Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
Gestión de cuentas de Salesforce: mejores prácticas para una comunicación eficaz con el cliente
El servicio al cliente es clave para el éxito empresarial y es una de las medidas importantes para dar una ventaja comercial sobre sus competidores. Es probable que las empresas que han estado en funcionamiento durante mucho tiempo tengan problemas con la administración de cuentas.
Es difícil hacer un seguimiento y mantener todas sus cuentas e interacciones con cada cliente que proporciona una gran cantidad de referencias comerciales. Muchas organizaciones usan PowerPoint, Excel y aplicaciones de terceros que son compatibles con una variedad de sistemas, como una solución de administración de cuentas. Como resultado, los equipos no han podido colaborar en ideas aleatorias, lo que genera oportunidades perdidas y una experiencia de cliente desorganizada.
Pero la buena noticia es que puedes superar todos estos problemas usando Gestión de cuentas de Salesforce. La administración de cuentas de Salesforce es la mejor solución para su empresa, ya que soluciona la mayoría de los desafíos comerciales diarios y brinda varias oportunidades nuevas.
Gestión de cuentas de Salesforce
Customer Relationship Management (CRM) le permite recopilar y administrar toda la información relacionada con sus clientes en una única ubicación de fácil acceso para todos los usuarios autorizados.
Dado que las empresas desean brindar el mejor servicio posible a todos sus clientes, CRM facilita la comprensión de las necesidades del cliente, de modo que pueda ofrecer la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
El enfoque tradicional de CRM no brinda a las empresas los insumos necesarios, es por eso que las empresas de hoy se están moviendo hacia soluciones de software como Salesforce.
Salesforce le permite agrupar a sus clientes como: contactos, clientes potenciales y cuentas. La tecnología de Salesforce CRM ayuda a sus clientes a realizar un seguimiento de su base de datos de clientes de manera ordenada y eficiente.
Los tipos de cuentas de Salesforce le permiten almacenar información no solo sobre sus clientes y socios, sino también sobre competidores, inversores, revendedores y cualquier otra parte con la que pueda interactuar a lo largo de su proceso de trabajo.
Gestión de cuentas de Salesforce le permite centralizar todos los datos de los clientes, así como todas las interacciones clave y los casos de atención al cliente en un solo lugar. Como resultado, puede llevar las conversaciones con sus clientes al siguiente nivel y agilizar su proceso de ventas.
Desde acercarse a clientes potenciales y generar clientes potenciales exitosos hasta mantenerse en contacto con los clientes actuales y conectarse con ellos regularmente.
¿Por qué es necesario crear cuentas de Salesforce?
A continuación se mencionan las tres situaciones que podrían llevar a su equipo a configurar una nueva cuenta de Salesforce:
1) Al importar una lista de contactos y/o Cuentas de un proveedor de datos, puede crear una cuenta.
2) Después de que su equipo de ventas haya convertido un cliente potencial, Salesforce crea una cuenta. En este proceso, el cliente potencial se convertirá en un contacto y la empresa a la que pertenece su cliente potencial se convertirá en una Cuenta (en caso de que la cuenta no exista en el sistema).
3) Además, puede crear una cuenta simplemente ingresando información en Salesforce CRM o después de cerrar con éxito un trato de ventas o completar una campaña de marketing saliente.
Cree un perfil de cuenta de Salesforce completo para administrar sus cuentas de manera eficiente
El objeto de cuenta de Salesforce le permite almacenar los siguientes puntos de datos:
Empresa
Industria
Página web
Número de teléfono
Tamaño (el número de empleados)
Dirección de facturación y envío de la empresa
Propietario de la cuenta
Además de los puntos de datos estándar anteriores, siempre puede personalizar la solución para agregar más puntos de datos que son críticos para su negocio.
Salesforce también mantiene la relación entre Cuentas y otra información relacionada, como contactos relacionados con una cuenta o casos informados por contactos de dicha cuenta, oportunidades actuales o pasadas (discusiones comerciales) con la cuenta, actividades (llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones) , etc.), lo que le permite no solo obtener una descripción general rápida de la cuenta, sino también explorar los detalles.
Todos estos conjuntos de datos e información cuando se combinan le brindan una imagen completa de su cliente o cualquier otro tipo de cuenta que haya creado en Salesforce.
