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Generación de documentos de Salesforce

Aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión

By Nitin dangwal / 12 de julio de 2022

13 de Octubre de 2022
Aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión

Herramienta de generación de documentos de Salesforce permite a las empresas crear documentos de formato enriquecido sobre la marcha. Salesforce utiliza la generación de documentos en una variedad de situaciones; sin embargo, depende de las necesidades del negocio, los procesos involucrados y los resultados deseados. Comprende la creación de documentos a partir de datos de Salesforce.

Si tiene tareas basadas en eventos o acciones, el proceso se vuelve fluido. Salesforce Document Generation puede producir beneficios positivos y beneficiosos en los flujos de trabajo comerciales.  

Añadiendo el Aplicación de generación de documentos de Salesforce puede mejorar su sistema general, puede ayudarlo a producir miles de correos electrónicos a la vez que se pueden enviar con unos pocos clics a todos sus prospectos.

La integración de datos de Salesforce para generar documentos PDF o HTML basados ​​en plantillas le permite crear documentos de formato enriquecido.

Además, ofrece detalles sobre los contactos dentro de su organización que podrían estar familiarizados con los productos o servicios que ofrece. El mayor beneficio es que puede evitar hacer mucho trabajo manual y ahorrar tiempo. 

¿Qué es la generación de documentos de Salesforce?

Generación de documentos in Salesforce te permite crear y automatizar documentos en Salesforce combinando datos de varias fuentes para crear un documento PDF o HTML basado en una plantilla. Le ayuda a eliminar las tareas manuales de su jornada laboral, producir fácilmente contratos, facturas y más, y enviarlos para su firma electrónica. 

También se puede utilizar para una amplia gama de tareas, como la automatización de un informe complejo o la programación del personal, o la preparación de un presupuesto o una oferta.

Las ventajas de los generación de documentos in Salesforce incluyen la simplicidad de acceder a documentos siempre actualizados, la capacidad de combinar datos de varios objetos de Salesforce en plantillas y más.

Además, esto también ayuda en la eliminación de errores manuales y, lo que es más importante, la rapidez con la que puede producir documentos de excelente apariencia. 

Algunos ejemplos de los documentos que se utilizan ampliamente en cualquier organización son las facturas, los informes, los acuerdos contractuales y más. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce NFT y cómo pueden usarlo las empresas?

¿Cuál es la necesidad de una aplicación de generación de documentos?

El Aplicación de generación de documentos de Salesforce ayuda a mejorar la productividad mientras optimiza las operaciones diarias de Salesforce. Utilizando los datos y las acciones de los clientes, puede automatizar algunas tareas.

Con la ayuda de este función de fuerza de ventas, las empresas pueden crear documentos automáticamente sobre la marcha. Por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido, se genera automáticamente un formulario de factura y se entrega al usuario. 

Los documentos personalizados como ofertas de venta y propuestas se pueden crear fuera de la entorno de fuerza de ventas sin el uso de esta aplicación de generación de documentos.

Inevitablemente, un usuario tardará más de lo necesario en realizar modificaciones debido al contenido personalizado.

Luego tendrán que "Guardar como" e inicie el procedimiento de carga para Salesforce después de pasar mucho tiempo formateando e intentando que quede perfecto.

Luego se puede enviar a un cliente potencial o cliente y realizar un seguimiento adecuado en ese momento. 

documento de marca integración Salesforce es más simple de lo que te imaginas. Con las opciones analíticas de Salesforce, como las que se incluyen en el Tablero, puede diseñar y realizar análisis de datos.

El sistema de fuerza de ventas ofrece capacidades que incluyen formularios dinámicos, lógica condicional, componentes livianos, mapas de Google y firma de documentos encriptados y permite la integración con Plataforma como servicio (PAAS) herramientas. 

