نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
لا شيء يقارن ساليسفورسي لخلق علاقات دائمة مع عملائك. وأفضل جانب هو ذلك تقارير Salesforce يجمع معلومات حول عملائك ومشاكلهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم أثناء تطوير العلاقات معهم. أحد عوامل الجذب الرئيسية لتطبيقات Salesforce هو منشئ التقارير والمختلف أنواع تقارير Salesforce. حسب التعريف ، التقرير عبارة عن مجموعة من السجلات التي يتم عرضها في نموذج قائمة ويتم استردادها باستخدام معايير محددة.
يتم استخدام التقارير في Salesforce لعرض البيانات في نمط جدولي بحيث يمكن للمستخدمين تصفية البيانات وتجميعها وفرزها ، حسب الضرورة. يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير مخصصة عن طريق تحديد الحقول من كائنات Salesforce (مثل الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعون) وتطبيق عوامل التصفية لتقييد البيانات المعروضة في التقرير.
كيف تعد تقارير Salesforce ضرورية لتصور البيانات الأفضل؟
تقارير Salesforce هي واحدة من أكثر الأدوات فعالية التي لديك تحت تصرفك لفهم بيانات عملك. يمكنك ببساطة الكشف عن أسباب الاتجاهات المعقدة ، والحصول على معلومات مفيدة ، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال التقارير الجيدة الإنشاء.
علاوة على ذلك ، فهي تعمل كمكون أساسي في وظيفة أي مسؤول ، ويجب عليك أولاً اختيار نوع التقرير الصحيح لضمان أنه يمكنك الوصول إلى البيانات الصحيحة.
غالبًا ما تستند أنواع التقارير المختلفة في Salesforce إلى عنصر واحد أو كائنين مرتبطين (مثل الحسابات وجهات الاتصال) أو ميزة "مع"العلاقات (مثل الفرص والأنشطة).
اعتمادًا على الأذونات الممنوحة ، يمكن لجميع المستخدمين داخل المؤسسة الوصول تقارير Salesforce. يمكن استخدام هذه التقارير لـ تحليل البيانات وتتبع KPI لمجموعة متنوعة من الفرق والإدارات ، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
والقسم هو الخيار الأول الذي يجب اختياره عند إنشاء تقرير بتنسيق أنواع تقارير Salesforce. حيث يعمل كأساس للتقرير ويحدد المعلومات المطلوبة لإنتاج التقرير.
ومع ذلك ، تتناول هذه المقالة كيفية إنشاء تقارير في Salesforceوأنواع التقارير المخصصة من Salesforce وسبب كونها مفيدة.
A تقرير Salesforce يتم تعريفها على أنها قائمة بالبيانات المنتجة باستخدام معايير التصفية. يمكن للمستخدمين التنبؤ بالاتجاهات بمساعدة تقارير Salesforce إلى جانب الحصول على ميزة تنافسية. يمكنهم أيضًا مشاركة الأفكار مع الفرق الأخرى داخل عملك باستخدام تقارير Salesforce.
علاوة على ذلك ، تعمل تقارير Salesforce على تحسين تعاونك مع الفرق الأخرى التي تدر دخلاً ، على سبيل المثال ، من خلال تحليل رحلة العميل المتوقع بأكملها من MQL من خلال التحويل. يمكن لمسؤول Salesforce إنشاء هذه التقارير وجدولتها بسهولة.
هناك مختلفة أنواع تقارير Salesforce متوفر وجاهز للاستخدام فور إخراجه من الصندوق وذلك أيضًا بدون تكوين إضافي ، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء أنواع التقارير الخاصة بهم. من خلال إنشاء تقارير مخصصة ، يمكنك الحصول على مزيد من الأفكار حول بيانات Salesforce الخاصة بك. في وقت لاحق ، سوف ندخل في مزيد من التفاصيل حول إنشاء أنواع التقارير المخصصة.
يوفر Salesforce CRM المستخدمون الذين لديهم مجموعة متنوعة من أنواع تقارير Salesforce للمساعدة في تحليل البيانات. "الأجسامفي النظام بمثابة الأساس لتقارير Salesforce. الجدول الذي يحتوي على أعمدة وصفوف هو كيفية عمل الكائن.
"الحسابات"، على سبيل المثال ، قد يحتوي على أعمدة للاسم والعنوان ومعلومات الاتصال ، وقد يتضمن كل صف تفاصيل حول حساب معين.
اعتمادًا على الهدف من التقرير ، يعد كل نوع تقرير في Salesforce مثاليًا لتقديم مجموعات بيانات مختلفة. تتضمن القائمة التالية بعضًا من أكثرها شيوعًا أنواع تقارير Salesforce:
[تضمين الصورة]
1) التقارير القياسية
سيتمتع تطبيقك بسهولة الوصول إلى أنواع التقارير القياسية. يمكن استخدام أنواع التقارير القياسية لإكمال معظم تقاريرك اليومية. تسمح لك التقارير القياسية باختيار الحقول المراد تضمينها ودمج أعمدة من عنصر واحد.
