Si vous lisez cet article, vous envisagez probablement déjà de migrer votre instance Salesforce vers Lightning Experience ou de l'envisager. Dans tous les cas, cet article devrait aider à identifier les activités appropriées et à fournir une liste de contrôle des choses à prévoir et à prévoir.
1. PRÉPARER
(un). Exécuter les outils d'évaluation Salesforce
Assistant de migration Lightning Experience:
Expérience Lightning Migration Assistant est un outil très utile fourni par Salesforce. Tout ce que vous avez à faire est de déclencher cet outil pour examiner les configurations/personnalisations de votre instance et l'utilisation des fonctionnalités afin de déterminer les problèmes possibles lors de la migration de Lightning Experience. Alors, utilisez cet outil et examinez son rapport pour identifier les domaines de travail clés.
Pour plus de détails, consultez: https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_migration_assistant.htm&type=5
Optimiseur Salesforce
Une autre fonctionnalité fantastique de Salesforce appelée «Org. Optimiseur» peut être très utile. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il vérifie l'état de votre instance Salesforce, ce qui peut vous aider à identifier certaines zones de travail que vous souhaiterez peut-être aplanir avant la migration vers Lightning Experience.
Par exemple, cela peut aider à identifier les fonctionnalités rarement utilisées, ce qui peut aider à prioriser les activités de migration.
Pour plus de détails, consultez: https://help.salesforce.com/articleView?id=optimizer_introduction.htm&type=0
(b). Vérification de la plateforme
Cette étape peut souvent être manquée, mais elle est très importante, surtout pour les moyennes et grandes entreprises. De nombreuses moyennes et grandes entreprises ont mandaté Internet Explorer comme navigateur de choix, par leur service informatique.
Malheureusement, l'expérience Salesforce Lightning ne prend pas en charge IE. Donc, avant d’effectuer un changement, examinez vos politiques informatiques. Il serait utile de comprendre les limites et les contraintes de la plateforme avant d'aller de l'avant.
Notes: - Les organisations qui ont opté pour la prise en charge étendue d'IE pour Lightning Experience peuvent toujours utiliser Lightning Experience avec IE. Cependant, certaines fonctionnalités / fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner.
Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge par Salesforce Lightning Experience, consultez: https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browsers_sfx.htm&type=5
(c). Analyse des écarts
Maintenant, après avoir exécuté les deux outils et identifié l'évaluation de haut niveau de votre instance Salesforce, il est temps de plonger en profondeur. Identifiez toutes les fonctionnalités / fonctionnalités de votre organisation Salesforce actuelle.
- Invitez des super-utilisateurs et informez-les sur Lightning Experience
- Effectuer un test rapide des fonctionnalités telles quelles dans Lightning Experience
- Identifier la parité des fonctionnalités et les zones de travail
(d). Exécutions pilotes
Une approche rapide et sale consisterait simplement à permettre à un peu de puissance de passer à Salesforce Lightning Experience et d'essayer d'exécuter leurs fonctions quotidiennes. Cela donnera une analyse rapide et rapide de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.
Grâce à cela, vous pouvez également obtenir leur point de vue sur certaines nouvelles fonctionnalités disponibles dans Lightning Experience uniquement, par exemple le calendrier amélioré, la vue Kanban, la console Lightning, etc.
Lisez aussi: Salesforce Lightning Web Components - Développement d'interface utilisateur simplifiée
2. PLANIFIER
(un). Obtenez l’adhésion de la direction
Quelle que soit l’initiative, il est presque inévitable d’obtenir l’accord de la haute direction. D'autant plus que dans ce cas, vous modifiez probablement l'ensemble de l'expérience utilisateur d'un aspect critique du CRM de votre organisation.
Il serait utile d'aligner la migration de Lightning Experience sur les objectifs de l'entreprise pour garantir que la direction la considère comme une migration nécessaire (et justifiée), plutôt que comme un simple effort d'embellissement.
Il ne faut pas oublier que chaque changement a sa part de friction. Le soutien favorable de la haute direction aidera non seulement à obtenir le budget, mais aussi le soutien nécessaire pour mener à bien le programme.
