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implementação do Dynamics 365

Dominando a implementação do Dynamics 365: um guia passo a passo

By Abhishek Singh / 7 de fevereiro de 2024

7 de fevereiro de 2024
Dominando a implementação do Dynamics 365: um guia passo a passo

Implementação de software CRM é uma necessidade crucial das empresas – mais do que nunca. Quando os recursos de IA surpreendem os usuários com possibilidades infinitas, a adoção do CRM se torna um requisito obrigatório. No entanto, entendemos que pode ser estressante analisar o quanto precisa ser feito durante a implementação de um novo sistema CRM ou ERP em sua organização. Não é fácil e pode parecer opressor.  

Ainda assim, reconhecendo o atual cenário empresarial, devemos concordar com a necessidade imperativa de aproveitar o software CRM. Com a implementação estratégica correta e a utilização adequada, as empresas poderão não apenas crescer, mas também alcançar uma eficiência sem precedentes.  

Em 2024, as opções de software CRM são abundantes, mas uma continua a se destacar como o auge da funcionalidade e recompensa: Microsoft Dynamics 365.  

Num mercado saturado de soluções de CRM, o Microsoft Dynamics CRM surgiu como uma opção preferida. Oferece diversas necessidades de equipes de vendas, serviços e marketing, o Dynamics CRM se destaca na agilização de processos de negócios. Seus recursos capacitam as equipes a cultivar relacionamentos, aumentar a produtividade e elevar o envolvimento do cliente.  

Hoje, nosso foco está em navegar no guia completo para implementando o Microsoft Dynamics 365. Exploraremos o processo de implementação, melhores práticas e muito mais.  

Etapas para uma implementação bem-sucedida do Dynamics 365

Vamos começar com cinco etapas principais para uma implementação bem-sucedida:

1. Entendendo suas necessidades de negócios

A primeira e mais importante etapa é analisar as demandas do negócio. Portanto, pode-se começar vinculando o investimento em CRM diretamente aos objetivos e à missão organizacional primária. Em seguida, identificar metas específicas e mensuráveis, como melhorar os índices de satisfação do cliente.  

Observe que esse alinhamento estratégico fornece um foco para a implementação.  

Em seguida, examine os requisitos e os pontos problemáticos de cada unidade de negócios para determinar onde são necessários ganhos e melhorias de eficiência. Capturar necessidades por meio de reuniões com stakeholders. Classifique seus requisitos de acordo com o valor comercial esperado para criar uma lista de pendências priorizada.  

Metas típicas para investir em CRM incluem a otimização dos processos de vendas, a centralização dos dados dos clientes, a melhoria do atendimento ao cliente, a melhoria da comunicação e a obtenção de vantagem competitiva. Este processo cria um caso de negócios interno e uma visão para implementação em toda a empresa.

Definir antecipadamente o alinhamento estratégico e os objetivos é fundamental para impulsionar a adoção e o ROI. Com um planejamento cuidadoso, seu sistema CRM pode transformar os compromissos em todo o ciclo de vida do cliente.  

2. Planejando a Implementação

Uma vez definidos os objetivos estratégicos, o próximo passo de implementação é montando uma equipe multifuncional qualificada. Você pode começar incluindo membros de TI, unidades de negócios e liderança executiva. Em seguida, defina funções e responsabilidades claras.

Forneça treinamento, se necessário, para preencher quaisquer lacunas de conhecimento. Isso ajudará a garantir que os membros estejam totalmente treinados e no mesmo ritmo. Qualquer falha de comunicação ou falta de informação causa atrasos e obstáculos. Quanto melhor o alinhamento, maiores serão os resultados.  

Em seguida, crie um cronograma realista para a implementação faseada, mapeando marcos críticos. Construa buffers e fases de teste. Faça também um orçamento preciso para custos únicos e contínuos, como licenças, personalizações, integrações, treinamento, suporte, etc.

A não monitorização da análise das despesas pode levar a um esgotamento excessivo do orçamento planeado. Aproveite os recursos disponíveis, como os guias de implementação da Microsoft.  

O planejamento cuidadoso da estrutura, do cronograma e do orçamento da equipe do projeto garante que a implementação seja estrategicamente alinhada, tranquila e econômica. Uma abordagem em fases também permite tempo para treinamento e feedback entre as fases de implantação.

Com o time certo e com o plano certo implementado, você estará preparado para uma implementação bem-sucedida que maximize seu investimento em CRM.  

3. Personalização e configuração

Uma vez lançadas as bases, a próxima fase é a adaptação Dynamics 365 para atender às necessidades comerciais específicas da sua organização por meio de personalizações e configurações. Quer saber como? Nós iremos ajudá-lo.  

Você deve começar a trabalhar com as partes interessadas para definir entidades, campos e formulários personalizados necessários que modelem seus processos e dados. Em seguida, configure os recursos prontos para uso para corresponder aos seus fluxos de trabalho. Seguido por uma abordagem estratégica às personalizações, equilibrando exclusividade com facilidade de manutenção.

