Abhishek Singh, un chef de projet chevronné, exploite les technologies Microsoft pour favoriser la réussite des projets et favoriser la croissance de l'entreprise. En tant que responsable technique senior chez Cynoteck, il apporte plus d'une décennie d'expérience, principalement dans les technologies Microsoft Stack, avec une carrière de plus de 13 ans dans le développement de logiciels, spécialisé dans Dynamics 365 et .NET Framework. Abhishek détient plusieurs En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
Intégration de Dynamics 365 et SharePoint : boostez les ventes grâce à une gestion transparente des documents
Pour que les entreprises se développent, quel est l’un des facteurs les plus cruciaux ? Être transitionnel. Les organisations recherchent constamment des moyens d'augmenter leur productivité et leur efficacité en s'adaptant aux changements constants. Un autre facteur crucial est de garantir que les outils et plateformes de collaboration fonctionnent ensemble de manière transparente.
Dans cet article de blog, nous discuterons des avantages de l'intégration SharePoint avec Dynamics 365 et Microsoft Teams. Plus précisément, nous expliquerons comment la centralisation des communications, du partage de fichiers et du stockage peut augmenter la productivité en minimisant le basculement entre les applications et en réduisant les frictions lors de l'accès aux informations.
L'intégration de ces technologies Microsoft crée une plate-forme unifiée qui améliore les flux de travail et permet aux services informatiques d'économiser du temps et de l'argent. Que vous cherchiez à améliorer la collaboration interne ou à réfléchir à la manière dont les systèmes intégrés peuvent maximiser la productivité, cet article vous offrira des informations précieuses. Commençons :
À propos – Dynamics 365
Dynamique 365 est un logiciel d'entreprise produit et fourni par Microsoft. Il fournit des fonctionnalités qui exploitent les dernières innovations informatiques pour améliorer la productivité et la rentabilité de l'entreprise et réduire les redondances.
Parmi les outils et avantages fournis par Dynamics 365 figurent des analyses de données pertinentes, le suivi des données en direct, le reporting, l'automatisation des tâches et une communication améliorée.
Qu'est-ce que SharePoint ?
SharePoint est une plateforme de collaboration polyvalente qui permet aux organisations de partager en toute sécurité des informations et des fichiers entre équipes et sites. À la base, SharePoint permet aux utilisateurs de créer des sites, des listes, des bibliothèques et des pages personnalisés pour organiser le contenu.
Ces fonctionnalités robustes et prêtes à l'emploi font de SharePoint un produit autonome puissant pour la gestion de contenu et la collaboration interne.
Explorer les capacités de Dynamics 365 :
Dynamics 365 a prouvé à plusieurs reprises son efficacité pour différents secteurs industriels. De nombreuses entreprises commencent à l'adopter et à l'intégrer dans leurs procédures commerciales pour améliorer la qualité du service fourni et accroître la satisfaction des clients. Avec tout le avantages Dynamics 365 apporte, cela ne fera que s'améliorer une fois que vous aurez découvert comment mettre à niveau ses fonctionnalités grâce à l'intégration.
Dynamics 365 a été conçu pour s'intégrer de manière transparente à l'application d'entreprise précédente. Cette combinaison permet à Dynamics d'être utilisé de manière compatible avec les entreprises qui s'appuient déjà sur d'autres applications. La possibilité d'intégrer d'autres applications signifie qu'une entreprise peut utiliser une seule plateforme pour réaliser toutes ses tâches et transactions.
Cela signifie également que Dynamics n'a pas besoin d'être chargé de fonctionnalités redondantes et donne aux startups la possibilité de choisir la combinaison d'intégrations nécessaires pour résoudre leurs problèmes uniques. D365 peut être intégré aux applications d'entreprise hôtes, notamment SharePoint, Office 365, WordPress et Power Apps.
Quelle est l’importance de l’intégration de Dynamics 365 ?
Pour de nombreuses entreprises, les applications Dynamics 365 fonctionnent en silos, déconnectées des autres systèmes critiques. Cette fragmentation crée des problèmes majeurs :
Données incohérentes réparties entre les départements
Manque de flux de données en temps réel entre les systèmes
Processus manuels pour transférer des données entre des ensembles de données volumineux et déconnectés
Saisie de données en double et flux de travail fastidieux
Temps excessif consacré aux tâches de routine par rapport aux initiatives stratégiques
Visibilité limitée sur les opérations interdépartementales
Intégration de Dynamics 365 avec les systèmes associés résout ces défis et libère une valeur significative. Une intégration étroite permet une gestion en temps réel, données bidirectionnelles flux entre D365 et les applications complémentaires.
