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Informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar la cobertura de ingresos

7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

By Nitin dangwal / 1 de junio de 2021

17 de noviembre.
7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

Ya sea que esté monitoreando el crecimiento de su negocio o presentando los resultados a la junta directiva, los informes precisos y detallados son cruciales para el éxito de Salesforce. Salesforce es una excelente herramienta de CRM con un sólido conjunto de herramientas de informes y, si comprende cómo utilizarlas con precisión, pueden ayudarlo a manejar su negocio, clientes y transacciones de manera más eficiente. 

Los informes en Salesforce son personalizados y personalizables, pueden ayudar a analizar sus datos de Salesforce en una variedad de combinaciones a través de formatos fáciles de leer como cuadros, tablas y gráficos. Por ejemplo, puede seguir, monitorear e informar todos sus datos de pago en un formato conciso, claro y detallado mediante Chargent o cualquier otro complemento de Salesforce. Dado que estos informes se basan en datos de Salesforce, siempre tiene información actualizada disponible en los informes.

Pero también debe saber que las herramientas dinámicas como Salesforce pueden parecer confusas si es la primera vez que trabaja con informes de trabajo. Varios administradores notan esto como asombroso y abrumador por tratar con miles de registros y por presentarlos con sensatez para su organización. Tenga siempre en cuenta que sus consumidores son el activo más valioso para su negocio, y los informes en Salesforce pueden mostrarle cómo gestiona tus clientes y manténgalos felices mientras impulsa un mayor crecimiento de su marca.

¿Qué es un informe de Salesforce?

Los informes en Salesforce se consideran una herramienta de gestión que ofrece una representación visual de datos esenciales basados ​​en ventas con la ayuda de una plataforma de informes basada en la nube. Su objetivo principal es mejorar los elementos importantes de una empresa, incluidos el comercio, las ventas, el marketing y el servicio.

Al fusionar datos de varias fuentes, los informes ayudan a los usuarios a reconocer los indicadores clave de rendimiento y las tendencias que les permiten diseñar estrategias que mejoren el rendimiento y aumenten la productividad, mejorando así la comunicación interna en todos los ámbitos.

Informes de ventas en Ayuda de Salesforce empresas para escalar y crecer. Aunque la plataforma es poderosa como solución independiente, las empresas además pueden catalizar su progreso fusionándola con herramientas adicionales, esencialmente un creador de paneles que puede crear información procesable.

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

Informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

A continuación, se mencionan los siete informes de Salesforce que su equipo de ingresos debería seguir:

Informes en Salesforce
7 informes en Salesforce
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1) Clientes potenciales generados por mes junto con su calificación

Necesita ver la calidad y el volumen al mismo tiempo porque esto le brinda la mejor idea de cómo es el éxito. Debe saber cuántos clientes potenciales se generaron mes tras mes y qué parte de ellos calificaron. 

Si está considerando estos factores, obtendrá una comprensión completa de cómo debe realizar un seguimiento hacia su objetivo de creación de clientes potenciales. Debe hacerse estas preguntas, ¿está realizando las actividades que atraen a las personas adecuadas y está trayendo suficientes para alcanzar sus objetivos? ¿O está notando que se genera una cantidad cada vez menor de clientes potenciales calificados a partir del mismo volumen de clientes potenciales que se están convirtiendo? Las respuestas adecuadas a todas estas preguntas pueden ayudarlo a enmarcar algunas estrategias que pueden brindar resultados impresionantes.

2) Oportunidades creadas mensualmente y su valor

¿El número de oportunidades que crea mes tras mes en términos de valor monetario y número de cuentas? ¿Y cómo aparecen estos números de forma individual o en equipo?

A diferencia de la cantidad de clientes potenciales producidos por mes, este informe puede concentrarse simplemente en datos cuantitativos, para que cualquier cliente potencial se convierta en una oportunidad, estos deben ser de alta calidad. Reconocer la cantidad de oportunidades que está construyendo en asociación con su tasa de éxito de oportunidad para cerrar ganó le permitirá comenzar a generar pronósticos de ventas.

