نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
ضم او احتواء ال فرق حساب Salesforce في العمل التنظيمي لتحديد احتياجات العملاء وترتيبها حسب الأولوية. ندرك جميعًا أن مفتاح نجاح الأعمال هو تعزيز تجارب العملاء ومن أجل تحقيق ذلك من المهم معرفة ما يحتاجه العملاء أو يريدونه. تساعد فرق حساب Salesforce الشركات بجميع الأحجام لتحسين خدمة العملاء وزيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف أعمالهم.
الآن إحدى الميزات الرئيسية لفرق حساب Salesforce ، تتيح للمؤسسات التعاون في حسابات العملاء وإدارتها بشكل أكثر فعالية. في هذه المدونة ، حاولنا تغطية كل ما يتعلق بفرق الحسابات ولماذا يجب على المرء اعتماد استخدام هذه الميزة.
ما هو فريق الحساب؟
يعد فريق الحساب أحد المكونات الرئيسية لـ وظيفة إدارة الحساب في غضون CRM. يسمح فريق الحساب للمستخدمين بالوصول إلى الحسابات والقدرة على العمل معًا في مشاركة العميل / العميل المحتمل.
أصبح كل من إعداد التقارير وأتمتة العمليات ومشاركة الوصول على مستوى السجلات ممكنًا عن طريق فرق الحساب في Salesforce. علاوة على ذلك ، تسهل أدوار الفريق تحديد من يعمل على حساب معين ، ويتم عرض أعضاء الفريق في القوائم ذات الصلة (في صفحة تفاصيل الحساب).
من المهم ملاحظة أن فريق الحساب لا يمكن أن يكون مالك الحساب. لعرض السجلات أو تحديثها ، لا يزال الأعضاء بحاجة إلى الوصول على مستوى الكائن الذي تم منحه عبر ملفات التعريف الخاصة بهم أو مجموعات الأذونات. يتم أيضًا منح أعضاء فريق الحساب حق الوصول على مستوى السجل إلى كائن الحساب بالإضافة إلى أي فرص و / أو جهات اتصال و / أو حالات ذات صلة بواسطة مالكي الحساب (أو المسؤولين). (للقراءة فقط ، للقراءة / الكتابة فقط ، أو الوصول الخاص ؛ لا إنشاء ولا حذف).
يؤدي الوصول إلى السجلات من قبل أعضاء فريق الحساب إلى تقدم التسلسل الهرمي للأدوار (مثل قواعد المشاركة القياسية). على المدى "فريق الحساب"يشير إلى الاسم الجماعي"عضو فريق الحساب."
يحدث الاستخدام عندما يكون هناك متطلب أو حاجة. يعد فريق الحساب ميزة اختيارية ، لذلك إذا طلبت شركتك ذلك ، فيمكنك تمكينها. الآن للحصول على مساعدة أفضل ، فيما يلي أسباب مختلفة قد يحتاج المرء إلى فرق حسابات:
العديد من المستخدمين - إذا كان هناك عدة موظفين يطلبون الوصول إلى مجموعات محددة من الحسابات. ثم يمكنك اختيار فريق الحساب. هذا يسهل العملية برمتها ويتجنب الارتباك والتأخير.
الإبلاغ - إذا كانت مؤسستك ترغب في الإبلاغ عن الحسابات وأعضاء فريق الحساب وأدوار الفريق ذات الصلة. يتضمن هذا أيضًا عرض أعضاء فريق الحساب في قائمة ذات صلة.
المشاركة المستندة إلى المعايير - يمكن مشاركة فرق الحساب تلقائيًا مع الأفراد بناءً على المعايير المحددة بفضل ميزة في Salesforce تسمى المشاركة المستندة إلى المعايير لفرق الحسابات. من خلال ضمان حصول الأفراد المناسبين على المعلومات المناسبة ، يتم تعزيز العمل الجماعي والإنتاجية.
دليل المنحة - قد يكون مملاً لمالك الحساب أن يقوم بمراجعة ومنح الإذن يدويًا. بمساعدة فريق الحساب ، يمكن للمرء بسهولة أداء هذه الوظيفة.
