نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
استخدام تقارير خط أنابيب Salesforce لتتبع أداء المبيعات الخاص بك
تتحول الشركات اليوم بعيدًا عن جداول البيانات إلى Salesforce CRM لأنه يسمح بالتحديثات في الوقت الفعلي بمساعدة التقارير ولوحات المعلومات. يحتاج المدير أو قائد الفريق في المبيعات أو الخدمات إلى مراقبة كيفية تطور الأشياء بمرور الوقت.
كل شخص يحصل على نفس المعلومات ، والتي يتم تحديثها مع وقوع الأحداث. بالنسبة لأشياء مثل الفرص التي يتم ربحها أو فقدانها ، أو الحالات التي يتم فتحها وإغلاقها ، فإن هذا سهل التنفيذ.
بالمقارنة مع CRMs أو الأنظمة الأساسية للبرامج المتاحة اليوم ، فقد جعلت Salesforce من السهل للغاية إنشاء التقارير وأتمتة التسليم وتزويد المستخدمين بوصول مشترك بناءً على إطار عمل أمان قوي.
وبالتالي ، لا يمكن التأكيد على أهمية تطوير والحفاظ على تقارير ولوحات معلومات دقيقة وغنية بالمعلومات. سواء كنت قد بدأت للتو مع Salesforce أو كنت تستخدمه لفترة من الوقت ، يجب أن تدرك أن التقارير ولوحات المعلومات هي أساس التثبيت الناجح.
إذن ، يأتي بعد ذلك ملف تقارير خط أنابيب المبيعات، فهذه مما لا شك فيه من بين العناصر الأكثر أهمية في عملية البيع. إن فهمك لكل ما يحدث في خط الأنابيب له تأثير فوري على الاستراتيجيات والخيارات المستقبلية ومقدار الأموال التي ستجنيها مؤسستك.
يمكنك تتبع كل عرض ينتقل عبر خط الأنابيب بامتداد تقرير خط أنابيب المبيعات، والذي يوفر أيضًا نظرة ثاقبة لما يحدث بالضبط ولماذا. ومع ذلك ، فإن فهم خط أنابيب المبيعات يحتاج إلى أكثر بكثير من مجرد الاطلاع على كمية صغيرة من البيانات والبحث عن الارتباطات بين مؤشرات الأداء الرئيسية. وبدون مساعدة تقارير خطوط أنابيب المبيعات ، ستكون مهمة صعبة للغاية.
هذا المقال سوف يشرح ما تقرير خط أنابيب المبيعات هو ، لماذا يجب عليك استخدام واحد ، وأهميته.
ما هو تقرير خط أنابيب Salesforce؟
كل تقرير Salesforce هي عبارة عن مجموعة بيانات موضحة في الصفوف و الأعمة ويمكن تصفيتها أو تجميعها وفقًا لمعايير محددة.
A تقرير خط الأنابيب في Salesforce يوضح مدى تقدم احتمالات المبيعات الخاصة بك في كل مرحلة في رسم بياني لخط أنابيب المبيعات الخاص بك. يمكن استخدامه لمراقبة أداء الفريق وتحديد أي اختناقات في عملية البيع.
يمكنك استخدام هذا تقرير خط أنابيب المبيعات لتقدير حجم الأعمال التي سيغلقها مندوبو المبيعات لديك في فترة زمنية محددة.
يساعدك هذا التحليل في تحديد الإجراءات التي توفر نتائج وأيها لا تقدم ، بالإضافة إلى تحديد الأماكن التي يمكن أن تضيع فيها التوقعات في خط الأنابيب ، من خلال الجمع بين قوة Salesforce والبيانات.
سيتم شرح العلاقة بين إجراءات التنقيب ، والعملاء المحتملين ، والفرص ، والصفقات المغلقة أو المفقودة بمساعدة هذا التقرير.
تقارير خط أنابيب Salesforce تهدف إلى مساعدة فريقك في تتبع الفرص والمعاملات الجارية والصفقات المكتملة مع تقديم رؤى وبيانات حول تشغيل فريقك.
خارج فريق المبيعات ، يكون لخطوط الأنابيب تأثير كبير على العمليات الأخرى أيضًا. يمكن استخدام هذه البيانات من قبل الإدارات الأخرى في شركتك ، مثل التمويل أو التسويق ، لتقدير مستقبل العمل أو تحديد المجالات التي قد يتطلب فيها تمييز استراتيجيتها.
بالإضافة إلى تزويد الأفراد بموقع لتتبع تقدمهم نحو حصص المبيعات الفردية ، فإن هذا يجعل هذه المعلومات متاحة بسهولة لقادة الفريق والأعضاء الآخرين.
لماذا يجب عليك استخدام تقارير خط أنابيب Salesforce وكيف يمكن أن تكون مفيدة؟
واحدة من أفضل الطرق لمراقبة اداء المبيعات وتحسين العملية برمتها هو دمج أ تقرير خط أنابيب المبيعات في عملك.
يمكن أن يساعدك فهم جيد لحالة خط الأنابيب الخاص بك في اتخاذ قرارات حكيمة بشأن تخصيص الموارد وتوسيع الأعمال التجارية.
A تقرير خط أنابيب Salesforce يمكن أن تساعد في معالجة: أي العملاء المتوقعين موجودون الآن في نظامي ، ولماذا؟ كم عدد الناس المخطوبين؟ ما هي مؤشرات جودة الرصاص؟ من الذي يجب أن أستهدفه أولاً؟ من هم العملاء المحتملين الرائدين؟
• تقرير خط الأنابيب يمكن استخدامها أيضًا إذا كنت تسعى للحصول على توقعات المبيعات. يمكنك إعداد عدد المنتجات التي ستحتاج إلى إجرائها لتلبية الطلب من خلال النظر في عدد الصفقات التي لديك في القمع ومراحل تطورها.
