نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
إدارة مهام Salesforce لمساعدة العمليات - أفضل النصائح
Salesforce هي واحدة من أكثر أنظمة CRM اكتمالا وقوة التي يمكن لفرق المبيعات الوصول إليها. ومندوبي المبيعات كما هو الحال دائمًا لديهم العديد من المهام المعينة. والسبب في احتمال إرهاقهم بسهولة هو أن لديهم الكثير لإنجازه في يوم واحد. وفهم نظام تشغيل معقد يستغرق وقتًا طويلاً.
لكن Salesforce لديها حل للتخفيف من هذه المشكلة. من خلال ميزة Salesforce Task ، يمنح النظام الأساسي مندوبي المبيعات القدرة على إدارة قوائم المهام الخاصة بهم. في Salesforce ، تتيح لك المهام تتبع الإجراءات مثل قائمة المهام. قد ترتبط سجلات العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحملات والعقود والمزيد بالمهام!
يمكن أن تكون المهام لمرة واحدة أو متكررة ويتم تعيينها لبعض مستخدمي Salesforce. تمكّنك المهام المتكررة من تخطيط تقدمك ومراقبته بينما يمكن استخدام المهام الفردية لتتبع عبء العمل الحالي.
غالبًا ما تكون المهام خطوة إضافية وليست الهدف الأساسي للنموذج. لذلك ، يمكنك استخدام النموذج الخاص بك لإنشاء عميل متوقع جديد ثم إضافة مهمة ليقوم مندوب مبيعات بالاتصال بالمحتمل الجديد. سترتبط المهمة بالعميل المتوقع الذي أعطيته للتو لأحد أعضاء فريق المبيعات.
سنغطي في هذه المقالة كل ما تحتاج لمعرفته حول مهام Salesforce ، بما في ذلك كيفية إنشائها وإدارتها بالإضافة إلى بعض الفئات الأكثر شيوعًا.
ما هي المهام في Salesforce؟
مهام Salesforce هي ببساطة قائمة بالأشياء التي يجب إنجازها داخل Salesforce. إنها بمثابة تذكير لفرق المبيعات للمتابعة مع العملاء المتوقعين وإرسال العطاءات واتخاذ أي إجراءات أخرى مطلوبة لإغلاق الصفقات. بمساعدة هذه المهام ، يمكنك بسهولة ربط قوائم المهام الخاصة بك بالقيادة والاتصال والحملة والفرصة والسجلات الأخرى في قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بك. يتم أيضًا تضمين تواريخ الاستحقاق والملاحظات التي توفر سياقًا إضافيًا حول التعيينات نفسها في كل مهمة.
تقدم Salesforce العديد من الحلول لتنفيذ وأتمتة إدارة المهام على نظامها الأساسي. يمكنك إنشاء المهام بسرعة باستخدام النشاط القياسي وإدارة المهام في Salesforce ، وتعيين المهام وإعادة تعيينها لأعضاء الفريق ، وتحديد أولويات المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق ، وتتبع المهام من خلال القوائم والتقارير ولوحات المعلومات المخصصة على المستوى.
بالإضافة إلى المهام التي تمت تصفيتها مسبقًا وخيارات الإشعارات ، تقدم Salesforce طرقًا سريعة لإنشاء المهام وتحريرها التي يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في جميع أنحاء مؤسستك. يحتفظ Salesforce أيضًا بسجل لكل مهمة مرتبطة بكل سجل ، مما يسمح لك برؤية كل شيء مرة واحدة.
AppExchange Salesforce علاوة على ذلك ، يقدم مجموعة مختارة من أدوات إدارة المشاريع المخصصة ، والتي تعد حلولًا أكثر تعقيدًا لإدارة المهام ، لإدارة مشاريع الشركة الكبيرة.