(b). Déploiement du plan
Maintenant, avec les trois rapports dans votre main (énumérés ci-dessous), vous avez à peu près toutes les données dont vous avez besoin.
- Résultats de l'analyse des écarts
- Rapport de l'assistant de migration Lightning Readiness
- Rapport Salesforce Optimizer
Identifiez votre stratégie de déploiement. Planifiez chaque unité commerciale, équipe ou fonction commerciale.
Déploiement progressif
Le choix le plus évident pour la migration de Lightning Experience est peut-être de diviser le déploiement en plusieurs phases. Les phases peuvent être basées sur l’équipe/l’unité commerciale ou la fonction commerciale.
Cela permet de garantir des déploiements guidés et minutieux et la capacité de gérer plus facilement tout problème post-migration. Il est très certain que les enseignements tirés d’un déploiement peuvent être intégrés au prochain déploiement et que des processus entiers peuvent être facilités en cours de route.
Déploiement complet
Bien qu'il soit tout à fait avantageux d'effectuer une migration par phases, il existe certains scénarios où un déploiement complet est requis. Ceci peut encore être réalisé, mais nécessite une planification méticuleuse et des tests rigoureux.
Une bonne approche pour un plan de déploiement consiste à définir une approche par étapes pour la migration, comme pour tout cycle de développement d’applications. Effectuez d’abord un déploiement dans le bac à sable, demandez aux utilisateurs de le vérifier, puis appliquez les modifications à la production.
Dans le cas d'un déploiement par étapes, modifiez le plan de migration en fonction des résultats d'un déploiement et répétez le déploiement pour chaque phase.
Aussi, route: 7 façons exceptionnelles d'utiliser Salesforce pour la fidélisation des clients
(c). Stratégie de retrait
La capacité de Salesforce à permettre aux utilisateurs de basculer entre Lightning Experience et Salesforce Classic est utile ici. En guise de stratégie de retrait, il serait conseillé de conserver les éléments existants tels quels, afin de garantir qu'ils puissent fonctionner en parallèle avec Lightning Experience.
Ainsi, en cas de scénario défavorable, il peut être demandé aux utilisateurs de revenir à Salesforce Classic, minimisant ainsi les risques commerciaux.
(d). Identifier les membres clés
Un aspect important du succès de tout programme de changement réside dans l'inclusion des bons membres de l'équipe. La migration de l'expérience Lightning vers nécessite un engagement utilisateur approprié. Il est donc fortement conseillé de former la bonne équipe pour le poste.
(e). En interne ou sous-traitance
Il s'agit d'un sujet très débattu, qu'il s'agisse de gérer les activités de migration en interne ou de faire appel à un fournisseur externe. Il ne s’agit pas d’une solution universelle et doit être traitée en conséquence.
Selon notre analyse, la plupart des entreprises ne disposent pas de professionnels Salesforce suffisamment formés et expérimentés pour diriger ce type d'activité, ce qui fausse la décision vers l'externalisation.
Cependant, l’organisation disposant de la bonne équipe ou planifiant de créer une équipe de perfectionnement peut envisager d’engager l’équipe interne pour gérer tout ou partie des activités.
Sans aucun doute, faire appel à quelqu'un qui travaille quotidiennement sur la plate-forme Salesforce serait utile pour éviter les pièges courants et tirer parti des meilleures pratiques du secteur.
(F). Communication
Dans le cadre de tout bon plan de gestion du changement, créez un plan de communication pour partager les détails de la migration avec les parties prenantes appropriées. Dans le cas d’une grande équipe, plusieurs cycles de communication peuvent être nécessaires.
Il est très utile de préparer un plan de communication à l’avance. Cela aide à garder une longueur d’avance et à contacter les parties prenantes appropriées.
Ces communications peuvent également contenir de petites pépites d’informations mettant en avant de nouvelles façons de faire, des avantages, etc., qui peuvent susciter un enthousiasme bien nécessaire.
