نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
البيانات مهمة لأي شركة في العصر الرقمي الحديث. تدمج الشركات بانتظام منصات رقمية مختلفة في البنية التحتية لأنظمتها. تحتاج هذه الشركات إلى مرافق لتحويل البيانات عبر الأنظمة الأساسية الآمنة والمأمونة. أفضل خيار للشركات لنقل بياناتها المهمة والقيمة من مستأجر إلى آخر هو ترحيل بيانات Salesforce.
ترحيل البيانات من أو إلى ساليسفورسي يمكن أن يستغرق بعض الوقت ، لأنه يستغرق وقتًا طويلاً. وتقريبا كل عمل لديه صعوبات مع عملية ترحيل البيانات في Salesforce، إنه تحد لكل شركة.
ايSalesforce المهنية سيواجه حتما صعوبات عند التحويل بيانات Salesforce. إنه أكثر من مجرد نقل البيانات بين المنصات أو الأنظمة. يعتمد الجهد المطلوب لترحيل بيانات Salesforce على عدة متغيرات.
يتضمن ذلك حجم البيانات وجودتها وعدد مصادر البيانات والمزيد. بدون إستراتيجية ومعرفة كافية بالنظام ، سيستغرق نقل البيانات وقتًا أطول من اللازم أو يستلزم تكرار العملية بأكملها.
من الضروري أن تقوم بالتخطيط وتقييم التحديات واختيار الأفضل استراتيجية ترحيل البيانات.
من المحتمل أن تتأثر البيانات المهمة والوظائف الأساسية الأخرى بسبب سوء الاستخدام تعيين البيانات. لذلك ، يجب التخطيط لترحيل البيانات بعد النظر في عدة عوامل.
ستتناول هذه المقالة العناصر الأساسية لـ إجراء ترحيل البيانات بالإضافة إلى كيفية إعادة تعريف Salesforce لاستراتيجيات ترحيل البيانات الحالية للشركات التي تستخدمها.
ما هو ترحيل بيانات Salesforce؟
يُعرف نقل بيانات شركتك من نظام أساسي أو نظام إلى آخر باسم ترحيل البيانات. عندما يتعلق الأمر بـ Salesforce. يحتوي على العديد من المزايا المضمنة ، مثل التخصيص والأمان الموثوق به وقدرات أخرى مثل تطوير سريع للتطبيق. تقدم Salesforce أيضًا بيئة قوية قائمة على السحابة.
الصعوبات والتحديات في تنفيذ هذه البيانات عملية الهجرة تعتمد على أشياء كثيرة. سيستغرق التحقق من دقة البيانات المنقولة لمجموعات أكبر من البيانات وقتًا أطول وسيكون أكثر صعوبة.
يشير هذا إلى أن ضمان صحة البيانات يصبح أكثر صعوبة مع زيادة أحجام مجموعات البيانات. أيضًا ، يمكن أن يؤدي النقل غير الكافي إلى فقدان البيانات الذي يؤثر على تشغيل النظام الأساسي الجديد. يمكن أن يعرض للخطر أيضًا موثوقية مستودع البيانات الناتج.
المدرجة أدناه هي أهم مزايا ترحيل البيانات in ساليسفورسي:
1) سلامة البيانات
عندما يتم النظر في جميع الأنشطة ، حماية البيانات يأتي أولا. تضمن البيانات الدقيقة والموثوقة عدم وجود أي شيء في عملك ينزلق بين الشقوق.
تحتاج معرفة كيفية استخدام بياناتك إلى فهمها والثقة بها.
لضمان سلامة البيانات الكاملة ، ترحيل بيانات Salesforce يهدف إلى التحقق من صحة بياناتك بعد أن تم جمعها في مكان واحد.
2) إدارة البيانات والتحكم فيها
تهدف حوكمة البيانات إلى ضمان موثوقية ودقة ملفات بيانات Salesforce. من خلال نقل البيانات إلى مكان واحد ، يتم تبسيط هذه العملية الحاسمة.
يصبح تتبع بيانات النظام وإدارتها أكثر صعوبة عندما ينتقل فريقك بين تكوينات وبيئات متعددة.
يعمل هذا الترحيل على تبسيط هذه العملية الحاسمة من خلال جمع البيانات في مكان واحد. لن تكون هناك أي مشكلة في نظام CRM الصحيح والترحيل الدقيق.
سيسمح لك هذا الامتداد الموثوق به أنت وفريقك إدارة سلامة البيانات.
