Abhishek Singh, um gerente de projetos experiente, aproveita as tecnologias Microsoft para impulsionar o sucesso dos projetos e promover o crescimento dos negócios. Como líder técnico sênior na Cynoteck, ele traz mais de uma década de experiência, principalmente em tecnologias Microsoft Stack, com mais de 13 anos de carreira em desenvolvimento de software, com especialização em Dynamics 365 e .NET Framework. Abhishek possui vários Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Integração do Dynamics 365 e do SharePoint: Aumente as vendas com gerenciamento contínuo de documentos
Para que as empresas cresçam, qual é um dos fatores mais cruciais? Sendo transitório. As organizações estão constantemente à procura de formas de aumentar a produtividade e a eficiência, adaptando-se às constantes mudanças. Outro fator crucial é garantir que as ferramentas e plataformas de colaboração funcionem juntas e perfeitamente.
Nesta postagem do blog, discutiremos os benefícios da integração SharePoint com Dynamics 365 e Microsoft TeamS. Especificamente, abordaremos como a centralização das comunicações, o compartilhamento de arquivos e o armazenamento podem aumentar a produtividade, minimizando a alternância entre aplicativos e reduzindo o atrito no acesso às informações.
A integração dessas tecnologias Microsoft cria uma plataforma unificada que melhora os fluxos de trabalho e economiza tempo e dinheiro aos departamentos de TI. Esteja você procurando aprimorar a colaboração interna ou considerando como sistemas integrados podem maximizar a produtividade, esta postagem oferecerá informações valiosas. Vamos começar:
Sobre – Dynamics 365
Dynamics 365 é um programa de software empresarial produzido e fornecido pela Microsoft. Ele fornece recursos que aproveitam as mais recentes inovações de TI para melhorar a produtividade e a lucratividade dos negócios e reduzir redundâncias.
Entre as ferramentas e benefícios fornecidos pelo Dynamics 365 estão análises de dados criteriosas, rastreamento de dados em tempo real, relatórios, automação de tarefas e comunicação aprimorada.
O que é SharePoint?
SharePoint é uma plataforma de colaboração versátil que permite às organizações compartilhar informações e arquivos com segurança entre equipes e locais. Basicamente, o SharePoint permite que os usuários criem sites, listas, bibliotecas e páginas personalizadas para organizar o conteúdo.
Esses recursos robustos e prontos para uso tornam o SharePoint um produto independente poderoso para gerenciamento de conteúdo e colaboração interna.
Explorando os recursos do Dynamics 365:
O Dynamics 365 provou repetidamente a sua eficácia para diferentes setores industriais. Inúmeras empresas estão começando a adotá-lo, integrando-o aos procedimentos de negócios para melhorar a qualidade do serviço prestado e aumentar a satisfação do cliente. Com todos os benefícios Dynamics 365 traz, ele só fica melhor quando você descobre como atualizar seus recursos por meio da integração.
O Dynamics 365 foi projetado para se integrar perfeitamente ao aplicativo empresarial anterior. A combinação permite que o Dynamics seja empregado de forma compatível com empresas que já dependem de outros aplicativos. A possibilidade de integração de outras aplicações significa que uma empresa pode utilizar uma única plataforma para realizar todas as suas tarefas e transações.
Isso também significa que o Dynamics não precisa ser carregado com recursos redundantes e dá às startups a capacidade de escolher a combinação de integrações necessárias para resolver seus problemas específicos. O D365 pode ser integrado a aplicativos corporativos host, incluindo SharePoint, Office 365, WordPress e Power Apps.
Qual é a importância da integração do Dynamics 365?
Para muitas empresas, os aplicativos do Dynamics 365 operam em silos, desconectados de outros sistemas críticos. Essa fragmentação cria grandes pontos problemáticos:
Dados inconsistentes espalhados entre departamentos
Falta de fluxos de dados em tempo real entre sistemas
Processos manuais para transferir dados entre conjuntos de dados grandes e desconectados
Entrada duplicada de dados e fluxos de trabalho complicados
Tempo excessivo gasto em tarefas rotineiras versus iniciativas estratégicas
Visibilidade limitada das operações interdepartamentais
Integrando o Dynamics 365 com sistemas relacionados resolve esses desafios e gera valor significativo. A forte integração permite informações em tempo real, dados bidirecionais fluxos entre o D365 e aplicações complementares.