يمكنك أيضًا وضع خطط نفقات مستقبلية باستخدام هذه البيانات والمعلومات.
A تقرير خط الأنابيب هي أداة مهمة لإبقاء فريق المبيعات على المسار الصحيح واتخاذ القرارات ، بغض النظر عن الصناعة التي تعمل فيها.
دعونا نتناول المزايا الإضافية العديدة بمزيد من التعمق تقارير خط أنابيب Salesforce عرض:
[تضمين الصورة]
1) نظرة عامة واضحة وفهم لعملية البيع
على الرغم من أنه يمكنك دائمًا البحث في CRM الخاص بك لمعرفة حالة الصفقات التي يعمل عليها فريق المبيعات الخاص بك ، فإن إنشاء تقرير خط أنابيب المبيعات هو أيضًا أبسط.
A تقرير خط أنابيب Salesforce سوف يزودك بنظرة عامة عالية المستوى على عملية المبيعات الخاصة بك ، مما يتيح لك معرفة عدد المعاملات الموجودة في كل خطوة من خط الأنابيب وتحديد أي اختناقات أو صفقات محتملة معرضة للخطر.
يتم تقسيم الخطوات في عملية المبيعات إلى مراحل خط الأنابيب ، وبالتالي سيتم أيضًا تضمين جميع هذه المعلومات في تقرير خط الأنابيب.
سوف تحصل على نظرة شاملة لعملية المبيعات بأكملها مع المقاييس والبيانات التي تم جمعها في تقرير خط أنابيب Salesforce.
2) تحسين تقديم التقارير للمديرين التنفيذيين
تمكن ذكاء الأعمال من التقارير الإدارية المديرين التنفيذيين من اتخاذ قرارات أكثر دقة تعتمد على البيانات.
واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي معرفة ما يحدث في خط الأنابيب في أي وقت. لذلك ، تعد تقارير خطوط الأنابيب واحدة من أفضل تقارير المبيعات التي يمكنك إنشاؤها.
تقارير خط أنابيب Salesforce إظهار القيمة المحتملة للصفقات التي قد تُغلق قريبًا ، مما يجعل من السهل تحديث الإدارة.
وبالتالي فهي توفر إضافة قوية لتقارير التنبؤ بالمبيعات ، مما يتيح للمديرين التنفيذيين الوصول إلى كل من الحالات الحالية والمستقبلية المحتملة لخط الأنابيب.
3) تتبع التقدم والأداء لفريقك
بالإضافة إلى ذلك، خط أنابيب المبيعات تبسط البيانات تتبع تقدم الفريق. سوف تكتسب المعرفة بالمراحل التي يؤدي فيها فريقك أداءً جيدًا وتلك التي يواجهون فيها صعوبة.
إن فهم ما يفعله أصحاب الأداء المتميز لدفع العملاء المحتملين عبر خط الأنابيب الخاص بك إلى أن أصحاب الأداء المنخفض ليسوا هو مفتاح النجاح.
يمكنك تدريب المندوبين ذوي الأداء الضعيف على كيفية إغلاق المزيد من المبيعات إذا كان بإمكانك التعرف على هذه الاستراتيجيات.
ركز على أهم مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالأداء عند تطوير تقرير خط الأنابيب لتقييم أداء الفريق.
يمكنك أيضًا العثور على تقنية لمساعدة فريقك بشكل أفضل في هذا المجال من خلال معرفة المكان الذي يواجهون فيه أكبر صعوبة. مثلاومتوسط وقت إغلاق الصفقة وإجمالي عدد العملاء ومبلغ الصفقات الجديدة ومتوسط المبيعات لكل عميل جديد.
4) توقعات المبيعات الدقيقة
البيانات التاريخية يمكن أن يكون خادعًا ، لا سيما إذا كان لديك لافتة أو شيء ما في وقت سابق من الربع الأخير ، ولكن تقريرًا يستند إلى خط الأنابيب الحالي أسس كل شيء.
سيكون الحساب أسهل كثيرًا بمجرد أن ترى مدى قرب فريقك من تحقيق الأهداف وعدد العملاء المحتملين في مسار تحويل المبيعات.
نظرًا لأنك تركز فقط على الصفقات التي يجريها فريقك حاليًا ، فهذه إحدى أفضل الطرق لإنشاء توقعات دقيقة. يمكنك مراقبة مباشرة المبيعات المحتملة ينخفض ويكتشف آفاق نمو جديدة من خلال عمل توقعات دقيقة.
5) زيادة حجم المبيعات الإجمالية والدخل
زيادة حجم المبيعات والدخل هو دائمًا أولوية قصوى للشركات لأنهم جميعًا يريدون تعظيم أرباحهم. يمكنك تحقيق ذلك بمساعدة تقارير خط أنابيب المبيعات.
سيكون لديك فهم أفضل لما يجب تغييره والمراحل التي تحقق أفضل النتائج إذا فهمت تفاصيل مراحل خطوط الأنابيب.
تهدف خطوط الأنابيب هذه إلى مساعدة فريقك على تتبع الفرص والمعاملات الجارية والصفقات المكتملة مع تقديم رؤى وبيانات حول عملية فريقك.
