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Lista de verificación de implementación de Salesforce

Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

By Nitin dangwal / 24 de febrero de 2021

Marzo 29, 2022
Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

Lista de verificación de implementación de Salesforce

Todos los buenos administradores saben que, a menos que exista una razón excepcionalmente buena para hacer lo contrario, los cambios deben realizarse en un entorno de caja de arena. Especialmente si los cambios son muchos y grandes, como una migración relámpago. 

Por lo tanto, esto significa que una vez que esté satisfecho con la solución que ha creado y haya pasado las pruebas (incluida la UAT, si es necesario), estos cambios deberán implementarse en producción. 

Este paso final es la acumulación de toda su dedicación y trabajo duro, y existe la posibilidad de que muchas cosas y cosas salgan mal en el proceso. Entonces, ¿qué debe hacer para asegurarse de que todo salga rápido?  

A continuación se muestra mi sencilla lista de verificación de implementación de Salesforce para ayudar.

A) Antes del despliegue

Lista de verificación de implementación de Salesforce antes de la implementación
Lista de verificación de implementación de Salesforce antes de la implementación
[imagen incrustada]

1) Acuerda un horario y planifica todo con anticipación 

Las mejores implementaciones están bien planificadas y predeterminadas para que todo se tenga en cuenta mucho antes de la puesta en marcha. Considere cuidadosamente las implicaciones de nuestra Implementación de fuerza de ventas y tómese suficiente tiempo para construir y probar diferentes escenarios (positivos y negativos) antes de iniciar la implementación.

El despliegue puede ser tiempo intensivo, y con esto, suceden muchas cosas extrañas. Definitivamente no queremos que nadie trabaje en producción mientras se llevan a cabo estos cambios. Existen las siguientes tres razones principales: 

a) Tenemos que darnos más tiempo para probar los cambios en la producción para asegurarnos de que todo esté implementado y funcionando bien. 

b) Queremos asegurarnos de que no se realicen cambios en la producción a medida que implementa el nuestro, ya que la implementación de un conjunto de cambios sobrescribirá cualquier cambio en la producción. 

c) No queremos que los usuarios finales utilicen el sistema antes de que esté completamente implementado, o antes de que tengamos la oportunidad de informarles completamente. 

También, lea: Las 5 razones principales para utilizar Salesforce Community Cloud

En cambio, establezca un tiempo por adelantado y deje que todos en la organización sepan que las horas no laborables del usuario suelen ser lo mejor, si es posible, para evitar el impacto del usuario y darnos tiempo para solucionar cualquier problema, lo que significa tarde o fin de semana para la mayoría de las empresas.

Asegúrese de que todos los usuarios sean notificados y se les solicite que no inicien sesión en la organización durante este marco de tiempo. Si estamos trabajando en una organización grande, o nuestra implementación es particularmente grande, podríamos considerar congelar a los usuarios hasta la implementación, los pasos posteriores a la implementación y hasta que se complete la prueba. 

2) Primero construya todo en un entorno sandbox 

 A arenero le brinda un lugar seguro para probar aplicaciones y desarrollarlas antes de la implementación. Siempre asegúrese de que su sandbox sea una verdadera réplica/copia del entorno de producción para obtener los mejores y más precisos resultados. 

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

3) Verifique la pista de auditoría

Verifique la pista de auditoría en el entorno de producción para garantizar que no se hayan realizado cambios o modificaciones que se sobrescriban con la implementación.

Si es así, es posible que deseemos retrasar o posponer nuestra implementación para que estos cambios se migren a la zona de pruebas o hablar con las partes interesadas involucradas. (Sería genial aclarar con los usuarios que no se realizarán cambios en la producción antes comienzas a desarrollar en la caja de arena). 

4) Prepare su conjunto de cambios

Prepare y valide el conjunto de cambios por adelantado. Esto puede tomar una cantidad significativa de tiempo si tenemos que arreglar las cosas entre la zona de pruebas y la producción, y no queremos perder la ventana de implementación porque no se había preparado.

Hay algunas cosas que pueden detectarse durante la validación, como cambiar el nombre de los campos estándar o cualquier cambio en nombres de API, así que ten cuidado con estos también. 

5) Haga una exportación completa y haga una copia de seguridad

Realice una exportación / copia de seguridad completa de los datos de producción antes de la implementación. Si algo sale mal, querrá asegurarse de que sus datos permanezcan intactos, por lo que es necesaria una copia de seguridad antes de realizar cambios importantes. 

