Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
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Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce
Lista de verificación de implementación de Salesforce
Todos los buenos administradores saben que, a menos que exista una razón excepcionalmente buena para hacer lo contrario, los cambios deben realizarse en un entorno de caja de arena. Especialmente si los cambios son muchos y grandes, como una migración relámpago.
Por lo tanto, esto significa que una vez que esté satisfecho con la solución que ha creado y haya pasado las pruebas (incluida la UAT, si es necesario), estos cambios deberán implementarse en producción.
Este paso final es la acumulación de toda su dedicación y trabajo duro, y existe la posibilidad de que muchas cosas y cosas salgan mal en el proceso. Entonces, ¿qué debe hacer para asegurarse de que todo salga rápido?
A continuación se muestra mi sencilla lista de verificación de implementación de Salesforce para ayudar.
A) Antes del despliegue
Lista de verificación de implementación de Salesforce antes de la implementación
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1) Acuerda un horario y planifica todo con anticipación
Las mejores implementaciones están bien planificadas y predeterminadas para que todo se tenga en cuenta mucho antes de la puesta en marcha. Considere cuidadosamente las implicaciones de nuestra Implementación de fuerza de ventas y tómese suficiente tiempo para construir y probar diferentes escenarios (positivos y negativos) antes de iniciar la implementación.
El despliegue puede ser tiempo intensivo, y con esto, suceden muchas cosas extrañas. Definitivamente no queremos que nadie trabaje en producción mientras se llevan a cabo estos cambios. Existen las siguientes tres razones principales:
a) Tenemos que darnos más tiempo para probar los cambios en la producción para asegurarnos de que todo esté implementado y funcionando bien.
b) Queremos asegurarnos de que no se realicen cambios en la producción a medida que implementa el nuestro, ya que la implementación de un conjunto de cambios sobrescribirá cualquier cambio en la producción.
c) No queremos que los usuarios finales utilicen el sistema antes de que esté completamente implementado, o antes de que tengamos la oportunidad de informarles completamente.
En cambio, establezca un tiempo por adelantado y deje que todos en la organización sepan que las horas no laborables del usuario suelen ser lo mejor, si es posible, para evitar el impacto del usuario y darnos tiempo para solucionar cualquier problema, lo que significa tarde o fin de semana para la mayoría de las empresas.
Asegúrese de que todos los usuarios sean notificados y se les solicite que no inicien sesión en la organización durante este marco de tiempo. Si estamos trabajando en una organización grande, o nuestra implementación es particularmente grande, podríamos considerar congelar a los usuarios hasta la implementación, los pasos posteriores a la implementación y hasta que se complete la prueba.
2) Primero construya todo en un entorno sandbox
A arenero le brinda un lugar seguro para probar aplicaciones y desarrollarlas antes de la implementación. Siempre asegúrese de que su sandbox sea una verdadera réplica/copia del entorno de producción para obtener los mejores y más precisos resultados.
Verifique la pista de auditoría en el entorno de producción para garantizar que no se hayan realizado cambios o modificaciones que se sobrescriban con la implementación.
Si es así, es posible que deseemos retrasar o posponer nuestra implementación para que estos cambios se migren a la zona de pruebas o hablar con las partes interesadas involucradas. (Sería genial aclarar con los usuarios que no se realizarán cambios en la producción antes comienzas a desarrollar en la caja de arena).
4) Prepare su conjunto de cambios
Prepare y valide el conjunto de cambios por adelantado. Esto puede tomar una cantidad significativa de tiempo si tenemos que arreglar las cosas entre la zona de pruebas y la producción, y no queremos perder la ventana de implementación porque no se había preparado.
Hay algunas cosas que pueden detectarse durante la validación, como cambiar el nombre de los campos estándar o cualquier cambio en nombres de API, así que ten cuidado con estos también.
5) Haga una exportación completa y haga una copia de seguridad
Realice una exportación / copia de seguridad completa de los datos de producción antes de la implementación. Si algo sale mal, querrá asegurarse de que sus datos permanezcan intactos, por lo que es necesaria una copia de seguridad antes de realizar cambios importantes.
6) Crear una copia de espacio aislado
Cree una caja de arena que sea una réplica de organización de producción, por lo que tiene un registro de su configuración y metadatos existentes. Nuevamente, si algo sale mal, desea poder volver al estado actual de juego requerido.
