نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
Salesforce هي أداة أتاحت للمسوقين الوصول إلى سهولة الاستخدام إدارة علاقات العملاء وتكنولوجيا التسويق. يقدم أسعارًا معقولة ويساعد الشركات من جميع الأحجام. إنها واحدة من أكثرها استخدامًا على نطاق واسع تطبيقات CRM التي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم في إدارة مبيعاتها ، والعملاء المحتملين ، وتفاعل المستخدم ، والجوانب الأخرى لعملياتهم التجارية.
العمل مع ساليسفورسي له فوائد عديدة ، لكن قدرته على الاندماج مع تقنيات وحلول داعمة متعددة توفر لك تحكمًا أكبر في مختلف وظائف CRM. تتم أتمتة مهام فريق المبيعات المختلفة بواسطة هذه الأداة ، مما يعزز أيضًا تجربة المستخدم.
لا يمكننا التغاضي عن الأداة الشائعة الأخرى ، مثل زوم. أصبحت Zoom في هذه الأيام شائعة للغاية بين مجموعات العمل لاستخدامها في مؤتمرات الفيديو السحابية والاجتماعات الافتراضية والمراسلة الجماعية. يوفر لمجموعة واسعة من المستخدمين مشاركة لاسلكية للشاشة وتفاعلات الصوت والفيديو.
قد تكون العديد من الميزات في Salesforce مفيدة جدًا ، حتى إذا كنت لا تستخدمها لإدارة كل جزء من مؤسستك. ZoomInfo التكامل هي إحدى هذه الميزات. يمكنك ذلك بسهولة دمج ZoomInfo مع Salesforce لتحسين قدرات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. بمساعدة هذه الأداة ، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات في Salesforce حول عملائك وحتى العملاء المحتملين.
معلومات التكبير يتكامل بسلاسة مع ساليسفورسي ويوفر وصولاً سهلاً إلى المعلومات من قاعدة بيانات ZoomInfo. عند التهيئة بشكل صحيح ، يمكنك بسهولة دمج هذه البيانات في تطبيقك.
لماذا يتم دمج Salesforce و Zoom؟
• تطبيق Zoom لـ Salesforce اكتسب مؤخرًا شعبية بين الأعمال. من خلال Zoom Marketplace و Salesforce AppExchange ، تكامل Salesforce Zoom متاح بسهولة.
يمكنك دمج الفوائد التي توفرها منصة تعاون الفيديو وملف منصة CRM من خلال هذا تكامل Salesforce Zoom. ستصبح اجتماعاتك ومكالماتك الهاتفية أكثر سلاسة عندما تقوم بدمج جهات اتصال Zoom الخاصة بك مع سجلات Salesforce الخاصة بك ، ويمكن تحقيق كل هذا بسهولة بمساعدة Zoom Integration مع Salesforce.
إذا كنت بحاجة إلى حضور عدة مكالمات بشكل متكرر ، فإن هذا التكامل يسهل عليك تتبع جميع مكالماتك والبقاء على اطلاع دائم بجدولك الزمني.
من خلال هذا سهل Zoom تكامل Salesforce، يمكن بدء الاجتماعات وجدولتها مباشرةً من Salesforce. حتى دعوات البريد الإلكتروني يمكن إرسالها إلى أولئك الذين وافقوا على الاجتماع.
قد تتضمن بعض الأسباب الأخرى التي قد تجعلك ترغب في دمج ZoomInfo مع Salesforce ما يلي:
أنت تستخدم Salesforce لتتبع معلومات الاتصال والفرصة والحالة.
أنت تستخدم ZoomInfo لتوليد عملاء متوقعين وتريد تلك البيانات والمعلومات في Salesforce.
تريد الحصول على صورة شاملة لجهة الاتصال الخاصة بك.
ساليسفورسي تقدم بعض الميزات الاستثنائية المصممة لمساعدة الشركات في جذب العملاء والاحتفاظ بهم. هنا القليل من الشعبية ميزات Salesforce:
1) الحساب وإدارة الاتصال
تتضمن ميزة إدارة الحساب وجهات الاتصال جميع المعلومات المتعلقة باتصالات العملاء مثل سجل نشاط العميل ، والاتصالات معهم ، وجهات الاتصال الرئيسية ، وما إلى ذلك.
2) إدارة الفرص
يمكنك إدارة جميع صفقات المبيعات مع Salesforce باستخدام إدارة الفرص ، والتي تتيح لك أيضًا البقاء على اتصال مع الأشخاص والمعلومات اللازمة لإغلاق كل صفقة.
3) مشاركة قوة المبيعات
يمكنك زيادة قدرة الشركة على البيع من خلال مشاركة المحتوى التسويقي مع المبيعات من خلال استخدام أداة Salesforce Engage. يوفر تنبيهات مبيعات في الوقت الفعلي بناءً على تفاعل العملاء.
4) تعاون المبيعات وإدارة الأداء
تمكّن ميزة التعاون في مبيعات Salesforce فريق المبيعات من العمل معًا باستخدام أدوات اجتماعية قوية. تقدم إدارة أداء المبيعات ملاحظات ومكافآت مستمرة لفريق المبيعات.
5) التنبؤ بالمبيعات وإدارة العملاء المحتملين
توفر لك القدرة على التنبؤ بالمبيعات صورة كاملة للنشاط التجاري بحيث يمكنك ، إذا لزم الأمر ، اتخاذ الإجراء المناسب. بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد الأعمال من برنامج إدارة الرصاص حل لأنه يوفر معلومات حول كيفية تأثير الأنشطة التسويقية على خطوط أنابيب المبيعات.