Depois de concluir as configurações, integre o Dynamics 365 aos seus sistemas existentes, como ERPs, CRMs e bancos de dados proprietários. Aproveite os conectores e APIs disponíveis para aplicativos comuns. Para integrações personalizadas, planeje interfaces e fluxos de dados para unificar os sistemas em uma única visualização.

Lembre-se de que a personalização e a integração cuidadosas durante os estágios de implementação alinham os recursos do Dynamics 365 aos requisitos da sua organização, mantendo fluxos de trabalho contínuos em todos os sistemas.

Mantenha as personalizações focadas em processos exclusivos de alto valor para evitar complexidade desnecessária. Com o Dynamics 365 adaptado às suas necessidades, a adoção dos usuários e o ROI certamente florescerão!

4. Migração de dados

A migração de dados legados é uma etapa crítica na Implementação do Dynamics 365. Primeiro, avalie minuciosamente a qualidade dos dados existentes e limpe-os, se necessário. Em seguida, defina e teste estratégias de migração, escolhendo ferramentas de migração ou programas personalizados de importação de dados. Execute a migração em segmentos, verificando a precisão após cada lote.

Por fim, valide a integralidade e a integridade dos dados migrados antes de colocá-los em operação. O planejamento cuidadoso da migração de dados reduz o risco de erros e estabelece de forma confiável o Dynamics 365 como o sistema de registro. Com uma transferência de dados precisa, as equipes podem utilizar totalmente os recursos de CRM.

5. Treinamento de usuários e gerenciamento de mudanças

A adoção pelos usuários determina o sucesso do Dynamics 365. Invista pesadamente em treinamento e gerenciamento de mudanças. Desenvolva materiais e documentação abrangentes adaptados a diferentes funções de usuário. Conduza workshops práticos para desenvolver proficiência. Crie simulações para imitar fluxos de trabalho do mundo real.  

Você pode começar comunicando claramente cronogramas, mudanças e benefícios aos funcionários. Mitigar a resistência envolvendo os funcionários no processo e abordando as preocupações de forma transparente. Enquadre o treinamento como desenvolvimento de carreira e promova usuários avançados para obter uma melhor adoção.  

Seguido de treinamento de usuários, suporte contínuo e reforço pós-lançamento são igualmente cruciais para impulsionar o engajamento. Quando todos os fatores essenciais são compilados e trabalhados em conjunto, é possível garantir que o Dynamics 365 seja parte integrante das operações.  

Essa prontidão do usuário garante que seu investimento em CRM proporcione totalmente o ROI.  

6. Testes e garantia de qualidade

Testar rigorosamente os sistemas configurados e as integrações é fundamental antes que o Dynamics 365 entre em operação. Crie um plano abrangente para testes, incluindo testes de unidade, integração, aceitação do usuário e testes de regressão. Defina casos de teste para simular uso e fluxos de trabalho no mundo real.  

  • Nos testes de unidade, verifique se as personalizações e configurações individuais funcionam conforme pretendido.  
  • Para testes de integração, valide fluxos de dados contínuos e transferências entre sistemas integrados.  
  • Os testes de aceitação do usuário devem envolver os usuários corporativos para confirmar se a solução atende aos requisitos.  
  • Para testes de regressão, certifique-se de que novas alterações não afetem as funções existentes.  

Documente e corrija quaisquer bugs ou problemas antes da implantação em produção. O teste aumenta a confiança na solução e detecta os problemas antecipadamente, portanto, não se apresse. Realize testes em ambientes isolados para evitar interrupções nos negócios. Com garantia de qualidade sistemática, você pode iniciar o Dynamics 365 sem problemas, garantindo que ele esteja pronto para adoção imediata pelo usuário.  

7. Suporte de entrada em operação e pós-implementação:

Depois de todo o trabalho árduo, preparação e testes, finalmente, chega a fase de “Go-live”. A fase de entrada em operação lança o Dynamics 365 em produção. Siga o manual e a lista de verificação para fazer uma transição tranquila de usuários de sistemas legados. Monitore as métricas de adoção e o desempenho do sistema para sinalizar quaisquer problemas.  

Forneça amplo suporte à medida que os usuários aumentam. Capture feedback para identificar melhorias e necessidades de treinamento adicionais. Refine os recursos de conhecimento com base em perguntas comuns.

Pós-lançamento, tenha um plano de manutenção contínua, como atualizações regulares, ajuste de desempenho e aplicação de patches. Continue o treinamento e o gerenciamento de mudanças para impulsionar o engajamento. Aproveite os recursos da Microsoft para obter práticas recomendadas e orientações.

8. Medindo o sucesso

A etapa crítica final é medir o sucesso por meio de KPIs definidos para comprovar o ROI e identificar áreas para otimização contínua. Você pode obter resultados garantidos seguindo as etapas abaixo:   

  • Estabeleça métricas alinhadas às metas de negócios originais, como retenção de clientes, tempos de ciclo de vendas e taxas de adoção de usuários. Analise relatórios e painéis para quantificar melhorias.  
  • Conduza revisões periódicas pós-implementação para avaliar conquistas, lições aprendidas e coletar feedback dos usuários. Aplique esses insights para personalizar ainda mais o Dynamics e atender às necessidades por meio de novos lançamentos e atualizações.  
  • Veja a otimização como um processo iterativo em vez de um evento único. Refine continuamente as configurações, integre novos sistemas, expanda recursos e forneça treinamento. Este ciclo de monitoramento, análise e melhoria garantirá que sua solução de CRM evolua com sua organização.  