يمكن لمديري الفريق عرض تقدم الفريق الفردي والجماعي في المهام باستخدام نشاط Salesforce وميزات إدارة المهام. سيكونون أكثر فاعلية وقدرة على تتبع اتجاهات العمل والإحصاءات ومواكبة التحديثات متطلبات إدارة الفريق. بعض أفضل الممارسات الأساسية ضرورية لاستخدام أنشطة Salesforce إلى أقصى إمكاناتها.
فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في استخدام نشاط Salesforce و ادارة المهام أكثر نجاحًا:
إدارة مهام Salesforce
[تضمين الصورة]
1) فهم مكان سرد المهام والأحداث
يتم عرض الأحداث والمهام في مواقع متعددة عبر Salesforce. في الصفحة الرئيسية الافتراضية للمبيعات ، يكون أحد هذه الأشياء ملحوظًا.
أنشطتك اليومية مُدرجة في مربعات أسفل الصفحة هنا. نظرًا لأنه يمكن العثور على المهام والأحداث في جميع أنحاء Salesforce.
في قسم "المساعد" بالصفحة الرئيسية للمبيعات ، يمكن استرداد 10 سجلات يجب على المستخدم التركيز عليها بناءً على المواعيد النهائية وما إذا كانت المهام غير منتهية.
2) من سجلات المستوى الأدنى ، قم بإنشاء المهام والأحداث
تأكد من إنشاء المهمة في سجل الفرصة بدلاً من سجل الحساب أو سجل جهة الاتصال إذا كنت تقوم بإنشاء مهمة مرتبطة بفرصة.
بالنظر إلى أن الفرص مرتبطة بالحسابات ، من خلال إنشاء المهمة في أسفل التسلسل الهرمي للسجلات. يساعد هذا في تقليل احتمالية الارتباط بالسجل الخطأ.
3) أثناء أو بعد المكالمات مباشرة ، سجل المكالمات
إذا انتظرت وقتًا طويلاً لتسجيل المكالمات لحساباتك ، فقد تنسى معلومات مهمة ولن يتمكن زملاؤك في العمل من الوصول إليها عند الحاجة.
إذا اتصل العديد من أعضاء فريق المبيعات باحتمال أو حساب لنفس السبب خلال فترة وجيزة ، فقد يؤدي ذلك إلى محادثات محرجة.
4) إنشاء المهام على الفرص
من خلال ربط المهام بالفرص ، يمكنك تقليل إمكانية ربط المهمة بالسجل الخطأ والتأكد من إمكانية الوصول إلى السياق من أي نقطة في شجرة الاقتران.
يعد إنشاء المهام وربطها بالفرص أمرًا منطقيًا لأن الفرص مرتبطة بحسابات مرتبطة بالعملاء المتوقعين وجهات الاتصال.
5) مشاركة تقويم Salesforce
يمكن لزملاء العمل الوصول إلى التقويمات المشتركة لبعضهم البعض وتحديثها باستخدام مشاركة التقويم. يمكن إضافة مهام مثل جدولة الاجتماعات أو تعيين المكالمات تلقائيًا إلى التقويمات.
نتيجة لذلك ، يتم تقليل الاتصال ذهابًا وإيابًا لمهام المهام الصغيرة.
6) الاستفادة من المهام المفوضة
هناك طريقة عرض قائمة جاهزة في Salesforce تسمى "المهام المفوضة"يتيح لك رؤية أي عمل قمت بتفويضه للآخرين عند فحص كائن المهمة. يمكنك استخدام هذا لتتبع تلك المهام.
تحديد أولويات المهام هو أساس الإدارة الفعالة للمهام. بدون تحديد الأولويات ، يمكن تكليف فرقك بعمل ذي أولوية منخفضة قد يستغرق وقتًا ثمينًا ويتسبب في تفويت المواعيد النهائية المهمة ، وهو مثال واضح على تحديد أولويات المهام غير المستقرة. حتى عند التعامل مع التغييرات غير المنظمة في الوقت الفعلي ، فإنه يساعد في تركيز انتباه فريقك بحيث يتم إنجاز العمل بسرعة وسلاسة دون إغفال الوظائف المهمة.
أصبح التفويض أبسط من خلال تحديد أولويات المهام بناءً على إلحاحها وأهميتها.
