Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
Funciones de Salesforce que aumentarán la adopción y la productividad de los usuarios
Las empresas en un mundo cada vez más competitivo deben utilizar una plataforma que les ayude a utilizar los datos de sus clientes de manera más eficiente teniendo en cuenta la mayor generación de datos. Salesforce es una aplicación para administrar las relaciones con los clientes que conecta a los clientes y las empresas. Como el más popular Sistema de CRM en uso hoy en día, Salesforce proporciona a diferentes empresas acceso en línea rápido y fácil a tecnologías basadas en la web.
Se han introducido nuevas funciones desarrollado por Salesforce para aumentar la productividad del usuario. Solo las capacidades específicas de la nube pueden usar ciertas funciones de Salesforce. Para alcanzar sus metas de ventas en el mercado, ciertos Desarrollo de aplicaciones de Salesforce Las organizaciones se centran en la automatización del marketing.
Hay ejemplos en los que dichas empresas pueden tener una producción baja, lo que podría afectar negativamente a sus ventas.
Para aumentar la productividad del usuario, Salesforce ha agregado y mejorado varias características. Estas modificaciones han sido específicas de la nube.
Sin embargo, el uso inteligente y estratégico de estos Capacidades de la fuerza de ventas puede ayudarlo a encontrar una solución al principal problema de productividad que enfrentan los usuarios.
Usuario la productividad aumenta la aplicación y canalice las interfaces de usuario proporcionando fácil acceso a información estructurada y no estructurada.
Aprenderás sobre Funciones de Salesforce en esta publicación de blog que aumentan significativamente la productividad y la adopción de los usuarios. Cada acción individual cuenta, desde monitorear las actividades del equipo diariamente hasta cuidar el panorama general.
Antes de enumerar algunas características de Salesforce, veamos algunos obstáculos potenciales que puede encontrar en el camino hacia una mayor productividad.
¿Cuáles son las principales razones de la baja productividad?
Existen numerosas áreas potenciales en las que su negocio puede tener dificultades. Es posible que no esté al tanto de todas las fallas en la cultura de su lugar de trabajo. Podrían contribuir de forma encubierta a la producción mínima.
Varios de los siguientes pueden necesitar atención:
Los sistemas de marketing y ventas de calidad inferior no están automatizados.
Valoración inadecuada del esfuerzo de los trabajadores.
Falta de reuniones consistentes y enfocadas para examinar a fondo las ineficiencias del flujo de trabajo.
Incapaz de planificar bien las tareas y responsabilidades.
Al adoptar funciones de Salesforce de primer nivel, como la plataforma Lightning, puede solucionar todos esos problemas.
Salesforce proporciona a los usuarios acceso a una variedad de servicios en la nube.
Las principales ofertas en la nube de Salesforce incluyen:
Análisis
Ventas
Servicios
Marketing
1) El Nube de ventas es un Plataforma CRM que le permite gestionar los elementos de ventas, marketing y atención al cliente de su empresa. Si su empresa realiza transacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a cliente (B2C), su equipo de ventas necesita Nube de ventas.
2) El equipo de atención al cliente y soporte de su empresa puede utilizar el Service Cloud como plataforma de servicio. Proporciona complementos de redes sociales para chatear, rastrear casos y estadísticas.
Esto ayuda a su equipo a lidiar con los problemas de los clientes más rápidamente y al mismo tiempo les brinda acceso a las respuestas. Sus clientes pueden usar estas soluciones para abordar los problemas por su cuenta.
3) Uno de los mas efectivos plataformas de marketing digital en el mundo es el Nube de marketing. Los especialistas en marketing de su organización pueden utilizarlo para administrar el análisis de datos, la personalización del sitio, los correos electrónicos, los dispositivos móviles, las redes sociales y los recorridos de los clientes.
4) El Nube de análisis proporciona una plataforma de inteligencia empresarial que permite a su empresa interactuar con archivos de datos masivos y crear gráficos, diagramas y otras representaciones visuales de datos. Se puede utilizar junto con otros nubes de fuerza de ventas y está diseñado para acceso móvil y Visualización de datos.