Ao medir definitivamente o progresso em direção às metas estratégicas, você pode demonstrar valor e desbloquear todo o potencial do Dynamics 365 por meio de melhorias sustentadas.

Além disso, leia: Salesforce Einstein GPT vs Microsoft Dynamics 365 AI: uma comparação abrangente

As 5 melhores práticas de implementação do Dynamics 365:  

1. Defina antecipadamente objetivos e requisitos de negócios claros. Alinhe os recursos do Dynamics 365 aos principais processos e pontos problemáticos. Isso garante valor estratégico, em vez de apenas imitar os fluxos de trabalho existentes.  

2. Adote uma abordagem iterativa com implementações em fases por unidade de negócios ou função. Isso permite tempo para testes, treinamento e coleta de feedback antes da implantação completa. Priorize os componentes essenciais primeiro.  

3. Monte uma equipe multifuncional para a implementação, incluindo representantes de funções de usuários-chave. Garanta o patrocínio executivo para reforçar a gestão de mudanças. Forneça qualquer treinamento necessário no Dynamics 365.  

4. Teste extensivamente configurações, personalizações e integrações em ambientes de desenvolvimento isolados antes de implantar em produção. Conduza testes de aceitação do usuário para validar a funcionalidade. Corrija quaisquer problemas com antecedência.  

5. Invista pesadamente na adoção do usuário. Crie materiais de treinamento e fóruns abrangentes para apoiar os usuários. Monitore as métricas de uso após a entrada em operação. Estabeleça usuários avançados como campeões locais. O reforço contínuo impulsionará o engajamento.  

Além disso, leia: Como você pode aumentar as vendas com o Dynamics 365 Business Central?

Identificando os membros ideais para sua equipe de implementação do Dynamics:

Sua organização determinará a composição e as responsabilidades de sua equipe, mas os seguintes participantes principais devem fazer parte de sua equipe de implementação:  

  1. Patrocinador principal:
    A implementação será de responsabilidade do patrocinador executivo. Ao longo da implementação, deve haver um defensor muito visível que ajude a explicar o “porquê” a todas as partes interessadas dentro da organização. Os patrocinadores executivos fornecerão orientação e supervisão; eles podem não entrar em detalhes, mas terão um conhecimento profundo dos objetivos, do impacto e do processo de implementação.  
  2. Gerente do projeto de implementação: 
    Esse indivíduo ficará de olho nos recursos, dinheiro, perigos e cronograma do projeto.  
    Analista de negócios (BA): Uma pessoa de fora da sua empresa normalmente ocupa essa posição, examinando cuidadosamente seus processos e procedimentos atuais para determinar o que funciona e o que não funciona. O analista de negócios (BA) ajudará na criação de requisitos e na localização de eficiências de processos.  
  3. Especialista no assunto (PME):   
    O PME, que normalmente atua como membro sênior da equipe, é especialista em um departamento ou área de negócios específica e o representa na equipe de implementação.  
  4. Projetista técnico:  
    Ao integrar o Dynamics 365, sua equipe deve contar com um especialista prático, um designer técnico, que possa planejar todo o processo e trabalhar na integração e mudança do arquiteto da melhor maneira possível.  
  5. Líder de teste:   
    Uma das etapas mais cruciais do processo é testar seu sistema Dynamics antes de colocá-lo em operação. Antes de entrar em operação, um líder de teste designado garante que a solução funcione corretamente e identifica quaisquer problemas.  
  6. Superusuários:   
    É importante identificar e montar esta equipe durante a fase de implementação. Geralmente "early adopters," os superusuários estão preparados para investir o tempo necessário recebendo treinamento abrangente no D365. Depois disso, eles transmitirão seus conhecimentos a outros membros da equipe e poderão ajudar os usuários com questões não técnicas.

Além disso, leia: Integração do Dynamics 365: simplificando processos de negócios com conectividade perfeita

Como conduzir uma análise de lacunas de desempenho?

Depois de montar a equipe ideal, você deve considerar as competências necessárias para implementar o novo programa.  

A primeira etapa neste processo é avaliar quais talentos você possui atualmente. Isso é chamado de análise de lacunas de competências. Isto irá ajudá-lo a determinar se são necessários mais recursos.  

Como já dissemos, os analistas de negócios são benéficos. Considere os indivíduos dentro da sua empresa que possuem certas habilidades, como engenheiros de processos de negócios, e como eles se relacionam com as equipes técnicas. Além disso, você precisa de especialistas no assunto com poder de decidir em nome das unidades de negócios relevantes.  

Por que colaborar com um parceiro aprimora sua implementação do Dynamics 365?

Você pode descobrir, após fazer uma análise de lacunas, que sua empresa não possui algumas das competências necessárias para garantir uma implementação do D365. Portanto, você deve pensar em contar com a ajuda de um parceiro externo experiente.  