6) مشاركة الملفات والمزامنة
يمكنك تبادل ملفاتك ، والعمل معًا عليها ، ونشر أفضل محتوى ، وتتبع كل هذه الأنشطة في الوقت الفعلي بمساعدة ميزة File Sync and Share.
7) تطبيق Salesforce Mobile
يمكنك الاتصال بالأشخاص ، والرد على كل عميل متوقع ، وإلقاء نظرة على فرص العمل ، وعرض لوحات الداما من أي مكان باستخدام تطبيق Salesforce Mobile.
8) تكامل البريد الإلكتروني
يمكن دمج Gmail و Outlook CRM مع برنامج تتبع البريد الإلكتروني Salesforce لمزامنة جهات الاتصال والأحداث وكل شيء آخر لعمليات أسرع.
يمكن التعاون مع ما يصل إلى 300 مستخدم خارجي وغير من مستخدمي UR في Zoom. تشمل الميزات الأخرى لـ Zoom غرف جانبية ، ودردشة ، وتعليقات توضيحية ، ولوحة بيضاء.
2) نسخ الصوت وكشف الصوت الديناميكي
تكون أداة Zoom's Transcribe مفيدة إذا كنت ترغب في تتبع ما يُقال أثناء الاجتماعات. يمكن لـ Zoom نسخ الصوت واستيراد النسخ إلى ملف بتنسيق VTT. بمجرد تحديد السماعة النشطة ، سيتغير عرض الكاميرا الأساسي تلقائيًا.
3) الشاشة ومشاركة التطبيق
مقدمو العروض لديهم خيار إظهار سطح المكتب بالكامل أو تطبيقات محددة.
4) دمج تطبيقات الطرف الثالث
بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر Zoom لعمليات تكامل الجهات الخارجية. يمكنك تبسيط مهامك ، حيث يتم دعم المكونات الإضافية من جهات خارجية. يتيح لك Zoom ، على سبيل المثال ، المشاركة في اجتماعات Microsoft Teams.
5) غرف الاستراحة
التكبير هو أداة ممتازة للتعليم. يتضمن Breakout Rooms لإدارة مجموعة كبيرة من المشاركين وتقسيمهم إلى مجموعات أصغر حسب الحاجة.
6) الجدولة والتسجيل
خيارات للجدولة عبر المتصفحات والعملاء والمكونات الإضافية ، بما في ذلك التفويض للمضيفين المشاركين والمجدولين. يمكنك أيضًا تسجيل الاجتماعات وتحميلها إلى OneDrive Video و YouTube و Box و Blackboard Learn وما إلى ذلك.
7) الأجهزة المحمولة
تقدم ميزة التكبير / التصغير غنية بالميزات تطبيقات الجوال لنظام Android وأجهزة دائرة الرقابة الداخلية.
تم اختبار Salesforce أداة CRM يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لجمع بيانات العملاء وإدارتها واستخدامها لأهداف وأغراض التسويق. إنها أداة فعالة تمكن الشركات من جميع الأحجام من تطوير خطط تسويقية فعالة.
يمكنك الاحتفاظ بجميع بيانات الويبينار الخاصة بك في مكان واحد من خلال دمج Zoom Webinars و Salesforce. هذا يجعل من السهل تحليل البيانات بشكل صحيح ، مما يوفر لك فهمًا أفضل لجمهورك. تحصل على معلومات كاملة حول نوع الندوة التي يبحث عنها الجمهور.
باستخدام هذه البيانات ، يمكنك الحصول على صورة كاملة لجمهورك واستخدام تلك البصيرة لإنشاء ندوات عبر الإنترنت يطلبها جمهورك المستهدف وجذب المزيد من الحاضرين المتكررين.
فيما يلي طرق مختلفة لكيفية دمج Salesforce و Zoom:
1) تكبير تكامل AppExchange الأصلي مع Salesforce
يمكن لعملاء Zoom الذين يستخدمون خطط شركاء Pro أو Business أو Education أو API والذين لديهم حق الوصول إلى Zoom Rest API استخدام تكامل Zoom هذا. لهذا ، يجب على مستخدمي Salesforce استخدام إصدارات Professional أو Unlimited أو Enterprise أو Force.com أو Performance أو Developer.
لدمج Zoom مع Salesforce ، اتبع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى) قم بتثبيت تطبيق Zoom لـ Salesforce
في Salesforce AppExchange ، ابحث عن تطبيق Zoom. لاحظ أنه يجب عليك فقط استخدام التشفير الحتمي لحقول الاتصال والعملاء المتوقعين إذا كنت تستخدم تشفير منصة Salesforce Shield. تم حظر تثبيت التطبيق بواسطة التشفير الاحتمالي. للتثبيت ، حدد Get Now واتبع الخطوات أدناه.
الخطوة الثانية) تخصيص تطبيق Zoom.
انقر فوق إنشاء تطبيق بعد تسجيل الدخول إلى حساب Zoom Administrator الخاص بك. يؤدي هذا إلى إنشاء "مفتاح واجهة برمجة التطبيقات" و "سر واجهة برمجة التطبيقات" الذي يتم استخدامه بعد ذلك لربط Salesforce بتطبيق Zoom.
الخطوة الثالثة) تكوين وصول المستخدم
يحصل كل مستخدم على مجموعة من أذونات التكبير / التصغير.
الخطوة الرابعة) تكوين ميزات ترقية Salesforce
الآن ، تحتاج إلى فتح إعدادات Salesforce Zoom وإكمال جميع الحقول الخاصة بإعدادات Zoom والإعدادات المخصصة وإعدادات واجهة برمجة تطبيقات تقويم Google المخصصة وإنشاء أحداث لاجتماعات Zoom غير Salesforce لتعيين العملاء المتوقعين / جهات الاتصال.