Cela brise les silos de données, élimine le travail manuel en double et offre une visibilité complète sur les systèmes intégrés.
Grâce aux systèmes intégrés, il peut transférer et synchroniser les données en temps réel avec des outils CRM, des plateformes ERP, des applications de gestion des stocks et d'autres applications critiques pour l'entreprise. Les flux de travail sont rationalisés et automatisés. Les équipes obtiennent des informations complètes et à jour pour prendre des décisions éclairées en collaboration.
Parmi les options d'intégration répertoriées ci-dessus, Intégration SharePoint se distingue par des entreprises qui améliorent la gestion des données, le traitement des fichiers et le travail d'équipe. Le principal avantage de Intégration Dynamics 365 et SharePoint est l'organisation améliorée des fichiers combinée à un système CRM.
SharePoint fournit également un système de stockage meilleur, plus grand et plus dynamique qui répond au besoin de divers documents professionnels. Intégration Dynamics 365 SharePoint est populaire parmi les entreprises, non seulement pour ses avantages, mais également pour la facilité de configuration, car Microsoft conçoit les deux produits.
Il existe quatre types d'intégration:
Dynamics CRM et SharePoint Online
Dynamics CRM Online et SharePoint sur site
Dynamics CRM sur site et SharePoint Online
Dynamics CRM et SharePoint sur site
Comment configurer?
Paramètres d'accès, puis Gestion de documents, activer et complétez la configuration avec la configuration sorcier.
A Portail URL SharePoint Il serait nécessaire de fournir un emplacement pour stocker les documents et les dossiers une fois la configuration terminée.
Pour la gestion des documents, revenez à Paramètres, Gestion des documents et Paramètres de gestion des documents. Assurez-vous que SharePoint et Dynamics 365 se trouvent dans le même client Office 365.
Les Intégration basée sur serveur pour les packages en ligne, utilise un nom d'affichage d'entité (tel que Contact, Compte, Tâche) pour créer l'archive SharePoint.
Ce format garantit que les documents enregistrés relatifs à un compte, par exemple, seront stockés et affichés dans le dossier du compte et d'autres dans le dossier d'identification de l'enregistrement.
Ce système vous permet de lier un document enregistré à des entités, groupes et autres documents associés. Intégration de Dynamics 365 avec SharePoint fournit une interface compatible qui rend les fonctionnalités et outils SharePoint disponibles sur D365. Un avantage supplémentaire de l'activation de l'intégration basée sur le serveur est qu'elle vous permet également d'intégrer OneDrive et OneNote.
Vous devez approuver l’intégration des deux SharePoint. L'intégration configure un point d'accès à votre compte SharePoint à partir d'une source externe. Pour garantir la sécurité et protéger vos fichiers, SharePoint vous demande de donner une autorisation avant que l'intégration puisse être terminée.
Si l'accès complet n'est pas autorisé dans les paramètres d'administration SharePoint pour les appareils non gérés, vous pouvez recevoir une réponse non autorisée de SharePoint.
Ce message d'erreur est généralement dû au fait que le paramètre Accès complet n'a pas été autorisé. SharePoint restreint donc les appareils spécifiques qui tentent d'accéder à la plateforme via Dynamics CRM.
Avantages de l'intégration de Dynamics 365 SharePoint :
L'intégration entre Dynamics et SharePoint rend possible de nouvelles fonctionnalités qui amélioreraient votre productivité et votre efficacité. Voici des exemples de ce qui est possible après l'intégration :
Plateforme centralisée: Une fois l'intégration terminée, une bibliothèque particulière est créée pour chaque entité configurée pour la gestion des documents. Le dossier enregistre automatiquement tous les fichiers et permet une liaison de fichiers innovante. Une plateforme centrale améliore la communication des données, le reporting et la collaboration. Les utilisateurs peuvent afficher et travailler sur des documents professionnels à partir de SharePoint et Dynamics 365.
Travail d'équipe et collaboration améliorés: Différentes équipes peuvent collaborer pour travailler sur un projet particulier. L'intégration en ligne permet à la collaboration de se poursuivre en temps réel, avec des modifications et des révisions disponibles pour toutes les parties. SharePoint vous permet également d'impliquer des équipes non CRM et de tirer parti de leurs capacités pour améliorer la productivité.