الحسابات وجهات الاتصال والحسابات والحسابات مع الشركاء والفرص وما إلى ذلك هي بعض الأمثلة على أنواع التقارير القياسية.
2) تقارير موجزة
تعد التقارير الموجزة طريقة ممتازة لعرض أنواع متعددة من البيانات بطريقة منظمة. يمكنك تجميع البيانات باستخدام هذه التقارير الموجزة بناءً على معايير محددة. إنها توفر للعملاء المزيد من الخيارات لتنظيم المعلومات وهي مثالية لصنع لوحات معلومات مذهلة.
على سبيل المثال ، يمكنك تطوير تقرير ملخص يجمع البيانات حسب المنطقة ويعرض إجمالي المبيعات لكل واحدة إذا كنت تريد إلقاء نظرة على إجمالي المبيعات لكل منطقة.
3) تقارير المصفوفة
يعد تقرير المصفوفة هو الخيار الأفضل إذا كنت تحتاج إلى خيارات إعداد تقارير أكبر. يمكنك دمج العديد من العناصر في تقرير واحد باستخدام هذه الأنواع من التقارير. يتيح لك ذلك تجميع السجلات أفقيًا ورأسيًا ، مما يمنحك العرض الأكثر تفصيلاً لبياناتك.
هذا النوع من التقارير مفيد عندما يتعلق الأمر بتحليل مجموعات البيانات المعقدة. على الرغم من أن الأمر يستغرق وقتًا أطول من أنواع التقارير الأخرى ، إلا أن مقدار الإحصاءات التي يمكنك الحصول عليها من تقرير المصفوفة لا مثيل له.
4) تقارير مجدولة
تعد القدرة على تحليل البيانات باستخدام التقارير المجدولة ذات قيمة. تقدم التقارير المجدولة حلاً بسيطًا وفعالًا للحصول على معرفة ثاقبة بسرعة وفعالية حول مجموعات البيانات. مستوى التفاصيل في هذا التحليل أعلى.
يمكنك عرض السجلات ذات الصلة في نفس التقرير ، وهو يدمج بيانات من كائنات مختلفة. هذه ممتازة لتزويدك بالمعلومات لفهم صورة كاملة.
5) انضم التقارير
تقدم Salesforce Join Reports تقنية خاصة لإدارة العديد من العناصر في تقرير واحد وهي مفيدة للغاية. تعتبر هذه أكثر أنواع التقارير تعقيدًا.
يمكنك دمج المعلومات من عدة كائنات في تقرير متصل وحتى إنشاء خوارزميات وحسابات فريدة ، وهو أمر مفيد للغاية للتنبؤ.
على سبيل المثال ، يمكنك استخدامه لعرض عدد الفرص والحالات لكل حساب في طريقة عرض واحدة.
توفر Salesforce مجموعة واسعة من ميزات إعداد التقارير التي تمكن المستخدمين من الحصول على معلومات ثاقبة واتخاذ قرارات عمل ذكية.
فيما يلي بعض ميزات تقرير Salesforce الأساسية:
1) منشئ التقارير
يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير بسهولة باستخدام واجهة منشئ تقارير السحب والإفلات في Salesforce دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
ما عليك سوى اختيار نوع تقرير Salesforce وتنسيقه والحقول ذات الصلة ، وستقوم الأداة بإنشاء التقرير نيابةً عنك.
يمكن تشغيل المنشئ بنقرة واحدة فقط عن طريق اختيار "تقرير جديدزر.
2) المرشحات
يمكن للمستخدمين استخدام عوامل تصفية التقرير للحد من البيانات المضمنة في تقرير استنادًا إلى معلمات مثل نطاقات التاريخ أو أنواع السجلات أو قيم الحقول.
يجب عليك استخدام عوامل التصفية عند قراءة التقارير لضمان إرجاع البيانات بشكل أسرع. يتحكم في نوع المعلومات التي تراها.
علاوة على ذلك ، عند عرض تقرير ، تصبح إضافة أي عوامل تصفية أو تحريرها أو إزالتها أمرًا بسيطًا.
3) الحقول
يمكن للمستخدمين إضافة حقول مخصصة إلى كائنات Salesforce، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في التقارير لعرض بيانات إضافية.
إذا كنت تبحث في تقرير واحد يحتوي على جدول محتويات ، فإن كل صف يمثل النتيجة ، ويمثل العمود الحقل.
عند إنشاء تقرير أو تحريره ، تأكد من تضمين الحقول المناسبة. سيؤدي ذلك إلى تحسين سرعة تشغيل التقارير ، حيث إنك تقوم فقط بتضمين التفاصيل الضرورية.
4) أنواع التقارير
يعتمد العدد الإجمالي للحقول في تقريرك على نوع التقرير الذي تختاره. يصف عناصر التقرير والحقول المحتملة.
علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين تحديد الحقول والعلاقات لتضمينها في أنواع التقارير المخصصة.