6) Crear una copia de espacio aislado  

Cree una caja de arena que sea una réplica de organización de producción, por lo que tiene un registro de su configuración y metadatos existentes. Nuevamente, si algo sale mal, desea poder volver al estado actual de juego requerido. 

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

7) Preparar guiones de prueba  

Prepara la script de prueba debe ejecutar después de la implementación para asegurarse de que todo funciona correctamente. Por supuesto, como buen administrador, ya habrá realizado las pruebas en su sandbox antes de crear el conjunto de cambios, pero debe repetirlo nuevamente en producción para verificar que todo se haya implementado como debería.

Tenga estos scripts de prueba (instrucciones paso a paso sobre qué probar y cómo) preparados con anticipación, para que usted y sus usuarios puedan ejecutar estas pruebas rápidamente para verificar que todo funciona como se esperaba. 

8) Deshabilitar la capacidad de entrega de correo electrónico  

Los cambios masivos pueden desencadenar muchos cambios en el sistema. correos electrónicos y notificaciones, así que deshabilite la capacidad de entrega de correo electrónico mientras realiza la implementación para asegurarse de que sus usuarios no sean bombardeados con una avalancha de correo. Asegúrese de anotar lo que ha desactivado para que pueda reactivarlo una vez que se haya implementado su conjunto de cambios.

Desactivar Reglas/reglas de flujo de trabajo/reglas de validación/flujos/proceso constructores: cualquier cosa que pueda afectar los cambios o evitar que se implementen correctamente. Asegúrese de ejecutar las pruebas después de que las hayamos reactivado, para garantizar que tengamos un entorno completamente funcional. 

También, lea: Cómo realizar la subcontratación de Salesforce con riesgos mínimos para su negocio

9) Preparar formación y documentación

Si realiza cambios importantes, es posible que sus usuarios se confundan posteriormente. Organice la documentación y prepare las sesiones de formación para todos los usuarios. Asegúrese de que los usuarios sepan cómo comunicarse con usted o generar un ticket de soporte interno con cualquier problema o pregunta.

Si está realizando cambios realmente importantes, considere la posibilidad de establecer una mesa de ayuda física en la oficina a la que los usuarios puedan acudir en busca de ayuda; ya lo hemos hecho antes para un cliente y realmente nos ayudó a simplificar el proceso. 

Servicios de desarrollo de Salesforce

B) Después del despliegue

Lista de verificación de implementación de Salesforce después de la implementación
Lista de verificación de implementación de Salesforce después de la implementación
[imagen incrustada]

1) Datos y cambios no implementados 

¿Necesita cambios manuales o actualizaciones de datos? Ahora es el momento. (Dependiendo del resultado deseado, probablemente querrá asegurarse de que las reglas de flujo de trabajo, los constructores de procesos y las reglas de validación permanezcan desactivadas para esto).

Reactivar cualquier elemento en pausa, si pausó los flujos de trabajo y las reglas de validación durante la implementación, ahora es el momento de reactivarlos. 

Activar flujos de trabajo cuando se implementan, las reglas y la automatización no se activan automáticamente. Active sus nuevas reglas de validación / Generadores de procesos / flujos de trabajo: cualquier cosa que pueda no estar activa en la implementación.  

Prueba tus cambios - ¿Está todo funcionando? ¿Puede completar todos los procesos como desee? ¿Nuestros flujos de trabajo y reglas de validación funcionan correctamente? Utilice la función 'iniciar sesión como usuario' para iniciar sesión como usuarios diferentes y comprobar su acceso al perfil y sus preferencias. ¿Está viendo lo que esperaba? si es posible, pida a sus usuarios que le ayuden a probar también. 

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

2) Volver a activar la capacidad de entrega del correo electrónico

Ahora que las pruebas están completas y estamos satisfechos de que todo funciona, puede habilitar la capacidad de entrega de correo electrónico para que sus usuarios puedan recibir correos electrónicos nuevamente. 

3) Usuarios reactivos e informados

Si todo está funcionando correctamente, ¡felicidades! Hemos completado una implementación exitosa. El último paso ahora es permitir que nuestros usuarios inicien sesión nuevamente si lo desactivó, y hacerles saber que se han realizado los cambios.

Asegúrese de que tengan acceso a todo el apoyo y los recursos de capacitación que necesitan y verifíquelos periódicamente para asegurarse de que estén tan entusiasmados con sus increíbles cambios como usted esperaría.