Todas estas cuestiones, junto con muchas otras, son resueltas por la Aplicación de generación de documentos de Salesforce

También, lea: Salesforce Service Cloud: cómo puede beneficiar a su negocio

Cómo puede beneficiarse una aplicación de generación de documentos de Salesforce:

Ventajas de la generación de documentos de Salesforce
[imagen incrustada]

1) Seguridad mejorada 

Aunque un usuario habitual no se preocupe por esto, un departamento de TI puede aprobar una solución nativa como S-Docs con mayor rapidez. 

2) Velocidad mejorada 

Al eliminar la necesidad de copiar y pegar datos de Salesforce en sus documentos, formularios, correos electrónicos o propuestas actuales, esta solución lo ayudará a evitar perder el tiempo y cometer errores. 

3) Empodera a los usuarios finales 

Los usuarios que ya no dependen de los recursos de TI dedicados tienen control sobre la generación de documentos. 

4) Proporciona capacidades de edición 

Ofrece un editor de documentos intuitivo que le permite realizar rápidamente todas las configuraciones necesarias del documento, lo que facilita mucho las cosas.  

Buscando servicios de desarrollo e implementación de Salesforce

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

Algunas de las ventajas de usar la generación de documentos incluyen: 

  • Cree una plantilla de oferta automatizada
  • Creación de documentos con un solo clic 
  • Fácil entrega de documentos 
  • Cree una plantilla receptiva para un problema/solicitud del cliente. 
  • Utilización de plantillas preconstruidas 
  • Haga una presentación para su estrategia de cuenta. 
  • Desarrollar un informe de auditoría. 
  • En un informe de mantenimiento, combine datos complicados. 
  • Recoger firmas electrónicas 

También, lea: Beneficios de Salesforce Sales Cloud: implementación e integración

Principales aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión 

Miremos hacia arriba aplicaciones de generación de documentos y sus caracteristicas Además, cómo hacen posible que las empresas usen Salesforce para crear y entregar automáticamente documentos como contratos, propuestas y facturas para acelerar los ciclos de ventas y mejorar la eficiencia organizacional. 

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1) Generación de DocuSign 

Gen de DocuSign le permite crear y enviar acuerdos para su firma, desencadenar acciones y realizar un seguimiento del estado. Ofrece la funcionalidad de firma electrónica y facilita la creación de documentos de ventas, acuerdos, etc., a partir de datos de Salesforce.

Además, la integración Lightning Ready que funciona en CPQ de la fuerza de ventas, Sales Cloud y Service Cloud le permiten almacenar acuerdos automáticamente en el registro original. 

Aquí, los acuerdos se pueden adaptar a las preferencias del individuo, los pagos se pueden realizar en línea y la información se puede guardar en Salesforce.

Los destinatarios pueden revisar y firmar usando esta aplicación desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo.

Esto beneficia a la organización al reducir los errores manuales y generar facturas y propuestas de venta más rápidamente. Los prospectos pueden probar esta aplicación de forma gratuita durante 30 días. 

Características de DocuSign Gen: 

  • Flujos de trabajo flexibles y automatización de documentos sin problemas. 
  • Configuración de cuenta simple y rápida que permite un inicio rápido. 
  • Al incorporar o eliminar automáticamente el contenido adecuado según las reglas y los datos de Salesforce, puede ahorrar tiempo y eliminar errores. 
  • Seguimiento preciso y generación de informes de documentos. 
  • Gestione eficazmente la seguridad de sus documentos. 

2) Compositor de congas

Compositor de Conga es una aplicación que le permite generar documentos precisos con píxeles perfectos en varios formatos diferentes.

Con la ayuda de plantillas preconstruidas, permite una mejor ejecución al diseñar sus contratos, acuerdos, cotizaciones, planes de cuentas, facturas, órdenes de trabajo, informes y gráficos digitales.

Utilizando el Herramienta de generación de documentos Conga Composer facilita la generación de documentos electrónicos a partir de datos de Salesforce. Los documentos se pueden crear en formato Word, PDF, Excel, PowerPoint o HTML. 