3) رؤى الأعمال
• دقة البيانات الخاصة بك له تأثير كبير على قدرة شركتك على اتخاذ القرار الاستراتيجي. كل نوع من أنواع نقل البيانات يعمل Salesforce لتعزيز استراتيجية عملك.
سوف تتعلم المزيد من المعلومات القيمة الخاصة بك التجارة الإلكترونية التجارية حيث تصبح بياناتك أكثر وضوحًا ودقة.
ترحيل بيانات Salesforce يجعل من السهل العثور على بيانات النظام وتحليلها. هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة المعلومات ، مما يؤدي إلى تحسين المبيعات وجودة الخدمة.
Salesforce سهلة الاستخدام وبديهية التعلم. يمكن لفريقك البدء في استخدام النظام بمجرد اكتمال الترحيل. نتيجة لذلك ، ستصبح عملية العمل أسرع ، وسيكون عملاؤك أكثر ولاءً بسبب الخدمة المحسنة.
بالإضافة إلى ذلك ، لأنه ملف نظام CRM المستند إلى السحابة، سيتمتع فريقك بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع الملفات والموارد اللازمة لإكمال العمل. هذا يوفر الوقت والموارد لتحقيق أهداف مؤسسية أكثر أهمية.
6) الحل الرقمي
يمكنك الوصول إلى Salesforce من أي جهاز لأنه ملف نظام CRM المستند إلى السحابة. يمكن للموظفين الذين لديهم فهم شامل لعملك الإجابة على أي مشاكل للعملاء على الفور.
يمكنك الحصول على كل المعلومات التي تحتاجها بين يديك. تحتاج فقط إلى اتصال موثوق بالإنترنت أو كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي. نتيجة لذلك ، سوف ينتج عملك نتائج بسرعة وفعالية.
7) النمو الدائم
Salesforce CRM أدوات متقدمة وميزات مدمجة تتيح لك التواصل وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مخصصة.
هناك تغيير كبير يتحول إلى هذا نظام إدارة علاقات العملاء مع مجموعة كاملة من الوظائف لشركات التجارة الإلكترونية.
يتم زيادة معدل نجاحك في تخطيط الإستراتيجية وتطويرها عن طريق تتبع البيانات التي تم الحصول عليها وتنظيمها ومعالجتها.
ستحتاج إلى إعداد Salesforce الجديد الخاص بك أولاً قبل البدء في أي خطوات ترحيل. للحصول على عملية تحويل سلسة في Salesforce ، قد تواجه مشكلات تنظيمية وتقنية تحتاج إلى التحكم فيها وحلها.
لتحقيق انتقال سلس ، قد تحتاج بالتالي مطورو Salesforce الذين يلتزمون بأفضل الممارسات لترحيل البيانات في Salesforce.
1) حدد البيانات التي تريد ترحيلها
حدد العناصر التي تتطلب الترحيل. ال "معلومات الاتصال"قد يكون الشيء الوحيد الذي ترغب في ترحيله من كل حساب. أو ربما ترغب في نقله"معلومات الحساب"من قسم معين.
يجب أن تختار ما إذا كنت تريد تحديث البيانات الحالية أو استبدالها ببيانات حديثة. ولهذا يجب أن يكون لديك استراتيجية مخططة.
2) إنشاء قوالب البيانات
يتطلب كل كائن إنشاء قالب Excel. تصدير البيانات من محمل البيانات يستخدم لهذا الغرض. يمكنك إعادة استخدام الترحيل بشكل متكرر عن طريق إنشاء هذه القوالب.
ترتيب ترحيل البيانات يتم تحديده من خلال العلاقات التي يجب أن توجد بين الكائنات. لذلك ، تحتاج إلى تحديد الحقول الضرورية لكل كائن.
3) املأ كل قالب
قبل إدخال البيانات في النموذج ، يجب التأكد من مراجعتها. إذا كنت بحاجة إلى تحميل البيانات للعديد من السجلات.
ثم يجب عليك تحميل سجل واحد في كل مرة ، وفحص النتائج ، ثم تحميل كافة السجلات.
4) قم بإعداد مؤسسة الوجهة
ضع في اعتبارك تطوير الحقول المخصصة للبيانات المضمنة في الحقول غير القياسية في المؤسسة القديمة.
ستتم فهرسة الحقل المخصص إذا اخترت منحه "معرف خارجي" يصف.