في تكامل نوع الاستيراد اليدوي ، تحتاج إلى نقل البيانات يدويًا من Zoom إلى Salesforce لإكمالها. ابدأ بتصدير بيانات الحضور من Zoom ، ثم قم باستيرادها - بشكل مثالي باستخدام أداة تحميل البيانات - إلى Salesforce.
سيتم تسهيل مهمتك بواسطة أداة تحميل البيانات لـ Salesforce لأنها تتميز بخيار استيراد مجمع يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات واحدًا تلو الآخر.
تستخرج أداة تحميل البيانات هذه البيانات من ملف CSV أو اتصال قاعدة البيانات. الأداة أساسية وخالية من التكلفة وسهلة الاستخدام. ومع ذلك ، يجب عليك التحقق يدويًا من البيانات من أجل الازدواجية.
3) أدوات الموصل
يمكنك الاستفادة من أدوات التكامل مثل Workato و Zapier والتي تعتبر مفيدة في تكوين سير العمل وإدارة الحضور. يمكن لـ Zapier إكمال تكامل بسيط وهو سهل التهيئة نسبيًا.
على الرغم من أنه يوفر خطة مجانية ولكن لاستخدام خيار التكامل المخصص ، يجب عليك التسجيل للحصول على خطة اشتراك.
يجب إعداد التكامل ، ويجب الحفاظ على الحساب ، وفي بعض الأحيان يمكن فصل Zaps. عندما يحدث هذا ، هناك حاجة إلى التنظيف اليدوي.
دعونا الآن نناقش إجراءات الاندماج. ما عليك سوى اتباع التعليمات:
الخطوة الأولى) قم بالتسجيل
تأكد من أن لديك حساب Zapier وقم بالتسجيل للحصول على حساب Zoom.
الخطوة الثانية) الاتصال
أنت الآن بحاجة إلى ربط Zapier وحساب Zoom الخاص بك.
الخطوة الثالثة) اجعل تكامل Salesforce للندوة عبر الإنترنت Zoom
تحقق من تكامل Zoom المصمم مسبقًا أو يمكنك استخدام Zap Editor لإنشاء ما تريده من البداية.
4) موصل التكبير باردو
• تكبير تكامل Salesforce يمكن تحقيقه عبر باردو أيضًا. يمكنك إنشاء قوائم في صفحة الإعداد الخاصة بهم لتتبع المستخدمين الذين سجلوا في الندوة وحضروها ولم يكونوا هناك. بمجرد تسجيل أحد الحاضرين المحتملين ، يتم تلقائيًا نشر قائمة الحضور المسجلين.
بعد الندوة على الويب ، يتم تحديث قائمة الحضور. يسجل التطبيق جميع معلومات الحاضرين ، ولكن يجب إعداده لمزامنة ندوات Zoom على الويب مع سجل نشاط Pardot. منذ
لا يضيف Pardot أعضاءًا تلقائيًا إلى الحملات ، بل إن تقسيم حملات البريد الإلكتروني باستخدام الموصل قد يكون أمرًا صعبًا. ولكن إذا كنت تستخدم Pardot حاليًا ، فهو خيار رائع.
فيما يلي الخطوات المتبعة في عملية التكامل باستخدام Pardot:
الخطوة الأولى) تثبيت Pardot أولاً
الخوارزمية بسيطة للغاية. تحتاج إلى زيارة سوق Zoom ، ثم النقر فوق "تثبيت" في صفحة تثبيت Pardot. تحقق من الأذونات المطلوبة للتطبيق ، ثم انقر فوق "تفويض".
الخطوة الثانية) منح حساب Pardot بإمكانية الوصول إلى التكامل
لمزامنة بيانات الندوة عبر الويب مع قوائم Pardot ، يجب توفير وصول Zoom Integration إلى حساب Pardot الخاص بك. كل من Salesforce OAuth و Pardot-only تسجيل الدخول هما خياران لذلك.
إذا كنت ترغب في الوصول إلى بيئة Salesforce الخاصة بك من خلال Salesforce OAuth ، فقم بتسجيل الدخول كمسؤول حساب. انقر على تثبيت الحزمة في صفحة إعداد Salesforce SSO. تأكد من أن سياسات OAuth الخاصة بـ Salesforce تغطي المستخدمين المسموح لهم.
لإعداد تسجيل دخول موحد باستخدام Salesforce ، انقر على "تفويض". أدخل الآن معرف Pardot Business Unit الخاص بك (هذا اختياري) ، ثم أدخل المجالات التي تريد استبعادها ، ثم احفظها.
إذا كنت تستخدم تسجيل الدخول إلى Pardot فقط ، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى Zoom Marketplace بعد تسجيل الدخول إلى بوابة Zoom على الويب. انتقل إلى Control> Customize في صفحة تطبيق Pardot. للوصول إلى حساب Pardot الذي ينشئ قوائمك ، تحتاج إلى إدخال المعلومات اللازمة.
الخطوة الثالثة) تكوين مجالات الاستبعاد
يمكن أيضًا حذف المجالات من مزامنة البيانات. لتحقيق ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة Zoom على الويب ، وانتقل إلى ملف زووم ماركت بليس > صفحة تطبيق Pardot > مراقبة > تخصيص. الآن ، تحتاج إلى إدخال مجالات البريد التي تريد استبعادها في قسم مجالات الاستبعاد.
أداة مفيدة للحملات هي منتج Zoom المعروف باسم Salesforce Zoom Sync. يتم إنشاء كل ندوة عبر الويب يتم إنشاؤها على Zoom تلقائيًا في Salesforce مثل Zoom Sync يدمج Salesforce و Zoom. على الرغم من أنه مجاني ، إلا أن إعداده بشكل صحيح قد يستغرق بعض الوقت.