Isso elimina silos de dados, elimina trabalho manual duplicado e fornece visibilidade abrangente em sistemas integrados.
Com sistemas integrados, ele pode transferir e sincronizar dados em tempo real com ferramentas de CRM, plataformas ERP, aplicativos de gerenciamento de estoque e outros aplicativos críticos para os negócios. Os fluxos de trabalho tornam-se simplificados e automatizados. As equipes obtêm informações completas e atualizadas para tomar decisões informadas de forma colaborativa.
Entre as opções de integração listadas acima, Integração com o SharePoint se destaca entre empresas que melhoram o gerenciamento de dados, o processamento de arquivos e o trabalho em equipe aprimorado. O principal benefício de Integração do Dynamics 365 e do SharePoint é a organização aprimorada de arquivos combinada com um sistema CRM.
O SharePoint também oferece um sistema de armazenamento melhor, maior e mais dinâmico que atende à necessidade de vários documentos comerciais. Integração do Dynamics 365 SharePoint é popular entre as empresas, não apenas pelos benefícios, mas também pela facilidade de configuração, já que a Microsoft projeta ambos os produtos.
Existem quatro tipos de integração:
Dynamics CRM e SharePoint Online
Dynamics CRM Online e SharePoint local
Dynamics CRM On-premises e SharePoint Online
Dynamics CRM e SharePoint local
Como configurar?
Configurações de acesso, Em seguida Gestão de Documentos, ativado e complete a configuração com a configuração bruxo.
A Portal de URLs do SharePoint seria necessário fornecer um local para armazenar documentos e pastas assim que a configuração fosse concluída.
Para gerenciamento de documentos, volte para Configurações, Gerenciamento de documentos e configurações de Gerenciamento de documentos. Certifique-se de que o SharePoint e o Dynamics 365 estejam no mesmo locatário do Office 365.
A Integração baseada em servidor para pacotes online usa um nome de exibição de entidade (como contato, conta, tarefa) para criar o arquivo morto do SharePoint.
Este formato garante que os documentos salvos relativos a uma Conta, por exemplo, sejam armazenados e exibidos na Pasta Conta e outros na pasta ID do registro.
Este sistema permite vincular um documento salvo a entidades, grupos e outros documentos relacionados. Integrando o Dynamics 365 com o SharePoint fornece uma interface compatível que disponibiliza recursos e ferramentas do SharePoint no D365. Uma vantagem adicional de ativar a integração baseada em servidor é que ela também permite integrar OneDrive e OneNote.
Você precisa aprovar a integração do SharePoint. A integração configura um ponto de acesso à sua conta do SharePoint a partir de uma fonte externa. Para garantir a segurança e proteger seus arquivos, o SharePoint exige que você faça autorização antes que a integração possa ser concluída.
Se o Acesso Total não estiver autorizado nas configurações de Administração do SharePoint para dispositivos Não Gerenciados, você poderá receber uma resposta Não Autorizada do SharePoint.
Essa mensagem de erro geralmente ocorre porque a configuração de Acesso Total não foi autorizada, portanto, o SharePoint restringiria dispositivos específicos que tentassem acessar a plataforma por meio do Dynamics CRM.
Benefícios da integração do Dynamics 365 SharePoint:
A integração entre o Dynamics e o SharePoint possibilita novos recursos que aumentariam sua produtividade e eficácia. A seguir estão exemplos do que é possível após a integração:
Plataforma Centralizada: Concluída a integração, é criada uma biblioteca específica para cada Entidade configurada para Gestão Documental. A pasta grava automaticamente todos os arquivos e permite uma vinculação inovadora de arquivos. Uma plataforma central aprimora a comunicação de dados, relatórios e colaboração. Os usuários podem visualizar e trabalhar em documentos comerciais do SharePoint e do Dynamics 365.
