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Herramientas de automatización de Salesforce

Las mejores herramientas de automatización de Salesforce para ayudar a que su negocio crezca

By Nitin dangwal / 18 de abril de 2022

18 de abril de 2022
Las mejores herramientas de automatización de Salesforce para ayudar a que su negocio crezca

Una de las razones por las que Salesforce se ha convertido en el CRM más popular del mundo (superando a su competencia más cercana) es la cantidad de control que brinda a Administradores de Salesforce. Debido a la capacidad del sistema de personalizarse para cumplir con los requisitos de su proceso específico, hoy en día más personas se están cambiando a Salesforce.   

Usar Herramientas de automatización de Salesforce, los administradores pueden reducir las tareas rutinarias que consumen mucho tiempo, permitiéndoles dedicar su tiempo a responsabilidades más importantes. Reglas de flujo de trabajo, Process Builder, Flow y Apex son solo algunas de las herramientas disponibles.

Como cada herramienta tiene su propio conjunto de características, beneficios y desventajas, lo que significa que ciertamente hay una herramienta para cada circunstancia que un administrador pueda enfrentar. Veremos las características que cada uno tiene para ofrecer para saber cuál usar y cuándo.   

Principales herramientas de automatización de Salesforce

Veremos las características que cada uno tiene para ofrecer para saber cuál usar y cuándo.

Herramientas de automatización de Salesforce
[imagen incrustada]

1. Generador de procesos

Creador de procesos de Salesforce es una herramienta automatizada que le permite controlar el orden de las acciones y analizar los criterios de registro. Este herramienta de automatización con la nueva interfaz de usuario (interfaz de usuario) Lightning de Salesforce, es simple de diseñar, tiene muchas capacidades y ha ampliado significativamente la cantidad de trabajo declarativo que un administrador puede realizar por un margen significativo. 

Están disponibles las siguientes funciones:

  • Crear un registro    
  • Actualizar un campo   
  • Eliminar un registro    
  • Realizar un cambio en un campo de objetos relacionados    
  • Hacer una llamada telefónica    
  • Iniciar un flujo de pensamiento    
  • Envíe un correo electrónico a [email protected] Haga una publicación en Chatter 

Ventajas: Las ventajas son obvias a partir de la lista de características: ¡el generador de procesos es capaz de prácticamente cualquier cosa! Además, es posible que tenga múltiples puntos de decisión, lo que significa que puede tener muchos más resultados que con los procesos. Salesforce también ha hecho que Process Builder sea tan fácil de usar que cualquier administrador no debería tener dificultades para aumentar la capacidad de su organización mediante el uso de esta herramienta.  

Desventajas: Si buscas algo a gran escala, el Generador de procesos encontrará una variedad de limitaciones rápidamente, que deben tenerse en cuenta cuando se trabaja con una organización grande. Una de las limitaciones que puede encontrar es la cantidad de consultas SOQL que se pueden ejecutar al mismo tiempo.

Entonces, si está planeando usar este función automatizada mientras carga simultáneamente miles de entradas, es posible que desee reconsiderar su estrategia. Además, si esta herramienta no está configurada correctamente, puede causar problemas a los usuarios.  

También, lea: Ideas de Salesforce para aumentar sus ingresos en 2022

2. Reglas de flujo de trabajo

Trabajar con Reglas de flujo de trabajo es como utilizar la herramienta más conocida y utilizada, ya que existe desde hace mucho tiempo y es bastante fiable. Si bien los flujos de trabajo tienen ciertas limitaciones en términos de capacidad en comparación con otras herramientas disponibles, son increíblemente confiables, extremadamente rápidos y extremadamente fáciles de usar.  

Están disponibles las siguientes funciones:

  • Actualizar un campo
  • Hazte una misión
  • Enviar un correo electrónico a [correo electrónico protegido] Enviar un mensaje saliente a alguien.

Ventajas: Los flujos de trabajo, debido a su claridad y simplicidad, son una excelente herramienta de introducción para cualquier administrador nuevo. Su funcionamiento es tan sencillo que es bastante inusual que surjan problemas. Los flujos de trabajo también tienen algunas limitaciones; si tiene una gran organización con una cantidad significativa de datos, los flujos de trabajo deberían poder administrarlos sin ninguna dificultad.  