يجب عليك التأكد من أن المنظمة التي تتلقى البيانات جاهزة لاستلامها. سيتم الاحتفاظ بالعلاقات ، ويمكنك إنشاء تقارير مخصصة للتحقق من صحة البيانات.
5) التحقق من البيانات
ادرس البيانات وتحقق من دقة المعلومات. قبل البدء في أي مشروع ، يجب النظر بعناية في الخطة السليمة والملكية وحالات الاستخدام.
يمكن التحقق من الترحيل باستخدام الطرق التالية:
تحقق من البيانات على الفور.
افحص أي تقارير استثناءات حول البيانات التي لم يتم ترحيلها.
للتحقق من عدد السجلات ومنحك لقطة للترحيل ، قم بإنشاء تقرير مخصص.
التخطيط هو المفتاح لعملية الترحيل الناجحة. نقل البيانات يستهلك الكثير من الوقت والموارد ؛ لذلك ، يجب عليك إنشاء شركتك لإدارة العملية برمتها.
A قائمة مراجعة ترحيل بيانات Salesforce موصوفة أدناه لضمان اتباع نهج آمن.
1) التخطيط مع أصحاب المصلحة
وأنت تهاجر إلى ملف برنامج CRM، من الأهمية بمكان التأكد من أن الجميع على متن الطائرة وعلى اطلاع. على الرغم من أنك قد تكون على دراية بالخطوات المتبعة في نقل بيانات فريق المبيعات. ولكن لا يزال أصحاب المصلحة هم الذين يعرفون هيكل البيانات وتدفقها.
هذه المراحل - تصنيف المخاطر ، وتحديد مقدار الوقت اللازم لعملية الترحيل ، وما إلى ذلك - لها تأثير على الإجراء بأكمله. نتيجة لذلك ، يجب عليك إنشاء أطر زمنية وتحديد النقاط الأساسية وعمل نسخة احتياطية من البيانات.
2) استيراد مجموعات البيانات الضخمة والعناصر المخصصة إلى بيئة الإنتاج
من الأهمية بمكان الاهتمام بكيفية ترتيب الكائنات المخصصة بناءً على علاقاتها مع بعضها البعض. للتأكد من إنشاء جميع العلاقات ، يجب تضمين حقول كل كائن في الكائنات الأخرى بالإضافة إلى الترتيب.
لا يُنصح باستيراد جميع بياناتك دفعة واحدة ، حتى إذا كنت قد جدولة ترحيل البيانات لفريق المبيعات لديك. من الأفضل ترحيل جزء صغير من بياناتك إلى وضع الحماية.
يساعدك هذا في تحديد أي مشاكل موجودة في أسرع وقت ممكن. هذا سيجعل من السهل عليك إجراء أي إصلاحات ضرورية.
3) تعيين البيانات الخاصة بك
تعيين البيانات إلى حد بعيد هو الجانب الأكثر صعوبة في ترحيل البيانات. تعتمد فعالية عملية ترحيل Salesforce الخاصة بك على تعيين البيانات ، لذا يجب إعطاؤها الأولوية في إستراتيجية مشروعك.
في بيانات المصدر ، يجب عليك تضمين حقول مثل Legacy ID أو User ID.
يكمن السر في تعيين بياناتك بشكل صحيح في التأكد من نقل بيانات السياق لكل سجل في بياناتك مع السجل نفسه.
4) فحص المشغلات وسير العمل النشطة
يجب تحديد ما إذا كانت أي مهام سير عمل أو مشغلات نشطة لها تأثير على الكائنات في ترحيل البيانات الخاصة بك بحاجة إلى التعطيل قبل إجراء استيراد البيانات.
بالإضافة إلى ذلك ، راجع ما إذا كانت أي قواعد تحقق تتطلب إضافة أو تعديل أو حذف. إذا كانت مهام سير العمل أو المشغلات لا تزال سارية أثناء العملية. بعد ذلك يمكنك إرسال مئات أو آلاف رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية للعملاء.
5) الاختبار النهائي
يجب عليك التحقق من جودة المعلومات التي يتم ترحيلها في نهاية عملية ترحيل البيانات. حقيقة أن أداة تحميل البيانات تعمل بنجاح وبدون أي مشاكل لا تعني أن جميع بياناتك قد تم نقلها بنجاح.