Trabalho em equipe e colaboração aprimorados: Diferentes equipes podem colaborar para trabalhar em um projeto específico. A integração online permite que a colaboração ocorra em tempo real, com edições e revisões disponíveis para todas as partes. O SharePoint também permite envolver equipes que não são de CRM e aproveitar suas habilidades para melhorar a produtividade.
Maior armazenamento por menos: O Dynamics CRM oferece 5 GB de armazenamento e armazenamento extra para $ 10 por GB. Por outro lado, o SharePoint oferece 10 GB e armazenamento extra para US$ 20 por GB. O armazenamento de diversos tipos de arquivos pode acumular-se lentamente até exceder o que está inicialmente disponível. A integração do Dynamics com o SharePoint permitirá que você aproveite o maior armazenamento fornecido pelo SharePoint e os custos mais baratos de atualização de armazenamento.
Atualizações regulares: O acesso à nuvem garante que os recursos e programas sejam atualizados regularmente. A Microsoft forneceria rapidamente patches de software para corrigir bugs e corrigir erros.
Mobilidade aumentada: Diferentes equipes e agentes podem manter a produtividade. A plataforma central proporcionada pela integração pode ser acessada por qualquer dispositivo, disponibilizando documentos e dados.
Sincronização adicional: Você pode sincronizar sua biblioteca do SharePoint com sua biblioteca de desktop, Outlook e Microsoft Delve. Isso permite que você trabalhe offline e forneça acesso a dados para parceiros que não estão no Dynamics 365. O Microsoft Delve oferece funções de pesquisa mais inteligentes para alternar entre documentos, tags e arquivos.
Recurso de check-in / check-out: A integração fornece um recurso criativo de gerenciamento de documentos. Com esse recurso, você pode monitorar a edição e o histórico de arquivos.
Gerenciamento e vinculação de arquivos aprimorados: Isso o ajudará a gerenciar e organizar seus arquivos com eficácia e classificá-los de acordo com determinadas tags conforme desejar. Você pode estruturar sua pasta com base em conta ou entidade. Com base na sua escolha, os arquivos podem ser vinculados e conectados facilmente. Assim, é criado um mapa inovador, facilitando a localização de conexões, dados e tendências úteis.
O Dynamics 365 é uma excelente ferramenta de negócios que ajuda startups a escalar e aumentar a qualidade do serviço que prestam. Os recursos inovadores fornecidos no CRM facilitam o aproveitamento de informações para tomar decisões rápidas e projetar e implementar projetos eficazes. A integração do SharePoint oferecerá recursos extras para melhorar o gerenciamento de dados e arquivos do Dynamics 365. Os benefícios monetários e de eficácia certificam a integração Dynamics/SharePoint para empresas de todos os tamanhos.
Integrando o Dynamics 365 e o SharePoint: a vantagem do Cynoteck
Muitas organizações usam Microsoft Dynamics 365 para CRM e SharePoint para gerenciamento de conteúdo e colaboração. A integração dessas duas plataformas poderosas pode maximizar a produtividade e agilizar os processos de negócios. É aqui que Cinoteque podem ajudar.
Com mais de 15 anos de experiência entregando Soluções Dynamics 365 e SharePoint, Cinoteque tem a experiência para conectar perfeitamente seus sistemas de CRM e gerenciamento de conteúdo. Nossos consultores seguem metodologias comprovadas e práticas recomendadas para integrar o Dynamics 365 e o SharePoint, adaptando a integração para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.
Também fornecemos suporte e manutenção contínuos para garantir que seu ambiente integrado do Dynamics 365 e do SharePoint continue a atender às suas necessidades em constante mudança.
Com o Cinoteque, você obtém a orientação e as habilidades técnicas certas para maximizar o valor do Dynamics 365 e do SharePoint. Permitimos a integração perfeita entre plataformas, exibindo dados de CRM no SharePoint, automatizando fluxos de trabalho entre sistemas e criando portais e painéis unificados.
Para saber mais sobre nossos Integração do Dynamics 365 e do SharePoint serviços, contacte-nos hoje. Nossos especialistas estão prontos para fazer parceria com você e ajudá-lo.