من المؤكد أن دخل عملك وحجم مبيعاتك الإجمالي سيرتفعان بعد أن تفهم جميع البيانات المالية الهامة وتحسن مراحل خط الأنابيب.
بالإضافة إلى تزويد الأفراد بموقع لتتبع تقدمهم نحو حصص المبيعات الفردية ، فإن هذا يجعل هذه المعلومات متاحة بسهولة لقادة الفريق والأعضاء الآخرين.
لذا ، خارج فريق المبيعات ، تقارير خط أنابيب Salesforce لها تأثير كبير أيضًا. يمكن استخدام هذه البيانات من قبل الإدارات الأخرى في شركتك ، مثل التمويل أو التسويق ، لتقدير مستقبل العمل أو تحديد المجالات التي قد يكون من الضروري فيها التمييز بين استراتيجيتهم.
إدارة خط مبيعات Salesforce الخاص بك: أفضل الممارسات
لتحريك الآفاق بشكل طبيعي إلى أسفل خط أنابيب مبيعات Salesforce، يجب عليك الالتزام بأفضل الممارسات (خلال المراحل التي غطيناها للتو):
[تضمين الصورة]
1) إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات
افهم المطالب ونقاط الضعف في عملائك المحتملين من خلال الاهتمام بهم. بعد ذلك ، يمكنك إظهار التعاطف لإنشاء روابط مفيدة.
يمكنك تطوير سمعة موثوقية لعلامتك التجارية من خلال رعاية العملاء المتوقعين وبناء العلاقات. سيرغب الناس بطبيعة الحال في التعاون معك ، ودعم مشروعك ، والاستفادة من مكافآتك إذا قمت بذلك.
2) تحديد عملية البيع
من السهل الاعتقاد بأن كل عميل فريد ويحتاج إلى استراتيجية مبيعات خاصة. علاوة على ذلك ، يمكنك ملاحظة أن مندوبي المبيعات يستخدمون مجموعة متنوعة من استراتيجيات المبيعات الصادرة.
من الأهمية بمكان توحيد عملية المبيعات الخاصة بك حتى يتمكن فريق المبيعات الخاص بك من متابعتها خطوة بخطوة ومرة أخرى. هناك قضايا وتفضيلات ومشكلات مشتركة بين جمهورك المستهدف يمكنك معالجتها.
يمكن استخدام أوجه التشابه هذه لصالحك لتوضيح خطوات عملية البيع الخاصة بك.
3) التركيز على الآفاق عالية الجودة والمؤهلين
قد تجد أن كل عقد ينتهي في نفس الفترة الزمنية إذا نظرت عن كثب في عملية البيع الخاصة بك. تأكد من تركيز جهودك على الأفضل والأكثر استعدادًا للمبيعات ، عملاء محتملون ذوو قيمة عالية بدلاً من ذلك ، وتجنب الانشقاق عن أي شيء لا يساعدك أو يساعدك على النمو والنجاح في عملك.
حتى لو كانوا يندرجون تحت "قيمة عالية"، يجب أن تفكر في إسقاط العملاء المحتملين الذين أصبحوا باردون. قد يكون من الهدر مطاردة العملاء المحتملين الذين فقدوا الاهتمام بعروضك ومحاولة دفعهم إلى المرحلة التالية من عملية الشراء.
يمكنك الانتقال إلى فرص أفضل في وقت أقرب (توفير الوقت والمال) وإغلاق المزيد من المبيعات كلما تمكنت من اكتشاف العملاء المحتملين غير النشطين بشكل أسرع.
4) الاستثمار في إدارة خطوط أنابيب Salesforce
عمليات بيع قوية فعالة بشرط أن يديرها فريقك باحتراف. يجب أن يتلقى مديرك تدريبًا كافيًا في الإدارة خط أنابيب Salesforce تخطط إذا كانوا سيؤدون واجباتهم بفعالية.
تذكر أن الحفاظ على خط الأنابيب الخاص بك يختلف عن إنتاج تقديرات المبيعات. تعد مناقشة تواريخ الإغلاق وأحجام الصفقات والإمكانيات جزءًا من التنبؤ.
يجب أن تكون مناقشة الحالة العامة لخط أنابيب كل مندوب مبيعات ووضع الاستراتيجيات في مكانها لإغلاق المزيد من الصفقات بنجاح على رأس الأولويات عند إدارة خط أنابيب Salesforce الخاص بك.
فيما يلي ثلاثة استثمارات سريعة يجب أن يفكر عملك في القيام بها لزيادة المبيعات:
إنشاء عملية مبيعات سليمة وجديرة بالثقة وحقيقية يمكن لممثلي المبيعات الالتزام بها.
قم بإعداد وقت ما كل أسبوع للتعامل مع مسار تحويل المبيعات الخاص بك بقوة.
لإدارة خط الأنابيب بكفاءة ، قم دائمًا بتدريب فريق المبيعات الخاص بك.
5) تحليل بيانات إدارة علاقات العملاء في كل مرحلة من مراحل عملية البيع
للحفاظ على خط أنابيب مبيعات صحي، قم بقياس وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات المهمة في Salesforce بشكل متكرر. من الأفضل أن تكون دورة المبيعات قصيرة قدر الإمكان. فيما يلي بعض المعلمات المهمة التي يجب مراقبتها. يمكن تكوين هذه الخيارات في ملف Salesforce CRM:
حجم الصفقة النموذجي
كم عدد الصفقات في خط الأنابيب الخاص بك؟
معدل التحويل
سرعة المبيعات (متوسط الوقت الذي تستغرقه الصفقة لإغلاقها)
قيمة خط أنابيب المبيعات بالكامل (لتحديد عائد الاستثمار الخاص بك)
ما هي مدة دورة المبيعات؟
مصدر الرصاص (كيف يجدك العملاء المحتملون)
ما هي الصناعات التي يشتري فيها المشترون؟
6) نقل الأشخاص حول خط أنابيب Salesforce الخاص بك بنشاط
تزداد فرصك في إغلاق المزيد من المبيعات بحوالي 25% عند رعاية العملاء المحتملين بانتظام. أدوات أتمتة التسويق مفيدة.
