Empresa de personalización de Salesforce

Cynoteck ofrece servicios integrales de personalización de Salesforce para sus diversas operaciones comerciales. Nuestro equipo de personalización de Salesforce adapta su CRM para cumplir con sus requisitos comerciales y de usuario específicos

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A diferencia de la competencia, Cynoteck Technology Solutions Pvt. Ltd.puede cerrar la brecha entre las necesidades comerciales y las funciones de codificación - Aria Ziatabari

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Específica del cliente Servicios de personalización de Salesforce

Cynoteck ha brindado servicios de personalización de Salesforce a empresas durante más de una década, ayudándolas a aumentar las ventas, crecer y lograr sus objetivos. Lo ayudamos a diseñar módulos, flujos de trabajo, complementos y aplicaciones personalizados para Salesforce utilizando Apex, Lightning, Visualforce y otras herramientas. Con la personalización y configuración de Salesforce, podemos modificar y ampliar las funciones de su sistema para satisfacer sus necesidades comerciales y aumentar el rendimiento. Nos especializamos en servicios de personalización de Salesforce para diversas industrias, incluidas organizaciones grandes y pequeñas, atención médica, manufactura, educación, medios, telecomunicaciones, comercio minorista, finanzas y banca.

Antes de comenzar el proceso de personalización, nuestro equipo examina sus objetivos y se familiariza con su organización y sus procedimientos comerciales. Luego, desarrollamos una hoja de ruta de implementación utilizando nuestro conocimiento de la gestión de procesos comerciales y nuestra amplia experiencia de desarrollo en las plataformas Salesforce y Force.com. Esto nos ayuda a identificar las brechas y diseñar una estrategia para la personalización necesaria de su plataforma Salesforce® y abordar los requisitos únicos de su organización para mejorar la eficacia de su equipo.

Le ayudamos a aprovechar al máximo la solución CRM de Salesforce y aumentar exponencialmente su alcance de clientes. Nos especializamos en servicios de configuración y personalización de Salesforce que ayudan a las empresas a superar los desafíos de ventas, marketing y soporte. Nuestros expertos lo ayudan a expandir las capacidades operativas de Salesforce para satisfacer sus necesidades comerciales. Desde tableros, diseños e interfaces de usuario hasta procesos y lógica, nuestra cartera de servicios lo cubre todo. Lo ayudamos a determinar qué personalizaciones de Salesforce pueden afectar significativamente a su organización. Contáctenos ahora y lo ayudaremos con toda la información que necesita para comenzar de inmediato.

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Personalización de Salesforce
Premios y reconocimientos

Mejor en Servicios de clase

Cynoteck ofrece servicios de desarrollo personalizados de alta calidad para ayudarlo a resolver problemas comerciales y potenciar su programa de Salesforce con soluciones altamente personalizadas. Somos uno de los mejores socios tecnológicos que puede contratar, con años de experiencia de campo en personalizaciones de Salesforce.

Contacto

Entrega de Salesforce de siguiente nivel

Configuración y personalización

Configuración de Salesforce

  • Modificar la interfaz de usuario, la lógica empresarial y el modelo de datos de su solución de Salesforce para configurar valores específicos de la empresa
  • La instalación de una aplicación AppExchange con las funciones principales de Salesforce aumenta los resultados de ventas y marketing
  • Puede agregar campos, objetos y registros personalizados a su Salesforce utilizando las herramientas predeterminadas de Salesforce
  • Las configuraciones de Salesforce incluyen creación de informes, validación de flujos de trabajo y aplicaciones integradas en la plataforma de iluminación.
  • Las herramientas y los módulos basados ​​en personas están disponibles

Personalización de Salesforce

  • Personalización de su solución de Salesforce en función de su modelo de negocio utilizando funciones predeterminadas de Salesforce
  • Le ayudaremos a escalar su solución de Salesforce mediante la integración de plataformas externas
  • Creación de flujos de trabajo y procesos para maximizar la eficiencia de los recursos
  • Capacidad de respuesta del cliente mejorada mediante la personalización de paneles y diseños de correo electrónico
  • Usamos personalizaciones de Salesforce para actividades masivas automatizadas para reducir el tiempo de valor

