Hoy pronóstico de ventas parece ser un enfoque importante aplicable a empresas de todas las escalas. Su importancia radica en la precisión que ofrece, al permitir a las empresas anticipar ingresos futuros y elaborar estrategias para el crecimiento. Diferentes herramientas y metodologías desempeñan un papel en este proceso, siendo el análisis predictivo el principal contribuyente destacado. Este campo de análisis avanzado utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático, minería de datos y modelado para derivar predicciones a partir de datos existentes.
La implementación del análisis predictivo no es exclusiva de ninguna industria: es una práctica dinámica adoptada por sectores como el marketing, el comercio minorista, las finanzas, la atención médica, los seguros, los viajes y los productos farmacéuticos, para asegurar su ventaja competitiva.
A pesar de un sólido proceso de ventas y la incorporación de herramientas técnicas innovadoras, lograr el objetivo de ventas deseado a veces sigue siendo inalcanzable para el equipo de ventas. El análisis de grandes volúmenes de datos a menudo plantea un desafío a la hora de descubrir información útil. Ahora bien, aquí es donde Salesforce Sales Cloud Einstein ayuda: es un cambio significativo en la previsión de ventas.
En esta publicación de blog, exploraremos información integral sobre Sales Cloud Einstein, examinando sus capacidades para realizar pronósticos de ventas predictivos y formular una estrategia de ventas exitosa.
Sin embargo, antes de comenzar, entendamos qué Fuerza de ventas Einstein .
¿Qué es Salesforce Einstein?
Salesforce Einstein Analytics es una potencia analítica basada en la nube diseñada para capacitar a los usuarios de Salesforce para comprender, combinar y presentar datos provenientes de diversas fuentes, incluido el propio Salesforce, ERP, repositorios de datos y documentos de registro.
Dígale adiós a la entrada manual de datos para los representantes de ventas y a la laboriosa selección de imágenes para los especialistas en marketing: Salesforce Einstein simplifica estas tareas sin esfuerzo. Es un motor de inteligencia artificial perfectamente integrado en la plataforma Salesforce CRM.
Esta herramienta además ayuda a mejorar múltiples experiencias de clientes, implementando Tecnologías basadas en IA precisamente donde se necesitan. Desde acelerar el cierre de clientes potenciales hasta presentar opciones de productos personalizados y seguimientos oportunos, Fuerza de ventas Einstein agiliza un espectro de tareas. Al agregar datos del correo electrónico, CRM, redes sociales e IoT, proporciona recomendaciones y predicciones interesantes.
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¿Qué es Salesforce Sales Cloud Einstein?
Salesforce Nube de ventas Einstein es un módulo de inteligencia artificial avanzado diseñado para una puntuación precisa de clientes potenciales y una gestión eficaz de los procesos. Esta plataforma de participación de ventas empodera a su equipo de ventas, agiliza la identificación de clientes potenciales calificados, impulsa la conversión de oportunidades y mejora la retención de clientes al tiempo que fortalece las relaciones con las partes interesadas.
Las sólidas capacidades de análisis de datos de la plataforma brindan información valiosa para cerrar acuerdos, y Einstein sugiere estrategias viables basadas en datos de ventas.
Cargada con potentes funciones esenciales para los equipos de ventas, esta solución de software, también enriquecida con capacidades de inteligencia artificial de vanguardia, libera a los representantes de ventas de tareas que requieren mucho tiempo, fomentando un enfoque constante en las actividades comerciales principales.
Para aprovechar al máximo el potencial de esta herramienta de análisis predictivo, es fundamental colaborar con un experto certificado y con experiencia. Socio consultor de Salesforce.
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Predecir ventas con Sales Cloud Einstein
Empleando el Nube de ventas Einstein plataforma, las empresas obtienen la capacidad de analizar datos de manera efectiva y recopilar información para cerrar acuerdos con éxito. Einstein, impulsado por datos de ventas, ofrece información útil para mejorar el proceso de cierre de ventas.