في الواقع ، من خلال اعتماد أتمتة التسويق لتعزيز الآفاق ، يمكن للشركات أن تشهد زيادة في العملاء المتوقعين المؤهلين.
7) الاتصال والمتابعة مع الناس بعد ذلك
لدى عملاء اليوم خيارات أكثر من أي وقت مضى ، مما يعني أنهم يحتاجون إلى مزيد من المساعدة لاختيار سلعتك أو خدمتك.
هناك بالتأكيد الكثير من فرص البيع التي ستفوتها إذا لم تتابع العملاء المحتملين والعملاء المحتملين.
يستسلم معظم مندوبي المبيعات بعد محاولتين فقط ، وبالتالي من خلال متابعة المزيد ، يمكنك التفوق على منافسيك.
الأفكار النهائية: كيفية التقدم مع تقارير خطوط أنابيب Salesforce
على الرغم من قوتها ، إلا أن تقارير خطوط الأنابيب تحتاج إلى وقت وعمل لتطويرها. ملكنا مديري المبيعات طلب المساعدة من برامج المبيعات كنتيجة لذلك. تتيح لك خدماتنا رؤية مسار تحويل المبيعات الخاص بك في الوقت الفعلي. تتكامل تقنيتنا مع Salesforce CRM لجمع وتحليل كل جزء من بيانات المشتري حتى تتمكن من مراقبة حالة خط الأنابيب الخاص بك بسرعة ، وعدد المعاملات في كل مرحلة ، والمعاملات الأكثر تعرضًا للخطر.
من السهل تكييف تقرير خط الأنابيب مع أي موقف بسبب النطاق الواسع للأهداف والمقاييس المحتملة التي يمكن أن يساعدك في الوصول إليها. قبل الخوض في البيانات ، من المهم أن تضع في اعتبارك سبب قيامك بتطوير تقرير خط الأنابيب ومن تقوم بإنشائه.
والسبب في ذلك هو أن المقاييس التي تستخدمها في تقرير تقوم بتشغيله لتتبع أداء فريقك لن تكون هي نفسها التي تستخدمها في تقرير ترسله إلى كبار المديرين التنفيذيين.
نحن في سينوتيك، يدركون مزايا وعيوب تقارير خط أنابيب Salesforce. نتيجة لذلك ، نريد مساعدة محترفي التسويق والمبيعات في الاستفادة رؤى ولوحات معلومات Salesforce لصالحهم.
تتم مراقبة بيانات مسار المبيعات وعملية المبيعات وتعقبها في تقارير ولوحات معلومات Salesforce. تتميز هذه المستندات عادةً بتحليلات مثل عدد العملاء المتوقعين والفرص التي تم الفوز بها والمفقودة والمزيد. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في أن التقارير تتعامل مع كل من البيانات التاريخية والحقيقية بينما تقوم لوحات المعلومات ببساطة بسحب البيانات في الوقت الفعلي.
2) ما هي مزايا تقرير خط الأنابيب؟
يعد تقرير خط الأنابيب أمرًا بالغ الأهمية لأنه يقدم ملخصًا لجميع الصفقات ، إلى جانب قيمتها الحالية. يمكن لمندوبي المبيعات التحقق بسرعة من حالة المعاملة وتحقيق أهداف المبيعات بمساعدة واجهة سهلة الاستخدام لتقرير خط الأنابيب. يمكن لمديري الفريق معرفة كيفية أداء فريق المبيعات بالبيانات الواردة في التقرير وتحديد المجالات التي يمكن إجراء تعديلات فيها لزيادة الإيرادات.
3) كيف يمكنني إنشاء قالب Salesforce؟
أنه سهل! ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الثلاث: - انقر "تم تعديل"بمجرد إنشاء التقرير الذي يعجبك. - اختر الأيقونة التي تقرأ "حفظ كقالب." - ابحث عن قالبك الجديد ضمن "قوالب الفريق"عند إعداد تقريرك القادم. الآن يتم تعيين كافة لك!
4) ما هي أغراض لوحات معلومات تسويق Salesforce؟
يمكن لفريق التسويق الخاص بك إنشاء حملات تسويقية مقنعة باستخدام لوحات معلومات Salesforce ، ويمكن لفريق المبيعات الخاص بك تحليل البيانات بشكل أفضل واكتشاف وجهات نظر جديدة وإغلاق المزيد من الصفقات. نظرًا لتعدد استخداماتها وتخطيطها سهل الاستخدام ، تعد لوحات معلومات حملة Salesforce واحدة من أهم الموارد. يمكن أن تساعد هذه القياسات في الوقت الفعلي الأفراد في إصدار أحكام أفضل بناءً على البيانات: - فتح الفرص حسب تاريخ الإنشاء. - مقاييس جودة خطوط الأنابيب. - مخطط القمع القياسي. - كبار العملاء والتوقعات في طور الإعداد ؛ مغلق ، وربح الفرص حسب الشهر. - صفقات خطوط الأنابيب مرتبة حسب مرحلة الفرصة وتاريخ الإغلاق. - اتجاهات خطوط الأنابيب على المدى الطويل.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
تتحول الشركات اليوم بعيدًا عن جداول البيانات إلى Salesforce CRM لأنه يسمح بالتحديثات في الوقت الفعلي بمساعدة التقارير ولوحات المعلومات. يحتاج المدير أو قائد الفريق في المبيعات أو الخدمات إلى مراقبة كيفية تطور الأشياء بمرور الوقت.
