نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
البيانات هي أكبر أصول اليوم الشركات الرقمية. وإذا لم تكن حريصًا ، يمكن أن تصبح بيانات شركتك قديمة بسهولة وزائدة عن الحاجة. تدعم البيانات الجيدة القرارات التي تعزز السلع والخدمات وتفاعلات العملاء. ومع ذلك ، عندما تكون البيانات غير دقيقة ، فإنها تصبح سببًا للعديد من المشكلات والتحديات.
حتى العمال الأكثر حرصًا يرتكبون أخطاء عند إدخال البيانات ، لذلك يجب ألا تعتمد على التحليلات دون التحقق أولاً من بياناتك. إذا اتبعت ممارسة تنقية البيانات المناسبة ، فستظل سجلاتك وبياناتك نظيفة ودقيقة.
يجب أن تلتزم فرق المبيعات تطهير بيانات Salesforce أفضل الممارسات للتأكد من أنها تعمل دائمًا بناءً على معلومات العملاء الأفضل والأكثر دقة. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق أقصى استفادة من Salesforce.
ستستمر بيانات Salesforce السيئة في التراكم والتدهور دون التطهير المناسب الذي يساعد في تصحيح المشكلات المتكررة. يمكن أن تؤدي هذه البيانات المعيبة إلى إبطاء إنتاجية الفريق بمرور الوقت والتداخل مع حملات التسويق ومبادرات المبيعات وإعداد التقارير والتحليل.
في النهاية ، قد تجد شركتك صعوبة في اكتساب عملاء جدد بنجاح وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات مع العملاء الحاليين. سيؤدي ذلك إلى سقوط العملاء المتوقعين من خلال الثغرات ، مما يؤثر على نمو عملك أيضًا.
بيانات نظيفة يمكن أن يحسن رضا العلامة التجارية ، ويعزز الاحتفاظ بالموظفين ، ويعزز علاقات المستهلك والخدمات. لذلك ، تعد الإدارة الفعالة لبيانات العميل أمرًا بالغ الأهمية لإدارة عمل تجاري ناجح.
اليوم ، في هذه المدونة ، سنناقش أفضل ممارسات تطهير بيانات Salesforce. يمكنك اتباع هذه النصائح للحصول على بيانات نظيفة تحقق أفضل النتائج.
ما هو تطهير بيانات Salesforce؟
تنظيف التيار الخاص بك بيانات Salesforce يعني حذف (أو أرشفة خارجيًا) كل شيء لم يعد ذا صلة. يتضمن ذلك إزالة السجلات المكررة أو دمجها ، وإصلاح الأخطاء المطبعية أو النحوية ، وملء الحقول الفارغة أو إزالتها.
يتضمن ذلك أيضًا إعادة تنسيق أرقام الهواتف والعناوين بحيث يتم إدخالها باستمرار ، وتصحيح الإدخالات التي تم إجراؤها في الحقول النصية المفتوحة ، وتحديث المعلومات القديمة.
بعد الانتهاء من كل هذا ، من المهم بنفس القدر الحفاظ على هذه البيانات عالية الجودة باستمرار.
تحرر من الاعتقاد الذي عفا عليه الزمن بأن تنقية البيانات مناسبة فقط لفرق تكنولوجيا المعلومات ذات المهارات العالية. هذا مهم إذا كنت ترغب في زيادة الإيرادات وتبسيط العمليات. أو يعتقد بعض الناس أيضًا أن تلك الشركات التي لديها ميزانيات كبيرة تستثمر في برامج المؤسسات عالية التقنية.
A قاعدة بيانات نظيفة يحسن إمكانية الإسقاط والإنتاجية والكفاءة وسعادة العملاء ؛ قاعدة بيانات قذرة تفقد المال والوقت والعلاقات.
يتعين على موظفيك قضاء المزيد من الوقت في البحث عن السجلات بسبب عدد لا يحصى من التكرارات والبيانات المفقودة أو غير الدقيقة.
قد يتم توزيع المعلومات التي يحتاجون إليها عبر العديد من السجلات المكررة ، مما يجعل تجربة أقل من ممتعة.
يصبح هذا مضيعة للوقت للجميع ويعطي انطباعًا سلبيًا عن عملك وخدمة العملاء.
يجب عليك توحيد وترتيب بياناتك إذا كنت تريد استخلاص رؤى منها. يمكن استخدام هذه الأفكار لإنشاء توقعات أو حتى فقط لفهم الوضع الحالي لعملك اليوم.