Esta plataforma dinámica de interacción con las ventas no solo identifica clientes potenciales calificados, sino que también destaca por convertir oportunidades y garantizar una retención perfecta de los clientes. De este modo, contribuye significativamente a la mejora de las relaciones con las partes interesadas.
El principal beneficio del pronóstico predictivo son sus capacidades experimentadas de gestión de riesgos. A través de un análisis detallado de millones de puntos de datos dentro del historial de oportunidades del negocio, identifica acuerdos al borde del cierre.
Esta información permite a los líderes y gerentes de ventas identificar con precisión áreas de enfoque para sus representantes y equipos de ventas. Mejore su estrategia de ventas con los conocimientos estratégicos que ofrece Salesforce Einstein Forecasting.
Nube de ventas Einstein Además, reconoce patrones, analiza cuidadosamente los datos de los clientes y proporciona información predictiva y prescriptiva, lo que permite a las empresas tomar decisiones rápidas e inteligentes con cada interacción con el cliente.
Esta plataforma introduce características distintivas diseñadas para ayudar a los representantes de ventas en varias etapas, mejorando su efectividad y capacidad de toma de decisiones:
1) Puntuación de clientes potenciales
La integración de la puntuación de clientes potenciales de Einstein introduce un campo de puntuación de clientes potenciales para los clientes potenciales. Los representantes utilizan esta puntuación para priorizar sus listas de clientes potenciales, lo que permite un enfoque centrado en aquellos con mayor potencial de conversión.
Esto no solo permite a los representantes optimizar sus esfuerzos, sino que también proporciona a los gerentes una comprensión más clara del estado de las oportunidades y oportunidades, lo que permite compartir información relevante.
Con la puntuación de clientes potenciales de Einstein, aprovechar el poder de la IA se convierte en una realidad, lo que permite un análisis en profundidad de las conversiones de clientes potenciales y la identificación de patrones clave. Sales Cloud Einstein analiza perfectamente los datos de oportunidades, reconociendo y comprendiendo patrones rápidamente.
2) Puntuación de oportunidades de Einstein
El desafío de cerrar acuerdos siempre está ahí para los representantes de ventas, incluso con datos de clientes potenciales bien organizados. Las puntuaciones de oportunidades brindan información valiosa sobre la probabilidad de ganar una oportunidad.
Einstein no sólo muestra la puntuación general sino que también desglosa los factores clave que influyen en la puntuación, tanto positiva como negativamente. Esta información permite a los gerentes obtener una comprensión más profunda del estado de las oportunidades y oportunidades, lo que permite compartir información relevante.
Los gerentes de ventas proactivos monitorean de cerca las oportunidades de baja puntuación y ayudan a los representantes según sea necesario. Los representantes experimentados, que se enfrentan a una carga de trabajo sustancial, priorizan sus esfuerzos trabajando a partir de una lista de oportunidades seleccionada con precisión, centrándose en los acuerdos que tienen más posibilidades de cerrarse.
3) Perspectivas de oportunidades de Einstein
Obtenga actualizaciones inteligentes sobre posibles resultados de acuerdos, reciba recordatorios oportunos para seguimientos y manténgase informado sobre momentos cruciales en el ciclo de vida del acuerdo con Insights. Utilizando análisis de sentimiento y aprendizaje automático, esta función está diseñada para mejorar el cierre de acuerdos.
Ofrece análisis rápido, predice acciones futuras e impulsa el seguimiento de diferentes oportunidades, ayudando a los representantes de ventas a planificar sus próximos movimientos estratégicos.
Se inician recordatorios inteligentes para oportunidades vencidas, fechas de cierre pasadas y tareas pendientes, lo que garantiza que nada se pierda. Los insights también resaltan momentos cruciales, como un prospecto que no responde.
4) Captura de actividad de Einstein
Einstein Activity Capture es una herramienta que aumenta la productividad y sincroniza perfectamente el correo electrónico y el calendario de cada representante de ventas con Salesforce. Esto asegura la actualización continua de los datos entre Salesforce y sus aplicaciones de correo electrónico y calendario para obtener precisión en tiempo real.
