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El mejor CRM para SaaS

Los 10 mejores CRM para SaaS en 2024: impulse el crecimiento y las ventas de su software

By Abhishek Singh / 14 de febrero de 2024

Febrero 14, 2024
Los 10 mejores CRM para SaaS en 2024: impulse el crecimiento y las ventas de su software

Hubo un momento en que el CRM se introdujo con el concepto de facilitar la tediosa tarea de las entradas manuales en las empresas. Y brindar una experiencia de cliente fluida a los usuarios. Salta al presente hoy en 2024 tenemos muchas opciones para elegir CRM SaaS que funcionan para proporcionar una mayor eficiencia empresarial.  

Pero incluso a medida que la tecnología avanza todos los días, una verdad permanece constante: nada es más importante que ofrecer experiencias mejoradas a los clientes. Este principio rector está grabado en el ADN de toda empresa exitosa.  

En este blog te ayudaremos y resaltar las principales plataformas CRM que le permitan fomentar relaciones significativas con los clientes en 2024 y más allá. También derribaremos algunos mitos persistentes que generan confusión en el proceso de selección del software correcto. Entonces, comencemos:  

¿Qué es un CRM SaaS?

La software basado en la nube Crea un centro centralizado para las interacciones con los clientes, lo que permite a los equipos colaborar sin problemas. Con CRM SaaS, las empresas pueden realizar un seguimiento de la actividad del sitio web, digitalizar las comunicaciones en todos los canales y obtener información respaldada por datos sobre el recorrido de los clientes.

Tareas como seguimientos automatizados y actualizaciones de contactos ahorran mucho tiempo en comparación con los procesos manuales. Las plataformas pueden incluso recomendar próximas acciones inteligentes basadas en datos de clientes y algoritmos de aprendizaje automático. El personal de ventas, marketing y soporte finalmente tiene una vista unificada de cada contacto. Esta perspectiva a vista de pájaro es fundamental para ofrecer experiencias personalizadas e impactantes.  

CRM SaaS permite a las organizaciones conocer a sus clientes por dentro y por fuera. Esto cultiva el tipo de experiencias de marca positivas que impulsan la lealtad y la promoción. En el saturado mercado actual, retener a los clientes depende de brindar soporte rápido, personalizado y predictivo. Las soluciones SaaS CRM ayudan a las empresas a cumplir esta promesa.  

También, lea: El mejor software CRM para atención médica: reseñas y precios de 2024

El nivel superior de los 10 mejores CRM SaaS:

1. Fuerza de ventas:

Como una de las principales plataformas SaaS CRM, Salesforce Sales Cloud está diseñado específicamente para optimizar la gestión de ventas. Esta sólida herramienta centraliza la información del cliente para aumentar la eficiencia en todo el ciclo de ventas.

Características clave de Salesforce Sales Cloud incluya un panel intuitivo para visualizar ofertas, indicaciones para seguimientos de clientes potenciales en el momento oportuno y capacidades de pronóstico de ventas. La plataforma aprovecha los datos y la inteligencia artificial para proporcionar información útil que impulse la productividad. Los usuarios también se benefician de un amplio mercado de aplicaciones para personalizar Sales Cloud y conectarse con otras soluciones SaaS esenciales.  

Si bien algunos usuarios notan una curva de aprendizaje, la amplitud de funciones de Sales Cloud tiene como objetivo optimizar los flujos de trabajo. El panel y la interfaz facilitan la adopción por parte del usuario a través de imágenes claras y facilidad de uso. Para muchos equipos de ventas, el impulso en la organización y la automatización supera el tiempo de incorporación inicial.  

En términos de precios, Salesforce Sales Cloud ofrece planes flexibles para adaptarse a empresas de todos los tamaños. Las opciones van desde una prueba gratuita a $ 300 por usuario Plan ilimitado facturado anualmente. La estructura de precios escalonada permite la personalización según los requisitos del equipo de ventas. 

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2. Dinámica 365:

Microsoft Dynamics 365 es una solución de gestión empresarial todo en uno que integra capacidades de CRM y ERP. Esta plataforma SaaS tiene como objetivo optimizar los procesos y proporcionar información basada en datos.   

Características clave de Microsoft Dynamics 365:

  • Un panel unificado para visualizar información del cliente, canal de ventas y operaciones comerciales.  
  • Flujos de trabajo personalizables y automatización de procesos para mejorar la eficiencia.   
  • Análisis e inteligencia artificial integrados para permitir decisiones basadas en datos.   
  • Sólidas capacidades de CRM, como herramientas de creación de perfiles de clientes y aceleración de ventas.  
  • Las funcionalidades de ERP incluyen finanzas, cadena de suministro y gestión de inventario.  
  • Integraciones con Office 365, LinkedIn y otros productos de Microsoft.   
  • Modelo de precios SaaS flexible y aplicaciones disponibles en Dynamics Marketplace.  

Aunque la Dinámica 365 ofrece capacidades de extremo a extremo, la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para algunos usuarios. Sin embargo, Microsoft proporciona amplios recursos de capacitación y soporte.

¿Listo para aprovechar el poder de Dynamics 365? Asóciese con nosotros para una integración y optimización perfectas. ¡Contáctenos ahora para desbloquear todo el potencial de su negocio con Dynamics 365!

3.HubSpot:

Soportes de HubSpot CRM destaca por su enfoque en potenciar el crecimiento empresarial a través de sólidas herramientas de ventas y marketing. Fiel a su misión centrada en el cliente, HubSpot ofrece planes gratuitos y premium para conocer a las empresas en su etapa actual.

Incluso en la versión gratuita, los usuarios obtienen acceso a potentes funciones como seguimiento de correo electrónico, registro de llamadas y perfiles de contacto detallados. Las integraciones perfectas con otros productos de HubSpot optimizan los flujos de trabajo a medida que las empresas escalan y crecen.

HubSpot también proporciona recursos de habilitación de ventas de última generación. Los paneles de cuotas promueven la transparencia, mientras que las plantillas de correo electrónico y la asistencia para la programación maximizan la productividad del vendedor. La gestión detallada del proceso brinda a los equipos una visión detallada del compromiso de los clientes potenciales y la progresión de los acuerdos.