يعد تشغيل التقارير أو التحقق من عدد السجلات في وحدة تحكم المطورين من طرق الاختبار الفعالة. لتحديد عدد السجلات لكائنات مختلفة ، يمكنك استخدام عوامل التصفية أو تشغيل استعلامات SOQL. تحقق من بيانات العلاقة ، وتحقق من دقتها ، وأعد التشغيل إذا لزم الأمر.
ترحيل بيانات Salesforce يمكن أن تكون عملية صعبة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك الحالي حل CRM لديه حقول بيانات مخصصة. لذلك يجب عليك التخطيط لها وتنفيذها. خطط لترحيل البيانات كمشروع منفصل. راقب مخاطرك وخطط لتقليلها. التخطيط للفشل ، وعدم كفاية المعايير ، والعملاء المترددين أو غير المستجيبين.
يتطلب ترحيل بيانات Salesforce تجميعًا دقيقًا للبيانات ، وتخطيطًا استراتيجيًا لترحيل البيانات ، وأدوات ترحيل عملية ، ونهج ترحيل البيانات خطوة بخطوة. المفتاح لإجراء ترحيل بيانات خالية من الأخطاء هو اكتساب المعرفة والفهم الكافيين للبنية التحتية للمصدر.
هذا يجعل من المهم جمع البيانات الدقيقة والتخطيط لاستراتيجية ترحيل البيانات واستخدام الأدوات العملية واتباع عملية خطوة بخطوة عند ترحيل بيانات Salesforce. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أيضًا أن يكون لديك فهم متعمق للبنية التحتية للمصدر من أجل إجراء ترحيل بيانات خالٍ من الأخطاء.
لذلك ، من الأهمية بمكان التخطيط بشكل صحيح وتنفيذ إستراتيجية نقل بيانات Salesforce الخاصة بك. ولإبلاغ معالم خطة الترحيل الخاصة بك مع المستخدمين وأصحاب المصلحة. لتحقيق أفضل النتائج ، التزم بالممارسات الموصى بها المذكورة أعلاه وتذكر دائمًا قائمة مراجعة ترحيل Salesforce في عين الاعتبار. أتمنى لك كل خير!
يشير ترحيل البيانات إلى عملية نقل البيانات من نظام إلى آخر. لتسهيل استخراج البيانات من مؤسسة Salesforce للنسخ الاحتياطي أو الاستيراد إلى نظام آخر ، تقدم Salesforce إمكانات تصدير البيانات. يجب على المسؤولين مراعاة أفضل الممارسات المدرجة أدناه أثناء نقل البيانات إلى Salesforce. - تحديد البيانات - عمل القوالب - تعبئة القوالب - قم بإعداد منظمة الوجهة. - التحقق من البيانات
2) ما هي ممارسات ترحيل البيانات المثالية في Salesforce؟
تأكد من تحديد المعلومات التي سيتم مشاركتها. قم بتعيين معرف فريد لكل كتلة من المعلومات. حدد الأداة المناسبة ، ثم تحقق من أن جميع المعلومات قد تم نقلها بدقة وأنها متوافقة مع البيانات الموجودة في النظام السابق.
3) ما الصعوبات التي تواجهها عمليات ترحيل البيانات؟
يعد ترحيل بيانات Salesforce من بين المهام الأكثر تحديًا وأهمية لأي عمل تجاري. يعد تعقيد البيانات ، والتقليل من الوقت اللازم لترحيل البيانات ، والافتقار إلى التخطيط والترحيل الأولي بعض الصعوبات. علاوة على ذلك ، الانتقال إلى ملف منظمة Salesforce أكثر صعوبة من استيراد البيانات إلى نظام موجود. اعتمادًا على كمية البيانات التي تحتاجها لنقلها ، يمكن أن تواجه الكثير من المشاكل. الأكثر شعبية منهم: - الحاجة إلى وقت وموارد مكثفة - التخطيط للإجراء الفعلي وأي مخاطر - ضرورة نقل بعض البيانات يدويًا
4) ماذا تفعل أدوات ترحيل البيانات في Salesforce؟
إنها مجموعة من التقنيات لنقل البيانات بكفاءة ودقة. وهي تشمل أدوات لجمع البيانات وتسليمها والتحقق منها وتحويلها من نظام إلى آخر. مُحمل البيانات ومعالج استيراد البيانات هما أكثر الأدوات استخدامًا لاستيراد البيانات إلى Salesforce.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
البيانات مهمة لأي شركة في العصر الرقمي الحديث. تدمج الشركات بانتظام منصات رقمية مختلفة في البنية التحتية لأنظمتها. تحتاج هذه الشركات إلى مرافق لتحويل البيانات عبر الأنظمة الأساسية الآمنة والمأمونة. أفضل خيار للشركات لنقل بياناتها المهمة والقيمة من مستأجر إلى آخر هو ترحيل بيانات Salesforce.