Desventajas: las reglas de flujo de trabajo solo analizarán un resultado: o es verdadero y la regla se ejecutará, o es falso, entonces la regla no se ejecutará. si estas buscando capacidades de automatización avanzadas, tendrás que buscar en otro lado. Por ejemplo: - Los usuarios no pueden generar otro registro de objeto del proceso mientras se ejecutan los criterios de evaluación. 

También, lea: Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

3. Flujo

El flujo es el declarativo más poderoso. Herramienta de automatización de Salesforce del que ha oído hablar alguna vez, y es el icono no reconocido de muchos administradores. La herramienta Visual Flow, también conocida como Visual Flow, se utiliza principalmente para crear paneles de estilo asistente que pueden guiar al usuario a través de una secuencia de tareas mientras actualiza los datos en el camino.   

Flow, por otro lado, se puede usar sin un panel estilo asistente, operando en segundo plano como otras herramientas de automatización, pero con mucha más funcionalidad.  

Se incluyen las siguientes características: Toda la funcionalidad incluida en.

  • Generador de procesos
  • Además, pantallas estilo asistente
  • La capacidad de eliminar registros y cambiar cualquier registro en el sistema (no solo relacionado).

Ventajas: si Process Builder no puede completar la tarea, Flow normalmente puede hacerlo. Es, en general, mucho más poderoso, no solo en términos de características individuales, sino también en términos de la imagen general. Proporciona a los administradores acceso a "similar a un código" capacidad sin la necesidad de escribir una sola línea de código ellos mismos.  

Desventajas: Las limitaciones de Process Builder son comparables a las de Process Builder. Process Builder tiene un curva de aprendizaje empinada, así que no anticipe una interfaz de estilo de asistente simple como la de Process Builder. Los procesos, una vez más, son susceptibles de fallar.  

También, lea: Precios de Salesforce para comercio electrónico: sepa qué esperar 

4. Ápice

Finalmente hemos llegado a la única herramienta en nuestra lista que requiere el uso de habilidades de desarrollo. Apex es Finalmente hemos encontrado la única herramienta en nuestra lista que requiere el uso de habilidades de desarrollo. Apex es el lenguaje de programación de Salesforce y se puede utilizar para hacer casi cualquier cosa en la plataforma de Salesforce.

Las implementaciones más avanzadas necesitarán el lenguaje Apex por una variedad de razones, por lo tanto, incluso si no es un desarrollador, debe saber por qué se usa Apex y qué puede hacer.   

Características: Todas las características indicadas en las herramientas anteriores, además de algunas más.

Ventajas: cuando las herramientas declarativas no pueden completar la tarea, se solicita ayuda a Apex. Apex es increíblemente escalable; por lo tanto, puede manejar cualquier implementación a gran escala donde las restricciones son generalmente una preocupación, y lo hace con facilidad.  

Desventajas: Se requiere tener habilidades de programación para aprender Apex, y puede llevar mucho tiempo, ya que debe desarrollar clases de prueba con cada pieza de código. Otra desventaja de esta herramienta es que solo es aplicable para productos en la plataforma Salesforce.  

También, lea: Los mejores productos de Salesforce que pueden transformar su negocio

Ultimas palabras…

Salesforce es una poderosa herramienta de CRM que puede ayudar a las empresas a automatizar sus procesos y aumentar sus ventas. Sin embargo, puede ser un desafío saber qué procesos automatizar y cómo hacerlo.    

es el objetivo de soluciones de automatización para hacer que las responsabilidades de los administradores de Salesforce e incluso de los desarrolladores de Salesforce sean más manejables. Como puede ver, Salesforce no carece de estas herramientas y le ofrece una diversa selección de soluciones para satisfacer sus requisitos específicos y su grado de dedicación. Al considerar una función para abordar un problema comercial complicado, siempre es una idea innovadora dar un paso atrás y considerar las ventajas y desventajas de la función en cuestión. Cada herramienta de esta lista tiene una función específica que desempeñar en el ecosistema de Salesforce y es su responsabilidad elegir cuál es esa función.   

Si está buscando formas de automatizar sus procesos de Salesforce para hacer crecer su negocio, ha venido al lugar correcto. En esta publicación de blog, hemos compartido la parte superior Herramientas de automatización de Salesforce que puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero. También hemos compartido algunos consejos sobre cómo automatizar sus procesos de manera efectiva. Espero que esto lo haya ayudado a comprender cómo utilizar las herramientas automatizadas de Salesforce para hacer crecer su negocio.

