Se você está lendo este artigo, provavelmente já está planejando migrar sua instância do Salesforce para Lightning Experience ou considerando isso. De qualquer forma, este artigo deve ajudar a identificar as atividades apropriadas e a fornecer uma lista de verificação das coisas a serem esperadas e planejadas.
1. PREPARAR
(a). Execute ferramentas de avaliação do Salesforce
Assistente de migração do Lightning Experience:
Experiência do Lightning O Migration Assistant é uma ferramenta muito útil fornecida pela Salesforce. Tudo o que você precisa fazer é acionar essa ferramenta para revisar as configurações/personalizações e o uso de recursos da sua instância para verificar possíveis problemas na migração do Lightning Experience. Portanto, use esta ferramenta e analise seu relatório para identificar as principais áreas de trabalho.
Para mais detalhes, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_migration_assistant.htm&type=5
Otimizador do Salesforce
Outro recurso fantástico do Salesforce chamado “Organização Otimizador”Pode ser muito útil. Embora não seja obrigatório, ele verifica a integridade da sua instância de força de vendas, o que pode ajudar a identificar algumas áreas de trabalho que você pode querer resolver antes da migração para o Lightning Experience.
Por exemplo, pode ajudar a identificar funcionalidades raramente utilizadas, o que pode ajudar a priorizar as atividades de migração.
Para mais detalhes, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=optimizer_introduction.htm&type=0
(b). Verificação da plataforma
Esta etapa muitas vezes pode ser ignorada, mas é muito importante, especialmente para médias e grandes empresas. Muitas empresas de médio/grande porte têm o Internet Explorer como navegador preferido por sua TI.
Infelizmente, a experiência relâmpago do Salesforce não oferece suporte ao IE. Portanto, antes de fazer qualquer mudança, revise suas políticas de TI. Seria útil compreender as limitações e restrições da plataforma antes de prosseguir.
Note: - Organizações que optaram pelo suporte estendido do IE para Lightning Experience ainda podem usar o Lightning Experience com IE. No entanto, alguns dos recursos / funcionalidades podem não funcionar.
Para obter informações sobre os navegadores compatíveis com o Salesforce Lightning Experience, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browsers_sfx.htm&type=5
(c). Análise de lacunas
Agora, tendo executado ambas as ferramentas e identificado a avaliação de alto nível de sua instância da força de vendas, é hora de um mergulho profundo. Identifique todos os recursos / funcionalidades em sua organização Salesforce atual.
- Traga superusuários e informe-os sobre o Lightning Experience
- Execute um teste rápido de recursos como estão no Lightning Experience
- Identificar paridade de recursos e áreas de trabalho
(d). Corridas piloto
Uma abordagem rápida e suja será apenas permitir que algum poder mude para o Salesforce Lightning Experience e tente executar suas funções diárias. Isso dará uma análise rápida e rápida do que funciona e do que não funciona.
Com isso, você também pode obter seus pontos de vista sobre alguns novos recursos que estão disponíveis apenas no Lightning Experience, por exemplo, calendário aprimorado, visualização Kanban, console do Lightning, etc.
Leia também: Salesforce Lightning Web Components - desenvolvimento enxuto de interface de usuário
2. PLANEJAR
(a). Obtenha a adesão da administração
Independentemente de qualquer iniciativa, é quase inevitável obter as bênçãos da alta administração. Mais ainda, neste caso, porque provavelmente você está mudando toda a experiência do usuário em um aspecto crítico do CRM da sua organização.
Seria útil alinhar a migração do Lightning Experience às metas corporativas para garantir que a liderança a veja como uma migração necessária (e justificada), em vez de apenas um esforço de embelezamento.
Para não esquecer, cada mudança tem sua própria parcela de atrito. O apoio favorável da liderança sênior não apenas ajudará a obter o orçamento, mas também o suporte necessário para levar adiante o programa com sucesso.
(b). Implementação do plano
Agora, com os três relatórios em mãos (listados abaixo), você tem praticamente todos os dados de que precisa.
- Resultados da análise de lacunas
- Relatório do assistente de migração de prontidão para relâmpagos
- Relatório do Salesforce Optimizer
Identifique sua estratégia de lançamento. Planeje cada unidade de negócios, equipe ou função de negócios.
Implementação em fases
Talvez a escolha mais óbvia para a migração da experiência Lightning seja dividir a implementação em várias fases. As fases podem ser baseadas na equipe/unidade de negócios ou função de negócios.
Isso ajuda a garantir implementações guiadas cuidadosas e a capacidade de lidar com quaisquer problemas pós-migração de maneira mais tranquila. Certamente, os aprendizados de uma implementação podem ser incorporados na próxima implementação e processos inteiros podem ser suavizados ao longo do caminho.
Rollout Completo
Embora seja bastante benéfico realizar a migração em fases, há certos cenários em que uma implementação completa é necessária. Isso ainda pode ser alcançado, mas precisa de um planejamento meticuloso e testes rigorosos.
Uma boa abordagem para um plano de implementação é ter uma abordagem passo a passo definida para a migração, assim como qualquer ciclo de desenvolvimento de aplicativos. Primeiro, execute uma implementação no sandbox, peça aos usuários para verificá-la e, em seguida, aplique as alterações à produção.
No caso de uma implementação em fases, modifique o plano de migração com base nas descobertas de uma implementação e repita a implementação para cada fase.
Além disso, Road: 7 maneiras excelentes de usar o Salesforce para retenção de clientes
(c). Estratégia de retrocesso
A capacidade do Salesforce de permitir que os usuários alternem entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic ajuda aqui. Como estratégia de retorno, seria aconselhável manter os itens existentes como estão, para garantir que possam funcionar paralelamente ao Lightning Experience.