Prepara la script de prueba debe ejecutar después de la implementación para asegurarse de que todo funciona correctamente. Por supuesto, como buen administrador, ya habrá realizado las pruebas en su sandbox antes de crear el conjunto de cambios, pero debe repetirlo nuevamente en producción para verificar que todo se haya implementado como debería.
Tenga estos scripts de prueba (instrucciones paso a paso sobre qué probar y cómo) preparados con anticipación, para que usted y sus usuarios puedan ejecutar estas pruebas rápidamente para verificar que todo funciona como se esperaba.
8) Deshabilitar la capacidad de entrega de correo electrónico
Los cambios masivos pueden desencadenar muchos cambios en el sistema. correos electrónicos y notificaciones, así que deshabilite la capacidad de entrega de correo electrónico mientras realiza la implementación para asegurarse de que sus usuarios no sean bombardeados con una avalancha de correo. Asegúrese de anotar lo que ha desactivado para que pueda reactivarlo una vez que se haya implementado su conjunto de cambios.
Desactivar Reglas/reglas de flujo de trabajo/reglas de validación/flujos/proceso constructores: cualquier cosa que pueda afectar los cambios o evitar que se implementen correctamente. Asegúrese de ejecutar las pruebas después de que las hayamos reactivado, para garantizar que tengamos un entorno completamente funcional.
Si realiza cambios importantes, es posible que sus usuarios se confundan posteriormente. Organice la documentación y prepare las sesiones de formación para todos los usuarios. Asegúrese de que los usuarios sepan cómo comunicarse con usted o generar un ticket de soporte interno con cualquier problema o pregunta.
Si está realizando cambios realmente importantes, considere la posibilidad de establecer una mesa de ayuda física en la oficina a la que los usuarios puedan acudir en busca de ayuda; ya lo hemos hecho antes para un cliente y realmente nos ayudó a simplificar el proceso.
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Lista de verificación de implementación de Salesforce después de la implementación
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1) Datos y cambios no implementados
¿Necesita cambios manuales o actualizaciones de datos? Ahora es el momento. (Dependiendo del resultado deseado, probablemente querrá asegurarse de que las reglas de flujo de trabajo, los constructores de procesos y las reglas de validación permanezcan desactivadas para esto).
Reactivar cualquier elemento en pausa, si pausó los flujos de trabajo y las reglas de validación durante la implementación, ahora es el momento de reactivarlos.
Activar flujos de trabajo cuando se implementan, las reglas y la automatización no se activan automáticamente. Active sus nuevas reglas de validación / Generadores de procesos / flujos de trabajo: cualquier cosa que pueda no estar activa en la implementación.
Prueba tus cambios - ¿Está todo funcionando? ¿Puede completar todos los procesos como desee? ¿Nuestros flujos de trabajo y reglas de validación funcionan correctamente? Utilice la función 'iniciar sesión como usuario' para iniciar sesión como usuarios diferentes y comprobar su acceso al perfil y sus preferencias. ¿Está viendo lo que esperaba? si es posible, pida a sus usuarios que le ayuden a probar también.
2) Volver a activar la capacidad de entrega del correo electrónico
Ahora que las pruebas están completas y estamos satisfechos de que todo funciona, puede habilitar la capacidad de entrega de correo electrónico para que sus usuarios puedan recibir correos electrónicos nuevamente.
3) Usuarios reactivos e informados
Si todo está funcionando correctamente, ¡felicidades! Hemos completado una implementación exitosa. El último paso ahora es permitir que nuestros usuarios inicien sesión nuevamente si lo desactivó, y hacerles saber que se han realizado los cambios.
Asegúrese de que tengan acceso a todo el apoyo y los recursos de capacitación que necesitan y verifíquelos periódicamente para asegurarse de que estén tan entusiasmados con sus increíbles cambios como usted esperaría.
¿Cómo me preparo para una implementación de Salesforce?
Estos son algunos pasos que puede seguir para prepararse para una implementación de Salesforce:
Identifique sus objetivos de implementación: Defina claramente los cambios que desea realizar y las razones para realizarlos. Esto lo ayudará a concentrar sus esfuerzos y garantizar que su implementación sea exitosa.
Revise sus entornos de origen y de destino: Asegúrese de comprender las diferencias entre los entornos de origen y de destino (p. ej., sandbox, edición para desarrolladores, producción). Esto le ayudará a identificar cualquier problema potencial que pueda surgir durante el proceso de implementación.
Cree un plan de implementación: Desarrolle un plan que describa los pasos específicos que tomará para prepararse y ejecutar la implementación. Esto debe incluir detalles como los componentes que implementará, el orden en que se implementarán y cualquier dependencia que deba tenerse en cuenta.