Esta herramienta realiza dos funciones principales: en primer lugar, captura sin esfuerzo correos electrónicos y eventos de la cuenta de Microsoft o Google de un representante de ventas, integrándolos en la línea de tiempo de actividad de los registros relevantes de Salesforce. Esto elimina la necesidad de registrar manualmente la actividad en Salesforce.
En segundo lugar, Einstein Activity Capture facilita la sincronización de contactos y eventos entre Salesforce y la cuenta de Microsoft o Google de un representante de ventas. Esta sincronización bidireccional permite realizar actualizaciones desde Salesforce o la bandeja de entrada en cualquier momento.
5) Contactos automatizados de Einstein e información sobre correo electrónico
Einstein automatizado Contactos utiliza actividades de eventos y correo electrónico para buscar y agregar nuevos contactos y roles de contacto de oportunidad a Salesforce sin problemas. Esta automatización garantiza que los registros de contactos se integren automáticamente en Salesforce, lo que reduce la carga de la entrada manual de datos para los representantes de ventas.
Además, la información sobre correo electrónico de Einstein proporciona a los representantes de ventas un contexto de ventas crítico junto con correos electrónicos relevantes, lo que genera respuestas más oportunas y efectivas. Esta inteligencia procesable entregada a las bandejas de entrada de los representantes ayuda a identificar a los clientes que requieren mucha consideración y atención.
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¿Cómo puede ser beneficioso Salesforce Einstein Analytics para los gerentes de ventas?
Salesforce Einstein Analytics recupera de manera eficiente información crucial, procesa conjuntos de datos extensos y automatiza tareas que antes eran esfuerzos manuales para la fuerza laboral.
Sin duda, la principal ventaja de Nube de ventas Einstein radica en su capacidad para agilizar los procesos de ventas y, en última instancia, aumentar los ingresos de su organización.
Los beneficios incorporados en Análisis de Salesforce Einstein posicionarlo como una herramienta valiosa en el competitivo mercado actual. Exploremos estas ventajas a continuación:
1) Integración y automatización perfectas
Nube de ventas Einstein Se integra perfectamente con una amplia gama de plataformas, incluidas aplicaciones alojadas y locales. Además, admite todas las fuentes de datos de sus clientes, creando una representación unificada y precisa.
A través de Sales Cloud Einstein, obtiene la capacidad de automatizar tareas que antes requerían mucha mano de obra, liberando tiempo valioso para que los equipos de ventas lo dediquen a cultivar relaciones con clientes nuevos y existentes.
2) Rendimiento
Sales Cloud, que brinda a los gerentes de ventas un control total sobre todo el proceso, permite la evaluación del desempeño durante todo el tiempo límite de ventas. Los gerentes pueden guiar fácilmente a los miembros del equipo para que comparen sus logros con las cuotas establecidas.
Los paneles de control de Leader View presentan una instantánea dinámica de los indicadores clave de rendimiento (KPI), lo que permite un mayor análisis de datos sin salir de la aplicación, lo que permite una toma de decisiones rápida e informada.
3) Análisis en tiempo real e información basada en inteligencia
Aprovechando datos de diversas fuentes, Nube de ventas Einstein ofrece información procesable, lo que permite la toma de decisiones informadas para las estrategias operativas y de ventas para mejorar la eficiencia. Esto acelera el crecimiento al identificar nuevas oportunidades u optimizar la asignación de recursos dentro de la organización.
Nube de ventas Einstein realiza análisis en tiempo real, proporcionando una perspectiva actualizada sobre las interacciones de los clientes con su marca. Este rápido acceso a la información facilita decisiones rápidas y bien informadas, lo que en última instancia aumenta la eficiencia y las tasas de conversión.
4) Gestión de tuberías
A medida que el representante de ventas guía el proceso de ventas, la plataforma ajusta dinámicamente los parámetros para cada panel del proceso de ventas, presentando datos rápidamente.