Las mejores funciones de Salesforce que lo ayudarán a aumentar la productividad y la adopción
Los vendedores pasan más tiempo preparándose para las llamadas e incluso en el trabajo administrativo, lo que significa que tienen menos tiempo cara a cara y oportunidades para cerrar tratos. Para eso está diseñado su CRM.
Desafortunadamente, la complejidad del software y la variedad de otras herramientas que usa el vendedor moderno pueden aumentar la confusión.
Muchas de estas tecnologías se crean expresamente para mejorar el rendimiento de su equipo de ventas. Por supuesto, aún debe conocer las posibilidades que le permitirán lograr ese objetivo.
Considerando esto, estos Las 5 funciones principales de Salesforce pueden aumentar la eficiencia mientras eventualmente aumenta los ingresos para su negocio.
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1) macros
Para los usuarios que necesitan hacer clics repetidos para completar tareas específicas, Macros en Salesforce son una característica útil. En otras palabras, una macro preconstruida puede ser el factor decisivo para sellar el trato para los usuarios que hacen clic con frecuencia en los botones para completar tareas.
Elija una macro preconstruida para permitir que los usuarios terminen una tarea simplemente realizando una serie de actividades. Al automatizar los clics para la administración de cuentas y la generación de oportunidades, se pueden crear algunas macros para administrar sus ventas.
Con macros de la fuerza de ventas, puede completar tareas como elegir plantillas de correo electrónico, enviar correos electrónicos a clientes, actualizar el estado de los casos y más con solo un clic. Esta función de Salesforce funciona con un conjunto de pautas que dirigen su sistema para completar una tarea.
Una macro puede ser la clave para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
2) Orientación en la aplicación
Administradores del sistema puede instalar y distribuir avisos y notificaciones a los usuarios. Tienes el poder de diseñar notificaciones personalizadas con esta función.
Administradores del sistema puede crear notificaciones y avisos en la aplicación para los usuarios que usan este funcionalidad de la fuerza de ventas. En lugar de descartar el mensaje o elegir la acción para ver la información, los usuarios pueden interactuar dentro de la ventana con el uso de la Herramientas para desarrolladores de Salesforce.
Dependiendo de cómo desee interactuar con los usuarios, puede modificar uno de los dos tipos de visualización.
Puede cronometrar sus notificaciones haciendo que vuelvan a aparecer a intervalos predeterminados. Hay dos plantillas de mensajes disponibles a través de la herramienta de orientación en la aplicación.
Uno le permite personalizar el mensaje que desea transmitir, y ese es el aviso flotante. El indicador acoplado es el otro, que ofrece un área de texto ampliada y la opción de acortar el mensaje.
Quick Text fue lanzado inicialmente por Salesforce como un componente del Servicio de almacenamiento en la nube ofreciendo, con un enfoque principal en mejorar la productividad del agente de servicio al cliente. Eventualmente se colocó en Sales Cloud.
Cree una colección de mensajes prefabricados para usar en campos de texto donde los usuarios pueden ingresar información similar o idéntica. Dado que Quick Text ya está habilitado, todo lo que el administrador debe hacer es solicitar algunas respuestas de los usuarios.
Puede redactar mensajes enlatados o respuestas preparadas usando Quick Text para reemplazar el contenido repetitivo. Estas plantillas de comunicación predefinidas aumentan la productividad al ahorrar tiempo.
Con esta función, los usuarios pueden elegir declaraciones preparadas con guiones para completar registros. Lightning Platform lo permite de forma predeterminada, entre otras funciones de Salesforce.
4) Generador de notificaciones
Creación de notificaciones personalizadas en el desarrollo de aplicaciones de Salesforce es un proceso desafiante porque anteriormente requería el uso de disparadores de Apex. Los administradores ahora pueden generar sus notificaciones push con la ayuda de la funcionalidad de Salesforce.
Este método aseguró dónde se mostraría la notificación utilizando Process Builder y la configuración del tipo de notificación. Al integrar las notificaciones en un sistema existente, los administradores pueden brindar una experiencia de usuario más intuitiva.
