نبذة
يمكن أن تساعدك Lightning Flows (AKA Flows) في أتمتة العمليات التجارية المعقدة وإدخال البيانات يدويًا. يتيح لك العمل بذكاء ، وليس بجهد أكبر ، من خلال توفير وقت المستخدمين والتأكد من إنجاز المهام المطلوبة.
بصفتك مشرفًا في Salesforce ، يمكن أن تكون التدفقات واحدة من أكثر الأدوات فعالية وقوة في مجموعة الأدوات الخاصة بك. عند الإعداد بدقة ، يمكن أن تجعلك Flows تبدو كنجم لفريق المبيعات الخاص بك. ومع ذلك ، إذا لم يتم تكوين التدفقات الخاصة بك بشكل صحيح ، فقد يكون من الصعب جدًا إدارتها أو إحداث فوضى.
ستعمل هذه المقالة على توسيع معرفتك بكل ما تحتاج لمعرفته حول تطبيق تدفق Salesforce.
ما هو التدفق؟
في Salesforce ، يعد التدفق تطبيقًا داخل Salesforce لأتمتة العمليات التجارية المعقدة. إنهم يجمعون البيانات ثم يفعلون شيئًا بهذه البيانات.
Flow Builder هي الواجهة التعريفية المستخدمة لتطوير التدفقات الفردية. يمكن استخدامه لتطوير منطق شبيه بالشفرة دون الحاجة إلى معرفة لغة البرمجة.
يمكن تنفيذ التدفقات في Salesforce بطريقتين:
- تدفقات الشاشة
- التدفق التلقائي
تطبيق تدفق Salesforce
في معظم الحالات ، يمكن تحديد نوع الأتمتة المراد استخدامه لعملية محددة من خلال تقييم مكان بدء البيانات الخاصة بالعمليات وأين يجب أن تذهب.
- يطفو يمكن إنشاء وتحرير وحذف أي سجل تم تمريره في التدفق. لا يجب أن تكون السجلات مرتبطة بتمرير البيانات في التدفق. أيضًا ، يمكن جدولة التدفقات للتشغيل في فترة زمنية محددة مع مجموعة من السجلات.
- تحديث مجال سير العمل: إنه قادر على كتابة البيانات إلى نفس السجل الذي يؤدي إلى قاعدة سير العمل أو السجل الرئيسي لعلاقة رئيسي بالتفصيل في السجل الذي يؤدي إلى القاعدة. لا يمكن لقواعد سير العمل إنشاء سجلات أو تحريرها أو حذفها.
- منشئ العمليات: يُستخدم لكتابة البيانات إلى نفس السجل الذي يؤدي إلى العملية أو السجلات المرتبطة إما بعلاقات البحث أو العلاقات الرئيسية بالتفاصيل. أيضًا ، يمكن للعمليات إنشاء سجلات دون حذفها.
كيف أقوم بإنشاء تدفق في Salesforce؟
فيما يلي خطوات إنشاء التدفق:
- افتح Flow Builder: من الإعداد ، أدخل "التدفقات" في مربع البحث السريع ، وحدد يطفو، ثم انقر فوق تدفق جديد.
- حدد نوع التدفق ، وانقر فوق إنشاء.
- اسحب العناصر التي تريد استخدامها على اللوحة. يمثل كل عنصر إجراءً يمكن أن يؤديه التدفق. تتضمن أمثلة هذه الإجراءات قراءة بيانات Salesforce أو كتابتها ، وعرض المعلومات ، وجمع البيانات من مستخدمي التدفق ، أو تنفيذ منطق الأعمال ، أو معالجة البيانات.
- قم بتوصيل العناصر بالترتيب الذي يتم تنفيذها به في وقت التشغيل. تأكد من توصيل عنصر البدء بعنصر آخر.
- احفظ التدفق الخاص بك.