Nuestras Salesforce Demos

Consultoría de Salesforce

La industria de bienes raíces ha experimentado una gran disrupción gracias a tecnologías como recorridos de realidad virtual, gemelos digitales, iOT y marketing digital. Cynoteck tiene experiencia trabajando en la industria de bienes raíces en varias geografías y sabemos qué soluciones se ajustan mejor a sus requisitos. disrupción gracias a tecnologías como recorridos de realidad virtual, gemelos digitales, iOT y marketing digital. Cynoteck tiene experiencia trabajando en la industria de bienes raíces en varias geografías y sabemos qué soluciones se adaptan mejor a sus requisitos.

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Beneficios de Personalización de Salesforce

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Adopción rápida y fácil

La adopción de CRM se vuelve rápida y fácil cuando los gerentes comerciales, ejecutivos y usuarios finales están motivados para usar un sistema personalizado. Los costos de gestión de cambios se reducen con la personalización y también se reduce la resistencia al cambio.

El aumento de los ingresos

Cynoteck lo ayuda a aumentar el rendimiento de su empresa al personalizar Salesforce. Un sistema CRM exitoso puede mejorar sus ingresos al mejorar la eficiencia de las ventas, generar oportunidades de ventas adicionales y cruzadas, mejorar la productividad de los empleados, brindar un mejor servicio al cliente y mejorar la retención de clientes.

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alto rendimiento de la inversión

Nos aseguramos de que reciba los mejores servicios de fuerza de ventas posibles, desde la personalización hasta la integración y la implementación, para que pueda lograr mejores resultados. Cuando paga por la personalización, solo paga por las características que necesita. Eventualmente, la personalización brinda un mayor retorno de la inversión con una mejor experiencia del cliente.

Productividad mejorada

Cynoteck ofrece servicios de personalización de Salesforce que pueden ayudar a que su negocio se desarrolle y mejore. Brindamos soluciones relevantes que coinciden con precisión con los requisitos de su negocio para lograr sus objetivos y aumentar la productividad del usuario final.

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Servicios de personalización de Salesforce Ofrecido por nosotros

Nuestra amplia experiencia en la entrega de soluciones rentables lo ayudará a aprovechar al máximo su Salesforce CRM mientras maximiza su ROI (retorno de la inversión). Lo ayudamos a optimizar sus operaciones comerciales al unir negocios y clientes con nuestros mejores servicios de personalización de Salesforce.

  • Consultoría de Salesforce
    Agregar objetos personalizados a Salesforce

    De manera predeterminada, Salesforce tiene campos y objetos estándar, pero podemos ayudarlo a agregar objetos personalizados y campos personalizados para almacenar información que es única e importante para su negocio para agregar funcionalidad y mejorar el ROI de su negocio. Estos objetos personalizados se adaptan a sus necesidades comerciales específicas y se pueden agregar, editar o eliminar según sea necesario.

  • Consultoría de Salesforce
    Automatice tareas diarias y recurrentes con flujos de trabajo y disparadores de Apex

    Con la regla de flujo de trabajo, el generador de procesos y Apex, podemos ayudarlo a acelerar las actividades manuales, repetitivas y que requieren muchos recursos, como iniciar una tarea, enviar un correo electrónico, actualizar o eliminar registros para ahorrar tiempo. Estas herramientas de automatización pueden ayudar a sus empleados a ser más productivos al permitirles concentrarse en otros aspectos importantes del crecimiento de su negocio.

  • Consultoría de Salesforce
    Habilitar el procesamiento masivo de datos

    Ya sea que su empresa tenga decenas de millones, cientos de millones o incluso miles de millones de registros, podemos brindarle una solución de Salesforce para operaciones como la actualización o eliminación colectiva de registros, la evaluación semanal de clientes potenciales y más. Tratar con cantidades sustanciales de datos ya no es un problema; con nuestra API masiva (interfaz de programación de aplicaciones), podemos ayudarlo a optimizar sus operaciones comerciales y aumentar el rendimiento.