ترحيل البيانات من أو إلى ساليسفورسي يمكن أن يستغرق بعض الوقت ، لأنه يستغرق وقتًا طويلاً. وتقريبا كل عمل لديه صعوبات مع عملية ترحيل البيانات في Salesforce، إنه تحد لكل شركة.
ايSalesforce المهنية سيواجه حتما صعوبات عند التحويل بيانات Salesforce. إنه أكثر من مجرد نقل البيانات بين المنصات أو الأنظمة. يعتمد الجهد المطلوب لترحيل بيانات Salesforce على عدة متغيرات.
يتضمن ذلك حجم البيانات وجودتها وعدد مصادر البيانات والمزيد. بدون إستراتيجية ومعرفة كافية بالنظام ، سيستغرق نقل البيانات وقتًا أطول من اللازم أو يستلزم تكرار العملية بأكملها.
من الضروري أن تقوم بالتخطيط وتقييم التحديات واختيار الأفضل استراتيجية ترحيل البيانات.
من المحتمل أن تتأثر البيانات المهمة والوظائف الأساسية الأخرى بسبب سوء الاستخدام تعيين البيانات. لذلك ، يجب التخطيط لترحيل البيانات بعد النظر في عدة عوامل.
ستتناول هذه المقالة العناصر الأساسية لـ إجراء ترحيل البيانات بالإضافة إلى كيفية إعادة تعريف Salesforce لاستراتيجيات ترحيل البيانات الحالية للشركات التي تستخدمها.
يُعرف نقل بيانات شركتك من نظام أساسي أو نظام إلى آخر باسم ترحيل البيانات. عندما يتعلق الأمر بـ Salesforce. يحتوي على العديد من المزايا المضمنة ، مثل التخصيص والأمان الموثوق به وقدرات أخرى مثل تطوير سريع للتطبيق. تقدم Salesforce أيضًا بيئة قوية قائمة على السحابة.
الصعوبات والتحديات في تنفيذ هذه البيانات عملية الهجرة تعتمد على أشياء كثيرة. سيستغرق التحقق من دقة البيانات المنقولة لمجموعات أكبر من البيانات وقتًا أطول وسيكون أكثر صعوبة.
يشير هذا إلى أن ضمان صحة البيانات يصبح أكثر صعوبة مع زيادة أحجام مجموعات البيانات. أيضًا ، يمكن أن يؤدي النقل غير الكافي إلى فقدان البيانات الذي يؤثر على تشغيل النظام الأساسي الجديد. يمكن أن يعرض للخطر أيضًا موثوقية مستودع البيانات الناتج.
المدرجة أدناه هي أهم مزايا ترحيل البيانات in ساليسفورسي:
1) سلامة البيانات
عندما يتم النظر في جميع الأنشطة ، حماية البيانات يأتي أولا. تضمن البيانات الدقيقة والموثوقة عدم وجود أي شيء في عملك ينزلق بين الشقوق.
تحتاج معرفة كيفية استخدام بياناتك إلى فهمها والثقة بها.
لضمان سلامة البيانات الكاملة ، ترحيل بيانات Salesforce يهدف إلى التحقق من صحة بياناتك بعد أن تم جمعها في مكان واحد.
2) إدارة البيانات والتحكم فيها
تهدف حوكمة البيانات إلى ضمان موثوقية ودقة ملفات بيانات Salesforce. من خلال نقل البيانات إلى مكان واحد ، يتم تبسيط هذه العملية الحاسمة.
يصبح تتبع بيانات النظام وإدارتها أكثر صعوبة عندما ينتقل فريقك بين تكوينات وبيئات متعددة.
يعمل هذا الترحيل على تبسيط هذه العملية الحاسمة من خلال جمع البيانات في مكان واحد. لن تكون هناك أي مشكلة في نظام CRM الصحيح والترحيل الدقيق.
سيسمح لك هذا الامتداد الموثوق به أنت وفريقك إدارة سلامة البيانات.