Um parceiro com experiência nesta área é o que você precisa, não apenas alguém que entra, integra o D365 e depois sai. Especialmente quando se trata de engenharia e refinamento de processos, você deseja um parceiro que possa ajudá-lo a definir prioridades, planejar e recomendar e colocar em prática as melhores práticas do setor.  

Ao implementar o D365, trabalhar com um parceiro traz muitas vantagens, como experiência com implementação, conhecimento do setor, gestão de mudanças, integração, treinamento e serviços de suporte. Manter padrões e melhores práticas.  

Além disso, leia: Capacitando sua empresa: adotando os benefícios do Dynamics 365

Por que escolher Cynoteck?

Nós, da Cynoteck, temos potencial industrial para adequar a solução adequada às suas dificuldades. Utilize aplicativos inteligentes baseados em nuvem que se integram facilmente para transformar seus processos de negócios.

Nossa equipe de implementação é mais do que apenas um conjunto de consultores técnicos. Com nosso amplo conhecimento industrial e tecnológico, podemos fornecer uma visão especial sobre como implantar e utilizar o D365 da maneira que melhor atenda às necessidades da sua empresa.

Entre em contacto conosco hoje para discutir como o D365 pode beneficiar sua empresa ou grupo.

Conclusão

Enfatizar a importância da avaliação e melhoria contínua do sistema não pode ser exagerado. No cenário dinâmico dos negócios, é essencial estar atento às necessidades e tecnologias em evolução. Avaliando regularmente o seu Implementação do Dynamics 365 garante que permanece alinhado com os objetivos da sua organização, promovendo o crescimento sustentado e a eficiência.  

À medida que você navega pelas complexidades da implementação do Dynamics 365, lembre-se de que o suporte e a aprendizagem colaborativa desempenham papéis essenciais. O Microsoft Dynamics 365 oferece canais de suporte robustos e fóruns de comunidade vibrantes. Esses recursos podem ser inestimáveis ​​para solucionar problemas, compartilhar insights e manter-se atualizado sobre os desenvolvimentos mais recentes.  

At Cinoteque, entendemos as complexidades de Implementação do Microsoft Dynamics 365. Nossa equipe de especialistas se dedica a orientá-lo em todas as fases do processo, aproveitando nossa ampla experiência e compromisso com a excelência. Para assistência personalizada ou para explorar como nossos serviços de implementação podem elevar seus negócios, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Seu sucesso com o Dynamics 365 é nossa prioridade.  

Perguntas frequentes:

P. O que é o Microsoft Dynamics 365 e por que ele é usado nos negócios?

O Microsoft Dynamics 365 é um conjunto de aplicativos de negócios inteligentes que integra várias funções, como vendas, atendimento ao cliente, finanças e operações. Ele foi projetado para agilizar os processos de negócios, aprimorar o envolvimento do cliente e fornecer insights valiosos por meio de análises. As empresas usam o Dynamics 365 para unificar suas operações e melhorar a eficiência geral.  

P. Como determinar se a organização precisa de uma implementação do Microsoft Dynamics 365?  

Considere implementar o Dynamics 365 se a sua organização enfrentar desafios na gestão de relações com clientes, quiser otimizar processos operacionais ou procurar uma plataforma unificada para aplicações empresariais. Se você pretende aprimorar a colaboração, automatizar fluxos de trabalho e obter insights mais profundos sobre o desempenho do seu negócio, o Dynamics 365 pode ser uma solução valiosa. 

P. Quais são as principais etapas envolvidas em uma implementação bem-sucedida do Dynamics 365?  

Uma implementação bem-sucedida envolve várias etapas importantes. Primeiro, conduza uma análise completa das necessidades para identificar os requisitos de negócios. Em seguida, planeje a estratégia de implementação, incluindo migração e customização de dados. Envolva as partes interessadas em todo o processo, forneça treinamento abrangente e monitore e ajuste regularmente o sistema pós-implementação para garantir que ele esteja alinhado com as necessidades de negócios em evolução.  

P. Como o Dynamics 365 pode melhorar o relacionamento e o envolvimento com os clientes?  

O Dynamics 365 oferece um módulo Customer Relationship Management (CRM) que centraliza os dados dos clientes, permitindo que as empresas compreendam e interajam melhor com seus clientes. Com recursos como gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades e automação de atendimento ao cliente, o Dynamics 365 ajuda as organizações a construir relacionamentos mais fortes, melhorar a comunicação e oferecer uma experiência mais personalizada ao cliente.  

P. O Microsoft Dynamics 365 pode ser integrado a outros aplicativos de negócios existentes?  

Sim, o Microsoft Dynamics 365 foi projetado para se integrar perfeitamente a outros produtos Microsoft e a uma ampla variedade de aplicativos de terceiros. Por meio de conectores e APIs, você pode vincular o Dynamics 365 a ferramentas como Microsoft Office 365, Power BI e vários aplicativos específicos do setor. Essa flexibilidade permite que as organizações criem um ecossistema unificado que atenda aos seus requisitos comerciais exclusivos.  

