تكامل Zoho و Outlook - قائمة أفضل الممارسات

5 أكتوبر 2021

14 سبتمبر 2023

ابهيشيك سينغ

تكامل Zoho و Outlook - قائمة أفضل الممارسات

زوهو كرم عبارة عن برنامج إدارة علاقات عملاء متكامل قائم على السحابة عند الطلب يدير بكفاءة علاقة العملاء المهمة الخاصة بك مع تلبية متطلبات الشركات والمؤسسات من جميع الأنواع والأحجام. يساعد CRM هذا في تبسيط وأتمتة مبيعاتك وتسويقك ، كما يوفر دعمًا إضافيًا آخر من نظام أساسي واحد.  

بالمقارنة مع برامج CRM الأخرى ، يعد Zoho خيارًا ممتازًا للشركات المختلفة من أي حجم. تعمل شركات مختلفة في جميع أنحاء العالم اليوم زوهو كرم لتعظيم إنتاجية الفريق وتطوير علاقة طويلة الأمد مع العملاء.

تتمتع Zoho بتصميم بديهي وقوة كافية ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الميزات، بالإضافة إلى إمكانية التكامل مع الجهات الخارجية. لا يفتقر Zoho إلى الميزات، فهو يتمتع أيضًا بدعم متعدد القنوات للهاتف والدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات الشخصية. 

تكامل Zoho Outlook

إذا كان لديك سؤال في الاعتبار حول ما إذا كان Zoho سيتكامل مع Microsoft Outlook؟ الجواب تكامل Zoho Outlook هو "نعم". يحتوي Zoho على برنامج Microsoft Outlook الإضافي لمستخدمي Mac و Windows. يمكنك مزامنة جهات الاتصال والأحداث وأتمتة المهام المختلفة باستخدام Outlook من خلال Zoho CRM. 

زوهو كرم يمكن استخدامها بكفاءة لإدارة دورة المبيعات الخاصة بك. إنها بلا شك أداة استثنائية لتبسيط مبيعات مؤسستك من خلال ميزات أتمتة قوة المبيعات المتقدمة مثل إدارة الحساب، وإدارة العملاء المحتملين، وما إلى ذلك، بأسعار تنافسية.

يساعدك هذا على اتخاذ قرارات أكثر موثوقية وإبرام المزيد من الصفقات بسهولة، من خلال الحصول على عرض 360 درجة لخط الإنتاج ودورة المبيعات بأكملها. 

إذا كنت تستخدم مايكروسوفت أوتلوك للحفاظ على التواصل مع العملاء، يعد هذا بالتأكيد خيارًا ممتازًا لمزامنة جميع محادثات البريد الإلكتروني هذه في Zoho CRM.

يمكنك الحصول على نظام كامل لتتبع جميع الاتصالات مع العميل أو العميل المحتمل. إذا وصل إليك أي عميل محتمل حتى بعد عام، يمكنك التعرف بسرعة على آخر مرة تحدثت معه/معها.

وفي هذه الأثناء أيضًا، إذا كان مندوب المبيعات المرتبط بهذه الصفقة قد غادر مؤسستك، فلا يزال بإمكانك استرداد جميع تفاصيل المناقشة دون البدء من الصفر. 

أيضا ، اقرأ: خبراء CRM يضعون عملك في المرتبة الأولى - أفضل استراتيجيات التوظيف

1) استخدام المكون الإضافي Zoho CRM

زوهو كرم يساعدك من خلال توفير مكون إضافي صغير لبرنامج Microsoft Outlook ، إذا كنت بحاجة إلى مزامنة رسائل البريد الإلكتروني. الآن ، دعنا نفهم مكان الحصول على المكون الإضافي وكيفية تكوينه: 

• أولاً ، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Zoho CRM باستخدام بيانات اعتمادك. 
• بعد ذلك ، عليك البحث عن "اقامةفي الزاوية اليمنى العليا وانقر عليها. 
• الآن ، تحتاقامة'، بحث عن 'التطبيقات والإضافات'. 
• تحت خيارالتطبيقات والإضافات'، اذهب إلى 'تطبيقات أخرى". هنا سترىالبرنامج المساعد لبرنامج Microsoft Outlook، فقط اضغط عليها.
• أنت الآن بحاجة إلى تحديد إصدار Outlook الخاص بك من القائمة المنسدلة وتنزيل ملف التثبيت. 

ملحوظة: للتحقق من إصدار Outlook الخاص بك ، ما عليك سوى فتح Outlook. انتقل إلى ملف -> حساب أوفيس -> حول Outlookهنا ستحصل على تفاصيل الإصدار. 

الآن ، قم بتشغيل ملف Zoho CRM_Plugin_for_Microosft_Outlook.exe ملف. 