3) رؤى الأعمال
• دقة البيانات الخاصة بك له تأثير كبير على قدرة شركتك على اتخاذ القرار الاستراتيجي. كل نوع من أنواع نقل البيانات يعمل Salesforce لتعزيز استراتيجية عملك.
سوف تتعلم المزيد من المعلومات القيمة الخاصة بك التجارة الإلكترونية التجارية حيث تصبح بياناتك أكثر وضوحًا ودقة.
ترحيل بيانات Salesforce يجعل من السهل العثور على بيانات النظام وتحليلها. هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة المعلومات ، مما يؤدي إلى تحسين المبيعات وجودة الخدمة.
Salesforce سهلة الاستخدام وبديهية التعلم. يمكن لفريقك البدء في استخدام النظام بمجرد اكتمال الترحيل. نتيجة لذلك ، ستصبح عملية العمل أسرع ، وسيكون عملاؤك أكثر ولاءً بسبب الخدمة المحسنة.
بالإضافة إلى ذلك ، لأنه ملف نظام CRM المستند إلى السحابة، سيتمتع فريقك بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع الملفات والموارد اللازمة لإكمال العمل. هذا يوفر الوقت والموارد لتحقيق أهداف مؤسسية أكثر أهمية.
6) الحل الرقمي
يمكنك الوصول إلى Salesforce من أي جهاز لأنه ملف نظام CRM المستند إلى السحابة. يمكن للموظفين الذين لديهم فهم شامل لعملك الإجابة على أي مشاكل للعملاء على الفور.
يمكنك الحصول على كل المعلومات التي تحتاجها بين يديك. تحتاج فقط إلى اتصال موثوق بالإنترنت أو كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي. نتيجة لذلك ، سوف ينتج عملك نتائج بسرعة وفعالية.
7) النمو الدائم
Salesforce CRM أدوات متقدمة وميزات مدمجة تتيح لك التواصل وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مخصصة.
هناك تغيير كبير يتحول إلى هذا نظام إدارة علاقات العملاء مع مجموعة كاملة من الوظائف لشركات التجارة الإلكترونية.
يتم زيادة معدل نجاحك في تخطيط الإستراتيجية وتطويرها عن طريق تتبع البيانات التي تم الحصول عليها وتنظيمها ومعالجتها.
ستحتاج إلى إعداد Salesforce الجديد الخاص بك أولاً قبل البدء في أي خطوات ترحيل. للحصول على عملية تحويل سلسة في Salesforce ، قد تواجه مشكلات تنظيمية وتقنية تحتاج إلى التحكم فيها وحلها.
لتحقيق انتقال سلس ، قد تحتاج بالتالي مطورو Salesforce الذين يلتزمون بأفضل الممارسات لترحيل البيانات في Salesforce.
1) حدد البيانات التي تريد ترحيلها
حدد العناصر التي تتطلب الترحيل. ال "معلومات الاتصال"من كل حساب هو الشيء الوحيد الذي ترغب في ترحيله. أو ربما ترغب في الانتقال "معلومات الحساب"من قسم معين.
يجب أن تختار ما إذا كنت تريد تحديث البيانات الحالية أو استبدالها ببيانات حديثة. ولهذا يجب أن يكون لديك استراتيجية مخططة.
2) إنشاء قوالب البيانات
يتطلب كل كائن إنشاء قالب Excel. تصدير البيانات من محمل البيانات يستخدم لهذا الغرض. يمكنك إعادة استخدام الترحيل بشكل متكرر عن طريق إنشاء هذه القوالب.
ترتيب ترحيل البيانات يتم تحديده من خلال العلاقات التي يجب أن توجد بين الكائنات. لذلك ، تحتاج إلى تحديد الحقول الضرورية لكل كائن.
3) املأ كل قالب
قبل إدخال البيانات في النموذج ، يجب التأكد من مراجعتها. إذا كنت بحاجة إلى تحميل البيانات للعديد من السجلات.
ثم يجب عليك تحميل سجل واحد في كل مرة ، وفحص النتائج ، ثم تحميل كافة السجلات.
4) قم بإعداد مؤسسة الوجهة
ضع في اعتبارك تطوير الحقول المخصصة للبيانات المضمنة في الحقول غير القياسية في المؤسسة القديمة.
ستتم فهرسة الحقل المخصص إذا اخترت منحه "معرف خارجي" يصف.