يتم دعم فرق الحساب ضمن إصدارات Enterprise و Performance و Unlimited و Developer ومتاحة في كل من تجارب Lightning و Classic. يمكن أيضًا إضافتها كقائمة ذات صلة داخل تخطيط صفحة الحساب.
(فرق الحساب - نموذج لأعضاء فريق الحساب لحساب عميل)
لماذا يتم تمكين فرق حساب Salesforce؟
أبسط إجابة على ذلك هي أن فريق الحساب يوفر طريقة تتمحور حول المستخدم لتوفير مستويات مختلفة من الوصول إلى مستخدمين مختلفين أثناء التعاون والحصول على رؤية واضحة لامتيازات الوصول الخاصة بهم.
تختلف فرق الحساب عن المشاركة اليدوية في الحساب ، حيث تسمح (بخلاف الوصول إلى سجل):
يحدد المستخدم الدور ، من المتوقع أن يلعبه المستخدم في مشاركة العميل.
مستويات مختلفة للوصول إلى مختلف المستخدمين.
القدرة على إضافة أعضاء الفريق تلقائيًا إلى الحساب.
القدرة على التخصيص الجماعي / إلغاء التخصيص / استبدال تعيينات الحساب.
القدرة على تصفية الحسابات في عرض القائمة لعرض تلك الحسابات فقط ، حيث يتم إضافة المستخدم الحالي كعضو في الفريق.
تعد التحديثات المجمعة والأتمتة ميزتين في Salesforce تساعد المؤسسات على توفير الوقت وتحسين الإنتاجية من خلال السماح لها بإجراء تغييرات على سجلات متعددة أو أتمتة المهام المتكررة:
دعونا نفهم كل ميزة بالتفصيل:
تحديثات مجمعة
تتيح التحديثات المجمعة للمستخدمين إجراء تغييرات على سجلات متعددة في وقت واحد ، بدلاً من إجراء تحديثات فردية لكل سجل. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين استخدام ملحق أداة Data Loader في Salesforce لتحديث حالة العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال المتعددة في وقت واحد ، مما يوفر لهم الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء.
أتمتة
من ناحية أخرى ، تمكّن الأتمتة المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة في Salesforce ، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو تحديث السجلات بناءً على معايير معينة. تقدم Salesforce العديد من أدوات الأتمتة ، مثل Process Builder و Flow ، والتي تسمح للمستخدمين بتحديد المشغلات والإجراءات لأتمتة العمليات المختلفة.
لفهم هذه الميزة بشكل أفضل ، دعنا نأخذ مثالاً ، يمكن لفريق المبيعات استخدام Process Builder لأتمتة إنشاء مهمة للمتابعة مع عميل متوقع بعد مرور عدد معين من الأيام منذ آخر اتصال. هذا يوفر الوقت ويضمن عدم نسيان المهام المهمة أو التغاضي عنها.
اعتبارات / نصائح
يمكن للمستخدمين التاليين فقط إضافة / إزالة أعضاء إلى فريق الحساب:
صاحب حساب
المستخدمون أعلاه في التسلسل الهرمي للأدوار مقارنة بمالك الحساب
يجب على المستخدمين كتابة كل الوصول إلى الحسابات ، مثل المسؤول
تأكد من تحرير تخطيط صفحة الحساب لعرض القوائم ذات الصلة لفرق الحساب.
تأكد من تحرير تخطيط صفحة المستخدم لعرض القائمة ذات الصلة بفريق الحساب الافتراضي داخل صفحة تفاصيل المستخدم.
الكلمات الأخيرة:
تعد فرق الحساب بالتأكيد ميزة مفيدة لـ Salesforce وتعمل على تسهيل وظيفة حفظ السجلات بالكامل. ومع ذلك فهي ميزة اختيارية ولا يجب اختيارها إلا إذا لزم الأمر. الهدف الرئيسي من CRM هو تسهيل المهام اليدوية اليومية وجعلها أكثر قابلية للتكيف مع الأتمتة. أتمنى أن نكون قادرين على إزالة كل شكوكك ، ومع ذلك ، إذا كان لديك المزيد من الشكوك ، يمكنك ذلك تواصل معنا للحصول على مساعدة أفضل.