كل شخص يحصل على نفس المعلومات ، والتي يتم تحديثها مع وقوع الأحداث. بالنسبة لأشياء مثل الفرص التي يتم ربحها أو فقدانها ، أو الحالات التي يتم فتحها وإغلاقها ، فإن هذا سهل التنفيذ.
بالمقارنة مع CRMs أو الأنظمة الأساسية للبرامج المتاحة اليوم ، فقد جعلت Salesforce من السهل للغاية إنشاء التقارير وأتمتة التسليم وتزويد المستخدمين بوصول مشترك بناءً على إطار عمل أمان قوي.
وبالتالي ، لا يمكن التأكيد على أهمية تطوير والحفاظ على تقارير ولوحات معلومات دقيقة وغنية بالمعلومات. سواء كنت قد بدأت للتو مع Salesforce أو كنت تستخدمه لفترة من الوقت ، يجب أن تدرك أن التقارير ولوحات المعلومات هي أساس التثبيت الناجح.
إذن ، يأتي بعد ذلك ملف تقارير خط أنابيب المبيعات، فهذه مما لا شك فيه من بين العناصر الأكثر أهمية في عملية البيع. إن فهمك لكل ما يحدث في خط الأنابيب له تأثير فوري على الاستراتيجيات والخيارات المستقبلية ومقدار الأموال التي ستجنيها مؤسستك.
يمكنك تتبع كل عرض ينتقل عبر خط الأنابيب بامتداد تقرير خط أنابيب المبيعات، والذي يوفر أيضًا نظرة ثاقبة لما يحدث بالضبط ولماذا. ومع ذلك ، فإن فهم خط أنابيب المبيعات يحتاج إلى أكثر بكثير من مجرد الاطلاع على كمية صغيرة من البيانات والبحث عن الارتباطات بين مؤشرات الأداء الرئيسية. وبدون مساعدة تقارير خطوط أنابيب المبيعات ، ستكون مهمة صعبة للغاية.
هذا المقال سوف يشرح ما تقرير خط أنابيب المبيعات هو ، لماذا يجب عليك استخدام واحد ، وأهميته.
كل تقرير Salesforce هي عبارة عن مجموعة بيانات موضحة في الصفوف و الأعمة ويمكن تصفيتها أو تجميعها وفقًا لمعايير محددة.
A تقرير خط الأنابيب في Salesforce يوضح مدى تقدم احتمالات المبيعات الخاصة بك في كل مرحلة في رسم بياني لخط أنابيب المبيعات الخاص بك. يمكن استخدامه لمراقبة أداء الفريق وتحديد أي اختناقات في عملية البيع.
يمكنك استخدام هذا تقرير خط أنابيب المبيعات لتقدير حجم الأعمال التي سيغلقها مندوبو المبيعات لديك في فترة زمنية محددة.
يساعدك هذا التحليل في تحديد الإجراءات التي توفر نتائج وأيها لا تقدم ، بالإضافة إلى تحديد الأماكن التي يمكن أن تضيع فيها التوقعات في خط الأنابيب ، من خلال الجمع بين قوة Salesforce والبيانات.
سيتم شرح العلاقة بين إجراءات التنقيب ، والعملاء المحتملين ، والفرص ، والصفقات المغلقة أو المفقودة بمساعدة هذا التقرير.
تقارير خط أنابيب Salesforce تهدف إلى مساعدة فريقك في تتبع الفرص والمعاملات الجارية والصفقات المكتملة مع تقديم رؤى وبيانات حول تشغيل فريقك.
خارج فريق المبيعات ، يكون لخطوط الأنابيب تأثير كبير على العمليات الأخرى أيضًا. يمكن استخدام هذه البيانات من قبل الإدارات الأخرى في شركتك ، مثل التمويل أو التسويق ، لتقدير مستقبل العمل أو تحديد المجالات التي قد يتطلب فيها تمييز استراتيجيتها.
بالإضافة إلى تزويد الأفراد بموقع لتتبع تقدمهم نحو حصص المبيعات الفردية ، فإن هذا يجعل هذه المعلومات متاحة بسهولة لقادة الفريق والأعضاء الآخرين.
لماذا يجب عليك استخدام تقارير خط أنابيب Salesforce وكيف يمكن أن تكون مفيدة؟
واحدة من أفضل الطرق لمراقبة اداء المبيعات وتحسين العملية برمتها هو دمج أ تقرير خط أنابيب المبيعات في عملك.
يمكن أن يساعدك فهم جيد لحالة خط الأنابيب الخاص بك في اتخاذ قرارات حكيمة بشأن تخصيص الموارد وتوسيع الأعمال التجارية.
A تقرير خط أنابيب Salesforce يمكن أن تساعد في معالجة: أي العملاء المتوقعين موجودون الآن في نظامي ، ولماذا؟ كم عدد الناس المخطوبين؟ ما هي مؤشرات جودة الرصاص؟ من الذي يجب أن أستهدفه أولاً؟ من هم العملاء المحتملين الرائدين؟
• تقرير خط الأنابيب يمكن استخدامها أيضًا إذا كنت تسعى للحصول على توقعات المبيعات. يمكنك إعداد عدد المنتجات التي ستحتاج إلى إجرائها لتلبية الطلب من خلال النظر في عدد الصفقات التي لديك في القمع ومراحل تطورها.
