نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
7 تقارير في Salesforce التي ستساعدك على زيادة الإيرادات
سواء كنت تراقب نمو عملك أو تقدم النتائج إلى مجلس الإدارة ، فإن إعداد التقارير الدقيقة والمفصلة أمر بالغ الأهمية لنجاح Salesforce. تعد Salesforce أداة CRM رائعة مع مجموعة قوية من أدوات إعداد التقارير ، وإذا فهمت كيفية استخدامها بدقة ، فيمكنها خدمتك في التعامل مع عملك وعملائك ومعاملاتك بكفاءة أكبر.
التقارير في Salesforce مخصصة وقابلة للتخصيص ، ويمكن أن تساعد في تحليل بيانات Salesforce الخاصة بك في مجموعة متنوعة من خلال تنسيقات سهلة القراءة مثل المخططات والجداول والرسوم البيانية. على سبيل المثال ، يمكنك تتبع جميع بيانات الدفع الخاصة بك ومراقبتها والإبلاغ عنها بتنسيق موجز وواضح ومفصل باستخدام Chargent أو أي وظيفة إضافية أخرى لـ Salesforce. نظرًا لأن هذه التقارير موجودة في بيانات Salesforce ، فلديك دائمًا معلومات محدثة متاحة في التقارير.
ولكن يجب أن تعلم أيضًا أن الأدوات الديناميكية مثل Salesforce قد تبدو مربكة إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها تقارير العمل. يلاحظ العديد من المسؤولين أن هذا أمر مذهل ومثير للإعجاب للتعامل مع آلاف السجلات ولتقديمها بشكل معقول لمنظمتهم. ضع في اعتبارك دائمًا أن المستهلكين هم أهم الأصول لعملك ، ويمكن أن توضح لك التقارير في Salesforce كيفية القيام بذلك إدارة عملائك وإسعادهم مع زيادة نمو علامتك التجارية.
ما هو تقرير Salesforce؟
تعتبر التقارير في Salesforce كأداة إدارة تقدم تمثيلاً مرئيًا للبيانات الأساسية المستندة إلى المبيعات بمساعدة منصة إعداد التقارير المستندة إلى مجموعة النظراء. الغرض الرئيسي منها هو تحسين العناصر المهمة للأعمال التجارية ، بما في ذلك التجارة والمبيعات والتسويق والخدمة.
من خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة ، تساعد التقارير المستخدمين في التعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية والاتجاهات المناسبة التي تمكنهم من تصميم الاستراتيجيات التي تعزز الأداء وتزيد الإنتاجية ، وبالتالي تحسين الاتصال الداخلي عبر اللوحة.
تقارير المبيعات بتنسيق مساعدة Salesforce الشركات على التوسع والنمو. على الرغم من أن النظام الأساسي قوي كحل مستقل ، إلا أنه يمكن للشركات علاوة على ذلك تحفيز تقدمهم من خلال دمجها مع أدوات إضافية ، وهي في الأساس منشئ لوحة معلومات يمكنه إنشاء رؤى قابلة للتنفيذ.
التقارير في Salesforce التي ستساعدك على زيادة الإيرادات
فيما يلي تقارير Salesforce السبعة التي يجب أن يتبعها فريق الإيرادات الخاص بك:
7 تقارير في Salesforce
[تضمين الصورة]
1) العملاء المتوقعون الناتجون عن الشهر مع مؤهلاتهم
تحتاج إلى رؤية الجودة والحجم معًا في نفس الوقت لأن هذا يوفر لك أفضل إحساس بما يشبه النجاح. يجب أن تعرف عدد العملاء المتوقعين الذين تم إنشاءهم شهريًا ، والجزء الذي تم تأهيلهم.
إذا كنت تفكر في هذه العوامل ، فستحصل على فهم كامل للطريقة التي يجب أن تتبعها نحو هدفك المتمثل في إنشاء العملاء المحتملين. يجب أن تسأل نفسك هذه الأسئلة ، هل تقوم بالأنشطة التي تجذب الأشخاص المناسبين ، وهل تجلب ما يكفي منهم لتحقيق أهدافك؟ أم أنك تلاحظ عددًا أقل من العملاء المتوقعين المؤهلين يتم إنشاؤه من نفس حجم العملاء المتوقعين الذين يتم تحويلهم؟ يمكن أن تساعدك الإجابات المناسبة على كل هذه الأسئلة في صياغة بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تحقق نتائج مبهرة.