Buscando servicios de desarrollo e implementación de Salesforce
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Cómo utilizar las cuentas de Salesforce para gestionar eficazmente a sus clientes
Por lo general, Salesforce es un sistema centrado en la cuenta, donde casi todos los datos se pueden rastrear hasta Cuentas. Las cuentas de Salesforce almacenan información importante, como documentos de clientes, quién se comunicó por última vez con el cliente y de qué hablaron.
¡Aquí hay algunos consejos y tácticas de administración de cuentas de Salesforce para ayudarlo a aprovechar Salesforce al máximo!
[imagen incrustada]
1) ¿Cómo se relacionan las cuentas de Salesforce con los contactos?
Para administrar clientes en Salesforce, primero debe comprender cómo se relacionan las cuentas y los contactos. Puede considerar una Cuenta como la empresa con la que realiza sus negocios y Contactos como las personas con las que hace negocios.
Puede asociar un contacto recién generado con una cuenta o asociar un contacto creado anteriormente con una cuenta.
2) Nunca pierdas contactos, siempre asócialos con cuentas
Se vuelve fundamental vincular los contactos a las cuentas cuando se utilizan tanto la cuenta como el contacto en su sistema de Salesforce. Es posible que un contacto solo sea visible para su propietario, creador y administrador del sistema, según su configuración de uso compartido.
Se recomienda vincular Contactos con Cuentas para organizar mejor los datos y también ayudará a otros usuarios a conocer la vinculación profesional de un contacto con una cuenta.
3) Configuración de cuentas personales
Las cuentas personales se utilizan, por lo general, para capturar un modelo comercial B2C, es una combinación de campos de cuenta y contacto que guardan los datos comerciales que necesita para una persona específica. Las cuentas personales no se pueden desactivar después de que se hayan habilitado, así que pruébelas primero en un Sandbox.
Si trabaja con personas y empresas, puede tener cuentas personales y cuentas comerciales en su organización.
4) Descubra cuentas de Salesforce "inactivas"
Hay casos de cuentas "inactivas" en las que las personas ya no trabajan, en una empresa habilitada para Salesforce. ¡Los usuarios pierden el tiempo buscando a sus clientes escaneando cuentas irrelevantes!
Puede configurar la automatización para encontrar y alertar a los usuarios cuando sus cuentas se vuelven "inactivo" para solucionar este problema.
El uso de la automatización para ubicar cuentas inactivas lo ayudará a encontrar clientes más rápido mientras administra sus cuentas con éxito.
5) Verificar que las cuentas no estén en posesión de usuarios inactivos
Los usuarios pueden poseer cuentas incluso si están inactivas, por lo que debe volver a asociar todas las cuentas vinculadas a usuarios inactivos a usuarios activos para evitar perder el rastro de los clientes. Afortunadamente, Salesforce brinda información sobre cuentas propiedad de usuarios inactivos, lo que le permite buscar rápidamente en todo el sistema cuentas con propietarios anteriores.
Configurar y administrar cuentas de Salesforce ofrece a su empresa las siguientes ventajas:
Puede utilizar la administración de cuentas de Salesforce para liberar a su equipo de ventas de la administración de cuentas en papel, ya que es una plataforma de software basada en la nube.
Administrar cuentas de Salesforce le permite consolidar todas las empresas con las que interactúa en una plataforma centralizada.
La administración de cuentas de Salesforce le permite mantener la consistencia de las cuentas administradas por su equipo.
Le permite crear nuevas cuentas de clientes en tiempo real, lo que le permite mantener el ritmo de su negocio.
Para ampliar e impulsar la comunicación empresarial, puede crear equipos de cuenta importantes y asignar un propietario de cuenta adecuado.
La gestión de cuentas de Salesforce permite a los usuarios realizar un seguimiento de las cuentas más importantes y priorizarlas para operaciones de marketing y ventas personalizadas. Después de clasificar las cuentas, se puede utilizar Salesforce Marketing Cloud para dirigirse con éxito a clientes de alto nivel.
Las cuentas de Salesforce lo ayudan a representar la estructura organizativa de una empresa con la que trabaja y la relación que tiene con sus subsidiarias.
Mantenga un registro de sus principales cuentas para priorizar sus esfuerzos de ventas y marketing.
Palabras finales: las cuentas y los contactos de Salesforce lo ayudan a comunicarse de manera efectiva con los clientes para cerrar más tratos.
Cuentas de Salesforce y los contactos le permiten trabajar de la manera que desee para cerrar más tratos más rápido. Todos los días, estará listo y preparado para vender desde cualquier dispositivo. Puede refinar su lista para asegurarse de que se está concentrando en las cuentas correctas. Luego, eche un vistazo más de cerca a cada uno de esos clientes y lo que les importa.
