ساليسفورسي هو الأكثر انتشارًا أداة CRM المستندة إلى السحابة تساعد الشركات على الاتصال والحصول على معلومات حول قاعدة عملائها. يحتوي على الكثير من الميزات التي لا يوفرها أي CRM آخر. الآن ، حان ذلك الوقت من العام الآن مرة أخرى! تم إصدار Salesforce مؤخرًا إصدار محدث مليء بالميزات التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم ومنصة Salesforce.
ابتكارات مهمة للمسوقين الذين يستخدمون منصة Salesforce يتم تضمينها في الإصدار الأخير ملاحظات إصدار Salesforce Winter '23. كل عام ، تنشر Salesforce ثلاثة تحديثات رئيسية: الربيع والصيف والشتاء. يوفر كل إصدار من إصدارات Salesforce تحديثات وتحسينات لها تأثيرات متباينة على مؤسسة Salesforce.
أكثر أهمية ميزة Salesforce هي قدرتها على أتمتة العمليات التجارية المعقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعد قواعد سير العمل ومنشئ عملية Salesforce من أفضل عناصر النظام الأساسي.
إن إمكانيات قواعد سير العمل هي الأكثر تقييدًا. على الرغم من أن Process Builder يوسع قدرات Workflow ، إلا أنه لا يزال تدفق Salesforce هو الأقوى أداة الأتمتة.
منذ أن قامت Salesforce بتوسيع ميزات Flow ، تم إيقاف أداتي التشغيل الآلي السابقتين.
ساليسفورسي سيتوقف عن العرض قواعد سير العمل و بناة العمليات في نهاية ال 2022.
ستظل قادرًا على استخدام ملف ميزات سير العمل ومنشئ العملياتلكنك سوف لا تكون قادرة على التطور جديد أو أتمتة أفضل استخدمهم.
لذلك ، إذا كنت تستخدم Salesforce CRM بالنسبة لعمليات التسويق الخاصة بشركتك أو مؤسستك وترغب في معرفة المزيد عنها ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.
في هذه المدونة ، سنستعرض جميع المعلومات التي تحتاجها بخصوص إصدار Salesforce Winter '23.
أيضا ، اقرأ: قائمة مراجعة ترحيل بيانات Salesforce: كيفية البدء
بعض النقاط البارزة من إصدار شتاء عام 23 من Salesforce
• إصدار Salesforce Winter '23 يحظى باهتمام كبير من جهات التسويق التي تستخدم ساليسفورسي كأداة رئيسية لهم. تم تضمين تغييرات هائلة في هذا الإصدار بالنسبة لهم.
بينما تساعدنا بعض التغييرات في توفير الوقت ، يغير البعض الآخر طريقة عملنا لمواكبة المتطلبات التكنولوجية المتزايدة. دعونا نلقي نظرة على ما يخبئه Flow لنا في هذا الإصدار:
1) قص ولصق عناصر التدفق
أنت تعرف مدى الإحباط الذي قد يكون عليه الأمر إذا احتجت في أي وقت إلى نقل عنصر التدفق من قسم إلى آخر.
يجب نسخ أحد المكونات ولصقه في منطقة جديدة ، ويجب تحديث أي إشارات إلى إصدار أقدم من المكون ، وفي النهاية ، يجب حذف المكون الأقدم.
استجابة لهذه الضيق والألم ، ساليسفورسي أضاف وظيفة جديدة تسمى "عنصر مخصص" يتدفق.
هذا يمكنك من قص و لصق عنصر تدفق ، يلغي الحاجة إلى تنظيف التدفق بعد تحريك أحد العناصر. بهذه الطريقة ، يتم الاحتفاظ بخصائص العناصر الأصلية ، ولا توجد اعتبارات ما بعد النسخ. هذا ارتياح كبير!
2) لن يكون إنشاء قاعدة سير العمل متاحًا بعد الآن
ساليسفورسي لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من إنشاء أي ملفات قواعد سير العمل اعتبارا من إصدار شتاء 23.
الآن ، إذا حاولت إنشاء واحدة جديدة في وضع الحماية ، فستظهر مطالبة تنصحك باستخدام Flow Builder في مكانها.
يمكن تعديل العناصر الموجودة أو إلغاء تنشيطها أو إبقائها نشطة في الوقت الحالي. مثل تواصل Salesforce لتشجيع المستخدمين على التحرك نحو التدفقات ، فهذه هي الخطوة المهمة التالية نحو إنهاء قواعد سير العمل تمامًا.
موقعك الحالي قواعد سير العمل لن تتأثر بهذه الترقية لأنه لا يزال بإمكانك تنشيط وإلغاء تنشيط وتعديل الأتمتة الموجودة لديك.