¡Te deseo lo mejor!  

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Una de las razones por las que Salesforce se ha convertido en el CRM más popular del mundo (superando a su competencia más cercana) es la cantidad de control que brinda a Administradores de Salesforce. Debido a la capacidad del sistema de personalizarse para cumplir con los requisitos de su proceso específico, hoy en día más personas se están cambiando a Salesforce.   

Usar Herramientas de automatización de Salesforce, los administradores pueden reducir las tareas rutinarias que consumen mucho tiempo, permitiéndoles dedicar su tiempo a responsabilidades más importantes. Reglas de flujo de trabajo, Process Builder, Flow y Apex son solo algunas de las herramientas disponibles.

Como cada herramienta tiene su propio conjunto de características, beneficios y desventajas, lo que significa que ciertamente hay una herramienta para cada circunstancia que un administrador pueda enfrentar. Veremos las características que cada uno tiene para ofrecer para saber cuál usar y cuándo.   

Principales herramientas de automatización de Salesforce

Veremos las características que cada uno tiene para ofrecer para saber cuál usar y cuándo.

Herramientas de automatización de Salesforce
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1. Generador de procesos

Creador de procesos de Salesforce es una herramienta automatizada que le permite controlar el orden de las acciones y analizar los criterios de registro. Este herramienta de automatización con la nueva interfaz de usuario (interfaz de usuario) Lightning de Salesforce, es simple de diseñar, tiene muchas capacidades y ha ampliado significativamente la cantidad de trabajo declarativo que un administrador puede realizar por un margen significativo. 

Están disponibles las siguientes funciones:

  • Crear un registro    
  • Actualizar un campo   
  • Eliminar un registro    
  • Realizar un cambio en un campo de objetos relacionados    
  • Hacer una llamada telefónica    
  • Iniciar un flujo de pensamiento    
  • Envíe un correo electrónico a [email protected] Haga una publicación en Chatter 

Ventajas: Las ventajas son obvias a partir de la lista de características: ¡el generador de procesos es capaz de prácticamente cualquier cosa! Además, es posible que tenga múltiples puntos de decisión, lo que significa que puede tener muchos más resultados que con los procesos. Salesforce también ha hecho que Process Builder sea tan fácil de usar que cualquier administrador no debería tener dificultades para aumentar la capacidad de su organización mediante el uso de esta herramienta.  

Desventajas: Si buscas algo a gran escala, el Generador de procesos encontrará una variedad de limitaciones rápidamente, que deben tenerse en cuenta cuando se trabaja con una organización grande. Una de las limitaciones que puede encontrar es la cantidad de consultas SOQL que se pueden ejecutar al mismo tiempo.

Entonces, si está planeando usar este función automatizada mientras carga simultáneamente miles de entradas, es posible que desee reconsiderar su estrategia. Además, si esta herramienta no está configurada correctamente, puede causar problemas a los usuarios.  

También, lea: Ideas de Salesforce para aumentar sus ingresos en 2022

2. Reglas de flujo de trabajo

Trabajar con Reglas de flujo de trabajo es como utilizar la herramienta más conocida y utilizada, ya que existe desde hace mucho tiempo y es bastante fiable. Si bien los flujos de trabajo tienen ciertas limitaciones en términos de capacidad en comparación con otras herramientas disponibles, son increíblemente confiables, extremadamente rápidos y extremadamente fáciles de usar.  

Están disponibles las siguientes funciones:

  • Actualizar un campo
  • Hazte una misión
  • Enviar un correo electrónico a [correo electrónico protegido] Enviar un mensaje saliente a alguien.

Ventajas: Los flujos de trabajo, debido a su claridad y simplicidad, son una excelente herramienta de introducción para cualquier administrador nuevo. Su funcionamiento es tan sencillo que es bastante inusual que surjan problemas. Los flujos de trabajo también tienen algunas limitaciones; si tiene una gran organización con una cantidad significativa de datos, los flujos de trabajo deberían poder administrarlos sin ninguna dificultad.  

Desventajas: las reglas de flujo de trabajo solo analizarán un resultado: o es verdadero y la regla se ejecutará, o es falso, entonces la regla no se ejecutará. si estas buscando capacidades de automatización avanzadas, tendrás que buscar en otro lado. Por ejemplo: – Los usuarios no pueden generar otro registro de objeto del proceso mientras se ejecutan los criterios de evaluación. 