يمكنك أيضًا وضع خطط نفقات مستقبلية باستخدام هذه البيانات والمعلومات.
A تقرير خط الأنابيب هي أداة مهمة لإبقاء فريق المبيعات على المسار الصحيح واتخاذ القرارات ، بغض النظر عن الصناعة التي تعمل فيها.
دعونا نتناول المزايا الإضافية العديدة بمزيد من التعمق تقارير خط أنابيب Salesforce عرض:
نسخ انفوجرافيك
×
1) نظرة عامة واضحة وفهم لعملية البيع
على الرغم من أنه يمكنك دائمًا البحث في CRM الخاص بك لمعرفة حالة الصفقات التي يعمل عليها فريق المبيعات الخاص بك ، فإن إنشاء تقرير خط أنابيب المبيعات هو أيضًا أبسط.
A تقرير خط أنابيب Salesforce سوف يزودك بنظرة عامة عالية المستوى على عملية المبيعات الخاصة بك ، مما يتيح لك معرفة عدد المعاملات الموجودة في كل خطوة من خط الأنابيب وتحديد أي اختناقات أو صفقات محتملة معرضة للخطر.
يتم تقسيم الخطوات في عملية المبيعات إلى مراحل خط الأنابيب ، وبالتالي سيتم أيضًا تضمين جميع هذه المعلومات في تقرير خط الأنابيب.
سوف تحصل على نظرة شاملة لعملية المبيعات بأكملها مع المقاييس والبيانات التي تم جمعها في تقرير خط أنابيب Salesforce.
2) تحسين تقديم التقارير للمديرين التنفيذيين
تمكن ذكاء الأعمال من التقارير الإدارية المديرين التنفيذيين من اتخاذ قرارات أكثر دقة تعتمد على البيانات.
واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي معرفة ما يحدث في خط الأنابيب في أي وقت. لذلك ، تعد تقارير خطوط الأنابيب واحدة من أفضل تقارير المبيعات التي يمكنك إنشاؤها.
تقارير خط أنابيب Salesforce إظهار القيمة المحتملة للصفقات التي قد تُغلق قريبًا ، مما يجعل من السهل تحديث الإدارة.
وبالتالي فهي توفر إضافة قوية لتقارير التنبؤ بالمبيعات ، مما يتيح للمديرين التنفيذيين الوصول إلى كل من الحالات الحالية والمستقبلية المحتملة لخط الأنابيب.
3) تتبع التقدم والأداء لفريقك
بالإضافة إلى ذلك، خط أنابيب المبيعات تبسط البيانات تتبع تقدم الفريق. سوف تكتسب المعرفة بالمراحل التي يؤدي فيها فريقك أداءً جيدًا وتلك التي يواجهون فيها صعوبة.
إن فهم ما يفعله أصحاب الأداء المتميز لدفع العملاء المحتملين عبر خط الأنابيب الخاص بك إلى أن أصحاب الأداء المنخفض ليسوا هو مفتاح النجاح.
يمكنك تدريب المندوبين ذوي الأداء الضعيف على كيفية إغلاق المزيد من المبيعات إذا كان بإمكانك التعرف على هذه الاستراتيجيات.
ركز على أهم مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالأداء عند تطوير تقرير خط الأنابيب لتقييم أداء الفريق.
يمكنك أيضًا العثور على تقنية لمساعدة فريقك بشكل أفضل في هذا المجال من خلال معرفة المكان الذي يواجهون فيه أكبر صعوبة. مثلاومتوسط وقت إغلاق الصفقة وإجمالي عدد العملاء ومبلغ الصفقات الجديدة ومتوسط المبيعات لكل عميل جديد.
4) توقعات المبيعات الدقيقة
البيانات التاريخية يمكن أن يكون خادعًا ، لا سيما إذا كان لديك لافتة أو شيء ما في وقت سابق من الربع الأخير ، ولكن تقريرًا يستند إلى خط الأنابيب الحالي أسس كل شيء.
سيكون الحساب أسهل كثيرًا بمجرد أن ترى مدى قرب فريقك من تحقيق الأهداف وعدد العملاء المحتملين في مسار تحويل المبيعات.
نظرًا لأنك تركز فقط على الصفقات التي يجريها فريقك حاليًا ، فهذه إحدى أفضل الطرق لإنشاء توقعات دقيقة. يمكنك مراقبة مباشرة المبيعات المحتملة ينخفض ويكتشف آفاق نمو جديدة من خلال عمل توقعات دقيقة.
5) زيادة حجم المبيعات الإجمالية والدخل
زيادة حجم المبيعات والدخل هو دائمًا أولوية قصوى للشركات لأنهم جميعًا يريدون تعظيم أرباحهم. يمكنك تحقيق ذلك بمساعدة تقارير خط أنابيب المبيعات.
سيكون لديك فهم أفضل لما يجب تغييره والمراحل التي تحقق أفضل النتائج إذا فهمت تفاصيل مراحل خطوط الأنابيب.
تهدف خطوط الأنابيب هذه إلى مساعدة فريقك على تتبع الفرص والمعاملات الجارية والصفقات المكتملة مع تقديم رؤى وبيانات حول عملية فريقك.
من المؤكد أن دخل عملك وحجم مبيعاتك الإجمالي سيرتفعان بعد أن تفهم جميع البيانات المالية الهامة وتحسن مراحل خط الأنابيب.