Considere un ejemplo, si sabe que su tasa de ganancias es consistentemente alrededor del 40% y su equipo produjo 20 oportunidades durante un mes, puede estimar de manera confiable que ocho de ellas se cerrarán. Mantenerse equipado y ser capaz de predecir la cantidad de consumidores y la cantidad de ingresos que obtendrá beneficiará a su organización a la hora de tomar otras decisiones comerciales críticas, como la contratación, etc.

También, lea: 4 sencillos pasos para iniciar el reembolso en Business Central

3) Oportunidades por campaña

Debe tener en cuenta el detalle de qué campañas están aprovechando la mayor cantidad de oportunidades ganadas. Esto puede ayudarlo a reconocer qué esfuerzos de marketing se suman a la canalización más ganada, lo que puede ayudarlo aún más a decidir en qué tácticas debe invertir más recursos y qué ejercicios debe abandonar.

Por ejemplo, puede utilizar campañas para rastrear los eventos en los que participa. Más adelante, cuando los contactos que generó a partir de esos eventos comienzan a cerrarse, puede reconocer si está obteniendo un retorno de la inversión (ROI) y debe continuar asistiendo a esos eventos. en los próximos años.

4) Manténgase al tanto de sus objetivos de ingresos propuestos con "Previsión" 

¿Cuál es su pronóstico y para quién es? Gestión de ventas, finanzas, equipo ejecutivo. Los pronósticos son ilustraciones de los ingresos por ventas previstos; ayudan a los equipos de ventas a diseñar su ciclo de ventas y gestionar las expectativas en toda la organización. Monitorear los pronósticos puede ayudarlo a revelar defectos dentro del proceso de ventas y también identificará cualquier riesgo. Debe utilizar estos pronósticos semanalmente.

Este panel de previsión le proporcionará claridad sobre los siguientes aspectos. tales como: ¿tiene una cartera suficiente para alcanzar su objetivo? ¿O el marketing requiere generar más clientes potenciales? Salesforce tiene una previsión incorporada que puede aprovechar para esto.

También, lea: 5 cosas que las aplicaciones empresariales más exitosas tienen en común

5) Ingresos generados a partir de fuentes de marketing

Debe saber qué parte de sus ingresos provenía del marketing, además de las salidas y las referencias. Por lo general, el punto de referencia para los ingresos de fuentes de marketing es de alrededor del 25 al 30%, y ahora comprender que la forma en que persigue ese punto de referencia puede ayudarlo a darse cuenta de la eficacia de su estrategia o enfoque inbound. Puede correlacionar el progreso de su programa inbound con los ingresos de marketing generados. Este informe puede ayudarlo a determinar el ROI de su equipo de marketing en su conjunto.

6) Oportunidades cerradas-perdidas basadas en razones

Debe comprender las razones por las que los clientes potenciales están eligiendo otra solución en lugar de la suya. Luego, puede decidir y elegir qué estrategias más amplias necesita al comprender las tendencias cerradas-perdidas a largo plazo, para empezar, la evaluación.

Estudiar esto a corto plazo, por otro lado, puede ayudarlo a solucionar cualquier problema rápidamente antes de que se convierta en tendencias a largo plazo. Cuanto más particulares sean los valores de su propiedad, mayor será su informe.

También, lea: Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

7) Oportunidades cerradas ganadas y cerradas perdidas basadas en Persona o ICP 

Debe comprender que de todas las oportunidades que se cerraron-perdieron o cerraron-ganaron en un tiempo determinado, cuáles fueron las personas compradoras o los perfiles de clientes ideales.

Aclarar esta pregunta ayudará a sus equipos de ventas y marketing a comprender quiénes son sus clientes más adecuados y a verificar sus perfiles. Si está notando una tasa de pérdidas significativamente mayor con 1 ICP, ese tipo de empresas no encajan tan bien como creía inicialmente. Todos estos conocimientos ayudarán a los especialistas en marketing a comprender a quién dirigirse y a las ventas para identificar a quién priorizar.

Final para llevar

Los informes en Salesforce pueden ayudar a su equipo de ingresos a tomar decisiones basadas en datos que pueden ayudar aún más a su empresa a crecer. Sin embargo, la viabilidad de estos informes depende de la integridad de los datos. Si los datos dentro de su CRM no está actualizado y es exacto, estos informes no presentarían hallazgos exactos. Por lo tanto, recuerde siempre que sus equipos de ventas y marketing deben estar al tanto de la actualización y renovación de las propiedades de los contactos.