Con HubSpot, las startups obtienen una asociación confiable que evoluciona junto con su negocio. La plataforma se esfuerza por ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo sus capacidades de CRM para que puedan centrarse en lo más importante: ofrecer experiencias a los clientes que generen lealtad de por vida.

4. Zoho CRM:

Zoho CRM se destaca como una plataforma SaaS CRM asequible pero robusta, ideal para empresas emergentes y PYMES. Con potentes herramientas de análisis, gestión de canales y automatización, Zoho ayuda a los equipos a ofrecer experiencias personalizadas a los clientes.    

Una de las fortalezas clave de Zoho es la consolidación de datos de diversos canales como correo electrónico, eventos y redes sociales. Esta vista unificada, junto con funciones como el seguimiento de oportunidades, proporciona una visibilidad mejorada del recorrido del cliente. Los usuarios pueden identificar tendencias y responder rápidamente a las necesidades de los clientes.    

Las capacidades de automatización y gestión del flujo de trabajo de Zoho también minimizan las tediosas tareas manuales. Al optimizar los procesos repetitivos, los equipos pueden centrarse en actividades de mayor valor, como establecer relaciones con los clientes.  

Si bien es extremadamente funcional, Zoho mantiene una interfaz intuitiva y proporciona amplios recursos educativos. Estos factores ayudan a facilitar el proceso de incorporación de nuevos usuarios.  

En términos de precios, Zoho comienza en sólo $14 por mes. Los planes escalonados se adaptan a las empresas en crecimiento, y el nivel más alto sigue costando menos que muchas plataformas de la competencia.  

5. Pipedrive: 

Como el primer CRM diseñado por vendedores, Pipedrive proporciona una plataforma SaaS intuitiva optimizada para gestionar los canales de ventas de un extremo a otro.    

Las características clave incluyen vistas personalizables de los acuerdos que avanzan en cada etapa, recordatorios automáticos y alertas para mantener el impulso y análisis integrados para decisiones basadas en datos. Pipedrive también sugiere los próximos pasos impulsados ​​por IA para ayudar a guiar a los usuarios.  

Si bien algunos usuarios desean más opciones de personalización y soporte, el enfoque de Pipedrive sigue siendo la productividad y organización de las ventas. Imágenes limpias y herramientas centradas en las ventas tienen como objetivo maximizar la eficiencia.  

En términos de precios, Pipedrive ofrece una prueba gratuita y planea escalar desde $ 21.90 por usuario hasta $ 119 para empresas. Este enfoque escalonado se adapta a las organizaciones a medida que aumentan sus ingresos y el tamaño de sus equipos.  

Para las nuevas empresas y las pequeñas empresas que buscan un CRM orientado a las ventas, Pipedrive ofrece una funcionalidad sólida sin complejidad innecesaria. La plataforma empodera a los equipos de ventas a través de su conjunto de herramientas especializadas y su automatización cuidadosa. Al centralizar los datos de las canalizaciones y generar conocimientos, Pipedrive permite a los usuarios impulsar acuerdos y superar los objetivos de ingresos.

6. Perspicazmente:

Insightly Soportes CRM destaca por su énfasis en cultivar relaciones significativas con los clientes a largo plazo. La plataforma proporciona herramientas para comprender los contactos en profundidad, desde esa primera interacción crucial hasta años de asociación. 

Un diferenciador clave es el mapeo de relaciones de Insightly, que conecta visualmente las interacciones entre varias personas dentro de una organización. Esto descubre patrones de influencia y oportunidades de referencia. 

La automatización y el marketing por correo electrónico sólidos permiten un alcance personalizado y escalable basado en la segmentación de la audiencia. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las métricas de participación para perfeccionar continuamente las estrategias. 

Insightly también facilita la colaboración a través del chat integrado y una visibilidad mejorada de las tareas y los territorios de ventas. 

Si bien es posible que Insightly no tenga tantas comodidades como algunos CRM, su enfoque en la construcción de relaciones proporciona un valor inherente. La plataforma tiene como objetivo ayudar a las empresas a aprovechar al máximo cada interacción con el cliente, generando lealtad y referencias. Para Empresas SaaS A largo plazo, estas conexiones significativas son esenciales para el crecimiento sostenible. 

7.  Ventas frescas:

CRM Freshsales adopta un enfoque centrado en el vendedor para optimizar la productividad y aumentar los ingresos. Esta plataforma SaaS multifacética pretende ser la solución única que los equipos de ventas necesitan para sobresalir. 

Funciones clave como puntuación de clientes potenciales, capacidades de prueba A/B y una interfaz intuitiva ayudan a los equipos a trabajar de forma más inteligente y cerrar acuerdos más rápido. Mientras tanto, los análisis sólidos brindan visibilidad de las actividades de ventas y el estado del canal para identificar oportunidades de crecimiento. 

Freshsales También facilita el mapeo de territorios, la gestión de calendarios y la resolución de conflictos para respaldar las operaciones de ventas. El seguimiento del tiempo garantiza que los representantes sigan centrados en actividades de venta productivas.  

Si bien Freshsales ofrece muchas capacidades, la plataforma se mantiene centrada en la habilitación de ventas como esencia. Al consolidar herramientas esenciales y sacar a la luz conocimientos clave, Freshsales busca maximizar el tiempo de venta y la eficiencia.  

La solución tiene como objetivo capacitar a los equipos de ventas para que experimenten con contenido y ajusten los procesos para su audiencia única. Con visibilidad en tiempo real y soporte operativo, los representantes pueden capitalizar lo que está funcionando y lograr un éxito constante.  

Para las organizaciones centradas en las ventas, Freshsales proporciona un entorno SaaS todo en uno diseñado para ayudar a los equipos a vender de forma más inteligente, colaborar mejor y crecer más rápido. 

8. CRM ágil:

Agile CRM es una solución flexible Plataforma SaaS Diseñado para equipos de ventas y marketing que buscan funciones sólidas sin una gran complejidad.  

La plataforma se centra en capacidades básicas de CRM, como gestión de contactos, puntuación de clientes potenciales y visibilidad del canal de ventas.