بالإضافة إلى تزويد الأفراد بموقع لتتبع تقدمهم نحو حصص المبيعات الفردية ، فإن هذا يجعل هذه المعلومات متاحة بسهولة لقادة الفريق والأعضاء الآخرين.
لذا ، خارج فريق المبيعات ، تقارير خط أنابيب Salesforce لها تأثير كبير أيضًا. يمكن استخدام هذه البيانات من قبل الإدارات الأخرى في شركتك ، مثل التمويل أو التسويق ، لتقدير مستقبل العمل أو تحديد المجالات التي قد يكون من الضروري فيها التمييز بين استراتيجيتهم.
إدارة خط مبيعات Salesforce الخاص بك: أفضل الممارسات
لتحريك الآفاق بشكل طبيعي إلى أسفل خط أنابيب مبيعات Salesforce، يجب عليك الالتزام بأفضل الممارسات (خلال المراحل التي غطيناها للتو):
نسخ انفوجرافيك
×
1) إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات
افهم المطالب ونقاط الضعف في عملائك المحتملين من خلال الاهتمام بهم. بعد ذلك ، يمكنك إظهار التعاطف لإنشاء روابط مفيدة.
يمكنك تطوير سمعة موثوقية لعلامتك التجارية من خلال رعاية العملاء المتوقعين وبناء العلاقات. سيرغب الناس بطبيعة الحال في التعاون معك ، ودعم مشروعك ، والاستفادة من مكافآتك إذا قمت بذلك.
2) تحديد عملية البيع
من السهل الاعتقاد بأن كل عميل فريد ويحتاج إلى استراتيجية مبيعات خاصة. علاوة على ذلك ، يمكنك ملاحظة أن مندوبي المبيعات يستخدمون مجموعة متنوعة من استراتيجيات المبيعات الصادرة.
من الأهمية بمكان توحيد عملية المبيعات الخاصة بك حتى يتمكن فريق المبيعات الخاص بك من متابعتها خطوة بخطوة ومرة أخرى. هناك قضايا وتفضيلات ومشكلات مشتركة بين جمهورك المستهدف يمكنك معالجتها.
يمكن استخدام أوجه التشابه هذه لصالحك لتوضيح خطوات عملية البيع الخاصة بك.
3) التركيز على الآفاق عالية الجودة والمؤهلين
قد تجد أن كل عقد ينتهي في نفس الفترة الزمنية إذا نظرت عن كثب في عملية البيع الخاصة بك. تأكد من تركيز جهودك على الأفضل والأكثر استعدادًا للمبيعات ، عملاء محتملون ذوو قيمة عالية بدلاً من ذلك ، وتجنب الانشقاق عن أي شيء لا يساعدك أو يساعدك على النمو والنجاح في عملك.
حتى لو كانوا يندرجون تحت "قيمة عالية"، يجب أن تفكر في إسقاط العملاء المحتملين الذين أصبحوا باردون. قد يكون من التبذير مطاردة العملاء المحتملين الذين فقدوا الاهتمام بعروضك ومحاولة دفعهم إلى المرحلة التالية من عملية الشراء.
يمكنك الانتقال إلى فرص أفضل في وقت أقرب (توفير الوقت والمال) وإغلاق المزيد من المبيعات كلما تمكنت من اكتشاف العملاء المحتملين غير النشطين بشكل أسرع.
4) الاستثمار في إدارة خطوط أنابيب Salesforce
عمليات بيع قوية فعالة بشرط أن يديرها فريقك باحتراف. يجب أن يتلقى مديرك تدريبًا كافيًا في الإدارة خط أنابيب Salesforce تخطط إذا كانوا سيؤدون واجباتهم بفعالية.
تذكر أن الحفاظ على خط الأنابيب الخاص بك يختلف عن إنتاج تقديرات المبيعات. تعد مناقشة تواريخ الإغلاق وأحجام الصفقات والإمكانيات جزءًا من التنبؤ.
يجب أن تكون مناقشة الحالة العامة لخط أنابيب كل مندوب مبيعات ووضع الاستراتيجيات في مكانها لإغلاق المزيد من الصفقات بنجاح على رأس الأولويات عند إدارة خط أنابيب Salesforce الخاص بك.
فيما يلي ثلاثة استثمارات سريعة يجب أن يفكر عملك في القيام بها لزيادة المبيعات:
إنشاء عملية مبيعات سليمة وجديرة بالثقة وحقيقية يمكن لممثلي المبيعات الالتزام بها.
قم بإعداد وقت ما كل أسبوع للتعامل مع مسار تحويل المبيعات الخاص بك بقوة.
لإدارة خط الأنابيب بكفاءة ، قم دائمًا بتدريب فريق المبيعات الخاص بك.
5) تحليل بيانات إدارة علاقات العملاء في كل مرحلة من مراحل عملية البيع
للحفاظ على خط أنابيب مبيعات صحي، قم بقياس وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات المهمة في Salesforce بشكل متكرر. من الأفضل أن تكون دورة المبيعات قصيرة قدر الإمكان. فيما يلي بعض المعلمات المهمة التي يجب مراقبتها. يمكن تكوين هذه الخيارات في ملف Salesforce CRM:
حجم الصفقة النموذجي
كم عدد الصفقات في خط الأنابيب الخاص بك؟
معدل التحويل
سرعة المبيعات (متوسط الوقت الذي تستغرقه الصفقة لإغلاقها)
قيمة خط أنابيب المبيعات بالكامل (لتحديد عائد الاستثمار الخاص بك)
ما هي مدة دورة المبيعات؟
مصدر الرصاص (كيف يجدك العملاء المحتملون)
ما هي الصناعات التي يشتري فيها المشترون؟
6) نقل الأشخاص حول خط أنابيب Salesforce الخاص بك بنشاط
تزداد فرصك في إغلاق المزيد من المبيعات بحوالي 25% عند رعاية العملاء المحتملين بانتظام. أدوات أتمتة التسويق مفيدة.