3. PERCOLATION
(un). Transition
Une partie essentielle de la migration de Lightning Experience consiste à migrer les fonctionnalités non prises en charge vers Lightning Experience. Voici quelques caractéristiques / fonctionnalités (non une liste exhaustive) qui nécessitent une attention particulière, ainsi que des actions suggestives.
| Scénario | Action |
| Utiliser le bouton JavaScript sur la mise en page | Recréer |
| Pages Visualforce avec fonctionnalités de base | Réutilisation |
| Page Visualforce utilisant JavaScript complexe ou traitement de données intensif | Recréer |
| Rapports | Réutilisation |
| Tableaux de bord | Réutiliser / recréer |
| Classes / déclencheurs Apex | Réutilisation |
| Contrôleurs Apex | Réutiliser / recréer |
(b). Réutilisation
Cela peut surprendre certains, mais les pages Visualforce peuvent toujours être utilisées dans Lightning Experience. Certaines restrictions peuvent empêcher une page de fonctionner correctement.
La première approche doit donc certainement être de réutiliser les pages, qui sont conformes aux normes Lightning et fonctionnelles dans Lightning Experience.
Il y a d'autres domaines qui peuvent nécessiter une attention:
- Si vous utilisez des pages Visualforce pour générer des PDF
- Utilise des cadres d'interface utilisateur tiers
- Utilise iFrames
- Utilise JavaScript avec des appels à l'objet window
(c). Recréer
Enfin, certains écrans/fonctionnalités pourraient être mieux convertis en composants Lightning. Certains scénarios typiques peuvent être des écrans gourmands en données qui nécessitent de nombreuses actualisations dynamiques des données.
C'est là que les composants Lightning l'emportent clairement sur les pages Visualforce (à moins bien sûr que vous n'utilisiez pas une bibliothèque client basée sur JS comme Angular, React, VueJS, etc.)
(d). Migration de données
Avec Salesforce Lightning Experience, Salesforce n'a pas seulement migré l'interface utilisateur vers la nouvelle couche Lightning. Mais certaines des fonctionnalités existantes ont été repensées (principalement pour le mieux).
Par exemple, les pièces jointes et les documents sont désormais déplacés vers les fichiers, ce qui offre de riches capacités de fichiers aux fonctionnalités auparavant limitées des pièces jointes et des documents. De même, Salesforce Knowledge se transforme en Lightning Knowledge.
Ainsi, dans le cadre de la migration Lightning, les activités de migration de données suivantes doivent également être prises en compte
- Pièces jointes aux fichiers (non obligatoires, mais suggérées)
- Documents to Files (obligatoire, pas de support de documents dans Lightning Experience)
- Salesforce Knowledge vers Lightning Knowledge
- Notes (anciennes) sur les nouvelles fonctionnalités Notes
Lisez aussi: Le guide complet de Salesforce Data Loader
(e). Entraînement
Nous devons réaliser qu’un accent particulier est mis sur «Expérience» dans Salesforce Lightning Experience. Lightning Experience change la façon dont de nombreuses choses étaient effectuées dans Salesforce Classic et ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités.
A ne pas manquer, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Alors, prévoyez une bonne formation pratique pour les utilisateurs finaux. Un aspect clé de l’adoption par les utilisateurs dans de tels scénarios est la perception ou le changement des utilisateurs. Il serait même bénéfique d’avoir une formation incitative.
4. PRÉSERVER
(un). Assistance post-déploiement
Avec toutes les étapes suivies jusqu'à présent, il est encore possible que les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Alors préparez-vous à une phase de support post-déploiement.
Il peut y avoir une multitude de raisons à ces problèmes et doivent être traitées en conséquence. Quelques problèmes clés peuvent être liés à :
- Navigation et look & feel
- Fonctionnalité non prise en charge
- Mises à jour de Salesforce
Il n’existe pas de solution unique pour relever ces défis. L’une des approches les plus recommandées pour ces questions consiste à créer une activité continue pour examiner ces questions.
Formez une équipe dédiée pour assumer ces responsabilités. Cela aidera à identifier ces problèmes avant qu’ils ne causent beaucoup de dégâts.
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