Un generador de notificaciones personalizable le permite un control adicional sobre la experiencia de notificación para los usuarios además de un sistema totalmente automatizado.
5) Menú de ayuda personalizado
Para personalizar el menú Ayuda, los administradores y usuarios de Salesforce buscan constantemente herramientas de desarrollo de Salesforce. Las empresas no podían personalizar este menú desde su extremo hasta ahora.
Los administradores del sistema ahora pueden agregar fácilmente material de navegación al "Menú de ayuda al clientetodo con la ayuda de esta actualización Lightning.
Al ofrecer a los usuarios acceso a contenido específico para sus negocios, los usuarios ahora pueden personalizar fácilmente el menú Ayuda.
Para garantizar que el contenido sea atractivo para los usuarios, asegúrese de que esté actualizado. De lo contrario, se vuelve similar a la capacidad de documentación integrada de Salesforce.
Con Salesforce, dispone de varias herramientas para mejorar la productividad y agilizar los procesos empresariales. Hacer que su cliente se sienta valorado y mantener la comunicación abierta es crucial. Muchas de sus preocupaciones relacionadas con la gestión de relaciones con los clientes se pueden resolver con Salesforce.
Desarrollo de aplicaciones de Salesforce bien hecho puede aumentar la productividad de los usuarios para su empresa. Los principales requisitos para lograr este objetivo son la comunicación efectiva y la actualización de la plataforma. La administración puede realizar cambios y mejorar la experiencia del usuario.
Aprender a optimizar Salesforce para sus tareas diarias lleva tiempo, al igual que aprender a optimizar cualquier otro producto de la pila tecnológica. utilizando el Funcionalidades de la fuerza de ventas y las funciones definidas anteriormente pueden garantizar un aumento de la productividad con poco trabajo de configuración, tanto si es un administrador como si es un usuario.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Cómo pueden los especialistas en marketing gestionar el recorrido del cliente con la ayuda de Marketing Cloud?
En función de los requisitos del cliente, Marketing Cloud integra interacciones discretas desde cualquier canal. Para producir mensajes e interacciones más inteligentes que se adapten a las demandas de los clientes y se anticipen a ellas, combina los datos de los clientes con sus comportamientos en tiempo real. Cada conexión da como resultado una comunicación individual personalizada que mueve al cliente a lo largo de su viaje.
2) ¿Qué diferencia a Financial Services Cloud de Sales Cloud?
Construido sobre la plataforma de CRM más popular del mundo, Financial Services Cloud incluye todas las capacidades esenciales de Sales Cloud listas para usar, además de nuevos campos y objetos personalizados que modelan cuentas financieras, responsabilidades y objetivos tanto para clientes individuales como para familias enteras. Esto elimina la necesidad de que los asesores inviertan tiempo y recursos en traducir su CRM al idioma de su empresa.
3) ¿Qué diferencia a Salesforce de otras plataformas de CRM?
Salesforce se basa en una arquitectura multiinquilino, lo que significa que todos los clientes que interactúan con una empresa utilizan la misma plataforma e infraestructura. Junto con el diseño organizacional de Salesforce, su precio se considera favorable porque ofrece cuatro ediciones distintas, lo que permite a los clientes encontrar la mejor oferta posible sin verse obligados a elegir solo un punto de precio. Salesforce en comparación con Microsoft Dynamics 365, tiene una calificación de usuario de 4.1 sobre 5 en promedio, mientras que Dynamics 365 tiene una calificación de 3.25 sobre 5.
4) ¿Vale la pena comprar Salesforce?
Si usted está buscando un Plataforma CRM que vincula su negocio con clientes potenciales, definitivamente vale la pena invertir en Salesforce. Puede llevar un tiempo acostumbrarse a la plataforma, pero una vez que lo haga, no solo lo ayudará a alcanzar sus objetivos de CRM, sino que también le brindará una mejor comprensión de TI en general. Aprender el sistema beneficiará sus ambiciones comerciales y profesionales personales porque Certificaciones de Salesforce se encuentran entre los más buscados en la industria de CRM.