عند الانتهاء من بناء التدفق ، تأكد من أنه يعمل بالشكل الذي تريده عن طريق اختباره تمامًا للتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع. ثم قم بتنشيط التدفق. بعد ذلك ، ستكون جاهزًا لتوزيع التدفق على المستخدمين.
برو تلميح: يمكن إجراء التدفقات بطرق مختلفة ، اعتمادًا على من تم تصميم التدفق من أجله. يمكن للمستخدمين الداخليين أو المستخدمين الخارجيين أو الأنظمة تشغيل تدفق ، أو يمكن تصميم التدفق لمؤسسة أخرى.
اقرأ أيضًا - Pardot vs Marketing Cloud: تعرّف على ما هو مناسب لعملك
ما هي الاختلافات مثالق من التدفقات في Salesforce؟
تدفقات يتم تشغيلها تلقائيًا بدون مشغل تدفق
لا يحتاج هذا النوع من التدفق إلى تفاعل المستخدم ولا يدعم الشاشات أو الإجراءات المحلية أو الاختيارات أو مجموعات الاختيار. طرق التوزيع المتاحة هي:
- أزرار مخصصة أو روابط مخصصة
- صفحات البرق
- مكونات الهالة المخصصة
- علامات تبويب الويب
- إجراءات التدفق
- عمليات نشر الخدمة المضمنة
- عناوين URL للتدفق المباشر
- مكونات ويب Lightning مخصصة
- صفحات فيجوالفورس
- صفحات مجتمع Lightning
- البرق خارج
تدفقات التشغيل التلقائي مع مشغل الجدول
يتم تشغيله فقط من جدول زمني. لا يدعم تفاعل المستخدم أو الشاشات أو الإجراءات المحلية أو الاختيارات أو مجموعات الاختيار. وطرق التوزيع المتاحة هي:
- REST API
- العمليات
- أزرار مخصصة أو روابط مخصصة
- علامات تبويب الويب
- صفحات فيجوالفورس
- فئات أبيكس المخصصة
تدفقات الشاشة
يحتاج إلى تفاعل المستخدم لأنه يتضمن شاشات أو إجراءات محلية أو خطوات أو اختيارات أو اختيارات ديناميكية. لا تدعم تدفقات الشاشة عناصر الإيقاف المؤقت. يتم تشغيل التدفق الذي يتم بدء تشغيله وفقًا للجدول الزمني فقط بالتكرار والوقت المجدولين.
تدفقات التشغيل التلقائي مع مشغل التسجيل
يسمح قبل حفظ التحديثات للسجل الذي تم تغييره أو الجديد الذي يبدأ التدفق. يتم دعم هذه العناصر فقط: الحصول على السجلات والتعيين والقرار والتكرار الحلقي. لا يتم تشغيل التدفق المُشغل عن طريق السجل إلا عند إنشاء سجل أو تحديثه.
تدفق توفير المستخدم
يوفر للمستخدمين خدمات الطرف الثالث. على سبيل المثال ، استخدم نوع التدفق هذا لتخصيص تهيئة إدارة حسابات المستخدمين لتطبيق متصل لربط مستخدمي Salesforce بحساباتهم في Google Apps. لا يمكن تنفيذ تدفق توفير المستخدم إلا من خلال ربطه بتطبيق متصل عند تشغيل معالج إدارة حسابات المستخدم.
التدفق الجوال للخدمة الميدانية
يحتاج إلى تفاعل المستخدم لأنه يمتلك شاشة واحدة أو أكثر.
التدفق المضمن للخدمة الميدانية
يحتاج إلى تفاعل المستخدم لأنه يحتوي على شاشة واحدة أو أكثر.
تدفق طلب الاتصال
يحتاج إلى تفاعل المستخدم لأنه يحتوي على شاشة واحدة أو أكثر. استخدم أحد مكونات Experience Builder التالية لإضافة هذا التدفق:
- التدفق - تضمين التدفق مباشرة على الصفحة.
- زر طلب الاتصال والتدفق — قم بتشغيل التدفق في نافذة منبثقة.
خدمات استشارات Salesforce
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.