• ضمن "مرحبًا بك في معالج إعداد Zoho CRM Plugin for Microsoft Outlook" ، انقر فوق "التالى'. 
• اختر مجلد التثبيت لهذا البرنامج المساعد. سيكون الموقع الافتراضي: "C: \ Program Files \ Zoho \ Zoho CRM Plugin for Microsoft Outlook \" 
• راجع اتفاقية الترخيص وانقر على "أوافق". 
• قم بإنهاء عملية التثبيت. انقر فوق 'اغلاق"لإنهاء التثبيت. 
• بعد ذلك ، افتح Microsoft Outlook الخاص بك. 
• تحت المبادرة من علامة التبويب الوظائف الإضافية، والعثور على المكون الإضافي Zoho CRM. انقر على تسجيل الدخول. 
• ضمن مربع حوار تسجيل الدخول ، تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Zoho CRM.  

• ملحوظة: اضغط على 'احتفظ بتسجيل دخولي"مربع الاختيار إذا كنت تريد أن تظل مسجلاً للدخول تلقائيًا. 
• انقر على تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول ، ستظهر خيارات المكون الإضافي Zoho CRM. 

الآن ، اذهب إلى المكون الإضافي Zoho CRM >الإعدادات. 

يمكنك اختيار مجلد وفئة حيث تريد مزامنة جهات اتصال Outlook الخاصة بك مع Zoho ضمن مربع حوار الإعدادات. وبالتالي ، يمكنك تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى المزامنة "كل الاتصالات"أو" جهات الاتصال التي تمتلكها "فقط. 

الآن ، يمكنك اختيار رسائل البريد الإلكتروني الصادرة التي تريد مزامنتها. 

بعد حفظ تفضيلاتك ، يمكنك اختيار أي بريد إلكتروني تريد مزامنته.  

انتقل إلى البرنامج المساعد في التأليف زوهو البرنامج المساعد -> أضف البريد الالكتروني، لإضافة أي بريد إلكتروني مباشرة. 

• انتقل إلى البرنامج المساعد في التأليف زوهو البرنامج المساعد -> بحث وإضافة بريد إلكتروني 
• الآن ، بمجرد إرفاق محادثة البريد الإلكتروني بـ Zoho ، سترى إشعارًا. 
• بعد ذلك ، انتقل إلى المستعرض الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Zoho الخاص بك. 
• انتقل إلى Zoho Lead المقابل وضمن وحدة البريد الإلكتروني ، تحتاج إلى التحقق مما إذا تمت إضافة البريد الإلكتروني. 

الآن ، ستتمكن من إدارة جميع اتصالات العميل بكفاءة من منصة واحدة نفسها. لذلك ، انطلق واطلب من فريق المبيعات لديك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام Zoho CRM بكامل إمكاناته. 

أيضا ، اقرأ: Salesforce vs NetSuite: اختر CRM المناسب لك

2) ربط جهات اتصال Zoho Mail يدويًا بـ Outlook

سيساعد نقل جهات اتصال Zoho إلى Outlook المستخدم في الوصول إلى جهات اتصال Zoho Mail في MS Outlook. المذكورة أدناه هي عملية ربط Zoho بـ Outlook. يحتاج المستخدم ببساطة إلى اتباع هذه الخطوات السهلة التي ستقودهم إلى تحويل جهات اتصال Zoho إلى Outlook. 

• أدخل Zoho Mail وانتقل إلى ملف معلومات الاتصال أسفل صندوق بريد Zoho. 
• المقبل ، انقر فوق 3 نقاط مكدسة ثم انقر فوق التصدير الخيار. 
• من جهات اتصال التصدير ، اختر ملف Outlook CSV الخيار.
• أخيرًا ، انقر فوق تصدير معلومات الاتصال خيار لتصدير جهات اتصال Zoho إلى ملف Outlook CSV. 

سيكون الملف المستورد بتنسيق مدعوم من قبل Outlook ، يحتاج المستخدم إلى استخدام وظيفة الاستيراد / التصدير في Outlook لاسترداد جميع جهات الاتصال من Zoho إلى Outlook. 

خطوات استيراد جهات اتصال Zoho إلى Outlook: 

1. قم بالوصول إلى MS Outlook على التطبيق الخاص بك.
2. انقر فوق قائمة "ملف" وانتقل إلى قسم "فتح وتصدير".
3. اختر خيار الاستيراد / التصدير.
4. حدد الخيار الاستيراد من برنامج أو ملف آخر. انقر التالى.
5. حدد الخيار قيم مفصولة بفواصل. انقر التالى.
6. أنت الآن بحاجة إلى تصفح ملف Outlook CSV ملف يحتوي على جهات اتصال Zoho وانقر فوق التالى.
7. حدد مجلد جهات الاتصال الوجهة لتحويل جهات اتصال Zoho إلى Outlook وانقر فوق التالى.
8. انقر نهاية لاستيراد جهات اتصال Zoho إلى Outlook.

ملحوظة: في حالة تكوين العديد من حسابات Outlook في تطبيق MS Outlook ، اختر جهات اتصال صندوق البريد المحددة لتصدير جهات اتصال Zoho إلى عميل البريد الإلكتروني لـ Microsoft.