تنظيف البيانات ليست مهمة لمرة واحدة ، ولكنها عملية مستمرة تساعد على ضمان جودة البيانات على المدى الطويل أيضًا. يمكن أن يؤدي اتباع هذه الممارسات إلى زيادة فعالية عملية تطهير بيانات Salesforce الخاصة بك:
أفضل ممارسات تنظيف بيانات Salesforce
[تضمين الصورة]
1) تحديد الأسباب الجذرية
سيساعدك العثور على معلومات غير دقيقة في المصدر في معرفة ما يجب تغييره أو تحسينه. يوفر تدقيق البيانات الأساسي هذا طريقًا مباشرًا إلى البيانات الجيدة.
الخطوة الأولى في العثور على مواقع الخطأ الأكثر شيوعًا تنظيف بيانات Salesforce. يجب أن تعرف ما إذا كان فريقك يقوم بإدخال البيانات يدويًا ، مما يزيد من مخاطر حدوث خطأ بشري.
أو إذا كانوا يعتمدون على نظام أساسي لنموذج الويب يفتقر إلى تكامل النظام المناسب لعمليات عملك؟ قد تنجم البيانات السيئة عن هذه التناقضات أو الأخطاء في تقنيات جمع البيانات الموجودة لديك.
2) استخدم دائمًا الأدوات الصحيحة
الصحيح أدوات تنظيف البيانات تساعد في أنظمتك على تقليل الوقت الذي يقضيه الأفراد في المهام اليدوية مع تسريع إجراءات التنظيف أيضًا. يعد امتلاك الأدوات المناسبة أمرًا ضروريًا عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة التي تحتوي على الآلاف (أو حتى الملايين) من الإدخالات.
هذا لأنها تتطلب فعالية جمع البيانات وإدارتها. بفضل الإمكانات المحددة التي تستهدف مشاكل جودة البيانات وتصححها ، مثل التكرارات أو القيم المفقودة ، يمكن لهذه الحلول أتمتة أنشطة التنظيف.
يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب ، بما في ذلك الإدخال البشري ، والنماذج الآلية ، وترحيل البيانات من أنظمة أخرى ، وحتى قواعد البيانات المجمعة ، لإدخال البيانات في نظامك.
يمكن أن يحتوي إدخال البيانات اليدوي للعملاء على أخطاء جسيمة. يمكنك استخدام النماذج ذات التحقق الكافي لإرسال البيانات إلى ملف قواعد بيانات Salesforce.
يمكن التخلص من العديد من مشكلات البيانات هذه باستخدام نماذج الويب لجمع البيانات عبر الإنترنت وتدريب الفرق على إرشادات التحقق من الصحة وأدوات تنظيف البيانات. يضمن وضع معايير البيانات إدخال كل معلومة ساليسفورسي عبر نموذج ويب له نفس التنسيق.
تأكد من تنسيق أرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني بشكل صحيح. تأكد أيضًا من استخدام الأسماء الأولى الكبيرة وأسماء العائلة وأسماء المدن باستمرار.
يقلل التوحيد القياسي من التناقضات التي تؤدي إلى تكرار السجلات ويدعم صيانة جودة البيانات على المدى الطويل. يجب عليك وضع الأنظمة في مكانها لضمان تناسق البيانات عند دخولها إلى نظامك.
4) التحقق من صحة البيانات الخاصة بك
عادة ما يكون الخيار الأكثر اقتصادا هو اتخاذ الاحتياطات الوقائية. عند إدخال الكثير من البيانات ، حتى الأشخاص الأكثر حرصًا سيرتكبون أخطاء.
من خلال التحقق من صحة بياناتك ، يمكنك التأكد من أنها محدثة ودقيقة. عمليات التحقق الدورية من الصحة مفيدة.
يمكن لجهات الاتصال تغيير الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والتفاصيل الشخصية والمهنية الأخرى.
إن التأكد من أن النماذج التي تدخل البيانات في قواعد بيانات Salesforce الخاصة بك تحتوي على التحقق الضروري هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل سلامة بياناتك وصحتها.
5) تدريب فريقك على تطبيق أفضل الممارسات لتنقية البيانات
يعد إعداد النماذج والقيود مجرد عنصر واحد مما يجب أن يكون جزءًا من الإستراتيجية متعددة الأوجه للحفاظ على جودة البيانات.