يمكّنك من إعادة ترتيب أولويات المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق والتبعيات بحيث يمكنك إكمال المهام في الموعد المحدد وبالترتيب الصحيح. إذا كان الموعد النهائي خلال شهر ، على سبيل المثال ، يمكنك تقسيم مقدار العمل بالكامل إلى أجزاء يمكن التحكم فيها مع المواعيد النهائية الداخلية لضمان تقدم ثابت.
يتم منح فرقك تركيزًا واحدًا بمساعدة تحديد أولويات المهام ، مما يبقيهم أيضًا على المسار الصحيح للاستفادة من وقتهم بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
الكلمات النهائية - كيف يمكن أن تساعد Cynoteck في تحسين إدارة المهام في Salesforce؟
مهما كانت إنجازاتك الحالية ، هناك دائمًا مجال لتكون أكثر إنتاجية. من خلال إزالة المشتتات ، وتسريع أجهزتك ، وتشكيل إجراءات روتينية تعمل على تحسين إنتاجيتك بمرور الوقت ، يمكنك البدء بالتركيز على الأنشطة الأكثر أهمية بالنسبة لك.
الحفاظ على إدارة مهام Salesforce يساعدك على تبسيط عمليات الإيرادات بغض النظر عما إذا كنت تعتمد على عمليات التكامل التي تقدمها شركاء Salesforce أو منصة معلومات التغيير. يساعد ذلك المؤسسات التي تبحث بنشاط عن طرق لتحسين عملية إدارة المهام بعد الجائحة والانتقال إلى نموذج العمل من أي مكان ونموذج العمل عن بعد / الهجين.
نحن في سينوتيك، يمكن أن تتطور بشكل بسيط وقوي حلول Salesforce لإدارة المهام التي يمكن أن تساعد في تشغيل عمليات عملك بشكل أفضل وأكثر سلاسة. لذا ، فإن التركيز على إنشاء خطة عمل ، واتخاذ الإجراءات الفعلية أمر بالغ الأهمية لتحسين ممارسات العمل.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
Salesforce هي واحدة من أكثر أنظمة CRM اكتمالا وقوة التي يمكن لفرق المبيعات الوصول إليها. ومندوبي المبيعات كما هو الحال دائمًا لديهم العديد من المهام المعينة. والسبب في احتمال إرهاقهم بسهولة هو أن لديهم الكثير لإنجازه في يوم واحد. وفهم نظام تشغيل معقد يستغرق وقتًا طويلاً.
لكن Salesforce لديها حل للتخفيف من هذه المشكلة. من خلال ميزة Salesforce Task ، يمنح النظام الأساسي مندوبي المبيعات القدرة على إدارة قوائم المهام الخاصة بهم. في Salesforce ، تتيح لك المهام تتبع الإجراءات مثل قائمة المهام. قد ترتبط سجلات العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحملات والعقود والمزيد بالمهام!
يمكن أن تكون المهام لمرة واحدة أو متكررة ويتم تعيينها لبعض مستخدمي Salesforce. تمكّنك المهام المتكررة من تخطيط تقدمك ومراقبته بينما يمكن استخدام المهام الفردية لتتبع عبء العمل الحالي.
غالبًا ما تكون المهام خطوة إضافية وليست الهدف الأساسي للنموذج. لذلك ، يمكنك استخدام النموذج الخاص بك لإنشاء عميل متوقع جديد ثم إضافة مهمة ليقوم مندوب مبيعات بالاتصال بالمحتمل الجديد. سترتبط المهمة بالعميل المتوقع الذي أعطيته للتو لأحد أعضاء فريق المبيعات.
سنغطي في هذه المقالة كل ما تحتاج لمعرفته حول مهام Salesforce ، بما في ذلك كيفية إنشائها وإدارتها بالإضافة إلى بعض الفئات الأكثر شيوعًا.
