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CRM para servicios profesionales

CRM para servicios profesionales: mejores prácticas y soporte rentable

By Abhishek Singh / 26 de octubre de 2021

October 26, 2021
CRM para servicios profesionales: mejores prácticas y soporte rentable

Durante esta situación post-pandémica de hoy, es muy importante establecer el desarrollo comercial de una manera que continúe acelerando la experiencia del consumidor: contacto físico limitado y algunas referencias directas que destacan el requisito de un acercamiento digital a los prospectos primero. Hoy en día, existe una variedad de productos y servicios disponibles que cualquier empresa puede elegir para mejorar considerablemente su eficiencia y remodelar su negocio. Pero la innovación adecuada llega cuando estas soluciones se transforman especialmente para los objetivos únicos de una organización, y cuando los productos respectivos de cualquier solución mejoran claramente los procesos diarios tanto para los empleados como para los usuarios. 

Las empresas ven el CRM como una herramienta de gestión de informes y ventas, con ventajas limitadas a otras secciones de la empresa. Los CRM simplemente ya no se consideran para empresas a gran escala con amplias bases de datos de clientes, sino que también son beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas. Creado para optimizar y realizar un seguimiento de sus procesos, un sistema CRM puede funcionar como una de las herramientas de gestión más destacadas. CRM (Customer Relationship Management) en términos simples es un sistema que se esfuerza por mejorar la relación con los clientes existentes, conseguir nuevos clientes potenciales y recuperar clientes anteriores. El software CRM promueve la recopilación, organización y mantenimiento de la información del cliente, todo en un solo lugar. 

El CRM para empresas de servicios profesionales, cuando se utiliza adecuadamente, se centra profundamente en la gestión de datos y la retención de clientes. Algunos de los increíbles resultados de los sistemas CRM incluyen un mejor servicio al cliente, relaciones más profundas con los clientes, retención de nuevos consumidores e iniciativas de marketing y ventas más efectivas. Cuanto más cercanas sean las relaciones desarrolladas con los clientes, mejor podrán las empresas atender sus necesidades y habrá mayores posibilidades de referencias y repetición de negocios. 

También, lea: 5 señales de que necesita un consultor de implementación de CRM

Mejores prácticas y soporte rentable de CRM para servicios profesionales

CRM (Customer Relationship Management) para servicios profesionales ofrece varias ventajas para las empresas, desde mejorar el rendimiento y la productividad hasta impulsar nuevos negocios y más. Estas ventajas siguen siendo las mismas en muchas empresas, pero el punto ganador real para las empresas es cuando el sistema se personaliza para su industria en particular, donde el producto cumple con los requisitos diarios de una organización y ciertamente puede mejorar los diferentes procesos involucrados. 

CRM para servicios profesionales
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1) Mejora del servicio al cliente 

Dentro de una organización de servicios profesionales, todos los detalles que mantiene sobre sus clientes son uno de los aspectos más cruciales necesarios para brindar el mejor servicio al cliente posible. Aquí el objetivo final es dar un servicio único e inigualable a los clientes. Al usar un CRM, los usuarios pueden registrar datos detallados sobre un cliente a través de un ticket o cuenta e incorporar los detalles de reuniones, llamadas o comunicaciones específicas, y también pueden asignar tareas a diferentes contactos de la organización. No solo puede realizar un seguimiento de lo que su cliente requiere de usted, sin embargo, también puede implementar tareas y obtener una visión completa de la relación hasta el momento. Si puede realizar un seguimiento de cada etapa de la relación, desde el cliente potencial inicial hasta la venta final, podrá brindar un servicio al cliente de la mejor calidad.  

2) Identificación y retención de clientes valiosos

Brindar un servicio al cliente poderoso puede conducir a un nivel más elevado de retención de clientes. Y hoy en día, las empresas simplemente se consideran buenas o malas por el trabajo que brindan y los consumidores que también pueden mantener y retener. Un sólido sistema de CRM le permite comprender cómo funciona cada cuenta y rastrear cada canal de manera adecuada. Esto le permite a su empresa inspeccionar a sus clientes más rentables, qué productos y servicios están utilizando actualmente, y le brinda la oportunidad de ver dónde podría realizar ventas adicionales o ventas cruzadas, donde lo considere adecuado. 