6) ZFusion التنبؤي
ZFusion يجب أن تكون خيارك الأول إذا كنت تبحث عن تكامل مباشر مع بعض المتطلبات الأساسية. يحتوي موقع ZFusion على ملف التثبيت خطوة بخطوة الطريقة ، لذلك على الرغم من أن الخطوات الأولية قد تستغرق بعض الوقت ، فلن تضيع. إنه يعمل في الوقت الفعلي ويضمن التكامل السلس للمسجلين في الندوة عبر الإنترنت.
يوفر Predictive ZFusion لوحة معلومات تحليلية في الوقت الفعلي حيث يمكنك عرض البيانات حول عدد المستخدمين المسجلين مقابل الحضور ، ومدة بقاء الحضور في ندوتك على الويب.
تساعد المكونات الجاهزة للاستخدام التي تقدمها منصة Salesforce على زيادة القدرة على التكيف والفعالية في العمليات التجارية. واحد منهم هو تكامل Salesforce ZoomInfo.
بسبب التكنولوجيا ، ZoomInfo و Salesforce يمكن المزامنة تلقائيًا ، لذلك كلما تمت إضافة بيانات جهة اتصال جديدة إلى Salesforce ، ستزودك ZoomInfo بمعلومات محدثة عن ذلك. يضمن ذلك حصول فرق التسويق والمبيعات دائمًا على أحدث معلومات الاتصال.
عند استخدام Salesforce لإنشاء الرصاص، تتيح لك الواجهة الحصول على معلومات دقيقة حول جهات الاتصال مباشرة من Salesforce. عندما يتم دمج Salesforce و Zoom ، يمكن للمستخدم إعداد اجتماعات Zoom مع العملاء المتوقعين وجهات الاتصال وكذلك جدولة الاجتماعات من داخل Salesforce.
من خلال الاستخدام الفعال لـ Zoom Meetings و Zoom Phone و Zoom Webinars إلى جانب Salesforce ، تتضاعف مستويات الإنتاجية ببساطة ، وستحصل على النتائج التي كنت تتوقعها.
تشمل بعض المزايا الأخرى ما يلي:
يمكن استخدام هاتف زوم Salesforce لإجراء مكالمات عبر أداة الهاتف.
قم بإعداد اجتماع تكبير سريع.
قم بإعداد تفضيلات المستخدم الفردي لاجتماع Salesforce الظاهري.
اجتماع الجناح الافتراضي.
يوفر ميزة للارتباط بتقويم Google.
إرسال رسائل البريد الإلكتروني والدعوات الإلكترونية للاجتماعات بنقرة واحدة فقط للحضور.
احتفظ بملاحظة أثناء إجراء مكالمة تكبير / تصغير.
حفظ والاحتفاظ بسجلات المكالمات الخاصة بك
إدارة مكالمات البيع الواردة والصادرة.
ستتم مزامنة ملاحظات المكالمة تلقائيًا.
أتمتة مزامنة مشارك Zoom Webinar وبيانات الحضور.
حقيقة أن Salesforce يمكن دمجها بسهولة وسرعة وأمان في تطبيق Zoom هي راحة كبيرة. علاوة على ذلك ، لا يتطلب أي معرفة خاصة بالترميز من جانب المستخدم.
وفي الختام
يمكنك الآن البدء في الاستمتاع بمزايا الوصول إلى عملائك دون أي عمل إضافي وبراحة في منزلك بمجرد حصولك على تكبير متكامل مع Salesforce من خلال استخدام أي من التقنيات المذكورة أعلاه. يجب أن تدرك أن كلاً من Salesforce و ZoomInfo مكلفان ، وأن مسؤول حساب Salesforce الخاص بك مسؤول عن ضمان نجاح تكامل Salesforce Zoom وتنفيذ حملات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
الاتصال خبرائنا للحصول على استشارة الآن ، ودع فريقنا يتولى التنفيذ الفعال بينما تركز على المسؤوليات الحاسمة الأخرى.
* دمج الميزات والوظائف عبر الأنظمة باستخدام تكامل التطبيقات. * تُعرف مزامنة البيانات والتكامل بين نظامين أو أكثر باسم تكامل البيانات. * توسيع عملية الأعمال والخدمات عبر الأنظمة باستخدام تكامل العمليات.
2) هل يمكننا اختيار عدم مشاركة بياناتنا مع جهات خارجية؟
لا يتحكم تطبيق Zoom في تفضيلات مشاركة المحتوى للتطبيقات الفردية. يشارك كل تطبيق المحتوى بما يتماشى مع سياسة الخصوصية الخاصة به ، والتي يُنصح بقراءتها لمعرفة كيفية مشاركة المحتوى مع جهات خارجية وما إذا كانت هناك أي خيارات إلغاء الاشتراك متاحة لك. يمكنك تعطيل الفيديو الخاص بك أو كتم صوت الميكروفون أو اتخاذ قرار بعدم مشاركة أحد التطبيقات. يتم تقديم هذه التنبيهات بواسطة Zoom بحيث يمكنك استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة حول استخدامك لـ Zoom.
3) كيف يمكن مشاركة المحتوى أثناء ندوة عبر الإنترنت؟
خلال برنامجك التعليمي على الويب ، تعد مشاركة المعلومات طريقة رائعة لإشراك المشاركين والتأكيد على النقاط المهمة. يمكنك مشاركة مجموعة متنوعة من الأشياء باستخدام رمز المشاركة الموجود على شريط الأدوات ، بما في ذلك الشرائح ومقاطع الفيديو ونوافذ المتصفح والمزيد. يمكنك إبراز المحتوى المشترك الخاص بك ولوح المعلومات والتعليق عليه باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
Salesforce هي أداة أتاحت للمسوقين الوصول إلى سهولة الاستخدام إدارة علاقات العملاء وتكنولوجيا التسويق. يقدم أسعارًا معقولة ويساعد الشركات من جميع الأحجام. إنها واحدة من أكثرها استخدامًا على نطاق واسع تطبيقات CRM التي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم في إدارة مبيعاتها ، والعملاء المحتملين ، وتفاعل المستخدم ، والجوانب الأخرى لعملياتهم التجارية.
