نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
الطرق التي يمكن أن تساعد بها طريقة عرض كانبان Salesforce في مهام سير العمل الخاصة بك
ساليسفورسي هو منصة سحابة القائم لإدارة العلاقات مع العملاء. تستخدم الشركات من جميع الأحجام Salesforce لإدارة مبيعاتها وتسويقها وبيانات العملاء بسلاسة. وإحدى الميزات الأساسية لـ Salesforce هي Kanban رأي. عرض Salesforce Kanban هي أداة جيدة ومفيدة تتيح لمستخدمي Salesforce Lightning عرض السجلات ذات الحالات المختلفة بطريقة موحدة. تمكن المستخدمين من الوصول إلى التفاصيل المسجلة بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عرض كانبان يمكّن المستخدمين من العمل فورًا على السجلات من طريقة العرض نفسها.
يمكن لفرق المبيعات الوصول إلى صورة عالية المستوى لمسار المبيعات الكامل بمساعدة Kanban عرض Salesforce، مما يسهل عليهم عرض الفرص وتحديثها والتقدم فيها خلال مراحلها ، وإحصاء الصفقات ، والعمل معًا للحفاظ على استمرار العملاء المحتملين.
عندما تستخدم بشكل صحيح ، Kanban يمكن أن تحسن بشكل كبير فعالية إدارة خطوط الأنابيب لفريقك من خلال تعزيز التعاون ، وإنشاء المساءلة ، والحفاظ على مستويات أعلى من الاتصال بين الفرق والمشرفين. يمكنك إنشاء لوحة كانبان Salesforce بعدة طرق.
دعونا الآن نناقش منهجية كانبان بمزيد من التفصيل وكيف يمكنك تنفيذه في ملف منصة Salesforce Lightning.
ما هو عرض كانبان Salesforce؟
دعونا نفهم أولاً ما هي لوحة كانبان. أ مجلس كانبان هي أداة مرئية تساعد في تتبع وإدارة العمل في المؤسسات. يمكن تصميمه لتلبية متطلبات كل عمل وهو حل متعدد الاستخدامات وفعال لإدارة سير العمل.
و عرض كانبان في Salesforce Lightning هي ميزة رائعة ومفيدة لمشاهدة السجلات ذات الحالات المختلفة ببساطة وبسرعة. تمكن المستخدمين من الوصول إلى التفاصيل المسجلة بسرعة وسهولة. يمكن للمستخدمين العمل بسرعة على السجلات من عرض كانبان بهذه المساعدة.
A مجلس كانبان يمكن استخدامها لإدارة أي مشاريع يمكن تقسيمها إلى مهام أصغر. مع عرض كانبان، يمكنك الكشف عن الاختناقات وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى الانتباه عن طريق تحويل قائمة المهام والإجراءات إلى تصوير مرئي واضح لسير العمل وحالة المشروع.
أيضًا ، يعمل كملف أداة مثالية For السيطرة على اجتماعات الوقوف ولتتبع التقدم المحرز في كل عمل. علاوة على ذلك ، فإن استخدام أداة الدردشة المباشرة داخل لوحة Kanban الخاصة بك يجعل من السهل التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين.
يمكن للفرق تصور عملياتها وإدارتها بسهولة باستخدام لوحات Kanban باستخدام البطاقات والأعمدة و Swimlanes وحدود العمل قيد التقدم. دعونا نتناول المكونات الأساسية بمزيد من التفصيل:
بطاقات كانبان: هذه هي الطريقة التي يتم بها تمثيل المهام بصريًا. كل نشاط أو فكرة مستقلة لها بطاقتها. يمكن أن تأخذ هذه الإشارات ، التي تتضمن عناصر مهمة المشروع وتفاصيلها ، شكل تذاكر ، ملاحظات لاصقة ، إلخ.
أعمدة كانبان: هنا ، يتم استخدام الأعمدة - وهي ميزة مميزة أخرى للوحة كانبان -. تقف أعمدة اللوحة في مراحل مختلفة من سير عملك. يتم نقل البطاقات من خلال المعالجة حتى اكتمالها.
حدود العمل الجاري: يُشار إلى الحد الأقصى لعدد البطاقات التي يمكن احتواؤها في عمود واحد مرة واحدة باسم حد العمل قيد التقدم. من خلال مساعدة فريقك في التركيز فقط على المشاريع الجارية ، يمكّنك تقييد العمل قيد التقدم من إكمال عناصر العمل بسرعة أكبر.