Vea el video sobre la lista de verificación de implementación de Salesforce

https://youtu.be/Lj8suX_hmik
Lista de verificación de implementación de Salesforce
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Lista de verificación de implementación de Salesforce

Todos los buenos administradores saben que, a menos que exista una razón excepcionalmente buena para hacer lo contrario, los cambios deben realizarse en un entorno de caja de arena. Especialmente si los cambios son muchos y grandes, como una migración relámpago. 

Por lo tanto, esto significa que una vez que esté satisfecho con la solución que ha creado y haya pasado las pruebas (incluida la UAT, si es necesario), estos cambios deberán implementarse en producción. 

Este paso final es la acumulación de toda su dedicación y trabajo duro, y existe la posibilidad de que muchas cosas y cosas salgan mal en el proceso. Entonces, ¿qué debe hacer para asegurarse de que todo salga rápido?  

A continuación se muestra mi sencilla lista de verificación de implementación de Salesforce para ayudar.

A) Antes del despliegue

Lista de verificación de implementación de Salesforce antes de la implementación
Lista de verificación de implementación de Salesforce antes de la implementación
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1) Acuerda un horario y planifica todo con anticipación 

Las mejores implementaciones están bien planificadas y predeterminadas para que todo se tenga en cuenta mucho antes de la puesta en marcha. Considere cuidadosamente las implicaciones de nuestra Implementación de fuerza de ventas y tómese suficiente tiempo para construir y probar diferentes escenarios (positivos y negativos) antes de iniciar la implementación.

El despliegue puede ser tiempo intensivo, y con esto, suceden muchas cosas extrañas. Definitivamente no queremos que nadie trabaje en producción mientras se llevan a cabo estos cambios. Existen las siguientes tres razones principales: 

a) Tenemos que darnos más tiempo para probar los cambios en la producción para asegurarnos de que todo esté implementado y funcionando bien. 

b) Queremos asegurarnos de que no se realicen cambios en la producción a medida que implementa el nuestro, ya que la implementación de un conjunto de cambios sobrescribirá cualquier cambio en la producción. 

c) No queremos que los usuarios finales utilicen el sistema antes de que esté completamente implementado, o antes de que tengamos la oportunidad de informarles completamente. 

También, lea: Las 5 razones principales para utilizar Salesforce Community Cloud

En cambio, establezca un tiempo por adelantado y deje que todos en la organización sepan que las horas no laborables del usuario suelen ser lo mejor, si es posible, para evitar el impacto del usuario y darnos tiempo para solucionar cualquier problema, lo que significa tarde o fin de semana para la mayoría de las empresas.

Asegúrese de que todos los usuarios sean notificados y se les solicite que no inicien sesión en la organización durante este marco de tiempo. Si estamos trabajando en una organización grande, o nuestra implementación es particularmente grande, podríamos considerar congelar a los usuarios hasta la implementación, los pasos posteriores a la implementación y hasta que se complete la prueba. 

2) Primero construya todo en un entorno sandbox 

 A arenero le brinda un lugar seguro para probar aplicaciones y desarrollarlas antes de la implementación. Siempre asegúrese de que su sandbox sea una verdadera réplica/copia del entorno de producción para obtener los mejores y más precisos resultados. 

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

3) Verifique la pista de auditoría

Verifique la pista de auditoría en el entorno de producción para garantizar que no se hayan realizado cambios o modificaciones que se sobrescriban con la implementación.

Si es así, es posible que deseemos retrasar o posponer nuestra implementación para que estos cambios se migren a la zona de pruebas o hablar con las partes interesadas involucradas. (Sería genial aclarar con los usuarios que no se realizarán cambios en la producción antes comienzas a desarrollar en la caja de arena). 

4) Prepare su conjunto de cambios

Prepare y valide el conjunto de cambios por adelantado. Esto puede tomar una cantidad significativa de tiempo si tenemos que arreglar las cosas entre la zona de pruebas y la producción, y no queremos perder la ventana de implementación porque no se había preparado.

Hay algunas cosas que pueden detectarse durante la validación, como cambiar el nombre de los campos estándar o cualquier cambio en nombres de API, así que ten cuidado con estos también. 

5) Haga una exportación completa y haga una copia de seguridad

Realice una exportación / copia de seguridad completa de los datos de producción antes de la implementación. Si algo sale mal, querrá asegurarse de que sus datos permanezcan intactos, por lo que es necesaria una copia de seguridad antes de realizar cambios importantes. 

6) Crear una copia de espacio aislado  

Cree una caja de arena que sea una réplica de organización de producción, por lo que tiene un registro de su configuración y metadatos existentes. Nuevamente, si algo sale mal, desea poder volver al estado actual de juego requerido. 