س ما هي الأدوار المختلفة التي يمكن تعيينها لعضو فريق الحساب في Salesforce؟
يمكن تعيين العديد من الأدوار لعضو فريق الحساب في Salesforce ، بما في ذلك مدير الحساب ومدير المبيعات ومدير التسويق وممثل الدعم.
س: كيف تدير فريق حساب في Salesforce؟
لإدارة فريق حساب في Salesforce ، يمكنك استخدام أدوات متنوعة مثل القائمة ذات الصلة "فريق الحساب" وميزة "التعاون" وخلاصة "الدردشة". يمكنك أيضًا إعداد قواعد المشاركة للتحكم في الوصول إلى معلومات الحساب وتحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق.
س: كيف يمكنك التأكد من أن كل فرد في فريق الحساب يعمل على تحقيق نفس الأهداف؟
للتأكد من أن كل فرد في فريق الحساب يعمل على تحقيق نفس الأهداف ، يمكنك إعداد تقويم مشترك للفريق ، وإنشاء قنوات اتصال ، وتحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق ، ومراجعة مقاييس أداء الفريق بانتظام.
س هل يمكنك إنشاء فرق حساب متعددة لحساب واحد في Salesforce؟
نعم ، يمكنك إنشاء فرق حساب متعددة لحساب واحد في Salesforce. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في المواقف التي تحتاج فيها الفرق المختلفة إلى العمل على جوانب مختلفة من نفس الحساب ، مثل المبيعات والخدمة والتسويق.
س هل يمكنك أتمتة إنشاء فرق الحساب في Salesforce؟
نعم ، يمكنك أتمتة إنشاء فرق الحساب في Salesforce باستخدام أدوات متنوعة مثل Process Builder و Flow. يمكن أن يوفر هذا الوقت ويقلل من الأخطاء عند إعداد فرق حساب جديدة.
ضم او احتواء ال فرق حساب Salesforce في العمل التنظيمي لتحديد احتياجات العملاء وترتيبها حسب الأولوية. ندرك جميعًا أن مفتاح نجاح الأعمال هو تعزيز تجارب العملاء ومن أجل تحقيق ذلك من المهم معرفة ما يحتاجه العملاء أو يريدونه. تساعد فرق حساب Salesforce الشركات بجميع الأحجام لتحسين خدمة العملاء وزيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف أعمالهم.
الآن إحدى الميزات الرئيسية لفرق حساب Salesforce ، تتيح للمؤسسات التعاون في حسابات العملاء وإدارتها بشكل أكثر فعالية. في هذه المدونة ، حاولنا تغطية كل ما يتعلق بفرق الحسابات ولماذا يجب على المرء اعتماد استخدام هذه الميزة.
يعد فريق الحساب أحد المكونات الرئيسية لـ وظيفة إدارة الحساب في غضون CRM. يسمح فريق الحساب للمستخدمين بالوصول إلى الحسابات والقدرة على العمل معًا في مشاركة العميل / العميل المحتمل.
أصبح كل من إعداد التقارير وأتمتة العمليات ومشاركة الوصول على مستوى السجلات ممكنًا عن طريق فرق الحساب في Salesforce. علاوة على ذلك ، تسهل أدوار الفريق تحديد من يعمل على حساب معين ، ويتم عرض أعضاء الفريق في القوائم ذات الصلة (في صفحة تفاصيل الحساب).
من المهم ملاحظة أن فريق الحساب لا يمكن أن يكون مالك الحساب. لعرض السجلات أو تحديثها ، لا يزال الأعضاء بحاجة إلى الوصول على مستوى الكائن الذي تم منحه عبر ملفات التعريف الخاصة بهم أو مجموعات الأذونات. يتم أيضًا منح أعضاء فريق الحساب حق الوصول على مستوى السجل إلى كائن الحساب بالإضافة إلى أي فرص و / أو جهات اتصال و / أو حالات ذات صلة بواسطة مالكي الحساب (أو المسؤولين). (للقراءة فقط ، للقراءة / الكتابة فقط ، أو الوصول الخاص ؛ لا إنشاء ولا حذف).