تقارير عن المحتوى، على سبيل المثال ، قد تتضمن حقولًا مثل المعرف والاسم والتنزيلات ، بينما ستتضمن تقارير الحسابات حقولًا مثل معرف الحساب واسم الحساب والهاتف.
5) تنسيق التقرير
مستخدمو ساليسفورسي يمكنهم الاختيار من بين مجموعة متنوعة من تنسيقات التقارير لعرض بياناتهم. سيؤثر تنسيق التقرير الذي تختاره في Salesforce على كيفية عرض النتائج.
هناك أربعة بدائل متاحة: جدول ، ملخص ، مصفوفة ، وانضمام ؛ لا يمكن الوصول إلى الخيار الأخير عبر Lightning Experience.
من السهل البدء بإنشاء تقارير لاكتساب رؤى تجارية مفيدة من بياناتك. بناءً على الحقول والسجلات التي ترغب في تمييزها أثناء إنشاء التقرير ، يمكنك اختيار نوع تقرير Salesforce، وهو الجزء الأول.
تظهر التقارير في السجلات عندما تفي بالمتطلبات المحددة في نوع التقرير. أثناء بيانات الأعمال ، قد يساعد ذلك في تطوير عملية تحليلية للحقول والسجلات.
تحقق من الخطوات أدناه لمعرفة كيفية إنشاء تقارير Salesforce:
انتقل إلى علامة التبويب التقارير بعد تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك. إذا لم تتمكن من رؤية علامة التبويب ، فانقر فوق علامة الجمع (+)، واختر التقارير من القائمة المنسدلة.
في مجلة الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، انقر فوق زر تقرير جديد.
اختر نوع التقرير المناسب للبيانات التي ترغب في تحليلها. تتوفر أنواع التقارير القياسية ، أو يمكنك تصميم نوع التقرير الفريد الخاص بك. قبل الاختيار اتبع الدورة، يمكنك استخدام الكلمات الرئيسية للعثور على التقرير الذي تبحث عنه.
قم بتعيين معلمات التقرير ، مثل ملف الحقول والمرشحات تريد استخدامه. في هذه المرحلة ، يمكنك أيضًا اختيار تنسيق التقرير.
تحقق من معاينة التقرير للتأكد من وجود المعلومات التي تريد رؤيتها. في هذا القسم ، يمكنك اختيار الحقول التي يجب أن يعرضها تقريرك بالضبط. ببساطة انقر فوق إضافة تصفية على سبيل المثال ، إذا كنت تريد فقط مشاهدة الصفقات التي فزت بها.
اختر المجلد الذي تريد حفظ التقرير فيه واحفظه بامتداد اسم وصفي. يمكن أيضًا مشاركة التقرير مع مستخدمين أو مجموعات مختلفة.
إضافة مكونات إلى التقرير ، مثل الرسوم البيانية أو الرسوم البيانية أو عوامل التصفية الإضافية ، هذا اختياري.
قم بتشغيل التقرير للاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات.
جدولة التقرير للتشغيل تلقائيًا ، ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني بشكل روتيني إلى المستخدمين أو المجموعات.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تغيير أي إعدادات ، حسب الضرورة.
اطلع على إنشاء تقرير Salesforce باتباع هذه الإرشادات المحددة أعلاه لتحليل بياناتك واكتساب رؤى مهمة حول كيفية إدارة عملك.
منذ أنواع تقارير Salesforce المخصصة مصنوعة من البداية ، فهي تساعدك على إنشاء إطار عمل التقرير الخاص بك من خلال الجمع بين الحقول والكائنات المختلفة. هذه التقارير قوية للغاية ، لكنها تحتاج أيضًا إلى مزيد من المعرفة التقنية.
على سبيل المثال ، يمكن للإدارة أن تطلب تقريرًا يوضح بالتفصيل الساعات أو الأيام التي استغرقتها كل خطوة من خطوات عملية الموافقة. هذا غير ممكن مع أنواع التقارير القياسية ، لأن التقارير القياسية لا تدعم هذا النوع من المتطلبات.
يعد تنسيق التقرير المخصص مفيدًا بشكل أكبر في الحصول على نظرة شاملة لبيانات مؤسستك ، والتي يمكن استخدامها أيضًا لمراقبة التطوير والأداء بمرور الوقت. إنها مفيدة بشكل خاص للإبلاغ عن كائنات متعددة في وقت واحد ولحالات التنبؤ المعقدة.
كيفية إنشاء نوع تقرير مخصص من Salesforce؟
اتبع هذه الخطوات لإنشاء نوع تقرير مخصص لـ Salesforce:
في S.قائمة etup، ابحث عن واختر "مدير الكائن."
اختر الكائن التي ترغب في تصميم نوع تقرير مخصص لها.
أختر "نوع تقرير مخصص جديد" من "أنواع التقارير"في صفحة تفاصيل الكائن.
اكتب اسمًا ووصفًا للتقرير المخصص.