P. Quais são os principais benefícios da integração do Dynamics 365 com o SharePoint?
A integração do Dynamics 365 com o SharePoint melhora a colaboração e o gerenciamento de dados, permitindo o compartilhamento contínuo de informações entre as duas plataformas. Esta integração agiliza o gerenciamento de documentos, melhora o controle de versões e fornece um repositório centralizado para todos os dados relevantes, levando ao aumento da produtividade e eficiência.
P. Como podemos associar registros do Dynamics 365 a documentos do SharePoint?
Você pode associar registros do Dynamics 365 a documentos do SharePoint usando os recursos de integração nativos. No Dynamics 365, navegue até o registro que deseja vincular, vá para a guia Documentos e use a opção 'SharePoint' para conectar-se aos documentos relevantes. Isso garante que os arquivos relevantes sejam facilmente acessíveis na interface do Dynamics 365.
P. Podemos automatizar fluxos de trabalho entre o Dynamics 365 e o SharePoint?
Sim, a automação é um aspecto poderoso da integração do Dynamics 365 com o SharePoint. Ao aproveitar o Power Automate (antigo Microsoft Flow), você pode criar fluxos de trabalho que automatizam tarefas e processos entre as duas plataformas. Por exemplo, você pode automatizar processos de aprovação de documentos, acionar ações com base em eventos do Dynamics 365 e garantir a consistência dos dados em ambos os sistemas.
P. Quais medidas de segurança estão em vigor na integração do Dynamics 365 com o SharePoint?
A segurança é uma prioridade máxima na integração do Dynamics 365 com o SharePoint. A integração respeita as configurações de segurança de cada plataforma, garantindo que os usuários tenham acesso apenas aos dados e documentos que estão autorizados a visualizar ou modificar. Isso significa que as funções de segurança do Dynamics 365 e as permissões do SharePoint funcionam perfeitamente juntas para manter a integridade dos dados.
P. Como a integração do Dynamics 365 com o SharePoint melhora os relatórios e as análises?
A integração aprimora relatórios e análises, fornecendo uma visão unificada dos dados armazenados no Dynamics 365 e no SharePoint. Com dados consolidados, você pode criar relatórios e painéis abrangentes que oferecem insights sobre interações com clientes, status de documentos e desempenho geral do negócio. Essa integração facilita a tomada de decisões informadas, fornecendo uma visão abrangente dos dados da sua organização.
Para que as empresas cresçam, qual é um dos fatores mais cruciais? Sendo transitório. As organizações estão constantemente à procura de formas de aumentar a produtividade e a eficiência, adaptando-se às constantes mudanças. Outro fator crucial é garantir que as ferramentas e plataformas de colaboração funcionem juntas e perfeitamente.
Nesta postagem do blog, discutiremos os benefícios da integração SharePoint com Dynamics 365 e Microsoft TeamS. Especificamente, abordaremos como a centralização das comunicações, o compartilhamento de arquivos e o armazenamento podem aumentar a produtividade, minimizando a alternância entre aplicativos e reduzindo o atrito no acesso às informações.
A integração dessas tecnologias Microsoft cria uma plataforma unificada que melhora os fluxos de trabalho e economiza tempo e dinheiro aos departamentos de TI. Esteja você procurando aprimorar a colaboração interna ou considerando como sistemas integrados podem maximizar a produtividade, esta postagem oferecerá informações valiosas. Vamos começar:
Dynamics 365 é um programa de software empresarial produzido e fornecido pela Microsoft. Ele fornece recursos que aproveitam as mais recentes inovações de TI para melhorar a produtividade e a lucratividade dos negócios e reduzir redundâncias.
Entre as ferramentas e benefícios fornecidos pelo Dynamics 365 estão análises de dados criteriosas, rastreamento de dados em tempo real, relatórios, automação de tarefas e comunicação aprimorada.
O que é SharePoint?
SharePoint é uma plataforma de colaboração versátil que permite às organizações compartilhar informações e arquivos com segurança entre equipes e locais. Basicamente, o SharePoint permite que os usuários criem sites, listas, bibliotecas e páginas personalizadas para organizar o conteúdo.
Esses recursos robustos e prontos para uso tornam o SharePoint um produto independente poderoso para gerenciamento de conteúdo e colaboração interna.