نقطة الالتزام: يتم إعداد عنصر العمل ليتم سحبه إلى النظام في الوقت الذي يتم فيه الالتزام. عادةً ما توجد مجموعة من العناصر المتراكمة في مجالس إدارة فريق كانبان.
نقطة التسليم: مرحلة العملية التي تعتبر فيها عناصر العمل مكتملة. يمكنك استخدام هذه الممرات الأفقية لتقسيم المهام والمجموعات وفئات الخدمة المختلفة والمزيد.
مسارات كانبان للسباحة: يمكنك استخدام هذه الممرات الأفقية لتقسيم المهام والمجموعات وفئات الخدمة المختلفة والمزيد.
يمكن عرض أي كائن تقريبًا في عرض كانبان من عرض القائمة. ومع ذلك ، فإن Kanban لا يعمل مع "الأخيرة"المشاهدات - وهي أول صفحة يتم عرضها لأي كائن.
تأكد من أنك قمت بالتبديل إلى Salesforce Lightning Experience قبل تمكين عرض Kanban في Salesforce.
ضع في اعتبارك أن Salesforce Classic لا يدعم عرض Salesforce Kanban.
تتمتع جميع الإصدارات ، بما في ذلك الأساسيات ، والمجموعات ، والمحترفين ، والمؤسسات ، والأداء ، وغير المحدود ، والمطورين ، بإمكانية الوصول إلى إمكانية عرض Kanban.
امنح التطبيق أذونات المستخدم الضرورية أيضًا ، مثل القدرة على إنشاء طرق عرض القائمة وتعديل طرق عرض القائمة العامة أو حذفها وتغيير إعدادات كانبان.
عند الانتهاء من هذه المتطلبات ، يمكنك تكوين Salesforce كانبان بالطرق التالية:
انقر على الزر نوع الكائن الذي تريد استخدامه لتكوين ملف عرض Salesforce Kanban. نحن نستفيد من "الفرصة"الكائن في هذا المثال.
أي نوع كائن آخر ، مثل حسابات, يؤدي, جهات الاتصال، وما إلى ذلك ، يتبع نفس الإجراء. لاحظ أنه لا يمكن عرض بعض الأشياء ، مثل المهام ، بأسلوب كانبان.
عرض قائمة Salesforce لـ "الفرص التي تم عرضها مؤخرًاسيظهر "عندما تكون أولًا بتسجيل الدخول.
لاختيار المنظور الذي ستؤسس عليه مجلس كانبان، حدد كائنًا واحدًا من ملف القائمة المنسدلة بجانبه.
للذهاب من عرض قائمة Salesforce إلى عرض كانبان، ابحث عن رمز الشبكة في الزاوية العليا اليمنى.
لاقامة لوحة كانبان Salesforce، أولاً ، انتقل إلى صفحة الإعدادات لـ Salesforce واختر خيارات عرض القائمة. عن طريق اختيار اختيار الحقول في ملف ضوابط عرض القائمة، اختر الحقول التي تريد عرضها.
من خلال نقل حقل إلى قائمة الحقول المرئية ، يمكنك جعله مرئيًا بحيث يظهر على البطاقة. في الجزء العلوي من البطاقة توجد أربعة حقول قابلة للعرض.
يمكنك النقر فوق الحقل بمجرد إضافته لتتبع تطور مشروعك.
للبدء ، يمكنك توفير مهمة لعضو معين في الفريق وتسجيل اسمه وحالة المهمة على البطاقة.
يمكن استخدام الحقول لمراقبة تقدم المشروع والمعالم.
يمكنك ترتيب مشاريعك وتتبع مهامك باستخدام لوحات Kanban في Salesforce.
اجعل سير العمل مرئيًا: استخدم المكونات المختلفة للوحة لترتيب العمل بشكل مفهوم.
تقليل المشاريع الجارية: يمكنك أن ترى بصريًا مقدار العمل الذي تقوم به من خلال إنشاء بطاقات المهام ، مما يساعدك على تجنب إضافة الكثير في وقت واحد.
إدارة سير العمل: بناءً على مدى توفرهم وكفاءتهم ، يقوم بعض أعضاء الفريق بمهام مختلفة.