مهام Salesforce هي ببساطة قائمة بالأشياء التي يجب إنجازها داخل Salesforce. إنها بمثابة تذكير لفرق المبيعات للمتابعة مع العملاء المتوقعين وإرسال العطاءات واتخاذ أي إجراءات أخرى مطلوبة لإغلاق الصفقات. بمساعدة هذه المهام ، يمكنك بسهولة ربط قوائم المهام الخاصة بك بالقيادة والاتصال والحملة والفرصة والسجلات الأخرى في قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بك. يتم أيضًا تضمين تواريخ الاستحقاق والملاحظات التي توفر سياقًا إضافيًا حول التعيينات نفسها في كل مهمة.
تقدم Salesforce العديد من الحلول لتنفيذ وأتمتة إدارة المهام على نظامها الأساسي. يمكنك إنشاء المهام بسرعة باستخدام النشاط القياسي وإدارة المهام في Salesforce ، وتعيين المهام وإعادة تعيينها لأعضاء الفريق ، وتحديد أولويات المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق ، وتتبع المهام من خلال القوائم والتقارير ولوحات المعلومات المخصصة على المستوى.
بالإضافة إلى المهام التي تمت تصفيتها مسبقًا وخيارات الإشعارات ، تقدم Salesforce طرقًا سريعة لإنشاء المهام وتحريرها التي يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في جميع أنحاء مؤسستك. يحتفظ Salesforce أيضًا بسجل لكل مهمة مرتبطة بكل سجل ، مما يسمح لك برؤية كل شيء مرة واحدة.
AppExchange Salesforce علاوة على ذلك ، يقدم مجموعة مختارة من أدوات إدارة المشاريع المخصصة ، والتي تعد حلولًا أكثر تعقيدًا لإدارة المهام ، لإدارة مشاريع الشركة الكبيرة.
يمكن لمديري الفريق عرض تقدم الفريق الفردي والجماعي في المهام باستخدام نشاط Salesforce وميزات إدارة المهام. سيكونون أكثر فاعلية وقدرة على تتبع اتجاهات العمل والإحصاءات ومواكبة التحديثات متطلبات إدارة الفريق. بعض أفضل الممارسات الأساسية ضرورية لاستخدام أنشطة Salesforce إلى أقصى إمكاناتها.
فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في استخدام نشاط Salesforce و ادارة المهام أكثر نجاحًا:
إدارة مهام Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1) فهم مكان سرد المهام والأحداث
يتم عرض الأحداث والمهام في مواقع متعددة عبر Salesforce. في الصفحة الرئيسية الافتراضية للمبيعات ، يكون أحد هذه الأشياء ملحوظًا.
أنشطتك اليومية مُدرجة في مربعات أسفل الصفحة هنا. نظرًا لأنه يمكن العثور على المهام والأحداث في جميع أنحاء Salesforce.
في قسم "المساعد" بالصفحة الرئيسية للمبيعات ، يمكن استرداد 10 سجلات يجب على المستخدم التركيز عليها بناءً على المواعيد النهائية وما إذا كانت المهام غير منتهية.
2) من سجلات المستوى الأدنى ، قم بإنشاء المهام والأحداث
تأكد من إنشاء المهمة في سجل الفرصة بدلاً من سجل الحساب أو سجل جهة الاتصال إذا كنت تقوم بإنشاء مهمة مرتبطة بفرصة.
بالنظر إلى أن الفرص مرتبطة بالحسابات ، من خلال إنشاء المهمة في أسفل التسلسل الهرمي للسجلات. يساعد هذا في تقليل احتمالية الارتباط بالسجل الخطأ.
3) أثناء أو بعد المكالمات مباشرة ، سجل المكالمات
إذا انتظرت وقتًا طويلاً لتسجيل المكالمات لحساباتك ، فقد تنسى معلومات مهمة ولن يتمكن زملاؤك في العمل من الوصول إليها عند الحاجة.
إذا اتصل العديد من أعضاء فريق المبيعات باحتمال أو حساب لنفس السبب خلال فترة وجيزة ، فقد يؤدي ذلك إلى محادثات محرجة.