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Las empresas en un mundo cada vez más competitivo deben utilizar una plataforma que les ayude a utilizar los datos de sus clientes de manera más eficiente teniendo en cuenta la mayor generación de datos. Salesforce es una aplicación para administrar las relaciones con los clientes que conecta a los clientes y las empresas. Como el más popular Sistema de CRM en uso hoy en día, Salesforce proporciona a diferentes empresas acceso en línea rápido y fácil a tecnologías basadas en la web.
Se han introducido nuevas funciones desarrollado por Salesforce para aumentar la productividad del usuario. Solo las capacidades específicas de la nube pueden usar ciertas funciones de Salesforce. Para alcanzar sus metas de ventas en el mercado, ciertos Desarrollo de aplicaciones de Salesforce Las organizaciones se centran en la automatización del marketing.
Hay ejemplos en los que dichas empresas pueden tener una producción baja, lo que podría afectar negativamente a sus ventas.
Para aumentar la productividad del usuario, Salesforce ha agregado y mejorado varias características. Estas modificaciones han sido específicas de la nube.
Sin embargo, el uso inteligente y estratégico de estos Capacidades de la fuerza de ventas puede ayudarlo a encontrar una solución al principal problema de productividad que enfrentan los usuarios.
Usuario la productividad aumenta la aplicación y canalice las interfaces de usuario proporcionando fácil acceso a información estructurada y no estructurada.
Aprenderás sobre Funciones de Salesforce en esta publicación de blog que aumentan significativamente la productividad y la adopción de los usuarios. Cada acción individual cuenta, desde monitorear las actividades del equipo diariamente hasta cuidar el panorama general.
Antes de enumerar algunas características de Salesforce, veamos algunos obstáculos potenciales que puede encontrar en el camino hacia una mayor productividad.
¿Cuáles son las principales razones de la baja productividad?
Existen numerosas áreas potenciales en las que su negocio puede tener dificultades. Es posible que no esté al tanto de todas las fallas en la cultura de su lugar de trabajo. Podrían contribuir de forma encubierta a la producción mínima.
Varios de los siguientes pueden necesitar atención:
Los sistemas de marketing y ventas de calidad inferior no están automatizados.
Valoración inadecuada del esfuerzo de los trabajadores.
Falta de reuniones consistentes y enfocadas para examinar a fondo las ineficiencias del flujo de trabajo.
Incapaz de planificar bien las tareas y responsabilidades.
Al adoptar funciones de Salesforce de primer nivel, como la plataforma Lightning, puede solucionar todos esos problemas.
Salesforce proporciona a los usuarios acceso a una variedad de servicios en la nube.
Las principales ofertas en la nube de Salesforce incluyen:
Análisis
Ventas
Servicios
Marketing
1) El Nube de ventas es un Plataforma CRM que le permite gestionar los elementos de ventas, marketing y atención al cliente de su empresa. Si su empresa realiza transacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a cliente (B2C), su equipo de ventas necesita Nube de ventas.
2) El equipo de atención al cliente y soporte de su empresa puede utilizar el Service Cloud como plataforma de servicio. Proporciona complementos de redes sociales para chatear, rastrear casos y estadísticas.
Esto ayuda a su equipo a lidiar con los problemas de los clientes más rápidamente y al mismo tiempo les brinda acceso a las respuestas. Sus clientes pueden usar estas soluciones para abordar los problemas por su cuenta.
3) Uno de los mas efectivos plataformas de marketing digital en el mundo es el Nube de marketing. Los especialistas en marketing de su organización pueden utilizarlo para administrar el análisis de datos, la personalización del sitio, los correos electrónicos, los dispositivos móviles, las redes sociales y los recorridos de los clientes.
4) El Nube de análisis proporciona una plataforma de inteligencia empresarial que permite a su empresa interactuar con archivos de datos masivos y crear gráficos, diagramas y otras representaciones visuales de datos. Se puede utilizar junto con otros nubes de fuerza de ventas y está diseñado para acceso móvil y Visualización de datos.