Las características clave incluyen seguimiento de actividad, integración de correo electrónico, sincronización de calendarioy acceso móvil. Agile CRM también brinda muchas oportunidades para personalizar la plataforma para que coincida con los flujos de trabajo específicos de los usuarios. Las opciones incluyen la creación de campos personalizados, vistas y procesos de ventas adaptados a las necesidades de su negocio.  

Si bien la interfaz es altamente configurable, Agile CRM mantiene una experiencia de usuario intuitiva. Amplios recursos educativos ayudan a que los equipos se pongan al día rápidamente. Una fortaleza particular de Agile CRM es su escalabilidad. Los precios escalonados satisfacen las necesidades de las empresas emergentes en etapa inicial y respaldan el crecimiento hacia el refinamiento a nivel empresarial.  

9. Venta de Zendesk:

Zendesk Sell ​​proporciona una solución integrada de CRM y servicio al cliente para optimizar la productividad. Esta plataforma SaaS centrada en las ventas consolida datos y canales de comunicación para optimizar los flujos de trabajo.  

Las capacidades clave de CRM incluyen gestión de contactos, Puntaje de Prospectosy seguimiento de tuberías. Los análisis sólidos y el registro de actividad brindan visibilidad sobre la progresión del acuerdo. Zendesk también permite el seguimiento por GPS para identificar a los visitantes del sitio web.   

Un beneficio importante es la integración con el software de mesa de servicio de Zendesk. Esta plataforma unificada permite que los equipos de ventas y servicio colaboren para obtener una visión completa del cliente. Si bien la interfaz de Zendesk Sell podría ser más moderna, la plataforma se centra en la funcionalidad. Los usuarios obtienen herramientas de ventas especializadas sin complejidad innecesaria.  

En términos de precios, Comienza la venta de Zendesk con un prueba gratuita. y escala hasta planes Enterprise con precios personalizados. Esta gama puede adaptarse a las organizaciones a medida que crecen.   

Para las empresas emergentes y las PYMES que buscan un CRM de ventas sencillo, Zendesk Sell ofrece funciones clave de productividad. La solución tiene como objetivo ayudar a los equipos a gestionar las relaciones sin problemas, obtener información rápidamente y colaborar libremente. Dado que el contexto del cliente impulsa cada decisión, las organizaciones pueden ofrecer experiencias superiores.  

10.Cobre:

Cobre proporciona un CRM centrado en las relaciones con el objetivo de optimizar la colaboración y la productividad para equipos impulsados ​​por el crecimiento. Esta plataforma SaaS centrada en las ventas enfatiza la experiencia del usuario con una interfaz intuitiva.  

Las características clave incluyen automatización Puntuación de clientes potenciales, recomendaciones basadas en IA y herramientas de mapeo de relaciones. Copper también permite una fácil integración con el correo electrónico, el calendario y otras aplicaciones comerciales que se utilizan a diario.

La sólida visibilidad del progreso del canal de ventas y el seguimiento de la actividad ayuda a los representantes a estar al tanto de las oportunidades. Los paneles de análisis personalizables muestran información útil. 

Copper destaca por su enfoque en las relaciones por encima de los flujos de trabajo rígidos.

En términos de precio, el cobre ofrece una prueba gratuita. además de asequible suscripciones mensuales Ampliar según el tamaño del equipo. Se incluye capacitación sobre implementación para una incorporación fluida. 

También, lea: Tendencias de CRM 2024: 6 cambios de juego que no puedes ignorar

¿Cuáles son los beneficios de utilizar SAAS CRM?

  1. Flexibilidad suave:   
    SaaS CRM proporciona la flexibilidad omnicanal para ofrecer experiencias perfectas. Al integrar mensajería, correo electrónico, redes sociales y más en un centro centralizado, los representantes pueden comunicarse de manera consistente a través de puntos de contacto.  
  1. Plataforma todo en uno:  
    Esta visión consolidada de las interacciones con los clientes también mejora la eficiencia organizacional. Con todos los datos, registros y comunicaciones almacenados en una plataforma accesible, los equipos pueden recuperar información rápidamente para actuar rápidamente según las necesidades de los clientes. La sincronización de las funciones de front y back office crea una única fuente de verdad, minimizando las redundancias.  
  1. Resoluciones oportunas:  
    El modelo basado en la nube también ofrece ventajas sobre las soluciones locales en términos de escalabilidad y mantenimiento. Sin una infraestructura de TI que administrar, los equipos simplemente acceden a la plataforma en continua evolución. Los proveedores se encargan de las actualizaciones, optimizaciones y la seguridad, lo que permite a los equipos centrarse en la estrategia. 
  1. Mejor ROI: 
    Al agilizar los procesos y proporcionar una visibilidad completa del recorrido del cliente, SaaS CRM se convierte en un motor de ingresos. Las ventas y el marketing pueden apuntar a acciones de alto valor basadas en conocimientos basados ​​en datos. La automatización maneja tareas repetitivas para aumentar la productividad. Estas capacidades acortan los ciclos de ventas, mejoran las conversiones y aumentan el valor de vida del cliente.  
  1. Estimulante del crecimiento:  
    Más que un centro de costos, SaaS CRM es un acelerador de crecimiento. Las soluciones se integran perfectamente en los flujos de trabajo para maximizar la eficiencia y la rentabilidad en toda la organización. Para las empresas actuales centradas en el cliente, proporciona la agilidad y la funcionalidad necesarias para impulsar el crecimiento y el éxito.  

También, lea: Los 11 mejores CRM para empresas emergentes que impulsarán el crecimiento de su negocio en 2024

¿Cuál es la diferencia entre CRM y SaaS CRM?

  • Las soluciones CRM tradicionales requieren infraestructura, recursos y mantenimiento internos sustanciales. Las empresas deben comprar licencias y administrar servidores, actualizaciones, seguridad y más. SaaS CRM ofrece una alternativa optimizada.  
  • Con soluciones basadas en la nube, el proveedor gestiona el cumplimiento, el tiempo de actividad y las mejoras. Las organizaciones simplemente acceden a la plataforma a través de Internet sin instalaciones complejas.  
  • SaaS CRM también permite el acceso en cualquier momento y lugar a través de aplicaciones móviles e inicio de sesión remoto. Los equipos pueden colaborar sin problemas desde múltiples ubicaciones.  
  • El modelo de suscripción de pago por uso ofrece rentabilidad en comparación con grandes inversiones iniciales. Los planes escalables permiten el crecimiento sin gastar demasiado.  
  • Mientras que el CRM tradicional otorga a las organizaciones más control de personalización, las soluciones SaaS se centran en una rápida generación de valor. Las interfaces intuitivas y la capacitación integrada optimizan la adopción por parte de los usuarios.  