Análisis de Salesforce Einstein juega un papel fundamental, permitiendo a los gerentes de ventas integrar progresivamente los cambios en tiempo real en la cartera de oportunidades. Pueden monitorear ofertas actualizadas, realizar un seguimiento de los movimientos dentro del momento de la venta y evaluar las ofertas cerradas en busca de éxito o fracaso.
Además, esta herramienta ayuda a identificar tendencias en las clasificaciones de oportunidades, lo que garantiza que el proceso de ventas esté preparado estratégicamente con una lista esencial de oportunidades disponibles dentro de la aplicación.
5) Análisis de espacios en blanco
Al aprovechar Salesforce Einstein Analytics, los gerentes de ventas pueden asignar estratégicamente su tiempo a acuerdos potenciales mediante la implementación de análisis de espacios en blanco. Esto implica identificar los productos vendidos y las cuentas asociadas y crear oportunidades adaptadas a los requisitos específicos de cada cuenta.
Uno puede beneficiarse de Fuerza de ventas Einstein de las siguientes maneras:
- Implementación un 55% más rápida
- Mejorar la satisfacción del cliente en un 45%
- Mejorar las ventas en un 37%
- Impulsar el retorno de la inversión en marketing en un 43%
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¿Cómo habilitar el pronóstico de Einstein?
Para iniciar la configuración de Sales Cloud Einstein, debe utilizar el Asistente de configuración de Einstein en la aplicación para obtener orientación paso a paso. A través de esto, configure usuarios autorizados para acceder a Einstein, active funciones de Einstein y personalice páginas y vistas de listas para que los representantes de ventas accedan a información sin problemas.
Tenga en cuenta que se necesitan licencias pagas adicionales para la activación de Einstein Analytics. Es importante destacar que Einstein Analytics solo se puede iniciar en el entorno de producción.
Para realizar pruebas de funcionalidad del entorno de pruebas, active el producto en un entorno de producción y, posteriormente, actualice los entornos de pruebas.
Para la activación de Einstein Analytics, siga estos pasos: Vaya a Preparar -> Einstein Analytics -> Cómo Empezar -> Habilitar análisis.
Estos son los pasos en detalle:
Paso 1) Elija Configuración asistida después de ingresar Configuración asistida en el cuadro Búsqueda rápida de Configuración. El Asistente de configuración es su guía para elegir usuarios de Sales Cloud Einstein y configurar funciones.
Paso 2) La página de configuración le ayuda en cada paso del proceso de implementación de Sales Cloud Einstein, incluida la asignación de usuarios.
Paso 3) Junto a Einstein Forecasting, haga clic en Configurar.
Paso 4) Ahora, presione el botón Habilitar.
Paso 5) Después de leer la introducción, elija Siguiente.
Paso 6) Opte por que Einstein considere todos los registros de oportunidades o un subconjunto específico durante la construcción del modelo predictivo. Continúe haciendo clic en “Siguiente.” Si es necesario, indique los criterios y haga clic en “Siguiente.” Puede acceder a puntuaciones de oportunidades tanto en registros de oportunidades individuales como en vistas de lista. En caso de que se utilicen pronósticos colaborativos, estos puntajes también están disponibles en la página de pronósticos.
Paso 7) Elija qué campos de oportunidad personalizados debe considerar Einstein al construir el modelo de predicción. Haga clic en Siguiente después de eso. Anule la selección de los campos que desea que Einstein omita, si es necesario, y luego haga clic en Siguiente.
Paso 8) Revise su configuración y ajustes. Haga clic en Guardar después de eso.
Paso 9) Debe asegurarse de agregar la tabla de rendimiento en la página de inicio si la personaliza.
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Conclusión
Salesforce Nube de ventas Einstein funciona como una potencia impulsada por la IA y ofrece orientación, automatización, puntuación, priorización de clientes potenciales y previsión esenciales para una gestión eficaz de clientes potenciales, clientes y oportunidades. Con numerosas funciones, esta herramienta permite a los representantes de ventas acelerar el cierre de acuerdos y al mismo tiempo mejorar la productividad general del equipo de ventas.