Un stockage plus grand pour moins : Dynamics CRM fournit 5 Go de stockage et un stockage supplémentaire pour $ 10 par Go. D'un autre côté, SharePoint fournit 10 Go et un stockage supplémentaire pour 20 $ par Go. Le stockage de divers types de fichiers peut s'accumuler lentement pour dépasser ce qui est initialement disponible. L'intégration de Dynamics à SharePoint vous permettra de profiter du stockage plus important fourni par SharePoint et des coûts de mise à niveau du stockage moins chers.
Mises à jour régulières: L'accès au cloud garantit que les fonctionnalités et les programmes sont régulièrement mis à jour. Microsoft fournirait rapidement des correctifs logiciels pour corriger les bugs et corriger les erreurs.
Mobilité accrue: Différentes équipes et agents peuvent maintenir leur productivité. La plate-forme centrale fournie par l'intégration est accessible depuis n'importe quel appareil, mettant à leur disposition les documents et les données.
Synchronisation supplémentaire: Vous pouvez synchroniser votre bibliothèque SharePoint avec votre bibliothèque de bureau, Outlook et Microsoft Delve. Cela vous permet de travailler hors ligne et de fournir un accès aux données aux partenaires qui ne sont pas sur Dynamics 365. Microsoft Delve vous offre des fonctions de recherche plus intelligentes pour parcourir les documents, les balises et les fichiers.
Fonction d'enregistrement / départ: L'intégration vous offre une fonctionnalité de gestion de documents créative. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez surveiller l'édition et l'historique des fichiers.
Gestion et liaison de fichiers améliorées: Cela vous aidera à gérer et organiser efficacement vos fichiers et à les trier selon certaines balises comme vous le désirez. Vous pouvez structurer votre dossier en fonction du compte ou de l'entité. En fonction de votre choix, les fichiers peuvent être liés et facilement connectés. Ainsi, une carte innovante est créée, facilitant la recherche de connexions, de données et de tendances utiles.
Dynamics 365 est un excellent outil commercial qui aide les startups à évoluer et augmente la qualité du service qu'elles fournissent. Les fonctionnalités innovantes fournies dans le CRM permettent d'exploiter facilement les informations pour prendre des décisions rapides et concevoir et mettre en œuvre des projets efficaces. L'intégration de SharePoint offrira des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer la gestion des données et des fichiers Dynamics 365. Les avantages monétaires et d'efficacité certifient l'intégration Dynamics/SharePoint pour les entreprises de toutes tailles.
Intégration de Dynamics 365 et SharePoint : l'avantage Cynoteck
De nombreuses organisations utilisent Microsoft Dynamics 365 pour CRM et SharePoint pour la gestion de contenu et la collaboration. L'intégration de ces deux plates-formes puissantes peut maximiser la productivité et rationaliser les processus métier. C'est ici que Cynoteck peut aider.
Avec plus de 15 ans d'expérience dans la livraison Solutions Dynamics 365 et SharePoint, Cynoteck possède l'expertise nécessaire pour connecter de manière transparente vos systèmes CRM et de gestion de contenu. Nos consultants suivent des méthodologies éprouvées et les meilleures pratiques pour intégrer Dynamics 365 et SharePoint, en adaptant l'intégration pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
Nous fournissons également un support et une maintenance continus pour garantir que votre environnement Dynamics 365 et SharePoint intégré continue de répondre à vos besoins changeants.
Avec Cynoteck, vous bénéficiez des conseils et des compétences techniques appropriés pour maximiser la valeur de Dynamics 365 et SharePoint. Nous permettons une intégration transparente entre les plateformes, en faisant apparaître les données CRM dans SharePoint, en automatisant les flux de travail entre les systèmes et en créant des portails et des tableaux de bord unifiés.
Pour en savoir plus sur notre Intégration Dynamics 365 et SharePoint prestations de service, contactez-nous aujourd'hui. Nos experts sont prêts à collaborer avec vous et à vous aider.