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Ya sea que esté monitoreando el crecimiento de su negocio o presentando los resultados a la junta directiva, los informes precisos y detallados son cruciales para el éxito de Salesforce. Salesforce es una excelente herramienta de CRM con un sólido conjunto de herramientas de informes y, si comprende cómo utilizarlas con precisión, pueden ayudarlo a manejar su negocio, clientes y transacciones de manera más eficiente. 

Los informes en Salesforce son personalizados y personalizables, pueden ayudar a analizar sus datos de Salesforce en una variedad de combinaciones a través de formatos fáciles de leer como cuadros, tablas y gráficos. Por ejemplo, puede seguir, monitorear e informar todos sus datos de pago en un formato conciso, claro y detallado mediante Chargent o cualquier otro complemento de Salesforce. Dado que estos informes se basan en datos de Salesforce, siempre tiene información actualizada disponible en los informes.

Pero también debe saber que las herramientas dinámicas como Salesforce pueden parecer confusas si es la primera vez que trabaja con informes de trabajo. Varios administradores notan esto como asombroso y abrumador por tratar con miles de registros y por presentarlos con sensatez para su organización. Tenga siempre en cuenta que sus consumidores son el activo más valioso para su negocio, y los informes en Salesforce pueden mostrarle cómo gestiona tus clientes y manténgalos felices mientras impulsa un mayor crecimiento de su marca.

¿Qué es un informe de Salesforce?

Los informes en Salesforce se consideran una herramienta de gestión que ofrece una representación visual de datos esenciales basados ​​en ventas con la ayuda de una plataforma de informes basada en la nube. Su objetivo principal es mejorar los elementos importantes de una empresa, incluidos el comercio, las ventas, el marketing y el servicio.

Al fusionar datos de varias fuentes, los informes ayudan a los usuarios a reconocer los indicadores clave de rendimiento y las tendencias que les permiten diseñar estrategias que mejoren el rendimiento y aumenten la productividad, mejorando así la comunicación interna en todos los ámbitos.

Informes de ventas en Ayuda de Salesforce empresas para escalar y crecer. Aunque la plataforma es poderosa como solución independiente, las empresas además pueden catalizar su progreso fusionándola con herramientas adicionales, esencialmente un creador de paneles que puede crear información procesable.

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

Informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

A continuación, se mencionan los siete informes de Salesforce que su equipo de ingresos debería seguir:

Informes en Salesforce
7 informes en Salesforce
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1) Clientes potenciales generados por mes junto con su calificación

Necesita ver la calidad y el volumen al mismo tiempo porque esto le brinda la mejor idea de cómo es el éxito. Debe saber cuántos clientes potenciales se generaron mes tras mes y qué parte de ellos calificaron. 

Si está considerando estos factores, obtendrá una comprensión completa de cómo debe realizar un seguimiento hacia su objetivo de creación de clientes potenciales. Debe hacerse estas preguntas, ¿está realizando las actividades que atraen a las personas adecuadas y está trayendo suficientes para alcanzar sus objetivos? ¿O está notando que se genera una cantidad cada vez menor de clientes potenciales calificados a partir del mismo volumen de clientes potenciales que se están convirtiendo? Las respuestas adecuadas a todas estas preguntas pueden ayudarlo a enmarcar algunas estrategias que pueden brindar resultados impresionantes.

2) Oportunidades creadas mensualmente y su valor

¿El número de oportunidades que crea mes tras mes en términos de valor monetario y número de cuentas? ¿Y cómo aparecen estos números de forma individual o en equipo?

A diferencia de la cantidad de clientes potenciales producidos por mes, este informe puede concentrarse simplemente en datos cuantitativos, para que cualquier cliente potencial se convierta en una oportunidad, estos deben ser de alta calidad. Reconocer la cantidad de oportunidades que está construyendo en asociación con su tasa de éxito de oportunidad para cerrar ganó le permitirá comenzar a generar pronósticos de ventas.

Considere un ejemplo, si sabe que su tasa de ganancias es consistentemente alrededor del 40% y su equipo produjo 20 oportunidades durante un mes, puede estimar de manera confiable que ocho de ellas se cerrarán. Mantenerse equipado y ser capaz de predecir la cantidad de consumidores y la cantidad de ingresos que obtendrá beneficiará a su organización a la hora de tomar otras decisiones comerciales críticas, como la contratación, etc.