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

7) Preparar guiones de prueba  

Prepara la script de prueba debe ejecutar después de la implementación para asegurarse de que todo funciona correctamente. Por supuesto, como buen administrador, ya habrá realizado las pruebas en su sandbox antes de crear el conjunto de cambios, pero debe repetirlo nuevamente en producción para verificar que todo se haya implementado como debería.

Tenga estos scripts de prueba (instrucciones paso a paso sobre qué probar y cómo) preparados con anticipación, para que usted y sus usuarios puedan ejecutar estas pruebas rápidamente para verificar que todo funciona como se esperaba. 

8) Deshabilitar la capacidad de entrega de correo electrónico  

Los cambios masivos pueden desencadenar muchos cambios en el sistema. correos electrónicos y notificaciones, así que deshabilite la capacidad de entrega de correo electrónico mientras realiza la implementación para asegurarse de que sus usuarios no sean bombardeados con una avalancha de correo. Asegúrese de anotar lo que ha desactivado para que pueda reactivarlo una vez que se haya implementado su conjunto de cambios.

Desactivar Reglas/reglas de flujo de trabajo/reglas de validación/flujos/proceso constructores: cualquier cosa que pueda afectar los cambios o evitar que se implementen correctamente. Asegúrese de ejecutar las pruebas después de que las hayamos reactivado, para garantizar que tengamos un entorno completamente funcional. 

También, lea: Cómo realizar la subcontratación de Salesforce con riesgos mínimos para su negocio

9) Preparar formación y documentación

Si realiza cambios importantes, es posible que sus usuarios se confundan posteriormente. Organice la documentación y prepare las sesiones de formación para todos los usuarios. Asegúrese de que los usuarios sepan cómo comunicarse con usted o generar un ticket de soporte interno con cualquier problema o pregunta.

Si está realizando cambios realmente importantes, considere la posibilidad de establecer una mesa de ayuda física en la oficina a la que los usuarios puedan acudir en busca de ayuda; ya lo hemos hecho antes para un cliente y realmente nos ayudó a simplificar el proceso. 

Servicios de desarrollo de Salesforce

B) Después del despliegue

Lista de verificación de implementación de Salesforce después de la implementación
Lista de verificación de implementación de Salesforce después de la implementación
Copiar infografía
×

1) Datos y cambios no implementados 

¿Necesita cambios manuales o actualizaciones de datos? Ahora es el momento. (Dependiendo del resultado deseado, probablemente querrá asegurarse de que las reglas de flujo de trabajo, los constructores de procesos y las reglas de validación permanezcan desactivadas para esto).

Reactivar cualquier elemento en pausa, si pausó los flujos de trabajo y las reglas de validación durante la implementación, ahora es el momento de reactivarlos. 

Activar flujos de trabajo cuando se implementan, las reglas y la automatización no se activan automáticamente. Active sus nuevas reglas de validación / Generadores de procesos / flujos de trabajo: cualquier cosa que pueda no estar activa en la implementación.  

Prueba tus cambios - ¿Está todo funcionando? ¿Puede completar todos los procesos como desee? ¿Nuestros flujos de trabajo y reglas de validación funcionan correctamente? Utilice la función 'iniciar sesión como usuario' para iniciar sesión como usuarios diferentes y comprobar su acceso al perfil y sus preferencias. ¿Está viendo lo que esperaba? si es posible, pida a sus usuarios que le ayuden a probar también. 

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

2) Volver a activar la capacidad de entrega del correo electrónico

Ahora que las pruebas están completas y estamos satisfechos de que todo funciona, puede habilitar la capacidad de entrega de correo electrónico para que sus usuarios puedan recibir correos electrónicos nuevamente. 

3) Usuarios reactivos e informados

Si todo está funcionando correctamente, ¡felicidades! Hemos completado una implementación exitosa. El último paso ahora es permitir que nuestros usuarios inicien sesión nuevamente si lo desactivó, y hacerles saber que se han realizado los cambios.

Asegúrese de que tengan acceso a todo el apoyo y los recursos de capacitación que necesitan y verifíquelos periódicamente para asegurarse de que estén tan entusiasmados con sus increíbles cambios como usted esperaría.

Vea el video sobre la lista de verificación de implementación de Salesforce

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Servicios Fexle
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Marzo 11, 2021 12: 48 pm

Su guía de lista de verificación de implementación de Salesforce es muy útil para las personas que comenzaron una carrera como Consultor de Salesforce. Sigue ayudando a las personas a través de estos blogs. Lo aprecio.Muchas Gracias

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