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Implementação de software CRM é uma necessidade crucial das empresas – mais do que nunca. Quando os recursos de IA surpreendem os usuários com possibilidades infinitas, a adoção do CRM se torna um requisito obrigatório. No entanto, entendemos que pode ser estressante analisar o quanto precisa ser feito durante a implementação de um novo sistema CRM ou ERP em sua organização. Não é fácil e pode parecer opressor.  

Ainda assim, reconhecendo o atual cenário empresarial, devemos concordar com a necessidade imperativa de aproveitar o software CRM. Com a implementação estratégica correta e a utilização adequada, as empresas poderão não apenas crescer, mas também alcançar uma eficiência sem precedentes.  

Em 2024, as opções de software CRM são abundantes, mas uma continua a se destacar como o auge da funcionalidade e recompensa: Microsoft Dynamics 365.  

Num mercado saturado de soluções de CRM, o Microsoft Dynamics CRM surgiu como uma opção preferida. Oferece diversas necessidades de equipes de vendas, serviços e marketing, o Dynamics CRM se destaca na agilização de processos de negócios. Seus recursos capacitam as equipes a cultivar relacionamentos, aumentar a produtividade e elevar o envolvimento do cliente.  

Hoje, nosso foco está em navegar no guia completo para implementando o Microsoft Dynamics 365. Exploraremos o processo de implementação, melhores práticas e muito mais.  

Etapas para uma implementação bem-sucedida do Dynamics 365

Vamos começar com cinco etapas principais para uma implementação bem-sucedida:

1. Entendendo suas necessidades de negócios

A primeira e mais importante etapa é analisar as demandas do negócio. Portanto, pode-se começar vinculando o investimento em CRM diretamente aos objetivos e à missão organizacional primária. Em seguida, identificar metas específicas e mensuráveis, como melhorar os índices de satisfação do cliente.  

Observe que esse alinhamento estratégico fornece um foco para a implementação.  

Em seguida, examine os requisitos e os pontos problemáticos de cada unidade de negócios para determinar onde são necessários ganhos e melhorias de eficiência. Capturar necessidades por meio de reuniões com stakeholders. Classifique seus requisitos de acordo com o valor comercial esperado para criar uma lista de pendências priorizada.  

Metas típicas para investir em CRM incluem a otimização dos processos de vendas, a centralização dos dados dos clientes, a melhoria do atendimento ao cliente, a melhoria da comunicação e a obtenção de vantagem competitiva. Este processo cria um caso de negócios interno e uma visão para implementação em toda a empresa.

Definir antecipadamente o alinhamento estratégico e os objetivos é fundamental para impulsionar a adoção e o ROI. Com um planejamento cuidadoso, seu sistema CRM pode transformar os compromissos em todo o ciclo de vida do cliente.  

2. Planejando a Implementação

Uma vez definidos os objetivos estratégicos, o próximo passo de implementação é montando uma equipe multifuncional qualificada. Você pode começar incluindo membros de TI, unidades de negócios e liderança executiva. Em seguida, defina funções e responsabilidades claras.

Forneça treinamento, se necessário, para preencher quaisquer lacunas de conhecimento. Isso ajudará a garantir que os membros estejam totalmente treinados e no mesmo ritmo. Qualquer falha de comunicação ou falta de informação causa atrasos e obstáculos. Quanto melhor o alinhamento, maiores serão os resultados.  

Em seguida, crie um cronograma realista para a implementação faseada, mapeando marcos críticos. Construa buffers e fases de teste. Faça também um orçamento preciso para custos únicos e contínuos, como licenças, personalizações, integrações, treinamento, suporte, etc.

A não monitorização da análise das despesas pode levar a um esgotamento excessivo do orçamento planeado. Aproveite os recursos disponíveis, como os guias de implementação da Microsoft.  

O planejamento cuidadoso da estrutura, do cronograma e do orçamento da equipe do projeto garante que a implementação seja estrategicamente alinhada, tranquila e econômica. Uma abordagem em fases também permite tempo para treinamento e feedback entre as fases de implantação.

Com o time certo e com o plano certo implementado, você estará preparado para uma implementação bem-sucedida que maximize seu investimento em CRM.  

3. Personalização e configuração

Uma vez lançadas as bases, a próxima fase é a adaptação Dynamics 365 para atender às necessidades comerciais específicas da sua organização por meio de personalizações e configurações. Quer saber como? Nós iremos ajudá-lo.  

Você deve começar a trabalhar com as partes interessadas para definir entidades, campos e formulários personalizados necessários que modelem seus processos e dados. Em seguida, configure os recursos prontos para uso para corresponder aos seus fluxos de trabalho. Seguido por uma abordagem estratégica às personalizações, equilibrando exclusividade com facilidade de manutenção.

Depois de concluir as configurações, integre o Dynamics 365 aos seus sistemas existentes, como ERPs, CRMs e bancos de dados proprietários. Aproveite os conectores e APIs disponíveis para aplicativos comuns. Para integrações personalizadas, planeje interfaces e fluxos de dados para unificar os sistemas em uma única visualização.