في الواقع ، من خلال اعتماد أتمتة التسويق لتعزيز الآفاق ، يمكن للشركات أن تشهد زيادة في العملاء المتوقعين المؤهلين.
7) الاتصال والمتابعة مع الناس بعد ذلك
لدى عملاء اليوم خيارات أكثر من أي وقت مضى ، مما يعني أنهم يحتاجون إلى مزيد من المساعدة لاختيار سلعتك أو خدمتك.
هناك بالتأكيد الكثير من فرص البيع التي ستفوتها إذا لم تتابع العملاء المحتملين والعملاء المحتملين.
يستسلم معظم مندوبي المبيعات بعد محاولتين فقط ، وبالتالي من خلال متابعة المزيد ، يمكنك التفوق على منافسيك.
الأفكار النهائية: كيفية التقدم مع تقارير خطوط أنابيب Salesforce
على الرغم من قوتها ، إلا أن تقارير خطوط الأنابيب تحتاج إلى وقت وعمل لتطويرها. ملكنا مديري المبيعات طلب المساعدة من برامج المبيعات كنتيجة لذلك. تتيح لك خدماتنا رؤية مسار تحويل المبيعات الخاص بك في الوقت الفعلي. تتكامل تقنيتنا مع Salesforce CRM لجمع وتحليل كل جزء من بيانات المشتري حتى تتمكن من مراقبة حالة خط الأنابيب الخاص بك بسرعة ، وعدد المعاملات في كل مرحلة ، والمعاملات الأكثر تعرضًا للخطر.
من السهل تكييف تقرير خط الأنابيب مع أي موقف بسبب النطاق الواسع للأهداف والمقاييس المحتملة التي يمكن أن يساعدك في الوصول إليها. قبل الخوض في البيانات ، من المهم أن تضع في اعتبارك سبب قيامك بتطوير تقرير خط الأنابيب ومن تقوم بإنشائه.
والسبب في ذلك هو أن المقاييس التي تستخدمها في تقرير تقوم بتشغيله لتتبع أداء فريقك لن تكون هي نفسها التي تستخدمها في تقرير ترسله إلى كبار المديرين التنفيذيين.
نحن في سينوتيك، يدركون مزايا وعيوب تقارير خط أنابيب Salesforce. نتيجة لذلك ، نريد مساعدة محترفي التسويق والمبيعات في الاستفادة رؤى ولوحات معلومات Salesforce لصالحهم.
تتم مراقبة بيانات مسار المبيعات وعملية المبيعات وتعقبها في تقارير ولوحات معلومات Salesforce. تتميز هذه المستندات عادةً بتحليلات مثل عدد العملاء المتوقعين والفرص التي تم الفوز بها والمفقودة والمزيد. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في أن التقارير تتعامل مع كل من البيانات التاريخية والحقيقية بينما تقوم لوحات المعلومات ببساطة بسحب البيانات في الوقت الفعلي.
2) ما هي مزايا تقرير خط الأنابيب؟
يعد تقرير خط الأنابيب أمرًا بالغ الأهمية لأنه يقدم ملخصًا لجميع الصفقات ، إلى جانب قيمتها الحالية. يمكن لمندوبي المبيعات التحقق بسرعة من حالة المعاملة وتحقيق أهداف المبيعات بمساعدة واجهة سهلة الاستخدام لتقرير خط الأنابيب. يمكن لمديري الفريق معرفة كيفية أداء فريق المبيعات بالبيانات الواردة في التقرير وتحديد المجالات التي يمكن إجراء تعديلات فيها لزيادة الإيرادات.
3) كيف يمكنني إنشاء قالب Salesforce؟
أنه سهل! ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الثلاث: - انقر "تم تعديل"بمجرد إنشاء التقرير الذي يعجبك. - اختر الأيقونة التي تقرأ "حفظ كقالب". - ابحث عن قالبك الجديد ضمن "قوالب الفريق"عند إعداد تقريرك القادم. الآن يتم تعيين كافة لك!
4) ما هي أغراض لوحات معلومات تسويق Salesforce؟
يمكن لفريق التسويق الخاص بك إنشاء حملات تسويقية مقنعة باستخدام لوحات معلومات Salesforce ، ويمكن لفريق المبيعات الخاص بك تحليل البيانات بشكل أفضل واكتشاف وجهات نظر جديدة وإغلاق المزيد من الصفقات. نظرًا لتعدد استخداماتها وتخطيطها سهل الاستخدام ، تعد لوحات معلومات حملة Salesforce واحدة من أهم الموارد. يمكن أن تساعد هذه القياسات في الوقت الفعلي الأفراد في إصدار أحكام أفضل بناءً على البيانات: - فتح الفرص حسب تاريخ الإنشاء. - مقاييس جودة خطوط الأنابيب. - مخطط القمع القياسي. - كبار العملاء والتوقعات في طور الإعداد ؛ مغلق ، وربح الفرص حسب الشهر. - صفقات خطوط الأنابيب مرتبة حسب مرحلة الفرصة وتاريخ الإغلاق. - اتجاهات خطوط الأنابيب على المدى الطويل.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