Haga una copia de seguridad de sus datos: Antes de realizar cambios en su instancia de Salesforce, es una buena idea crear una copia de seguridad de sus datos. Esto le permitirá restaurar su sistema a un estado anterior si algo sale mal durante el proceso de implementación.
Pruebe sus cambios: Antes de implementar sus cambios en producción, es importante probarlos minuciosamente en un entorno de sandbox o de edición para desarrolladores. Esto lo ayudará a identificar y solucionar cualquier problema antes de que afecte a sus usuarios.
Coordina con tu equipo: Asegúrese de que todos los miembros de su equipo conozcan el plan de implementación y su función en el proceso. Esto ayudará a garantizar que la implementación se realice sin problemas y que todos estén preparados para los cambios que puedan surgir.
Comunícate con tus usuarios: Informe a sus usuarios sobre los cambios que se realizarán en el sistema y cómo pueden verse afectados. Esto ayudará a minimizar las interrupciones y garantizará que sus usuarios estén preparados para cualquier cambio.
Al seguir estos pasos, puede prepararse de manera efectiva para una implementación de Salesforce y asegurarse de que funcione sin problemas.
Vea el video sobre la lista de verificación de implementación de Salesforce
https://youtu.be/Lj8suX_hmik
Lista de verificación de implementación de Salesforce
Faq
¿Cuáles son los diferentes tipos de implementación de Salesforce?
Hay varios tipos diferentes de implementación de Salesforce, que incluyen: 1. Despliegue completo: Este tipo de implementación implica mover todos los componentes de una instancia de Salesforce, incluidos objetos, campos, flujos de trabajo y datos personalizados, de un entorno a otro. 2. Despliegue parcial: Este tipo de implementación implica mover solo una cantidad seleccionada de componentes, como un objeto personalizado específico o un conjunto específico de datos, de un entorno a otro. 3. Implementación en el lugar: Este tipo de implementación implica realizar cambios directamente en un entorno de producción sin probarlos primero en una edición sandbox o para desarrolladores. Este tipo de implementación generalmente se considera más riesgoso, ya que evita el proceso de prueba y validación. 4. Implementación automática: Este tipo de implementación utiliza herramientas o scripts para automatizar el proceso de implementación, lo que permite que los cambios se implementen de manera más rápida y eficiente. 5. Implementación manual: Este tipo de implementación implica mover manualmente los cambios de un entorno a otro utilizando herramientas como el Asistente de implementación de Salesforce o la Herramienta de migración de Force.com.
¿Cómo superviso el éxito de una implementación de Salesforce?
Hay varias formas de monitorear el éxito de una implementación de Salesforce: 1. Supervisar el rendimiento del sistema: Supervise el rendimiento de su instancia de Salesforce para asegurarse de que se ejecuta sin problemas después de la implementación. Esto se puede hacer usando herramientas como el panel de monitoreo de Salesforce o herramientas de monitoreo personalizadas. 2. Realice un seguimiento de la adopción de los usuarios: Realice un seguimiento de cómo los usuarios interactúan con el sistema después de la implementación para asegurarse de que puedan usar las nuevas funciones y funciones de manera efectiva. Esto se puede hacer usando herramientas como análisis de Salesforce o herramientas de seguimiento personalizadas. 3. Controle la calidad de los datos: Supervise la calidad de sus datos para asegurarse de que no se hayan visto afectados negativamente por la implementación. Esto se puede hacer usando herramientas como el Panel de calidad de datos o controles de calidad de datos personalizados. 4. Recopile comentarios de los usuarios: Recopile comentarios de los usuarios sobre sus experiencias con las nuevas características y funcionalidades para identificar cualquier problema o área de mejora. Esto se puede hacer a través de encuestas, grupos focales u otros mecanismos de retroalimentación. 5. Controle los registros de errores: Supervise los registros de errores para identificar cualquier problema que pueda haber surgido durante la implementación. Esto se puede hacer utilizando herramientas como los registros de depuración de Salesforce o las herramientas de seguimiento de errores personalizadas. Al monitorear estos factores, puede obtener una imagen clara del éxito de su implementación de Salesforce e identificar cualquier área de mejora.
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Lista de verificación de implementación de Salesforce
Todos los buenos administradores saben que, a menos que exista una razón excepcionalmente buena para hacer lo contrario, los cambios deben realizarse en un entorno de caja de arena. Especialmente si los cambios son muchos y grandes, como una migración relámpago.