2) خلق الفرص الشهرية وقيمتها
عدد الفرص التي يتم إنشاؤها بواسطتك شهرًا بعد شهر من حيث القيمة النقدية وعدد الحسابات؟ وكيف تظهر هذه الأرقام على أساس الفريق أو على أساس فردي؟
على عكس عدد العملاء المتوقعين الذين يتم إنتاجهم شهريًا ، يمكن لهذا التقرير التركيز ببساطة على البيانات الكمية ، لكي يتحول أي احتمال إلى فرصة ، يجب أن يكونوا بجودة عالية. إدراكًا لعدد الفرص ، فإنك تقوم بالبناء بالاقتران مع معدل النجاح الذي تحققه من فرصتك إلى النهاية ، سيسمح لك بالبدء في إنشاء توقعات المبيعات.
ضع في اعتبارك مثالًا ، إذا كنت تعلم أن معدل ربحك يبلغ دائمًا حوالي 40 ٪ ، وأن فريقك أنتج 20 فرصة خلال شهر واحد ، فيمكنك تقدير موثوق أن ثمانية منها سيتم إغلاقها. إن البقاء مجهزًا وقادرًا على التنبؤ بعدد المستهلكين ومقدار الإيرادات التي ستحصل عليها سيفيد مؤسستك في اتخاذ قرارات العمل الحاسمة الأخرى ، مثل التوظيف ، إلخ.
يجب أن تكون على دراية بتفاصيل الحملات التي تحقق أكبر قدر من الفرص. يمكن أن يساعدك هذا في التعرف على الجهود التسويقية التي تضيفها إلى خط الأنابيب الأكثر ربحًا ، والذي يمكن أن يساعدك بشكل أكبر في تحديد التكتيكات التي يجب أن تستثمر فيها المزيد من الموارد وما هي التمارين التي يجب عليك الإقلاع عنها.
على سبيل المثال ، يمكنك استخدام الحملات لتتبع الأحداث التي تشارك فيها. لاحقًا ، عندما تبدأ جهات الاتصال التي أنشأتها من تلك الأحداث في الإغلاق ، يمكنك التعرف على ما إذا كنت تحقق عائدًا على الاستثمار (ROI) ويجب أن تستمر في حضور تلك الأحداث في السنوات المقبلة.
4) البقاء على اطلاع بأهداف الإيرادات المقترحة باستخدام "التوقعات"
ما هي توقعاتك ولمن هو؟ إدارة المبيعات والتمويل والفريق التنفيذي. التوقعات هي الرسوم التوضيحية لإيرادات المبيعات المتوقعة ؛ يساعدون فرق المبيعات في تصميم دورة مبيعاتهم وإدارة التوقعات عبر المؤسسة. يمكن أن تساعدك توقعات المراقبة في الكشف عن العيوب داخل عملية المبيعات وستحدد أيضًا أي مخاطر. يجب عليك استخدام هذه التوقعات على أساس أسبوعي.
ستوفر لك لوحة معلومات التنبؤ هذه الوضوح بشأن الجوانب التالية. مثل: هل لديك خط أنابيب كافٍ للوصول إلى هدفك؟ أم أن التسويق يتطلب الخروج بمزيد من العملاء المحتملين؟ تتمتع Salesforce بالتنبؤ الذي يحمل في ثناياه عوامل يمكنك الاستفادة منه لهذا الغرض.
يجب أن تكون على دراية بأي جزء من إيراداتك تم الحصول عليه من التسويق بخلاف الإحالات الصادرة. بشكل عام ، يكون معيار الإيرادات من مصادر التسويق حوالي 25-30٪ ، تدرك الآن أن الطريقة التي تتبعها لهذا المعيار يمكن أن تساعدك على إدراك مدى فعالية نهجك أو استراتيجيتك الداخلية. يمكنك ربط تقدم برنامجك الداخلي بإيرادات التسويق الناتجة. يمكن أن يساعدك هذا التقرير في تحديد عائد الاستثمار لفريق التسويق الخاص بك ككل.