سيكون مدى دقة وموثوقية بياناتك أمرًا متروكًا لفريقك. لن يمنحوا الأولوية لتطهير البيانات حتى يدركوا تأثير ذلك على العمل.
لذلك ، يجب عليك دائمًا توحيد طريقتك المفضلة لإدخال البيانات الجديدة. يضمن ذلك أن يكون كل من لديه حق الوصول على دراية بتوقعاتك ويتبع البروتوكول الصحيح.
سيؤدي جعل التدريب على جودة البيانات في مقدمة أولوياته إلى توفير الوقت والتكلفة في المستقبل.
لا تخف من الاستخدام تقنيات مبتكرة للحفاظ على جودة بيانات Salesforce عالي. تصدر Salesforce تحديثات متكررة وتحافظ على تحديث واجهات برمجة التطبيقات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تتوفر العديد من حلول الأطراف الثالثة بالإضافة إلى مجموعات الأدوات التقليدية واليدوية. يمكنك إنجاز المزيد باستخدام نفس الأدوات عن طريق تحديث البرامج الخاصة بك، والتي تتضمن أيضًا ميزات جديدة وتصحيحات أمان.
7) إجراء عمليات تدقيق منتظمة للبيانات
لا ينتهي الإجراء بمجرد الانتهاء من الفحص الشامل تطهير بيانات Salesforce. من المؤكد أن أخطاء البيانات وتدهور البيانات ستستمر في الحدوث بدونها الصيانة المناسبة. لذلك ، يعد إعداد تاريخ تدقيق بيانات سنوي نهجًا رائعًا للعديد من الشركات.
تدقيق البيانات يقوم بفحص بياناتك وتحديد المعلومات غير الدقيقة واكتشاف كيفية دخولها إلى نظامك.
من خلال إجراء عمليات تدقيق متكررة ، يمكنك العثور على المشكلات بسرعة أكبر وحلها. يمنح هذا عملك فهمًا شاملاً لكيفية إدارة البيانات وحفظها.
هل تبحث عن خدمات تنفيذ واستشارات Salesforce
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
كجزء من عملية تطهير البيانات ، يجب عليك أيضًا تقييم المستخدمين ومستويات وصولهم. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق النجاح تطهير بيانات Salesforce:
عمليات تنظيف بيانات Salesforce
[تضمين الصورة]
1) تحقق من متطلباتك
هذه هي المرحلة الأولى ، حيث يجب عليك فحص الدوافع الأساسية وراء استخدام المستخدمين لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك. بالنسبة لخطوات تدقيقك الأخرى ، استخدم هذا كجهاز قياس.
ضع في اعتبارك ما تحتاجه من بياناتك لتلبية متطلبات CRM عند تقييم قاعدة البيانات الخاصة بك.
2) إجراء تدقيق البيانات
لفهم النطاق ومسألة جودة البيانات ، يجب عليك أولاً سحب احتياطياتك الحالية من البيانات.
بعد فحص قواعد البيانات بعناية ، انتقل إلى أبعد من ذلك لفحص مصادر البيانات والأنظمة المرتبطة بها التي تعتمد عليها بيانات Salesforce.
ستكون الاستنتاجات المستخلصة من هذا النشاط بمثابة نقطة انطلاق عملية لعمليات تنقية البيانات.
3) تتبع نقاط إدخال البيانات الخاصة بك
يمكنك العثور على أسباب عدم الدقة من خلال فهم مصادر البيانات. نقاط إدخال البيانات الخاصة بـ Salesforce الخاصة بك ، سواء كان الإدخال اليدوي من المبيعات ، أو عمليات تكامل النظام ، أو تحميلات قائمة حضور الأحداث ، وما إلى ذلك ، يجب ملاحظة كل هذا.
أثناء قيامك بالتدقيق ، يمكنك البدء في رؤية الأنماط في مصادر الأخطاء ، ومن أين تظهر ، والمزيد.
4) استخدام الأدوات اللازمة
بطبيعة الحال ، قد يكون من الصعب فرز كميات كبيرة من البيانات يدويًا. لذلك ، يصبح من الضروري الاستفادة من أدوات تنقية البيانات للمساعدة.
يمكن لهذه الأدوات والتقنيات الذكية اكتشاف التناقضات ، والتحقق من البيانات ، والإشارة إلى الانحرافات عن قواعد العمل ، وتحديث السجلات ، وما إلى ذلك.