يؤدي الوصول إلى السجلات من قبل أعضاء فريق الحساب إلى تقدم التسلسل الهرمي للأدوار (مثل قواعد المشاركة القياسية). على المدى "فريق الحساب"يشير إلى الاسم الجماعي"عضو فريق الحساب".
يحدث الاستخدام عندما يكون هناك متطلب أو حاجة. يعد فريق الحساب ميزة اختيارية ، لذلك إذا طلبت شركتك ذلك ، فيمكنك تمكينها. الآن للحصول على مساعدة أفضل ، فيما يلي أسباب مختلفة قد يحتاج المرء إلى فرق حسابات:
العديد من المستخدمين - إذا كان هناك عدة موظفين يطلبون الوصول إلى مجموعات محددة من الحسابات. ثم يمكنك اختيار فريق الحساب. هذا يسهل العملية برمتها ويتجنب الارتباك والتأخير.
الإبلاغ - إذا كانت مؤسستك ترغب في الإبلاغ عن الحسابات وأعضاء فريق الحساب وأدوار الفريق ذات الصلة. يتضمن هذا أيضًا عرض أعضاء فريق الحساب في قائمة ذات صلة.
المشاركة المستندة إلى المعايير - يمكن مشاركة فرق الحساب تلقائيًا مع الأفراد بناءً على المعايير المحددة بفضل ميزة في Salesforce تسمى المشاركة المستندة إلى المعايير لفرق الحسابات. من خلال ضمان حصول الأفراد المناسبين على المعلومات المناسبة ، يتم تعزيز العمل الجماعي والإنتاجية.
دليل المنحة - قد يكون مملاً لمالك الحساب أن يقوم بمراجعة ومنح الإذن يدويًا. بمساعدة فريق الحساب ، يمكن للمرء بسهولة أداء هذه الوظيفة.
يتم دعم فرق الحساب ضمن إصدارات Enterprise و Performance و Unlimited و Developer ومتاحة في كل من تجارب Lightning و Classic. يمكن أيضًا إضافتها كقائمة ذات صلة داخل تخطيط صفحة الحساب.
(فرق الحساب - نموذج لأعضاء فريق الحساب لحساب عميل)
لماذا يتم تمكين فرق حساب Salesforce؟
أبسط إجابة على ذلك هي أن فريق الحساب يوفر طريقة تتمحور حول المستخدم لتوفير مستويات مختلفة من الوصول إلى مستخدمين مختلفين أثناء التعاون والحصول على رؤية واضحة لامتيازات الوصول الخاصة بهم.
تختلف فرق الحساب عن المشاركة اليدوية في الحساب ، حيث تسمح (بخلاف الوصول إلى سجل):
يحدد المستخدم الدور ، من المتوقع أن يلعبه المستخدم في مشاركة العميل.
مستويات مختلفة للوصول إلى مختلف المستخدمين.
القدرة على إضافة أعضاء الفريق تلقائيًا إلى الحساب.
القدرة على التخصيص الجماعي / إلغاء التخصيص / استبدال تعيينات الحساب.
القدرة على تصفية الحسابات في عرض القائمة لعرض تلك الحسابات فقط ، حيث يتم إضافة المستخدم الحالي كعضو في الفريق.
تعد التحديثات المجمعة والأتمتة ميزتين في Salesforce تساعد المؤسسات على توفير الوقت وتحسين الإنتاجية من خلال السماح لها بإجراء تغييرات على سجلات متعددة أو أتمتة المهام المتكررة:
دعونا نفهم كل ميزة بالتفصيل:
تحديثات مجمعة
تتيح التحديثات المجمعة للمستخدمين إجراء تغييرات على سجلات متعددة في وقت واحد ، بدلاً من إجراء تحديثات فردية لكل سجل. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين استخدام ملحق أداة Data Loader في Salesforce لتحديث حالة العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال المتعددة في وقت واحد ، مما يوفر لهم الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء.