تنفيذ مبادئ توجيهية واضحة: توفير معايير دقيقة لكيفية تنفيذ العمل بحيث يكون كل فرد في الفريق على دراية بكيفية انتقال العملية من مرحلة إلى أخرى.
إفساح المجال لردود الفعل: وفر وقتًا للتغذية الراجعة وجلسات تبادل المعرفة. هناك دائمًا احتمال أن يكتشف أحد أعضاء الفريق مشكلة أو يقدم إصلاحًا قد يغفله عضو آخر في الفريق.
ابحث باستمرار عن طرق للتحسن: يمكن لأعضاء الفريق اكتشاف أوجه القصور في الإجراء أو تقديم اقتراحات حول كيفية تحسينه. للحفاظ على سير الأمور على ما يرام ، استمع إليها واضبطها وفقًا لذلك.
”بعض الوجبات السريعة"
بمساعدة ميزة Kanban View في Salesforce ، يمكن لفرق المبيعات التعاون بشكل أكثر فاعلية والحصول على منظور عالي المستوى لخط الأنابيب بأكمله.
عرض Kanban View من Salesforce Lightning سهل التمكين ويأتي مع ميزات التخصيص ، مما يسمح بتعديله وفقًا للمتطلبات الفريدة لفريق المبيعات.
تستخدم فرق تطوير البرامج اليوم تقنية Kanban بشكل متكرر للحفاظ على المرونة وتحسين سير العمل.
كيف يمكن عرض Salesforce Kanban لتحسين سير عمل عملك؟
كانت المنظمات تستخدم إطار عمل Salesforce Kanban للتحكم في العمليات كبرنامج لعقود. أنت بحاجة إلى Salesforce Kanban إذا كنت قد تساءلت يومًا عن كيفية معرفة المشاريع التي خططت لها ، أو عدد الموارد التي ستحتاجها ، أو عدد الساعات التي خصصتها في مهمة ، أو إلى أي مدى يتعامل فريقك مع عبء العمل.
بغض النظر عن مجال عملك أو نوع المشاريع التي تعمل عليها فرقك ، فإن تنفيذ مهام سير عمل Kanban في Salesforce يمكن أن يعزز الإنتاجية والكفاءة بطرق مختلفة.
فيما يلي الطرق التي يستخدمها Sاليسفورس كانبان يمكن أن تبسط مشاريعك وتساعدك على البقاء في حدود ميزانيتك والجداول الزمنية:
عرض كانبان Salesforce
[تضمين الصورة]
1) إعادة ترتيب الأولويات
يمكن للمديرين وصناع القرار اعتماد تعديلات كبيرة على الأولوية في أي لحظة دون الحاجة إلى إعادة تعيين فرق المهام شخصيًا أو إيقاف نشاطهم الحالي نظرًا لأن Kanban يقيد نطاق المهام الفورية ويوجه الفرق الأخرى إلى تلك المهام أولاً.
2) صور يسهل فهمها
تتضمن لوحة افتراضية مركزية واحدة جميع مهام مشروعك عند استخدام لوحة Salesforce Kanban للحصول على تحليل مرئي لمشاريعك. نتيجة لذلك ، يمكنك بسهولة تتبع المهام وتحديد المشاريع ذات الأولوية والمالكين والمعلومات الأخرى.
3) قلل من أوقات الدورات
في كانبان ، يمكن الوصول للفرق التي أكملت مهامها بسهولة أكبر لمشاركة عبء العمل وتخفيف الاختناقات كلما طال أمد مهمة بطاقة واحدة.
يركز نهج كانبان على مجموعات المهارات عند حدوث تأخيرات غير متوقعة ، مما يضمن أن أوقات دورات المهام تمثل المهارة الإجمالية لجميع فرقك. يمكن أن تتطلب المشاريع تقسيم مجموعات المهارات بين فرق مختلفة للعمل الفوري.
4) تحسين الكفاءة
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لطريقة عرض كانبان في أنها تتيح لك إنشاء ومراقبة قيود على العمل الذي يتم إجراؤه حاليًا ، مما يمنع الموارد الزائدة أو الحد من الجدولة. هذا يترجم إلى موظفين أكثر سعادة وعملاء راضين.
5) سهلة الاستخدام
يمكن استخدام لوحة كانبان Salesforce بسهولة ، فهي بهذه البساطة مثل كتابة ملاحظة لاصقة ولصقها على السبورة. لا تحتاج إلى قضاء وقت في التدريب لأنه من المفترض أن يكون بديهيًا.