3) Realización de actividades de marketing más específicas 

La segmentación de la audiencia y las actividades de marketing son muy importantes para que cualquier empresa de servicios profesionales cree nuevas oportunidades siempre que sea posible, y también ayuda a aumentar las ventas de sus clientes existentes. La integración del software CRM dentro de su plan de marketing puede ayudarlo a obtener más información sobre los clientes, lo que ayuda aún más a generar más conversiones. Utilizando CRM para servicios profesionales, puede crear fácilmente una lista de marketing examinando un público objetivo específico y sus requisitos. CRM le permite crear una lista de correo electrónico segmentada que se puede organizar de la forma que desee, lo que garantiza que sus actividades de marketing sean relevantes, específicas y aplicadas en los momentos más críticos. 

4) Incrementar la productividad de los empleados 

Comprometerse con la productividad de los empleados puede convertir un negocio exitoso en un negocio confuso y desordenado, sin importar cuán experimentados y capacitados sean los empleados. Entonces, para aumentar la productividad de los empleados en una organización es muy importante tener un área central para administrar y organizar todos tus datos, esto reduce un trabajo tedioso para tus empleados. 

Poner todas sus actividades, comunicaciones, tareas e información de cuenta en un solo lugar permite a su equipo obtener un resumen de su organización y también permite que su fuerza de trabajo priorice su trabajo en consecuencia. Fácilmente podrá asignar tareas directamente a un miembro del equipo para que comprenda que algo se debe a algunos de sus clientes más importantes de altos ingresos. Los CRM también brindan más claridad y transparencia entre la gerencia y los empleados. 

5) Poner sus datos e información en tiempo real

Recopilar y administrar datos dentro de su sistema CRM le brinda la oportunidad de actualizar sus registros tan pronto como esté en el sitio o con cualquier cliente. Esto le ayuda a obtener total claridad y visibilidad para el resto de su equipo. Proporcionar a los miembros de su equipo acceso a datos en tiempo real garantiza que todos estén en la misma página. Su equipo puede actualizar los registros a medida que ocurren desarrollos importantes en las cuentas al instante, para garantizar que toda la fuerza laboral pueda ver y comprender cómo van las cosas. Almacenar más datos y detalles sobre sus clientes puede hacer más estratégico la toma de decisiones complejas. 

También, lea: Uso de Outlook como CRM: los mejores trucos de productividad

En qué se diferencian las empresas que ofrecen servicios profesionales de las empresas tradicionales

CRM para servicios profesionales
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1) Objetivos comerciales

Pequeña empresa profesional 

Aquí el propósito del negocio es ser económicamente viable y no definido únicamente en la maximización de beneficios, se extiende más allá de la maximización de beneficios. Los servicios profesionales no brindan servicios o productos basados ​​en suscripción. Utilizan el conocimiento y las habilidades de su personal para ganar clientes. 

Pequeña empresa tradicional 

El negocio tradicional consiste más en ganar mucho dinero. Los impuestos, las instalaciones de los empleados, los salarios de los empleados, disminuyen el dinero producido por los dueños de negocios. Por lo tanto, intentan escapar de estas cosas. 

2) Cómo hacen negocios

Pequeña empresa profesional 

Aquí, grandes cantidades de dinero fluyen a través de un sistema bancario y el poder se basa en el conocimiento y la experiencia con los empleados como su activo más importante. El servicio al cliente es mejor aquí. 

Pequeña empresa tradicional

La mayor parte del dinero no pasa por el banco. Aquí el poder se basa en el capital invertido y la propiedad. No consideran a los empleados como su activo más importante. En ocasiones, se descuida el servicio al cliente.

3) Servicios comerciales

Las empresas que brindan servicios profesionales no tienen un equipo de ventas ni procesos de ventas en comparación con las empresas corporativas tradicionales. Aquí los empleados que prestan el servicio son también los que realizan la venta. Además, los ciclos generales de venta de las empresas que venden productos no servirían al sector de servicios profesionales. Porque aquí las ofertas son únicas para cada nuevo cliente. 

También, lea: Expertos en CRM que ponen su negocio en primer lugar: las mejores estrategias de contratación

¿Cómo funciona Microsoft Dynamics 365 como un CRM de servicio profesional?