Compositor de Conga elimina la necesidad de preocuparse por el tamaño de los archivos adjuntos. Además, esta aplicación funciona con Salesforce1 y Lightning, Communities, Portals, Sales Cloud y Service Cloud. 

Características de Conga Composer: 

  • Conga Composer automatiza las tareas manuales y tediosas para mejorar la creación de ingresos. 
  • Obtenga los datos relevantes en la plantilla adecuada. 
  • Una plataforma segura para la colaboración de documentos en tiempo real. 
  • Proporciona plantillas prediseñadas para una documentación adecuada. 
  • Integración de capacidades de firma electrónica. 
  • Con uno o incluso ningún clic, puede crear documentos en Salesforce. 
  • Distribución de documentos en base a sus requerimientos 

3) Docomoción

Puede crear cualquier tipo de documento en cualquier formato que elija con la ayuda de aplicación de movimiento.

Usar Generador de procesos de Salesforce y herramientas de flujo visual, puede personalizar sin esfuerzo su documento para su negocio.

Además, debido a que no requiere ninguna codificación, esta aplicación también ayuda a las empresas a reducir sus gastos administrativos y de TI. 

Además, al utilizar un editor de plantillas integrado en Microsoft Word, la creación y edición de plantillas de documentos es sencilla, rápida y eficaz.

Hacerlo aumenta eficiencia y mejora así como la satisfacción de nuestros clientes. manteniendo la uniformidad de los documentos en toda la corporación.

docomocion funciona bien con Salesforce1, Lightning, Communities, Portals, Sales Cloud, Marketing Cloud y Services Cloud. Además, ofrece un archivo adjunto y una función de firma electrónica en la aplicación. 

Características de Docomotion: 

  • Utilice el editor visual para crear sus plantillas. 
  • Haga uso de las capacidades de código cero. 
  • Convierte tus documentos a formatos que pueden ser configurables. 
  • Los datos de los clientes de Salesforce se pueden actualizar directamente según sea necesario. 
  • Brindar un servicio al cliente de primer nivel. 
  • En Docomotion, los segmentos de formulario se pueden crear y editar de la misma manera que para los formularios normales. 

4) Documentos S 

S-Documentos es un nativo aplicación de fuerza de ventas que funciona a la perfección y sirve como una extensión de la interfaz de Salesforce.

Es compatible con automatización sin clic con integración de almacenamiento de documentos y cuenta con una interfaz de usuario de arrastrar y soltar.

Además, puede fusionar con precisión sus datos con hasta dos plantillas para una documentación eficaz. Dado que los datos nunca salen del Nube de Salesforce y siempre es seguro, S-Docs es la opción más segura cuando se trata de datos confidenciales de los clientes. 

Ofrece varias funciones, incluidas indicaciones en tiempo de ejecución, componentes reutilizables, soporte para SOQL, lógica condicional, API de descanso completo y muchas más.

Puede crear informes, correos electrónicos, formularios de reclamo y cartas de bienvenida con el uso de esta aplicación. 

Características de S-Docs: 

  • S-Docs es una herramienta de Salesforce completamente nativa. 
  • Almacene sus documentos con facilidad en una variedad de plataformas, incluido Google Drive. 
  • Soporte para SOQL y funcionalidad para componentes reutilizables. 
  • Asegure todos los datos críticos. 
  • Incluye características sólidas sin complementos, como lote y flujo de trabajo. 
  • Utilice Salesforce para configuración, administración y seguridad. 
  • No hay dependencias en API externas. 

5) Documentos de pila de formularios 

Documentos de la pila de formularios ayudarle a automatizado tu generación de documentos, que también facilita a los equipos de ventas la creación y modificación de contratos y propuestas.

Permite a las empresas crear documentos de marca únicos utilizando sus datos.