  • Consultoría de Salesforce
    Cree informes y paneles personalizados

    Podemos ayudarlo a desarrollar informes personalizados para ayudarlo a aprovechar al máximo los datos de sus clientes y ventas, brindándole acceso a detalles como los territorios de ventas con mejor y peor rendimiento, las categorías de clientes más rentables y el valor real de sus ventas. tubería. Como parte de nuestros servicios, también actualizamos sus paneles internos para que coincidan con sus requisitos comerciales específicos.

  • Consultoría de Salesforce
    Crear plantillas de correo electrónico personalizadas

    La plantilla de correo electrónico de Salesforce es increíblemente beneficiosa para la automatización de procesos comerciales. Podemos ayudarlo a crear/modificar plantillas de correo electrónico, hojas de estilo personalizadas y archivos adjuntos de correo electrónico utilizando nuestra empresa de personalización de primera línea Salesforce. La personalización del correo electrónico ayuda a aumentar la productividad de su negocio y agrega un toque distintivo con correos electrónicos personalizados y mensajes consistentes.

  • Consultoría de Salesforce
    Integración de Salesforce CRM con sistemas de terceros

    Integramos Salesforce con sistemas de terceros, incluidos ERP, contabilidad, software de CRM y aplicaciones y bases de datos personalizadas. Contamos con un equipo de desarrolladores de Salesforce con conocimientos y experiencia en la integración de Salesforce CRM con diferentes plataformas de terceros. Nuestros expertos utilizan los servicios web REST/SOAP API para lograr una integración y un flujo de datos óptimos.

Productos de la fuerza de ventas Podemos ayudarlo a personalizar

A lo largo de los años, hemos ayudado a varios clientes a personalizar los productos de Salesforce para cumplir con sus requisitos únicos y brindar una transformación efectiva a sus negocios. Nuestros profesionales de Salesforce pueden brindarle productos de Salesforce personalizados para mejorar su plataforma de Salesforce y ayudarlo a superar desafíos comerciales complicados.

POR QUÉ ELEGIR CYNOTECK COMO SU SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SALESFORCE ¿PROVEEDOR?

Contamos con un equipo dinámico de profesionales con gran competencia en los servicios de consultoría y personalización de Salesforce, lo que nos convierte en el principal proveedor de servicios de Salesforce. Nuestros expertos conocen bien el sistema Salesforce, sus capacidades y las numerosas formas en que se puede optimizar. Utilizamos disparadores de Apex para automatizar las actividades de ventas, servicio y marketing en nuestra estrategia de personalización de la fuerza de ventas. Hemos descubierto estrategias probadas y verdaderas de desarrollo de aplicaciones de Salesforce a lo largo de los años. Por lo tanto, hemos progresado continuamente en nuestra comprensión de la configuración de la integración, las políticas de seguridad y las pautas de codificación, ofreciendo notables servicios de personalización de Salesforce.

  • 100% de satisfacción del cliente

  • 10+ años de experiencia en la industria  

  • Un equipo de administradores y desarrolladores certificados de Salesforce

  • Calidad superior

  • entrega oportuna  

  • Seguridad


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Preguntas Frecuentes

La personalización de Salesforce se refiere a la adición de codificación y características personalizadas que amplían las capacidades de su plataforma de CRM más allá de lo que está actualmente disponible en el entorno de aplicación estándar. Le permite mejorar su negocio para lograr los resultados deseados. Puede involucrar a los desarrolladores de Salesforce que son competentes y están bien informados para ayudarlo a personalizar aún más el sistema para satisfacer sus demandas comerciales específicas.


Personalizar Salesforce significa agregar nuevas características o funcionalidades que no están disponibles en el entorno básico de la aplicación. La personalización de Salesforce implica la introducción de funciones adicionales que no están disponibles en el entorno de aplicación estándar. Implica una codificación a medida, así como el uso de herramientas de terceros para crear funciones que satisfagan los requisitos comerciales.


Cynoteck ofrece los mejores servicios de personalización de Salesforce para ayudarlo a aumentar las ventas y mejorar la experiencia del cliente. Con la personalización de Salesforce, podemos modificar y ampliar las funciones de su sistema para que se ajusten a las necesidades de su empresa y ofrezcan un mayor rendimiento.