4) إنشاء المهام على الفرص
من خلال ربط المهام بالفرص ، يمكنك تقليل إمكانية ربط المهمة بالسجل الخطأ والتأكد من إمكانية الوصول إلى السياق من أي نقطة في شجرة الاقتران.
يعد إنشاء المهام وربطها بالفرص أمرًا منطقيًا لأن الفرص مرتبطة بحسابات مرتبطة بالعملاء المتوقعين وجهات الاتصال.
5) مشاركة تقويم Salesforce
يمكن لزملاء العمل الوصول إلى التقويمات المشتركة لبعضهم البعض وتحديثها باستخدام مشاركة التقويم. يمكن إضافة مهام مثل جدولة الاجتماعات أو تعيين المكالمات تلقائيًا إلى التقويمات.
نتيجة لذلك ، يتم تقليل الاتصال ذهابًا وإيابًا لمهام المهام الصغيرة.
6) الاستفادة من المهام المفوضة
هناك طريقة عرض قائمة جاهزة في Salesforce تسمى "المهام المفوضةيتيح لك رؤية أي عمل قمت بتفويضه للآخرين عند فحص كائن المهمة. يمكنك استخدام هذا لتتبع تلك المهام.
تحديد أولويات المهام هو أساس الإدارة الفعالة للمهام. بدون تحديد الأولويات ، يمكن تكليف فرقك بعمل ذي أولوية منخفضة قد يستغرق وقتًا ثمينًا ويتسبب في تفويت المواعيد النهائية المهمة ، وهو مثال واضح على تحديد أولويات المهام غير المستقرة. حتى عند التعامل مع التغييرات غير المنظمة في الوقت الفعلي ، فإنه يساعد في تركيز انتباه فريقك بحيث يتم إنجاز العمل بسرعة وسلاسة دون إغفال الوظائف المهمة.
أصبح التفويض أبسط من خلال تحديد أولويات المهام بناءً على إلحاحها وأهميتها.
يمكّنك من إعادة ترتيب أولويات المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق والتبعيات بحيث يمكنك إكمال المهام في الموعد المحدد وبالترتيب الصحيح. إذا كان الموعد النهائي خلال شهر ، على سبيل المثال ، يمكنك تقسيم مقدار العمل بالكامل إلى أجزاء يمكن التحكم فيها مع المواعيد النهائية الداخلية لضمان تقدم ثابت.
يتم منح فرقك تركيزًا واحدًا بمساعدة تحديد أولويات المهام ، مما يبقيهم أيضًا على المسار الصحيح للاستفادة من وقتهم بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
الكلمات النهائية - كيف يمكن أن تساعد Cynoteck في تحسين إدارة المهام في Salesforce؟
مهما كانت إنجازاتك الحالية ، هناك دائمًا مجال لتكون أكثر إنتاجية. من خلال إزالة المشتتات ، وتسريع أجهزتك ، وتشكيل إجراءات روتينية تعمل على تحسين إنتاجيتك بمرور الوقت ، يمكنك البدء بالتركيز على الأنشطة الأكثر أهمية بالنسبة لك.
الحفاظ على إدارة مهام Salesforce يساعدك على تبسيط عمليات الإيرادات بغض النظر عما إذا كنت تعتمد على عمليات التكامل التي تقدمها شركاء Salesforce أو منصة معلومات التغيير. يساعد ذلك المؤسسات التي تبحث بنشاط عن طرق لتحسين عملية إدارة المهام بعد الجائحة والانتقال إلى نموذج العمل من أي مكان ونموذج العمل عن بعد / الهجين.
نحن في سينوتيك، يمكن أن تتطور بشكل بسيط وقوي حلول Salesforce لإدارة المهام التي يمكن أن تساعد في تشغيل عمليات عملك بشكل أفضل وأكثر سلاسة. لذا ، فإن التركيز على إنشاء خطة عمل ، واتخاذ الإجراءات الفعلية أمر بالغ الأهمية لتحسين ممارسات العمل.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