Q. Quels sont les principaux avantages de l'intégration de Dynamics 365 à SharePoint ?
L'intégration de Dynamics 365 à SharePoint améliore la collaboration et la gestion des données en permettant un partage transparent des informations entre les deux plateformes. Cette intégration rationalise la gestion des documents, améliore le contrôle des versions et fournit un référentiel centralisé pour toutes les données pertinentes, conduisant à une productivité et une efficacité accrues.
Q. Comment pouvons-nous associer des enregistrements Dynamics 365 à des documents SharePoint ?
Vous pouvez associer des enregistrements Dynamics 365 à des documents SharePoint à l'aide des fonctionnalités d'intégration natives. Dans Dynamics 365, accédez à l'enregistrement que vous souhaitez lier, accédez à l'onglet Documents et utilisez l'option « SharePoint » pour vous connecter aux documents pertinents. Cela garantit que les fichiers pertinents sont facilement accessibles depuis l'interface Dynamics 365.
Q. Pouvons-nous automatiser les flux de travail entre Dynamics 365 et SharePoint ?
Oui, l'automatisation est un aspect puissant de l'intégration de Dynamics 365 à SharePoint. En tirant parti de Power Automate (anciennement Microsoft Flow), vous pouvez créer des flux de travail qui automatisent les tâches et les processus entre les deux plateformes. Par exemple, vous pouvez automatiser les processus d'approbation des documents, déclencher des actions basées sur des événements Dynamics 365 et garantir la cohérence des données sur les deux systèmes.
Q. Quelles mesures de sécurité sont en place lors de l'intégration de Dynamics 365 avec SharePoint ?
La sécurité est une priorité absolue dans l'intégration de Dynamics 365 avec SharePoint. L'intégration respecte les paramètres de sécurité de chaque plateforme, garantissant que les utilisateurs n'ont accès qu'aux données et documents qu'ils sont autorisés à consulter ou à modifier. Cela signifie que les rôles de sécurité Dynamics 365 et les autorisations SharePoint fonctionnent ensemble de manière transparente pour maintenir l'intégrité des données.
Q. Comment l'intégration de Dynamics 365 à SharePoint améliore-t-elle le reporting et l'analyse ?
L'intégration améliore le reporting et l'analyse en fournissant une vue unifiée des données stockées dans Dynamics 365 et SharePoint. Avec des données consolidées, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord complets qui offrent des informations sur les interactions clients, les statuts des documents et les performances globales de l'entreprise. Cette intégration facilite une prise de décision éclairée en fournissant une vue complète des données de votre organisation.
Pour que les entreprises se développent, quel est l’un des facteurs les plus cruciaux ? Être transitionnel. Les organisations recherchent constamment des moyens d'augmenter leur productivité et leur efficacité en s'adaptant aux changements constants. Un autre facteur crucial est de garantir que les outils et plateformes de collaboration fonctionnent ensemble de manière transparente.
Dans cet article de blog, nous discuterons des avantages de l'intégration SharePoint avec Dynamics 365 et Microsoft Teams. Plus précisément, nous expliquerons comment la centralisation des communications, du partage de fichiers et du stockage peut augmenter la productivité en minimisant le basculement entre les applications et en réduisant les frictions lors de l'accès aux informations.
L'intégration de ces technologies Microsoft crée une plate-forme unifiée qui améliore les flux de travail et permet aux services informatiques d'économiser du temps et de l'argent. Que vous cherchiez à améliorer la collaboration interne ou à réfléchir à la manière dont les systèmes intégrés peuvent maximiser la productivité, cet article vous offrira des informations précieuses. Commençons :
Dynamique 365 est un logiciel d'entreprise produit et fourni par Microsoft. Il fournit des fonctionnalités qui exploitent les dernières innovations informatiques pour améliorer la productivité et la rentabilité de l'entreprise et réduire les redondances.
Parmi les outils et avantages fournis par Dynamics 365 figurent des analyses de données pertinentes, le suivi des données en direct, le reporting, l'automatisation des tâches et une communication améliorée.
Qu'est-ce que SharePoint ?
SharePoint est une plateforme de collaboration polyvalente qui permet aux organisations de partager en toute sécurité des informations et des fichiers entre équipes et sites. À la base, SharePoint permet aux utilisateurs de créer des sites, des listes, des bibliothèques et des pages personnalisés pour organiser le contenu.
Ces fonctionnalités robustes et prêtes à l'emploi font de SharePoint un produit autonome puissant pour la gestion de contenu et la collaboration interne.