Durante el rápido y competitivo mundo digital de hoy, los consumidores no tienen tiempo para pensar dos veces antes de cambiar a la competencia cuando no se sienten apreciados y valorados. Por lo tanto, la experiencia del cliente es una parte fundamental de cualquier estrategia comercial, y necesita excelentes herramientas y soluciones que lo ayuden a mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente también. 

El servicio al cliente profesional de Microsoft Dynamics 365 es un módulo especial que ofrece automatización del servicio al cliente con una amplia gama de características que brindan a su empresa la ventaja competitiva necesaria para diferenciarse de los demás. Plataforma dinámica de Microsoft Dynamics 365 ofrece a las empresas de servicios profesionales una estrategia integral integral, desde la planificación, ventas, recursos, entrega hasta la facturación, con aplicaciones ERP y CRM. Esta solución se integra aún más con la pila de Microsoft para unir las operaciones de front y back-office para proporcionar una integración de datos perfecta y obtener una representación en tiempo real del negocio. ERP para servicios profesionales permite a las empresas rastrear las asignaciones de tiempo y recursos y también administrar las finanzas de manera eficiente. 

También, lea: Los 10 mejores sistemas de software ERP para implementar en su línea de producción

Conclusión 

Los CRM tienen como objetivo mejorar las relaciones con los clientes, y esto es muy esencial para una empresa de servicios profesionales. Por lo tanto, la mayoría de las empresas de servicios profesionales se beneficiarán enormemente de una Solución CRM. Un gran CRM resulta ser el depósito central de la comprensión colectiva de los consumidores sobre las OSP, lo que permite a las empresas gestionar las relaciones con sus clientes y aprovecharlas para el éxito y el crecimiento de su negocio. 

Al elegir CRM para servicios profesionales, debe tener cuidado y debe poder identificar el CRM más adecuado que se adapte perfectamente a sus requisitos. Nunca debe elegir un CRM que incluya funciones que nunca usará; en su lugar, elija algo que no sea complicado y, al mismo tiempo, sea productivo. Además, esté preparado para realizar cambios en sus políticas de CRM siempre que sea necesario. La efectividad de los servicios y operaciones del día a día funciona como su mejor señal de si el CRM está funcionando según las expectativas o no, y si no es así, entonces debería pensar en formas de cómo podría mejorarse. Debe tomarse su tiempo y considerar todas sus opciones para comprender lo que se requiere, antes de tomar decisiones definitivas.

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Durante esta situación post-pandémica de hoy, es muy importante establecer el desarrollo comercial de una manera que continúe acelerando la experiencia del consumidor: contacto físico limitado y algunas referencias directas que destacan el requisito de un acercamiento digital a los prospectos primero. Hoy en día, existe una variedad de productos y servicios disponibles que cualquier empresa puede elegir para mejorar considerablemente su eficiencia y remodelar su negocio. Pero la innovación adecuada llega cuando estas soluciones se transforman especialmente para los objetivos únicos de una organización, y cuando los productos respectivos de cualquier solución mejoran claramente los procesos del día a día tanto para los empleados como para los usuarios. 

Las empresas ven el CRM como una herramienta de gestión de informes y ventas, con ventajas limitadas a otras secciones de la empresa. Los CRM simplemente ya no se consideran para empresas a gran escala con amplias bases de datos de clientes, sino que también son beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas. Creado para optimizar y realizar un seguimiento de sus procesos, un sistema CRM puede funcionar como una de las herramientas de gestión más destacadas. CRM (Customer Relationship Management) en términos simples es un sistema que se esfuerza por mejorar la relación con los clientes existentes, conseguir nuevos clientes potenciales y recuperar clientes anteriores. El software CRM promueve la recopilación, organización y mantenimiento de la información del cliente, todo en un solo lugar. 

El CRM para empresas de servicios profesionales, cuando se utiliza adecuadamente, se centra profundamente en la gestión de datos y la retención de clientes. Algunos de los increíbles resultados de los sistemas CRM incluyen un mejor servicio al cliente, relaciones más profundas con los clientes, retención de nuevos consumidores e iniciativas de marketing y ventas más efectivas. Cuanto más cercanas sean las relaciones desarrolladas con los clientes, mejor podrán las empresas atender sus necesidades y habrá mayores posibilidades de referencias y repetición de negocios. 