6) التسليم المستمر
تكتسب الفرق باستمرار ميزة تنافسية وإبداعية بسبب التسليم المستمر. تعد تدفقات عمل Salesforce Kanban هي الأنسب للتسليم المستمر لأنها تؤكد على الدورات السريعة وقلة العمل قيد التقدم.
يتم تسليم القيمة إلى السوق بسرعة أكبر باستخدام مبدأ التسليم في الوقت المناسب أكثر من الطرق التقليدية.
7) المرونة
يمكنك ضبط البطاقات واللوحة في Kanban لتناسب مشروعك. نظرًا لتعدد استخداماته ، يمكن استخدام Kanban في أي صناعة أو نوع عملية.
• عرض Salesforce Kanban يمكن عرض كحد أقصى 200 البطاقات.
لا يُسمح بالإجراءات الجماعية في طريقة عرض كانبان Salesforce.
يتم عرض أربعة حقول كحد أقصى في بطاقات كانبان. تتضمن الأمثلة اسم الحساب واسم الفرصة والمرحلة والمبلغ.
يجب أن يحتوي الكائن على حقل قائمة اختيار لإنشاء طريقة عرض كانبان.
لا يمكن تجميع السجلات باستخدام حقول العملة.
وفي الختام
حتى من ذوي الخبرة مسؤولي Salesforce تواجه صعوبات بسبب عدم كفاية الاتصالات الداخلية والأهداف المنحرفة. لذلك ، تعد لوحات Salesforce Kanban موردًا ممتازًا لتقسيم المشاريع الكبيرة والمعقدة إلى أنشطة أصغر وأسهل في الإدارة. يمكن إنشاء خرائط الطريق للمنتجات باستخدام لوحات Salesforce هذه.
عندما يستخدمهم الفريق كأدوات لإدارة المشروع لمزامنة عمليات العديد من القطع المتحركة ، يمكنك رؤية الإمكانات الكاملة لهذه. مع خبرتنا في إدارة Salesforce ، سينوتيك يمكن أيضًا أن يساعد الشركات على العودة إلى المسار الصحيح وتحقيق إمكاناتها الكاملة. تواصل معنا واحصل على النتائج التي تتوقعها من عملك. أتمنى لك كل خير!
لوحة كانبان Salesforce هي أداة تصور سير العمل التي يمكن أن تساعدك على جعل عملية عملك أكثر شفافية وزيادة الإنتاجية عن طريق تقليل كمية العمل الجاري. المرونة وتقليل الوقت الضائع أو الجهد الضائع هما فقط اثنان من المزايا المتعددة لاستخدام نهج Salesforce Kanban لترتيب عملك.
2) ما هو استخدام كانبان Salesforce؟
لتتبع ومراقبة وتقليل تدفق العمل والنفايات ، يتم استخدام Salesforce Kanban كنظام لإدارة العمل. تعمل لوحة كانبان في Salesforce على تحسين الكفاءة عن طريق الحد من العمل الجاري والمساعدة في تصور المهام (أو التدفق). يمكن أن تساعد فرق أجايل و DevOps في إنشاء جداول زمنية يومية.
3) ما هي الممارسات الأساسية الستة والمبادئ التوجيهية الأربعة لطريقة كانبان؟
الركائز الست لكانبان هي: تصور سير العمل. إدارة التدفق الحد من العمل الجاري ؛ جعل سياسات العملية واضحة ؛ تنفيذ حلقات التغذية الراجعة ؛ وتتحسن بشكل تعاوني. وتؤكد المبادئ التوجيهية الأربعة لكانبان على التدفق والتحسين المستمر وقيود العمل قيد التقدم وتصور سير العمل.