العمل مع ساليسفورسي له فوائد عديدة ، لكن قدرته على الاندماج مع تقنيات وحلول داعمة متعددة توفر لك تحكمًا أكبر في مختلف وظائف CRM. تتم أتمتة مهام فريق المبيعات المختلفة بواسطة هذه الأداة ، مما يعزز أيضًا تجربة المستخدم.
لا يمكننا التغاضي عن الأداة الشائعة الأخرى ، مثل زوم. أصبحت Zoom في هذه الأيام شائعة للغاية بين مجموعات العمل لاستخدامها في مؤتمرات الفيديو السحابية والاجتماعات الافتراضية والمراسلة الجماعية. يوفر لمجموعة واسعة من المستخدمين مشاركة لاسلكية للشاشة وتفاعلات الصوت والفيديو.
قد تكون العديد من الميزات في Salesforce مفيدة جدًا ، حتى إذا كنت لا تستخدمها لإدارة كل جزء من مؤسستك. ZoomInfo التكامل هي إحدى هذه الميزات. يمكنك ذلك بسهولة دمج ZoomInfo مع Salesforce لتحسين قدرات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. بمساعدة هذه الأداة ، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات في Salesforce حول عملائك وحتى العملاء المحتملين.
معلومات التكبير يتكامل بسلاسة مع ساليسفورسي ويوفر وصولاً سهلاً إلى المعلومات من قاعدة بيانات ZoomInfo. عند التهيئة بشكل صحيح ، يمكنك بسهولة دمج هذه البيانات في تطبيقك.
• تطبيق Zoom لـ Salesforce اكتسب مؤخرًا شعبية بين الأعمال. من خلال Zoom Marketplace و Salesforce AppExchange ، تكامل Salesforce Zoom متاح بسهولة.
يمكنك دمج الفوائد التي توفرها منصة تعاون الفيديو وملف منصة CRM من خلال هذا تكامل Salesforce Zoom. ستصبح اجتماعاتك ومكالماتك الهاتفية أكثر سلاسة عندما تقوم بدمج جهات اتصال Zoom الخاصة بك مع سجلات Salesforce الخاصة بك ، ويمكن تحقيق كل هذا بسهولة بمساعدة Zoom Integration مع Salesforce.
إذا كنت بحاجة إلى حضور عدة مكالمات بشكل متكرر ، فإن هذا التكامل يسهل عليك تتبع جميع مكالماتك والبقاء على اطلاع دائم بجدولك الزمني.
من خلال هذا سهل Zoom تكامل Salesforce، يمكن بدء الاجتماعات وجدولتها مباشرةً من Salesforce. حتى دعوات البريد الإلكتروني يمكن إرسالها إلى أولئك الذين وافقوا على الاجتماع.
قد تتضمن بعض الأسباب الأخرى التي قد تجعلك ترغب في دمج ZoomInfo مع Salesforce ما يلي:
أنت تستخدم Salesforce لتتبع معلومات الاتصال والفرصة والحالة.
أنت تستخدم ZoomInfo لتوليد عملاء متوقعين وتريد تلك البيانات والمعلومات في Salesforce.
تريد الحصول على صورة شاملة لجهة الاتصال الخاصة بك.
ساليسفورسي تقدم بعض الميزات الاستثنائية المصممة لمساعدة الشركات في جذب العملاء والاحتفاظ بهم. هنا القليل من الشعبية ميزات Salesforce:
1) الحساب وإدارة الاتصال
تتضمن ميزة إدارة الحساب وجهات الاتصال جميع المعلومات المتعلقة باتصالات العملاء مثل سجل نشاط العميل ، والاتصالات معهم ، وجهات الاتصال الرئيسية ، وما إلى ذلك.
2) إدارة الفرص
يمكنك إدارة جميع صفقات المبيعات مع Salesforce باستخدام إدارة الفرص ، والتي تتيح لك أيضًا البقاء على اتصال مع الأشخاص والمعلومات اللازمة لإغلاق كل صفقة.
3) مشاركة قوة المبيعات
يمكنك زيادة قدرة الشركة على البيع من خلال مشاركة المحتوى التسويقي مع المبيعات من خلال استخدام أداة Salesforce Engage. يوفر تنبيهات مبيعات في الوقت الفعلي بناءً على تفاعل العملاء.
4) تعاون المبيعات وإدارة الأداء
تمكّن ميزة التعاون في مبيعات Salesforce فريق المبيعات من العمل معًا باستخدام أدوات اجتماعية قوية. تقدم إدارة أداء المبيعات ملاحظات ومكافآت مستمرة لفريق المبيعات.
5) التنبؤ بالمبيعات وإدارة العملاء المحتملين
توفر لك القدرة على التنبؤ بالمبيعات صورة كاملة للنشاط التجاري بحيث يمكنك ، إذا لزم الأمر ، اتخاذ الإجراء المناسب. بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد الأعمال من برنامج إدارة الرصاص حل لأنه يوفر معلومات حول كيفية تأثير الأنشطة التسويقية على خطوط أنابيب المبيعات.