La configuración y personalización de Salesforce son dos elementos esenciales para sacar el máximo partido a tu plataforma de CRM. Estas mejores prácticas se siguen para garantizar que la personalización de Salesforce esté lista para una empresa exitosa.


Roles

Es importante mantener una jerarquía de roles clara. Habría un problema de diseño si cada usuario tuviera un rol y algunos roles no tuvieran usuarios.


Generador de procesos

Necesitamos crear acciones reutilizables y un proceso que incluya acciones como envío de correo electrónico y acciones de actualización de registros, y se pueden reutilizar en varios procesos. Esto se puede lograr creando un procedimiento invocable.


Plantilla de correo electrónico


  • Para organizar sus plantillas de correo electrónico, use tablas.

  • Implemente tablas anidadas con anchos de celda definidos.

  • Tus diseños deben tener aproximadamente 600 píxeles de ancho.

  • Todos sus enlaces utilizan URL absolutas.


disparadores


  • Cada objeto solo debe tener un disparador.

  • Aumente el tamaño de su código: el código Apex garantiza que la función maneje varios registros a la vez correctamente.

  • En el manipulador de desencadenadores, cree métodos de manipulador específicos del contexto.

  • Las identificaciones de codificación dura no son una buena idea


Recursos estáticos


  • La compresión y el tamaño de las imágenes deben optimizarse.

  • Guarde siempre los archivos en el formato adecuado.

  • Utilice el cuadro de descripción para especificar el propósito previsto del recurso recién creado.

  • No guarde las credenciales en su servidor

Sí, los servicios de personalización de Salesforce son necesarios si desea revisar su aplicación de Salesforce existente o necesita ayuda para implementar nuevas funciones. Ayuda a eliminar errores y abre nuevas oportunidades para su negocio. Hay numerosas ventajas en la personalización de Salesforce que las empresas solo se darán cuenta cuando se haya personalizado correctamente.
Dependiendo de si desea una solución lista para usar o una solución completamente personalizada, los costos de implementación de Salesforce oscilan entre $10,000 y más de $50,000. Si desea agregar funciones, módulos y objetos a su programa existente dentro de un período determinado, el precio puede subir aún más.
La configuración en Salesforce se refiere a personalizar la forma en que funcionan los módulos o funciones dentro del sistema de CRM para satisfacer sus necesidades individuales mientras sigue utilizando la funcionalidad lista para usar. La mayor parte de esto se puede hacer por su cuenta; sin embargo, contratar a un administrador de Salesforce te ayudará a obtener una mejor rentabilidad en menos tiempo.

En pocas palabras, la configuración de Salesforce permite que un módulo o funcionalidad funcione en función de los valores definidos por el usuario. Aunque la configuración de Salesforce puede parecer una tarea difícil a veces, contratar al socio de consultoría de Salesforce adecuado le proporcionará los mejores resultados. Nuestro consultor de configuración de la fuerza de ventas puede ayudarlo a obtener más valor por su dinero en menos tiempo y también a mejorar el rendimiento laboral de su equipo.

El proceso de configuración de Salesforce es rápido, fácil y accesible. La configuración implica principalmente la asistencia de expertos para garantizar una ejecución oportuna. La configuración de Salesforce se puede describir como los valores especificados por el usuario que permiten que un módulo o funcionalidad funcione.

Aparte de la inicialización, la configuración implica principalmente ajustes de interfaz, gestión de datos y metadatos, así como procesos y lógica de negocios para satisfacer las necesidades de cada uno.
   

Los servicios de configuración de Salesforce pueden ayudarlo a obtener más por su dinero en menos tiempo y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento y la productividad de su equipo. Puede personalizar el correo electrónico, cambiar campos, ajustar flujos de trabajo, adaptar la experiencia del usuario, crear nuevos informes y cambiar diseños de página utilizando herramientas, módulos y funciones integrados.


Paso 1: agregue el logotipo de su empresa

Agregue el logotipo de su empresa en la esquina superior izquierda de Salesforce. Deberá crear una aplicación personalizada para lograr esto. Una aplicación es una herramienta que le permite organizar sus pestañas y modificar el logotipo. La aplicación se puede configurar como predeterminada para sus usuarios que usan Perfiles.