4) ما هي الصناعات التي يستخدم فيها كانبان؟
يتم تمثيل عناصر العمل بواسطة بطاقات على لوحات Salesforce Kanban ، بينما يتم الإشارة إلى مراحل العملية بواسطة الأعمدة. لإظهار التقدم ومساعدة الفرق على التنسيق أثناء التمرين ، يتم نقل البطاقات من اليسار إلى اليمين. على الرغم من أن أصولها في قطاع تصنيع السيارات ، فقد أصبحت Salesforce Kanban تحظى بشعبية كبيرة في قطاعي البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وأصبح كانبان الآن قابلاً للتطبيق عبر مجموعة واسعة من الصناعات.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
ساليسفورسي هو منصة سحابة القائم لإدارة العلاقات مع العملاء. تستخدم الشركات من جميع الأحجام Salesforce لإدارة مبيعاتها وتسويقها وبيانات العملاء بسلاسة. وإحدى الميزات الأساسية لـ Salesforce هي Kanban رأي. عرض Salesforce Kanban هي أداة جيدة ومفيدة تتيح لمستخدمي Salesforce Lightning عرض السجلات ذات الحالات المختلفة بطريقة موحدة. تمكن المستخدمين من الوصول إلى التفاصيل المسجلة بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عرض كانبان يمكّن المستخدمين من العمل فورًا على السجلات من طريقة العرض نفسها.
يمكن لفرق المبيعات الوصول إلى صورة عالية المستوى لمسار المبيعات الكامل بمساعدة Kanban عرض Salesforce، مما يسهل عليهم عرض الفرص وتحديثها والتقدم فيها خلال مراحلها ، وإحصاء الصفقات ، والعمل معًا للحفاظ على استمرار العملاء المحتملين.
عندما تستخدم بشكل صحيح ، Kanban يمكن أن تحسن بشكل كبير فعالية إدارة خطوط الأنابيب لفريقك من خلال تعزيز التعاون ، وإنشاء المساءلة ، والحفاظ على مستويات أعلى من الاتصال بين الفرق والمشرفين. يمكنك إنشاء لوحة كانبان Salesforce بعدة طرق.
دعونا الآن نناقش منهجية كانبان بمزيد من التفصيل وكيف يمكنك تنفيذه في ملف منصة Salesforce Lightning.
دعونا نفهم أولاً ما هي لوحة كانبان. أ مجلس كانبان هي أداة مرئية تساعد في تتبع وإدارة العمل في المؤسسات. يمكن تصميمه لتلبية متطلبات كل عمل وهو حل متعدد الاستخدامات وفعال لإدارة سير العمل.
و عرض كانبان في Salesforce Lightning هي ميزة رائعة ومفيدة لمشاهدة السجلات ذات الحالات المختلفة ببساطة وبسرعة. تمكن المستخدمين من الوصول إلى التفاصيل المسجلة بسرعة وسهولة. يمكن للمستخدمين العمل بسرعة على السجلات من عرض كانبان بهذه المساعدة.
A مجلس كانبان يمكن استخدامها لإدارة أي مشاريع يمكن تقسيمها إلى مهام أصغر. مع عرض كانبان، يمكنك الكشف عن الاختناقات وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى الانتباه عن طريق تحويل قائمة المهام والإجراءات إلى تصوير مرئي واضح لسير العمل وحالة المشروع.
أيضًا ، يعمل كملف أداة مثالية For السيطرة على اجتماعات الوقوف ولتتبع التقدم المحرز في كل عمل. علاوة على ذلك ، فإن استخدام أداة الدردشة المباشرة داخل لوحة Kanban الخاصة بك يجعل من السهل التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين.
يمكن للفرق تصور عملياتها وإدارتها بسهولة باستخدام لوحات Kanban باستخدام البطاقات والأعمدة و Swimlanes وحدود العمل قيد التقدم. دعونا نتناول المكونات الأساسية بمزيد من التفصيل:
بطاقات كانبان: هذه هي الطريقة التي يتم بها تمثيل المهام بصريًا. كل نشاط أو فكرة مستقلة لها بطاقتها. يمكن أن تأخذ هذه الإشارات ، التي تتضمن عناصر مهمة المشروع وتفاصيلها ، شكل تذاكر ، ملاحظات لاصقة ، إلخ.
أعمدة كانبان: هنا ، يتم استخدام الأعمدة - وهي ميزة مميزة أخرى للوحة كانبان -. تقف أعمدة اللوحة في مراحل مختلفة من سير عملك. يتم نقل البطاقات من خلال المعالجة حتى اكتمالها.
حدود العمل الجاري: يُشار إلى الحد الأقصى لعدد البطاقات التي يمكن احتواؤها في عمود واحد مرة واحدة باسم حد العمل قيد التقدم. من خلال مساعدة فريقك في التركيز فقط على المشاريع الجارية ، يمكّنك تقييد العمل قيد التقدم من إكمال عناصر العمل بسرعة أكبر.