أيضا ، اقرأ: تطهير بيانات Salesforce: أفضل الممارسات والعمليات
3) انتقل إلى Connections في Toolbox لعرض جميع الرسائل الواردة
الآن ، زر في مربع أدوات Flow Builder يسمح لك بتبديله ON أو OFF. يوفر لك هذا مساحة أكبر على قماشك لرسم التدفق الخاص بك.
بالإضافة إلى ذلك ، يعد تحديد موقع العناصر ذات الصلة بالانتقال أمرًا بسيطًا. لفحص الاتصالات ، ما عليك سوى النقر فوق أي عنصر وتحديد التفاصيل.
4) تشغيل تدفقات الشاشة باستخدام مكونات ويب Lightning
مع "تدفق البرق"، يمكنك الآن دمج تدفقات الشاشة من Lightning Web Components LWCs.
يمكنك فقط إنشاء Screen Flow وتنفيذ عمليات DML استنادًا إلى بيانات التدفق بدلاً من إنشاء نموذج ، ومجموعة إدخال معقدة ، ومنطق تفريعي في LWC الخاص بك.
5) استخدم مُنشئ الصيغة في عناصر تصفية المجموعة وموارد التدفق
قبل النقر فوق "حفظ"في Flow ، لم يصدر Flow أي تحذيرات عند إضافة صيغة جديدة إلى نوع مورد الصيغة.
لا مزيد من الاختصارات لإكمال نفس المهمة. عند الانتهاء من كتابة الصيغة ، انقر فوق "تحقق من بناء الجملة"في صفحة إنشاء نوع المورد معادلة.
إذا كانت هناك مشكلة نحوية في الصيغة ، فسيعلمك Flow على الفور ؛ وإلا فإنه يعرض علامة التجزئة بالنص "صالح".
في عنصر مرشح المجموعة ، يمكن أيضًا استخدام مُنشئ الصيغة المحسّن.
6) تعيين إزاحة الوقت للمسارات المجدولة بالأشهر
عملاء Salesforce يمكن فقط إنشاء مسارات مخططة قبل شتاء 23 حرر من خلال النظر في المدة منذ المشغل (بالدقائق أو الساعات أو الأيام).
قبل اختيار مصدر الوقت ، يمكنك فقط تحديد التعويضات بالأيام والساعات والدقائق.
إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا للاشتراك في منتج وترغب في إخطار المشتركين لديك عندما توشك صلاحية اشتراكهم على الانتهاء أو ترغب في تقديم خصم مبكر إذا قاموا بتجديد اشتراكهم مبكرًا.
ثم يمكنك إرسال بريد إلكتروني إليهم مقدمًا بشهر أو شهرين والاحتفاظ بهم.
يمكنك الآن جدولة مسارك للتشغيل في نفس اليوم في شهر مختلف باستخدام وظيفة Salesforce الجديدة هذه.
7) استخدم في وليس في التدفقات / العمليات للعثور على السجلات ذات الصلة
• احصل على السجلاتوتحديث السجلات و حذف جوانب السجلات من التدفقات الآن تدعم المشغلين الجدد.
الآن يمكنك تصفية وتحديد السجلات ذات الصلة باستخدام "In"و"ليس في”عوامل التشغيل في مكونات إحضار السجلات أو تحديث السجلات أو حذف السجلات.
يمكن للمستخدمين الحصول على البيانات ذات الصلة دون استخدام عنصر الحلقة بمساعدة هؤلاء المشغلين الجدد ، In and Not In ، والتي تمكن Flow أيضًا من استخدام عدد أقل استفسارات SOQL وبيانات DML.
يعمل هؤلاء المشغلون مع مجموعات من أنواع نص ورقم وتاريخ وتاريخ / وقت وعملة ومنطقية.
أيضا ، اقرأ: ما هو Salesforce Genie؟
8) في تدفق الشاشة ، حدد سجلات متعددة من جدول (تجريبي)
مع هذا الإصدار الجديد ، يمكن عرض قائمة السجلات على شاشة تدفق باستخدام تدفق شاشة جدول البيانات الجديد المكون.
يمكنك صنع ملف الجدول للقراءة فقط عند إنشاء تدفق الشاشة أو منح المستخدمين خيار اختيار سجلات متعددة لاستخدامها لاحقًا في التدفق.
9) قم بزيادة مساحة القماش باستخدام Hidden Toolbox
كما لوحظ في الإصدار السابق ، من الممكن الآن إخفاء صندوق الأدوات بالكامل الذي يتضمن مواردك ومديرك.