Luego, sin salir del registro en el que se encuentra, puede acceder a la cuenta y la información de contacto de un vistazo.
Y cuando conoce gente nueva, es fácil agregarlos para que toda su información contextual sea precisa y esté actualizada, y todos sus datos se recopilan y rastrean en tiempo real desde cualquier lugar.
1) ¿Los casos de uso de Salesforce son diferentes para el marketing basado en cuentas?
Salesforce proporciona marketing basado en cuentas al mismo tiempo que alinea las ventas y el marketing para su empresa. Marketing basado en cuentas, también conocido como marketing de cuentas clave. Es un enfoque de marketing estratégico que se enfoca en los activos y recursos de la empresa en una pequeña cantidad de cuentas específicas dentro de un mercado para aumentar el conocimiento de la cuenta.
2) ¿Cómo puede una solución de CRM adecuada ayudarlo a lograr más clientes potenciales?
El uso del CRM correcto le brindará información analítica profunda sobre sus clientes y cómo comenzar en la dirección correcta. También podrá realizar un seguimiento de las campañas y mantenerse al tanto de las comunicaciones actuales. Una buena plataforma de CRM tiene todas estas características. Si utiliza el CRM correcto, podrá convertir clientes potenciales porque tendrá el conocimiento necesario sobre cómo comunicarse con ellos.
3) ¿Se puede personalizar un CRM de Salesforce para mejorar el rendimiento de las ventas?
La personalización de su Salesforce CRM podría ayudarlo a aumentar las ventas porque cada empresa opera de manera única, con su propio conjunto de estrategias y métodos. Esto se puede hacer de acuerdo con las necesidades de su empresa, asegurando que su entorno se adapte a sus requisitos.
4) ¿Qué quiere decir con un sandbox en Salesforce?
Se utiliza un sandbox para pruebas y desarrollo. Puede utilizar la zona de pruebas para probar una aplicación de Force.com o una página de Visualforce recién creada en cualquier momento. Los sandboxes son extremadamente valiosos ya que están completamente separados de su organización de producción de Salesforce, lo que le permite probar nuevas ideas en una base de datos duplicada sin alterar el entorno de producción.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
El servicio al cliente es clave para el éxito empresarial y es una de las medidas importantes para dar una ventaja comercial sobre sus competidores. Es probable que las empresas que han estado en funcionamiento durante mucho tiempo tengan problemas con la administración de cuentas.
Es difícil hacer un seguimiento y mantener todas sus cuentas e interacciones con cada cliente que proporciona una gran cantidad de referencias comerciales. Muchas organizaciones usan PowerPoint, Excel y aplicaciones de terceros que son compatibles con una variedad de sistemas, como una solución de administración de cuentas. Como resultado, los equipos no han podido colaborar en ideas aleatorias, lo que genera oportunidades perdidas y una experiencia de cliente desorganizada.
Pero la buena noticia es que puedes superar todos estos problemas usando Gestión de cuentas de Salesforce. La administración de cuentas de Salesforce es la mejor solución para su empresa, ya que soluciona la mayoría de los desafíos comerciales diarios y brinda varias oportunidades nuevas.
Customer Relationship Management (CRM) le permite recopilar y administrar toda la información relacionada con sus clientes en una única ubicación de fácil acceso para todos los usuarios autorizados.
Dado que las empresas desean brindar el mejor servicio posible a todos sus clientes, CRM facilita la comprensión de las necesidades del cliente, de modo que pueda ofrecer la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
El enfoque tradicional de CRM no brinda a las empresas los insumos necesarios, es por eso que las empresas de hoy se están moviendo hacia soluciones de software como Salesforce.
Salesforce le permite agrupar a sus clientes como: contactos, clientes potenciales y cuentas. La tecnología de Salesforce CRM ayuda a sus clientes a realizar un seguimiento de su base de datos de clientes de manera ordenada y eficiente.
Los tipos de cuentas de Salesforce le permiten almacenar información no solo sobre sus clientes y socios, sino también sobre competidores, inversores, revendedores y cualquier otra parte con la que pueda interactuar a lo largo de su proceso de trabajo.
Gestión de cuentas de Salesforce le permite centralizar todos los datos de los clientes, así como todas las interacciones clave y los casos de atención al cliente en un solo lugar. Como resultado, puede llevar las conversaciones con sus clientes al siguiente nivel y agilizar su proceso de ventas.