Adoptar Salesforce Sales Cloud Einstein no significa sólo la adopción de un mero sistema CRM; es una inversión proactiva en el éxito futuro de su negocio. Dé el salto y experimente el impacto transformador de primera mano; su equipo de ventas apreciará la actualización y usted también experimentará mejoras significativas en la experiencia del usuario.
Como tu exclusiva Socio consultor de Salesforce, Cynotek siempre está ahí, ofreciendo servicios de implementación y consultoría incomparables, junto con una serie de otras ofertas valiosas. Si desea servicios de implementación de Salesforce de primer nivel y desea acceder a los interesantes beneficios mencionados, cuente con nosotros para estar a su lado.
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Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Qué es Salesforce Sales Cloud Einstein y de qué manera Salesforce Sales Cloud Einstein mejora las experiencias de los usuarios?
Salesforce Sales Cloud Einstein, una innovadora solución impulsada por IA de Salesforce, mejora las experiencias de los usuarios a través de conocimientos predictivos, automatización de tareas y recomendaciones personalizadas. Esta herramienta transformadora impulsa los procesos de CRM, incorporándoles eficiencia y capacidades basadas en datos.
Su oferta rica en funciones incluye precisión de pronóstico mejorada, procesamiento de lenguaje natural, acceso seguro a datos y el beneficioso Einstein Copilot. Las empresas que aprovechan estas funciones pueden optimizar las operaciones, tomar decisiones informadas basadas en datos y mejorar significativamente la productividad general del usuario.
2) ¿Cómo funciona Salesforce Einstein?
Fuerza de ventas Einstein es una plataforma de inteligencia artificial avanzada que emplea aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar datos y ofrecer información predictiva. Su aplicación versátil cubre varios productos de Salesforce, aumentando las capacidades de automatización, personalización y toma de decisiones.
La esencia de Fuerza de ventas Einstein radica en su capacidad para procesar extensos conjuntos de datos, reconocer patrones y generar predicciones o recomendaciones a través de modelos avanzados de aprendizaje automático. En continua evolución, se adapta dinámicamente, proporcionando un flujo continuo de información valiosa y automatización para mejorar las experiencias de los usuarios.
3) ¿Cuáles son las ventajas visibles de Salesforce Sales Cloud Einstein Analytics?
Salesforce Einstein Analytics, ampliamente aprovechado en el panorama empresarial, desempeña un papel clave a la hora de impulsar la información sobre los productos, optimizar la eficacia de las ventas, perfeccionar las predicciones continuas y mejorar la visibilidad de los ingresos.
En un radio de Salesforce Nube de ventas Einstein, los equipos de ventas obtienen los beneficios de pronósticos de ventas predictivos, actualizaciones de datos optimizadas, información personalizada sobre los clientes y correos electrónicos de ventas impulsados por IA.
La plataforma acelera el cierre de acuerdos, mejorando significativamente la productividad general de los profesionales de ventas. A continuación se muestra una breve lista de las ventajas que Einstein Analytics puede aportar a su negocio:
- Impulsar la calidad de los datos.
- Satisfacción completa del cliente
- Impulsar la auditoría interna
- Impulsar la efectividad de las operaciones
- Paneles de control mejorados
- Proporcionar información empresarial reveladora.
- Análisis de competidores
4) ¿Qué distingue a Salesforce Sales Cloud Einstein de otras soluciones CRM? ¿Se puede integrar con otras aplicaciones CRM?
Salesforce Sales Cloud Einstein se diferencia por características excepcionales como el procesamiento del lenguaje natural, el acceso seguro a los datos y el innovador Einstein Copilot y establece un nuevo estándar. Ofrece una experiencia de usuario intuitiva y eficiente, superando la tradicional Soluciones de CRM.
Es importante destacar que Salesforce Sales Cloud Einstein no se limita únicamente a Salesforce: se integra perfectamente con diferentes aplicaciones CRM. Esta adaptabilidad permite a las empresas aprovechar sus capacidades en sus plataformas CRM preferidas.
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