اختر العنصر الأساسي لنوع التقرير المختار. سيكون هذا بمثابة العنصر التأسيسي للتقرير.
للتضمين في نوع التقرير ، اختر أي كائنات ذات صلة. يمكنك بعد ذلك عرض البيانات من العناصر ذات الصلة في التقرير.
حدد الحقول المراد تضمينها في نوع التقرير. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الاختيار من بين الحقول المخصصة للكائن التي قمت بإنشائها.
إذا كنت تريد إضافة أي تصفية أو فرز أو تجميع في نوع التقرير ، يمكنك الآن تعيين هذه الإعدادات هنا.
تحقق من معاينة نوع التقرير للتأكد من عرض البيانات المطلوبة.
الآن ، تحتاج إلى حفظ نوع التقرير المخصص وتعيينه إلى مجلد.
شارك التقرير المخصص مع مستخدمين أو مجموعات أخرى.
ستساعدك هذه الخطوات على تطوير ملف نوع تقرير مخصص في Salesforce يمكنك استخدامها لتحليل بياناتك وفقًا لمتطلبات عملك.
تشكل تقارير Salesforce جزءًا لا يتجزأ من كل استراتيجية عمل ومختلفة أنواع التقارير في Salesforce يمكن أن تساعد أكثر. تعد الرؤى المكتسبة منها ضرورية لتوقع استراتيجية عمل أفضل وخلقها. ومن ثم ، فإن تعلم كيفية إنشاء تقارير تفاعلية وثاقبة أمر مهم بشكل خاص.
الآن بعد أن أصبحت معتادًا على الاختلاف تنسيقات تقرير Salesforceلقد حان الوقت للعمل وإنشاء تقرير Salesforce التالي. البدء في تحليل الخاص بك بيانات مبيعاتوإنشاء التقارير وتصميم نوع تقرير مخصص.
يتم الآن إحداث ثورة في خدمة العملاء ، والخدمات اللوجستية ، وإدارة سلسلة التوريد ، والمزيد من المجالات بواسطة Salesforce. حافظ على تفوقك على المنافسة من خلال الفهم الشامل لكيفية استخدام ميزات Salesforce. ملكنا حلول Salesforce CRM سيكون مفيدًا للغاية لعملك ، اتصل بنا اليوم.
الأسئلة المتداولة حول إنشاء التقارير في Salesforce
1) ما هي التقارير في Salesforce؟
تعد تقارير Salesforce أدوات فعالة تمكن المستخدمين من تحليل بياناتهم ورؤيتها. يمكن للمستخدمين استخدامها للحصول على معلومات ثاقبة ومراقبة الأداء وتعزيز اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تلخيص البيانات وتصفيتها وتنظيمها.
2) كم عدد أنواع التقارير المختلفة التي تقدمها Salesforce؟
التقارير الجدولية ، والملخص ، والمصفوفة ، والتقارير المنضمة هي الأنواع الأساسية الأربعة للتقارير التي يمكنك إجراؤها في Salesforce. اعتمادًا على متطلبات المستخدم ومتطلبات التحليل ، تقدم هذه التنسيقات طرقًا مختلفة لعرض البيانات.
3) ما الذي يميز تقارير Salesforce عن لوحات المعلومات؟
في Salesforce ، هناك طريقتان مختلفتان لعرض البيانات: التقارير ولوحات المعلومات. تعرض التقارير البيانات الأولية ، بينما توفر لوحات المعلومات ملخصًا رسوميًا للبيانات بحيث يمكنك فحصها سريعًا بحثًا عن الرؤى. كلاهما من الموارد القيمة التي يجب أن تمتلكها في صندوق الأدوات الخاص بك لأنهما يتيحان لك عرض وفحص العديد من مجموعات البيانات في وقت واحد.
4) كيف يمكننا مشاركة تقرير وجدولته والاشتراك فيه في Salesforce؟
للمشاركة ، تحتاج إلى النقر فوق مشاركة بعد اختيار التقرير الذي تريد مشاركته. الخطوة التالية هي إدخال عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين الذين ترغب في إرسال التقرير إليهم واختيار درجة وصولهم (عرض فقط ، وتعديل ، وما إلى ذلك). يمكنك تقديم موعد نهائي حيث سيتوقف الرابط المشترك عن العمل. بعد ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى جدولة التقرير ، فانقر فوق خيار الجدولة بعد تحديد التقرير الذي تريد جدولته. بعد ذلك ، يمكنك اختيار التردد (يوميًا ، أسبوعيًا ، شهريًا ، إلخ) وإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي يجب إرسال التقرير إليه. الآن بالنسبة لآخر واحد ، أي اشتراك ، انقر فوق "اشتراك" بعد إدخال التقرير الذي ترغب في الاشتراك فيه. الخطوة التالية هي إدخال عنوان بريدك الإلكتروني واختيار عدد المرات (يوميًا ، أسبوعيًا ، شهريًا ، إلخ) الذي تريده للحصول على التقرير.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
لا شيء يقارن ساليسفورسي لخلق علاقات دائمة مع عملائك. وأفضل جانب هو ذلك تقارير Salesforce يجمع معلومات حول عملائك ومشاكلهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم أثناء تطوير العلاقات معهم. أحد عوامل الجذب الرئيسية لتطبيقات Salesforce هو منشئ التقارير والمختلف أنواع تقارير Salesforce. حسب التعريف ، التقرير عبارة عن مجموعة من السجلات التي يتم عرضها في نموذج قائمة ويتم استردادها باستخدام معايير محددة.