También, lea: 5 señales de que necesita un consultor de implementación de CRM

Mejores prácticas y soporte rentable de CRM para servicios profesionales

CRM (Customer Relationship Management) para servicios profesionales ofrece varias ventajas para las empresas, desde mejorar el rendimiento y la productividad hasta impulsar nuevos negocios y más. Estas ventajas siguen siendo las mismas en muchas empresas, pero el punto ganador real para las empresas es cuando el sistema se personaliza para su industria en particular, donde el producto cumple con los requisitos diarios de una organización y ciertamente puede mejorar los diferentes procesos involucrados. 

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1) Mejora del servicio al cliente 

Dentro de una organización de servicios profesionales, todos los detalles que mantiene sobre sus clientes son uno de los aspectos más cruciales necesarios para brindar el mejor servicio al cliente posible. Aquí el objetivo final es dar un servicio único e inigualable a los clientes. Al usar un CRM, los usuarios pueden registrar datos detallados sobre un cliente a través de un ticket o cuenta e incorporar los detalles de reuniones, llamadas o comunicaciones específicas, y también pueden asignar tareas a diferentes contactos de la organización. No solo puede realizar un seguimiento de lo que su cliente requiere de usted, sin embargo, también puede implementar tareas y obtener una visión completa de la relación hasta el momento. Si puede realizar un seguimiento de cada etapa de la relación, desde el cliente potencial inicial hasta la venta final, podrá brindar un servicio al cliente de la mejor calidad.  

2) Identificación y retención de clientes valiosos

Brindar un servicio al cliente poderoso puede conducir a un nivel más elevado de retención de clientes. Y hoy en día, las empresas simplemente se consideran buenas o malas por el trabajo que brindan y los consumidores que también pueden mantener y retener. Un sólido sistema de CRM le permite comprender cómo funciona cada cuenta y rastrear cada canal de manera adecuada. Esto le permite a su empresa inspeccionar a sus clientes más rentables, qué productos y servicios están utilizando actualmente, y le brinda la oportunidad de ver dónde podría realizar ventas adicionales o ventas cruzadas, donde lo considere adecuado. 

3) Realización de actividades de marketing más específicas 

La segmentación de la audiencia y las actividades de marketing son muy importantes para que cualquier empresa de servicios profesionales cree nuevas oportunidades siempre que sea posible, y también ayuda a aumentar las ventas de sus clientes existentes. La integración del software CRM dentro de su plan de marketing puede ayudarlo a obtener más información sobre los clientes, lo que ayuda aún más a generar más conversiones. Utilizando CRM para servicios profesionales, puede crear fácilmente una lista de marketing examinando un público objetivo específico y sus requisitos. CRM le permite crear una lista de correo electrónico segmentada que se puede organizar de la forma que desee, lo que garantiza que sus actividades de marketing sean relevantes, específicas y aplicadas en los momentos más críticos. 

4) Incrementar la productividad de los empleados 

Comprometerse con la productividad de los empleados puede convertir un negocio exitoso en un negocio confuso y desordenado, sin importar cuán experimentados y capacitados sean los empleados. Entonces, para aumentar la productividad de los empleados en una organización es muy importante tener un área central para administrar y organizar todos tus datos, esto reduce un trabajo tedioso para tus empleados. 

Poner todas sus actividades, comunicaciones, tareas e información de cuenta en un solo lugar permite a su equipo obtener un resumen de su organización y también permite que su fuerza de trabajo priorice su trabajo en consecuencia. Fácilmente podrá asignar tareas directamente a un miembro del equipo para que comprenda que algo se debe a algunos de sus clientes más importantes de altos ingresos. Los CRM también brindan más claridad y transparencia entre la gerencia y los empleados. 

5) Poner sus datos e información en tiempo real

Recopilar y administrar datos dentro de su sistema CRM le brinda la oportunidad de actualizar sus registros tan pronto como esté en el sitio o con cualquier cliente. Esto le ayuda a obtener total claridad y visibilidad para el resto de su equipo. Proporcionar a los miembros de su equipo acceso a datos en tiempo real garantiza que todos estén en la misma página. Su equipo puede actualizar los registros a medida que ocurren desarrollos importantes en las cuentas al instante, para garantizar que toda la fuerza laboral pueda ver y comprender cómo van las cosas. Almacenar más datos y detalles sobre sus clientes puede hacer más estratégico la toma de decisiones complejas. 