También, lea: Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

3. Flujo

El flujo es el declarativo más poderoso. Herramienta de automatización de Salesforce del que ha oído hablar alguna vez, y es el icono no reconocido de muchos administradores. La herramienta Visual Flow, también conocida como Visual Flow, se utiliza principalmente para crear paneles de estilo asistente que pueden guiar al usuario a través de una secuencia de tareas mientras actualiza los datos en el camino.   

Flow, por otro lado, se puede usar sin un panel estilo asistente, operando en segundo plano como otras herramientas de automatización, pero con mucha más funcionalidad.  

Se incluyen las siguientes características: Toda la funcionalidad incluida en.

  • Generador de procesos
  • Además, pantallas estilo asistente
  • La capacidad de eliminar registros y cambiar cualquier registro en el sistema (no solo relacionado).

Ventajas: si Process Builder no puede completar la tarea, Flow normalmente puede hacerlo. Es, en general, mucho más poderoso, no solo en términos de características individuales, sino también en términos de la imagen general. Proporciona a los administradores acceso a “similar a un código” capacidad sin la necesidad de escribir una sola línea de código ellos mismos.  

Desventajas: Las limitaciones de Process Builder son comparables a las de Process Builder. Process Builder tiene un curva de aprendizaje empinada, así que no anticipe una interfaz de estilo de asistente simple como la de Process Builder. Los procesos, una vez más, son susceptibles de fallar.  

También, lea: Precios de Salesforce para comercio electrónico: sepa qué esperar 

4. Ápice

Finalmente hemos llegado a la única herramienta en nuestra lista que requiere el uso de habilidades de desarrollo. Apex es Finalmente hemos encontrado la única herramienta en nuestra lista que requiere el uso de habilidades de desarrollo. Apex es el lenguaje de programación de Salesforce y se puede utilizar para hacer casi cualquier cosa en la plataforma de Salesforce.

Las implementaciones más avanzadas necesitarán el lenguaje Apex por una variedad de razones, por lo tanto, incluso si no es un desarrollador, debe saber por qué se usa Apex y qué puede hacer.   

Características: Todas las características indicadas en las herramientas anteriores, además de algunas más.

Ventajas: cuando las herramientas declarativas no pueden completar la tarea, se solicita ayuda a Apex. Apex es increíblemente escalable; por lo tanto, puede manejar cualquier implementación a gran escala donde las restricciones son generalmente una preocupación, y lo hace con facilidad.  

Desventajas: Se requiere tener habilidades de programación para aprender Apex, y puede llevar mucho tiempo, ya que debe desarrollar clases de prueba con cada pieza de código. Otra desventaja de esta herramienta es que solo es aplicable para productos en la plataforma Salesforce.  

También, lea: Los mejores productos de Salesforce que pueden transformar su negocio

Ultimas palabras…

Salesforce es una poderosa herramienta de CRM que puede ayudar a las empresas a automatizar sus procesos y aumentar sus ventas. Sin embargo, puede ser un desafío saber qué procesos automatizar y cómo hacerlo.    

es el objetivo de soluciones de automatización para hacer que las responsabilidades de los administradores de Salesforce e incluso de los desarrolladores de Salesforce sean más manejables. Como puede ver, Salesforce no carece de estas herramientas y le ofrece una diversa selección de soluciones para satisfacer sus requisitos específicos y su grado de dedicación. Al considerar una función para abordar un problema comercial complicado, siempre es una idea innovadora dar un paso atrás y considerar las ventajas y desventajas de la función en cuestión. Cada herramienta de esta lista tiene una función específica que desempeñar en el ecosistema de Salesforce y es su responsabilidad elegir cuál es esa función.   

Si está buscando formas de automatizar sus procesos de Salesforce para hacer crecer su negocio, ha venido al lugar correcto. En esta publicación de blog, hemos compartido la parte superior Herramientas de automatización de Salesforce que puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero. También hemos compartido algunos consejos sobre cómo automatizar sus procesos de manera efectiva. Espero que esto lo haya ayudado a comprender cómo utilizar las herramientas automatizadas de Salesforce para hacer crecer su negocio.

¡Te deseo lo mejor!  

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