6) إغلاق الفرص الضائعة القائمة على السبب
أنت بحاجة إلى فهم الأسباب التي تجعل العملاء المحتملين يختارون حلاً آخر بدلاً من حلك. ثم يمكنك تحديد واختيار الاستراتيجيات الأكثر شمولاً التي تحتاجها من خلال فهم الاتجاهات الضائعة طويلة الأجل ، لتبدأ بالتقييم.
من ناحية أخرى ، يمكن أن تساعدك دراسة هذا على المدى القصير في إصلاح أي مشكلات بسرعة قبل أن تتحول إلى اتجاهات طويلة الأجل. كلما كانت قيم الممتلكات الخاصة بك أكثر تحديدًا ، زاد تقريرك.
7) شخصية أو برنامج المقارنات الدولية القائمة على الفوز وإغلاق الفرص المفقودة
يجب أن تفهم أنه من بين جميع الفرص التي كانت مفقودة أو مغلقة خلال وقت معين ، سقطت شخصيات المشتري أو الملفات الشخصية المثالية للعملاء.
سيساعد توضيح هذا السؤال فرق المبيعات والتسويق على فهم العملاء الأنسب لك والتحقق من ملفات التعريف الخاصة بك. إذا كنت تلاحظ معدل خسارة أكبر بكثير مع 1 ICP ، فإن هذه الأنواع من الشركات ليست مناسبة كما كنت تعتقد في البداية. ستساعد كل هذه الأفكار المسوقين على فهم من يجب استهدافه والمبيعات لتحديد من يجب تحديد أولوياته.
الوجبات الجاهزة النهائية
يمكن أن تساعد التقارير في Salesforce فريق الإيرادات الخاص بك على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات والتي يمكن أن تساعد شركتك على النمو بشكل أكبر. ومع ذلك ، فإن قابلية هذه التقارير للتنفيذ تعتمد على تكامل البيانات. إذا كانت البيانات الموجودة داخل ملف CRM ليست محدثة ودقيقة ، فهذه التقارير لن تقدم نتائج دقيقة. لذلك ، تذكر دائمًا أن فرق المبيعات والتسويق لديك بحاجة إلى البقاء في المقدمة فيما يتعلق بتحديث وتجديد خصائص الاتصال.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
سواء كنت تراقب نمو عملك أو تقدم النتائج إلى مجلس الإدارة ، فإن إعداد التقارير الدقيقة والمفصلة أمر بالغ الأهمية لنجاح Salesforce. تعد Salesforce أداة CRM رائعة مع مجموعة قوية من أدوات إعداد التقارير ، وإذا فهمت كيفية استخدامها بدقة ، فيمكنها خدمتك في التعامل مع عملك وعملائك ومعاملاتك بكفاءة أكبر.
التقارير في Salesforce مخصصة وقابلة للتخصيص ، ويمكن أن تساعد في تحليل بيانات Salesforce الخاصة بك في مجموعة متنوعة من خلال تنسيقات سهلة القراءة مثل المخططات والجداول والرسوم البيانية. على سبيل المثال ، يمكنك تتبع جميع بيانات الدفع الخاصة بك ومراقبتها والإبلاغ عنها بتنسيق موجز وواضح ومفصل باستخدام Chargent أو أي وظيفة إضافية أخرى لـ Salesforce. نظرًا لأن هذه التقارير موجودة في بيانات Salesforce ، فلديك دائمًا معلومات محدثة متاحة في التقارير.
ولكن يجب أن تعلم أيضًا أن الأدوات الديناميكية مثل Salesforce قد تبدو مربكة إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها تقارير العمل. يلاحظ العديد من المسؤولين أن هذا أمر مذهل ومثير للإعجاب للتعامل مع آلاف السجلات ولتقديمها بشكل معقول لمنظمتهم. ضع في اعتبارك دائمًا أن المستهلكين هم أهم الأصول لعملك ، ويمكن أن توضح لك التقارير في Salesforce كيفية القيام بذلك إدارة عملائك وإسعادهم مع زيادة نمو علامتك التجارية.
تعتبر التقارير في Salesforce كأداة إدارة تقدم تمثيلاً مرئيًا للبيانات الأساسية المستندة إلى المبيعات بمساعدة منصة إعداد التقارير المستندة إلى مجموعة النظراء. الغرض الرئيسي منها هو تحسين العناصر المهمة للأعمال التجارية ، بما في ذلك التجارة والمبيعات والتسويق والخدمة.
من خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة ، تساعد التقارير المستخدمين في التعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية والاتجاهات المناسبة التي تمكنهم من تصميم الاستراتيجيات التي تعزز الأداء وتزيد الإنتاجية ، وبالتالي تحسين الاتصال الداخلي عبر اللوحة.
تقارير المبيعات بتنسيق مساعدة Salesforce الشركات على التوسع والنمو. على الرغم من أن النظام الأساسي قوي كحل مستقل ، إلا أنه يمكن للشركات علاوة على ذلك تحفيز تقدمهم من خلال دمجها مع أدوات إضافية ، وهي في الأساس منشئ لوحة معلومات يمكنه إنشاء رؤى قابلة للتنفيذ.
التقارير في Salesforce التي ستساعدك على زيادة الإيرادات
فيما يلي تقارير Salesforce السبعة التي يجب أن يتبعها فريق الإيرادات الخاص بك:
7 تقارير في Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1) العملاء المتوقعون الناتجون عن الشهر مع مؤهلاتهم
تحتاج إلى رؤية الجودة والحجم معًا في نفس الوقت لأن هذا يوفر لك أفضل إحساس بما يشبه النجاح. يجب أن تعرف عدد العملاء المتوقعين الذين تم إنشاءهم شهريًا ، والجزء الذي تم تأهيلهم.
إذا كنت تفكر في هذه العوامل ، فستحصل على فهم كامل للطريقة التي يجب أن تتبعها نحو هدفك المتمثل في إنشاء العملاء المحتملين. يجب أن تسأل نفسك هذه الأسئلة ، هل تقوم بالأنشطة التي تجذب الأشخاص المناسبين ، وهل تجلب ما يكفي منهم لتحقيق أهدافك؟ أم أنك تلاحظ عددًا أقل من العملاء المتوقعين المؤهلين يتم إنشاؤه من نفس حجم العملاء المتوقعين الذين يتم تحويلهم؟ يمكن أن تساعدك الإجابات المناسبة على كل هذه الأسئلة في صياغة بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تحقق نتائج مبهرة.
2) خلق الفرص الشهرية وقيمتها
عدد الفرص التي يتم إنشاؤها بواسطتك شهرًا بعد شهر من حيث القيمة النقدية وعدد الحسابات؟ وكيف تظهر هذه الأرقام على أساس الفريق أو على أساس فردي؟
على عكس عدد العملاء المتوقعين الذين يتم إنتاجهم شهريًا ، يمكن لهذا التقرير التركيز ببساطة على البيانات الكمية ، لكي يتحول أي احتمال إلى فرصة ، يجب أن يكونوا بجودة عالية. إدراكًا لعدد الفرص ، فإنك تقوم بالبناء بالاقتران مع معدل النجاح الذي تحققه من فرصتك إلى النهاية ، سيسمح لك بالبدء في إنشاء توقعات المبيعات.
ضع في اعتبارك مثالًا ، إذا كنت تعلم أن معدل ربحك يبلغ دائمًا حوالي 40 ٪ ، وأن فريقك أنتج 20 فرصة خلال شهر واحد ، فيمكنك تقدير موثوق أن ثمانية منها سيتم إغلاقها. إن البقاء مجهزًا وقادرًا على التنبؤ بعدد المستهلكين ومقدار الإيرادات التي ستحصل عليها سيفيد مؤسستك في اتخاذ قرارات العمل الحاسمة الأخرى ، مثل التوظيف ، إلخ.
يجب أن تكون على دراية بتفاصيل الحملات التي تحقق أكبر قدر من الفرص. يمكن أن يساعدك هذا في التعرف على الجهود التسويقية التي تضيفها إلى خط الأنابيب الأكثر ربحًا ، والذي يمكن أن يساعدك بشكل أكبر في تحديد التكتيكات التي يجب أن تستثمر فيها المزيد من الموارد وما هي التمارين التي يجب عليك الإقلاع عنها.