يتم استخدام التقارير في Salesforce لعرض البيانات في نمط جدولي بحيث يمكن للمستخدمين تصفية البيانات وتجميعها وفرزها ، حسب الضرورة. يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير مخصصة عن طريق تحديد الحقول من كائنات Salesforce (مثل الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعون) وتطبيق عوامل التصفية لتقييد البيانات المعروضة في التقرير.
كيف تعد تقارير Salesforce ضرورية لتصور البيانات الأفضل؟
تقارير Salesforce هي واحدة من أكثر الأدوات فعالية التي لديك تحت تصرفك لفهم بيانات عملك. يمكنك ببساطة الكشف عن أسباب الاتجاهات المعقدة ، والحصول على معلومات مفيدة ، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال التقارير الجيدة الإنشاء.
علاوة على ذلك ، فهي تعمل كمكون أساسي في وظيفة أي مسؤول ، ويجب عليك أولاً اختيار نوع التقرير الصحيح لضمان أنه يمكنك الوصول إلى البيانات الصحيحة.
غالبًا ما تستند أنواع التقارير المختلفة في Salesforce إلى عنصر واحد أو كائنين مرتبطين (مثل الحسابات وجهات الاتصال) أو ميزة "مع"(مثل الفرص والأنشطة).
اعتمادًا على الأذونات الممنوحة ، يمكن لجميع المستخدمين داخل المؤسسة الوصول تقارير Salesforce. يمكن استخدام هذه التقارير لـ تحليل البيانات وتتبع KPI لمجموعة متنوعة من الفرق والإدارات ، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
والقسم هو الخيار الأول الذي يجب اختياره عند إنشاء تقرير بتنسيق أنواع تقارير Salesforce. حيث يعمل كأساس للتقرير ويحدد المعلومات المطلوبة لإنتاج التقرير.
ومع ذلك ، تتناول هذه المقالة كيفية إنشاء تقارير في Salesforceوأنواع التقارير المخصصة من Salesforce وسبب كونها مفيدة.
A تقرير Salesforce يتم تعريفها على أنها قائمة بالبيانات المنتجة باستخدام معايير التصفية. يمكن للمستخدمين التنبؤ بالاتجاهات بمساعدة تقارير Salesforce إلى جانب الحصول على ميزة تنافسية. يمكنهم أيضًا مشاركة الأفكار مع الفرق الأخرى داخل عملك باستخدام تقارير Salesforce.
علاوة على ذلك ، تعمل تقارير Salesforce على تحسين تعاونك مع الفرق الأخرى التي تدر دخلاً ، على سبيل المثال ، من خلال تحليل رحلة العميل المتوقع بأكملها من MQL من خلال التحويل. يمكن لمسؤول Salesforce إنشاء هذه التقارير وجدولتها بسهولة.
هناك مختلفة أنواع تقارير Salesforce متوفر وجاهز للاستخدام فور إخراجه من الصندوق وذلك أيضًا بدون تكوين إضافي ، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء أنواع التقارير الخاصة بهم. من خلال إنشاء تقارير مخصصة ، يمكنك الحصول على مزيد من الأفكار حول بيانات Salesforce الخاصة بك. في وقت لاحق ، سوف ندخل في مزيد من التفاصيل حول إنشاء أنواع التقارير المخصصة.
يوفر Salesforce CRM المستخدمون الذين لديهم مجموعة متنوعة من أنواع تقارير Salesforce للمساعدة في تحليل البيانات. "الأجسامفي النظام بمثابة الأساس لتقارير Salesforce. الجدول الذي يحتوي على أعمدة وصفوف هو كيفية عمل الكائن.
"الحسابات"، على سبيل المثال ، قد يحتوي على أعمدة للاسم والعنوان ومعلومات الاتصال ، وقد يتضمن كل صف تفاصيل حول حساب معين.
اعتمادًا على الهدف من التقرير ، يعد كل نوع تقرير في Salesforce مثاليًا لتقديم مجموعات بيانات مختلفة. تتضمن القائمة التالية بعضًا من أكثرها شيوعًا أنواع تقارير Salesforce:
نسخ انفوجرافيك
×
1) التقارير القياسية
سيتمتع تطبيقك بسهولة الوصول إلى أنواع التقارير القياسية. يمكن استخدام أنواع التقارير القياسية لإكمال معظم تقاريرك اليومية. تسمح لك التقارير القياسية باختيار الحقول المراد تضمينها ودمج أعمدة من عنصر واحد.