Desde acercarse a clientes potenciales y generar clientes potenciales exitosos hasta mantenerse en contacto con los clientes actuales y conectarse con ellos regularmente.
¿Por qué es necesario crear cuentas de Salesforce?
A continuación se mencionan las tres situaciones que podrían llevar a su equipo a configurar una nueva cuenta de Salesforce:
1) Al importar una lista de contactos y/o Cuentas de un proveedor de datos, puede crear una cuenta.
2) Después de que su equipo de ventas haya convertido un cliente potencial, Salesforce crea una cuenta. En este proceso, el cliente potencial se convertirá en un contacto y la empresa a la que pertenece su cliente potencial se convertirá en una Cuenta (en caso de que la cuenta no exista en el sistema).
3) Además, puede crear una cuenta simplemente ingresando información en Salesforce CRM o después de cerrar con éxito un trato de ventas o completar una campaña de marketing saliente.
Cree un perfil de cuenta de Salesforce completo para administrar sus cuentas de manera eficiente
El objeto de cuenta de Salesforce le permite almacenar los siguientes puntos de datos:
Empresa
Industria
Página web
Número de teléfono
Tamaño (el número de empleados)
Dirección de facturación y envío de la empresa
Propietario de la cuenta
Además de los puntos de datos estándar anteriores, siempre puede personalizar la solución para agregar más puntos de datos que son críticos para su negocio.
Salesforce también mantiene la relación entre Cuentas y otra información relacionada, como contactos relacionados con una cuenta o casos informados por contactos de dicha cuenta, oportunidades actuales o pasadas (discusiones comerciales) con la cuenta, actividades (llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones) , etc.), lo que le permite no solo obtener una descripción general rápida de la cuenta, sino también explorar los detalles.
Todos estos conjuntos de datos e información cuando se combinan le brindan una imagen completa de su cliente o cualquier otro tipo de cuenta que haya creado en Salesforce.
Buscando servicios de desarrollo e implementación de Salesforce
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Cómo utilizar las cuentas de Salesforce para gestionar eficazmente a sus clientes
Por lo general, Salesforce es un sistema centrado en la cuenta, donde casi todos los datos se pueden rastrear hasta Cuentas. Las cuentas de Salesforce almacenan información importante, como documentos de clientes, quién se comunicó por última vez con el cliente y de qué hablaron.
¡Aquí hay algunos consejos y tácticas de administración de cuentas de Salesforce para ayudarlo a aprovechar Salesforce al máximo!
Copiar infografía
×
1) ¿Cómo se relacionan las cuentas de Salesforce con los contactos?
Para administrar clientes en Salesforce, primero debe comprender cómo se relacionan las cuentas y los contactos. Puede considerar una Cuenta como la empresa con la que realiza sus negocios y Contactos como las personas con las que hace negocios.
Puede asociar un contacto recién generado con una cuenta o asociar un contacto creado anteriormente con una cuenta.
2) Nunca pierdas contactos, siempre asócialos con cuentas
Se vuelve fundamental vincular los contactos a las cuentas cuando se utilizan tanto la cuenta como el contacto en su sistema de Salesforce. Es posible que un contacto solo sea visible para su propietario, creador y administrador del sistema, según su configuración de uso compartido.
Se recomienda vincular Contactos con Cuentas para organizar mejor los datos y también ayudará a otros usuarios a conocer la vinculación profesional de un contacto con una cuenta.
3) Configuración de cuentas personales
Las cuentas personales se utilizan, por lo general, para capturar un modelo comercial B2C, es una combinación de campos de cuenta y contacto que guardan los datos comerciales que necesita para una persona específica. Las cuentas personales no se pueden desactivar después de que se hayan habilitado, así que pruébelas primero en un Sandbox.
Si trabaja con personas y empresas, puede tener cuentas personales y cuentas comerciales en su organización.
4) Descubra cuentas de Salesforce "inactivas"
Hay casos de cuentas "inactivas" en las que las personas ya no trabajan, en una empresa habilitada para Salesforce. ¡Los usuarios pierden el tiempo buscando a sus clientes escaneando cuentas irrelevantes!
Puede configurar la automatización para encontrar y alertar a los usuarios cuando sus cuentas se vuelven "inactivo” para solucionar este problema.
El uso de la automatización para ubicar cuentas inactivas lo ayudará a encontrar clientes más rápido mientras administra sus cuentas con éxito.