Nunca necesita copiar y pegar datos o información de contacto y puede unir tu Datos de Salesforce en documentos y ahorre el tiempo que lleva cerrar. 

Para facilitar tareas como la transferencia de datos y la captura de firma electrónica, Formstack Documentos se conecta con una variedad de plataformas de terceros, incluidas Salesforce, Zoho, Google Drive, DocuSign y más.

Además, puede utilizar plantillas prediseñadas para agregar sus toques personales a sus documentos y recopilar firmas electrónicas automáticamente. 

Características de los documentos Formstack 

  • Formularios generados automáticamente para sus documentos utilizando datos de Salesforce. 
  • Personalización efectiva utilizando plantillas prefabricadas. 
  • Cree documentos significativos automáticamente mientras mantiene los estándares de seguridad vitales. 
  • El potente cifrado protege toda la información y los documentos almacenados en Formstack. 
  • Utilice la función de entregas múltiples para compartir sus documentos con clientes y consumidores. 

También, lea: Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones

Conclusión

Con estas herramientas para generación automática de documentos, puede optimizar sus actividades comerciales. Al utilizar las características y funciones de estas herramientas, puede crear y entregar de manera precisa y exitosa sus contratos, acuerdos y propuestas.

E independientemente de si trabaja con los departamentos de finanzas, legal, salud u otros, puede utilizar estos aplicaciones generadoras de documentos En todas partes. Al comprar estas soluciones de automatización de Salesforce AppExchange según sus requisitos, puede completar su Datos de Salesforce en documentos.

Lleve a su negocio la innovación que necesita para pasar al siguiente nivel integrando estos aplicaciones de generación de documentos en Salesforce. 

También, lea: Salesforce Marketing Cloud: todo lo que necesita saber

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es una aplicación de generación de documentos de Salesforce? 

Las aplicaciones de generación de documentos de Salesforce le permiten crear documentos PDF o HTML a partir de datos de Salesforce utilizando plantillas específicas para crear documentos de formato enriquecido.
Las aplicaciones de generación de documentos se pueden usar para múltiples propósitos, como crear cotizaciones e informes complicados. Puede actualizar sus documentos con frecuencia, fusionar datos, eliminar errores humanos y crear rápidamente documentos profesionales. 

2) ¿Cuáles son los beneficios de una aplicación de generación de documentos de Salesforce? 

Las aplicaciones de generación de documentos se utilizan para automatizar documentos clave, formularios, propuestas, contratos y otras ofertas comerciales. Le permite acceder a varias plantillas que puede personalizar.
Esto lo ayuda a deshacerse de los errores humanos y cumplir con los objetivos comerciales más rápidamente al mismo tiempo que aumenta la coherencia y el cumplimiento. 
Las siguientes son algunas formas en que la automatización de documentos en Salesforce puede beneficiar a su empresa: 
1) Generar plantillas de oferta 
2) Cree plantillas para respuestas específicas de consulta 
3) Generar informes de auditoría 
4) Diseño de presentaciones de planes de cuentas. 

3) ¿Cómo funciona la aplicación de generación de documentos para Salesforce? 

Es fácil configurar aplicaciones de generación de documentos en su fuerza de ventas. Comenzando con una plantilla de ejemplo, luego puede modificarla siguiendo los estándares de su marca.
Para personalizarlo aún más, simplemente puede agregar el contenido relevante. Una vez completado, sus usuarios de Salesforce pueden generar fácilmente documentos con un solo clic. 
> Funciones de la aplicación de generación de documentos de Salesforce: 
> Automatización de documentos 
> Múltiples opciones para formatos de archivo, editor simple 
> Captura de datos y contenido dinámico 
> Opciones de entrega personalizadas  
> Seguridad 

4) ¿Cuál es el precio de las aplicaciones de generación de documentos de Salesforce?

En Salesforce AppExchange, las aplicaciones de generación de documentos de Salesforce normalmente cuestan entre $7 y $20 por usuario y mes. Las aplicaciones gratuitas también están disponibles.