أتمتة
من ناحية أخرى ، تمكّن الأتمتة المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة في Salesforce ، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو تحديث السجلات بناءً على معايير معينة. تقدم Salesforce العديد من أدوات الأتمتة ، مثل Process Builder و Flow ، والتي تسمح للمستخدمين بتحديد المشغلات والإجراءات لأتمتة العمليات المختلفة.
لفهم هذه الميزة بشكل أفضل ، دعنا نأخذ مثالاً ، يمكن لفريق المبيعات استخدام Process Builder لأتمتة إنشاء مهمة للمتابعة مع عميل متوقع بعد مرور عدد معين من الأيام منذ آخر اتصال. هذا يوفر الوقت ويضمن عدم نسيان المهام المهمة أو التغاضي عنها.
اعتبارات / نصائح
يمكن للمستخدمين التاليين فقط إضافة / إزالة أعضاء إلى فريق الحساب:
صاحب حساب
المستخدمون أعلاه في التسلسل الهرمي للأدوار مقارنة بمالك الحساب
يجب على المستخدمين كتابة كل الوصول إلى الحسابات ، مثل المسؤول
تأكد من تحرير تخطيط صفحة الحساب لعرض القوائم ذات الصلة لفرق الحساب.
تأكد من تحرير تخطيط صفحة المستخدم لعرض القائمة ذات الصلة بفريق الحساب الافتراضي داخل صفحة تفاصيل المستخدم.
الكلمات الأخيرة:
تعد فرق الحساب بالتأكيد ميزة مفيدة لـ Salesforce وتعمل على تسهيل وظيفة حفظ السجلات بالكامل. ومع ذلك فهي ميزة اختيارية ولا يجب اختيارها إلا إذا لزم الأمر. الهدف الرئيسي من CRM هو تسهيل المهام اليدوية اليومية وجعلها أكثر قابلية للتكيف مع الأتمتة. أتمنى أن نكون قادرين على إزالة كل شكوكك ، ومع ذلك ، إذا كان لديك المزيد من الشكوك ، يمكنك ذلك تواصل معنا للحصول على مساعدة أفضل.
س ما هي الأدوار المختلفة التي يمكن تعيينها لعضو فريق الحساب في Salesforce؟
يمكن تعيين العديد من الأدوار لعضو فريق الحساب في Salesforce ، بما في ذلك مدير الحساب ومدير المبيعات ومدير التسويق وممثل الدعم.
س: كيف تدير فريق حساب في Salesforce؟
لإدارة فريق الحساب في Salesforce ، يمكنك استخدام أدوات متنوعة مثل القائمة ذات الصلة "فريق الحساب" وميزة "التعاون" وخلاصة "الدردشة". يمكنك أيضًا إعداد قواعد المشاركة للتحكم في الوصول إلى معلومات الحساب وتحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق.
س: كيف يمكنك التأكد من أن كل فرد في فريق الحساب يعمل على تحقيق نفس الأهداف؟
للتأكد من أن كل فرد في فريق الحساب يعمل على تحقيق نفس الأهداف ، يمكنك إعداد تقويم مشترك للفريق ، وإنشاء قنوات اتصال ، وتحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق ، ومراجعة مقاييس أداء الفريق بانتظام.
س هل يمكنك إنشاء فرق حساب متعددة لحساب واحد في Salesforce؟
نعم ، يمكنك إنشاء فرق حساب متعددة لحساب واحد في Salesforce. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في المواقف التي تحتاج فيها الفرق المختلفة إلى العمل على جوانب مختلفة من نفس الحساب ، مثل المبيعات والخدمة والتسويق.
س هل يمكنك أتمتة إنشاء فرق الحساب في Salesforce؟
نعم ، يمكنك أتمتة إنشاء فرق الحساب في Salesforce باستخدام أدوات متنوعة مثل Process Builder و Flow. يمكن أن يوفر هذا الوقت ويقلل من الأخطاء عند إعداد فرق حساب جديدة.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