También, lea: Uso de Outlook como CRM: los mejores trucos de productividad

En qué se diferencian las empresas que ofrecen servicios profesionales de las empresas tradicionales

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1) Objetivos comerciales

Pequeña empresa profesional 

Aquí el propósito del negocio es ser económicamente viable y no definido únicamente en la maximización de beneficios, se extiende más allá de la maximización de beneficios. Los servicios profesionales no brindan servicios o productos basados ​​en suscripción. Utilizan el conocimiento y las habilidades de su personal para ganar clientes. 

Pequeña empresa tradicional 

El negocio tradicional consiste más en ganar mucho dinero. Los impuestos, las instalaciones de los empleados, los salarios de los empleados, disminuyen el dinero producido por los dueños de negocios. Por lo tanto, intentan escapar de estas cosas. 

2) Cómo hacen negocios

Pequeña empresa profesional 

Aquí, grandes cantidades de dinero fluyen a través de un sistema bancario y el poder se basa en el conocimiento y la experiencia con los empleados como su activo más importante. El servicio al cliente es mejor aquí. 

Pequeña empresa tradicional

La mayor parte del dinero no pasa por el banco. Aquí el poder se basa en el capital invertido y la propiedad. No consideran a los empleados como su activo más importante. En ocasiones, se descuida el servicio al cliente.

3) Servicios comerciales

Las empresas que brindan servicios profesionales no tienen un equipo de ventas ni procesos de ventas en comparación con las empresas corporativas tradicionales. Aquí los empleados que prestan el servicio son también los que realizan la venta. Además, los ciclos generales de venta de las empresas que venden productos no servirían al sector de servicios profesionales. Porque aquí las ofertas son únicas para cada nuevo cliente. 

También, lea: Expertos en CRM que ponen su negocio en primer lugar: las mejores estrategias de contratación

¿Cómo funciona Microsoft Dynamics 365 como un CRM de servicio profesional?

Durante el rápido y competitivo mundo digital de hoy, los consumidores no tienen tiempo para pensar dos veces antes de cambiar a la competencia cuando no se sienten apreciados y valorados. Por lo tanto, la experiencia del cliente es una parte fundamental de cualquier estrategia comercial, y necesita excelentes herramientas y soluciones que lo ayuden a mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente también. 

El servicio al cliente profesional de Microsoft Dynamics 365 es un módulo especial que ofrece automatización del servicio al cliente con una amplia gama de características que brindan a su empresa la ventaja competitiva necesaria para diferenciarse de los demás. Plataforma dinámica de Microsoft Dynamics 365 ofrece a las empresas de servicios profesionales una estrategia integral integral, desde la planificación, ventas, recursos, entrega hasta la facturación, con aplicaciones ERP y CRM. Esta solución se integra aún más con la pila de Microsoft para unir las operaciones de front y back-office para proporcionar una integración de datos perfecta y obtener una representación en tiempo real del negocio. ERP para servicios profesionales permite a las empresas rastrear las asignaciones de tiempo y recursos y también administrar las finanzas de manera eficiente. 

También, lea: Los 10 mejores sistemas de software ERP para implementar en su línea de producción

Conclusión 

Los CRM tienen como objetivo mejorar las relaciones con los clientes, y esto es muy esencial para una empresa de servicios profesionales. Por lo tanto, la mayoría de las empresas de servicios profesionales se beneficiarán enormemente de una Solución CRM. Un gran CRM resulta ser el depósito central de la comprensión colectiva de los consumidores sobre las OSP, lo que permite a las empresas gestionar las relaciones con sus clientes y aprovecharlas para el éxito y el crecimiento de su negocio. 

Al elegir CRM para servicios profesionales, debe tener cuidado y debe poder identificar el CRM más adecuado que se adapte perfectamente a sus requisitos. Nunca debe elegir un CRM que incluya funciones que nunca usará; en su lugar, elija algo que no sea complicado y, al mismo tiempo, sea productivo. Además, esté preparado para realizar cambios en sus políticas de CRM siempre que sea necesario. La efectividad de los servicios y operaciones del día a día funciona como su mejor señal de si el CRM está funcionando según las expectativas o no, y si no es así, entonces debería pensar en formas de cómo podría mejorarse. Debe tomarse su tiempo y considerar todas sus opciones para comprender lo que se requiere, antes de tomar decisiones definitivas.

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