Lembre-se de que a personalização e a integração cuidadosas durante os estágios de implementação alinham os recursos do Dynamics 365 aos requisitos da sua organização, mantendo fluxos de trabalho contínuos em todos os sistemas.

Mantenha as personalizações focadas em processos exclusivos de alto valor para evitar complexidade desnecessária. Com o Dynamics 365 adaptado às suas necessidades, a adoção dos usuários e o ROI certamente florescerão!

4. Migração de dados

A migração de dados legados é uma etapa crítica na Implementação do Dynamics 365. Primeiro, avalie minuciosamente a qualidade dos dados existentes e limpe-os, se necessário. Em seguida, defina e teste estratégias de migração, escolhendo ferramentas de migração ou programas personalizados de importação de dados. Execute a migração em segmentos, verificando a precisão após cada lote.

Por fim, valide a integralidade e a integridade dos dados migrados antes de colocá-los em operação. O planejamento cuidadoso da migração de dados reduz o risco de erros e estabelece de forma confiável o Dynamics 365 como o sistema de registro. Com uma transferência de dados precisa, as equipes podem utilizar totalmente os recursos de CRM.

5. Treinamento de usuários e gerenciamento de mudanças

A adoção pelos usuários determina o sucesso do Dynamics 365. Invista pesadamente em treinamento e gerenciamento de mudanças. Desenvolva materiais e documentação abrangentes adaptados a diferentes funções de usuário. Conduza workshops práticos para desenvolver proficiência. Crie simulações para imitar fluxos de trabalho do mundo real.  

Você pode começar comunicando claramente cronogramas, mudanças e benefícios aos funcionários. Mitigar a resistência envolvendo os funcionários no processo e abordando as preocupações de forma transparente. Enquadre o treinamento como desenvolvimento de carreira e promova usuários avançados para obter uma melhor adoção.  

Seguido de treinamento de usuários, suporte contínuo e reforço pós-lançamento são igualmente cruciais para impulsionar o engajamento. Quando todos os fatores essenciais são compilados e trabalhados em conjunto, é possível garantir que o Dynamics 365 seja parte integrante das operações.  

Essa prontidão do usuário garante que seu investimento em CRM proporcione totalmente o ROI.  

6. Testes e garantia de qualidade

Testar rigorosamente os sistemas configurados e as integrações é fundamental antes que o Dynamics 365 entre em operação. Crie um plano abrangente para testes, incluindo testes de unidade, integração, aceitação do usuário e testes de regressão. Defina casos de teste para simular uso e fluxos de trabalho no mundo real.  

  • Nos testes de unidade, verifique se as personalizações e configurações individuais funcionam conforme pretendido.  
  • Para testes de integração, valide fluxos de dados contínuos e transferências entre sistemas integrados.  
  • Os testes de aceitação do usuário devem envolver os usuários corporativos para confirmar se a solução atende aos requisitos.  
  • Para testes de regressão, certifique-se de que novas alterações não afetem as funções existentes.  

Documente e corrija quaisquer bugs ou problemas antes da implantação em produção. O teste aumenta a confiança na solução e detecta os problemas antecipadamente, portanto, não se apresse. Realize testes em ambientes isolados para evitar interrupções nos negócios. Com garantia de qualidade sistemática, você pode iniciar o Dynamics 365 sem problemas, garantindo que ele esteja pronto para adoção imediata pelo usuário.  

7. Suporte de entrada em operação e pós-implementação:

Depois de todo o trabalho árduo, preparação e testes, finalmente, chega a fase de “Go-live”. A fase de entrada em operação lança o Dynamics 365 em produção. Siga o manual e a lista de verificação para fazer uma transição tranquila de usuários de sistemas legados. Monitore as métricas de adoção e o desempenho do sistema para sinalizar quaisquer problemas.  

Forneça amplo suporte à medida que os usuários aumentam. Capture feedback para identificar melhorias e necessidades de treinamento adicionais. Refine os recursos de conhecimento com base em perguntas comuns.

Pós-lançamento, tenha um plano de manutenção contínua, como atualizações regulares, ajuste de desempenho e aplicação de patches. Continue o treinamento e o gerenciamento de mudanças para impulsionar o engajamento. Aproveite os recursos da Microsoft para obter práticas recomendadas e orientações.

8. Medindo o sucesso

A etapa crítica final é medir o sucesso por meio de KPIs definidos para comprovar o ROI e identificar áreas para otimização contínua. Você pode obter resultados garantidos seguindo as etapas abaixo:   

  • Estabeleça métricas alinhadas às metas de negócios originais, como retenção de clientes, tempos de ciclo de vendas e taxas de adoção de usuários. Analise relatórios e painéis para quantificar melhorias.  
  • Conduza revisões periódicas pós-implementação para avaliar conquistas, lições aprendidas e coletar feedback dos usuários. Aplique esses insights para personalizar ainda mais o Dynamics e atender às necessidades por meio de novos lançamentos e atualizações.  
  • Veja a otimização como um processo iterativo em vez de um evento único. Refine continuamente as configurações, integre novos sistemas, expanda recursos e forneça treinamento. Este ciclo de monitoramento, análise e melhoria garantirá que sua solução de CRM evolua com sua organização.  