Assim, em caso de qualquer cenário adverso, os usuários podem ser solicitados a voltar para o Salesforce clássico, minimizando assim o risco comercial.
(d). Identifique os membros principais
Um grande aspecto do sucesso de qualquer programa de mudança reside na inclusão dos membros certos da equipe. A migração da experiência Lightning para necessidades de envolvimento do usuário adequado. Portanto, é altamente recomendável formar a equipe certa para o trabalho.
(e). Interno vs terceirizado
Este é um tema bem debatido, seja para gerenciar as atividades de migração internamente ou contratar um fornecedor externo. Não é uma solução única para todos e deve ser tratada de acordo.
De acordo com nossa análise, a maioria das empresas não possui profissionais treinados e experientes em Salesforce para liderar esse tipo de atividade, direcionando a decisão para a terceirização.
No entanto, a organização que tem a equipe certa ou planeja a equipe qualificada pode considerar envolver a equipe interna para lidar com todas ou algumas das atividades.
Sem dúvida, trazer alguém que trabalhe diariamente na plataforma Salesforce seria útil para evitar armadilhas comuns e aproveitar as melhores práticas do setor.
(f). Comunicação
Como parte de qualquer bom plano de gestão de mudanças, crie um plano de comunicação para compartilhar detalhes da migração com as partes interessadas apropriadas. No caso de uma equipe grande, podem ser necessárias várias rodadas de comunicação.
É muito útil preparar um plano de comunicação com antecedência. Ajuda a permanecer à frente da curva e a alcançar as partes interessadas apropriadas.
Essas comunicações também podem conter pequenas informações destacando novas maneiras de fazer as coisas, benefícios, etc., o que pode trazer o entusiasmo necessário.
3. PERCOLADO
(a). Transição
Uma parte crítica da migração do Lightning Experience é migrar funcionalidades não suportadas para o Lightning Experience. A seguir estão alguns recursos / funcionalidades (não uma lista exaustiva) que precisam de atenção especial, juntamente com ações sugestivas.
| Cenário | Açao Social |
| Use o botão JavaScript no layout da página | Recriar |
| Páginas do Visualforce com funcionalidade básica | armadilha para peixes |
| Página do Visualforce usando JavaScript complexo ou processamento de dados pesado | Recriar |
| Relatórios | armadilha para peixes |
| Dashboards | Reutilizar / recriar |
| Classes / gatilhos Apex | armadilha para peixes |
| Controladores Apex | Reutilizar / recriar |
(b). Reuso
Pode ser uma surpresa para poucos, mas as páginas do Visualforce ainda podem ser usadas no Lightning Experience. Existem algumas restrições que podem proibir o funcionamento adequado de uma página.
Portanto, a primeira abordagem definitivamente deveria ser reutilizar as páginas, que são compatíveis com os padrões do Lightning e funcionais no Lightning Experience.
Existem algumas outras áreas que podem requerer atenção:
- Se você usar páginas do Visualforce para gerar PDF
- Usa estruturas de IU de terceiros
- Usa iFrames
- Usa JavaScript com chamadas para o objeto janela
(c). Recriar
Por último, pode haver algumas telas/funcionalidades que seriam melhor convertidas em componentes do Lightning. Alguns cenários típicos podem ser telas com uso intensivo de dados que exigem atualizações dinâmicas intensas de dados.
É aí que os componentes do Lightning têm uma vitória clara sobre as páginas do Visualforce (a menos, é claro, que você não esteja usando uma biblioteca cliente baseada em JS, como Angular, React, VueJS, etc.)
(d). Migração de dados
Com o Salesforce Lightning Experience, a Salesforce não migrou apenas a interface do usuário para a nova camada do Lightning. Porém, alguns dos recursos existentes foram redesenhados (principalmente para melhor).
Por exemplo, anexos e documentos agora são movidos para Arquivos, o que fornece recursos avançados de arquivo para anexos e funcionalidades de documentos anteriormente limitados. Da mesma forma, o Salesforce Knowledge é transformado em Lightning Knowledge.
Portanto, como parte da migração Lightning, as seguintes atividades de migração de dados também devem ser consideradas
- Anexos a arquivos (não obrigatórios, mas sugeridos)
- Documentos para arquivos (obrigatório, sem suporte de documentos na experiência relâmpago)
- Salesforce Knowledge para Lightning Knowledge
- Notas (antigo) para novos recursos do Notes
Leia também: O guia completo para Salesforce Data Loader
(e). Treinamento
Precisamos perceber que há uma ênfase especial em “Experiência”no Salesforce Lightning Experience. O Lightning Experience muda a forma como muitas coisas eram feitas no Salesforce Classic e adiciona muitos recursos novos.
A não perder, existem alguns recursos que ainda não estão disponíveis. Portanto, planeje um bom treinamento prático para os usuários finais. Um aspecto fundamental da adoção do usuário em tais cenários é a percepção ou mudança do usuário. Seria até benéfico ter alguma formação orientada por incentivos.
4. PRESERVAR
(a). Suporte pós-lançamento
Com todos os passos seguidos até agora, ainda há possibilidades de as coisas não funcionarem como esperado. Portanto, prepare-se para uma fase de suporte pós-lançamento.
Pode haver inúmeras razões para essas questões e devem ser tratadas de acordo. Algumas questões importantes podem estar relacionadas a:
- Navegação e aparência e comportamento
- Funcionalidade não suportada
- Atualizações do Salesforce
Não existe uma boa solução para enfrentar esses desafios. Uma das abordagens mais recomendadas para tais questões é formar uma atividade contínua para revisar essas questões.
Forme uma equipe dedicada para assumir essas responsabilidades. Isso ajudará a identificar esses problemas antes que causem muitos danos.
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