نقطة الالتزام: يتم إعداد عنصر العمل ليتم سحبه إلى النظام في الوقت الذي يتم فيه الالتزام. عادةً ما توجد مجموعة من العناصر المتراكمة في مجالس إدارة فريق كانبان.
نقطة التسليم: مرحلة العملية التي تعتبر فيها عناصر العمل مكتملة. يمكنك استخدام هذه الممرات الأفقية لتقسيم المهام والمجموعات وفئات الخدمة المختلفة والمزيد.
مسارات كانبان للسباحة: يمكنك استخدام هذه الممرات الأفقية لتقسيم المهام والمجموعات وفئات الخدمة المختلفة والمزيد.
يمكن عرض أي كائن تقريبًا في عرض كانبان من عرض القائمة. ومع ذلك ، فإن كانبان لا يعمل مع "الأخيرة”المشاهدات - وهي الصفحة الأولى التي يتم عرضها لأي كائن.
تأكد من أنك قمت بالتبديل إلى Salesforce Lightning Experience قبل تمكين عرض Kanban في Salesforce.
ضع في اعتبارك أن Salesforce Classic لا يدعم عرض Salesforce Kanban.
تتمتع جميع الإصدارات ، بما في ذلك الأساسيات ، والمجموعات ، والمحترفين ، والمؤسسات ، والأداء ، وغير المحدود ، والمطورين ، بإمكانية الوصول إلى إمكانية عرض Kanban.
امنح التطبيق أذونات المستخدم الضرورية أيضًا ، مثل القدرة على إنشاء طرق عرض القائمة وتعديل طرق عرض القائمة العامة أو حذفها وتغيير إعدادات كانبان.
عند الانتهاء من هذه المتطلبات ، يمكنك تكوين Salesforce كانبان بالطرق التالية:
انقر على الزر نوع الكائن الذي تريد استخدامه لتكوين ملف عرض Salesforce Kanban. نحن نستفيد من "الفرصة"في هذا المثال.
أي نوع كائن آخر ، مثل حسابات, يؤدي, جهات الاتصال، وما إلى ذلك ، يتبع نفس الإجراء. لاحظ أنه لا يمكن عرض بعض الأشياء ، مثل المهام ، بأسلوب كانبان.
عرض قائمة Salesforce لـ "الفرص التي تم عرضها مؤخرًاسيظهر "عندما تكون أولًا بتسجيل الدخول.
لاختيار المنظور الذي ستؤسس عليه مجلس كانبان، حدد كائنًا واحدًا من ملف القائمة المنسدلة بجانبه.
للذهاب من عرض قائمة Salesforce إلى عرض كانبان، ابحث عن رمز الشبكة في الزاوية العليا اليمنى.
لاقامة لوحة كانبان Salesforce، أولاً ، انتقل إلى صفحة الإعدادات لـ Salesforce واختر خيارات عرض القائمة. عن طريق اختيار اختيار الحقول في ملف ضوابط عرض القائمة، اختر الحقول التي تريد عرضها.
من خلال نقل حقل إلى قائمة الحقول المرئية ، يمكنك جعله مرئيًا بحيث يظهر على البطاقة. في الجزء العلوي من البطاقة توجد أربعة حقول قابلة للعرض.
يمكنك النقر فوق الحقل بمجرد إضافته لتتبع تطور مشروعك.
للبدء ، يمكنك توفير مهمة لعضو معين في الفريق وتسجيل اسمه وحالة المهمة على البطاقة.
يمكن استخدام الحقول لمراقبة تقدم المشروع والمعالم.
يمكنك ترتيب مشاريعك وتتبع مهامك باستخدام لوحات Kanban في Salesforce.
اجعل سير العمل مرئيًا: استخدم المكونات المختلفة للوحة لترتيب العمل بشكل مفهوم.
تقليل المشاريع الجارية: يمكنك أن ترى بصريًا مقدار العمل الذي تقوم به من خلال إنشاء بطاقات المهام ، مما يساعدك على تجنب إضافة الكثير في وقت واحد.
إدارة سير العمل: بناءً على مدى توفرهم وكفاءتهم ، يقوم بعض أعضاء الفريق بمهام مختلفة.
تنفيذ مبادئ توجيهية واضحة: توفير معايير دقيقة لكيفية تنفيذ العمل بحيث يكون كل فرد في الفريق على دراية بكيفية انتقال العملية من مرحلة إلى أخرى.