Explorando os recursos do Dynamics 365:
O Dynamics 365 provou repetidamente a sua eficácia para diferentes setores industriais. Inúmeras empresas estão começando a adotá-lo, integrando-o aos procedimentos de negócios para melhorar a qualidade do serviço prestado e aumentar a satisfação do cliente. Com todos os benefícios Dynamics 365 traz, ele só fica melhor quando você descobre como atualizar seus recursos por meio da integração.
O Dynamics 365 foi projetado para se integrar perfeitamente ao aplicativo empresarial anterior. A combinação permite que o Dynamics seja empregado de forma compatível com empresas que já dependem de outros aplicativos. A possibilidade de integração de outras aplicações significa que uma empresa pode utilizar uma única plataforma para realizar todas as suas tarefas e transações.
Isso também significa que o Dynamics não precisa ser carregado com recursos redundantes e dá às startups a capacidade de escolher a combinação de integrações necessárias para resolver seus problemas específicos. O D365 pode ser integrado a aplicativos corporativos host, incluindo SharePoint, Office 365, WordPress e Power Apps.
Qual é a importância da integração do Dynamics 365?
Para muitas empresas, os aplicativos do Dynamics 365 operam em silos, desconectados de outros sistemas críticos. Essa fragmentação cria grandes pontos problemáticos:
Dados inconsistentes espalhados entre departamentos
Falta de fluxos de dados em tempo real entre sistemas
Processos manuais para transferir dados entre conjuntos de dados grandes e desconectados
Entrada duplicada de dados e fluxos de trabalho complicados
Tempo excessivo gasto em tarefas rotineiras versus iniciativas estratégicas
Visibilidade limitada das operações interdepartamentais
Integrando o Dynamics 365 com sistemas relacionados resolve esses desafios e gera valor significativo. A forte integração permite informações em tempo real, dados bidirecionais fluxos entre o D365 e aplicações complementares.
Isso elimina silos de dados, elimina trabalho manual duplicado e fornece visibilidade abrangente em sistemas integrados.
Com sistemas integrados, ele pode transferir e sincronizar dados em tempo real com ferramentas de CRM, plataformas ERP, aplicativos de gerenciamento de estoque e outros aplicativos críticos para os negócios. Os fluxos de trabalho tornam-se simplificados e automatizados. As equipes obtêm informações completas e atualizadas para tomar decisões informadas de forma colaborativa.
Entre as opções de integração listadas acima, Integração com o SharePoint se destaca entre empresas que melhoram o gerenciamento de dados, o processamento de arquivos e o trabalho em equipe aprimorado. O principal benefício de Integração do Dynamics 365 e do SharePoint é a organização aprimorada de arquivos combinada com um sistema CRM.
O SharePoint também oferece um sistema de armazenamento melhor, maior e mais dinâmico que atende à necessidade de vários documentos comerciais. Integração do Dynamics 365 SharePoint é popular entre as empresas, não apenas pelos benefícios, mas também pela facilidade de configuração, já que a Microsoft projeta ambos os produtos.
Existem quatro tipos de integração:
Dynamics CRM e SharePoint Online
Dynamics CRM Online e SharePoint local
Dynamics CRM On-premises e SharePoint Online
Dynamics CRM e SharePoint local
Como configurar?
Configurações de acesso, Em seguida Gestão de Documentos, ativado e complete a configuração com a configuração bruxo.
A Portal de URLs do SharePoint seria necessário fornecer um local para armazenar documentos e pastas assim que a configuração fosse concluída.
Para gerenciamento de documentos, volte para Configurações, Gerenciamento de documentos e configurações de Gerenciamento de documentos. Certifique-se de que o SharePoint e o Dynamics 365 estejam no mesmo locatário do Office 365.
A Integração baseada em servidor para pacotes online usa um nome de exibição de entidade (como contato, conta, tarefa) para criar o arquivo morto do SharePoint.
Este formato garante que os documentos salvos relativos a uma Conta, por exemplo, sejam armazenados e exibidos na Pasta Conta e outros na pasta ID do registro.
