O Microsoft Dynamics 365 oferece inúmeras vantagens para proprietários de empresas que desejam expandir seus negócios, melhorar a qualidade do serviço prestado e otimizar as transações comerciais. O Microsoft Dynamics 365 for Business foi projetado para ampliar os processos de tomada de decisão e aprimorar o trabalho em equipe. Uma das vantagens mais populares fornecidas pelo Dynamics 365 são as ferramentas de relatórios.
O Dynamics fornece inúmeras ferramentas e módulos que tornam os relatórios inteligentes, padronizados e abrangentes. As empresas que aproveitam as oportunidades aprimoradas de relatórios encontradas no Dynamics podem monitorar os relatórios do Dynamics 365 sobre o progresso de campanhas e projetos, acompanhar vendas e compras, aumentar o trabalho em equipe e detectar áreas para melhoria. Todas as ferramentas de relatórios disponíveis no Dynamics 365 são total e facilmente personalizáveis.
Relatórios personalizáveis significam que você pode criar um relatório personalizado com a sintaxe e a organização que melhor atenda às necessidades e desejos da sua empresa. As ferramentas de relatório incluem visualizações, painéis, gráficos, localização avançada, SSRS e relatórios avançados.
Cada tipo de relatório personalizável é listado de acordo com a complexidade e a habilidade necessária para configurá-lo. À medida que você avança, cada relatório oferece maiores recursos em automação de tarefas, computação, gerenciamento de dados e visualização.
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Ferramentas de relatório personalizáveis podem ser a melhor coisa que já aconteceu ao Dynamics 365.
Os 7 principais relatórios personalizados que você precisa configurar em seu Microsoft Dynamics 365 CRM
1. Visualizações
As visualizações são populares pela facilidade de configuração, é a mais simples de todas. A personalização de um relatório de Visualizações permite que você decida os campos que deseja ver. Combinando Visualizações com achado avançado, você pode criar consultas personalizadas complexas e opções de pesquisa.
A criação de visualizações personalizadas permitirá que você utilize adequadamente os registros da empresa para desenvolver relatórios abrangentes. Personalizar os campos visíveis é uma forma sutil de garantir a segurança.
As visualizações permitem que você crie facilmente relatórios personalizados com base no tipo de público e seu nível de segurança. Por exemplo, você pode exibir os locais de inventário de propriedade da empresa, seus endereços e níveis de ameaça estimados, ao reportar às equipes de gerenciamento ou de segurança.
Ao reportar ao público, estes dados de segurança podem ser omitidos. Os dados das visualizações podem ser formatados e distribuídos no Excel.
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2. Gráficos
Os gráficos fornecem uma maneira excelente de apresentar relatórios usando gráficos e diagramas criativos. Os designs e a beleza disponíveis nos gráficos são muito melhores do que qualquer coisa encontrada no Views. Os gráficos fornecem acesso a diferentes tipos de gráficos, incluindo gráficos de barras, tortas, funil, linha e área. Esta ferramenta agrega automaticamente seus dados, fornecendo uma análise descritiva aos seus dados.
Os gráficos também fornecem a opção de filtro, permitindo aos usuários decidir quais informações exibir. A opção de detalhamento também permite que os usuários ignorem dados indesejados e se concentrem nos fatores e elementos subjacentes que estão sendo relatados.
Um caso de uso para a opção de detalhamento, imagine um gráfico de pizza que mostre a proporção das despesas anuais de uma empresa. Tocar na despesa maior mostrará mais detalhes, como tempo de despesa e contribuição percentual das compras constituintes.
3. Modelos do Excel
Todo mundo está familiarizado com Excel. O pacote comercial do Excel fornece uma base de planilha para computação e análise de dados. O pacote Excel é muito popular entre as equipes financeiras e de relatórios. Acesso a fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos inteligentes.
Excel Templates cria um sistema mais fácil de adaptar devido às suas semelhanças com a plataforma Excel. No modelo Excel, você pode criar arquivos Excel. Neste arquivo, você tem acesso a todas as ferramentas e recursos tradicionais do Excel, incluindo fórmulas para cálculos complexos, tabelas dinâmicas, gráficos para exibições gráficas.
O modelo Excel permite exportar dados com fórmulas, tabelas inteligentes e gráficos criativos.
4. Relatórios SSRS
Os relatórios SSRS fornecem algo que está faltando ou é limitado nas ferramentas de relatório listadas anteriormente. Recuperação de dados, pesquisas avançadas, resumo de relatórios e formatação são alguns recursos disponíveis apenas em relatórios SSRS.
SSRS significa SQL Server Reporting Services, e esta ferramenta de relatório supera todas as limitações encontradas em visualizações, gráficos, localização avançada e modelo do Excel.