إفساح المجال لردود الفعل: وفر وقتًا للتغذية الراجعة وجلسات تبادل المعرفة. هناك دائمًا احتمال أن يكتشف أحد أعضاء الفريق مشكلة أو يقدم إصلاحًا قد يغفله عضو آخر في الفريق.
ابحث باستمرار عن طرق للتحسن: يمكن لأعضاء الفريق اكتشاف أوجه القصور في الإجراء أو تقديم اقتراحات حول كيفية تحسينه. للحفاظ على سير الأمور على ما يرام ، استمع إليها واضبطها وفقًا لذلك.
”بعض الوجبات السريعة"
بمساعدة ميزة Kanban View في Salesforce ، يمكن لفرق المبيعات التعاون بشكل أكثر فاعلية والحصول على منظور عالي المستوى لخط الأنابيب بأكمله.
عرض Kanban View من Salesforce Lightning سهل التمكين ويأتي مع ميزات التخصيص ، مما يسمح بتعديله وفقًا للمتطلبات الفريدة لفريق المبيعات.
تستخدم فرق تطوير البرامج اليوم تقنية Kanban بشكل متكرر للحفاظ على المرونة وتحسين سير العمل.
كيف يمكن عرض Salesforce Kanban لتحسين سير عمل عملك؟
كانت المنظمات تستخدم إطار عمل Salesforce Kanban للتحكم في العمليات كبرنامج لعقود. أنت بحاجة إلى Salesforce Kanban إذا كنت قد تساءلت يومًا عن كيفية معرفة المشاريع التي خططت لها ، أو عدد الموارد التي ستحتاجها ، أو عدد الساعات التي خصصتها في مهمة ، أو إلى أي مدى يتعامل فريقك مع عبء العمل.
بغض النظر عن مجال عملك أو نوع المشاريع التي تعمل عليها فرقك ، فإن تنفيذ مهام سير عمل Kanban في Salesforce يمكن أن يعزز الإنتاجية والكفاءة بطرق مختلفة.
فيما يلي الطرق التي يستخدمها Sاليسفورس كانبان يمكن أن تبسط مشاريعك وتساعدك على البقاء في حدود ميزانيتك والجداول الزمنية:
عرض كانبان Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1) إعادة ترتيب الأولويات
يمكن للمديرين وصناع القرار اعتماد تعديلات كبيرة على الأولوية في أي لحظة دون الحاجة إلى إعادة تعيين فرق المهام شخصيًا أو إيقاف نشاطهم الحالي نظرًا لأن Kanban يقيد نطاق المهام الفورية ويوجه الفرق الأخرى إلى تلك المهام أولاً.
2) صور يسهل فهمها
تتضمن لوحة افتراضية مركزية واحدة جميع مهام مشروعك عند استخدام لوحة Salesforce Kanban للحصول على تحليل مرئي لمشاريعك. نتيجة لذلك ، يمكنك بسهولة تتبع المهام وتحديد المشاريع ذات الأولوية والمالكين والمعلومات الأخرى.
3) قلل من أوقات الدورات
في كانبان ، يمكن الوصول للفرق التي أكملت مهامها بسهولة أكبر لمشاركة عبء العمل وتخفيف الاختناقات كلما طال أمد مهمة بطاقة واحدة.
يركز نهج كانبان على مجموعات المهارات عند حدوث تأخيرات غير متوقعة ، مما يضمن أن أوقات دورات المهام تمثل المهارة الإجمالية لجميع فرقك. يمكن أن تتطلب المشاريع تقسيم مجموعات المهارات بين فرق مختلفة للعمل الفوري.
4) تحسين الكفاءة
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لطريقة عرض كانبان في أنها تتيح لك إنشاء ومراقبة قيود على العمل الذي يتم إجراؤه حاليًا ، مما يمنع الموارد الزائدة أو الحد من الجدولة. هذا يترجم إلى موظفين أكثر سعادة وعملاء راضين.
5) سهلة الاستخدام
يمكن استخدام لوحة كانبان Salesforce بسهولة ، فهي بهذه البساطة مثل كتابة ملاحظة لاصقة ولصقها على السبورة. لا تحتاج إلى قضاء وقت في التدريب لأنه من المفترض أن يكون بديهيًا.