6) مشاركة الملفات والمزامنة
يمكنك تبادل ملفاتك ، والعمل معًا عليها ، ونشر أفضل محتوى ، وتتبع كل هذه الأنشطة في الوقت الفعلي بمساعدة ميزة File Sync and Share.
7) تطبيق Salesforce Mobile
يمكنك الاتصال بالأشخاص ، والرد على كل عميل متوقع ، وإلقاء نظرة على فرص العمل ، وعرض لوحات الداما من أي مكان باستخدام تطبيق Salesforce Mobile.
8) تكامل البريد الإلكتروني
يمكن دمج Gmail و Outlook CRM مع برنامج تتبع البريد الإلكتروني Salesforce لمزامنة جهات الاتصال والأحداث وكل شيء آخر لعمليات أسرع.
يمكن التعاون مع ما يصل إلى 300 مستخدم خارجي وغير من مستخدمي UR في Zoom. تشمل الميزات الأخرى لـ Zoom غرف جانبية ، ودردشة ، وتعليقات توضيحية ، ولوحة بيضاء.
2) نسخ الصوت وكشف الصوت الديناميكي
تكون أداة Zoom's Transcribe مفيدة إذا كنت ترغب في تتبع ما يُقال أثناء الاجتماعات. يمكن لـ Zoom نسخ الصوت واستيراد النسخ إلى ملف بتنسيق VTT. بمجرد تحديد السماعة النشطة ، سيتغير عرض الكاميرا الأساسي تلقائيًا.
3) الشاشة ومشاركة التطبيق
مقدمو العروض لديهم خيار إظهار سطح المكتب بالكامل أو تطبيقات محددة.
4) دمج تطبيقات الطرف الثالث
بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر Zoom لعمليات تكامل الجهات الخارجية. يمكنك تبسيط مهامك ، حيث يتم دعم المكونات الإضافية من جهات خارجية. يتيح لك Zoom ، على سبيل المثال ، المشاركة في اجتماعات Microsoft Teams.
5) غرف الاستراحة
التكبير هو أداة ممتازة للتعليم. يتضمن Breakout Rooms لإدارة مجموعة كبيرة من المشاركين وتقسيمهم إلى مجموعات أصغر حسب الحاجة.
6) الجدولة والتسجيل
خيارات للجدولة عبر المتصفحات والعملاء والمكونات الإضافية ، بما في ذلك التفويض للمضيفين المشاركين والمجدولين. يمكنك أيضًا تسجيل الاجتماعات وتحميلها إلى OneDrive Video و YouTube و Box و Blackboard Learn وما إلى ذلك.
7) الأجهزة المحمولة
تقدم ميزة التكبير / التصغير غنية بالميزات تطبيقات الجوال لنظام Android وأجهزة دائرة الرقابة الداخلية.
تم اختبار Salesforce أداة CRM يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لجمع بيانات العملاء وإدارتها واستخدامها لأهداف وأغراض التسويق. إنها أداة فعالة تمكن الشركات من جميع الأحجام من تطوير خطط تسويقية فعالة.
يمكنك الاحتفاظ بجميع بيانات الويبينار الخاصة بك في مكان واحد من خلال دمج Zoom Webinars و Salesforce. هذا يجعل من السهل تحليل البيانات بشكل صحيح ، مما يوفر لك فهمًا أفضل لجمهورك. تحصل على معلومات كاملة حول نوع الندوة التي يبحث عنها الجمهور.
باستخدام هذه البيانات ، يمكنك الحصول على صورة كاملة لجمهورك واستخدام تلك البصيرة لإنشاء ندوات عبر الإنترنت يطلبها جمهورك المستهدف وجذب المزيد من الحاضرين المتكررين.
فيما يلي طرق مختلفة لكيفية دمج Salesforce و Zoom:
1) تكبير تكامل AppExchange الأصلي مع Salesforce
يمكن لعملاء Zoom الذين يستخدمون خطط شركاء Pro أو Business أو Education أو API والذين لديهم حق الوصول إلى Zoom Rest API استخدام تكامل Zoom هذا. لهذا ، يجب على مستخدمي Salesforce استخدام إصدارات Professional أو Unlimited أو Enterprise أو Force.com أو Performance أو Developer.
لدمج Zoom مع Salesforce ، اتبع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى) قم بتثبيت تطبيق Zoom لـ Salesforce
في Salesforce AppExchange ، ابحث عن تطبيق Zoom. لاحظ أنه يجب عليك فقط استخدام التشفير الحتمي لحقول الاتصال والعملاء المتوقعين إذا كنت تستخدم تشفير منصة Salesforce Shield. تم حظر تثبيت التطبيق بواسطة التشفير الاحتمالي. للتثبيت ، حدد Get Now واتبع الخطوات أدناه.
الخطوة الثانية) تخصيص تطبيق Zoom.
انقر فوق إنشاء تطبيق بعد تسجيل الدخول إلى حساب Zoom Administrator الخاص بك. يؤدي هذا إلى إنشاء "مفتاح واجهة برمجة التطبيقات" و "سر واجهة برمجة التطبيقات" الذي يتم استخدامه بعد ذلك لربط Salesforce بتطبيق Zoom.
الخطوة الثالثة) تكوين وصول المستخدم
يحصل كل مستخدم على مجموعة من أذونات التكبير / التصغير.
الخطوة الرابعة) تكوين ميزات ترقية Salesforce
الآن ، تحتاج إلى فتح إعدادات Salesforce Zoom وإكمال جميع الحقول الخاصة بإعدادات Zoom والإعدادات المخصصة وإعدادات واجهة برمجة تطبيقات تقويم Google المخصصة وإنشاء أحداث لاجتماعات Zoom غير Salesforce لتعيين العملاء المتوقعين / جهات الاتصال.