Explorer les capacités de Dynamics 365 :
Dynamics 365 a prouvé à plusieurs reprises son efficacité pour différents secteurs industriels. De nombreuses entreprises commencent à l'adopter et à l'intégrer dans leurs procédures commerciales pour améliorer la qualité du service fourni et accroître la satisfaction des clients. Avec tout le avantages Dynamics 365 apporte, cela ne fera que s'améliorer une fois que vous aurez découvert comment mettre à niveau ses fonctionnalités grâce à l'intégration.
Dynamics 365 a été conçu pour s'intégrer de manière transparente à l'application d'entreprise précédente. Cette combinaison permet à Dynamics d'être utilisé de manière compatible avec les entreprises qui s'appuient déjà sur d'autres applications. La possibilité d'intégrer d'autres applications signifie qu'une entreprise peut utiliser une seule plateforme pour réaliser toutes ses tâches et transactions.
Cela signifie également que Dynamics n'a pas besoin d'être chargé de fonctionnalités redondantes et donne aux startups la possibilité de choisir la combinaison d'intégrations nécessaires pour résoudre leurs problèmes uniques. D365 peut être intégré aux applications d'entreprise hôtes, notamment SharePoint, Office 365, WordPress et Power Apps.
Quelle est l’importance de l’intégration de Dynamics 365 ?
Pour de nombreuses entreprises, les applications Dynamics 365 fonctionnent en silos, déconnectées des autres systèmes critiques. Cette fragmentation crée des problèmes majeurs :
Données incohérentes réparties entre les départements
Manque de flux de données en temps réel entre les systèmes
Processus manuels pour transférer des données entre des ensembles de données volumineux et déconnectés
Saisie de données en double et flux de travail fastidieux
Temps excessif consacré aux tâches de routine par rapport aux initiatives stratégiques
Visibilité limitée sur les opérations interdépartementales
Intégration de Dynamics 365 avec les systèmes associés résout ces défis et libère une valeur significative. Une intégration étroite permet une gestion en temps réel, données bidirectionnelles flux entre D365 et les applications complémentaires.
Cela brise les silos de données, élimine le travail manuel en double et offre une visibilité complète sur les systèmes intégrés.
Grâce aux systèmes intégrés, il peut transférer et synchroniser les données en temps réel avec des outils CRM, des plateformes ERP, des applications de gestion des stocks et d'autres applications critiques pour l'entreprise. Les flux de travail sont rationalisés et automatisés. Les équipes obtiennent des informations complètes et à jour pour prendre des décisions éclairées en collaboration.
Parmi les options d'intégration répertoriées ci-dessus, Intégration SharePoint se distingue par des entreprises qui améliorent la gestion des données, le traitement des fichiers et le travail d'équipe. Le principal avantage de Intégration Dynamics 365 et SharePoint est l'organisation améliorée des fichiers combinée à un système CRM.
SharePoint fournit également un système de stockage meilleur, plus grand et plus dynamique qui répond au besoin de divers documents professionnels. Intégration Dynamics 365 SharePoint est populaire parmi les entreprises, non seulement pour ses avantages, mais également pour la facilité de configuration, car Microsoft conçoit les deux produits.
Il existe quatre types d'intégration:
Dynamics CRM et SharePoint Online
Dynamics CRM Online et SharePoint sur site
Dynamics CRM sur site et SharePoint Online
Dynamics CRM et SharePoint sur site
Comment configurer?
Paramètres d'accès, puis Gestion de documents, activer et complétez la configuration avec la configuration sorcier.
A Portail URL SharePoint Il serait nécessaire de fournir un emplacement pour stocker les documents et les dossiers une fois la configuration terminée.
Pour la gestion des documents, revenez à Paramètres, Gestion des documents et Paramètres de gestion des documents. Assurez-vous que SharePoint et Dynamics 365 se trouvent dans le même client Office 365.
Les Intégration basée sur serveur pour les packages en ligne, utilise un nom d'affichage d'entité (tel que Contact, Compte, Tâche) pour créer l'archive SharePoint.
Ce format garantit que les documents enregistrés relatifs à un compte, par exemple, seront stockés et affichés dans le dossier du compte et d'autres dans le dossier d'identification de l'enregistrement.