الحسابات وجهات الاتصال والحسابات والحسابات مع الشركاء والفرص وما إلى ذلك هي بعض الأمثلة على أنواع التقارير القياسية.
2) تقارير موجزة
تعد التقارير الموجزة طريقة ممتازة لعرض أنواع متعددة من البيانات بطريقة منظمة. يمكنك تجميع البيانات باستخدام هذه التقارير الموجزة بناءً على معايير محددة. إنها توفر للعملاء المزيد من الخيارات لتنظيم المعلومات وهي مثالية لصنع لوحات معلومات مذهلة.
على سبيل المثال ، يمكنك تطوير تقرير ملخص يجمع البيانات حسب المنطقة ويعرض إجمالي المبيعات لكل واحدة إذا كنت تريد إلقاء نظرة على إجمالي المبيعات لكل منطقة.
3) تقارير المصفوفة
يعد تقرير المصفوفة هو الخيار الأفضل إذا كنت تحتاج إلى خيارات إعداد تقارير أكبر. يمكنك دمج العديد من العناصر في تقرير واحد باستخدام هذه الأنواع من التقارير. يتيح لك ذلك تجميع السجلات أفقيًا ورأسيًا ، مما يمنحك العرض الأكثر تفصيلاً لبياناتك.
هذا النوع من التقارير مفيد عندما يتعلق الأمر بتحليل مجموعات البيانات المعقدة. على الرغم من أن الأمر يستغرق وقتًا أطول من أنواع التقارير الأخرى ، إلا أن مقدار الإحصاءات التي يمكنك الحصول عليها من تقرير المصفوفة لا مثيل له.
4) تقارير مجدولة
تعد القدرة على تحليل البيانات باستخدام التقارير المجدولة ذات قيمة. تقدم التقارير المجدولة حلاً بسيطًا وفعالًا للحصول على معرفة ثاقبة بسرعة وفعالية حول مجموعات البيانات. مستوى التفاصيل في هذا التحليل أعلى.
يمكنك عرض السجلات ذات الصلة في نفس التقرير ، وهو يدمج بيانات من كائنات مختلفة. هذه ممتازة لتزويدك بالمعلومات لفهم صورة كاملة.
5) انضم التقارير
تقدم Salesforce Join Reports تقنية خاصة لإدارة العديد من العناصر في تقرير واحد وهي مفيدة للغاية. تعتبر هذه أكثر أنواع التقارير تعقيدًا.
يمكنك دمج المعلومات من عدة كائنات في تقرير متصل وحتى إنشاء خوارزميات وحسابات فريدة ، وهو أمر مفيد للغاية للتنبؤ.
على سبيل المثال ، يمكنك استخدامه لعرض عدد الفرص والحالات لكل حساب في طريقة عرض واحدة.
توفر Salesforce مجموعة واسعة من ميزات إعداد التقارير التي تمكن المستخدمين من الحصول على معلومات ثاقبة واتخاذ قرارات عمل ذكية.
فيما يلي بعض ميزات تقرير Salesforce الأساسية:
1) منشئ التقارير
يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير بسهولة باستخدام واجهة منشئ تقارير السحب والإفلات في Salesforce دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
ما عليك سوى اختيار نوع تقرير Salesforce وتنسيقه والحقول ذات الصلة ، وستقوم الأداة بإنشاء التقرير نيابةً عنك.
يمكن تشغيل المنشئ بنقرة واحدة فقط عن طريق اختيار "تقرير جديدزر.
2) المرشحات
يمكن للمستخدمين استخدام عوامل تصفية التقرير للحد من البيانات المضمنة في تقرير استنادًا إلى معلمات مثل نطاقات التاريخ أو أنواع السجلات أو قيم الحقول.
يجب عليك استخدام عوامل التصفية عند قراءة التقارير لضمان إرجاع البيانات بشكل أسرع. يتحكم في نوع المعلومات التي تراها.
علاوة على ذلك ، عند عرض تقرير ، تصبح إضافة أي عوامل تصفية أو تحريرها أو إزالتها أمرًا بسيطًا.
3) الحقول
يمكن للمستخدمين إضافة حقول مخصصة إلى كائنات Salesforce، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في التقارير لعرض بيانات إضافية.
إذا كنت تبحث في تقرير واحد يحتوي على جدول محتويات ، فإن كل صف يمثل النتيجة ، ويمثل العمود الحقل.
عند إنشاء تقرير أو تحريره ، تأكد من تضمين الحقول المناسبة. سيؤدي ذلك إلى تحسين سرعة تشغيل التقارير ، حيث إنك تقوم فقط بتضمين التفاصيل الضرورية.
4) أنواع التقارير
يعتمد العدد الإجمالي للحقول في تقريرك على نوع التقرير الذي تختاره. يصف عناصر التقرير والحقول المحتملة.
علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين تحديد الحقول والعلاقات لتضمينها في أنواع التقارير المخصصة.