Las mejores funciones de Salesforce que lo ayudarán a aumentar la productividad y la adopción
Los vendedores pasan más tiempo preparándose para las llamadas e incluso en el trabajo administrativo, lo que significa que tienen menos tiempo cara a cara y oportunidades para cerrar tratos. Para eso está diseñado su CRM.
Desafortunadamente, la complejidad del software y la variedad de otras herramientas que usa el vendedor moderno pueden aumentar la confusión.
Muchas de estas tecnologías se crean expresamente para mejorar el rendimiento de su equipo de ventas. Por supuesto, aún debe conocer las posibilidades que le permitirán lograr ese objetivo.
Considerando esto, estos Las 5 funciones principales de Salesforce pueden aumentar la eficiencia mientras eventualmente aumenta los ingresos para su negocio.
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1) macros
Para los usuarios que necesitan hacer clics repetidos para completar tareas específicas, Macros en Salesforce son una característica útil. En otras palabras, una macro preconstruida puede ser el factor decisivo para sellar el trato para los usuarios que hacen clic con frecuencia en los botones para completar tareas.
Elija una macro preconstruida para permitir que los usuarios terminen una tarea simplemente realizando una serie de actividades. Al automatizar los clics para la administración de cuentas y la generación de oportunidades, se pueden crear algunas macros para administrar sus ventas.
Con macros de la fuerza de ventas, puede completar tareas como elegir plantillas de correo electrónico, enviar correos electrónicos a clientes, actualizar el estado de los casos y más con solo un clic. Esta función de Salesforce funciona con un conjunto de pautas que dirigen su sistema para completar una tarea.
Una macro puede ser la clave para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
2) Orientación en la aplicación
Administradores del sistema puede instalar y distribuir avisos y notificaciones a los usuarios. Tienes el poder de diseñar notificaciones personalizadas con esta función.
Administradores del sistema puede crear notificaciones y avisos en la aplicación para los usuarios que usan este funcionalidad de la fuerza de ventas. En lugar de descartar el mensaje o elegir la acción para ver la información, los usuarios pueden interactuar dentro de la ventana con el uso de la Herramientas para desarrolladores de Salesforce.
Dependiendo de cómo desee interactuar con los usuarios, puede modificar uno de los dos tipos de visualización.
Puede cronometrar sus notificaciones haciendo que vuelvan a aparecer a intervalos predeterminados. Hay dos plantillas de mensajes disponibles a través de la herramienta de orientación en la aplicación.
Uno le permite personalizar el mensaje que desea transmitir, y ese es el aviso flotante. El indicador acoplado es el otro, que ofrece un área de texto ampliada y la opción de acortar el mensaje.
Quick Text fue lanzado inicialmente por Salesforce como un componente del Servicio de almacenamiento en la nube ofreciendo, con un enfoque principal en mejorar la productividad del agente de servicio al cliente. Eventualmente se colocó en Sales Cloud.
Cree una colección de mensajes prefabricados para usar en campos de texto donde los usuarios pueden ingresar información similar o idéntica. Dado que Quick Text ya está habilitado, todo lo que el administrador debe hacer es solicitar algunas respuestas de los usuarios.
Puede redactar mensajes enlatados o respuestas preparadas usando Quick Text para reemplazar el contenido repetitivo. Estas plantillas de comunicación predefinidas aumentan la productividad al ahorrar tiempo.
Con esta función, los usuarios pueden elegir declaraciones preparadas con guiones para completar registros. Lightning Platform lo permite de forma predeterminada, entre otras funciones de Salesforce.
4) Generador de notificaciones
Creación de notificaciones personalizadas en el desarrollo de aplicaciones de Salesforce es un proceso desafiante porque anteriormente requería el uso de disparadores de Apex. Los administradores ahora pueden generar sus notificaciones push con la ayuda de la funcionalidad de Salesforce.
Este método aseguró dónde se mostraría la notificación utilizando Process Builder y la configuración del tipo de notificación. Al integrar las notificaciones en un sistema existente, los administradores pueden brindar una experiencia de usuario más intuitiva.