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Herramienta de generación de documentos de Salesforce permite a las empresas crear documentos de formato enriquecido sobre la marcha. Salesforce utiliza la generación de documentos en una variedad de situaciones; sin embargo, depende de las necesidades del negocio, los procesos involucrados y los resultados deseados. Comprende la creación de documentos a partir de datos de Salesforce.

Si tiene tareas basadas en eventos o acciones, el proceso se vuelve fluido. Salesforce Document Generation puede producir beneficios positivos y beneficiosos en los flujos de trabajo comerciales.  

Añadiendo el Aplicación de generación de documentos de Salesforce puede mejorar su sistema general, puede ayudarlo a producir miles de correos electrónicos a la vez que se pueden enviar con unos pocos clics a todos sus prospectos.

La integración de datos de Salesforce para generar documentos PDF o HTML basados ​​en plantillas le permite crear documentos de formato enriquecido.

Además, ofrece detalles sobre los contactos dentro de su organización que podrían estar familiarizados con los productos o servicios que ofrece. El mayor beneficio es que puede evitar hacer mucho trabajo manual y ahorrar tiempo. 

¿Qué es la generación de documentos de Salesforce?

Generación de documentos in Salesforce te permite crear y automatizar documentos en Salesforce combinando datos de varias fuentes para crear un documento PDF o HTML basado en una plantilla. Le ayuda a eliminar las tareas manuales de su jornada laboral, producir fácilmente contratos, facturas y más, y enviarlos para su firma electrónica. 

También se puede utilizar para una amplia gama de tareas, como la automatización de un informe complejo o la programación del personal, o la preparación de un presupuesto o una oferta.

Las ventajas de los generación de documentos in Salesforce incluyen la simplicidad de acceder a documentos siempre actualizados, la capacidad de combinar datos de varios objetos de Salesforce en plantillas y más.

Además, esto también ayuda en la eliminación de errores manuales y, lo que es más importante, la rapidez con la que puede producir documentos de excelente apariencia. 

Algunos ejemplos de los documentos que se utilizan ampliamente en cualquier organización son las facturas, los informes, los acuerdos contractuales y más. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce NFT y cómo pueden usarlo las empresas?

¿Cuál es la necesidad de una aplicación de generación de documentos?

El Aplicación de generación de documentos de Salesforce ayuda a mejorar la productividad mientras optimiza las operaciones diarias de Salesforce. Utilizando los datos y las acciones de los clientes, puede automatizar algunas tareas.

Con la ayuda de este función de fuerza de ventas, las empresas pueden crear documentos automáticamente sobre la marcha. Por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido, se genera automáticamente un formulario de factura y se entrega al usuario. 

Los documentos personalizados como ofertas de venta y propuestas se pueden crear fuera de la entorno de fuerza de ventas sin el uso de esta aplicación de generación de documentos.

Inevitablemente, un usuario tardará más de lo necesario en realizar modificaciones debido al contenido personalizado.

Entonces tendrán que “Guardar como” e inicie el procedimiento de carga para Salesforce después de pasar mucho tiempo formateando e intentando que quede perfecto.

Luego se puede enviar a un cliente potencial o cliente y realizar un seguimiento adecuado en ese momento. 

documento de marca integración Salesforce es más simple de lo que te imaginas. Con las opciones analíticas de Salesforce, como las que se incluyen en el Tablero, puede diseñar y realizar análisis de datos.

El sistema de fuerza de ventas ofrece capacidades que incluyen formularios dinámicos, lógica condicional, componentes livianos, mapas de Google y firma de documentos encriptados y permite la integración con Plataforma como servicio (PAAS) herramientas. 