Por lo tanto, esto significa que una vez que esté satisfecho con la solución que ha creado y haya pasado las pruebas (incluida la UAT, si es necesario), estos cambios deberán implementarse en producción.
Este paso final es la acumulación de toda su dedicación y trabajo duro, y existe la posibilidad de que muchas cosas y cosas salgan mal en el proceso. Entonces, ¿qué debe hacer para asegurarse de que todo salga rápido?
A continuación se muestra mi sencilla lista de verificación de implementación de Salesforce para ayudar.
A) Antes del despliegue
Lista de verificación de implementación de Salesforce antes de la implementación
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1) Acuerda un horario y planifica todo con anticipación
Las mejores implementaciones están bien planificadas y predeterminadas para que todo se tenga en cuenta mucho antes de la puesta en marcha. Considere cuidadosamente las implicaciones de nuestra Implementación de fuerza de ventas y tómese suficiente tiempo para construir y probar diferentes escenarios (positivos y negativos) antes de iniciar la implementación.
El despliegue puede ser tiempo intensivo, y con esto, suceden muchas cosas extrañas. Definitivamente no queremos que nadie trabaje en producción mientras se llevan a cabo estos cambios. Existen las siguientes tres razones principales:
a) Tenemos que darnos más tiempo para probar los cambios en la producción para asegurarnos de que todo esté implementado y funcionando bien.
b) Queremos asegurarnos de que no se realicen cambios en la producción a medida que implementa el nuestro, ya que la implementación de un conjunto de cambios sobrescribirá cualquier cambio en la producción.
c) No queremos que los usuarios finales utilicen el sistema antes de que esté completamente implementado, o antes de que tengamos la oportunidad de informarles completamente.
En cambio, establezca un tiempo por adelantado y deje que todos en la organización sepan que las horas no laborables del usuario suelen ser lo mejor, si es posible, para evitar el impacto del usuario y darnos tiempo para solucionar cualquier problema, lo que significa tarde o fin de semana para la mayoría de las empresas.
Asegúrese de que todos los usuarios sean notificados y se les solicite que no inicien sesión en la organización durante este marco de tiempo. Si estamos trabajando en una organización grande, o nuestra implementación es particularmente grande, podríamos considerar congelar a los usuarios hasta la implementación, los pasos posteriores a la implementación y hasta que se complete la prueba.
2) Primero construya todo en un entorno sandbox
A arenero le brinda un lugar seguro para probar aplicaciones y desarrollarlas antes de la implementación. Siempre asegúrese de que su sandbox sea una verdadera réplica/copia del entorno de producción para obtener los mejores y más precisos resultados.
Verifique la pista de auditoría en el entorno de producción para garantizar que no se hayan realizado cambios o modificaciones que se sobrescriban con la implementación.
Si es así, es posible que deseemos retrasar o posponer nuestra implementación para que estos cambios se migren a la zona de pruebas o hablar con las partes interesadas involucradas. (Sería genial aclarar con los usuarios que no se realizarán cambios en la producción antes comienzas a desarrollar en la caja de arena).
4) Prepare su conjunto de cambios
Prepare y valide el conjunto de cambios por adelantado. Esto puede tomar una cantidad significativa de tiempo si tenemos que arreglar las cosas entre la zona de pruebas y la producción, y no queremos perder la ventana de implementación porque no se había preparado.
Hay algunas cosas que pueden detectarse durante la validación, como cambiar el nombre de los campos estándar o cualquier cambio en nombres de API, así que ten cuidado con estos también.
5) Haga una exportación completa y haga una copia de seguridad
Realice una exportación / copia de seguridad completa de los datos de producción antes de la implementación. Si algo sale mal, querrá asegurarse de que sus datos permanezcan intactos, por lo que es necesaria una copia de seguridad antes de realizar cambios importantes.
6) Crear una copia de espacio aislado
Cree una caja de arena que sea una réplica de organización de producción, por lo que tiene un registro de su configuración y metadatos existentes. Nuevamente, si algo sale mal, desea poder volver al estado actual de juego requerido.
Prepara la script de prueba debe ejecutar después de la implementación para asegurarse de que todo funciona correctamente. Por supuesto, como buen administrador, ya habrá realizado las pruebas en su sandbox antes de crear el conjunto de cambios, pero debe repetirlo nuevamente en producción para verificar que todo se haya implementado como debería.