6) التسليم المستمر
تكتسب الفرق باستمرار ميزة تنافسية وإبداعية بسبب التسليم المستمر. تعد تدفقات عمل Salesforce Kanban هي الأنسب للتسليم المستمر لأنها تؤكد على الدورات السريعة وقلة العمل قيد التقدم.
يتم تسليم القيمة إلى السوق بسرعة أكبر باستخدام مبدأ التسليم في الوقت المناسب أكثر من الطرق التقليدية.
7) المرونة
يمكنك ضبط البطاقات واللوحة في Kanban لتناسب مشروعك. نظرًا لتعدد استخداماته ، يمكن استخدام Kanban في أي صناعة أو نوع عملية.
• عرض Salesforce Kanban يمكن عرض كحد أقصى 200 البطاقات.
لا يُسمح بالإجراءات الجماعية في طريقة عرض كانبان Salesforce.
يتم عرض أربعة حقول كحد أقصى في بطاقات كانبان. تتضمن الأمثلة اسم الحساب واسم الفرصة والمرحلة والمبلغ.
يجب أن يحتوي الكائن على حقل قائمة اختيار لإنشاء طريقة عرض كانبان.
لا يمكن تجميع السجلات باستخدام حقول العملة.
وفي الختام
حتى من ذوي الخبرة مسؤولي Salesforce تواجه صعوبات بسبب عدم كفاية الاتصالات الداخلية والأهداف المنحرفة. لذلك ، تعد لوحات Salesforce Kanban موردًا ممتازًا لتقسيم المشاريع الكبيرة والمعقدة إلى أنشطة أصغر وأسهل في الإدارة. يمكن إنشاء خرائط الطريق للمنتجات باستخدام لوحات Salesforce هذه.
عندما يستخدمهم الفريق كأدوات لإدارة المشروع لمزامنة عمليات العديد من القطع المتحركة ، يمكنك رؤية الإمكانات الكاملة لهذه. مع خبرتنا في إدارة Salesforce ، سينوتيك يمكن أيضًا أن يساعد الشركات على العودة إلى المسار الصحيح وتحقيق إمكاناتها الكاملة. تواصل معنا واحصل على النتائج التي تتوقعها من عملك. أتمنى لك كل خير!
لوحة كانبان Salesforce هي أداة تصور سير العمل التي يمكن أن تساعدك على جعل عملية عملك أكثر شفافية وزيادة الإنتاجية عن طريق تقليل كمية العمل الجاري. المرونة وتقليل الوقت الضائع أو الجهد الضائع هما فقط اثنان من المزايا المتعددة لاستخدام نهج Salesforce Kanban لترتيب عملك.
2) ما هو استخدام كانبان Salesforce؟
لتتبع ومراقبة وتقليل تدفق العمل والنفايات ، يتم استخدام Salesforce Kanban كنظام لإدارة العمل. تعمل لوحة كانبان في Salesforce على تحسين الكفاءة عن طريق الحد من العمل الجاري والمساعدة في تصور المهام (أو التدفق). يمكن أن تساعد فرق أجايل و DevOps في إنشاء جداول زمنية يومية.
3) ما هي الممارسات الأساسية الستة والمبادئ التوجيهية الأربعة لطريقة كانبان؟
الركائز الست لكانبان هي: تصور سير العمل. إدارة التدفق الحد من العمل الجاري ؛ جعل سياسات العملية واضحة ؛ تنفيذ حلقات التغذية الراجعة ؛ وتتحسن بشكل تعاوني. وتؤكد المبادئ التوجيهية الأربعة لكانبان على التدفق والتحسين المستمر وقيود العمل قيد التقدم وتصور سير العمل.
4) ما هي الصناعات التي يستخدم فيها كانبان؟
يتم تمثيل عناصر العمل بواسطة بطاقات على لوحات Salesforce Kanban ، بينما يتم الإشارة إلى مراحل العملية بواسطة الأعمدة. لإظهار التقدم ومساعدة الفرق على التنسيق أثناء التمرين ، يتم نقل البطاقات من اليسار إلى اليمين. على الرغم من أن أصولها في قطاع تصنيع السيارات ، فقد أصبحت Salesforce Kanban تحظى بشعبية كبيرة في قطاعي البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وأصبح كانبان الآن قابلاً للتطبيق عبر مجموعة واسعة من الصناعات.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