Ao medir definitivamente o progresso em direção às metas estratégicas, você pode demonstrar valor e desbloquear todo o potencial do Dynamics 365 por meio de melhorias sustentadas.

Além disso, leia: Salesforce Einstein GPT vs Microsoft Dynamics 365 AI: uma comparação abrangente

As 5 melhores práticas de implementação do Dynamics 365:  

1. Defina antecipadamente objetivos e requisitos de negócios claros. Alinhe os recursos do Dynamics 365 aos principais processos e pontos problemáticos. Isso garante valor estratégico, em vez de apenas imitar os fluxos de trabalho existentes.  

2. Adote uma abordagem iterativa com implementações em fases por unidade de negócios ou função. Isso permite tempo para testes, treinamento e coleta de feedback antes da implantação completa. Priorize os componentes essenciais primeiro.  

3. Monte uma equipe multifuncional para a implementação, incluindo representantes de funções de usuários-chave. Garanta o patrocínio executivo para reforçar a gestão de mudanças. Forneça qualquer treinamento necessário no Dynamics 365.  

4. Teste extensivamente configurações, personalizações e integrações em ambientes de desenvolvimento isolados antes de implantar em produção. Conduza testes de aceitação do usuário para validar a funcionalidade. Corrija quaisquer problemas com antecedência.  

5. Invista pesadamente na adoção do usuário. Crie materiais de treinamento e fóruns abrangentes para apoiar os usuários. Monitore as métricas de uso após a entrada em operação. Estabeleça usuários avançados como campeões locais. O reforço contínuo impulsionará o engajamento.  

Além disso, leia: Como você pode aumentar as vendas com o Dynamics 365 Business Central?

Identificando os membros ideais para sua equipe de implementação do Dynamics:

Sua organização determinará a composição e as responsabilidades de sua equipe, mas os seguintes participantes principais devem fazer parte de sua equipe de implementação:  

  1. Patrocinador principal:
    A implementação será de responsabilidade do patrocinador executivo. Ao longo da implementação, deve haver um defensor muito visível que ajude a explicar o “porquê” a todas as partes interessadas dentro da organização. Os patrocinadores executivos fornecerão orientação e supervisão; eles podem não entrar em detalhes, mas terão um conhecimento profundo dos objetivos, do impacto e do processo de implementação.  
  2. Gerente do projeto de implementação: 
    Esse indivíduo ficará de olho nos recursos, dinheiro, perigos e cronograma do projeto.  
    Analista de negócios (BA): Uma pessoa de fora da sua empresa normalmente ocupa essa posição, examinando cuidadosamente seus processos e procedimentos atuais para determinar o que funciona e o que não funciona. O analista de negócios (BA) ajudará na criação de requisitos e na localização de eficiências de processos.  
  3. Especialista no assunto (PME):   
    O PME, que normalmente atua como membro sênior da equipe, é especialista em um departamento ou área de negócios específica e o representa na equipe de implementação.  
  4. Projetista técnico:  
    Ao integrar o Dynamics 365, sua equipe deve contar com um especialista prático, um designer técnico, que possa planejar todo o processo e trabalhar na integração e mudança do arquiteto da melhor maneira possível.  
  5. Líder de teste:   
    Uma das etapas mais cruciais do processo é testar seu sistema Dynamics antes de colocá-lo em operação. Antes de entrar em operação, um líder de teste designado garante que a solução funcione corretamente e identifica quaisquer problemas.  
  6. Superusuários:   
    É importante identificar e montar esta equipe durante a fase de implementação. Geralmente "early adopters”, os superusuários estão preparados para investir o tempo necessário para receber treinamento abrangente no D365. Depois disso, eles transmitirão seus conhecimentos a outros membros da equipe e poderão ajudar os usuários com questões não técnicas.

Além disso, leia: Integração do Dynamics 365: simplificando processos de negócios com conectividade perfeita

Como conduzir uma análise de lacunas de desempenho?

Depois de montar a equipe ideal, você deve considerar as competências necessárias para implementar o novo programa.  

A primeira etapa neste processo é avaliar quais talentos você possui atualmente. Isso é chamado de análise de lacunas de competências. Isto irá ajudá-lo a determinar se são necessários mais recursos.  

Como já dissemos, os analistas de negócios são benéficos. Considere os indivíduos dentro da sua empresa que possuem certas habilidades, como engenheiros de processos de negócios, e como eles se relacionam com as equipes técnicas. Além disso, você precisa de especialistas no assunto com poder de decidir em nome das unidades de negócios relevantes.  

Por que colaborar com um parceiro aprimora sua implementação do Dynamics 365?

Você pode descobrir, após fazer uma análise de lacunas, que sua empresa não possui algumas das competências necessárias para garantir uma implementação do D365. Portanto, você deve pensar em contar com a ajuda de um parceiro externo experiente.  

Um parceiro com experiência nesta área é o que você precisa, não apenas alguém que entra, integra o D365 e depois sai. Especialmente quando se trata de engenharia e refinamento de processos, você deseja um parceiro que possa ajudá-lo a definir prioridades, planejar e recomendar e colocar em prática as melhores práticas do setor.  