Un generador de notificaciones personalizable le permite un control adicional sobre la experiencia de notificación para los usuarios además de un sistema totalmente automatizado.
5) Menú de ayuda personalizado
Para personalizar el menú Ayuda, los administradores y usuarios de Salesforce buscan constantemente herramientas de desarrollo de Salesforce. Las empresas no podían personalizar este menú desde su extremo hasta ahora.
Los administradores del sistema ahora pueden agregar fácilmente material de navegación al “Menú de ayuda al clientetodo con la ayuda de esta actualización Lightning.
Al ofrecer a los usuarios acceso a contenido específico para sus negocios, los usuarios ahora pueden personalizar fácilmente el menú Ayuda.
Para garantizar que el contenido sea atractivo para los usuarios, asegúrese de que esté actualizado. De lo contrario, se vuelve similar a la capacidad de documentación integrada de Salesforce.
Con Salesforce, dispone de varias herramientas para mejorar la productividad y agilizar los procesos empresariales. Hacer que su cliente se sienta valorado y mantener la comunicación abierta es crucial. Muchas de sus preocupaciones relacionadas con la gestión de relaciones con los clientes se pueden resolver con Salesforce.
Desarrollo de aplicaciones de Salesforce bien hecho puede aumentar la productividad de los usuarios para su empresa. Los principales requisitos para lograr este objetivo son la comunicación efectiva y la actualización de la plataforma. La administración puede realizar cambios y mejorar la experiencia del usuario.
Aprender a optimizar Salesforce para sus tareas diarias lleva tiempo, al igual que aprender a optimizar cualquier otro producto de la pila tecnológica. utilizando el Funcionalidades de la fuerza de ventas y las funciones definidas anteriormente pueden garantizar un aumento de la productividad con poco trabajo de configuración, tanto si es un administrador como si es un usuario.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Cómo pueden los especialistas en marketing gestionar el recorrido del cliente con la ayuda de Marketing Cloud?
En función de los requisitos del cliente, Marketing Cloud integra interacciones discretas desde cualquier canal. Para producir mensajes e interacciones más inteligentes que se adapten a las demandas de los clientes y se anticipen a ellas, combina los datos de los clientes con sus comportamientos en tiempo real. Cada conexión da como resultado una comunicación individual personalizada que mueve al cliente a lo largo de su viaje.
2) ¿Qué diferencia a Financial Services Cloud de Sales Cloud?
Construido sobre la plataforma de CRM más popular del mundo, Financial Services Cloud incluye todas las capacidades esenciales de Sales Cloud listas para usar, además de nuevos campos y objetos personalizados que modelan cuentas financieras, responsabilidades y objetivos tanto para clientes individuales como para familias enteras. Esto elimina la necesidad de que los asesores inviertan tiempo y recursos en traducir su CRM al idioma de su empresa.
3) ¿Qué diferencia a Salesforce de otras plataformas de CRM?
Salesforce se basa en una arquitectura multiinquilino, lo que significa que todos los clientes que interactúan con una empresa utilizan la misma plataforma e infraestructura. Junto con el diseño organizacional de Salesforce, su precio se considera favorable porque ofrece cuatro ediciones distintas, lo que permite a los clientes encontrar la mejor oferta posible sin verse obligados a elegir solo un punto de precio. Salesforce en comparación con Microsoft Dynamics 365, tiene una calificación de usuario de 4.1 sobre 5 en promedio, mientras que Dynamics 365 tiene una calificación de 3.25 sobre 5.
4) ¿Vale la pena comprar Salesforce?
Si usted está buscando un Plataforma CRM que vincula su negocio con clientes potenciales, definitivamente vale la pena invertir en Salesforce. Puede llevar un tiempo acostumbrarse a la plataforma, pero una vez que lo haga, no solo lo ayudará a alcanzar sus objetivos de CRM, sino que también le brindará una mejor comprensión de TI en general. Aprender el sistema beneficiará sus ambiciones comerciales y profesionales personales porque Certificaciones de Salesforce se encuentran entre los más buscados en la industria de CRM.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