También, lea: Comparación de los 4 mejores CRM para el éxito de la banca de inversión

¿Cómo elegir el CRM SaaS adecuado para su negocio?

Identifique sus requisitos clave

  • ¿Qué funciones necesita para ventas, marketing y soporte? Priorice lo imprescindible frente a lo bueno.  
  • ¿Cuántos usuarios habrá en el sistema? Considere el tamaño actual del equipo y el crecimiento proyectado.  
  • ¿Qué nivel de personalización se necesita para adaptarse a sus flujos de trabajo?  
  • ¿Necesita conexiones a otras herramientas de software? Identificar integraciones esenciales.  

Considere la facilidad de uso  

  • Evalúe la interfaz y asegúrese de que sea intuitiva para su equipo. Las plataformas complejas conducen a una baja adopción.  
  • Busque recursos de capacitación integrados y soporte de incorporación.  

Comprender el modelo de precios

  • Compare los niveles del plan y las capacidades ofrecidas en cada uno. Seleccione el mejor valor.  
  • Opte por modelos de suscripción escalables para respaldar el crecimiento.  
  • Considere el costo de los complementos que pueda necesitar en el futuro.  

Priorice la seguridad y la confiabilidad

  • Asegúrese de que el proveedor tenga prácticas e infraestructura de seguridad sólidas.  
  • Verifique el tiempo de actividad garantizado y las políticas de mantenimiento y copias de seguridad.  

Comience con pruebas gratuitas

  • Pruebe los principales contendientes de primera mano antes de comprometerse.  
  • Complete con datos reales para evaluar la funcionalidad con sus casos de uso.  

Elegir el CRM adecuado es clave para maximizar el valor e impulsar la adopción en toda su organización. Si primero evalúa minuciosamente sus necesidades, podrá determinar cuál es la mejor plataforma para lograr el éxito en ventas, marketing y clientes.  

También, lea: Las 10 mejores soluciones de software CRM basadas en la nube para operaciones comerciales

Conclusión:

Seleccionar la CRM SaaS es una decisión fundamental que sienta las bases para la excelencia en ventas, marketing y servicio al cliente. Si bien el panorama ofrece muchas soluciones a considerar, la clave es identificar la plataforma que mejor se alinea con sus objetivos estratégicos y flujos de trabajo.  

Al evaluar factores como la facilidad de uso, la escalabilidad, la seguridad y el precio, puede reducir las opciones para encontrar la opción ideal. Dar prioridad a las funciones principales sólidas en lugar de detalles innecesarios garantizará procesos eficientes que empoderarán a su equipo. Invertir en incorporación, capacitación y optimización también es fundamental para impulsar la adopción por parte de los usuarios en toda la empresa.  

Con la derecha Socio CRM SaaS, su organización obtiene un centro centralizado para optimizar la participación, obtener conocimientos y fomentar las relaciones. Su proveedor se convierte en una extensión de su equipo: se encarga de las actualizaciones, el mantenimiento y la resolución de problemas para que usted pueda concentrarse en lo más importante: potenciar el crecimiento empresarial a través de experiencias extraordinarias para los clientes.  

Acelere el éxito con Cynoteck

Como socio líder de Salesforce y Microsoft, Cynoteck ayuda a las empresas a maximizar el valor de su inversión en CRM. Nuestros expertos proporcionan:  

  • Servicios de implementación e integración para conectar perfectamente su CRM con los sistemas comerciales circundantes. 
  • Desarrollo y configuraciones personalizados para ampliar plataformas como Salesforce y Dynamics 365 para sus necesidades específicas. 
  • Servicios gestionados y soporte administrativo para un rendimiento óptimo del día a día.  
  • Habilitación de usuarios a través de capacitación y consultoría en gestión de cambios. 

Permítanos guiarlo en el camino para aumentar la productividad, el conocimiento y la lealtad de los clientes a través de la tecnología. Póngase en contacto con nuestros especialistas hoy para comenzar a optimizar su CRM para un crecimiento sostenible. 

También, lea: Una inmersión profunda en el CRM colaborativo: ejemplos y herramientas de software

Preguntas frecuentes:

P. ¿Qué es SaaS CRM y por qué es esencial para los equipos B2B?  

SaaS CRM, o software como servicio de gestión de relaciones con el cliente, es una solución basada en la nube que ayuda a los equipos B2B a gestionar y optimizar sus interacciones con los clientes. Agiliza los procesos, mejora la colaboración y proporciona información en tiempo real para una mejor toma de decisiones.  

P. ¿Cómo beneficiará SaaS CRM a los equipos B2B en 2024?  

En 2024, SaaS CRM ofrecerá funciones avanzadas como análisis impulsados ​​por IA, automatización e integraciones mejoradas, lo que garantizará una gestión eficiente de los clientes potenciales, experiencias personalizadas de los clientes y procesos de ventas optimizados para los equipos B2B.  

P. ¿Qué criterios debo considerar al seleccionar un CRM SaaS para mi equipo B2B?  

Los criterios clave incluyen escalabilidad, opciones de personalización, facilidad de integración con herramientas existentes, accesibilidad móvil y funciones de seguridad sólidas. La evaluación de estos factores garantiza que el CRM elegido se alinee con las necesidades y objetivos específicos de su equipo.  

P. ¿Puede recomendar un CRM SaaS fácil de usar y adecuado para pequeños equipos B2B?  

Sí, plataformas como Salesforce, Dynamics 365, HubSpot CRM y Zoho CRM son conocidas por sus interfaces fáciles de usar y satisfacen las necesidades de los pequeños equipos B2B. Ofrecen características esenciales, escalabilidad y rentabilidad.  

P. ¿Cómo varía la estructura de precios entre los principales software SaaS CRM para equipos B2B?  

Los modelos de precios varían según factores como la cantidad de usuarios, funciones y servicios adicionales. Si bien algunos CRM SaaS ofrecen planes de suscripción flexibles, otros pueden tener precios escalonados. Es fundamental evaluar las estructuras de precios para encontrar una solución que se ajuste a su presupuesto y requisitos.  