Este sistema permite vincular um documento salvo a entidades, grupos e outros documentos relacionados. Integrando o Dynamics 365 com o SharePoint fornece uma interface compatível que disponibiliza recursos e ferramentas do SharePoint no D365. Uma vantagem adicional de ativar a integração baseada em servidor é que ela também permite integrar OneDrive e OneNote.
Você precisa aprovar a integração do SharePoint. A integração configura um ponto de acesso à sua conta do SharePoint a partir de uma fonte externa. Para garantir a segurança e proteger seus arquivos, o SharePoint exige que você faça autorização antes que a integração possa ser concluída.
Se o Acesso Total não estiver autorizado nas configurações de Administração do SharePoint para dispositivos Não Gerenciados, você poderá receber uma resposta Não Autorizada do SharePoint.
Essa mensagem de erro geralmente ocorre porque a configuração de Acesso Total não foi autorizada, portanto, o SharePoint restringiria dispositivos específicos que tentassem acessar a plataforma por meio do Dynamics CRM.
Benefícios da integração do Dynamics 365 SharePoint:
A integração entre o Dynamics e o SharePoint possibilita novos recursos que aumentariam sua produtividade e eficácia. A seguir estão exemplos do que é possível após a integração:
Plataforma Centralizada: Concluída a integração, é criada uma biblioteca específica para cada Entidade configurada para Gestão Documental. A pasta grava automaticamente todos os arquivos e permite uma vinculação inovadora de arquivos. Uma plataforma central aprimora a comunicação de dados, relatórios e colaboração. Os usuários podem visualizar e trabalhar em documentos comerciais do SharePoint e do Dynamics 365.
Trabalho em equipe e colaboração aprimorados: Diferentes equipes podem colaborar para trabalhar em um projeto específico. A integração online permite que a colaboração ocorra em tempo real, com edições e revisões disponíveis para todas as partes. O SharePoint também permite envolver equipes que não são de CRM e aproveitar suas habilidades para melhorar a produtividade.
Maior armazenamento por menos: O Dynamics CRM oferece 5 GB de armazenamento e armazenamento extra para $ 10 por GB. Por outro lado, o SharePoint oferece 10 GB e armazenamento extra para US$ 20 por GB. O armazenamento de diversos tipos de arquivos pode acumular-se lentamente até exceder o que está inicialmente disponível. A integração do Dynamics com o SharePoint permitirá que você aproveite o maior armazenamento fornecido pelo SharePoint e os custos mais baratos de atualização de armazenamento.
Atualizações regulares: O acesso à nuvem garante que os recursos e programas sejam atualizados regularmente. A Microsoft forneceria rapidamente patches de software para corrigir bugs e corrigir erros.
Mobilidade aumentada: Diferentes equipes e agentes podem manter a produtividade. A plataforma central proporcionada pela integração pode ser acessada por qualquer dispositivo, disponibilizando documentos e dados.
Sincronização adicional: Você pode sincronizar sua biblioteca do SharePoint com sua biblioteca de desktop, Outlook e Microsoft Delve. Isso permite que você trabalhe offline e forneça acesso a dados para parceiros que não estão no Dynamics 365. O Microsoft Delve oferece funções de pesquisa mais inteligentes para alternar entre documentos, tags e arquivos.
Recurso de check-in / check-out: A integração fornece um recurso criativo de gerenciamento de documentos. Com esse recurso, você pode monitorar a edição e o histórico de arquivos.
Gerenciamento e vinculação de arquivos aprimorados: Isso o ajudará a gerenciar e organizar seus arquivos com eficácia e classificá-los de acordo com determinadas tags conforme desejar. Você pode estruturar sua pasta com base em conta ou entidade. Com base na sua escolha, os arquivos podem ser vinculados e conectados facilmente. Assim, é criado um mapa inovador, facilitando a localização de conexões, dados e tendências úteis.
O Dynamics 365 é uma excelente ferramenta de negócios que ajuda startups a escalar e aumentar a qualidade do serviço que prestam. Os recursos inovadores fornecidos no CRM facilitam o aproveitamento de informações para tomar decisões rápidas e projetar e implementar projetos eficazes. A integração do SharePoint oferecerá recursos extras para melhorar o gerenciamento de dados e arquivos do Dynamics 365. Os benefícios monetários e de eficácia certificam a integração Dynamics/SharePoint para empresas de todos os tamanhos.