في التخطيط التلقائي ، يكون مخفيًا افتراضيًا ، ولكن يمكنك الآن تحديد وقت جعله مرئيًا مرة أخرى! لديك مساحة غير محدودة عبر الشاشة لتصميم تدفقات معقدة.
10) تحديث السجلات ذات الصلة باستخدام التدفقات المشغلة بالسجلات
هل تتذكر كيف اعتدنا على تحديث السجلات التي كانت مرتبطة بالسجل الذي بدأ العملية؟
في باقة تدفق سجل المشغل، يمكنك الآن تنفيذ نفس الإجراء بطريقة مماثلة.
مع الميزة الجديدة المضمنة في إصدار شتاء 23، يمكنك استخدام التدفقات التي تم تشغيلها بواسطة السجل لتحديث أي سجلات متصلة بالسجل الذي طلب التدفق في البداية.
بمساعدة هذه الوظيفة ، يمكن للمستخدمين أيضًا تكوين عوامل التصفية بحيث يتم تحديث سجلات ذات صلة محددة فقط - وليست جميع السجلات المتصلة -.
11) سحابة المبيعات لـ Slack
فرق المبيعات يمكنهم الآن الحصول على إشعارات حول حساباتهم والفرص من خلال فترة ركود والوصول إلى المعلومات الهامة.
مع هذا التحديث ، سيتمكن فريق المبيعات الخاص بك من المشاركة في القنوات التي تركز على الفرص وأتمتة إعلامات تحديث السجلات التي يتم إرسالها مباشرة إلى سلاك من Salesforce.
أيضا ، اقرأ: أتمتة العمليات الروبوتية من Salesforce ، قدرات الذكاء الاصطناعي لأتمتة أينشتاين
12) النماذج الديناميكية للكائنات القياسية
اطلع على إضافة أشكال ديناميكية إلى صفحة Lightning Record Page لتخصيص تخطيطات صفحتك بشكل أكبر.
أخيرًا ، يمكن للحسابات وحسابات الأشخاص وجهات الاتصال والفرص استخدام النماذج الديناميكية! بترحيل سجل التفاصيل مكون ل شكل ديناميكي مكون فقط زر واحد، يمكنك أيضًا أتمتة إنشاء النماذج الديناميكية.
13) تصفية ومراجعة أنواع التقارير المخصصة
لضمان احتواء نوع التقرير على الحقول المطلوبة للتقرير ، يمكن للمستخدمين الآن تصفية أنواع التقارير المخصصة حسب حقول معينة.
ما يصل إلى 20 حقلاً ضروريًا للتقرير الذي ينتجونه ويمكن للمستخدم أيضًا تصفيته.
يمكن للمستخدمين الآن تقييم بنية نوع التقرير المخصص قبل اختياره والبدء في إنتاج تقرير جديد.
14) استخدم مساعد وصول المستخدم والأذونات لإدارة تعيينات الأذونات الخاصة بك
تطبيق يسمى وصول المستخدم ومساعد الأذونات يمكن استخدامها للإبلاغ عن تعيينات الوصول وتحليلها.
فيما يلي بعض ميزات هذه الأداة:
- لفهم من لديه حق الوصول أو إعداد التقارير عن المستخدمين أو مجموعات الأذونات أو مجموعات مجموعة الأذونات بشكل أفضل.
- تحويل ملف تعريف إلى قائمة أذونات.
- لفحص كل شيء يعتمد على إذن معين ، يمكنك الإبلاغ عن تبعية الإذن وتصوره.
انقر فوق الرابط أدناه لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بـ يسلط الضوء على إصدار Salesforce Marketing Cloud Winter '23
https://salesforce.vidyard.com/watch/Xo4DUCY7vyTsQJPsVBJzWN?
نبذة عامة
• تحديث Winter'23 of ساليسفورسي متاح الآن في النهاية. تحديث Winter'23 شامل تمامًا ومليء بالميزات التي توفر للأعضاء مزيدًا من الراحة وتوفير الوقت. كل مكون من مكونات النظام البيئي Salesforce، بما في ذلك المنتجات والتراخيص والمستخدمين ، قد تأثرت بالتحسينات من هذا الإصدار أو الإصدار.
لن يكون نقل عملياتك الحالية إلى Flow أمرًا سهلاً بسبب قواعد سير العمل و منشئ العمليات كلاهما موجود منذ فترة. سيستغرق إعداد تدفقات جديدة وقتًا ، وسيحتاج العديد من موظفي Salesforce الذين قد لا يشعرون بالراحة التامة بعد باستخدام Flow إلى تلقي تدريب إضافي. احصل على المزايا الكاملة لهذه الميزات الجديدة واستفد إلى أقصى حد من التوسع المستمر والتحسين المستمر النظام البيئي SFMC.
خدمات استشارات Salesforce
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