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Hubo un momento en que el CRM se introdujo con el concepto de facilitar la tediosa tarea de las entradas manuales en las empresas. Y brindar una experiencia de cliente fluida a los usuarios. Salta al presente hoy en 2024 tenemos muchas opciones para elegir CRM SaaS que funcionan para proporcionar una mayor eficiencia empresarial.  

Pero incluso a medida que la tecnología avanza todos los días, una verdad permanece constante: nada es más importante que ofrecer experiencias mejoradas a los clientes. Este principio rector está grabado en el ADN de toda empresa exitosa.  

En este blog te ayudaremos y resaltar las principales plataformas CRM que le permitan fomentar relaciones significativas con los clientes en 2024 y más allá. También derribaremos algunos mitos persistentes que generan confusión en el proceso de selección del software correcto. Entonces, comencemos:  

¿Qué es un CRM SaaS?

La software basado en la nube Crea un centro centralizado para las interacciones con los clientes, lo que permite a los equipos colaborar sin problemas. Con CRM SaaS, las empresas pueden realizar un seguimiento de la actividad del sitio web, digitalizar las comunicaciones en todos los canales y obtener información respaldada por datos sobre el recorrido de los clientes.

Tareas como seguimientos automatizados y actualizaciones de contactos ahorran mucho tiempo en comparación con los procesos manuales. Las plataformas pueden incluso recomendar próximas acciones inteligentes basadas en datos de clientes y algoritmos de aprendizaje automático. El personal de ventas, marketing y soporte finalmente tiene una vista unificada de cada contacto. Esta perspectiva a vista de pájaro es fundamental para ofrecer experiencias personalizadas e impactantes.  

CRM SaaS permite a las organizaciones conocer a sus clientes por dentro y por fuera. Esto cultiva el tipo de experiencias de marca positivas que impulsan la lealtad y la promoción. En el saturado mercado actual, retener a los clientes depende de brindar soporte rápido, personalizado y predictivo. Las soluciones SaaS CRM ayudan a las empresas a cumplir esta promesa.  

También, lea: El mejor software CRM para atención médica: reseñas y precios de 2024

El nivel superior de los 10 mejores CRM SaaS:

1. Fuerza de ventas:

Como una de las principales plataformas SaaS CRM, Salesforce Sales Cloud está diseñado específicamente para optimizar la gestión de ventas. Esta sólida herramienta centraliza la información del cliente para aumentar la eficiencia en todo el ciclo de ventas.

Características clave de Salesforce Sales Cloud incluya un panel intuitivo para visualizar ofertas, indicaciones para seguimientos de clientes potenciales en el momento oportuno y capacidades de pronóstico de ventas. La plataforma aprovecha los datos y la inteligencia artificial para proporcionar información útil que impulse la productividad. Los usuarios también se benefician de un amplio mercado de aplicaciones para personalizar Sales Cloud y conectarse con otras soluciones SaaS esenciales.  

Si bien algunos usuarios notan una curva de aprendizaje, la amplitud de funciones de Sales Cloud tiene como objetivo optimizar los flujos de trabajo. El panel y la interfaz facilitan la adopción por parte del usuario a través de imágenes claras y facilidad de uso. Para muchos equipos de ventas, el impulso en la organización y la automatización supera el tiempo de incorporación inicial.  

En términos de precios, Salesforce Sales Cloud ofrece planes flexibles para adaptarse a empresas de todos los tamaños. Las opciones van desde una prueba gratuita a $ 300 por usuario Plan ilimitado facturado anualmente. La estructura de precios escalonada permite la personalización según los requisitos del equipo de ventas. 

Libere todo el potencial de Salesforce con nuestros servicios expertos. Eleve su gestión de ventas y la participación del cliente. ¿Listo para una experiencia perfecta de Salesforce?
¡Contáctenos para mejorar la eficiencia de su negocio e impulsar el crecimiento hoy!

2. Dinámica 365:

Microsoft Dynamics 365 es una solución de gestión empresarial todo en uno que integra capacidades de CRM y ERP. Esta plataforma SaaS tiene como objetivo optimizar los procesos y proporcionar información basada en datos.   

Características clave de Microsoft Dynamics 365:

  • Un panel unificado para visualizar información del cliente, canal de ventas y operaciones comerciales.  
  • Flujos de trabajo personalizables y automatización de procesos para mejorar la eficiencia.   
  • Análisis e inteligencia artificial integrados para permitir decisiones basadas en datos.   
  • Sólidas capacidades de CRM, como herramientas de creación de perfiles de clientes y aceleración de ventas.  
  • Las funcionalidades de ERP incluyen finanzas, cadena de suministro y gestión de inventario.  
  • Integraciones con Office 365, LinkedIn y otros productos de Microsoft.   
  • Modelo de precios SaaS flexible y aplicaciones disponibles en Dynamics Marketplace.  

Aunque la Dinámica 365 ofrece capacidades de extremo a extremo, la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para algunos usuarios. Sin embargo, Microsoft proporciona amplios recursos de capacitación y soporte.

¿Listo para aprovechar el poder de Dynamics 365? Asóciese con nosotros para una integración y optimización perfectas. ¡Contáctenos ahora para desbloquear todo el potencial de su negocio con Dynamics 365!

3.HubSpot:

Soportes de HubSpot CRM destaca por su enfoque en potenciar el crecimiento empresarial a través de sólidas herramientas de ventas y marketing. Fiel a su misión centrada en el cliente, HubSpot ofrece planes gratuitos y premium para conocer a las empresas en su etapa actual.

Incluso en la versión gratuita, los usuarios obtienen acceso a potentes funciones como seguimiento de correo electrónico, registro de llamadas y perfiles de contacto detallados. Las integraciones perfectas con otros productos de HubSpot optimizan los flujos de trabajo a medida que las empresas escalan y crecen.

HubSpot también proporciona recursos de habilitación de ventas de última generación. Los paneles de cuotas promueven la transparencia, mientras que las plantillas de correo electrónico y la asistencia para la programación maximizan la productividad del vendedor. La gestión detallada del proceso brinda a los equipos una visión detallada del compromiso de los clientes potenciales y la progresión de los acuerdos.