También, lea: 4 sencillos pasos para iniciar el reembolso en Business Central

3) Oportunidades por campaña

Debe tener en cuenta el detalle de qué campañas están aprovechando la mayor cantidad de oportunidades ganadas. Esto puede ayudarlo a reconocer qué esfuerzos de marketing se suman a la canalización más ganada, lo que puede ayudarlo aún más a decidir en qué tácticas debe invertir más recursos y qué ejercicios debe abandonar.

Por ejemplo, puede utilizar campañas para rastrear los eventos en los que participa. Más adelante, cuando los contactos que generó a partir de esos eventos comienzan a cerrarse, puede reconocer si está obteniendo un retorno de la inversión (ROI) y debe continuar asistiendo a esos eventos. en los próximos años.

4) Manténgase al tanto de sus objetivos de ingresos propuestos con "Previsión" 

¿Cuál es su pronóstico y para quién es? Gestión de ventas, finanzas, equipo ejecutivo. Los pronósticos son ilustraciones de los ingresos por ventas previstos; ayudan a los equipos de ventas a diseñar su ciclo de ventas y gestionar las expectativas en toda la organización. Monitorear los pronósticos puede ayudarlo a revelar defectos dentro del proceso de ventas y también identificará cualquier riesgo. Debe utilizar estos pronósticos semanalmente.

Este panel de previsión le proporcionará claridad sobre los siguientes aspectos. tales como: ¿tiene una cartera suficiente para alcanzar su objetivo? ¿O el marketing requiere generar más clientes potenciales? Salesforce tiene una previsión incorporada que puede aprovechar para esto.

También, lea: 5 cosas que las aplicaciones empresariales más exitosas tienen en común

5) Ingresos generados a partir de fuentes de marketing

Debe saber qué parte de sus ingresos provenía del marketing, además de las salidas y las referencias. Por lo general, el punto de referencia para los ingresos de fuentes de marketing es de alrededor del 25 al 30%, y ahora comprender que la forma en que persigue ese punto de referencia puede ayudarlo a darse cuenta de la eficacia de su estrategia o enfoque inbound. Puede correlacionar el progreso de su programa inbound con los ingresos de marketing generados. Este informe puede ayudarlo a determinar el ROI de su equipo de marketing en su conjunto.

6) Oportunidades cerradas-perdidas basadas en razones

Debe comprender las razones por las que los clientes potenciales están eligiendo otra solución en lugar de la suya. Luego, puede decidir y elegir qué estrategias más amplias necesita al comprender las tendencias cerradas-perdidas a largo plazo, para empezar, la evaluación.

Estudiar esto a corto plazo, por otro lado, puede ayudarlo a solucionar cualquier problema rápidamente antes de que se convierta en tendencias a largo plazo. Cuanto más particulares sean los valores de su propiedad, mayor será su informe.

También, lea: Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

7) Oportunidades cerradas ganadas y cerradas perdidas basadas en Persona o ICP 

Debe comprender que de todas las oportunidades que se cerraron-perdieron o cerraron-ganaron en un tiempo determinado, cuáles fueron las personas compradoras o los perfiles de clientes ideales.

Aclarar esta pregunta ayudará a sus equipos de ventas y marketing a comprender quiénes son sus clientes más adecuados y a verificar sus perfiles. Si está notando una tasa de pérdidas significativamente mayor con 1 ICP, ese tipo de empresas no encajan tan bien como creía inicialmente. Todos estos conocimientos ayudarán a los especialistas en marketing a comprender a quién dirigirse y a las ventas para identificar a quién priorizar.

Final para llevar

Los informes en Salesforce pueden ayudar a su equipo de ingresos a tomar decisiones basadas en datos que pueden ayudar aún más a su empresa a crecer. Sin embargo, la viabilidad de estos informes depende de la integridad de los datos. Si los datos dentro de su CRM no está actualizado y es exacto, estos informes no presentarían hallazgos exactos. Por lo tanto, recuerde siempre que sus equipos de ventas y marketing deben estar al tanto de la actualización y renovación de las propiedades de los contactos.

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