في تكامل نوع الاستيراد اليدوي ، تحتاج إلى نقل البيانات يدويًا من Zoom إلى Salesforce لإكمالها. ابدأ بتصدير بيانات الحضور من Zoom ، ثم قم باستيرادها - بشكل مثالي باستخدام أداة تحميل البيانات - إلى Salesforce.
سيتم تسهيل مهمتك بواسطة أداة تحميل البيانات لـ Salesforce لأنها تتميز بخيار استيراد مجمع يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات واحدًا تلو الآخر.
تستخرج أداة تحميل البيانات هذه البيانات من ملف CSV أو اتصال قاعدة البيانات. الأداة أساسية وخالية من التكلفة وسهلة الاستخدام. ومع ذلك ، يجب عليك التحقق يدويًا من البيانات من أجل الازدواجية.
3) أدوات الموصل
يمكنك الاستفادة من أدوات التكامل مثل Workato و Zapier والتي تعتبر مفيدة في تكوين سير العمل وإدارة الحضور. يمكن لـ Zapier إكمال تكامل بسيط وهو سهل التهيئة نسبيًا.
على الرغم من أنه يوفر خطة مجانية ولكن لاستخدام خيار التكامل المخصص ، يجب عليك التسجيل للحصول على خطة اشتراك.
يجب إعداد التكامل ، ويجب الحفاظ على الحساب ، وفي بعض الأحيان يمكن فصل Zaps. عندما يحدث هذا ، هناك حاجة إلى التنظيف اليدوي.
دعونا الآن نناقش إجراءات الاندماج. ما عليك سوى اتباع التعليمات:
الخطوة الأولى) قم بالتسجيل
تأكد من أن لديك حساب Zapier وقم بالتسجيل للحصول على حساب Zoom.
الخطوة الثانية) الاتصال
أنت الآن بحاجة إلى ربط Zapier وحساب Zoom الخاص بك.
الخطوة الثالثة) اجعل تكامل Salesforce للندوة عبر الإنترنت Zoom
تحقق من تكامل Zoom المصمم مسبقًا أو يمكنك استخدام Zap Editor لإنشاء ما تريده من البداية.
4) موصل التكبير باردو
• تكبير تكامل Salesforce يمكن تحقيقه عبر باردو أيضًا. يمكنك إنشاء قوائم في صفحة الإعداد الخاصة بهم لتتبع المستخدمين الذين سجلوا في الندوة وحضروها ولم يكونوا هناك. بمجرد تسجيل أحد الحاضرين المحتملين ، يتم تلقائيًا نشر قائمة الحضور المسجلين.
بعد الندوة على الويب ، يتم تحديث قائمة الحضور. يسجل التطبيق جميع معلومات الحاضرين ، ولكن يجب إعداده لمزامنة ندوات Zoom على الويب مع سجل نشاط Pardot. منذ
لا يضيف Pardot أعضاءًا تلقائيًا إلى الحملات ، بل إن تقسيم حملات البريد الإلكتروني باستخدام الموصل قد يكون أمرًا صعبًا. ولكن إذا كنت تستخدم Pardot حاليًا ، فهو خيار رائع.
فيما يلي الخطوات المتبعة في عملية التكامل باستخدام Pardot:
الخطوة الأولى) تثبيت Pardot أولاً
الخوارزمية بسيطة للغاية. أنت بحاجة إلى زيارة سوق Zoom ، ثم النقر فوق "تثبيت" في صفحة تثبيت Pardot. تحقق من الأذونات المطلوبة للتطبيق ، ثم انقر فوق "تفويض".
الخطوة الثانية) منح حساب Pardot بإمكانية الوصول إلى التكامل
لمزامنة بيانات الندوة عبر الويب مع قوائم Pardot ، يجب توفير وصول Zoom Integration إلى حساب Pardot الخاص بك. كل من Salesforce OAuth و Pardot-only تسجيل الدخول هما خياران لذلك.
إذا كنت ترغب في الوصول إلى بيئة Salesforce الخاصة بك من خلال Salesforce OAuth ، فقم بتسجيل الدخول كمسؤول حساب. انقر على تثبيت الحزمة في صفحة إعداد Salesforce SSO. تأكد من أن سياسات OAuth الخاصة بـ Salesforce تغطي المستخدمين المسموح لهم.
لإعداد تسجيل دخول موحد باستخدام Salesforce ، انقر على "تفويض". أدخل الآن معرف Pardot Business Unit الخاص بك (هذا اختياري) ، ثم أدخل المجالات التي تريد استبعادها ، ثم احفظها.
إذا كنت تستخدم تسجيل الدخول إلى Pardot فقط ، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى Zoom Marketplace بعد تسجيل الدخول إلى بوابة Zoom على الويب. انتقل إلى Control> Customize في صفحة تطبيق Pardot. للوصول إلى حساب Pardot الذي ينشئ قوائمك ، تحتاج إلى إدخال المعلومات اللازمة.
الخطوة الثالثة) تكوين مجالات الاستبعاد
يمكن أيضًا حذف المجالات من مزامنة البيانات. لتحقيق ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة Zoom على الويب ، وانتقل إلى ملف زووم ماركت بليس > صفحة تطبيق Pardot > مراقبة > تخصيص. الآن ، تحتاج إلى إدخال مجالات البريد التي تريد استبعادها في قسم مجالات الاستبعاد.
أداة مفيدة للحملات هي منتج Zoom المعروف باسم Salesforce Zoom Sync. يتم إنشاء كل ندوة عبر الويب يتم إنشاؤها على Zoom تلقائيًا في Salesforce مثل Zoom Sync يدمج Salesforce و Zoom. على الرغم من أنه مجاني ، إلا أن إعداده بشكل صحيح قد يستغرق بعض الوقت.