Con HubSpot, las startups obtienen una asociación confiable que evoluciona junto con su negocio. La plataforma se esfuerza por ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo sus capacidades de CRM para que puedan centrarse en lo más importante: ofrecer experiencias a los clientes que generen lealtad de por vida.

4. Zoho CRM:

Zoho CRM se destaca como una plataforma SaaS CRM asequible pero robusta, ideal para empresas emergentes y PYMES. Con potentes herramientas de análisis, gestión de canales y automatización, Zoho ayuda a los equipos a ofrecer experiencias personalizadas a los clientes.    

Una de las fortalezas clave de Zoho es la consolidación de datos de diversos canales como correo electrónico, eventos y redes sociales. Esta vista unificada, junto con funciones como el seguimiento de oportunidades, proporciona una visibilidad mejorada del recorrido del cliente. Los usuarios pueden identificar tendencias y responder rápidamente a las necesidades de los clientes.    

Las capacidades de automatización y gestión del flujo de trabajo de Zoho también minimizan las tediosas tareas manuales. Al optimizar los procesos repetitivos, los equipos pueden centrarse en actividades de mayor valor, como establecer relaciones con los clientes.  

Si bien es extremadamente funcional, Zoho mantiene una interfaz intuitiva y proporciona amplios recursos educativos. Estos factores ayudan a facilitar el proceso de incorporación de nuevos usuarios.  

En términos de precios, Zoho comienza en sólo $14 por mes. Los planes escalonados se adaptan a las empresas en crecimiento, y el nivel más alto sigue costando menos que muchas plataformas de la competencia.  

5. Pipedrive: 

Como el primer CRM diseñado por vendedores, Pipedrive proporciona una plataforma SaaS intuitiva optimizada para gestionar los canales de ventas de un extremo a otro.    

Las características clave incluyen vistas personalizables de los acuerdos que avanzan en cada etapa, recordatorios automáticos y alertas para mantener el impulso y análisis integrados para decisiones basadas en datos. Pipedrive también sugiere los próximos pasos impulsados ​​por IA para ayudar a guiar a los usuarios.  

Si bien algunos usuarios desean más opciones de personalización y soporte, el enfoque de Pipedrive sigue siendo la productividad y organización de las ventas. Imágenes limpias y herramientas centradas en las ventas tienen como objetivo maximizar la eficiencia.  

En términos de precios, Pipedrive ofrece una prueba gratuita y planea escalar desde $ 21.90 por usuario hasta $ 119 para empresas. Este enfoque escalonado se adapta a las organizaciones a medida que aumentan sus ingresos y el tamaño de sus equipos.  

Para las nuevas empresas y las pequeñas empresas que buscan un CRM orientado a las ventas, Pipedrive ofrece una funcionalidad sólida sin complejidad innecesaria. La plataforma empodera a los equipos de ventas a través de su conjunto de herramientas especializadas y su automatización cuidadosa. Al centralizar los datos de las canalizaciones y generar conocimientos, Pipedrive permite a los usuarios impulsar acuerdos y superar los objetivos de ingresos.

6. Perspicazmente:

Insightly Soportes CRM destaca por su énfasis en cultivar relaciones significativas con los clientes a largo plazo. La plataforma proporciona herramientas para comprender los contactos en profundidad, desde esa primera interacción crucial hasta años de asociación. 

Un diferenciador clave es el mapeo de relaciones de Insightly, que conecta visualmente las interacciones entre varias personas dentro de una organización. Esto descubre patrones de influencia y oportunidades de referencia. 

La automatización y el marketing por correo electrónico sólidos permiten un alcance personalizado y escalable basado en la segmentación de la audiencia. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las métricas de participación para perfeccionar continuamente las estrategias. 

Insightly también facilita la colaboración a través del chat integrado y una visibilidad mejorada de las tareas y los territorios de ventas. 

Si bien es posible que Insightly no tenga tantas comodidades como algunos CRM, su enfoque en la construcción de relaciones proporciona un valor inherente. La plataforma tiene como objetivo ayudar a las empresas a aprovechar al máximo cada interacción con el cliente, generando lealtad y referencias. Para Empresas SaaS A largo plazo, estas conexiones significativas son esenciales para el crecimiento sostenible. 

7.  Ventas frescas:

CRM Freshsales adopta un enfoque centrado en el vendedor para optimizar la productividad y aumentar los ingresos. Esta plataforma SaaS multifacética pretende ser la solución única que los equipos de ventas necesitan para sobresalir. 

Funciones clave como puntuación de clientes potenciales, capacidades de prueba A/B y una interfaz intuitiva ayudan a los equipos a trabajar de forma más inteligente y cerrar acuerdos más rápido. Mientras tanto, los análisis sólidos brindan visibilidad de las actividades de ventas y el estado del canal para identificar oportunidades de crecimiento. 

Freshsales También facilita el mapeo de territorios, la gestión de calendarios y la resolución de conflictos para respaldar las operaciones de ventas. El seguimiento del tiempo garantiza que los representantes sigan centrados en actividades de venta productivas.  

Si bien Freshsales ofrece muchas capacidades, la plataforma se mantiene centrada en la habilitación de ventas como esencia. Al consolidar herramientas esenciales y sacar a la luz conocimientos clave, Freshsales busca maximizar el tiempo de venta y la eficiencia.  

La solución tiene como objetivo capacitar a los equipos de ventas para que experimenten con contenido y ajusten los procesos para su audiencia única. Con visibilidad en tiempo real y soporte operativo, los representantes pueden capitalizar lo que está funcionando y lograr un éxito constante.  

Para las organizaciones centradas en las ventas, Freshsales proporciona un entorno SaaS todo en uno diseñado para ayudar a los equipos a vender de forma más inteligente, colaborar mejor y crecer más rápido. 

8. CRM ágil:

Agile CRM es una solución flexible Plataforma SaaS Diseñado para equipos de ventas y marketing que buscan funciones sólidas sin una gran complejidad.  

La plataforma se centra en capacidades básicas de CRM, como gestión de contactos, puntuación de clientes potenciales y visibilidad del canal de ventas.