أيضا ، اقرأ: أفضل نماذج CRM التي تنقل علاقات العملاء إلى المستوى التالي

3) تكامل Zoho Sign لبرنامج Outlook 

يمكنك الآن دمج Zoho Sign مع Microsoft Outlook، مما يوفر وظيفة إضافية تمكن المستخدمين من توقيع المستندات أو وضع سير عمل التوقيع الإلكتروني للحصول على التوقيعات والموافقات على الأعمال الورقية مباشرة من صندوق الوارد الخاص بهم.

بمساعدة هذه الوظيفة الإضافية، يمكن للمستخدمين إضافة مرفقات البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى Zoho Sign، وتسجيلها على الفور أو نقلها للحصول على توقيعات لإنتاج مستندات عمل ملزمة قانونًا.  

خطوات لإضافة الوظيفة الإضافية Zoho Sign إلى Outlook:

1. تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى صندوق بريد Outlook الخاص بك. 
2. الآن ، افتح البريد الإلكتروني وانقر فوق مزيد من الإجراءات اسقاط.  
3. بعد ذلك ، قم بالتمرير إلى أسفل وانقر احصل على الوظائف الإضافية. 
4. اختر شريط البحث واكتب "تسجيل Zoho لبرنامج Outlook'.  
5. اختر التطبيق من القائمة المنسدلة وانقر فوق أضف. 
6. انقر اتبع الدورة في مربع الحوار التالي للسماح بشروط الاستخدام والتحرك. 

سيتم الآن إلحاق الوظيفة الإضافية بصندوق البريد الخاص بك وجاهزة للاستخدام. يمكنك اختيار إبقائها مثبتة في الجزء العلوي من رسائل البريد الإلكتروني للوصول إليها بسهولة أكبر. 

أيضا ، اقرأ: 7 علامات يحتاج عملك للترقية إلى CRM جديد

4) دمج رسائل البريد الإلكتروني في Outlook مع Zoho CRM من خلال BCC Dropbox 

بالنسبة لمستخدمي Microsoft Outlook ، بشكل عام ، هناك طريقتان مقبولتان لإضافة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى Zoho CRM - 

1) من خلال المكون الإضافي Zoho CRM لبرنامج MS Outlook (تمت مناقشته أعلاه) 

2) من خلال Zoho BCC Dropbox.

الآن ، سنرى كيفية تنشيط BCC Dropbox في Zoho لتوجيه رسائل البريد الإلكتروني في Outlook تلقائيًا إلى Zoho CRM.

خطوات دمج رسائل البريد الإلكتروني في Outlook مع Zoho CRM:

1. في الزاوية العلوية اليمنى من مثيل Zoho CRM ، حدد الأدوات ، ومن القائمة المنسدلة ، اختر اقامة.
2. تحت المبادرة من اقامة الصفحة ، أسفل العلاجات العامة علامة التبويب، اختر إعدادات البريد الإلكتروني.
3. اختر علامة التبويب الثانية "دروب بوكس ​​BCC'.
4. يوفر لك BCC Dropbox عنوان بريد إلكتروني فريدًا ، خاصًا بكل مستخدم CRM. قم بتنزيل vCard على نظامك. 
5. احفظ vCard كجهة اتصال في Outlook. 
6. انتقل الآن إلى Outlook واكتب بريدًا إلكترونيًا لجهة اتصال / عميل متوقع موجود بالفعل في Zoho CRM.
7. في البداية ، خلال المرة الأولى ، افتح vCard وانسخ معرف البريد الإلكتروني إلى حقل BCC للبريد الإلكتروني وأرسل البريد الإلكتروني. من المرة التالية ، ما عليك سوى كتابة "Zoho" في حقل BCC وستتم مطالبتك تلقائيًا بمعرف البريد الإلكتروني.
8. الآن ، انتقل إلى حساب Zoho CRM وابحث عن جهة الاتصال / العميل المحتمل الذي قمت بإرسال بريد إلكتروني إليه ببساطة ، واطلع على قسم رسائل البريد الإلكتروني.

يعمل هذا على دمج رسائل البريد الإلكتروني في Outlook مع Zoho CRM.  

تبين أن BCC Dropbox هو بديل أكثر موثوقية لمزامنة رسائل البريد الخاصة بك مقارنةً بـ Zoho CRM Plug-in. 

أيضا ، اقرأ: 4 أفضل CRM لتكامل Outlook 2021

وفي الختام

توفر المقالة أعلاه بعضًا من أفضل الإجراءات التي تساعد في ذلك تكامل Zoho Outlook. هذه هي الممارسات الأكثر موثوقية والتي ستجعل العملية الكاملة بسيطة وآمنة لربط Zoho بـ Outlook. يعمل Zoho CRM على تعزيز قسم إدارة العملاء لديك من خلال أتمتة الأنشطة المختلفة وتبسيطها. يساعد في القيام بالمهام الدنيوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. بفضل الرؤى الذكية وأتمتة التسويق، فإنها تساعد على زيادة إيراداتك وتحسين رضا العملاء وتعزيز العلامة التجارية. يمكنك الآن تجربة إدارة جهات الاتصال القوية وميزات إعداد التقارير القابلة للتكوين وخطوط الأنابيب المرئية والمزيد.

[sc name = "CRM Consulting"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "CRM"]