confiável. Embora os fluxos de trabalho tenham certas limitações em termos de capacidade quando comparados às outras ferramentas disponíveis, eles são incrivelmente confiáveis, extremamente rápidos e extremamente simples de usar.  

Os seguintes recursos estão disponíveis:

  • Atualizar um campo
  • Faça uma missão para si mesmo
  • Envie um email para [email protegido] Envie uma mensagem de saída para alguém.

Vantagens: Os fluxos de trabalho, devido à sua clareza e simplicidade, são uma ferramenta introdutória maravilhosa para qualquer novo administrador. Seu funcionamento é tão simples que é bastante incomum que surjam problemas. Os fluxos de trabalho também têm algumas limitações; se você tem uma grande organização com uma quantidade significativa de dados, os fluxos de trabalho devem ser capazes de gerenciá-los sem qualquer dificuldade.  

Desvantagens : As regras de fluxo de trabalho analisarão apenas um resultado: ou é verdadeiro, e a regra será executada, ou é falso, então a regra não será executada. Se você está procurando recursos avançados de automação, você precisará procurar em outro lugar. Por exemplo – Os usuários não podem gerar outro registro de objeto do processo enquanto os critérios de avaliação são executados. 

Além disso, leia: Integração HubSpot Salesforce para poder máximo de CRM

3. Fluxo

Flow é o declarativo mais poderoso Ferramenta de automação Salesforce você já ouviu falar, e é o ícone não reconhecido de muitos administradores. A ferramenta Visual Flow, também conhecida como Visual Flow, é usada principalmente para construir painéis no estilo assistente que podem guiar um usuário por uma sequência de tarefas enquanto atualiza os dados ao longo do caminho.   

O Flow, por outro lado, pode ser usado sem um painel estilo assistente, operando em segundo plano como outras ferramentas de automação, mas com muito mais funcionalidades.  

Os seguintes recursos estão incluídos: Todas as funcionalidades incluídas no.

  • Construtor de Processo
  • Além disso, exibições no estilo assistente
  • A capacidade de remover registros e alterar qualquer registro no sistema (não apenas relacionado).

Vantagens: se o Process Builder não puder concluir a tarefa, o Flow normalmente poderá. É, em geral, muito mais poderoso, não apenas em termos de características individuais, mas também em termos de imagem geral. Ele fornece aos administradores acesso a “semelhante a código” sem a necessidade de escrever uma única linha de código.  

Desvantagens : As limitações do Process Builder são comparáveis ​​às do Process Builder. O Process Builder tem um curva de aprendizado íngreme, portanto, não preveja uma interface simples no estilo de assistente como a do Process Builder. Os processos, mais uma vez, são suscetíveis a falhas.  

Além disso, leia: Preços do Salesforce para comércio eletrônico: saiba o que esperar 

4. Ápice

Finalmente chegamos à única ferramenta da nossa lista que exige o uso de habilidades de desenvolvimento. Apex é Finalmente encontramos a única ferramenta em nossa lista que requer o uso de habilidades de desenvolvimento. Apex é a linguagem de programação da Salesforce e pode ser usada para fazer quase tudo na plataforma Salesforce.

As implementações mais avançadas precisarão da linguagem Apex por vários motivos, portanto, mesmo que você não seja um desenvolvedor, deve saber por que o Apex é usado e o que ele pode fazer.   

Características: Todos os recursos mencionados nas ferramentas anteriores, além de mais alguns.

Vantagens: quando as ferramentas declarativas não conseguem concluir a tarefa, o Apex é chamado para ajudar. O Apex é incrivelmente escalável; portanto, ele pode lidar com qualquer implementação em grande escala onde as restrições geralmente são uma preocupação, e o faz com facilidade.  

Desvantagens : Ter habilidades de programação é necessário para aprender Apex e pode ser demorado, pois você deve desenvolver classes de teste com cada parte do código. Outra desvantagem dessa ferramenta é que ela é aplicável apenas para produtos na plataforma Salesforce.  

Além disso, leia: Principais produtos Salesforce que podem transformar seus negócios

Palavras finais ...

O Salesforce é uma poderosa ferramenta de CRM que pode ajudar as empresas a automatizar seus processos e aumentar suas vendas. No entanto, pode ser um desafio saber quais processos automatizar e como fazê-lo.    

É o objetivo de soluções de automação para tornar as responsabilidades dos administradores do Salesforce e até mesmo dos desenvolvedores do Salesforce mais gerenciáveis. Como você pode ver, o Salesforce não carece dessas ferramentas, oferecendo uma seleção diversificada de soluções para atender às suas necessidades específicas e grau de dedicação. Ao considerar um recurso para resolver um problema de negócios complicado, é sempre uma ideia inovadora dar um passo atrás e considerar os prós e as desvantagens do recurso em questão. Cada ferramenta nesta lista tem uma função específica a desempenhar no ecossistema do Salesforce, e é sua responsabilidade escolher qual é essa função.   

Se você está procurando maneiras de automatizar seus processos do Salesforce para expandir seus negócios, veio ao lugar certo. Nesta postagem do blog, compartilhamos as principais Ferramentas de automação do Salesforce que podem ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro. Também compartilhamos algumas dicas sobre como automatizar seus processos de forma eficaz. Espero que isso tenha ajudado você a entender como utilizar as ferramentas automatizadas do Salesforce para expandir seus negócios.

Tudo de bom!  

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