Todas estas cuestiones, junto con muchas otras, son resueltas por la Aplicación de generación de documentos de Salesforce

También, lea: Salesforce Service Cloud: cómo puede beneficiar a su negocio

Cómo puede beneficiarse una aplicación de generación de documentos de Salesforce:

Ventajas de la generación de documentos de Salesforce
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1) Seguridad mejorada 

Aunque un usuario habitual no se preocupe por esto, un departamento de TI puede aprobar una solución nativa como S-Docs con mayor rapidez. 

2) Velocidad mejorada 

Al eliminar la necesidad de copiar y pegar datos de Salesforce en sus documentos, formularios, correos electrónicos o propuestas actuales, esta solución lo ayudará a evitar perder el tiempo y cometer errores. 

3) Empodera a los usuarios finales 

Los usuarios que ya no dependen de los recursos de TI dedicados tienen control sobre la generación de documentos. 

4) Proporciona capacidades de edición 

Ofrece un editor de documentos intuitivo que le permite realizar rápidamente todas las configuraciones necesarias del documento, lo que facilita mucho las cosas.  

Buscando servicios de desarrollo e implementación de Salesforce

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

Algunas de las ventajas de usar la generación de documentos incluyen: 

  • Cree una plantilla de oferta automatizada
  • Creación de documentos con un solo clic 
  • Fácil entrega de documentos 
  • Cree una plantilla receptiva para un problema/solicitud del cliente. 
  • Utilización de plantillas preconstruidas 
  • Haga una presentación para su estrategia de cuenta. 
  • Desarrollar un informe de auditoría. 
  • En un informe de mantenimiento, combine datos complicados. 
  • Recoger firmas electrónicas 

También, lea: Beneficios de Salesforce Sales Cloud: implementación e integración

Principales aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión 

Miremos hacia arriba aplicaciones de generación de documentos y sus caracteristicas Además, cómo hacen posible que las empresas usen Salesforce para crear y entregar automáticamente documentos como contratos, propuestas y facturas para acelerar los ciclos de ventas y mejorar la eficiencia organizacional. 

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1) Generación de DocuSign 

Gen de DocuSign le permite crear y enviar acuerdos para su firma, desencadenar acciones y realizar un seguimiento del estado. Ofrece la funcionalidad de firma electrónica y facilita la creación de documentos de ventas, acuerdos, etc., a partir de datos de Salesforce.

Además, la integración Lightning Ready que funciona en CPQ de la fuerza de ventas, Sales Cloud y Service Cloud le permiten almacenar acuerdos automáticamente en el registro original. 

Aquí, los acuerdos se pueden adaptar a las preferencias del individuo, los pagos se pueden realizar en línea y la información se puede guardar en Salesforce.

Los destinatarios pueden revisar y firmar usando esta aplicación desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo.

Esto beneficia a la organización al reducir los errores manuales y generar facturas y propuestas de venta más rápidamente. Los prospectos pueden probar esta aplicación de forma gratuita durante 30 días. 

Características de DocuSign Gen: 

  • Flujos de trabajo flexibles y automatización de documentos sin problemas. 
  • Configuración de cuenta simple y rápida que permite un inicio rápido. 
  • Al incorporar o eliminar automáticamente el contenido adecuado según las reglas y los datos de Salesforce, puede ahorrar tiempo y eliminar errores. 
  • Seguimiento preciso y generación de informes de documentos. 
  • Gestione eficazmente la seguridad de sus documentos. 

2) Compositor de congas

Compositor de Conga es una aplicación que le permite generar documentos precisos con píxeles perfectos en varios formatos diferentes.

Con la ayuda de plantillas preconstruidas, permite una mejor ejecución al diseñar sus contratos, acuerdos, cotizaciones, planes de cuentas, facturas, órdenes de trabajo, informes y gráficos digitales.

Utilizando el Herramienta de generación de documentos Conga Composer facilita la generación de documentos electrónicos a partir de datos de Salesforce. Los documentos se pueden crear en formato Word, PDF, Excel, PowerPoint o HTML. 