Tenga estos scripts de prueba (instrucciones paso a paso sobre qué probar y cómo) preparados con anticipación, para que usted y sus usuarios puedan ejecutar estas pruebas rápidamente para verificar que todo funciona como se esperaba.
8) Deshabilitar la capacidad de entrega de correo electrónico
Los cambios masivos pueden desencadenar muchos cambios en el sistema. correos electrónicos y notificaciones, así que deshabilite la capacidad de entrega de correo electrónico mientras realiza la implementación para asegurarse de que sus usuarios no sean bombardeados con una avalancha de correo. Asegúrese de anotar lo que ha desactivado para que pueda reactivarlo una vez que se haya implementado su conjunto de cambios.
Desactivar Reglas/reglas de flujo de trabajo/reglas de validación/flujos/proceso constructores: cualquier cosa que pueda afectar los cambios o evitar que se implementen correctamente. Asegúrese de ejecutar las pruebas después de que las hayamos reactivado, para garantizar que tengamos un entorno completamente funcional.
Si realiza cambios importantes, es posible que sus usuarios se confundan posteriormente. Organice la documentación y prepare las sesiones de formación para todos los usuarios. Asegúrese de que los usuarios sepan cómo comunicarse con usted o generar un ticket de soporte interno con cualquier problema o pregunta.
Si está realizando cambios realmente importantes, considere la posibilidad de establecer una mesa de ayuda física en la oficina a la que los usuarios puedan acudir en busca de ayuda; ya lo hemos hecho antes para un cliente y realmente nos ayudó a simplificar el proceso.
Buscando servicios de implementación de Salesforce
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Lista de verificación de implementación de Salesforce después de la implementación
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1) Datos y cambios no implementados
¿Necesita cambios manuales o actualizaciones de datos? Ahora es el momento. (Dependiendo del resultado deseado, probablemente querrá asegurarse de que las reglas de flujo de trabajo, los constructores de procesos y las reglas de validación permanezcan desactivadas para esto).
Reactivar cualquier elemento en pausa, si pausó los flujos de trabajo y las reglas de validación durante la implementación, ahora es el momento de reactivarlos.
Activar flujos de trabajo cuando se implementan, las reglas y la automatización no se activan automáticamente. Active sus nuevas reglas de validación / Generadores de procesos / flujos de trabajo: cualquier cosa que pueda no estar activa en la implementación.
Prueba tus cambios - ¿Está todo funcionando? ¿Puede completar todos los procesos como desee? ¿Nuestros flujos de trabajo y reglas de validación funcionan correctamente? Utilice la función 'iniciar sesión como usuario' para iniciar sesión como usuarios diferentes y comprobar su acceso al perfil y sus preferencias. ¿Está viendo lo que esperaba? si es posible, pida a sus usuarios que le ayuden a probar también.
2) Volver a activar la capacidad de entrega del correo electrónico
Ahora que las pruebas están completas y estamos satisfechos de que todo funciona, puede habilitar la capacidad de entrega de correo electrónico para que sus usuarios puedan recibir correos electrónicos nuevamente.
3) Usuarios reactivos e informados
Si todo está funcionando correctamente, ¡felicidades! Hemos completado una implementación exitosa. El último paso ahora es permitir que nuestros usuarios inicien sesión nuevamente si lo desactivó, y hacerles saber que se han realizado los cambios.
Asegúrese de que tengan acceso a todo el apoyo y los recursos de capacitación que necesitan y verifíquelos periódicamente para asegurarse de que estén tan entusiasmados con sus increíbles cambios como usted esperaría.
¿Cómo me preparo para una implementación de Salesforce?
Estos son algunos pasos que puede seguir para prepararse para una implementación de Salesforce:
Identifique sus objetivos de implementación: Defina claramente los cambios que desea realizar y las razones para realizarlos. Esto lo ayudará a concentrar sus esfuerzos y garantizar que su implementación sea exitosa.
Revise sus entornos de origen y de destino: Asegúrese de comprender las diferencias entre los entornos de origen y de destino (p. ej., sandbox, edición para desarrolladores, producción). Esto le ayudará a identificar cualquier problema potencial que pueda surgir durante el proceso de implementación.
Cree un plan de implementación: Desarrolle un plan que describa los pasos específicos que tomará para prepararse y ejecutar la implementación. Esto debe incluir detalles como los componentes que implementará, el orden en que se implementarán y cualquier dependencia que deba tenerse en cuenta.