على سبيل المثال ، يمكنك استخدام الحملات لتتبع الأحداث التي تشارك فيها. لاحقًا ، عندما تبدأ جهات الاتصال التي أنشأتها من تلك الأحداث في الإغلاق ، يمكنك التعرف على ما إذا كنت تحقق عائدًا على الاستثمار (ROI) ويجب أن تستمر في حضور تلك الأحداث في السنوات المقبلة.
4) البقاء على اطلاع بأهداف الإيرادات المقترحة باستخدام "التوقعات"
ما هي توقعاتك ولمن هو؟ إدارة المبيعات والتمويل والفريق التنفيذي. التوقعات هي الرسوم التوضيحية لإيرادات المبيعات المتوقعة ؛ يساعدون فرق المبيعات في تصميم دورة مبيعاتهم وإدارة التوقعات عبر المؤسسة. يمكن أن تساعدك توقعات المراقبة في الكشف عن العيوب داخل عملية المبيعات وستحدد أيضًا أي مخاطر. يجب عليك استخدام هذه التوقعات على أساس أسبوعي.
ستوفر لك لوحة معلومات التنبؤ هذه الوضوح بشأن الجوانب التالية. مثل: هل لديك خط أنابيب كافٍ للوصول إلى هدفك؟ أم أن التسويق يتطلب الخروج بمزيد من العملاء المحتملين؟ تتمتع Salesforce بالتنبؤ الذي يحمل في ثناياه عوامل يمكنك الاستفادة منه لهذا الغرض.
يجب أن تكون على دراية بأي جزء من إيراداتك تم الحصول عليه من التسويق بخلاف الإحالات الصادرة. بشكل عام ، يكون معيار الإيرادات من مصادر التسويق حوالي 25-30٪ ، تدرك الآن أن الطريقة التي تتبعها لهذا المعيار يمكن أن تساعدك على إدراك مدى فعالية نهجك أو استراتيجيتك الداخلية. يمكنك ربط تقدم برنامجك الداخلي بإيرادات التسويق الناتجة. يمكن أن يساعدك هذا التقرير في تحديد عائد الاستثمار لفريق التسويق الخاص بك ككل.
6) إغلاق الفرص الضائعة القائمة على السبب
أنت بحاجة إلى فهم الأسباب التي تجعل العملاء المحتملين يختارون حلاً آخر بدلاً من حلك. ثم يمكنك تحديد واختيار الاستراتيجيات الأكثر شمولاً التي تحتاجها من خلال فهم الاتجاهات الضائعة طويلة الأجل ، لتبدأ بالتقييم.
من ناحية أخرى ، يمكن أن تساعدك دراسة هذا على المدى القصير في إصلاح أي مشكلات بسرعة قبل أن تتحول إلى اتجاهات طويلة الأجل. كلما كانت قيم الممتلكات الخاصة بك أكثر تحديدًا ، زاد تقريرك.
7) شخصية أو برنامج المقارنات الدولية القائمة على الفوز وإغلاق الفرص المفقودة
يجب أن تفهم أنه من بين جميع الفرص التي كانت مفقودة أو مغلقة خلال وقت معين ، سقطت شخصيات المشتري أو الملفات الشخصية المثالية للعملاء.
سيساعد توضيح هذا السؤال فرق المبيعات والتسويق على فهم العملاء الأنسب لك والتحقق من ملفات التعريف الخاصة بك. إذا كنت تلاحظ معدل خسارة أكبر بكثير مع 1 ICP ، فإن هذه الأنواع من الشركات ليست مناسبة كما كنت تعتقد في البداية. ستساعد كل هذه الأفكار المسوقين على فهم من يجب استهدافه والمبيعات لتحديد من يجب تحديد أولوياته.
الوجبات الجاهزة النهائية
يمكن أن تساعد التقارير في Salesforce فريق الإيرادات الخاص بك على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات والتي يمكن أن تساعد شركتك على النمو بشكل أكبر. ومع ذلك ، فإن قابلية هذه التقارير للتنفيذ تعتمد على تكامل البيانات. إذا كانت البيانات الموجودة داخل ملف CRM ليست محدثة ودقيقة ، فهذه التقارير لن تقدم نتائج دقيقة. لذلك ، تذكر دائمًا أن فرق المبيعات والتسويق لديك بحاجة إلى البقاء في المقدمة فيما يتعلق بتحديث وتجديد خصائص الاتصال.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