5) تنظيف البيانات السيئة
كنت قد تعرفت على قطاعات البيانات الخاطئة من خلال هذه النقطة. حان الوقت لإزالته من قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بك وتوحيدها.
يجب أن تبدأ بإزالة جميع المواد الزائدة عن الحاجة وغير المجدية. بعد ذلك ، أدخل التوحيد عن طريق تصحيح أي عيوب هيكلية.
بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج إلى فرز القيم المتطرفة غير المرغوب فيها وتقييم صحتها.
أخيرًا ، ستحتاج إلى إيجاد حل للبيانات المفقودة ، سواء كان ذلك يعني حذف المعلومات أو إضافة المعلومات المفقودة أو تغييرها.
تتمتع Salesforce بالعديد من الميزات القوية لإدارة جودة البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، لن تحدث النظافة الممتازة لبيانات Salesforce تلقائيًا ، وإذا لم يتم ذلك ، فستزداد الأمور سوءًا ، وستبدأ في ملاحظة تأثيرات قابلة للقياس على نتائج مبيعاتك.
سيتمكن فريقك من تبسيط العمليات بمجرد أن تصبح بيانات Salesforce الخاصة بك واضحة ويتم تحديثها بانتظام. سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستباقية. سيكونون قادرين أيضًا على تزويد العملاء بخدمة شاملة متفوقة.
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل بيانات Salesforce النظيفة على تعزيز الإنتاجية التنظيمية وتضمن تجربة إيجابية للعميل. يشير هذا إلى أن بيانات Salesforce الموثوقة ضرورية للأعمال التجارية لاتخاذ قرارات صحيحة.
والأهم من ذلك ، ضع في اعتبارك ذلك تطهير بيانات Salesforce هي رحلة وليست هدفًا نهائيًا. للتأكد من أن بياناتك دقيقة وفي الوقت المناسب قدر الإمكان ، ستكون هناك حاجة إلى مجموعة من الإجراءات والتكنولوجيا.
إنه أفضل وقت لبدء تطهير بياناتك إذا كنت تريد إدارة جودة بياناتك. ابدأ العملية الآن باتباع النصائح وأفضل الممارسات المذكورة أعلاه.
أتمنى لك كل خير!
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
البيانات هي أكبر أصول اليوم الشركات الرقمية. وإذا لم تكن حريصًا ، يمكن أن تصبح بيانات شركتك قديمة بسهولة وزائدة عن الحاجة. تدعم البيانات الجيدة القرارات التي تعزز السلع والخدمات وتفاعلات العملاء. ومع ذلك ، عندما تكون البيانات غير دقيقة ، فإنها تصبح سببًا للعديد من المشكلات والتحديات.
حتى العمال الأكثر حرصًا يرتكبون أخطاء عند إدخال البيانات ، لذلك يجب ألا تعتمد على التحليلات دون التحقق أولاً من بياناتك. إذا اتبعت ممارسة تنقية البيانات المناسبة ، فستظل سجلاتك وبياناتك نظيفة ودقيقة.
يجب أن تلتزم فرق المبيعات تطهير بيانات Salesforce أفضل الممارسات للتأكد من أنها تعمل دائمًا بناءً على معلومات العملاء الأفضل والأكثر دقة. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق أقصى استفادة من Salesforce.
ستستمر بيانات Salesforce السيئة في التراكم والتدهور دون التطهير المناسب الذي يساعد في تصحيح المشكلات المتكررة. يمكن أن تؤدي هذه البيانات المعيبة إلى إبطاء إنتاجية الفريق بمرور الوقت والتداخل مع حملات التسويق ومبادرات المبيعات وإعداد التقارير والتحليل.
في النهاية ، قد تجد شركتك صعوبة في اكتساب عملاء جدد بنجاح وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات مع العملاء الحاليين. سيؤدي ذلك إلى سقوط العملاء المتوقعين من خلال الثغرات ، مما يؤثر على نمو عملك أيضًا.
بيانات نظيفة يمكن أن يحسن رضا العلامة التجارية ، ويعزز الاحتفاظ بالموظفين ، ويعزز علاقات المستهلك والخدمات. لذلك ، تعد الإدارة الفعالة لبيانات العميل أمرًا بالغ الأهمية لإدارة عمل تجاري ناجح.