Ce système vous permet de lier un document enregistré à des entités, groupes et autres documents associés. Intégration de Dynamics 365 avec SharePoint fournit une interface compatible qui rend les fonctionnalités et outils SharePoint disponibles sur D365. Un avantage supplémentaire de l'activation de l'intégration basée sur le serveur est qu'elle vous permet également d'intégrer OneDrive et OneNote.
Vous devez approuver l’intégration des deux SharePoint. L'intégration configure un point d'accès à votre compte SharePoint à partir d'une source externe. Pour garantir la sécurité et protéger vos fichiers, SharePoint vous demande de donner une autorisation avant que l'intégration puisse être terminée.
Si l'accès complet n'est pas autorisé dans les paramètres d'administration SharePoint pour les appareils non gérés, vous pouvez recevoir une réponse non autorisée de SharePoint.
Ce message d'erreur est généralement dû au fait que le paramètre Accès complet n'a pas été autorisé. SharePoint restreint donc les appareils spécifiques qui tentent d'accéder à la plateforme via Dynamics CRM.
Avantages de l'intégration de Dynamics 365 SharePoint :
L'intégration entre Dynamics et SharePoint rend possible de nouvelles fonctionnalités qui amélioreraient votre productivité et votre efficacité. Voici des exemples de ce qui est possible après l'intégration :
Plateforme centralisée: Une fois l'intégration terminée, une bibliothèque particulière est créée pour chaque entité configurée pour la gestion des documents. Le dossier enregistre automatiquement tous les fichiers et permet une liaison de fichiers innovante. Une plateforme centrale améliore la communication des données, le reporting et la collaboration. Les utilisateurs peuvent afficher et travailler sur des documents professionnels à partir de SharePoint et Dynamics 365.
Travail d'équipe et collaboration améliorés: Différentes équipes peuvent collaborer pour travailler sur un projet particulier. L'intégration en ligne permet à la collaboration de se poursuivre en temps réel, avec des modifications et des révisions disponibles pour toutes les parties. SharePoint vous permet également d'impliquer des équipes non CRM et de tirer parti de leurs capacités pour améliorer la productivité.
Un stockage plus grand pour moins : Dynamics CRM fournit 5 Go de stockage et un stockage supplémentaire pour $ 10 par Go. D'un autre côté, SharePoint fournit 10 Go et un stockage supplémentaire pour 20 $ par Go. Le stockage de divers types de fichiers peut s'accumuler lentement pour dépasser ce qui est initialement disponible. L'intégration de Dynamics à SharePoint vous permettra de profiter du stockage plus important fourni par SharePoint et des coûts de mise à niveau du stockage moins chers.
Mises à jour régulières: L'accès au cloud garantit que les fonctionnalités et les programmes sont régulièrement mis à jour. Microsoft fournirait rapidement des correctifs logiciels pour corriger les bugs et corriger les erreurs.
Mobilité accrue: Différentes équipes et agents peuvent maintenir leur productivité. La plate-forme centrale fournie par l'intégration est accessible depuis n'importe quel appareil, mettant à leur disposition les documents et les données.
Synchronisation supplémentaire: Vous pouvez synchroniser votre bibliothèque SharePoint avec votre bibliothèque de bureau, Outlook et Microsoft Delve. Cela vous permet de travailler hors ligne et de fournir un accès aux données aux partenaires qui ne sont pas sur Dynamics 365. Microsoft Delve vous offre des fonctions de recherche plus intelligentes pour parcourir les documents, les balises et les fichiers.
Fonction d'enregistrement / départ: L'intégration vous offre une fonctionnalité de gestion de documents créative. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez surveiller l'édition et l'historique des fichiers.
Gestion et liaison de fichiers améliorées: Cela vous aidera à gérer et organiser efficacement vos fichiers et à les trier selon certaines balises comme vous le désirez. Vous pouvez structurer votre dossier en fonction du compte ou de l'entité. En fonction de votre choix, les fichiers peuvent être liés et facilement connectés. Ainsi, une carte innovante est créée, facilitant la recherche de connexions, de données et de tendances utiles.
Dynamics 365 est un excellent outil commercial qui aide les startups à évoluer et augmente la qualité du service qu'elles fournissent. Les fonctionnalités innovantes fournies dans le CRM permettent d'exploiter facilement les informations pour prendre des décisions rapides et concevoir et mettre en œuvre des projets efficaces. L'intégration de SharePoint offrira des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer la gestion des données et des fichiers Dynamics 365. Les avantages monétaires et d'efficacité certifient l'intégration Dynamics/SharePoint pour les entreprises de toutes tailles.