يجب عليك التأكد من أن المنظمة التي تتلقى البيانات جاهزة لاستلامها. سيتم الاحتفاظ بالعلاقات ، ويمكنك إنشاء تقارير مخصصة للتحقق من صحة البيانات.
5) التحقق من البيانات
ادرس البيانات وتحقق من دقة المعلومات. قبل البدء في أي مشروع ، يجب النظر بعناية في الخطة السليمة والملكية وحالات الاستخدام.
يمكن التحقق من الترحيل باستخدام الطرق التالية:
تحقق من البيانات على الفور.
افحص أي تقارير استثناءات حول البيانات التي لم يتم ترحيلها.
للتحقق من عدد السجلات ومنحك لقطة للترحيل ، قم بإنشاء تقرير مخصص.
التخطيط هو المفتاح لعملية الترحيل الناجحة. نقل البيانات يستهلك الكثير من الوقت والموارد ؛ لذلك ، يجب عليك إنشاء شركتك لإدارة العملية برمتها.
A قائمة مراجعة ترحيل بيانات Salesforce موصوفة أدناه لضمان اتباع نهج آمن.
1) التخطيط مع أصحاب المصلحة
وأنت تهاجر إلى ملف برنامج CRM، من الأهمية بمكان التأكد من أن الجميع على متن الطائرة وعلى اطلاع. على الرغم من أنك قد تكون على دراية بالخطوات المتبعة في نقل بيانات فريق المبيعات. ولكن لا يزال أصحاب المصلحة هم الذين يعرفون هيكل البيانات وتدفقها.
هذه المراحل - تصنيف المخاطر ، وتحديد مقدار الوقت اللازم لعملية الترحيل ، وما إلى ذلك - لها تأثير على الإجراء بأكمله. نتيجة لذلك ، يجب عليك إنشاء أطر زمنية وتحديد النقاط الأساسية وعمل نسخة احتياطية من البيانات.
2) استيراد مجموعات البيانات الضخمة والعناصر المخصصة إلى بيئة الإنتاج
من الأهمية بمكان الاهتمام بكيفية ترتيب الكائنات المخصصة بناءً على علاقاتها مع بعضها البعض. للتأكد من إنشاء جميع العلاقات ، يجب تضمين حقول كل كائن في الكائنات الأخرى بالإضافة إلى الترتيب.
لا يُنصح باستيراد جميع بياناتك دفعة واحدة ، حتى إذا كنت قد جدولة ترحيل البيانات لفريق المبيعات لديك. من الأفضل ترحيل جزء صغير من بياناتك إلى وضع الحماية.
يساعدك هذا في تحديد أي مشاكل موجودة في أسرع وقت ممكن. هذا سيجعل من السهل عليك إجراء أي إصلاحات ضرورية.
3) تعيين البيانات الخاصة بك
تعيين البيانات إلى حد بعيد هو الجانب الأكثر صعوبة في ترحيل البيانات. تعتمد فعالية عملية ترحيل Salesforce الخاصة بك على تعيين البيانات ، لذا يجب إعطاؤها الأولوية في إستراتيجية مشروعك.
في بيانات المصدر ، يجب عليك تضمين حقول مثل Legacy ID أو User ID.
يكمن السر في تعيين بياناتك بشكل صحيح في التأكد من نقل بيانات السياق لكل سجل في بياناتك مع السجل نفسه.
4) فحص المشغلات وسير العمل النشطة
يجب تحديد ما إذا كانت أي مهام سير عمل أو مشغلات نشطة لها تأثير على الكائنات في ترحيل البيانات الخاصة بك بحاجة إلى التعطيل قبل إجراء استيراد البيانات.
بالإضافة إلى ذلك ، راجع ما إذا كانت أي قواعد تحقق تتطلب إضافة أو تعديل أو حذف. إذا كانت مهام سير العمل أو المشغلات لا تزال سارية أثناء العملية. بعد ذلك يمكنك إرسال مئات أو آلاف رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية للعملاء.
5) الاختبار النهائي
يجب عليك التحقق من جودة المعلومات التي يتم ترحيلها في نهاية عملية ترحيل البيانات. حقيقة أن أداة تحميل البيانات تعمل بنجاح وبدون أي مشاكل لا تعني أن جميع بياناتك قد تم نقلها بنجاح.
يعد تشغيل التقارير أو التحقق من عدد السجلات في وحدة تحكم المطورين من طرق الاختبار الفعالة. لتحديد عدد السجلات لكائنات مختلفة ، يمكنك استخدام عوامل التصفية أو تشغيل استعلامات SOQL. تحقق من بيانات العلاقة ، وتحقق من دقتها ، وأعد التشغيل إذا لزم الأمر.