اليوم ، في هذه المدونة ، سنناقش أفضل ممارسات تطهير بيانات Salesforce. يمكنك اتباع هذه النصائح للحصول على بيانات نظيفة تحقق أفضل النتائج.
تنظيف التيار الخاص بك بيانات Salesforce يعني حذف (أو أرشفة خارجيًا) كل شيء لم يعد ذا صلة. يتضمن ذلك إزالة السجلات المكررة أو دمجها ، وإصلاح الأخطاء المطبعية أو النحوية ، وملء الحقول الفارغة أو إزالتها.
يتضمن ذلك أيضًا إعادة تنسيق أرقام الهواتف والعناوين بحيث يتم إدخالها باستمرار ، وتصحيح الإدخالات التي تم إجراؤها في الحقول النصية المفتوحة ، وتحديث المعلومات القديمة.
بعد الانتهاء من كل هذا ، من المهم بنفس القدر الحفاظ على هذه البيانات عالية الجودة باستمرار.
تحرر من الاعتقاد الذي عفا عليه الزمن بأن تنقية البيانات مناسبة فقط لفرق تكنولوجيا المعلومات ذات المهارات العالية. هذا مهم إذا كنت ترغب في زيادة الإيرادات وتبسيط العمليات. أو يعتقد بعض الناس أيضًا أن تلك الشركات التي لديها ميزانيات كبيرة تستثمر في برامج المؤسسات عالية التقنية.
A قاعدة بيانات نظيفة يحسن إمكانية الإسقاط والإنتاجية والكفاءة وسعادة العملاء ؛ قاعدة بيانات قذرة تفقد المال والوقت والعلاقات.
يتعين على موظفيك قضاء المزيد من الوقت في البحث عن السجلات بسبب عدد لا يحصى من التكرارات والبيانات المفقودة أو غير الدقيقة.
قد يتم توزيع المعلومات التي يحتاجون إليها عبر العديد من السجلات المكررة ، مما يجعل تجربة أقل من ممتعة.
يصبح هذا مضيعة للوقت للجميع ويعطي انطباعًا سلبيًا عن عملك وخدمة العملاء.
يجب عليك توحيد وترتيب بياناتك إذا كنت تريد استخلاص رؤى منها. يمكن استخدام هذه الأفكار لإنشاء توقعات أو حتى فقط لفهم الوضع الحالي لعملك اليوم.
تنظيف البيانات ليست مهمة لمرة واحدة ، ولكنها عملية مستمرة تساعد على ضمان جودة البيانات على المدى الطويل أيضًا. يمكن أن يؤدي اتباع هذه الممارسات إلى زيادة فعالية عملية تطهير بيانات Salesforce الخاصة بك:
أفضل ممارسات تنظيف بيانات Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1) تحديد الأسباب الجذرية
سيساعدك العثور على معلومات غير دقيقة في المصدر في معرفة ما يجب تغييره أو تحسينه. يوفر تدقيق البيانات الأساسي هذا طريقًا مباشرًا إلى البيانات الجيدة.
الخطوة الأولى في العثور على مواقع الخطأ الأكثر شيوعًا تنظيف بيانات Salesforce. يجب أن تعرف ما إذا كان فريقك يقوم بإدخال البيانات يدويًا ، مما يزيد من مخاطر حدوث خطأ بشري.
أو إذا كانوا يعتمدون على نظام أساسي لنموذج الويب يفتقر إلى تكامل النظام المناسب لعمليات عملك؟ قد تنجم البيانات السيئة عن هذه التناقضات أو الأخطاء في تقنيات جمع البيانات الموجودة لديك.
2) استخدم دائمًا الأدوات الصحيحة
الصحيح أدوات تنظيف البيانات تساعد في أنظمتك على تقليل الوقت الذي يقضيه الأفراد في المهام اليدوية مع تسريع إجراءات التنظيف أيضًا. يعد امتلاك الأدوات المناسبة أمرًا ضروريًا عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة التي تحتوي على الآلاف (أو حتى الملايين) من الإدخالات.
هذا لأنها تتطلب فعالية جمع البيانات وإدارتها. بفضل الإمكانات المحددة التي تستهدف مشاكل جودة البيانات وتصححها ، مثل التكرارات أو القيم المفقودة ، يمكن لهذه الحلول أتمتة أنشطة التنظيف.
يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب ، بما في ذلك الإدخال البشري ، والنماذج الآلية ، وترحيل البيانات من أنظمة أخرى ، وحتى قواعد البيانات المجمعة ، لإدخال البيانات في نظامك.