SSRS fornece ferramentas exclusivas para criar relatórios personalizados básicos. Você pode executar relatórios personalizados no SSRS, fornecer todos os recursos e funcionalidades que fornecem aos relatórios mais poder computacional e de pesquisa. Os códigos base usados para construir e executar relatórios SSRS são chamados de Scripts.
Os relatórios SSRS requerem habilidades especiais de programação para construí-los. Relatórios do Dynamics SSRS que permitem aos usuários gerar relatórios com vários tipos de registro simultaneamente.
Os relatórios do SSRS também podem calcular funções complexas, usar gráficos para visualizar dados, formatar fontes, designs, cores e tabelas. Com vários tipos de registro, você pode criar um relatório altamente complexo e variado usando vários registros para criar o efeito desejado.
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5. Localização Avançada
Uma Pesquisa avançada é uma ferramenta poderosa para gerenciamento de dados e consultas de pesquisa aprimoradas. A Localização Avançada pode ser vinculada a outras ferramentas de relatório para criar relatórios personalizados incríveis com controle de dados aprimorado. A Localização Avançada permite vincular dados em relatórios a outros dados semelhantes ou relacionados.
O que é um banco de dados abrangente quando você tem dificuldade para encontrar o que precisa? A Localização Avançada garante que você não perca nada ao criar seus relatórios.
Um exemplo seria a criação de uma ferramenta que pudesse acompanhar as despesas com base nos grupos que as gastam e, em seguida, associar as despesas a um orçamento e a uma classificação de desempenho produtivo.
6.Power BI
PowerBI é outro pacote poderoso projetado para empresas. O PowerBI fornece recursos inovadores de comunicação e análise de dados que aprimorarão o poder de geração de relatórios e planejamento de qualquer equipe de gerenciamento.
O PowerBI aproveita o recurso mais forte disponível do Dynamics 365, que é a integração. A integração do Dynamics 365 e do PowerBI disponibiliza todos os recursos computacionais e de transferência de dados do PowerBI em Relatórios do Dynamics 365.
O PowerBI também permite que o Dynamics acesse seu banco de dados junto com bancos de informações disponíveis em outros aplicativos de terceiros. O que é ainda mais interessante é que você pode acessar os painéis do PowerBI na exibição do Dynamics para acesso rápido.
Com acesso a múltiplas fontes de informação, seu relatório ficaria mais abrangente e preciso. O PowerBI é altamente personalizável e requer pouco ou nenhum conhecimento técnico para operar e criar relatórios personalizados.
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7. Relatórios Avançados
Os relatórios avançados são muito mais complexos do que todas as opções de relatórios personalizados anteriores. Relatórios avançados podem ser necessários quando cálculos complexos, consultas de vários conjuntos de dados, acesso a vários bancos de dados e organização de grandes dados com base em regras condicionais. Como esperado, o Relatório Avançado requer mais habilidades técnicas para construir e personalizar do que todas as ferramentas anteriores.
Depois de configurados, os relatórios avançados podem compilar automaticamente dados de diferentes computadores e bancos de dados disponíveis em um servidor. Os relatórios avançados usam visualizações filtradas combinadas com credenciais de segurança para garantir que as informações em uma rede não sejam mal gerenciadas.
Existem diferentes ferramentas que você pode usar para criar um relatório avançado, incluindo Business Intelligence Development Studio (BIDS), Report Builder, consultas FetchXML usando SQL Server Data Tools e Report Wizard.
Conclusão
Ao encerrar nossa jornada pelos sete principais relatórios personalizados essenciais para o seu Dynamics 365 CRM, é evidente que essas potências de relatórios são a chave para desbloquear insights valiosos e aprimorar suas operações comerciais. Cada relatório, meticulosamente elaborado para atender a necessidades específicas, oferece uma janela para diversos aspectos do seu negócio, promovendo a tomada de decisões informadas e o planejamento estratégico.
Lembre-se de que a mágica não reside apenas na criação desses relatórios; está em como você exerce o potencial deles. Personalize-os para se adequarem ao seu cenário de negócios exclusivo, aproveitando os dados que eles produzem para otimizar processos, identificar tendências e impulsionar o crescimento.
Sua abordagem centrada no cliente, desempenho de vendas, iniciativas de marketing e eficiência operacional geral se beneficiarão dessas ferramentas de relatórios personalizados. Com esses relatórios à sua disposição, você não está apenas acompanhando; você está ganhando vantagem competitiva, simplificando seus fluxos de trabalho e direcionando seus negócios para um maior sucesso.
Portanto, aproveite os insights obtidos nesses relatórios, adapte-os ao ritmo do seu negócio e observe como eles abrem caminho para estratégias mais inteligentes, experiências elevadas do cliente e uma empresa mais robusta e próspera. Um brinde a capacitar seu Dynamics 365 CRM com esses recursos de relatórios revolucionários!
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