ترحيل بيانات Salesforce يمكن أن تكون عملية صعبة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك الحالي حل CRM لديه حقول بيانات مخصصة. لذلك يجب عليك التخطيط لها وتنفيذها. خطط لترحيل البيانات كمشروع منفصل. راقب مخاطرك وخطط لتقليلها. التخطيط للفشل ، وعدم كفاية المعايير ، والعملاء المترددين أو غير المستجيبين.
يتطلب ترحيل بيانات Salesforce تجميعًا دقيقًا للبيانات ، وتخطيطًا استراتيجيًا لترحيل البيانات ، وأدوات ترحيل عملية ، ونهج ترحيل البيانات خطوة بخطوة. المفتاح لإجراء ترحيل بيانات خالية من الأخطاء هو اكتساب المعرفة والفهم الكافيين للبنية التحتية للمصدر.
هذا يجعل من المهم جمع البيانات الدقيقة والتخطيط لاستراتيجية ترحيل البيانات واستخدام الأدوات العملية واتباع عملية خطوة بخطوة عند ترحيل بيانات Salesforce. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أيضًا أن يكون لديك فهم متعمق للبنية التحتية للمصدر من أجل إجراء ترحيل بيانات خالٍ من الأخطاء.
لذلك ، من الأهمية بمكان التخطيط بشكل صحيح وتنفيذ إستراتيجية نقل بيانات Salesforce الخاصة بك. ولإبلاغ معالم خطة الترحيل الخاصة بك مع المستخدمين وأصحاب المصلحة. لتحقيق أفضل النتائج ، التزم بالممارسات الموصى بها المذكورة أعلاه وتذكر دائمًا قائمة مراجعة ترحيل Salesforce في عين الاعتبار. أتمنى لك كل خير!
يشير ترحيل البيانات إلى عملية نقل البيانات من نظام إلى آخر. لتسهيل استخراج البيانات من مؤسسة Salesforce للنسخ الاحتياطي أو الاستيراد إلى نظام آخر ، تقدم Salesforce إمكانات تصدير البيانات. يجب على المسؤولين مراعاة أفضل الممارسات المدرجة أدناه أثناء نقل البيانات إلى Salesforce. - تحديد البيانات - عمل القوالب - تعبئة القوالب - قم بإعداد منظمة الوجهة. - التحقق من البيانات
2) ما هي ممارسات ترحيل البيانات المثالية في Salesforce؟
تأكد من تحديد المعلومات التي سيتم مشاركتها. قم بتعيين معرف فريد لكل كتلة من المعلومات. حدد الأداة المناسبة ، ثم تحقق من أن جميع المعلومات قد تم نقلها بدقة وأنها متوافقة مع البيانات الموجودة في النظام السابق.
3) ما الصعوبات التي تواجهها عمليات ترحيل البيانات؟
يعد ترحيل بيانات Salesforce من بين المهام الأكثر تحديًا وأهمية لأي عمل تجاري. يعد تعقيد البيانات ، والتقليل من الوقت اللازم لترحيل البيانات ، والافتقار إلى التخطيط والترحيل الأولي بعض الصعوبات. علاوة على ذلك ، الانتقال إلى ملف منظمة Salesforce أكثر صعوبة من استيراد البيانات إلى نظام موجود. اعتمادًا على كمية البيانات التي تحتاجها لنقلها ، يمكن أن تواجه الكثير من المشاكل. الأكثر شعبية منهم: - الحاجة إلى وقت وموارد مكثفة - التخطيط للإجراء الفعلي وأي مخاطر - ضرورة نقل بعض البيانات يدويًا
4) ماذا تفعل أدوات ترحيل البيانات في Salesforce؟
إنها مجموعة من التقنيات لنقل البيانات بكفاءة ودقة. وهي تشمل أدوات لجمع البيانات وتسليمها والتحقق منها وتحويلها من نظام إلى آخر. مُحمل البيانات ومعالج استيراد البيانات هما أكثر الأدوات استخدامًا لاستيراد البيانات إلى Salesforce.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
ضربت مشاركة المدونة هذه الظفر على الرأس. نحن نستخدم Salesforce منذ عدة سنوات، والشيء الوحيد الذي لفت انتباهي باستمرار هو قابلية التوسع.