يمكن أن يحتوي إدخال البيانات اليدوي للعملاء على أخطاء جسيمة. يمكنك استخدام النماذج ذات التحقق الكافي لإرسال البيانات إلى ملف قواعد بيانات Salesforce.
يمكن التخلص من العديد من مشكلات البيانات هذه باستخدام نماذج الويب لجمع البيانات عبر الإنترنت وتدريب الفرق على إرشادات التحقق من الصحة وأدوات تنظيف البيانات. يضمن وضع معايير البيانات إدخال كل معلومة ساليسفورسي عبر نموذج ويب له نفس التنسيق.
تأكد من تنسيق أرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني بشكل صحيح. تأكد أيضًا من استخدام الأسماء الأولى الكبيرة وأسماء العائلة وأسماء المدن باستمرار.
يقلل التوحيد القياسي من التناقضات التي تؤدي إلى تكرار السجلات ويدعم صيانة جودة البيانات على المدى الطويل. يجب عليك وضع الأنظمة في مكانها لضمان تناسق البيانات عند دخولها إلى نظامك.
4) التحقق من صحة البيانات الخاصة بك
عادة ما يكون الخيار الأكثر اقتصادا هو اتخاذ الاحتياطات الوقائية. عند إدخال الكثير من البيانات ، حتى الأشخاص الأكثر حرصًا سيرتكبون أخطاء.
من خلال التحقق من صحة بياناتك ، يمكنك التأكد من أنها محدثة ودقيقة. عمليات التحقق الدورية من الصحة مفيدة.
يمكن لجهات الاتصال تغيير الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والتفاصيل الشخصية والمهنية الأخرى.
إن التأكد من أن النماذج التي تدخل البيانات في قواعد بيانات Salesforce الخاصة بك تحتوي على التحقق الضروري هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل سلامة بياناتك وصحتها.
5) تدريب فريقك على تطبيق أفضل الممارسات لتنقية البيانات
يعد إعداد النماذج والقيود مجرد عنصر واحد مما يجب أن يكون جزءًا من الإستراتيجية متعددة الأوجه للحفاظ على جودة البيانات.
سيكون مدى دقة وموثوقية بياناتك أمرًا متروكًا لفريقك. لن يمنحوا الأولوية لتطهير البيانات حتى يدركوا تأثير ذلك على العمل.
لذلك ، يجب عليك دائمًا توحيد طريقتك المفضلة لإدخال البيانات الجديدة. يضمن ذلك أن يكون كل من لديه حق الوصول على دراية بتوقعاتك ويتبع البروتوكول الصحيح.
سيؤدي جعل التدريب على جودة البيانات في مقدمة أولوياته إلى توفير الوقت والتكلفة في المستقبل.
لا تخف من الاستخدام تقنيات مبتكرة للحفاظ على جودة بيانات Salesforce عالي. تصدر Salesforce تحديثات متكررة وتحافظ على تحديث واجهات برمجة التطبيقات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تتوفر العديد من حلول الأطراف الثالثة بالإضافة إلى مجموعات الأدوات التقليدية واليدوية. يمكنك إنجاز المزيد باستخدام نفس الأدوات عن طريق تحديث البرامج الخاصة بك، والتي تتضمن أيضًا ميزات جديدة وتصحيحات أمان.
7) إجراء عمليات تدقيق منتظمة للبيانات
لا ينتهي الإجراء بمجرد الانتهاء من الفحص الشامل تطهير بيانات Salesforce. من المؤكد أن أخطاء البيانات وتدهور البيانات ستستمر في الحدوث بدونها الصيانة المناسبة. لذلك ، يعد إعداد تاريخ تدقيق بيانات سنوي نهجًا رائعًا للعديد من الشركات.
تدقيق البيانات يقوم بفحص بياناتك وتحديد المعلومات غير الدقيقة واكتشاف كيفية دخولها إلى نظامك.
من خلال إجراء عمليات تدقيق متكررة ، يمكنك العثور على المشكلات بسرعة أكبر وحلها. يمنح هذا عملك فهمًا شاملاً لكيفية إدارة البيانات وحفظها.