5) Verificar que las cuentas no estén en posesión de usuarios inactivos
Los usuarios pueden poseer cuentas incluso si están inactivas, por lo que debe volver a asociar todas las cuentas vinculadas a usuarios inactivos a usuarios activos para evitar perder el rastro de los clientes. Afortunadamente, Salesforce brinda información sobre cuentas propiedad de usuarios inactivos, lo que le permite buscar rápidamente en todo el sistema cuentas con propietarios anteriores.
Configurar y administrar cuentas de Salesforce ofrece a su empresa las siguientes ventajas:
Puede utilizar la administración de cuentas de Salesforce para liberar a su equipo de ventas de la administración de cuentas en papel, ya que es una plataforma de software basada en la nube.
Administrar cuentas de Salesforce le permite consolidar todas las empresas con las que interactúa en una plataforma centralizada.
La administración de cuentas de Salesforce le permite mantener la consistencia de las cuentas administradas por su equipo.
Le permite crear nuevas cuentas de clientes en tiempo real, lo que le permite mantener el ritmo de su negocio.
Para ampliar e impulsar la comunicación empresarial, puede crear equipos de cuenta importantes y asignar un propietario de cuenta adecuado.
La gestión de cuentas de Salesforce permite a los usuarios realizar un seguimiento de las cuentas más importantes y priorizarlas para operaciones de marketing y ventas personalizadas. Después de clasificar las cuentas, se puede utilizar Salesforce Marketing Cloud para dirigirse con éxito a clientes de alto nivel.
Las cuentas de Salesforce lo ayudan a representar la estructura organizativa de una empresa con la que trabaja y la relación que tiene con sus subsidiarias.
Mantenga un registro de sus principales cuentas para priorizar sus esfuerzos de ventas y marketing.
Palabras finales: las cuentas y los contactos de Salesforce lo ayudan a comunicarse de manera efectiva con los clientes para cerrar más tratos.
Cuentas de Salesforce y los contactos le permiten trabajar de la manera que desee para cerrar más tratos más rápido. Todos los días, estará listo y preparado para vender desde cualquier dispositivo. Puede refinar su lista para asegurarse de que se está concentrando en las cuentas correctas. Luego, eche un vistazo más de cerca a cada uno de esos clientes y lo que les importa.
Luego, sin salir del registro en el que se encuentra, puede acceder a la cuenta y la información de contacto de un vistazo.
Y cuando conoce gente nueva, es fácil agregarlos para que toda su información contextual sea precisa y esté actualizada, y todos sus datos se recopilan y rastrean en tiempo real desde cualquier lugar.
1) ¿Los casos de uso de Salesforce son diferentes para el marketing basado en cuentas?
Salesforce proporciona marketing basado en cuentas al mismo tiempo que alinea las ventas y el marketing para su empresa. Marketing basado en cuentas, también conocido como marketing de cuentas clave. Es un enfoque de marketing estratégico que se enfoca en los activos y recursos de la empresa en una pequeña cantidad de cuentas específicas dentro de un mercado para aumentar el conocimiento de la cuenta.
2) ¿Cómo puede una solución de CRM adecuada ayudarlo a lograr más clientes potenciales?
El uso del CRM correcto le brindará información analítica profunda sobre sus clientes y cómo comenzar en la dirección correcta. También podrá realizar un seguimiento de las campañas y mantenerse al tanto de las comunicaciones actuales. Una buena plataforma de CRM tiene todas estas características. Si utiliza el CRM correcto, podrá convertir clientes potenciales porque tendrá el conocimiento necesario sobre cómo comunicarse con ellos.
3) ¿Se puede personalizar un CRM de Salesforce para mejorar el rendimiento de las ventas?
La personalización de su Salesforce CRM podría ayudarlo a aumentar las ventas porque cada empresa opera de manera única, con su propio conjunto de estrategias y métodos. Esto se puede hacer de acuerdo con las necesidades de su empresa, asegurando que su entorno se adapte a sus requisitos.
4) ¿Qué quiere decir con un sandbox en Salesforce?
Se utiliza un sandbox para pruebas y desarrollo. Puede utilizar la zona de pruebas para probar una aplicación de Force.com o una página de Visualforce recién creada en cualquier momento. Los sandboxes son extremadamente valiosos ya que están completamente separados de su organización de producción de Salesforce, lo que le permite probar nuevas ideas en una base de datos duplicada sin alterar el entorno de producción.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