Integrando o Dynamics 365 e o SharePoint: a vantagem do Cynoteck
Muitas organizações usam Microsoft Dynamics 365 para CRM e SharePoint para gerenciamento de conteúdo e colaboração. A integração dessas duas plataformas poderosas pode maximizar a produtividade e agilizar os processos de negócios. É aqui que Cinoteque podem ajudar.
Com mais de 15 anos de experiência entregando Soluções Dynamics 365 e SharePoint, Cinoteque tem a experiência para conectar perfeitamente seus sistemas de CRM e gerenciamento de conteúdo. Nossos consultores seguem metodologias comprovadas e práticas recomendadas para integrar o Dynamics 365 e o SharePoint, adaptando a integração para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.
Também fornecemos suporte e manutenção contínuos para garantir que seu ambiente integrado do Dynamics 365 e do SharePoint continue a atender às suas necessidades em constante mudança.
Com o Cinoteque, você obtém a orientação e as habilidades técnicas certas para maximizar o valor do Dynamics 365 e do SharePoint. Permitimos a integração perfeita entre plataformas, exibindo dados de CRM no SharePoint, automatizando fluxos de trabalho entre sistemas e criando portais e painéis unificados.
Para saber mais sobre nossos Integração do Dynamics 365 e do SharePoint serviços, contacte-nos hoje. Nossos especialistas estão prontos para fazer parceria com você e ajudá-lo.
P. Quais são os principais benefícios da integração do Dynamics 365 com o SharePoint?
A integração do Dynamics 365 com o SharePoint melhora a colaboração e o gerenciamento de dados, permitindo o compartilhamento contínuo de informações entre as duas plataformas. Esta integração agiliza o gerenciamento de documentos, melhora o controle de versões e fornece um repositório centralizado para todos os dados relevantes, levando ao aumento da produtividade e eficiência.
P. Como podemos associar registros do Dynamics 365 a documentos do SharePoint?
Você pode associar registros do Dynamics 365 a documentos do SharePoint usando os recursos de integração nativos. No Dynamics 365, navegue até o registro que deseja vincular, vá para a guia Documentos e use a opção 'SharePoint' para conectar-se aos documentos relevantes. Isso garante que os arquivos relevantes sejam facilmente acessíveis na interface do Dynamics 365.
P. Podemos automatizar fluxos de trabalho entre o Dynamics 365 e o SharePoint?
Sim, a automação é um aspecto poderoso da integração do Dynamics 365 com o SharePoint. Ao aproveitar o Power Automate (antigo Microsoft Flow), você pode criar fluxos de trabalho que automatizam tarefas e processos entre as duas plataformas. Por exemplo, você pode automatizar processos de aprovação de documentos, acionar ações com base em eventos do Dynamics 365 e garantir a consistência dos dados em ambos os sistemas.
P. Quais medidas de segurança estão em vigor na integração do Dynamics 365 com o SharePoint?
A segurança é uma prioridade máxima na integração do Dynamics 365 com o SharePoint. A integração respeita as configurações de segurança de cada plataforma, garantindo que os usuários tenham acesso apenas aos dados e documentos que estão autorizados a visualizar ou modificar. Isso significa que as funções de segurança do Dynamics 365 e as permissões do SharePoint funcionam perfeitamente juntas para manter a integridade dos dados.
P. Como a integração do Dynamics 365 com o SharePoint melhora os relatórios e as análises?
A integração aprimora relatórios e análises, fornecendo uma visão unificada dos dados armazenados no Dynamics 365 e no SharePoint. Com dados consolidados, você pode criar relatórios e painéis abrangentes que oferecem insights sobre interações com clientes, status de documentos e desempenho geral do negócio. Essa integração facilita a tomada de decisões informadas, fornecendo uma visão abrangente dos dados da sua organização.
A Cynoteck Technology é especialista líder em Microsoft Dynamics 365 e fornecemos uma variedade de Serviços de Consultoria do Dynamics 365 para empresas de todos os tamanhos. Entre em contato conosco para obter as atualizações mais recentes do Dynamics 365.