Ao implementar o D365, trabalhar com um parceiro traz muitas vantagens, como experiência com implementação, conhecimento do setor, gestão de mudanças, integração, treinamento e serviços de suporte. Manter padrões e melhores práticas.  

Além disso, leia: Capacitando sua empresa: adotando os benefícios do Dynamics 365

Por que escolher Cynoteck?

Nós, da Cynoteck, temos potencial industrial para adequar a solução adequada às suas dificuldades. Utilize aplicativos inteligentes baseados em nuvem que se integram facilmente para transformar seus processos de negócios.

Nossa equipe de implementação é mais do que apenas um conjunto de consultores técnicos. Com nosso amplo conhecimento industrial e tecnológico, podemos fornecer uma visão especial sobre como implantar e utilizar o D365 da maneira que melhor atenda às necessidades da sua empresa.

Entre em contacto conosco hoje para discutir como o D365 pode beneficiar sua empresa ou grupo.

Conclusão

Enfatizar a importância da avaliação e melhoria contínua do sistema não pode ser exagerado. No cenário dinâmico dos negócios, é essencial estar atento às necessidades e tecnologias em evolução. Avaliando regularmente o seu Implementação do Dynamics 365 garante que permanece alinhado com os objetivos da sua organização, promovendo o crescimento sustentado e a eficiência.  

À medida que você navega pelas complexidades da implementação do Dynamics 365, lembre-se de que o suporte e a aprendizagem colaborativa desempenham papéis essenciais. O Microsoft Dynamics 365 oferece canais de suporte robustos e fóruns de comunidade vibrantes. Esses recursos podem ser inestimáveis ​​para solucionar problemas, compartilhar insights e manter-se atualizado sobre os desenvolvimentos mais recentes.  

At Cinoteque, entendemos as complexidades de Implementação do Microsoft Dynamics 365. Nossa equipe de especialistas se dedica a orientá-lo em todas as fases do processo, aproveitando nossa ampla experiência e compromisso com a excelência. Para assistência personalizada ou para explorar como nossos serviços de implementação podem elevar seus negócios, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Seu sucesso com o Dynamics 365 é nossa prioridade.  

Perguntas frequentes:

P. O que é o Microsoft Dynamics 365 e por que ele é usado nos negócios?

O Microsoft Dynamics 365 é um conjunto de aplicativos de negócios inteligentes que integra várias funções, como vendas, atendimento ao cliente, finanças e operações. Ele foi projetado para agilizar os processos de negócios, aprimorar o envolvimento do cliente e fornecer insights valiosos por meio de análises. As empresas usam o Dynamics 365 para unificar suas operações e melhorar a eficiência geral.  

P. Como determinar se a organização precisa de uma implementação do Microsoft Dynamics 365?  

Considere implementar o Dynamics 365 se a sua organização enfrentar desafios na gestão de relações com clientes, quiser otimizar processos operacionais ou procurar uma plataforma unificada para aplicações empresariais. Se você pretende aprimorar a colaboração, automatizar fluxos de trabalho e obter insights mais profundos sobre o desempenho do seu negócio, o Dynamics 365 pode ser uma solução valiosa. 

P. Quais são as principais etapas envolvidas em uma implementação bem-sucedida do Dynamics 365?  

Uma implementação bem-sucedida envolve várias etapas importantes. Primeiro, conduza uma análise completa das necessidades para identificar os requisitos de negócios. Em seguida, planeje a estratégia de implementação, incluindo migração e customização de dados. Envolva as partes interessadas em todo o processo, forneça treinamento abrangente e monitore e ajuste regularmente o sistema pós-implementação para garantir que ele esteja alinhado com as necessidades de negócios em evolução.  

P. Como o Dynamics 365 pode melhorar o relacionamento e o envolvimento com os clientes?  

O Dynamics 365 oferece um módulo Customer Relationship Management (CRM) que centraliza os dados dos clientes, permitindo que as empresas compreendam e interajam melhor com seus clientes. Com recursos como gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades e automação de atendimento ao cliente, o Dynamics 365 ajuda as organizações a construir relacionamentos mais fortes, melhorar a comunicação e oferecer uma experiência mais personalizada ao cliente.  

P. O Microsoft Dynamics 365 pode ser integrado a outros aplicativos de negócios existentes?  

Sim, o Microsoft Dynamics 365 foi projetado para se integrar perfeitamente a outros produtos Microsoft e a uma ampla variedade de aplicativos de terceiros. Por meio de conectores e APIs, você pode vincular o Dynamics 365 a ferramentas como Microsoft Office 365, Power BI e vários aplicativos específicos do setor. Essa flexibilidade permite que as organizações criem um ecossistema unificado que atenda aos seus requisitos comerciais exclusivos.  

Consultoria do Microsoft Dynamics 365

A Cynoteck Technology é especialista líder em Microsoft Dynamics 365 e fornecemos uma variedade de Serviços de Consultoria do Dynamics 365 para empresas de todos os tamanhos. Entre em contato conosco para obter as atualizações mais recentes do Dynamics 365.



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