Las características clave incluyen seguimiento de actividad, integración de correo electrónico, sincronización de calendarioy acceso móvil. Agile CRM también brinda muchas oportunidades para personalizar la plataforma para que coincida con los flujos de trabajo específicos de los usuarios. Las opciones incluyen la creación de campos personalizados, vistas y procesos de ventas adaptados a las necesidades de su negocio.  

Si bien la interfaz es altamente configurable, Agile CRM mantiene una experiencia de usuario intuitiva. Amplios recursos educativos ayudan a que los equipos se pongan al día rápidamente. Una fortaleza particular de Agile CRM es su escalabilidad. Los precios escalonados satisfacen las necesidades de las empresas emergentes en etapa inicial y respaldan el crecimiento hacia el refinamiento a nivel empresarial.  

9. Venta de Zendesk:

Zendesk Sell ​​proporciona una solución integrada de CRM y servicio al cliente para optimizar la productividad. Esta plataforma SaaS centrada en las ventas consolida datos y canales de comunicación para optimizar los flujos de trabajo.  

Las capacidades clave de CRM incluyen gestión de contactos, Puntaje de Prospectosy seguimiento de tuberías. Los análisis sólidos y el registro de actividad brindan visibilidad sobre la progresión del acuerdo. Zendesk también permite el seguimiento por GPS para identificar a los visitantes del sitio web.   

Un beneficio importante es la integración con el software de mesa de servicio de Zendesk. Esta plataforma unificada permite que los equipos de ventas y servicio colaboren para obtener una visión completa del cliente. Si bien la interfaz de Zendesk Sell podría ser más moderna, la plataforma se centra en la funcionalidad. Los usuarios obtienen herramientas de ventas especializadas sin complejidad innecesaria.  

En términos de precios, Comienza la venta de Zendesk con un prueba gratuita. y escala hasta planes Enterprise con precios personalizados. Esta gama puede adaptarse a las organizaciones a medida que crecen.   

Para las empresas emergentes y las PYMES que buscan un CRM de ventas sencillo, Zendesk Sell ofrece funciones clave de productividad. La solución tiene como objetivo ayudar a los equipos a gestionar las relaciones sin problemas, obtener información rápidamente y colaborar libremente. Dado que el contexto del cliente impulsa cada decisión, las organizaciones pueden ofrecer experiencias superiores.  

10.Cobre:

Cobre proporciona un CRM centrado en las relaciones con el objetivo de optimizar la colaboración y la productividad para equipos impulsados ​​por el crecimiento. Esta plataforma SaaS centrada en las ventas enfatiza la experiencia del usuario con una interfaz intuitiva.  

Las características clave incluyen automatización Puntuación de clientes potenciales, recomendaciones basadas en IA y herramientas de mapeo de relaciones. Copper también permite una fácil integración con el correo electrónico, el calendario y otras aplicaciones comerciales que se utilizan a diario.

La sólida visibilidad del progreso del canal de ventas y el seguimiento de la actividad ayuda a los representantes a estar al tanto de las oportunidades. Los paneles de análisis personalizables muestran información útil. 

Copper destaca por su enfoque en las relaciones por encima de los flujos de trabajo rígidos.

En términos de precio, el cobre ofrece una prueba gratuita. además de asequible suscripciones mensuales Ampliar según el tamaño del equipo. Se incluye capacitación sobre implementación para una incorporación fluida. 

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¿Cuáles son los beneficios de utilizar SAAS CRM?

  1. Flexibilidad suave:   
    SaaS CRM proporciona la flexibilidad omnicanal para ofrecer experiencias perfectas. Al integrar mensajería, correo electrónico, redes sociales y más en un centro centralizado, los representantes pueden comunicarse de manera consistente a través de puntos de contacto.  
  1. Plataforma todo en uno:  
    Esta visión consolidada de las interacciones con los clientes también mejora la eficiencia organizacional. Con todos los datos, registros y comunicaciones almacenados en una plataforma accesible, los equipos pueden recuperar información rápidamente para actuar rápidamente según las necesidades de los clientes. La sincronización de las funciones de front y back office crea una única fuente de verdad, minimizando las redundancias.  
  1. Resoluciones oportunas:  
    El modelo basado en la nube también ofrece ventajas sobre las soluciones locales en términos de escalabilidad y mantenimiento. Sin una infraestructura de TI que administrar, los equipos simplemente acceden a la plataforma en continua evolución. Los proveedores se encargan de las actualizaciones, optimizaciones y la seguridad, lo que permite a los equipos centrarse en la estrategia. 
  1. Mejor ROI: 
    Al agilizar los procesos y proporcionar una visibilidad completa del recorrido del cliente, SaaS CRM se convierte en un motor de ingresos. Las ventas y el marketing pueden apuntar a acciones de alto valor basadas en conocimientos basados ​​en datos. La automatización maneja tareas repetitivas para aumentar la productividad. Estas capacidades acortan los ciclos de ventas, mejoran las conversiones y aumentan el valor de vida del cliente.  
  1. Estimulante del crecimiento:  
    Más que un centro de costos, SaaS CRM es un acelerador del crecimiento. Las soluciones se integran perfectamente en los flujos de trabajo para maximizar la eficiencia y la rentabilidad en toda la organización. Para las empresas actuales centradas en el cliente, proporciona la agilidad y la funcionalidad necesarias para impulsar el crecimiento y el éxito.  

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¿Cuál es la diferencia entre CRM y SaaS CRM?

  • Las soluciones CRM tradicionales requieren infraestructura, recursos y mantenimiento internos sustanciales. Las empresas deben comprar licencias y administrar servidores, actualizaciones, seguridad y más. SaaS CRM ofrece una alternativa optimizada.  
  • Con soluciones basadas en la nube, el proveedor gestiona el cumplimiento, el tiempo de actividad y las mejoras. Las organizaciones simplemente acceden a la plataforma a través de Internet sin instalaciones complejas.  
  • SaaS CRM también permite el acceso en cualquier momento y lugar a través de aplicaciones móviles e inicio de sesión remoto. Los equipos pueden colaborar sin problemas desde múltiples ubicaciones.  
  • El modelo de suscripción de pago por uso ofrece rentabilidad en comparación con grandes inversiones iniciales. Los planes escalables permiten el crecimiento sin gastar demasiado.  
  • Mientras que el CRM tradicional otorga a las organizaciones más control de personalización, las soluciones SaaS se centran en una rápida generación de valor. Las interfaces intuitivas y la capacitación integrada optimizan la adopción por parte de los usuarios.  