تقارير عن المحتوى، على سبيل المثال ، قد تتضمن حقولًا مثل المعرف والاسم والتنزيلات ، بينما ستتضمن تقارير الحسابات حقولًا مثل معرف الحساب واسم الحساب والهاتف.
5) تنسيق التقرير
مستخدمو ساليسفورسي يمكنهم الاختيار من بين مجموعة متنوعة من تنسيقات التقارير لعرض بياناتهم. سيؤثر تنسيق التقرير الذي تختاره في Salesforce على كيفية عرض النتائج.
هناك أربعة بدائل متاحة: جدول ، ملخص ، مصفوفة ، وانضمام ؛ لا يمكن الوصول إلى الخيار الأخير عبر Lightning Experience.
من السهل البدء بإنشاء تقارير لاكتساب رؤى تجارية مفيدة من بياناتك. بناءً على الحقول والسجلات التي ترغب في تمييزها أثناء إنشاء التقرير ، يمكنك اختيار نوع تقرير Salesforce، وهو الجزء الأول.
تظهر التقارير في السجلات عندما تفي بالمتطلبات المحددة في نوع التقرير. أثناء بيانات الأعمال ، قد يساعد ذلك في تطوير عملية تحليلية للحقول والسجلات.
تحقق من الخطوات أدناه لمعرفة كيفية إنشاء تقارير Salesforce:
انتقل إلى علامة التبويب التقارير بعد تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك. إذا لم تتمكن من رؤية علامة التبويب ، فانقر فوق علامة الجمع (+)، واختر التقارير من القائمة المنسدلة.
في مجلة الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، انقر فوق زر تقرير جديد.
اختر نوع التقرير المناسب للبيانات التي ترغب في تحليلها. تتوفر أنواع التقارير القياسية ، أو يمكنك تصميم نوع التقرير الفريد الخاص بك. قبل الاختيار اتبع الدورة، يمكنك استخدام الكلمات الرئيسية للعثور على التقرير الذي تبحث عنه.
قم بتعيين معلمات التقرير ، مثل ملف الحقول والمرشحات تريد استخدامه. في هذه المرحلة ، يمكنك أيضًا اختيار تنسيق التقرير.
تحقق من معاينة التقرير للتأكد من وجود المعلومات التي تريد رؤيتها. في هذا القسم ، يمكنك اختيار الحقول التي يجب أن يعرضها تقريرك بالضبط. ببساطة انقر فوق إضافة تصفية على سبيل المثال ، إذا كنت تريد فقط مشاهدة الصفقات التي فزت بها.
اختر المجلد الذي تريد حفظ التقرير فيه واحفظه بامتداد اسم وصفي. يمكن أيضًا مشاركة التقرير مع مستخدمين أو مجموعات مختلفة.
إضافة مكونات إلى التقرير ، مثل الرسوم البيانية أو الرسوم البيانية أو عوامل التصفية الإضافية ، هذا اختياري.
قم بتشغيل التقرير للاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات.
جدولة التقرير للتشغيل تلقائيًا ، ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني بشكل روتيني إلى المستخدمين أو المجموعات.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تغيير أي إعدادات ، حسب الضرورة.
اطلع على إنشاء تقرير Salesforce باتباع هذه الإرشادات المحددة أعلاه لتحليل بياناتك واكتساب رؤى مهمة حول كيفية إدارة عملك.
منذ أنواع تقارير Salesforce المخصصة مصنوعة من البداية ، فهي تساعدك على إنشاء إطار عمل التقرير الخاص بك من خلال الجمع بين الحقول والكائنات المختلفة. هذه التقارير قوية للغاية ، لكنها تحتاج أيضًا إلى مزيد من المعرفة التقنية.
على سبيل المثال ، يمكن للإدارة أن تطلب تقريرًا يوضح بالتفصيل الساعات أو الأيام التي استغرقتها كل خطوة من خطوات عملية الموافقة. هذا غير ممكن مع أنواع التقارير القياسية ، لأن التقارير القياسية لا تدعم هذا النوع من المتطلبات.
يعد تنسيق التقرير المخصص مفيدًا بشكل أكبر في الحصول على نظرة شاملة لبيانات مؤسستك ، والتي يمكن استخدامها أيضًا لمراقبة التطوير والأداء بمرور الوقت. إنها مفيدة بشكل خاص للإبلاغ عن كائنات متعددة في وقت واحد ولحالات التنبؤ المعقدة.
كيفية إنشاء نوع تقرير مخصص من Salesforce؟
اتبع هذه الخطوات لإنشاء نوع تقرير مخصص لـ Salesforce:
في S.قائمة etup، ابحث عن واختر "مدير الكائن".
اختر الكائن التي ترغب في تصميم نوع تقرير مخصص لها.
أختر "نوع تقرير مخصص جديد" من "أنواع التقارير"في صفحة تفاصيل الكائن.
اكتب اسمًا ووصفًا للتقرير المخصص.