Haga una copia de seguridad de sus datos: Antes de realizar cambios en su instancia de Salesforce, es una buena idea crear una copia de seguridad de sus datos. Esto le permitirá restaurar su sistema a un estado anterior si algo sale mal durante el proceso de implementación.
Pruebe sus cambios: Antes de implementar sus cambios en producción, es importante probarlos minuciosamente en un entorno de sandbox o de edición para desarrolladores. Esto lo ayudará a identificar y solucionar cualquier problema antes de que afecte a sus usuarios.
Coordina con tu equipo: Asegúrese de que todos los miembros de su equipo conozcan el plan de implementación y su función en el proceso. Esto ayudará a garantizar que la implementación se realice sin problemas y que todos estén preparados para los cambios que puedan surgir.
Comunícate con tus usuarios: Informe a sus usuarios sobre los cambios que se realizarán en el sistema y cómo pueden verse afectados. Esto ayudará a minimizar las interrupciones y garantizará que sus usuarios estén preparados para cualquier cambio.
Al seguir estos pasos, puede prepararse de manera efectiva para una implementación de Salesforce y asegurarse de que funcione sin problemas.
Vea el video sobre la lista de verificación de implementación de Salesforce
Lista de verificación de implementación de Salesforce
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los diferentes tipos de implementación de Salesforce?
Hay varios tipos diferentes de implementación de Salesforce, que incluyen: 1. Despliegue completo: Este tipo de implementación implica mover todos los componentes de una instancia de Salesforce, incluidos objetos, campos, flujos de trabajo y datos personalizados, de un entorno a otro. 2. Despliegue parcial: Este tipo de implementación implica mover solo una cantidad seleccionada de componentes, como un objeto personalizado específico o un conjunto específico de datos, de un entorno a otro. 3. Implementación en el lugar: Este tipo de implementación implica realizar cambios directamente en un entorno de producción sin probarlos primero en una edición sandbox o para desarrolladores. Este tipo de implementación generalmente se considera más riesgoso, ya que evita el proceso de prueba y validación. 4. Implementación automática: Este tipo de implementación utiliza herramientas o scripts para automatizar el proceso de implementación, lo que permite que los cambios se implementen de manera más rápida y eficiente. 5. Implementación manual: Este tipo de implementación implica mover manualmente los cambios de un entorno a otro utilizando herramientas como el Asistente de implementación de Salesforce o la Herramienta de migración de Force.com.
¿Cómo superviso el éxito de una implementación de Salesforce?
Hay varias formas de monitorear el éxito de una implementación de Salesforce: 1. Supervisar el rendimiento del sistema: Supervise el rendimiento de su instancia de Salesforce para asegurarse de que se ejecuta sin problemas después de la implementación. Esto se puede hacer usando herramientas como el panel de monitoreo de Salesforce o herramientas de monitoreo personalizadas. 2. Realice un seguimiento de la adopción de los usuarios: Realice un seguimiento de cómo los usuarios interactúan con el sistema después de la implementación para asegurarse de que puedan usar las nuevas funciones y funciones de manera efectiva. Esto se puede hacer usando herramientas como análisis de Salesforce o herramientas de seguimiento personalizadas. 3. Controle la calidad de los datos: Supervise la calidad de sus datos para asegurarse de que no se hayan visto afectados negativamente por la implementación. Esto se puede hacer usando herramientas como el Panel de calidad de datos o controles de calidad de datos personalizados. 4. Recopile comentarios de los usuarios: Recopile comentarios de los usuarios sobre sus experiencias con las nuevas características y funcionalidades para identificar cualquier problema o área de mejora. Esto se puede hacer a través de encuestas, grupos focales u otros mecanismos de retroalimentación. 5. Controle los registros de errores: Supervise los registros de errores para identificar cualquier problema que pueda haber surgido durante la implementación. Esto se puede hacer utilizando herramientas como los registros de depuración de Salesforce o las herramientas de seguimiento de errores personalizadas. Al monitorear estos factores, puede obtener una imagen clara del éxito de su implementación de Salesforce e identificar cualquier área de mejora.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
Su guía de lista de verificación de implementación de Salesforce es muy útil para las personas que comenzaron una carrera como Consultor de Salesforce. Sigue ayudando a las personas a través de estos blogs. Lo aprecio.Muchas Gracias
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Me encantaría tus pensamientos, por favor comenta.x
Su guía de lista de verificación de implementación de Salesforce es muy útil para las personas que comenzaron una carrera como Consultor de Salesforce. Sigue ayudando a las personas a través de estos blogs. Lo aprecio.Muchas Gracias