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¿Cómo elegir el CRM SaaS adecuado para su negocio?

Identifique sus requisitos clave

  • ¿Qué funciones necesita para ventas, marketing y soporte? Priorice lo imprescindible frente a lo bueno.  
  • ¿Cuántos usuarios habrá en el sistema? Considere el tamaño actual del equipo y el crecimiento proyectado.  
  • ¿Qué nivel de personalización se necesita para adaptarse a sus flujos de trabajo?  
  • ¿Necesita conexiones a otras herramientas de software? Identificar integraciones esenciales.  

Considere la facilidad de uso  

  • Evalúe la interfaz y asegúrese de que sea intuitiva para su equipo. Las plataformas complejas conducen a una baja adopción.  
  • Busque recursos de capacitación integrados y soporte de incorporación.  

Comprender el modelo de precios

  • Compare los niveles del plan y las capacidades ofrecidas en cada uno. Seleccione el mejor valor.  
  • Opte por modelos de suscripción escalables para respaldar el crecimiento.  
  • Considere el costo de los complementos que pueda necesitar en el futuro.  

Priorice la seguridad y la confiabilidad

  • Asegúrese de que el proveedor tenga prácticas e infraestructura de seguridad sólidas.  
  • Verifique el tiempo de actividad garantizado y las políticas de mantenimiento y copias de seguridad.  

Comience con pruebas gratuitas

  • Pruebe los principales contendientes de primera mano antes de comprometerse.  
  • Complete con datos reales para evaluar la funcionalidad con sus casos de uso.  

Elegir el CRM adecuado es clave para maximizar el valor e impulsar la adopción en toda su organización. Si primero evalúa minuciosamente sus necesidades, podrá determinar cuál es la mejor plataforma para lograr el éxito en ventas, marketing y clientes.  

También, lea: Las 10 mejores soluciones de software CRM basadas en la nube para operaciones comerciales

Conclusión:

Seleccionar la CRM SaaS es una decisión fundamental que sienta las bases para la excelencia en ventas, marketing y servicio al cliente. Si bien el panorama ofrece muchas soluciones a considerar, la clave es identificar la plataforma que mejor se alinea con sus objetivos estratégicos y flujos de trabajo.  

Al evaluar factores como la facilidad de uso, la escalabilidad, la seguridad y el precio, puede reducir las opciones para encontrar la opción ideal. Dar prioridad a las funciones principales sólidas en lugar de detalles innecesarios garantizará procesos eficientes que empoderarán a su equipo. Invertir en incorporación, capacitación y optimización también es fundamental para impulsar la adopción por parte de los usuarios en toda la empresa.  

Con la derecha Socio CRM SaaS, su organización obtiene un centro centralizado para optimizar la participación, obtener conocimientos y fomentar las relaciones. Su proveedor se convierte en una extensión de su equipo: se encarga de las actualizaciones, el mantenimiento y la resolución de problemas para que usted pueda concentrarse en lo más importante: potenciar el crecimiento empresarial a través de experiencias extraordinarias para los clientes.  

Acelere el éxito con Cynoteck

Como socio líder de Salesforce y Microsoft, Cynoteck ayuda a las empresas a maximizar el valor de su inversión en CRM. Nuestros expertos proporcionan:  

  • Servicios de implementación e integración para conectar perfectamente su CRM con los sistemas comerciales circundantes. 
  • Desarrollo y configuraciones personalizados para ampliar plataformas como Salesforce y Dynamics 365 para sus necesidades específicas. 
  • Servicios gestionados y soporte administrativo para un rendimiento óptimo del día a día.  
  • Habilitación de usuarios a través de capacitación y consultoría en gestión de cambios. 

Permítanos guiarlo en el camino para aumentar la productividad, el conocimiento y la lealtad de los clientes a través de la tecnología. Póngase en contacto con nuestros especialistas hoy para comenzar a optimizar su CRM para un crecimiento sostenible. 

También, lea: Una inmersión profunda en el CRM colaborativo: ejemplos y herramientas de software

Preguntas frecuentes:

P. ¿Qué es SaaS CRM y por qué es esencial para los equipos B2B?  

SaaS CRM, o software como servicio de gestión de relaciones con el cliente, es una solución basada en la nube que ayuda a los equipos B2B a gestionar y optimizar sus interacciones con los clientes. Agiliza los procesos, mejora la colaboración y proporciona información en tiempo real para una mejor toma de decisiones.  

P. ¿Cómo beneficiará SaaS CRM a los equipos B2B en 2024?  

En 2024, SaaS CRM ofrecerá funciones avanzadas como análisis impulsados ​​por IA, automatización e integraciones mejoradas, lo que garantizará una gestión eficiente de los clientes potenciales, experiencias personalizadas de los clientes y procesos de ventas optimizados para los equipos B2B.  

P. ¿Qué criterios debo considerar al seleccionar un CRM SaaS para mi equipo B2B?  

Los criterios clave incluyen escalabilidad, opciones de personalización, facilidad de integración con herramientas existentes, accesibilidad móvil y funciones de seguridad sólidas. La evaluación de estos factores garantiza que el CRM elegido se alinee con las necesidades y objetivos específicos de su equipo.  

P. ¿Puede recomendar un CRM SaaS fácil de usar y adecuado para pequeños equipos B2B?  

Sí, plataformas como Salesforce, Dynamics 365, HubSpot CRM y Zoho CRM son conocidas por sus interfaces fáciles de usar y satisfacen las necesidades de los pequeños equipos B2B. Ofrecen características esenciales, escalabilidad y rentabilidad.  

P. ¿Cómo varía la estructura de precios entre los principales software SaaS CRM para equipos B2B?  

Los modelos de precios varían según factores como la cantidad de usuarios, funciones y servicios adicionales. Si bien algunos CRM SaaS ofrecen planes de suscripción flexibles, otros pueden tener precios escalonados. Es fundamental evaluar las estructuras de precios para encontrar una solución que se ajuste a su presupuesto y requisitos.  

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