هل تبحث عن خدمات تنفيذ واستشارات Salesforce
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
كجزء من عملية تطهير البيانات ، يجب عليك أيضًا تقييم المستخدمين ومستويات وصولهم. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق النجاح تطهير بيانات Salesforce:
عمليات تنظيف بيانات Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1) تحقق من متطلباتك
هذه هي المرحلة الأولى ، حيث يجب عليك فحص الدوافع الأساسية وراء استخدام المستخدمين لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك. بالنسبة لخطوات تدقيقك الأخرى ، استخدم هذا كجهاز قياس.
ضع في اعتبارك ما تحتاجه من بياناتك لتلبية متطلبات CRM عند تقييم قاعدة البيانات الخاصة بك.
2) إجراء تدقيق البيانات
لفهم النطاق ومسألة جودة البيانات ، يجب عليك أولاً سحب احتياطياتك الحالية من البيانات.
بعد فحص قواعد البيانات بعناية ، انتقل إلى أبعد من ذلك لفحص مصادر البيانات والأنظمة المرتبطة بها التي تعتمد عليها بيانات Salesforce.
ستكون الاستنتاجات المستخلصة من هذا النشاط بمثابة نقطة انطلاق عملية لعمليات تنقية البيانات.
3) تتبع نقاط إدخال البيانات الخاصة بك
يمكنك العثور على أسباب عدم الدقة من خلال فهم مصادر البيانات. نقاط إدخال البيانات الخاصة بـ Salesforce الخاصة بك ، سواء كان الإدخال اليدوي من المبيعات ، أو عمليات تكامل النظام ، أو تحميلات قائمة حضور الأحداث ، وما إلى ذلك ، يجب ملاحظة كل هذا.
أثناء قيامك بالتدقيق ، يمكنك البدء في رؤية الأنماط في مصادر الأخطاء ، ومن أين تظهر ، والمزيد.
4) استخدام الأدوات اللازمة
بطبيعة الحال ، قد يكون من الصعب فرز كميات كبيرة من البيانات يدويًا. لذلك ، يصبح من الضروري الاستفادة من أدوات تنقية البيانات للمساعدة.
يمكن لهذه الأدوات والتقنيات الذكية اكتشاف التناقضات ، والتحقق من البيانات ، والإشارة إلى الانحرافات عن قواعد العمل ، وتحديث السجلات ، وما إلى ذلك.
5) تنظيف البيانات السيئة
كنت قد تعرفت على قطاعات البيانات الخاطئة من خلال هذه النقطة. حان الوقت لإزالته من قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بك وتوحيدها.
يجب أن تبدأ بإزالة جميع المواد الزائدة عن الحاجة وغير المجدية. بعد ذلك ، أدخل التوحيد عن طريق تصحيح أي عيوب هيكلية.
بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج إلى فرز القيم المتطرفة غير المرغوب فيها وتقييم صحتها.
أخيرًا ، ستحتاج إلى إيجاد حل للبيانات المفقودة ، سواء كان ذلك يعني حذف المعلومات أو إضافة المعلومات المفقودة أو تغييرها.
تتمتع Salesforce بالعديد من الميزات القوية لإدارة جودة البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، لن تحدث النظافة الممتازة لبيانات Salesforce تلقائيًا ، وإذا لم يتم ذلك ، فستزداد الأمور سوءًا ، وستبدأ في ملاحظة تأثيرات قابلة للقياس على نتائج مبيعاتك.
سيتمكن فريقك من تبسيط العمليات بمجرد أن تصبح بيانات Salesforce الخاصة بك واضحة ويتم تحديثها بانتظام. سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستباقية. سيكونون قادرين أيضًا على تزويد العملاء بخدمة شاملة متفوقة.
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل بيانات Salesforce النظيفة على تعزيز الإنتاجية التنظيمية وتضمن تجربة إيجابية للعميل. يشير هذا إلى أن بيانات Salesforce الموثوقة ضرورية للأعمال التجارية لاتخاذ قرارات صحيحة.
والأهم من ذلك ، ضع في اعتبارك ذلك تطهير بيانات Salesforce هي رحلة وليست هدفًا نهائيًا. للتأكد من أن بياناتك دقيقة وفي الوقت المناسب قدر الإمكان ، ستكون هناك حاجة إلى مجموعة من الإجراءات والتكنولوجيا.
إنه أفضل وقت لبدء تطهير بياناتك إذا كنت تريد إدارة جودة بياناتك. ابدأ العملية الآن باتباع النصائح وأفضل الممارسات المذكورة أعلاه.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