اختر العنصر الأساسي لنوع التقرير المختار. سيكون هذا بمثابة العنصر التأسيسي للتقرير.
للتضمين في نوع التقرير ، اختر أي كائنات ذات صلة. يمكنك بعد ذلك عرض البيانات من العناصر ذات الصلة في التقرير.
حدد الحقول المراد تضمينها في نوع التقرير. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الاختيار من بين الحقول المخصصة للكائن التي قمت بإنشائها.
إذا كنت تريد إضافة أي تصفية أو فرز أو تجميع في نوع التقرير ، يمكنك الآن تعيين هذه الإعدادات هنا.
تحقق من معاينة نوع التقرير للتأكد من عرض البيانات المطلوبة.
الآن ، تحتاج إلى حفظ نوع التقرير المخصص وتعيينه إلى مجلد.
شارك التقرير المخصص مع مستخدمين أو مجموعات أخرى.
ستساعدك هذه الخطوات على تطوير ملف نوع تقرير مخصص في Salesforce يمكنك استخدامها لتحليل بياناتك وفقًا لمتطلبات عملك.
تشكل تقارير Salesforce جزءًا لا يتجزأ من كل استراتيجية عمل ومختلفة أنواع التقارير في Salesforce يمكن أن تساعد أكثر. تعد الرؤى المكتسبة منها ضرورية لتوقع استراتيجية عمل أفضل وخلقها. ومن ثم ، فإن تعلم كيفية إنشاء تقارير تفاعلية وثاقبة أمر مهم بشكل خاص.
الآن بعد أن أصبحت معتادًا على الاختلاف تنسيقات تقرير Salesforceلقد حان الوقت للعمل وإنشاء تقرير Salesforce التالي. البدء في تحليل الخاص بك بيانات مبيعاتوإنشاء التقارير وتصميم نوع تقرير مخصص.
يتم الآن إحداث ثورة في خدمة العملاء ، والخدمات اللوجستية ، وإدارة سلسلة التوريد ، والمزيد من المجالات بواسطة Salesforce. حافظ على تفوقك على المنافسة من خلال الفهم الشامل لكيفية استخدام ميزات Salesforce. ملكنا حلول Salesforce CRM سيكون مفيدًا للغاية لعملك ، اتصل بنا اليوم.
الأسئلة المتداولة حول إنشاء التقارير في Salesforce
1) ما هي التقارير في Salesforce؟
تعد تقارير Salesforce أدوات فعالة تمكن المستخدمين من تحليل بياناتهم ورؤيتها. يمكن للمستخدمين استخدامها للحصول على معلومات ثاقبة ومراقبة الأداء وتعزيز اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تلخيص البيانات وتصفيتها وتنظيمها.
2) كم عدد أنواع التقارير المختلفة التي تقدمها Salesforce؟
التقارير الجدولية ، والملخص ، والمصفوفة ، والتقارير المنضمة هي الأنواع الأساسية الأربعة للتقارير التي يمكنك إجراؤها في Salesforce. اعتمادًا على متطلبات المستخدم ومتطلبات التحليل ، تقدم هذه التنسيقات طرقًا مختلفة لعرض البيانات.
3) ما الذي يميز تقارير Salesforce عن لوحات المعلومات؟
في Salesforce ، هناك طريقتان مختلفتان لعرض البيانات: التقارير ولوحات المعلومات. تعرض التقارير البيانات الأولية ، بينما توفر لوحات المعلومات ملخصًا رسوميًا للبيانات بحيث يمكنك فحصها سريعًا بحثًا عن الرؤى. كلاهما من الموارد القيمة التي يجب أن تمتلكها في صندوق الأدوات الخاص بك لأنهما يتيحان لك عرض وفحص العديد من مجموعات البيانات في وقت واحد.
4) كيف يمكننا مشاركة تقرير وجدولته والاشتراك فيه في Salesforce؟
للمشاركة ، تحتاج إلى النقر فوق مشاركة بعد اختيار التقرير الذي تريد مشاركته. الخطوة التالية هي إدخال عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين الذين ترغب في إرسال التقرير إليهم واختيار درجة وصولهم (عرض فقط ، وتعديل ، وما إلى ذلك). يمكنك تقديم موعد نهائي حيث سيتوقف الرابط المشترك عن العمل. بعد ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى جدولة التقرير ، فانقر فوق خيار الجدولة بعد تحديد التقرير الذي تريد جدولته. بعد ذلك ، يمكنك اختيار التردد (يوميًا ، أسبوعيًا ، شهريًا ، إلخ) وإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي يجب إرسال التقرير إليه. الآن بالنسبة لآخر واحد ، أي اشتراك ، انقر فوق "اشتراك" بعد إدخال التقرير الذي ترغب في الاشتراك فيه. الخطوة التالية هي إدخال عنوان بريدك الإلكتروني واختيار عدد المرات (يوميًا ، أسبوعيًا ، شهريًا ، إلخ) الذي تريده للحصول على التقرير.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