Paso 2: ingrese la información de su empresa

La zona horaria, el año fiscal y la información de contacto de su empresa deben actualizarse en el perfil. Configure y actualice todas las secciones.


Paso 3: Establecer políticas de seguridad

Debe asegurarse de que su organización de Salesforce sea segura. La nueva función Health Check es una excelente herramienta para navegar por las mejores prácticas comerciales para las restricciones de contraseña, la sesión y la configuración de la red.


Paso 4: configurar un Sandbox

Las organizaciones de sandbox son versiones virtuales de su organización de producción donde puede probar nuevas funciones de personalización sin dañar los datos confiables de su empresa. Puede implementar sin esfuerzo sus ajustes en su organización de producción una vez que los haya probado en Sandbox.


Paso 5: agregue Power of One Fields

La fórmula Power of One es una fórmula simple que le permite describir rápidamente los datos en los informes. También es un método simple para crear su fórmula inicial.

Las configuraciones personalizadas son elementos personalizados que le permiten personalizar su experiencia. Por lo general, se usan para construir conjuntos de datos personalizados y se pueden vincular a una empresa, perfil o usuario individual. Marcar la configuración personalizada como pública o protegida le permite decidir qué tan visible es. Los campos de fórmula, las reglas de validación, los flujos, Apex y la API de SOAP pueden usar el conjunto de datos de configuración personalizada.
En la interfaz de usuario de Salesforce, puede crear una configuración personalizada yendo a Configuración, escribiendo Configuración personalizada en el cuadro Buscar y luego seleccionando Configuración personalizada. Una vez que haya definido la configuración personalizada y le haya agregado campos, haga clic en Administrar en la página de detalles para enviar datos a su configuración personalizada.

Configuración de Salesforce


  •   Creación de informes sobre la utilización del campo

  • Vaya con esta mejor práctica de configuración de Salesforce identificando las nuevas fuentes que pueden causar que el sistema y los datos no funcionen correctamente. La técnica ideal para hacer frente a tal peligro es eliminar la cantidad necesaria de campos en blanco.


  • Los usuarios no activos deben desactivarse.

  • Después de validar una causa, se deben eliminar todos los usuarios no activos. Además, asegúrese de que los usuarios no se desactiven en exceso. La desactivación es posible para todos los miembros y usuarios que ya no están relacionados con la empresa.


  • Compruebe si hay errores de forma regular.

  • Se recomienda que verifique la configuración de Salesforce con regularidad y evalúe todas las fallas y peligros. Para evitar cualquier problema técnico, debe realizar constantemente pasos como proporcionar registros.


  • La prueba de funcionamiento de APEX

  • Esta prueba se realiza en la configuración de SFDC. Con esto, puede identificar problemas rápidamente y tomar medidas para limpiar sus datos. Los cambios en las reglas y regulaciones también son posibles.


  • Comunidad de marca

  • Community Cloud te ayuda a crear un espacio completamente tuyo con los colores, el logotipo, etc. de tu marca, extendiendo la experiencia de la marca a los miembros de la comunidad.


    Personalización de Salesforce


  • Administración del portal de clientes

  • Podemos diseñar fácilmente el portal del cliente para mejorar la experiencia del usuario final capturando el máximo beneficio asociado con la comunicación y optimizando los flujos de trabajo para aumentar el crecimiento y desarrollo del negocio.


  • Los tableros se pueden personalizar

  • Si necesita una vista de 360 ​​grados de todas las operaciones comerciales internas, puede diseñar tableros rápidamente para capturar oportunidades de mercado y mostrar datos de diferentes maneras.


  • Ver personalización

  • Es una de las mejores estrategias para modificar puntos de vista de forma regular para mejorar el rendimiento financiero. También contribuye a la experiencia fluida de los usuarios finales y ayuda a expandir la funcionalidad de la plataforma.


  • Diseños y temas

  • Formatos y temas similares en Salesforce se vuelven tediosos. El uso de diseños de Salesforce para variar los temas y formatos de su interfaz de CRM puede hacerlo más simple e interesante.