Compositor de Conga elimina la necesidad de preocuparse por el tamaño de los archivos adjuntos. Además, esta aplicación funciona con Salesforce1 y Lightning, Communities, Portals, Sales Cloud y Service Cloud. 

Características de Conga Composer: 

  • Conga Composer automatiza las tareas manuales y tediosas para mejorar la creación de ingresos. 
  • Obtenga los datos relevantes en la plantilla adecuada. 
  • Una plataforma segura para la colaboración de documentos en tiempo real. 
  • Proporciona plantillas prediseñadas para una documentación adecuada. 
  • Integración de capacidades de firma electrónica. 
  • Con uno o incluso ningún clic, puede crear documentos en Salesforce. 
  • Distribución de documentos en base a sus requerimientos 

3) Docomoción

Puede crear cualquier tipo de documento en cualquier formato que elija con la ayuda de aplicación de movimiento.

Usar Generador de procesos de Salesforce y herramientas de flujo visual, puede personalizar sin esfuerzo su documento para su negocio.

Además, debido a que no requiere ninguna codificación, esta aplicación también ayuda a las empresas a reducir sus gastos administrativos y de TI. 

Además, al utilizar un editor de plantillas integrado en Microsoft Word, la creación y edición de plantillas de documentos es sencilla, rápida y eficaz.

Hacerlo aumenta eficiencia y mejora así como la satisfacción de nuestros clientes. manteniendo la uniformidad de los documentos en toda la corporación.

docomocion funciona bien con Salesforce1, Lightning, Communities, Portals, Sales Cloud, Marketing Cloud y Services Cloud. Además, ofrece un archivo adjunto y una función de firma electrónica en la aplicación. 

Características de Docomotion: 

  • Utilice el editor visual para crear sus plantillas. 
  • Haga uso de las capacidades de código cero. 
  • Convierte tus documentos a formatos que pueden ser configurables. 
  • Los datos de los clientes de Salesforce se pueden actualizar directamente según sea necesario. 
  • Brindar un servicio al cliente de primer nivel. 
  • En Docomotion, los segmentos de formulario se pueden crear y editar de la misma manera que para los formularios normales. 

4) Documentos S 

S-Documentos es un nativo aplicación de fuerza de ventas que funciona a la perfección y sirve como una extensión de la interfaz de Salesforce.

Es compatible con automatización sin clic con integración de almacenamiento de documentos y cuenta con una interfaz de usuario de arrastrar y soltar.

Además, puede fusionar con precisión sus datos con hasta dos plantillas para una documentación eficaz. Dado que los datos nunca salen del Nube de Salesforce y siempre es seguro, S-Docs es la opción más segura cuando se trata de datos confidenciales de los clientes. 

Ofrece varias funciones, incluidas indicaciones en tiempo de ejecución, componentes reutilizables, soporte para SOQL, lógica condicional, API de descanso completo y muchas más.

Puede crear informes, correos electrónicos, formularios de reclamo y cartas de bienvenida con el uso de esta aplicación. 

Características de S-Docs: 

  • S-Docs es una herramienta de Salesforce completamente nativa. 
  • Almacene sus documentos con facilidad en una variedad de plataformas, incluido Google Drive. 
  • Soporte para SOQL y funcionalidad para componentes reutilizables. 
  • Asegure todos los datos críticos. 
  • Incluye características sólidas sin complementos, como lote y flujo de trabajo. 
  • Utilice Salesforce para configuración, administración y seguridad. 
  • No hay dependencias en API externas. 

5) Documentos de pila de formularios 

Documentos de la pila de formularios ayudarle a automatizado tu generación de documentos, que también facilita a los equipos de ventas la creación y modificación de contratos y propuestas.

Permite a las empresas crear documentos de marca únicos utilizando sus datos.

Nunca necesita copiar y pegar datos o información de contacto y puede unir tu Datos de Salesforce en documentos y ahorre el tiempo que lleva cerrar. 