Intégration de Dynamics 365 et SharePoint : l'avantage Cynoteck
De nombreuses organisations utilisent Microsoft Dynamics 365 pour CRM et SharePoint pour la gestion de contenu et la collaboration. L'intégration de ces deux plates-formes puissantes peut maximiser la productivité et rationaliser les processus métier. C'est ici que Cynoteck peut aider.
Avec plus de 15 ans d'expérience dans la livraison Solutions Dynamics 365 et SharePoint, Cynoteck possède l'expertise nécessaire pour connecter de manière transparente vos systèmes CRM et de gestion de contenu. Nos consultants suivent des méthodologies éprouvées et les meilleures pratiques pour intégrer Dynamics 365 et SharePoint, en adaptant l'intégration pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
Nous fournissons également un support et une maintenance continus pour garantir que votre environnement Dynamics 365 et SharePoint intégré continue de répondre à vos besoins changeants.
Avec Cynoteck, vous bénéficiez des conseils et des compétences techniques appropriés pour maximiser la valeur de Dynamics 365 et SharePoint. Nous permettons une intégration transparente entre les plateformes, en faisant apparaître les données CRM dans SharePoint, en automatisant les flux de travail entre les systèmes et en créant des portails et des tableaux de bord unifiés.
Pour en savoir plus sur notre Intégration Dynamics 365 et SharePoint prestations de service, contactez-nous aujourd'hui. Nos experts sont prêts à collaborer avec vous et à vous aider.
Q. Quels sont les principaux avantages de l'intégration de Dynamics 365 à SharePoint ?
L'intégration de Dynamics 365 à SharePoint améliore la collaboration et la gestion des données en permettant un partage transparent des informations entre les deux plateformes. Cette intégration rationalise la gestion des documents, améliore le contrôle des versions et fournit un référentiel centralisé pour toutes les données pertinentes, conduisant à une productivité et une efficacité accrues.
Q. Comment pouvons-nous associer des enregistrements Dynamics 365 à des documents SharePoint ?
Vous pouvez associer des enregistrements Dynamics 365 à des documents SharePoint à l'aide des fonctionnalités d'intégration natives. Dans Dynamics 365, accédez à l'enregistrement que vous souhaitez lier, accédez à l'onglet Documents et utilisez l'option « SharePoint » pour vous connecter aux documents pertinents. Cela garantit que les fichiers pertinents sont facilement accessibles depuis l'interface Dynamics 365.
Q. Pouvons-nous automatiser les flux de travail entre Dynamics 365 et SharePoint ?
Oui, l'automatisation est un aspect puissant de l'intégration de Dynamics 365 à SharePoint. En tirant parti de Power Automate (anciennement Microsoft Flow), vous pouvez créer des flux de travail qui automatisent les tâches et les processus entre les deux plateformes. Par exemple, vous pouvez automatiser les processus d'approbation des documents, déclencher des actions basées sur des événements Dynamics 365 et garantir la cohérence des données sur les deux systèmes.
Q. Quelles mesures de sécurité sont en place lors de l'intégration de Dynamics 365 avec SharePoint ?
La sécurité est une priorité absolue dans l'intégration de Dynamics 365 avec SharePoint. L'intégration respecte les paramètres de sécurité de chaque plateforme, garantissant que les utilisateurs n'ont accès qu'aux données et documents qu'ils sont autorisés à consulter ou à modifier. Cela signifie que les rôles de sécurité Dynamics 365 et les autorisations SharePoint fonctionnent ensemble de manière transparente pour maintenir l'intégrité des données.
Q. Comment l'intégration de Dynamics 365 à SharePoint améliore-t-elle le reporting et l'analyse ?
L'intégration améliore le reporting et l'analyse en fournissant une vue unifiée des données stockées dans Dynamics 365 et SharePoint. Avec des données consolidées, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord complets qui offrent des informations sur les interactions clients, les statuts des documents et les performances globales de l'entreprise. Cette intégration facilite une prise de décision éclairée en fournissant une vue complète des données de votre organisation.
Cynoteck Technology est un expert de premier plan sur Microsoft Dynamics 365 et nous fournissons une gamme de services de conseil Dynamics 365 à toutes les tailles d'entreprises. Contactez-nous pour les dernières mises à jour sur Dynamics 365.