6) ZFusion التنبؤي
ZFusion يجب أن تكون خيارك الأول إذا كنت تبحث عن تكامل مباشر مع بعض المتطلبات الأساسية. يحتوي موقع ZFusion على ملف التثبيت خطوة بخطوة الطريقة ، لذلك على الرغم من أن الخطوات الأولية قد تستغرق بعض الوقت ، فلن تضيع. إنه يعمل في الوقت الفعلي ويضمن التكامل السلس للمسجلين في الندوة عبر الإنترنت.
يوفر Predictive ZFusion لوحة معلومات تحليلية في الوقت الفعلي حيث يمكنك عرض البيانات حول عدد المستخدمين المسجلين مقابل الحضور ، ومدة بقاء الحضور في ندوتك على الويب.
تساعد المكونات الجاهزة للاستخدام التي تقدمها منصة Salesforce على زيادة القدرة على التكيف والفعالية في العمليات التجارية. واحد منهم هو تكامل Salesforce ZoomInfo.
بسبب التكنولوجيا ، ZoomInfo و Salesforce يمكن المزامنة تلقائيًا ، لذلك كلما تمت إضافة بيانات جهة اتصال جديدة إلى Salesforce ، ستزودك ZoomInfo بمعلومات محدثة عن ذلك. يضمن ذلك حصول فرق التسويق والمبيعات دائمًا على أحدث معلومات الاتصال.
عند استخدام Salesforce لإنشاء الرصاص، تتيح لك الواجهة الحصول على معلومات دقيقة حول جهات الاتصال مباشرة من Salesforce. عندما يتم دمج Salesforce و Zoom ، يمكن للمستخدم إعداد اجتماعات Zoom مع العملاء المتوقعين وجهات الاتصال وكذلك جدولة الاجتماعات من داخل Salesforce.
من خلال الاستخدام الفعال لـ Zoom Meetings و Zoom Phone و Zoom Webinars إلى جانب Salesforce ، تتضاعف مستويات الإنتاجية ببساطة ، وستحصل على النتائج التي كنت تتوقعها.
تشمل بعض المزايا الأخرى ما يلي:
يمكن استخدام هاتف زوم Salesforce لإجراء مكالمات عبر أداة الهاتف.
قم بإعداد اجتماع تكبير سريع.
قم بإعداد تفضيلات المستخدم الفردي لاجتماع Salesforce الظاهري.
اجتماع الجناح الافتراضي.
يوفر ميزة للارتباط بتقويم Google.
إرسال رسائل البريد الإلكتروني والدعوات الإلكترونية للاجتماعات بنقرة واحدة فقط للحضور.
احتفظ بملاحظة أثناء إجراء مكالمة تكبير / تصغير.
حفظ والاحتفاظ بسجلات المكالمات الخاصة بك
إدارة مكالمات البيع الواردة والصادرة.
ستتم مزامنة ملاحظات المكالمة تلقائيًا.
أتمتة مزامنة مشارك Zoom Webinar وبيانات الحضور.
حقيقة أن Salesforce يمكن دمجها بسهولة وسرعة وأمان في تطبيق Zoom هي راحة كبيرة. علاوة على ذلك ، لا يتطلب أي معرفة خاصة بالترميز من جانب المستخدم.
وفي الختام
يمكنك الآن البدء في الاستمتاع بمزايا الوصول إلى عملائك دون أي عمل إضافي وبراحة في منزلك بمجرد حصولك على تكبير متكامل مع Salesforce من خلال استخدام أي من التقنيات المذكورة أعلاه. يجب أن تدرك أن كلاً من Salesforce و ZoomInfo مكلفان ، وأن مسؤول حساب Salesforce الخاص بك مسؤول عن ضمان نجاح تكامل Salesforce Zoom وتنفيذ حملات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
الاتصال خبرائنا للحصول على استشارة الآن ، ودع فريقنا يتولى التنفيذ الفعال بينما تركز على المسؤوليات الحاسمة الأخرى.
* دمج الميزات والوظائف عبر الأنظمة باستخدام تكامل التطبيقات. * تُعرف مزامنة البيانات والتكامل بين نظامين أو أكثر باسم تكامل البيانات. * توسيع عملية الأعمال والخدمات عبر الأنظمة باستخدام تكامل العمليات.
2) هل يمكننا اختيار عدم مشاركة بياناتنا مع جهات خارجية؟
لا يتحكم تطبيق Zoom في تفضيلات مشاركة المحتوى للتطبيقات الفردية. يشارك كل تطبيق المحتوى بما يتماشى مع سياسة الخصوصية الخاصة به ، والتي يُنصح بقراءتها لمعرفة كيفية مشاركة المحتوى مع جهات خارجية وما إذا كانت هناك أي خيارات إلغاء الاشتراك متاحة لك. يمكنك تعطيل الفيديو الخاص بك أو كتم صوت الميكروفون أو اتخاذ قرار بعدم مشاركة أحد التطبيقات. يتم تقديم هذه التنبيهات بواسطة Zoom بحيث يمكنك استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة حول استخدامك لـ Zoom.
3) كيف يمكن مشاركة المحتوى أثناء ندوة عبر الإنترنت؟
خلال برنامجك التعليمي على الويب ، تعد مشاركة المعلومات طريقة رائعة لإشراك المشاركين والتأكيد على النقاط المهمة. يمكنك مشاركة مجموعة متنوعة من الأشياء باستخدام رمز المشاركة الموجود على شريط الأدوات ، بما في ذلك الشرائح ومقاطع الفيديو ونوافذ المتصفح والمزيد. يمكنك إبراز المحتوى المشترك الخاص بك ولوح المعلومات والتعليق عليه باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