Para facilitar tareas como la transferencia de datos y la captura de firma electrónica, Formstack Documentos se conecta con una variedad de plataformas de terceros, incluidas Salesforce, Zoho, Google Drive, DocuSign y más.

Además, puede utilizar plantillas prediseñadas para agregar sus toques personales a sus documentos y recopilar firmas electrónicas automáticamente. 

Características de los documentos Formstack 

  • Formularios generados automáticamente para sus documentos utilizando datos de Salesforce. 
  • Personalización efectiva utilizando plantillas prefabricadas. 
  • Cree documentos significativos automáticamente mientras mantiene los estándares de seguridad vitales. 
  • El potente cifrado protege toda la información y los documentos almacenados en Formstack. 
  • Utilice la función de entregas múltiples para compartir sus documentos con clientes y consumidores. 

También, lea: Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones

Conclusión

Con estas herramientas para generación automática de documentos, puede optimizar sus actividades comerciales. Al utilizar las características y funciones de estas herramientas, puede crear y entregar de manera precisa y exitosa sus contratos, acuerdos y propuestas.

E independientemente de si trabaja con los departamentos de finanzas, legal, salud u otros, puede utilizar estos aplicaciones generadoras de documentos En todas partes. Al comprar estas soluciones de automatización de Salesforce AppExchange según sus requisitos, puede completar su Datos de Salesforce en documentos.

Lleve a su negocio la innovación que necesita para pasar al siguiente nivel integrando estos aplicaciones de generación de documentos en Salesforce. 

También, lea: Salesforce Marketing Cloud: todo lo que necesita saber

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es una aplicación de generación de documentos de Salesforce? 

Las aplicaciones de generación de documentos de Salesforce le permiten crear documentos PDF o HTML a partir de datos de Salesforce utilizando plantillas específicas para crear documentos de formato enriquecido.
Las aplicaciones de generación de documentos se pueden usar para múltiples propósitos, como crear cotizaciones e informes complicados. Puede actualizar sus documentos con frecuencia, fusionar datos, eliminar errores humanos y crear rápidamente documentos profesionales. 

2) ¿Cuáles son los beneficios de una aplicación de generación de documentos de Salesforce? 

Las aplicaciones de generación de documentos se utilizan para automatizar documentos clave, formularios, propuestas, contratos y otras ofertas comerciales. Le permite acceder a varias plantillas que puede personalizar.
Esto lo ayuda a deshacerse de los errores humanos y cumplir con los objetivos comerciales más rápidamente al mismo tiempo que aumenta la coherencia y el cumplimiento. 
Las siguientes son algunas formas en que la automatización de documentos en Salesforce puede beneficiar a su empresa: 
1) Generar plantillas de oferta 
2) Cree plantillas para respuestas específicas de consulta 
3) Generar informes de auditoría 
4) Diseño de presentaciones de planes de cuentas. 

3) ¿Cómo funciona la aplicación de generación de documentos para Salesforce? 

Es fácil configurar aplicaciones de generación de documentos en su fuerza de ventas. Comenzando con una plantilla de ejemplo, luego puede modificarla siguiendo los estándares de su marca.
Para personalizarlo aún más, simplemente puede agregar el contenido relevante. Una vez completado, sus usuarios de Salesforce pueden generar fácilmente documentos con un solo clic. 
> Funciones de la aplicación de generación de documentos de Salesforce: 
> Automatización de documentos 
> Múltiples opciones para formatos de archivo, editor simple 
> Captura de datos y contenido dinámico 
> Opciones de entrega personalizadas  
> Seguridad 

4) ¿Cuál es el precio de las aplicaciones de generación de documentos de Salesforce?

En Salesforce AppExchange, las aplicaciones de generación de documentos de Salesforce normalmente cuestan entre $7 y $20 por usuario y mes. Las aplicaciones gratuitas también están disponibles.

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